Yamaguchi Financial Group, Inc. · TSE:8418
Yamaguchi Financial — H1 FY2013 Earnings Presentation
43 slides from Yamaguchi Financial's earnings presentation, Dec 2, 2013
Slide 1: 決算説明会資料 平成25年度中間決算の概要とグループ戦略について
決算説明会資料 株式会社山口フィナンシャルグループ 平成25年度中間決算の概要と グループ戦略について 平成25年12月2日
Slide 2: 目次
目 次 １．業績概要 3．資料編 平成25年度中間決算の概要（連結・3行単体合算） 平成25年度中間決算の概要（連結・3行単体合算） 1 24 業績推移（1）ＦＧ連結・3行合算 業績推移（1）ＦＧ連結・3行合算 2 1.業 績 概 要 山口銀行の平成25年度中間決算概要 山口銀行の平成25年度中間決算概要 3 1.業 績 概 要 業績推移（2）各行単体 業績推移（2）各行単体 25 もみじ銀行の平成25年度中間決算概要 もみじ銀行の平成25年度中間決算概要 貸出金推移（末残） 貸出金推移（末残） 26 北九州銀行の平成25年度中間決算概要 北九州銀行の平成25年度中間決算概要 4 27 預金推
Slide 3: 1.業績概要
1.業 績 概 要
Slide 4: 平成25年度中間決算の概要（連結・3行単体合算）
平成25年度中間決算の概要（連結・ 3行単体合算） ◆前期の貸出債権証券化による譲渡益が剥落し、コア業務純益は前年同期比31億円減少。 ◆与信費用の減少、有価証券関係損益の改善により、中間純利益は前年同期比35億円増加し158億円を計上。 （億円） 資金利益の内訳（3行合算） （億円） YMFG連結 ３行合算 25/9期 前年同期比 資金利益 477 △1 前年 前年 資金運用収益 520 △1 同期比 同期比 山口 もみじ 北九州 貸出金利息 406 △ 22 有価証券利息 107 22 資金調達費用 43 △0 コア業務粗利益 578 △ 44 544 △ 55 6 △ 62 0 預金利息
Slide 5: 山口銀行の平成25年度中間決算概要
山口銀行の平成25年度中間決算概要 ◆資金利益は減少となるが、役務取引等利益の増加・営業経費削減によりコア業務純益は前年同期比19億円増加。 ◆加えて与信費用の減少、有価証券関係損益の増加もあり中間純利益は前年同期比43億円増加。 （億円） コ ア 業 務 純 益 99億円（前年同期比 +19億円） 25/9期 ※コア業務純益：一般貸倒引当金繰入前、国債等債券損益控除後の業務純益 前年同期比 （億円） 経常収益 440 35 120 物 配 有 人 件 税 業務粗利益 293 △ 41 当 価 等 コ 借 等 役 件 費 金 99 ー そ 貸 預 利 入 利 務 金 証 等 コ の 費 +6
Slide 6: もみじ銀行の平成25年度中間決算概要
もみじ銀行の平成25年度中間決算概要 ◆前期の貸出債権証券化に伴う譲渡益が剥落したことにより、コア業務純益は前年同期比58億円減少。 ◆一方で与信費用が減少した結果、中間純利益は前年同期比20億円減少。 （億円） コ ア 業 務 純 益 48億円（前年同期比 △58億円） 25/9期 ※コア業務純益：一般貸倒引当金繰入前、国債等債券損益控除後の業務純益 前年同期比 （億円） 経常収益 277 △ 59 160 配 有 等 コ 等 コ 等 役 ー ー 当 価 利 利 借 利 務 預 業務粗利益 206 △ 93 貸 出 金 証 券 息 ル ロ 金 等 息 ル マ 入 金 益 取 引 そ ー 利
Slide 7: 北九州銀行の平成25年度中間決算概要
北九州銀行の平成25年度中間決算概要 ◆資金利益は微減するも、役務取引等利益の増加・営業経費削減によりコア業務純益は前年同期比1億円増加。 ◆与信費用が増加した一方、有価証券関係損益の改善を主因に中間純利益は前年同期比2億円増加。 （億円） コ ア 業 務 純 益 10億円（前年同期比 +1億円） 25/9期 ※コア業務純益：一般貸倒引当金繰入前、国債等債券損益控除後の業務純益 前年同期比 （億円） 経常収益 63 △3 20 業務粗利益 53 0 役 務 貸 等 コ 等 コ ー ー 配 有 資金利益 48 △0 出 利 利 借 取 15 金 当 価 金 証 息 ル 預 息 ル 入 引 そ 物
