Resorttrust, Inc. · TSE:4681
Resorttrust — Q3 FY2022.3 Earnings Presentation
45 slides from Resorttrust's earnings presentation, February 2022
Slide 1: 2022年3月期 第3四半期決算説明資料
2022年３月期 第３四半期決算説明資料 RESORTTRUST GROUP 「サンクチュアリコート高山 アートギャラリーリゾート」 2021年６月21日販売開始 ※アートラウンジの完成予想図 リゾートトラスト株式会社（証券コード4681）
Slide 2: 目次
目 次 RESORTTRUST GROUP ・３Q決算サマリー、2021年12月決算ハイライト、業績見通し P. 2-18 （４-３月）、セグメント別実績、 2021年12月営業内容 ・中計ローリングプラン、BS/CF、2022年3月期計画 P. 19-25 ・ESGに関する当社グループの概況、SDGｓへの取り組み P. 26-29 ・参考資料 主な動き 各事業詳細データ P. 30-43 ※直近３ヵ月の実績数値は、別途、オフィシャルＨＰに掲載しております https://www.resorttrust.co.jp/ir/library/supplementary/ 1
Slide 3: 3Q決算サマリー
３Q決算サマリー RESORTTRUST GROUP ①会員権販売、第３四半期累計で過去最高の契約高を更新 2021.12期： （ホテル） 559億円、（メディカル）56億円 ・６/21に発売した新商品『サンクチュアリコート高山』の契約高306億円（約6ヵ月間）が全体を牽引。 ホテル契約高の過去最高であった2015年度第3四半期累計507億円（『芦屋ベイコート倶楽部』発売時）を10％上回った。 通期も同様に、過去最高の2015年度648億円を8％上回る、当期698億円を予定（メディカル、ゴルフを含めて773億円）。 ・メディカル会員権も、過去最高だった前年同期47億円を19％上回る56億円の実
Slide 4: 3Q決算ハイライト（4-12月）
３Q決算ハイライト（４-12月） RESORTTRUSTGROUP RESORTTRUST GROUP （百万円） 2019年12月 2020年12月 2 0 2 1 年1 2 月 前年比 前々年比 前々年実績 前年実績 実績 売上高 123,339 130,572 119,493 △8.5% △3.1% 営業利益 11,035 15,350 8,859 △42.3% △19.7% 経常利益 11,500 17,320 11,333 △34.6% △1.4% 当期利益 7,104 9,669 8,554 △11.5% +20.4% 評価売上高 131,269 110,494 135,325 +
Slide 5: 通期見通し（4-3月）
通期見通し（４-３月） ※11月10日通期予想（利益）を上方修正済、３Ｑ末時点では変更なし RESORTTRUST RESORTTRUST GROUP RESORTTRUSTGROUP GROUP （百万円） 2 0 2 0 年３月 2 0 2 １年３月 2 0 2 2 年３月 前年比 前々年比 前々年実績 前年実績 修正計画 売上高 159,145 167,538 153,000 △8.7% △3.9% 営業利益 11,652 14,707 8,000 △45.6% △31.3% 経常利益 12,476 17,647 9,600 △45.6% △23.1% 当期利益 7,135 △ 10,2
Slide 6: 3Qセグメント別実績（4-12月）
３Qセグメント別実績（４-12月） 主要３事業セグメント RESORTTRUSTGROUP RESORTTRUST GROUP （百万円） 2019年12月 2020年12月 2 0 2 1 年1 2 月 ＜会計ベース＞ 前年比 前々年比 前々年実績 前年実績 実績 売上高 30,053 55,219 31,355 △43.2% +4.3% 会員権 営業利益 10,512 19,271 9,638 △50.0% △8.3% ホテル 売上高 63,607 45,710 56,018 +22.6% △11.9% レストラン 営業利益 2,130 △ 2,650 1,923 +4,573百万円 △9
Slide 7: 契約高の推移（4-12月）
