Slide 1: Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2010 r.
Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2010 r. Powrót do zyskownego wzrostu Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 28 kwietnia 2010 r. 1
Slide 2: Zastrzeżenie
Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) w planowanej ofercie publicznej akcji. Niniejsza prezentacja nie stano
Slide 3: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I kw. 2010 r. Informacja o stanie prac nad emisją akcji Sytuacja gospodarcza Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Patrząc dalej Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw. 2010 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych
Slide 4: Najważniejsze wydarzenia I kw./2010 w Grupie BRE Banku
Najważniejsze wydarzenia I kw./2010 w Grupie BRE Banku 1 Zyskowny wzrost: zysk brutto +93% QoQ oraz +53% YoY Wzrost liczby klientów: 2 kontynuacja udanej akwizycji klientów 3 Rezerwy na kredyty: kontynuowany trend spadkowy 4 Dyscyplina kosztowa: utrzymana zgodnie z założeniami Emisja akcji z prawem
Slide 5: Podsumowanie I kw./2010 w Grupie BRE Banku
Podsumowanie I kw./2010 w Grupie BRE Banku Zyskowność działalności za I kw./2010 kw./2010 Wynik brutto 157,8 mln zł ROE brutto 14,7% Koszty/Dochody (C/I) 51,4% Współczynnik wypłacalności (CAR) 12,17% 5
Slide 6: Wyniki linii biznesowych
Podsumowanie I kw./2010 w Grupie BRE Banku Wyniki linii biznesowych Kwartalny wynik brutto wg linii Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna mln zł Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna wzrost -62% +1,3% x 14 60,9 109,0 74,0 Dywidenda 56,4 PZU 96,2 25,7 26,1
Slide 7: Dynamika kredytów
Podsumowanie I kw./2010 w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Dynamika kredytów brutto Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku (w mld zł) na 31.03.2010 r. -2,6% BRE - klienci indywidualni 53,1% BRE - pozostałe -0,1 -0,9 -0,4 1,2% BBH -0,3% -3,7% -20,5% BRE Bank 7,4% 54,4 QoQ QoQ QoQ 5
Slide 8: Baza depozytowa
Podsumowanie I kw./2010 w Grupie BRE Banku Baza depozytowa Dynamika depozytów Struktura zobowiązań wobec klientów w Grupie BRE Banku (w mld zł) na 31.03.2010 r. +5,0% BRE - klienci indywidualni BBH +1,4 +0,3 +0,5 56,6% 0,5% Spółki faktoringowe 0,6% +5,7% QoQ +1,5% QoQ +185,7% QoQ BRE Bank DI BRE 42,
Slide 9: Rozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje
Podsumowanie I kw./2010 w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje Dochody spadły o 5,2% QoQ Dochody* Wynik z tyt. odsetek** Wynik z tyt. prowizji i opłat (przed kosztami, (mln zł) (mln zł) głównie ze względu na sezonowe z wyłączeniem LLP, mln zł) i przejściowe czynn
Slide 10: Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie I kw./2010 w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Wzrost dochodów o 14,2% QoQ Dochody Wynik z tyt. odsetek* Wynik z tyt. prowizji i opłat (przed kosztami, (mln zł) głównie dzięki wyższemu wynikowi (mln zł) z wyłączeniem LLP, mln zł) z tytułu prowizji 19,6% 4,3% 1
Slide 11: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I kw. 2010 r. Informacja o stanie prac nad emisją akcji Sytuacja gospodarcza Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Patrząc dalej Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw. 2010 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych
Slide 12: Informacja o stanie prac nad emisją
Informacja o stanie prac nad emisją Proces przebiega zgodnie z planem Planowany terminarz emisji akcji z prawem poboru w 2010 r. marzec kwiecień maj czerwiec 01 30 31 18 Drugi tydzień maja: Koniec czerwca: 5 1Informacja marca o planowanej emisji (i) Spodziewana decyzja KNF zakończenie emisji akcji z