Slide 8: 預貸金の状況
預貸金の状況 ◆貸出金：住宅ローン・事業性貸出が堅調に推移し、前年同期比1,730億円増加。 ◆預金：北九州銀行のオーバーローンが解消するなど、総預金残高は前年同期比1,569億円増加。 貸出金 １．銀行別推移 （億円） 2.セグメント別（3行合算） （億円） 合算 57,476 △0.7％ 57,064 +3.0％ 58,794 △1.0％ +12.7％ 地公体 7,151 7,075 7,975 18,705 17,759 +6.8％ 18,975 10,424 もみじ △5.0％ 個人ローン 10,385 △5.2％ 9,841 +5.9％ 7,503 7,748 北九州 +3.2％ 山
Slide 9: 期中平均利回りの推移
期中平均利回りの推移 ◆市場金利の低下が継続しており、依然として貸出金利回りは下方推移。 ◆設備資金の取込等貸出金利回り維持向上を図るとともに、高利回り定期預金の満期到来による預金利回り低下を図る。 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行 1.80% 貸出金利回り 1.78% 貸出金利回り 1.67% 1.65% 貸出金利回り 1.56% 1.54% 1.53% 1.50% 1.54% 1.69% 1.68% 1.48% 1.46% 1.46% 1.42% 1.59% 1.57% 1.33% 1.37% 1.35% 1.30% 1.45% 1.43% 1.42% 預貸金単純利鞘 1.42% 1.41
Slide 10: 有価証券残高・評価損益の状況
有価証券残高・評価損益の状況 ◆国内債券中心に積極的に運用、社債の増加を主因とし残高は前年同期比3,876億円増加。 ◆株式評価額が増加し、有価証券評価益は前年同期比529億円増加。 １．有価証券期末残高の推移（3行合算） ２．有価証券構成比（3行合算) （億円） 24/9末 25/9末 合計 19,315 18,776 22,652 3.7% 6.0% 3.0% その他 3.7% 675 4.1% 5.3% 1,360 外国証券 37.7% 720 688 1,205 35.6% 888 694 株式 18,776 47.9% 48.0% 865 771 10,874 22,652 6,14
Slide 11: 役務収益の推移
役務収益の推移 ◆グループ会社であるワイエム証券向けの仲介手数料を中心に、金融商品販売関連の収益が増加。 ◆銀証連携強化によりワイエム証券の役務収益が伸長し、グループ合算の役務収益は前期比20億円増加。 １．商品別（３行合算） ２．グループ企業別（ワイエム証券を含む） （億円） （億円） 合計 合計 98 94 115 88 85 102 +17 +20 35 ワイエム 証券 20 証券仲介 22 20 9 11 34 投信関連 4 19 2 6 2 19 生損保 6 9 30 27 もみじ 26 31 為 替 30 30 4 北九州 4 金融商品販売 金融商品販売 48 52 48 47 山
Slide 12: 信用コストと不良債権の状況
信用コストと不良債権の状況 ◆与信費用は、山口銀行・もみじ銀行で減少。3行合算で前年同期比47億円減少して△38億円(利益計上)。 ◆不良債権残高は、前年同期比37億円減少。不良債権比率も前年同期比△0.14%と改善。 １．与信費用（３行合算） （億円） ２．不良債権残高と不良債権比率（３行合算） （億円） 不良債権比率 70 （金融再生法ベース） +6億円 山口銀行 2 .6 9 % 2 .6 3 % もみじ銀行 40 北九州銀行 合算 (1,573) (1,526) (1,488) 35 34 9 破産更生債権 525 519 499 18 2 .4 9 % 2 危険債権 813 747
Slide 13: 自己資本比率の状況
自己資本比率の状況 ◆山口ＦＧの自己資本比率は、バーゼル３移行後(平成25年3月期より移行)も12％台後半を維持。 ◆平成25年度上期中に優先株式の全額195億円を消却、劣後債の期限前償還200億円を実施し、資本の質が改善。 自己資本比率推移 山口(FIRB) （％） Ｔier１比率推移 （％） 14.65% 山口（FIRB) 14.43 13.71 13.24% 13.76 ＦＧ連結(FIRB) 北九州（SA) 12.62% 11.57 12.90 11.02% 12.90 11.02 12.58 もみじ（FIRB) 12.34 12.43 北九州(SA) 10.80 10.99 10.95
