Slide 1: Wyniki Grupy BRE Banku III kw. 2013 r.
Wyniki Grupy BRE Banku III kw. 2013 r. Kontynuacja dobrych tendencji wzrostowych Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 31 października 2013 r.
Slide 2: Kluczowe wydarzenia III kw. 2013 r. w Grupie BRE Banku
Kluczowe wydarzenia III kw. 2013 r. w Grupie BRE Banku Poprawa przychodów i efektywności: Stabilne wolumeny klientowskie: NII: 556,4 mln zł (+4,0% QoQ, -2,9% YoY) Kredyty i pożyczki brutto: 72,1 mld zł (-0,6% QoQ, +0,0% YoY)* NFC: 216,6 mln zł (-2,2% QoQ, +6,1% YoY) Depozyty: 60,1 mld zł (+0
Slide 3: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w III kw. 2013 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w III kw. 2013 r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Podsumowanie Strateg
Slide 4: Najważniejsze dane finansowe III kw. 2013
Podsumowanie wyników III kw. 2013 r. w Grupie BRE Banku Najważniejsze dane finansowe Zmiana w mln zł III kw. 2013 II kw. 2013 III kw. 2012 III kw./II kw. BRE Analyzer Dochody podstawowe 773,0 756,6 +2,2% 777,1 Dochody ogółem 933,2 926,3 +0,7% 917,7 Koszty ogółem (416,8) (417,9) -0,3% (428,4) Odpisy
Slide 5: Dynamika kredytów
Podsumowanie III kw. 2013 r. w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Stabilny portfel kredytowy, ograniczenie transakcji reverse repo Dynamika kredytów brutto (w mln zł) BRE +0,3% Analyzer -0,4% -3,3% -2,2% QoQ YoY 74 534 71 827 2 861 72 073 69 588 69 170 2 901 4% 3 169 4% 3 366 3 017 +1,4% -8,5% 32 52
Slide 6: Baza depozytowa
Podsumowanie III kw. 2013 r. w Grupie BRE Banku Baza depozytowa Stabilna baza depozytów detalicznych pomimo dalszego repricing’u, silny napływ funduszy korporacyjnych, ograniczenie transakcji repo Dynamika depozytów (w mln zł) BRE +5,0% Analyzer +5,0% -3,4% 62 195 +0,7% QoQ YoY 60 085 57 229 57 984
Slide 7: Szczegółowy profil finansowania
Podsumowanie III kw. 2013 r. w Grupie BRE Banku Szczegółowy profil finansowania Zrównoważony i zdywersyfikowany profil finansowania Struktura finansowania w Grupie BRE Banku, Ratingi BRE Banku Strategia finansowania w Grupie BRE Banku wg stanu na 30.09.2013 Inne Fitch Potrzeby finansowania zreduko
Slide 8: Program Emisji Euroobligacji (EMTN)
Program Emisji Euroobligacji (Euro Medium Term Notes – EMTN) Transza 200 mln CHF 5-letnich obligacji niezabezpieczonych BRE Banku Dalsza dywersyfikacja źródeł finansowania Szczegóły transakcji Alokacja geograficzna Emitent BRE Finance France SA Gwarant BRE Bank SA Dług niezabezpieczony Format Liecht
Slide 9: Rozwój działalności: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie III kw. 2013 r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Korporacje i Rynki Finansowe Klienci korporacyjni w dalszym ciągu odraczają inwestycje, ograniczenie transakcji repo i reverse repo Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł) -1,7% -4,7% -7,1% -2,6% 30 727 32 523 27 937 30 211 27 351 26 63
Slide 10: Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie III kw. 2013 r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Stałe poziomy wolumenów i wysoki poziom akwizycji klientów Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł) +2,7% +13,7% -0,5% -3,2% 37 931 39 149 38 961 33 689 32 595 9 247 28 678 54 40 8 451 9 630 45 9 139 8 045 3 676 3 80
Slide 11: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w III kw. 2013 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w III kw. 2013 r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Podsumowanie Strateg
Slide 12: Dochody
Analiza wyników III kw. 2013 r. Dochody Grupy BRE Banku Dynamiczny wzrost dochodów podstawowych Dochody Grupy BRE Banku (mln zł) BRE Analyzer +1,7% +0,7% QoQ YoY 917,7 926,3 933,2 5,4 24,5 28,7 42,8 822,9 829,2 36,1 16,4 99,5 3,1 86,3 11,2 76,1 0,8 51,5 102,5 14,7 -15,8% -13,3% 0,0 75,8 2,3 0,0 204,
Slide 13: Koszty
Analiza wyników III kw. 2013 r. Koszty Grupy BRE Banku Efektywność oparta o potwierdzoną dyscyplinę kosztową Ogólne koszty administracyjne + amortyzacja Grupy BRE Banku (mln zł) BRE Analyzer -2,7% QoQ YoY -0,2% 428,4 434,0 417,9 416,8 20,3 22,7 401,7 -16,0% -1,0% 24,0 20,1 45,3 51,4 26,0 45,6 45,4 4
