Groupe Samse · EURONEXT:SAMS
Groupe Samse — H1 2013 Earnings Presentation
29 slides from Groupe Samse's earnings presentation, Sep 6, 2013
Slide 1: Résultats semestriels 2013
Résultats semestriels 2013 Réunion SFAF 6 septembre 2013
Slide 2: Le marché, Le Groupe Samse, Résultats au 30 juin 2013
Le marché Le Groupe Samse Résultats au 30 juin 2013 Réalisations et projets 2013 Evolution du cours de l’action 2
Slide 3: Marché de la construction de logements à fin juin 2013
Marché de la construction de logements à fin juin 2013 Variation des 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents : Permis de construire : - 8.4% Mises en chantier : -14.2% Source : ministère du Logement 3 3
Slide 4: Le Groupe Samse
Le marché Le Groupe Samse Résultats au 30 juin 2013 Réalisations et projets 2013 Evolution du cours de l’action 4
Slide 5: Nos métiers
Nos métiers 27 enseignes complémentaires pour les professionnels et les particuliers NEGOCE NEGOCE SPECIALISTE Adduction Bois Menuiserie Carrelage Energies d’eau, BTP Sanitaire renouvelables BRICOLAGE DECORATION LOGISTIQUE et TRANSPORT 5
Slide 6: Chiffre d'affaires 2012 : 1 138 M€
Chiffre d’affaires 2012 : 1 138 M€ 6 6
Slide 7: 35 départements, 315 points de vente, 5 000 collaborateurs
35 départements 315 points de vente 5 000 collaborateurs 7 7
Slide 8: Principaux actionnaires
Principaux actionnaires DUMONT CRH FRANCE INVESTISSEMENT DISTRIBUTION BOURSE EURONEXT
Slide 9: Une croissance régulière
Une croissance régulière Nombre de points de vente 300 315 275 290 242 250 220 192 173 160 113 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Juin C hiffre d'affaires (M€) 1 1 42 1 13 8 97 7 92 8 948 9 11 8 49 7 80 667 50 4 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9
Slide 10: Capitaux propres et résultat net part du groupe
Capitaux propres (M€) 345, 5 321, 9 297, 0 271, 0 248, 0 234, 0 205, 0 163, 6 139, 7 115, 8 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rés ult at net part du groupe (M€) 33, 1 29, 6 30, 8 27, 3 24, 3 24, 6 24, 8 22, 5 15, 9 12, 7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10
Slide 11: Résultats au 30 juin 2013
Le marché Le Groupe Samse Résultats au 30 juin 2013 Réalisations et projets 2013 Evolution du cours de l’action 11
Slide 12: Compte de résultat consolidé 1/3
Compte de résultat consolidé au 30 juin 2013 (en K€) 1/3 30/06/13 30/06/12 % variation 31/12/12 CHIFFRE D'AFFAIRES 568 200 563 454 0,84 1 138 007 12
Slide 13: Evolution / n-1 du chiffre d'affaires
Evolution / n-1 du chiffre d’affaires au 30 juin 2013 4,00% 3,36% 3,00% 2,00% 0,84% 1,00% 0,33% 0,00% NEGOCE BRICOLAGE TOTAL GROUPE -1,00% -2,00% -3,00% -3,10% -3,22% -4,00% -3,83% -5,00% Périmètre Comparable Périmètre Réél 13
Slide 14: Compte de résultat consolidé 2/3
Compte de résultat consolidé au 30 juin 2013 (en K€) 2/3 30/06/13 30/06/12 % variation 31/12/12 CHIFFRE D'AFFAIRES 568 200 563 454 0,84 1 138 007 Autres produits de l'activité 37 31 19,35 41 Achats et variation de stock 397 834 396 347 0,38 793 564 Charges de personnel 88 586 88 618 -0,04 168 786 Ch
Slide 15: Evolution du CA et ROC consolidés sur 5 ans
Evolution du CA et ROC consolidés à fin juin sur 5 ans (en K€) CA - - 600 000 570 223 ROC 568 200 563 454 46000 500 000 467 389 41000 427 152 36000 400 000 31000 300 000 26000 22 223 21000 200 000 16 389 16 159 16000 11 492 10 706 11000 100 000 6000 0 1000 2009 2010 2011 2012 2013 15
Slide 16: Etat comparatif du ROC consolidé sur 5 ans
Etat comparatif du ROC consolidé à fin juin sur 5 ans (en K€) 25 000 20 415 20 000 14 969 13 914 10 563 11 561 15 000 BRICOLAGE NEGOCE 10 000 5 000 929 1 808 2 475 1 190 0 NEGOCE -855 -5 000 BRICOLAGE 2009 2010 2011 2012 2013 16