Slide 14: 経費の推移と見通し
経費の推移と見通し ◆物件費、人件費ともに減少し、前年同期比▲16億円（グループ3行合算ベース）。 ◆平成27年に山口銀行、平成28年以降にもみじ・北九州銀行の共同化システムの償却が終了しコストダウンを見込む。 3行合算経費と修正ＯＨＲ（山口ＦＧ連結）の推移 （億円） 合計 387 402 △16億円 385 △0億円 385 修正ＯＨＲ 72.8% 73.9% 73.6% 70.6% △8.5億円 （単位：億円） 191 物件費 181 199 （山口銀行）△6.3 ・システム経費△2.9 ＋4億円 195 ・機械保守料△1.1 （もみじ銀行）△0.9 ・賃借料△1.2 （北九州銀行）△1.
Slide 15: 平成26年3月期の業績予想
平成26年3月期の業績予想 ◆平成26年3月期は、前期の貸出債権証券化に伴う譲渡益の計上がなくなったことによりコア業務純益は減少の見通し。 ◆与信費用の減少、有価証券関係損益の改善により、平成25年3月期を上回る経常利益・当期利益計上を見込む。 1.山口FG連結業績予想 2.3行合算業績予想 YMFG連結 3行合算 (単位：億円) (単位：億円) 通期予想 25/3比 通期予想 25/3比 コア業務粗利益 1,089 △ 39 コア業務粗利益 1,160 △ 25 資金収支 938 △6 コア業務純益 305 △ 15 役務収支 138 33 経費(△) 771 △ 15 経常利益 450 1
Slide 16: 配当実績・計画
配当実績・計画 ◆平成26年3月期中間配当金は、平成25年3月期中間配当金実績の6.0円を維持。 ◆平成26年3月期通期では、年間12.0円の配当を予想。 ※平成25年度期末配当金については予想 （円） 上段：期末配当金 下段：中間配当金 25/3期 26/3期 配 通期実績 通期予想 24/3期 増 配 通期実績 12.0円 12.0円 通期実績 増 配 10.0円を 11.0円 増 配 3年間継続 増 1.0 通期実績 配 配 9.0円 増 増 通期実績 8.0円 6.0 6.0 6.0 通期実績 記念配当 記念配当 5.0 通期実績 6.50円 6.75円 5.0 5.0 5.0 5.0
Slide 17: 2.グループ戦略
2.グループ戦略
Slide 18: グループ戦略「YMFG中期経営計画2013」
グループ戦略「ＹＭＦＧ中期経営計画2013」 ◆共通の目標を掲げグループネットワークを強化し、広域な地元商圏との共栄による地元活性化を図る。 ◆一つのYMFGへと変革し、経営基盤の更なる増強を達成する。 目 指 す べ き 姿 地域を育み、ともに成長する金融グループ～Ｒｏａｄ ｔｏ 「ＹＭＦＧ ＺＯＮＥ」～ Ｚｏｎｅ ｏｆ Ｏｖｅｒ-ｒｅｇｉｏｎａｌ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｅｃｏｎｏｍｙ （地域を超えて各地域が密接に連携することで成長する経済圏） 基 本 目 標 「一つのＹＭＦＧ」への変革による地域との共栄 ３つのブランド銀行を持つ金融グループとして、それぞれの地域に深く関わっていくとともに、地域同
Slide 19: 「一つのYMFG」への変革 ～地域と深く関わるネットワークの強化～
「一つのＹＭＦＧ」への変革 ～地域と深く関わるネットワークの強化～ グループ間の重複店舗の整理や支店機能の見直し等を行う一方で北九州銀行の店舗拡充を図り、店舗網 や営業体制の強化を進め、各銀行がそれぞれのブランドの強みを活かせる地域に深く関わっていく。 積極的な新規店舗進出 グループ間の重複店舗の整理や支店機能の見直し 平成25年 3月 千早支店 開設 平成25年5月 大畠支店を柳井南支店へ 出張所（無人店舗）の設置 苅田支店 開設 統合 平成25年 8月 ひびきの支店 開設 平成25年7月 五日市支店を廿日市支店 平成25年下期 相生支店 開設予定 へ統合 山口銀行平和通支店跡地 平成25年
Slide 20: 「一つのYMFG」への変革 ～「YMFG」への意識転換～
