Slide 1: 2014年3月期 決算説明会資料
株式会社テリロジー 2014年３月期 決算説明会資料 2014年5月29日 証券コード：3356
Slide 2: 目次
2014年３月期 決算説明会資料 目 次 1. 2014年３月期 決算の概要 ・ 2014年３月期 業績ハイライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 ・ 2014年３月期 連結業績の実績（前年対比）・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 ・ 事業部門別売上実績（前年対比）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 ・ 事業部門別業績の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 2. 2015年３月期 通期業績の見通し ・ 2015年３月期 業績の予想数値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 ・ 20
Slide 3: 2014年3月期 決算説明会
株式会社テリロジー 2014年３月期 決算説明会 2014年5月29日 取締役副社長 阿部 昭彦 証券コード：3356
Slide 4: 2014年3月期 決算の概要
2014年３月期 決算の概要 Copyright (C) 2014 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved 3
Slide 5: 2014年3月期 業績ハイライト
2014年３月期（2013年度）決算の概要 2014年３月期 業績ハイライト 減収・減益 （前年対比：売上△0.7億円、営業利益△0.8億円） ＜要 因＞ １） 大型案件失注および期ズレ 金額：約４.４億円 ２） 円安進行による仕入れ価格の上昇 仕入れ価格上昇金額 → 前年対比：プラス１.１億円 ３） 販売遅延 自社開発製品「momentum10Gバイト」のリリース遅れ Copyright (C) 2014 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved 4
Slide 6: 2014年3月期 連結事業の実績（前年対比）
2014年３月期（2013年度）決算の概要 2014年３月期 連結事業の実績（前年対比） 2014年３月期 実績 2013年３月期 実績 （単位：百万円） 連 結 連 結 増減額 増減比（％） 売 上 高 2,560 2,638 △77 △2.9 売上総利益 692 849 △157 △18.5 販売管理費 814 887 △73 △8.2 営 業 利 益 △121 △37 △84 △226.1 経 常 利 益 △153 △52 △101 △194.7 当期純利益 △147 △93 △54 △58.1 為替レート（ドル） 100.24円 83.11円 17.13円の円安 1株当たり 円 銭
Slide 7: 事業部門別売上実績（前年対比）
2014年３月期（2013年度）決算の概要 事業部門別売上実績（前年対比） テレコム エンタープライズ 431百万円 947百万円 （16.9％） （37.0％） 売上高 保守サービス 2,560百万円 グローバルビジネス 1,107百万円 74百万円 （43.3％） （2.9％） （単位：百万円） 2014年3月期 実績 【前年】 2013年3月期 増減額 増減率（％） テ レ コ ム 部 門 431 761 △329 △43.3 エンタープライズ部門 947 748 199 26.6 グローバルビジネス部門 74 44 29 65.2 保 守 サ ー ビ ス 部 門 1,107 1,08
Slide 8: 事業部門別業績の概要① テレコム部門
2014年３月期（2013年度）決算の概要 事業部門別業績の概要① テレコム部門 売上高：431百万円 対前年比：△329百万円、増減率：△43.3％ ＜ネガティブ要因＞ ・LTE、Wi-Fiサービス向けインフラ構築案件の一巡化 ＜ポジティブ要因＞ ・スマートフォンの高機能化、通信ネットワークの高速化 → モニタリング案件の増加（LTE網、IPネットワーク網向け） ・当社の技術力（ソフトウェア開発） → 高速モバイル通信サービス（WiMAX向けユーザ認証基盤構築） → 電力系ブロードバンドサービスプロバイダ （インターネット接続支援ソフトウェア開発） Copyright (C) 2014 T
Slide 9: 事業部門別業績の概要② グローバルビジネス部門