契約高の推移（４-12月） RESORTTRUST GROUP ホテル契約高は、今期６月に発売した新商品「サンクチュアリコート高山」を中心に非常に好調に推移し、 ３Ｑ累計契約高の過去最高額を大きく更新（以前は、芦屋ベイコートを発売した2015.12期：507億が最高）。 ハイメディックも販売も引き続き好調な推移となり、同じく３Ｑ累計の契約高として、過去最高となった。 700 メディカル３Q ホテル３Q 600 56 500 33 43 47 400 37 40 300 559 200 407 395 387 424 412 サンクチュアリコート 高山発売（6/21）、 100 12月末時点 契
Slide 8: 新商品「サンクチュアリコート高山」会員権販売開始
新商品「サンクチュアリコート高山」 会員権販売開始 RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP ●「サンクチュアリコート高山 アートギャラリーリゾート」 施設概要 ◆12月末までの契約状況 会員権販売開始 2021年６月21日 ・総販売口数：4,356口 （全て10泊商品で販売した場合） 開 業 予 定 2024 年3 月（予定） ・12末時点契約高：306億（販売進捗率：57.6％） 総 客 室 数 121 室 ＜地域別（支社別）の販売比率＞ ＜入会主体別＞ 東京 横浜 名古屋 大阪 法 人 個 人 飛驒高山美術館、レストラン（イタリア料理、日本料 付 帯 施 設
Slide 9: 会員数の推移
会員数の推移 RESORTTRUST GROUP （名） 10,000 186,032 191,021 190,000 178,815 182,468 9,000 175,779 171,983 169,226 170,000 8,000 163,068 155,679 144,225 149,426 7,000 150,000 139,203 7,055 5,891 5,290 133,686 136,202 6,000 130,000 5,032 4,915 5,702 4,549 5,854 5,000 3,781 4,798 9ヵ月間で、 110,000 前期の 4,000 4,137
Slide 10: 「会員制モデル」を基軸とした成長 ①顧客数増加に向けた取り組み例
「会員制モデル」を基軸とした成長 ①顧客数増加に向けた取り組み例 RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP 富裕層増加、コロナ禍において会員権の訴求力上昇 ① 顧客数（会員数）の増加 新規率（切替・買増以外の販売口数比率）の推移 60.0 新規のエクシブ販売や、 新商品拡充等により上昇 55.0 入会経路、チャネル、商品の充実、 契約数（契約高）、契約効率向上 50.0 ⇒販売戦略、デジタル活用 45.0 ＋ 40.0 対象顧客、展開エリア 35.0 の拡充（関東、海外） ⇒ブランド戦略、認知向上 30.0 （％） 2018.3期 2019.3期 2020.3期
Slide 11: 販売在庫（期末契約高ベース）の推移
販売在庫（期末契約高ベース）の推移 RESORTTRUST GROUP ・前々中計期間 （2008.4～2013.3）、リーマンショックと震災影響により開発を後ろ倒しにしたことで、在庫を圧縮。 ・前中計期間（2013.4～2018.3 ）、蓄積された需要に向け開発・販売を加速し、一時在庫は1,600億円超まで増加。 ・今中計に入り、３年間で約1,200億円の減少。販売在庫は2021.12末で450億円超（ハワイ除く）、約1年分を保持。 1,800 前々中計 前中計（2013.4～2018.3 ） 今中計 1,600 ｻﾝｸﾁｭｱﾘｺｰﾄ高山 横浜ﾍﾞｲｺｰﾄ倶楽部 1,400 ﾗｸﾞｰﾅﾍﾞｲ
Slide 12: 開発スケジュール（～2023年度）
開発スケジュール（ ～2023年度） RESORTTRUSTGROUP RESORTTRUST GROUP <会員制リゾートホテル>在庫状況を勘案し、2021-2023年度に中部、関東、関西、それぞれで販売物件を拡充。 販売計画に対応したコンスタントな開発ペースとしつつ、室数規模は従来に比べ平均してやや小型化。お部屋で よりゆったりとお過しいただき、滞在自体が旅の目的となるディスティネーションホテルの実現へ。 <ハイメディック>名古屋のフロア拡張等で既存キャパシティを拡大し、2023年度関東、2024年度関西にて開業予定。 ＜販売および開業スケジュール_2022年２月14日時点＞ 販売開始 開
Slide 13: 月別 ホテル稼働率の推移①