「一つのＹＭＦＧ」への変革 ～「ＹＭＦＧ」への意識転換～ ◆統一イメージキャラクターによる広告展開や、グループ共通商品・キャンペーンの展開。 ◆グループ内での人材交流の活発化、ＦＧＣＳスタンダードへの取組など「ＹＭＦＧ」意識の醸成。 ◆「応援してください」広告第１弾 ◆「応援してください」広告第２弾 （石川佳純選手：山口県出身） （中本健太郎選手：山口県出身、北九州市の㈱安川電機所属） ◆共通商品・キャンペーンの展開 ・マイカーローン「金利優遇キャンペーン」 ・フリーローン「金利優遇キャンペーン」 ・「ＮＩＳＡ Ｗチャンスキャンペーン」 ・教育資金一括贈与普通預金〈君の未来へ〉 など グループ
Slide 21: 地域とYMFGの共栄 ～アジアの成長の取込①～
地域とＹＭＦＧの共栄 ～アジアの成長の取込①～ ◆海外進出に係るコンサルティング力向上のため、他業界との連携を推進。 ◆東南アジア等への進出ニーズに備え、国内他行・外銀との連携を強化。 ☆東京センチュリーリースとの業務提携（Ｈ22年12月） ☆大和証券との業務提携（Ｈ23年11月） ・海外リース取引、延払貿易取引の紹介 ・海外Ｍ＆Ａマッチング支援 ☆日本通運との業務提携（Ｈ23年11月） ☆中国銀行(岡山)との業務提携（Ｈ23年12月） ・相互のお客さまに対する金融・物流サービスの提供 北陸銀行(富山)との業務提携（Ｈ24年5月） ・海外投資環境などに関する情報交換 ・両行の海外拠点の相互活用
Slide 22: 地域とYMFGの共栄 ～アジアの成長の取込②～
地域とＹＭＦＧの共栄 ～アジアの成長の取込②～ ◆業務提携を行った金融機関などにグループ銀行の行員を積極的に派遣し、グローバルな人材を育成。 ◆平成25年7月に、メトロポリタン銀行(フィリピン)と業務提携し海外進出支援体制を強化。 ◆インドステイト銀行（インド） 【中国】 1806年設立。インド国内に約15千店舗、海外に約 ・山口銀行大連支店 国際交流への取組 170店舗を有す。主要株主はインド政府（61%）で、総 ・遼寧師範大学語学研修行員1名 資産は13兆インドルビー（平成24年12月時点約21 ◆外務大臣表彰の受賞 兆円） ・平成25年7月に、山口銀行青島支店 が平成25年度外務大臣表彰
Slide 23: 地域とYMFGの共栄 ～グループ一体となったコンサルティング機能の発揮～
地域とＹＭＦＧの共栄 ～グループ一体となったコンサルティング機能の発揮～ ◆グループ内コンサルティング会社「ワイエムコンサルティング」によるコンサルティング機能の活用。 ◆グループ内証券会社「ワイエム証券」を活かした資産運用コンサルティングサービスの提供。 ワイエムコンサルティング ワイエム証券 ◆ＹＭＦＧのコンサルティングサービスの ◆銀行では取扱いできない幅広 中核を担う総合コンサルティング会社 い金融商品のラインナップ及び専 門的な人材による資産運用コン サルティングサービスを提供する ◆グループ３行のお客様を主体に、多 証券会社 様なコンサルティングニーズ（経営改善・ 事業承継・相続・
Slide 24: 地域とYMFGの共栄 ～地域活性化への取組①～
地域とＹＭＦＧの共栄 ～地域活性化への取組①～ グループ商圏の活性化の為、地公体や大学等の専門家との連携により商工業・農林水産等分野を多角的に捉えた支援を 行う。地域中核企業を創り出し、企業と共に強力な地場を形成。 ◆「やまぐち夢づくり産業支援ファンド」の創設 （山口銀行） 第1号投資 ・創設日：平成25年4月5日 ・創設目的 ◆試験開発成型機の量産型への改良開発を支援 商工業を中心に農林水産業も含めた総合的な産業力強化を図るため、 ・投資実施日 平成25年9月 技術力のある中小企業の成長や農商工連携等に取り組む企業の育成 ・投資額 3,000万円 を推進する。 本事業により、既に試験開発して
Slide 25: 地域とYMFGの共栄 ～地域活性化への取組②～
地域とＹＭＦＧの共栄 ～地域活性化への取組②～ ◆成長分野、新たなビジネス機会の提供に努め、地域経済の活性化を図っていく。 ◆既存事業からの再生支援としてファンドを活用し、新たに収益力のある事業への変革を支援。 ◆「やまぐち事業維新ファンド」の創設(山口銀行・北九州銀行) ◆成長分野への取組 ・創設日：平成25年9月30日 ・成長分野に特化した専担者の配置（山口銀行、もみじ銀行） ・創設目的 ・特に環境・医療・農業等の成長分野向けの資金需要に対して、 地域の経済活力や雇用について大きな役割を果たす中小企業の再生支援。 平成２２年７月よりグループ独自の「ワイエム成長支援ファンド」 ・ファンド総額