2014年３月期（2013年度）決算の概要 事業部門別業績の概要② グローバルビジネス部門 売上高：74百万円 対前年比：29百万円、増減率：65.2％ ＜ネガティブ要因＞ ・アジア・パシフィック地域のテレコムビジネス → 売上に貢献できず ＜ポジティブ要因＞ ・欧州債務危機の影響はひと段落 → 国内外の金融・証券市場は、再び活性化へ Copyright (C) 2014 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved 8
Slide 10: 事業部門別業績の概要③ エンタープライズ部門
2014年３月期（2013年度）決算の概要 事業部門別業績の概要③ エンタープライズ部門 売上高：947百万円 対前年比：199百万円、増減率：26.6％ ＜ポジティブ要因＞ ・円安・株高を背景に、IT投資が回復へ → 顧客企業（大手製造業）案件の増加 ・ネットワークインフラ再構築（DNS・DHCP機器の再導入） ・遠隔地をつなぐビデオ会議システム構築 ・国内大手企業、団体を狙うサイバー攻撃、DDos攻撃 → セキュリティ案件の増加 ・入口対策：ネットワーク不正侵入防御セキュリティ商品 （HP社TippingPoint） ・出口対策：標的型攻撃対策クラウドサービス(Lastline社) Co
Slide 11: 事業部門別業績の概要④ 保守サービス部門
2014年３月期（2013年度）決算の概要 事業部門別業績の概要④ 保守サービス部門 売上高：1,107百万円 対前年比：23百万円、増減率：2.2％ ＜ネガティブ要因＞ ・円安の進行により保守関連経費が上昇 → 更なる保守業務の内製化、業務委託費削減 ＜ポジティブ要因＞ ・安定的な収益基盤（ストックビジネス） → 契約更新率の向上 → 保守売上は売上高全体の約４割 Copyright (C) 2014 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved 10
Slide 12: 2015年3月期 通期業績の見通し
2015年３月期 通期業績の見通し Copyright (C) 2014 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved 11
Slide 13: 2015年3月期 業績の予想数値
2015年３月期（2014年度） 通期業績の見通し 2015年３月期 業績の予想数値 売上高28億円、営業利益5千万円、経常利益3千万円 売上高 営業利益 経常利益 （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） 4,000 ＋9.4％ 140 ＋141.1％ 140 ＋119.6％ 3,500 90 90 3,000 2,800 50 2,560 40 40 30 2,500 △121 △153 2,000 △ 10 △ 10 1,500 △ 60 △ 60 1,000 △ 110 △ 110 500 0 △ 160 △ 160 2014年3月期実績 2015年3月期予想 20
Slide 14: 2015年3月期 黒字化達成に向けた重点施策
2015年３月期（2014年度） 通期業績の見通し 2015年３月期 黒字化達成に向けた重点施策 ＜重点施策＞ １） 顧客基盤の強化と販路の拡大に向けた営業体制の見直し ２） 為替リスク（円安）に対する施策 → 仕入れ予定金額の約50％は為替予約済（ 1ドル=101円） ３） 生産性向上とコストの削減 → 業務委託の見直し、業務内製化による外注費の削減 → 固定費などの経費低減 経営環境の変化に適応した販売体制への転換を図り、 利益が確保できる体質を目指し、黒字化を達成する。 Copyright (C) 2014 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved
Slide 15: 顧客基盤の強化と販路の拡大に向けた営業体制の見直し
2015年３月期（2014年度） 通期業績の見通し 顧客基盤の強化と販路の拡大に向けた営業体制の見直し ＜旧・営業体制＞ ＜新・営業体制＞ エンタープライズ営業一部 既存顧客 エンタープライズ営業一部 セキュリティ製品直販 エンタープライズ営業二部 パートナー開拓・販売支援 エンタープライズ営業二部 パートナー営業部 CATV/サービスプロバイダ スマートサービス開発営業部 テレコム営業部 通信事業者 ネットワークマネジメント営業部 金融業界/海外販売 エマージングビジネス部 エマージングビジネス部 momentum製品販売 Copyright (C) 2014 Terilogy Co.,
Slide 16: 2015年3月期予想（前年対比）
2015年３月期（2014年度） 通期業績の見通し 2015年３月期予想 （前年対比） 2015年３月期 2014年３月期 （単位：百万円） 予想数値 実績値 増減額 増減比（％） 売 上 高 2,800 2,560 239 9.4 売上総利益 847 692 154 22.3 販売管理費 797 814 △17 △2.1 営 業 利 益 50 △121 171 141.1 経 常 利 益 30 △153 183 119.6 当期純利益 30 △147 177 120.4 為替レート（ドル） 103.00円 100.24円 2.76円の円安 1株当たり 円 銭 円 銭 1.95. △9.58