Slide 13: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I kw. 2010 r. Informacja o stanie prac nad emisją akcji Sytuacja gospodarcza Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Patrząc dalej Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw. 2010 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych
Slide 14: Sytuacja gospodarcza w I kw./2010
Sytuacja gospodarcza w I kw./2010 Spodziewane odbicie w sektorze bankowym w II połowie 2010 r. Dynamika kredytów korporacyjnych kontynuuje spadek, Dynamika kredytów detalicznych wykazuje stabilizację, podczas gdy depozyty korporacyjne stabilizują się dynamika depozytów detalicznych wciąż w trendzie
Slide 15: Sytuacja gospodarcza w I kw./2010
Sytuacja gospodarcza w I kw./2010 Ożywienie stopniowo nabiera tempa Kontynuacja ożywienia gospodarczego, wyłączając jednorazowy PKB wzrósł w IV kw. 2009 o 3.1% rok do roku wpływ ciężkiej zimy na budownictwo i sprzedaż detaliczną Eksport netto Konsumpcja Inwestycje 25 30 Wzrost PKB Zapasy PKB Produkc
Slide 16: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I kw. 2010 r. Informacja o stanie prac nad emisją akcji Sytuacja gospodarcza Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Patrząc dalej Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw. 2010 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych
Slide 17: Analiza wyników I kw./2010: Główne dane finansowe
Analiza wyników I kw./2010 Główne dane finansowe (mln zł) I kw./10 IV kw./09 Zmiana QoQ 1/ Dochody ogółem 689,0 739,8 -6,9% Koszty ogółem (354,1) (458,4) -22,7% 2/ Wynik operacyjny 334,8 281,4 +19,0% Odpisy netto (177,1) (199,5) -11,3% Zysk brutto 157,8 81,9 +92,6% 3/ Zysk netto 115,4 40,8 +183,0% A
Slide 18: Dochody Grupy BRE Banku
Analiza wyników I kw./2010 Dochody Grupy BRE Banku Dochody Grupy BRE Banku Struktura dochodów Grupy BRE Banku QoQ i YoY wg linii biznesowych, I kw./10 (mln zł) +2,5% -6,9% Klienci Korporacyjni i Działalność -6,5% +14,4% -99,7% +16,1% -/+ Instytucje; Handlowa QoQ QoQ QoQ QoQ QoQ 270 mln zł; i Inwesty
Slide 19: Koszty Grupy BRE Banku
Analiza wyników I kw./2010 Koszty Grupy BRE Banku Ogólne koszty administracyjne +amortyzacja Struktura kosztów wg linii biznesowych Grupy BRE Banku QoQ i YoY w I kw./10 (mln zł) -1.4% Działalność Bankowość Handlowa Detaliczna; -22.7% i Inwesty- 155 mln zł; Koszty cyjna; 44% jednorazow e -9,7% -35,9%
Slide 20: Struktura rezerw na kredyty w kwartale
Analiza wyników I kw./2010 Struktura rezerw na kredyty w kwartale Kontynuacja trendu spadkowego w poziomie tworzonych rezerw kredytowych Poziom rezerw w I kw./10 kształtowały: Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku - Znaczny spadek rezerw na kredyty korporacyjne (mln zł) wynikający z właśc
Slide 21: Źródła finansowania: zapadalność pożyczek w FX
Analiza wyników I kw./2010 Źródła finansowania: Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX Uzyskano dalszą poprawę struktury finansowania Od początku 2010 r. terminy spłaty średnioterminowych kredytów o łącznej wartości 1,5 mld CHF, Średnio- i długoterminowe pożyczki walutowe które pier
Slide 22: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I kw. 2010 r. Informacja o stanie prac nad emisją akcji Sytuacja gospodarcza Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Patrząc dalej Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw. 2010 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych
Slide 23: Patrząc dalej
Patrząc dalej 1 Emisja akcji z prawem poboru w II kw. 2010 r. 2 Koncentracja na wdrażaniu nowej strategii 3 Wykorzystanie atrakcyjnej bazy depozytowej i wzmocnienie cross-sellingu 4 Skorzystanie z przyszłych możliwości rozwoju w miarę wzrostu popytu na kredyty 23
Slide 24: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I kw. 2010 r. Informacja o stanie prac nad emisją akcji Sytuacja gospodarcza Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Patrząc dalej Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw. 2010 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych
Slide 25: Spis treści
Załącznik Spis treści Strona nr Dodatkowe informacje nt. danych finansowych Strona nr Szczegółowe wyniki działalności pionów Bankowość Detaliczna BRE Banku 26-37 Rachunek wyników wg IFRS 52 Podsumowanie działalności w I kw./10 27 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 53 Akwizycja klientów i wolumeny 28-29 W
Slide 26: Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych: Bankowość Detaliczna
Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 26
Slide 27: Bankowość Detaliczna BRE Banku: Podsumowanie I kw./10
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie I kw./10 - Wyniki finansowe Bankowość Detaliczna Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Zysk brutto Pionu mBank Cz i SK Bankowości Detalicznej w I kw./10 (kwartałami, mln zł) (mln zł) -17,2 -19.3 -21,5 -24,5 70,0 -21,7 69,3 70,9 -16,0 -2
Slide 28: Akwizycja klientów i wolumeny: Polska
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Polska Akwizycja klientów i wolumeny Dane na 31.03.2010 Koniec 2009 Zmiana Koniec I kw./10 (mln) 5 4 2,9 mln klienci +3,4% 3,0 mln 3 2 1 3,9 mln rachunki +5,1% 4,1 mln 0 Klienci Rachunki 20,0 mld 21,7 mld Private Banking MultiBank depozyty (zł) +8,5% (mld zł
Slide 29: Akwizycja klientów i wolumeny: CZ/SK
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SK Akwizycja klientów i wolumeny Dane na 31.03.2010 Koniec 2009 Zmiana Koniec I kw./10 (tys.) 1 000 800 600 389,8 tys. klienci +8,8% 424,0 tys. 400 200 0 775,1 tys. rachunki +9,2% 846,4 tys. Klienci Rachunki (mln EUR) (mln EUR) 300 1,14 mld depozyty (EUR)
Slide 30: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw* 367 tysięcy mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Liczba mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Banku (w tys.) 94,0 86,4 90,8 78,0 82,0 73,9 W I kw./10 62,3 liczba obsłu
Slide 31: Depozyty i kredyty – udziały rynkowe
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Depozyty i kredyty – udziały rynkowe Depozyty Kredyty Bankowości Detalicznej BRE Bankowości Detalicznej BRE (mld zł) (mld zł) II 2010: II 2010: 5,5% 6,6% 1,4% 2,9% 3,3% 3,9% 4,8% 5,4% 5,3% 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,4% 6,9% 6,7% 25 400 35 450 22,5 32,5 350 400 30
Slide 32: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej*) (dla gospodarstw domowych ) na 31.03.2010 11% Razem
Slide 33: Rozwój sieci dystrybucyjnej
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Rozwój sieci dystrybucyjnej Sieć dystrybucyjna Aspiro Oddziały MultiBanku (w Polsce) (w Polsce) Łącznie: Łącznie: 7 24 54 67 103 161 142 134 35 46 72 84 109 131 134 134 52 58 59 77 54 46 44 27 38 34 65 65 4 13 79 61 68 76 75 42 65 22 40 46 31 33 38 7 23 23 1
Slide 34: mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska Liczba rachunków inwestycyjnych (tys. rachunków, narastająco) 151 Dynamiczny rozwój 145 137 131 123 115 usług maklerskich 83 90 96 104 dla klientów 74 62 46 Bankowości Detalicznej 14 17 24 28 34 37 7 9 11 12 14 1
Slide 35: BRE Ubezpieczenia
Załącznik BRE Ubezpieczenia Bancassurance Detal Platforma Internetowa Współpraca z BRE Leasing Przypis składki brutto (mln zł) Przypis składki brutto (mln zł) Przypis składki brutto (mln zł) +115% +30% -7,8% 1 6 4 ,3 2 6 ,4 2 4 ,4 2 0 ,3 1 5 ,6 7 5 ,6 I kw ./09 I kw ./10 I kw ./09 I kw ./10 I kw ./0
Slide 36: Platforma Internetowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Platforma Internetowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń „Trudno będzie przebić Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych” Newsweek „Oferta mBanku najbardziej atrakcyjna” Pentor Research International Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych (w mBanku) 58,4 tys. wystart
Slide 37: Dynamika sprzedaży netto (kwartałami)