Slide 26: 地域とYMFGの共栄 ～YMFGのファンを増やす～
地域とＹＭＦＧの共栄 ～ＹＭＦＧのファンを増やす～ ◆顧客ニーズに合わせた個人預金・個人年金・個人ローンの提供により年々残高増加。 ◆地元スポーツ団体とのコラボレーション商品のリリースによる、顧客・銀行一体となっての応援活動。 (億円) (億円) (億円) ◆個人預金残高推移 ◆住宅ローン残高推移 ◆個人年金保険残高推移 54,529 8,866 合計 51,190 52,857 8,782 8,208 4,809 4,191 住宅ローン債権流動化 19,451 19,775 3,482 3,714 もみじ 19,284 4,056 1,009 3,175 億円実施の為減少 2,597 北九州
Slide 27: 株価推移
株価推移 ◆2006年10月に上場して以降、2008年頃からは銀行株指数を上回って推移。 ◆直近の山口ＦＧ株価は955円（山口ＦＧ上場時比57.2%）。 山口ＦＧ 2006.10.06（終値） 2013.11.22（終値） 各指標 2006.10.06（終値） 2013.11.22（終値） 120.0% 株価 日経平均 日経平均 16,436円 16,436円 騰落率 ※カッコ内は2006.10.06比 ※カッコ内は2006.10.06比 山口ＦＧ 山口ＦＧ 1,670円 1,670円 日経平均 日経平均 15,381円（93.6％） 15,381円（93.6％） 銀行株指数 銀行株指数 44
Slide 28: 3.資料編
3.資 料 編
Slide 29: 業績推移(1) FG連結・3行合算
業績推移(１) ＦＧ連結・3行合算 FG連結 （億円） 21/3期 22/3期 22/9期 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 25/9期 （通期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） 前年同期比 コア業務粗利益 1,227 1,199 582 1,181 558 1,169 622 1,185 578 △ 44 コア業務純益 385 373 123 299 159 277 182 319 150 △ 31 経常利益 195 390 143 357 167 363 191 438 253 62 当期利益 137 267 80
Slide 30: 業績推移(2) 各行単体
業績推移(２) 各行単体 各行単体 （億円） 21/3期 22/3期 22/9期 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 25/9期 （通期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） 前年同期比 コア業務粗利益 744 718 368 733 359 665 284 579 291 6 資金収支 666 647 346 672 325 594 257 511 252 △5 役務収支 69 68 33 68 33 66 29 65 39 9 山 経費 461 444 267 503 235 443 204 395 192 △ 12 口
Slide 31: 貸出金推移（末残）
貸出金推移（末残） 山口銀行 （億円） 21/3期 22/3期 22/9期 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 25/9期 前年同期比 国内貸出金合計 36,404 38,163 38,204 38,333 38,771 31,854 31,802 32,000 32,070 268 法人貸出金 26,953 27,388 27,389 27,031 27,782 21,475 22,050 22,024 21,973 △ 76 大企業 9,132 9,775 9,656 9,699 10,183 9,638 9,884 10,034 10,323 439 中堅企業 1
Slide 32: 預金推移（末残）