Slide 14: Jakość portfela kredytowego
Analiza wyników III kw. 2013 r. Jakość portfela kredytowego Ograniczony wzrost wskaźników ryzyka, szkodowość portfeli znacznie poniżej poziomów rynkowych Wskaźnik NPL BRE Banku Wolumen portfela kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku (mln zł) 8,8% 8,8% 8,9% 8,7% +2,0% 8,5% +5,1% 3 756 3 632 3 641
Slide 15: Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek
Analiza wyników III kw. 2013 r. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Ostrożne zarządzanie ryzykiem, koszty ryzyka zgodne z kierunkiem zapowiadanym na 2013 rok Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku (mln zł) +28,7% Koszty ryzyka narastająco po 9. mies. 92 98 2013 r. wynio
Slide 16: Kluczowe wskaźniki regulacyjne
Analiza wyników III kw. 2013 r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Baza kapitałowa i wskaźniki płynnościowe znacząco przekraczające wymogi regulacyjne Wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Grupy BRE Banku LCR i NSFR dla BRE Banku 208% 18,9% 19,2% 18,7% 18,2% 177% 172% 16,2% 5,2% 15,4% 5,7% 5,4% 5,1% 146
Slide 17: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w III kw. 2013 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w III kw. 2013 r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Podsumowanie Strateg
Slide 18: Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Stopniowe ożywienie w warunkach niskiej inflacji Dynamika PKB (% r/r) Dwa filary wzrostu: eksport i konsumpcja (% r/r) 8 14% 4,9 12% 6 3,7 4,2 4,7 4,5 4,3 4,4 3,7 10% 3,5 3,0 3,4 4 2,7 2,3 2,6 8% 1,3 1,6 2,1 6% 2 0,7 0,5 0,8 4% 0 2% -2 0% -2% -4 -4% I III I III I III
Slide 19: Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Sygnały ożywienia na rynku kredytowym; trwa rotacja aktywów gospodarstw domowych Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 40% 70% 60% 30% 50% 20% 40% 10% 30% 0% 20% 10% -10% 0% -20% -10% sty-08 lip-08 sty-09 lip-09 sty
Slide 20: Perspektywy na 2013 rok
Perspektywy na 2013 rok – Grupa BRE Banku po III kw. 2013 r. Wdrożenie strategii „Jednego Banku” dla zapewnienia 1 ponadprzeciętnych wyników w zmieniającym się otoczeniu klientowskim i regulacyjnym Silna baza kapitałowa i wysoka płynność bilansu wspierające 2 realizację inicjatyw strategicznych Wzro
Slide 21: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w III kw. 2013 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w III kw. 2013 r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Podsumowanie Strateg
Slide 22: Załącznik: informacje dodatkowe
Załącznik Informacje dodatkowe: Szczegółowe wyniki linii biznesowych i aktualizacja Nr str. Nr str. Wybrane dane finansowe i historyczne wyniki strategii Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 24 Bankowość Detaliczna 39-44 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 25 Podsumowanie działalnoś
Slide 23: Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 23
Slide 24: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Strategia 2012-2016 w tys. zł III kw./12 IV kw./12 I kw./13 II kw./13 III kw./13 w poszczególnych kwa
Slide 25: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Strategia 2012-2016 Aktywa (w tys. zł) III kw./12 IV kw./12 I kw./13 II kw./13 III kw./13 K
Slide 26: Wskaźniki
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Wskaźniki Grupy BRE Banku Strategia 2012-2016 Wskaźniki Finansowe III kw./12 IV kw./12 I kw./13 II kw./13 III kw./13 Marża odsetkowa YtD 2,43
Slide 27: Dane historyczne (1/3)
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Dane historyczne Grupy BRE Banku (1/3) Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Strategia 2012-2016 (mln zł) (mln zł) NIM 2,3 2,3 2,2 2,5 2,4 2,4 2,1 +11% -1% +13% -5% 840 840 746 2
Slide 28: Dane historyczne (2/3)
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Dane historyczne Grupy BRE Banku (2/3) Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Koszty ogółem Zysk operacyjny przed rezerwami Strategia 2012-2016 (mln zł) (mln zł) Wskaźnik +2% 55,1% 54,2% 51,8% 47,7% 46,4% 44,5% 46,0% koszty/dochody +1