月別 ホテル稼働率の推移① RESORTTRUST GROUP エクシブ稼働率 ※クローズ期間の室数を分母に含む 緊急事態宣言下（2021年度） ・前年2020年4-6月には、多くの施設 2019年(前々年) ：左軸 2020年(前年) ：左軸 2021年実績 ：左軸 対前々年同月比：右軸 で一時クローズとなったことから、 90% 112.3% 120.0% 105.3% 98.8% 前々年 との比較を折れ線で表示。 80% 95.3% 87.3% 70% 81.1% 101.2% 100.0% ・エクシブ、ベイコートの稼働回復の 60% 76.0% 81.0% 80.0% 軌道は概ね似通った
Slide 14: 月別 ホテル稼働率の推移②
月別 ホテル稼働率の推移② RESORTTRUST GROUP トラスティ稼働率 ※クローズ期間の室数を分母に含む 緊急事態宣言下（2021年度） 2019年(前々年) ：左軸 2020年(前年) ：左軸 2021年実績 ：左軸 対前々年同月比：右軸 感染拡大の影響を大きく受けてき 100% 100.0% たが、10月以降は稼働の回復傾 90% 77.3% 80% 80.0% 向が見られ、当期の実稼働率とし 70% 57.6% て50～60％程度で推移した。 65.8% 60% 60.0% 1月は２Ｑ並み、40％の実稼働。 50% 36.4% 49.9% 43.6% 40% 40.0% 30%
Slide 15: 「会員制モデル」を基軸とした成長 ②利用額増加に向けた取り組み例
「会員制モデル」を基軸とした成長 ②利用額増加に向けた取り組み例 RESORTTRUST GROUP 接点強化、クロスセルに繋がる仕組みを導入 【RTTGポイントクラブ】 RTTGポイント会員数推移 法人向け「LINE公式」 2019年４月導入。現状、ホテル会員のうち、 9.0 ※会員権紐付け分のみ 登録件数（月末ベース推移） ６～７割程が入会済。従来、会報誌でご案内 12.0 8.0 していたプラン等の発信をタイムリーに実施、 7.0 10.0 グループ商品も周知。 6.0 8.0 5.0 【LINE公式へのアプリ登録】 4.0 6.0 2020年9月導入。法人従業員の方向けに 3.0 4.
Slide 16: SNSを活用した情報発信、コミュニケーション
＜参考＞ＳＮＳを活用した情報発信、コミュニケーション RESORTTRUST GROUP グループとしての取り組みや、 新事業スタートの案内など、 LINE公式 RTTGアプリ ホテルだけでなくグループ全体 からのお知らせを配信 宿泊プランや、おすすめイベントの情報など、ホテルの （億円） 最新情報を写真を活⽤しながらタイムリーに配信 配信例︓法⼈従業員様向け 配信例︓リゾーピア・サンメンバーズ 営業スタッフが担当している 会員様とコミュニケーション LINEWORKS をとるために使⽤。対⾯・電 話に次ぐ⼿段。おすすめプラ ン等の個別案内だけでな く、予約も受付 15
Slide 17: ホテルレストラン等セグメント営業利益の状況（対前期）
2021年12月期 ホテルレストラン等セグメント営業利益の状況（対前期） RESORTTRUST GROUP 前年、クローズ期間に特別損失計上されていた固定費を営業費用として加味すると△50億円超の赤字 であったのに対し、当期は、一部固定費の戻りを抑制しつつ、会員制ホテルを中心に稼働が回復したこと により、２Ｑ以降は黒字に転換。未だコロナ禍の影響はあるが、年度を通じた黒字化を目指す。 （億円） 20.0 19.2 + 3 5.0 0.0 2021.12期 実績 △ 26.5 △ 20.0 + 9 .6 他ホテル + 1 0.2 稼働回復 等 2020.12期 + 8 .0 年会費/ △3 2
Slide 18: メディカル事業の状況
メディカル事業の状況 RESORTTRUST GROUP 2021年12月期のハイメディック会員権は引き続き好調な推移となり、前年及び前々年を大きく上回った。前年4-5月に一時 クローズした一般健診や、エイジングケア事業も堅調に推移。シニア施設は、コロナ禍で一進一退の状況が続いている。 ◆ ハイメディック会員権契約高（３Q） ◆ メディカルサービス法人事業売上高（３Q） 60.0 60.0 50.0 50.0 56.0 55.7 40.0 40.0 46.5 46.2 30.0 43.1 30.0 42.2 20.0 20.0 10.0 10.0 1,842口 1,988口 2,448口 0.