預金推移（末残） 山口銀行 （億円） 21/3期 22/3期 22/9期 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 25/9期 前年同期比 預金 43,640 47,387 48,065 48,282 49,867 43,703 44,489 45,780 45,900 1,410 内 一般 41,008 44,276 44,946 43,939 45,515 40,028 40,338 41,543 41,833 1,494 容 公金 2,064 2,306 2,677 2,454 2,762 2,752 2,532 2,505 2,706 174 別 金融 566 803
Slide 33: 資金運用勘定・資金調達勘定推移（平残）
資金運用勘定・資金調達勘定推移（平残） 山口銀行 （単位：億円） 21/3期 22/3期 22/9期 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 25/9期 前年同期比 資産運用勘定計 45,607 49,473 52,239 52,106 53,356 50,719 48,234 48,589 50,390 2,156 貸出金 33,976 35,980 36,506 36,587 36,726 33,656 30,445 30,803 31,707 1,262 有価証券 10,062 10,417 11,713 12,317 11,908 12,371 13,416 13,
Slide 34: 利回り・利鞘推移
利回り・利鞘推移 山 口 銀 行 21/3期 22/3期 22/9期 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 25/9期 前年同期比 資金運用利回 ① 1.852 1.564 1.462 1.356 1.356 1.302 1.177 1.164 1.103 △ 0.074 貸出金利回 ア 1.930 1.736 1.642 1.618 1.558 1.537 1.461 1.431 1.339 △ 0.122 有価証券利回 1.659 1.346 1.557 1.295 1.163 1.056 0.843 0.841 0.811 △ 0.032 コールローン利回 1.54
Slide 35: 債務者区分の遷移状況（平成25年3月末⇒平成25年9月末）
債務者区分の遷移状況（平成25年3月末⇒平成25年9月末） （1）山口銀行 （億円） 25 年 9 月 末 要注意先 破綻 実質 その他 ランクダウン343億円 正常先 破綻先 その他 要管理先 懸念先 破綻先 25 正常先 22,979 22,353 309 1 0 0 - 313 年 その他 4,578 423 3,929 11 6 0 0 206 要注意先 3 要管理先 176 - 23 144 4 0 - 2 月 破綻懸念先 419 - 11 2 390 5 1 7 末 実質破綻先 88 - - - 8 76 0 2 ランクアップ470億円 破綻先 73 - - - 0 - 68 4
Slide 36: 債務者区分の遷移状況（平成24年9月末⇒平成25年9月末）
債務者区分の遷移状況（平成24年9月末⇒平成25年9月末） （1）山口銀行 （億円） 25 年 9 月 末 要注意先 破綻 実質 その他 ランクダウン715億円 正常先 破綻先 その他 要管理先 懸念先 破綻先 24 正常先 23,099 22,012 535 1 0 0 - 547 年 その他 4,368 602 3,492 111 27 3 0 130 要注意先 9 要管理先 96 - 36 43 4 0 - 10 月 破綻懸念先 428 0 17 7 374 20 2 6 末 実質破綻先 80 - - - 8 63 5 2 ランクアップ673億円 破綻先 80 - - - 0 - 67
Slide 37: リスク資本配賦
リスク資本配賦 （単位：億円） 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行 山口ＦＧ バッファー バッファー バッファー バッファー 山口FG連結 オペリスク 172 オペリスク 88 ↑ ↑ オペリスク 15 Tier1 Tier1 ↑ オペリスク 61 Tier1 ↑ Tier1 信用リスク 信用リスク 550 1,052 配 信用リスク 配 信用リスク 賦 配 282 配 賦 220 資 賦 賦 資 3行合計 本 資 資 本 本 本 市場リスク 市場リスク 983 市場リスク 1,504 391 市場リスク ↓ 130 ↓ ↓ ↓ 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行 3行合計 ・Tier1 ：普通株