Slide 29: Dane historyczne (3/3)
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Dane historyczne Grupy BRE Banku (3/3) Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Aktywa ogółem Kapitały ogółem oraz współczynnik wypłacalności Strategia 2012-2016 (mld zł) (mln zł) +4% +5% 10,04% 11,50% 15,90% 14,96% 18,73% 15,44% 19,17%
Slide 30: Wynik z tytułu odsetek i marża
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Wynik z tytułu odsetek i marża Strategia 2012-2016 Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) (mln zł) 1 144,5 1
Slide 31: Wynik z tytułu opłat i prowizji
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Wynik z tytułu opłat i prowizji Strategia 2012-2016 Struktura przychodów z tytułu prowizji (mln zł) QoQ YoY 350,0 339,4 +3,3% +19,6% 318,4 41
Slide 32: Wynik na działalności handlowej
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Wynik na działalności handlowej Strategia 2012-2016 Struktura wyniku na działalności handlowej (mln zł) 99,5 102,5 QoQ YoY 9,1 28,0 86,3 76,1
Slide 33: Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Strategia 2012-2016 Struktura aktywów Struktura pasywów (mld zł) (mld zł) 108,2 108,2 102,2 103,1 4,5 104,1
Slide 34: Analiza bilansu: Struktura walutowa
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Analiza bilansu: Struktura walutowa Strategia 2012-2016 Struktura walutowa kredytów (netto) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków
Slide 35: Struktura kredytów i depozytów
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Strategia 2012-2016 Struktura kredytów Grupy BRE Banku, Struktura depozytów Grupy BRE Banku,
Slide 36: Struktura portfela kredytowego
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Analiza bilansu: Struktura portfela kredytowego Strategia 2012-2016 Ekspozycja sektorowa według branż Grupy BRE Banku, wg stanu na 30.09.2013
Slide 37: Szczegóły zmian wskaźników Core Tier 1 i CAR
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników Core Tier 1 i CAR Strategia 2012-2016 Wskaźnik Core Tier 1 Grupy BRE Banku (%) +0,26 14,02 +0,45
Slide 38: Wyniki spółek
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Wyniki spółek Grupy BRE Banku Strategia 2012-2016 Zysk brutto spółek konsolidowanych (mln zł) 48,6 III kw. 45,7 46,1 I-II kw. 9,1 18,7 33,4 2
Slide 39: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia 2012-2016 Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 39
Slide 40: Bankowość Detaliczna: podsumowanie III kw./13
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Bankowość Detaliczna BRE Banku Spółki konsolidowane Podsumowanie III kw./13 – Wyniki finansowe Linie Biznesowe Strategia 2012-2016 Struktura wyniku brutto Pionu1) Liczba oddziałów detalicznych (kwartalnie, mln zł) -9,1% 265 262 258
Slide 41: Sprzedaż nowych kredytów detalicznych
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Bankowość Detaliczna BRE Banku Spółki konsolidowane Sprzedaż nowych kredytów detalicznych Linie Biznesowe Strategia 2012-2016 Kwartalna sprzedaż kredytów hipotecznych Kwartalna sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł) (mln zł) +5
Slide 42: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Bankowość Detaliczna BRE Banku Spółki konsolidowane Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela Linie Biznesowe Strategia 2012-2016 Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Det
Slide 43: BRE Bank Hipoteczny (BBH)
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Bankowość Detaliczna BRE Banku Spółki konsolidowane BRE Bank Hipoteczny (BBH) Linie Biznesowe Strategia 2012-2016 Portfel kredytowy (mln zł) Zysk brutto Zaangażowanie bilansowe (wartość netto) (mln zł) -3,0% -2,0% -79% 4 128 4 108 4
Slide 44: BRE Ubezpieczenia
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Bankowość Detaliczna BRE Banku Spółki konsolidowane BRE Ubezpieczenia Linie Biznesowe Strategia 2012-2016 Bancassurance detaliczny Platforma Internetowa Przypis składki brutto (mln zł) Przypis składki brutto (mln zł) +4% -56% 2 945,