Slide 19: メディカル事業の新規展開
メディカル事業の新規展開 RESORTTRUST GROUP ２/14 ＤｅＮＡ社との業務提携を締結し、メディカル事業のＤＸを推進。パーソナライズサービスを提供し、新たな事業機会を創出。 ⇒メディカル事業で掲げる「人生100年時代の健康長寿・ウェルビーイングの実現」、2026年度営業利益100億円に向け戦略を推進。 リゾートトラストメディカル事業 ハイメディック事業 MS法⼈事業 エイジングケア事業 シニアライフ事業 メディカル事業 各種データ メディカル領域でのＤＸ 化を推進するとともに、 ⼈⼯ 関東エリアに次世代型 PHR 知能 健診施設を開設する予定 （パーソナルヘルスレコード） ㈱De
Slide 20: 「会員制モデル」を基軸とした成長イメージ ①×②
「会員制モデル」を基軸とした成長イメージ ①✕② RESORTTRUST GROUP ＜「会員制」の強みを最大限に活かした経営・・・①×②に基づく持続的成長とサステナブル経営の推進＞ 富裕層増加、コロナ禍において会員権の訴求力上昇 ＜持続的成長＞ ① 顧客数（会員数）の増加 会員を中心とした、 ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 経済圏の最大化 入会経路、チャネル、商品の充実、 契約数（契約高）、契約効率向上 ⇒販売戦略、デジタル活用 紹介 ＋ 対象顧客、展開エリア ＜アイデンティティ＞ の拡充（関東、海外） ⇒ブランド戦略、認知向上 １顧客あたりの利用期間、 ご一緒します、いい人生 サービス領域
Slide 21: 中計ローリングプラン：定量イメージ（～2023年度）
中計ローリングプラン：定量イメージ（～2023年度） RESORTTRUST GROUP （億円） 指標 現中計3年目 ローリングプラン 備考 （2020年度） （最終2023年度） 売上高 1,675 1,900 営業利益 147 200 過去最高水準の 経常利益 176 200 売上、利益を見込む 親株主に帰属する当期純利益 △102 130 配当性向 － 最終赤字 40％目安 過去最高配当額を見込む ＲＯＥ △8.4％ 10％目安 変更なし 本ローリング期間において、コロナ前を超える水準まで回復を見込む 250 ＜営業利益（計上ベース）＞ （高山想定） 200 （芦屋） （ラグーナ、六甲
Slide 22: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 RESORTTRUST GROUP （百万円） RESORTTRUST GROUP 2021年３月期末 2021年12月期末 2021年３月期末 2021年12月期末 増減 増減 （前期） （当期） （前期） （当期） 流動資産 152,856 138,704 △14,152 流動負債 100,777 131,555 +30,777 現金及び預金 48,367 27,826 △20,541 仕入債務 1,335 1,895 +559 売上債権 9,032 10,337 +1,305 借入金 22,080 28,759 +6,679 営業貸付金・割賦売掛金 58,268 73,8
Slide 23: 連結キャッシュ・フロー計算書（4-12月）
連結キャッシュ・フロー計算書（４-12月） RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP （百万円） 2020年12月 2021年12月 （前期） （当期） 営業活動によるキャッシュ・フロー 15,590 16,548 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 23,175 3,162 財務活動によるキャッシュ・フロー 31,177 △ 44,274 換算差額 △ 23 55 現金及び現金同等物の増減額 23,569 △ 24,507 現金及び現金同等物期首残高 21,376 52,756 現金及び現金同等物期末残高 44,946 28,249 22
Slide 24: 2022年3月期 通期計画
2022年３月期 通期計画 RESORTTRUST GROUP <対前期変動要素の主な内容> RESORTTRUST GROUP <連結損益> （百万円） 2021年３月期 2022年３月期 ＜売上高／営業利益＞ 差異 実績 修正計画 ・前期繰延実現（開業による繰延収益計上、期中繰延除く） 売上高 167,538 153,000 △ 14,538 2021.3期：横浜ベイコート 売上高201億、営業利益71億 営業利益 14,707 8,000 △ 6,707 2022.3期：なし ・当期繰延発生（未開業物件販売） 経常利益 17,647 9,600 △ 8,047 2021.3期：なし 当期
Slide 25: 2022年3月期 計画：営業利益の状況（繰延分の影響）