Slide 17: マーケット動向
2015年３月期（2014年度） 通期業績の見通し マーケット動向 2017年のクラウド市場は2013年の2.9倍に 複数のクラウドを統合的に連携/管理するハイブリッドクラウドサービスの時代へ ・2013年市場規模は、前年比42.9%増（5,929億円） ・2017年市場規模は2013年比2.9倍の1兆7,307億円と予測 クラウド市場 ※国内パブリッククラウドサービス市場 2013年の実績と2014年～2018年の予測（出典：IDC Japan株式会社） ※国内プライベートクラウド市場 2012年の実績と2013年～2017年の予測（出典：IDC Japan株式会社） 2017年の国内情報
Slide 18: 成長戦略① クラウドサービス市場
2015年３月期（2014年度） 通期業績の見通し 成長戦略① クラウドサービス市場 ・テリロジーのサービスビジネスモデル １．テリロジー取扱い製品を核としたクラウドサービスソリューション。 ２．ビジネスを進化させるクラウドサービス基盤。 （仮想化ネットワーク、仮想化ストレージ） お客様サイト テリロジークラウドサービス クラウドサービス クラウドモニタリングサービス Amazon Web Services クラウド利用 ネットワーク性能管理 モニタリング Google App レポーティング パケットキャプチャ パケット収集 Microsoft ネットワークパフォーマンス管理 Azure
Slide 19: 成長戦略② セキュリティ市場
2015年３月期（2014年度） 通期業績の見通し 成長戦略② セキュリティ市場 ・テリロジーのサービスビジネスモデル １．BBSEC（ブロードバンドセキュリティ社）とのパートナーシップの更なるビジネス協調。 ２．HP/TippingPoint、Lastline、iMatrix、VASCOなどのセキュリティ製品のほか、 お客様ネットワーク内での不正アクセス分析、セキュリティフォレンジックなど、 セキュリティコンプライアンス製品の充実。 ３．テリロジーブランドによるセキュリティサービスの策定。 お客様 パートナー様 テリロジー販売製品 BBSEC （ブロードバンドセキュリティ社） 標的型攻撃対
Slide 20: 成長戦略③ モニタリング市場
2015年３月期（2014年度） 通期業績の見通し 成長戦略③ モニタリング市場 ・テリロジーのサービスビジネスモデル １．クラウド基盤を活用したテリロジー独自のモニタリングサービス。 ２．主要キャリアとのパートナーシップによる企業ネットワーク基盤向けモニタリングサービス。 （大手製造メーカ向け社内ネットワーク基盤のモニタリングサービス） ３．自社製品「momentum」をプラットフォームとする、ネットワーク上のビックデータ分析領域 の深耕。（モバイルネットワーク、CATV、M2M） お客様 テリロジー運用管理製品 モニタリング クラウド型 サービス提供 レポーティング モニタリングサービス
Slide 21: 事業部門別売上予想数値
2015年３月期（2014年度） 通期業績の見通し 事業部門別売上予想数値 テレコム エンタープライズ 550百万円 950百万円 （19.6％） （33.9％） 売上高 保守サービス 2,800百万円 グローバルビジネス 1,100百万円 200百万円 （39.3％） （7.1％） （単位：百万円） 2015年3月期 予想 2014年3月期 実績 増減額 増減率（％） テ レ コ ム 部 門 550 431 119 21.5 エンタープライズ部門 950 947 3 0.3 グローバルビジネス部門 200 74 126 63.0 保 守 サ ー ビ ス 部 門 1,100 1,107 △7
Slide 22: IRに関するお問い合わせ先・免責事項
[免責事項] 本資料は、業績の進捗状況の参考となる情報提供のみを目的としたものであり、 投資等の最終決定は投資家ご自身の判断でなさるようお願いします。 本資料はできる限り細心の注意をもって作成されておりますが、その完全性について テリロジーは責任を負うものではありません。 また、本資料を判断材料とした投資の結果等に対する責任は負いかねますので ご了承ください。 本資料中の予想または計画は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に 基づき作成したものであり、実際の業績は経済情勢等今後様々な要因によって予 想または計画数値と異なる場合があります。 【IRに関するお問い合わせ先】 管理部