Slide 45: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia 2012-2016 Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 45
Slide 46: Korporacje i Rynki Finansowe: podsumowanie III kw./13
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Spółki konsolidowane Podsumowanie w III kw./13 – Wyniki finansowe Linie Biznesowe Strategia 2012-2016 Wynik brutto Pionu Sieć placówek korporacyjnych (kwartalnie, mln zł) Biura Oddziały +6,5% 48 48 47 47
Slide 47: Leasing i faktoring
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Klienci Korporacyjni i Instytucje Spółki konsolidowane Leasing i faktoring Linie Biznesowe Strategia 2012-2016 Zysk brutto (mln zł) Umowy leasingowe (mln zł) +38,3% +37,8% 46,1 1 793,2 33,4 1 301,4 529,2 BRE Leasing 21,3 13,0 410,2
Slide 48: Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały rynkowe
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Działalność Handlowa i Inwestycyjna Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Udziały rynkowe Strategia 2012-2016 Udziały rynkowe BRE Banku1) BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych2) w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej w
Slide 49: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)
Podsumowanie Dane historyczne Załącznik Rach. Zysków i Strat Bilans Działalność Handlowa i Inwestycyjna Spółki konsolidowane Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Linie Biznesowe Strategia 2012-2016 Liczba rachunków DI BRE – obroty akacjami na GPW na koniec III kw./13 (tys.) (mln zł) Liczba rachunków
Slide 50: Podsumowanie Strategii na lata 2012-2016
Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Bilans Spółki konsolidowane Linie Biznesowe Strategia 2012-2016 Podsumowanie Strategii Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Jeden Bank dla Klientów i Pracowników 50
Slide 51: Strategia Grupy BRE Banku: Wizja
Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Bilans Spółki konsolidowane Wizja Grupy BRE Banku Linie Biznesowe Strategia 2012-2016 Jeden Bank dla Klientów i Pracowników Wzrost organiczny wspierany wiodącą technologią, oparty na zdrowej strukturze bil
Slide 52: Ramy strategii
Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Bilans Spółki konsolidowane Ramy strategii Grupy BRE Banku Linie Biznesowe Strategia 2012-2016 Kluczowe zamierzenia Strategii Lepsze wykorzystanie Unifikacja polityki infrastruktury brandingowej Oddz
Slide 53: Jedna marka
Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Bilans Spółki konsolidowane Jedna marka Linie Biznesowe Strategia 2012-2016 Bank umocni swój wizerunek rynkowy pod wspólną marką mBanku Obecna sytuacja Przyszłe korzyści 3 główne marki Grupy BRE Banku: m
Slide 54: Jedna sieć
Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Bilans Spółki konsolidowane Jedna sieć Linie Biznesowe Strategia 2012-2016 Zintegrowana sieć oddziałów dostępna dla wszystkich klientów Obecna sytuacja Liczba oddziałów Przyszłe korzyści PKO BP 1 177 Ogr
Slide 55: Cele finansowe
Podsumowanie Dane historyczne Rach. Zysków i Strat Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Bilans Spółki konsolidowane Cele finansowe Linie Biznesowe Strategia 2012-2016 Efektywny model biznesu wspierany przez silny bilans Wskaźnik Aktywa Wzrost dochody Wskaźnik kredyty/depozyty CAGR* CAGR koszt
Slide 56: Dalsze ulepszanie naszego raportowania
Dalsze ulepszanie naszego raportowania BRE Analyzer Innowacyjne i wygodne narzędzie do analizowania finansowych i biznesowych danych Grupy BRE Banku Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy BRE Banku, pokrywających wszystkie okresy od początku 2006, w ujęciu kwartalnym
Slide 57: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Departament Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Relacje.inwestorskie@brebank.pl Wojciech Chmielewski Telefon: +48 22 829 14 34 Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Faks: +48 22 829 15 19 E-mail: wojciech.chmielewski@brebank.pl Paweł Lipiński Telefon: +48 22 829