2022年３月期 計画：営業利益の状況（繰延分の影響） RESORTTRUST GROUP ・減益要因は主に、会計上の要因（前期開業に伴う繰延実現、今期会計基準変更等） ・上記要因を除いた実質ベースでは、大幅な増益計画。 160 +25 △1 8 ・収益認識 140 +9 基準変更に 【会員権他】 会員権 伴う収益減 【メディカル】 120 MS法人事業、 販売増加等 △7 0 【ホテル他】 +62 シニア事業等 △7 1 前期休業時 での利益改善 100 の特別損失 【会員権】 【ホテル】 計上費用 【ホテル】 ・年会費増 （戻り） 横浜開業 ・保証金償 80 却収入増 147 関連費用 【
Slide 26: 事業別重点取り組み・コロナ対策
事業別重点取り組み・コロナ対策 RESORTTRUST GROUP 会員権 2021年３月期（コロナ対策等） 2022年３月期（ローリング初年度） ‣ 営業活動時における検温その他感染予防策の徹底 <契約高の伸展> ‣ テレワーク、一部休業等の柔軟な勤務に対する生産性の確保 ‣ 新商品販売開始 ‣既存物件（XIV）販売強化 ‣ コロナ禍における、業種別の経済実態に応じたマーケティング ‣ フレックスワーク、デジタル化推進による時間生産性向上 ‣ 組織活性化、定着率向上 ‣施設利用促進、シナジー追求 ホテルレストラン ＜感染防止対策および三密回避対策＞ <稼働率向上策等> ‣ 予約・入館時の健康
Slide 27: ESGに関する当社グループの概況①
ESGに関する当社グループの概況① RESORTTRUST GROUP 今中期計画における環境認識（社会的ニーズ） リゾートトラストグループ経営理念 ・富裕層および一般向け滞在・宿泊施設需要（国内・海外） 社会課題の解決 中期経営計画 「Connect 50」 ローリングプラン ・観光立国、地方創生、働き手不足、ダイバーシティ推進 企業価値の ・ハイクオリティで安心なシニア向けサービス・施設の拡充 ・健康の維持、早期発見による予防医療ニーズの高まり 持続的向上 ・高度先進医療の研究開発、エイジングケア事業の展開 ＜ESG課題に基づく整理＞ 当社グループ事業における重要性（リスクと機会） 個別取
Slide 28: ESGに関する当社グループの概況②
ESGに関する当社グループの概況② RESORTTRUST GROUP ＜ESGに関連する社外からの評価＞ RESORTTRUST GROUP （直近の取得） 「健康な食事・食環境（スマートミー 次世代認定マーク「くるみん」を2019 2021年 2019年 ル）」認証制度にて、弊社従業員食堂 年に2回目の取得（厚生労働省） 8月 1月 24か所が最上位の三つ星を取得 ※初回は2016年に取得 2021年 MSCI日本株女性活躍指数（WIN）構成銘柄に選定 ６月 平成29年度東京都障害者雇用優良取組企業 2017年 「障害者雇用エクセレントカンパニー賞」受賞（東京都） 9月 健康経営優良法人認
Slide 29: SDGs・サステナブル経営への取り組み①
SDGｓ・サステナブル経営への取り組み① RESORTTRUST GROUP リゾートトラストグループでは、持続可能な事業と社会の発展に向けて、 ◆2022年１月、各本部長／管掌役員を 事業を通じて様々な取り組みを実施しております。 リーダーとする４つの社内プロジェクト 今後はさらに、グループ全体のサステナビリティを本格的に推進する を発足しました。 組織を新たに設置し、改めてグループのマテリアリティ（重要課題）を 特定するとともに、事業活動を推進してまいります。 ＜サステナブル経営構築ＰＪ＞ ①会員制ホテル永続化 ＜2021年3月実施 アンケート調査＞ ②新機軸（新たな柱）構築 ・マテリアリ
Slide 30: SDGs・サステナブル経営への取り組み②メディカル事業
SDGｓ・サステナブル経営への取り組み②メディカル事業 RESORTTRUST GROUP がんで大切な人を亡くさない社会へ 人生100年時代の健康長寿 ・がん高精度検診〈がん発見率≒罹患率〉 ■介護予防検診 ・がん治療、BNCT、先端医療 ﾊｲﾒﾃﾞｨｯｸ東京日本橋コース：生活習慣病やホルモンバランスに 健康寿命の延伸 関する検査を導入。要介護となる3大要因※1の予防を目指す ■ハイメディック山中湖コース 世界に先駆けPETをがん検診に導入。 ■シニアレジデンス（サ高住、介護付き有料老人ホーム）での その実績から「山中湖方式」と称され、 リハビリ 国内のPET普及とがん発見率向上に大きく貢献
Slide 31: 参考資料
参考資料 RESORTTRUST GROUP 30
Slide 32: ＜参考＞2022年3月期の主な動き