Slide 17: Compte de résultat consolidé 3/3
Compte de résultat consolidé au 30 juin 2013 (en K€) 3/3 30/06/13 30/06/12 % variation 31/12/12 RESULTAT OPERATIONNEL 16 557 16 444 0,69 48 190 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 411 353 16,43 752 Coût de l'endettement financier brut 2 041 2 270 -10,09 4 446 Coût de l'endettement
Slide 18: Bilan consolidé - Actif
Bilan consolidé au 30 juin 2013 (en K€) ACTIF (Valeur nette) 30/06/2013 30/06/2012 31/12/2012 ACTIF NON COURANT 340 964 327 983 325 048 Ecarts d'acquisition 50 021 48 911 48 314 Autres immobilisations incorporelles 2 131 2 449 2 137 Immobilisations corporelles 228 926 223 804 223 344 Titres mis en é
Slide 19: Bilan consolidé - Passif
Bilan consolidé au 30 juin 2013 (en K€) PASSIF (Valeur nette) 30/06/2013 30/06/2012 31/12/2012 CAPITAUX PROPRES 352 017 323 490 345 532 Capitaux propres - part du Groupe 307 777 283 978 302 250 Capitaux propres - intérêts minoritaires 44 240 39 512 43 282 DETTES NON COURANTES 136 026 129 784 140 017
Slide 20: Endettement financier net
Endettement financier net (en K€) 30/06/2013 30/06/2012 31/12/2012 Emprunts et dettes financières 176 901 166 733 6,10% 178 063 Trésorerie nette -5 276 -12 007 56,06% 15 493 Endettement financier net 182 177 178 740 1,92% 162 570 Capitaux propres 352 017 323 490 8,82% 345 532 Endettement financier n
Slide 21: Réalisations et projets 2013
Le marché Le Groupe Samse Résultats au 30 juin 2013 Réalisations et projets 2013 Evolution du cours de l’action 21
Slide 22: Offre Certificats Economie d'Energie
Offre Certificats Economie d’Energie 125 personnes formées Nombreux contrats de partenariats avec artisans signés 280 fournisseurs 5 000 visiteurs 22 – Résultats annuels 2012 22
Slide 23: Réalisation d'opérations de croissance externe
Réalisation d’opérations de croissance externe Renforcement du maillage dans le Sud Ouest février 2013 : Acquisition de 9 agences VM Matériaux : 29 M€ de chiffre d’affaires, 110 salariés Acquisition de la société ISO-NEG située à Bordeaux : 2.1 M€ de chiffre d’affaires, 4 salariés PERIGUEUX BRIVE 23
Slide 24: Réalisation d'opérations de croissance externe
Réalisation d’opérations de croissance externe Renforcement du maillage de Doras : Acquisition d’un fonds de commerce à Tonnerre dans l’Yonne 4 salariés, 1.6 M€ de CA Renforcement du maillage de Christaud : Acquisition de la société Vaudrey située à Reims 7 salariés, 2.5 M€ de CA BRIVE 24 24
Slide 25: Réalisation d'opérations de croissance interne
Réalisation d’opérations de croissance interne Ouverture de 3 nouvelles agences situées à Bourbon Lancy (71), Saulieu (21) et Saint Priest (69) Ouverture de 2 nouveaux magasins à Dijon (21) et Saumur (49) en partenariat avec Mr Bricolage BRIVE 25 – Résultats annuels 2012 25
Slide 26: Evolution du cours de l'action
Le marché Le Groupe Samse Résultats au 30 juin 2013 Réalisations et projets 2013 Evolution du cours de l’action 26
Slide 27: Evolution Boursière
Evolution Boursière Nombre de titres inscrits 3 458 084 Capitalisation au 3 septembre 2013 224,26 M€ Cours au 3 septembre 2013 64,85 € Cours le plus haut depuis 1 an 66,42 € Cours le plus bas depuis 1 an 52,60 € Evolution année 2012 - 3,65 % Evolution du cours depuis le 01/01/2013 + 20,94 % EURONEXT
Slide 28: Conclusion
Conclusion Maintien des niveaux d’activité et de rentabilité dans un contexte difficile Poursuite de la politique de développement (maillage) Diversification des activités (réglementation thermique, ENR) Fondamentaux solides et maintien de notre position de leader sur nos marchés 28
Slide 29: Questions - réponses
Questions - reponses Groupe