Slide 38: 地区別経済概況（山口県）
地区別経済概況（山口県） ◆景気は緩やかに回復している。 電子部品・デバイス等の一部品目の生産が依然低迷している一方、自動車は新型車の生産が好調に推移し、化学・鉄 生産 鋼・石油製品等の生産も比較的堅調に推移するなど、総じて持ち直しに向けた動きとなっている。 平成25年度の設備投資計画額は（山口経済研究所調べ）、大手化学メーカー等の一部企業が投資額を減額し、2年連 設備投資 続で前年度を下回った（前年度比▲8.1%）。 輸出額は、防府港の北米・欧州向けを中心とする自動車、徳山港のアジア向け化学製品等が増加し、全体でも昨年12 輸出 月以降今年9月まで10ヶ月連続で前年を上回っている。 大型小売
Slide 39: 地区別経済概況（広島県）
地区別経済概況（広島県） ◆景気は緩やかに回復している。 新型車の増産によって自動車の操業度が高めで推移し、電気機械（スマートフォン向け部品）や鉄鋼が高操業を続けて 生産 いるほか、一般機械の生産も持ち直しつつある。 平成25年度の設備投資計画額は（日銀広島支店調べ）、製造業（前年度比＋8.7%）、非製造業（同＋8.5%）がいずれ 設備投資 も前年度を上回り、全体でも同8.6%増加と3年ぶりの前年比プラスとなっている。 輸出 新型車の受注が好調なことから、自動車の輸出が北米・欧州向けを中心に増加している。 百貨店は高額品の好調さなどから持ち直しの動きが続き、乗用車新車販売台数も新型車の好調が続
Slide 40: 地区別経済概況（北九州）
地区別経済概況（北九州） ◆北九州地区の経済は、緩やかに回復しつつある。 国内需要が堅調な住設機器では高水準の生産が続いているほか、為替円安等を背景とした輸出の増 生産 加等を受けて幅広い業種で上向いており、全体として回復しつつある。 収益や先行きの需要見通しに改善がみられる中、持ち直している。日本銀行北九州支店管内「短観」調 設備投資 査では、2013年度の設備投資額（計画）は、前年度に比べ製造業が37.6％増加、非製造業が1.0％増 加し、全体では22.1％の増加となっている。 輸出 為替円安等を背景として増加している。 個人消費 全体として底堅く推移している。 公共工事 増加しており、2
Slide 41: 地域経済概況（鉱工業生産・設備投資）
地域経済概況 （鉱工業生産 ・ 設備投資） ◆鉱工業生産指数は輸出の増加等を背景に、全体の生産水準は底堅く推移。 ◆設備投資計画額（平成25年度）は山口県（前年度比▲8.1％）が2年連続マイナス、広島県（同+8.6％）は 3年ぶりプラス、北九州市（同＋22.1％）は2年連続のプラスでの推移。 工工業生産指数の推移 設設備投資額の推移 （指数） （指数） （平成17年＝100.0 、全国のみ平成22年＝100.0） （平成17年度＝100.0） 山口県 110.0 全国 160.0 北九州市 105.0 100.0 140.0 95.0 90.0 120.0 85.0 100.0 80.0 福岡
Slide 42: 地域経済概況（住宅建築・雇用情勢）
地域経済概況 （住宅建築 ・ 雇用情勢） ◆住宅着工戸数は消費税増税前の駆け込み需要により、増加傾向で推移。 ◆雇用情勢は有効求人倍率が緩やかに上昇し、製造業の残業時間も増加するなど改善傾向。 新設住宅着工戸数の推移 有効求人倍率の推移 （指数） （倍） （平成17年度＝100.0 、後方4期移動平均） （季節調整値） 1.20 90.0 1.10 広島県 1.00 北九州市 広島県 80.0 山口県 0.90 0.80 70.0 全国 0.70 0.60 北九州市 60.0 0.50 全国 0.40 山口県 50.0 0.30 Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ
Slide 43: TEL ０８３－２２３－７１２０ FAX ０８３－２３３－５８５０ http://www.ymfg.co.jp/
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Yamaguchi Financial Group — H1 FY2013 Earnings Presentation on 6ix