＜参考＞2022年３月期の主な動き RESORTTRUST GROUP 1.リゾートトラストグループ、サステナビリティに関するウェブサイトを開設 SDGs や ESG 経営への取り組みを推進 （2021年４月１日） 2. with コロナ時代、富士山の麓で大切な方と“密にならない”検診を「HIMEDIC 山中湖倶楽部」新コース会員権 販売開始のお知らせ（４月13日） 3.役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ（４月14日） 4.中期経営計画ローリング、リゾートトラストグループ共通の「アイデンティティ（ブランド・アイデンティティ）」宣言の公表 （５月14日） 5
Slide 33: ＜参考＞3Qセグメント別実績（4-12月）
＜参考＞３Qセグメント別実績（４-12月） RESORTTRUSTGROUP RESORTTRUST GROUP （百万円） ＜会計ベース＞ 2019年12月 2020年12月 2 0 2 1 年1 2 月 前年比 前々年比 前々年実績 前年実績 実績 売上高 30,053 55,219 31,355 △43.2% +4.3% 会員権 営業利益 10,512 19,271 9,638 △50.0% △8.3% ホテル 売上高 63,607 45,710 56,018 +22.6% △11.9% レストラン 営業利益 2,130 △ 2,650 1,923 +4,573百万円 △9.7% 売上高
Slide 34: ＜参考＞会員権契約状況（契約高）（4-12月）
＜参考＞会員権契約状況(契約高)（４-12月） RESORTTRUST GROUP （単位 億円） ※ 2021年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月 販売進捗率 2022年３月 前々年実績 前年実績 実績 （累計契約高） 修正計画 サンクチュア リ コ ート 高山 － － 306 57.6% 406 ザ ・ カハ ラ ク ラ ブ ハ ワ イ － 4 3 － 5 横 浜 ベ イ コ ー ト 169 158 17 － 20 ラ グ ー ナ ベ イ コ ー ト 86 45 12 － 14 XIV 六 甲 SV 7 1 75 84.0% 66 芦 屋 ベ イ コ ー ト 61
Slide 35: ＜参考＞会員権事業・物件別売上高（4-12月）
＜参考＞会員権事業・物件別売上高（４-12月） RESORTTRUST GROUP （単位 億円） RESORTTRUST GROUP 2019年12月 2020年12月 2021年12月 2022年３月 前々年実績 前年実績 実績 修正計画 サンクチュアリコ ート 高山 - - 259 344 ザ・ カハラクラブ ハ ワイ - 2 2 2 横 浜 ベ イ コ ー ト 151 136 15 17 ラ グ ー ナ ベ イ コ ー ト 78 40 11 13 XIV 六 甲 SV 7 1 68 60 芦 屋 ベ イ コ ー ト 56 122 10 13 XIV 湯 河 原 離 宮 18 △4 50
Slide 36: ＜参考＞ホテルレストラン等事業・業態別売上（4-12月）
＜参考＞ホテルレストラン等事業・業態別売上（４-12月） RESORTTRUST GROUP その他 13.8% RESORTTRUST GROUP ザ・カハラ・ホテル&リゾート 10.5% エクシブ 40.8% 保証金償却収入 5.4% 年会費収入 サンメンバーズ 12.7% 1.6% トラスティ ベイコート11.6% 3.6% (百万円) 2019年12月 2020年12月 2 02 1年1 2月 2022年３月 前々年実績 前年実績 実績 通期計画 エ ク シ ブ 26,085 19,562 22,859 28,924 サ ン メ ン バ ー ズ 3,462 1,061 1,096 1,
Slide 37: ＜参考＞ホテルレストラン運営状況（4-12月）
＜参考＞ホテルレストラン運営状況（４-12月） RESORTTRUST GROUP 宿泊者数 (千人) RESORTTRUST GROUP 2019年12月期 2020年12月期 2021年12月 2022年３月 実績 実績 実績 修正計画 エクシブ 1,411 958 1,212 1,544 サンメンバーズ 308 76 89 123 トラスティ 553 187 237 314 ベイコート 223 172 213 289 稼働率 （％） 2019年12月期 2020年12月期 2021年12月 2022年３月 実績 実績 実績 修正計画 エクシブ 51.2 35.9 46.1 44.3 サン
Slide 38: 2021年 緊急事態宣言等下の営業体制
2021年 緊急事態宣言等下の営業体制(一部地域) RESORTTRUST GROUP ◆緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の発令状況（当社施設所在地、12月末時点） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 主な営業変更内容 福島 ●緊急事態宣言による措置 東京 緊急事態宣言 レストラン、ラウンジ、バーの営業時 時短営業要請 解除（ 神奈川 まん延防止等重点措置 間を20時までに変更 山梨 （酒類の提供なし ） 静岡 ●まん延防止等重点措置 愛知 レストラン、ラウンジ、バーの営業時 岐阜 間を20時までに変更 （酒類の提供は19時まで 。一部酒 三重 類提供なしの地域あり）
Slide 39: ＜参考＞メディカル事業・部門別売上高（4-12月）
＜参考＞メディカル事業・部門別売上高（４-12月） RESORTTRUST GROUP その他 シニアライフ事業 RESORTTRUST GROUP -0.2% 32.3% エイジングケア ハイメディック事業 事業 43.9% （物販等） 6.4% MS （メディカルサービス） 法人事業 17.6% 2019年12月 2020年12月 2021年12月 2022年３月 前々年実績 前年実績 実績 通期修正計画 ハ イ メ デ ィ ッ ク 事 業 12,342 13,177 13,871 18,377 MS（メディカルサービス）法人事業 ※ 4,617 4,216 5,572 7,349 エイジ
Slide 40: ＜参考＞ホテル会員権の計上（未開業物件の場合）
<参考>ホテル会員権の計上（未開業物件の場合） RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP 契約 上棟 竣工 販売合計額 販売額の 販売額の 販売額の （ １００％） 60％を受領 80％を受領 100％を受領 預り保証金 ※2 ） 開業後、償却して 契約時に受領 ※2 ）契約時に負債計上 （ １０％） ホテルレストラン事業の 売上計上 登録料 契約時に受領 契約時に売上計上 （ ４０％） １０％を 契約時に受領 ２０％を 不動産代金 上棟時に受領 開業時に売上計上 （ ５０％） ２０％を 竣工時に受領 （ 例） 会員権価格が1,00 0 万円のケース 契約 上棟
Slide 41: ＜参考＞繰延収益（未実現収益）四半期ベース
＜参考＞繰延収益（未実現収益） ※四半期ベース RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP ※詳細はP.39を参照 40
Slide 42: ＜参考＞繰延収益（未実現収益）通期ベース
＜参考＞繰延収益（未実現収益） ※通期ベース RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP ※詳細はP.39を参照 41
Slide 43: ＜参考＞評価売上高／評価営業利益の算定
＜参考＞ハイライトページ： 評価売上高／評価営業利益の算定 RESORTTRUSTGROUP RESORTTRUST GROUP Ｐ.3～4において、会計数値に以下の要素を加味することで、評価数値を算出しております。 Ｐ.３ …３Ｑ決算（４-12月） （百万円） 2019年12月 2020年12月 2 0 2 1 年1 2 月 （前々年） （前年） （ 当期） 繰延（不動産売上） 7,930 △ 20,078 14,165 収益認識基準の変更 - - 1,666 売上高評価加味 7,930 △ 20,078 15,832 繰延（不動産利益） 2,592 △ 7,142 5,595 収益認識基準
Slide 44: ＜参考＞収益認識基準の変更に伴う影響
<参考>収益認識基準の変更に伴う影響 RESORTTRUST GROUP ＜収益認識基準変更に伴う影響 （ハイメディック登録料） ＞ ・2021年度以降、販売に伴う登録料を一定期間（8年間）で償却して売上計上する（残りは前受金でBS計上）。 ⇒当該年度の登録料計上額は、販売時より一定期間（8年間）を遡った過去販売分を加味して再計算される。 （結果として2021年度の登録料計上額は、2012年度以降の各単年度販売額の平均値に近い値になる。） （百万円） 7,000 当期販売による売上計上額 過年度販売による売上計上額 6,000 5,000 4,000 3,000 ・2020年度の販売が大きく伸
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※ 本資料には、将来の業績に係る記述が含まれています。 こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実 性を内包する物です。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる 可能性があることにご留意ください。 リゾートトラスト株式会社 ＩＲ部 https://www.resorttrust.co.jp/ir/index.html 44