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku (Polska): Dynamika sprzedaży netto (kwartałami) mBank/PL Klienci Depozyty Kredyty (tys.) +3,2% (mln zł) +8,4% (mln zł) -0,4% 75 1 061 240 220 11 84 1304 -44 35 64 1 224 84 461 -443 571 2 371 13 770 11 758 11 714 2 296 12 709 10 903 2 035 10 896 9 9 9 9 9 9 0
Slide 38: Korporacje i Rynki Finansowe
Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 38
Slide 39: Korporacje i Rynki Finansowe: Podsumowanie I kw./10
Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe: Podsumowanie I kw./10 - Wyniki finansowe Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Wynik brutto Pionu kwartałami Korporacji i Rynków Finansowych w I kw./10 (mln zł) (mln zł) zarządzanie płynnością Finansowe Finansowe Ryzyko i Instytucje Klienci korporacy
Slide 40: Akwizycja klientów i wolumeny
Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe: Akwizycja klientów i wolumeny Koniec 2009 Zmiana Koniec I kw./10 Kredyty korporacyjne (mld zł) 12 836 Klienci -0,4% 12 783 korporacyjni 14,0 13,6 23,4 mld Kredyty klientów -3,7% 22,6 mld korporacyjnych (zł) 31.12.09 31.03.10 Depozyty korporacyjne 14,0 mld w ty
Slide 41: Kredyty i depozyty – udział w rynku przedsiębiorstw
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty – udział w rynku przedsiębiorstw* Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw Depozyty przedsiębiorstw w BRE Banku w okresie styczeń 2005 r. – marzec 2010 r. (tylko bank, w mld zł) 12,0% 14,6 14,6 14,0 14,2 13,7 10,0%
Slide 42: Kredyty i depozyty
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty Wolumen kredytów klientów Pionu Korporacje i Instytucje Wolumen depozytów klientów Pionu Korporacje i Instytucje (tylko w BRE Banku, mld zł) (tylko w BRE Banku, mld zł) 15,7 16,2 16,4 15,3 16,3 15,6 15,9 13,8 16,4 15,7 17,1 17,1 10% 11%
Slide 43: Klienci
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Klienci Liczba i struktura klientów korporacyjnych 12 846 13 098 13 081 12 990 12 992 12 836 12 783 K1 946 K1 968 K1 960 K1 905 K1 908 K1 898 K1 993 Łączna liczba klientów korporacyjnych na koniec I kw./10: 12 783 podmiotów, K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 3 853 3
Slide 44: Cash Management
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Cash Management Cash Management – strategiczna linia produktowa wspierająca długotrwałe relacje z klientami Polecenie zapłaty Identyfikacja Płatności Handlowych Liczba klientów korzystających (tys. transakcji) (mln transakcji) z konsolidacji środków +2,3%
Slide 45: Sprzedaż produktów UE i oferta instrumentów finansowych
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Sprzedaż produktów UE i oferta instrumentów finansowych Sprzedaż produktów Sprzedaż w ramach filaru z udziałem środków unijnych instrumentów finansowych* Sprzedaż produktów W I kw./10 wynik Filaru Instrumentów Finansowych związanych z wykorzystaniem ś
Slide 46: Leasing i faktoring
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring Grupa Intermarket Wartość obrotów spółek z Grupy Intermarket Spółki Grupy Intermarket* (w mld EUR) 5,7 mln zł zysku brutto za I kw./10 (-6,5% QoQ) znaczny wzrost w stosunku do I kw./09, kiedy to zdarzenie o charakterze +8,3% jednoraz
Slide 47: BRE Bank Hipoteczny (BBH)
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zysk brutto (mln zł) Zaangażowanie bilansowe 3 589 3 866 4 344 4 562 4 464 4 308 4 143 3 923 +11,7% 76 70 73 63 61 729 58 73 70 704 726 724 702 +88,5% 625 693 574 3 567 3 757 3 668 3 521 3171 3 380 3172
Slide 48: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Liczba rachunków w DI BRE Banku 8,993 mln zł zysku brutto po I kw./10 na koniec marca 2010 r. (tys.) vs. 5,145 mln zł w po I kw./09 r. Liczba rachunków w DI BRE 25,1 Utrzymanie wysokich udziałów rynkowych eMakler* (
Slide 49: Portfel inwestycji własnych
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Portfel inwestycji własnych Największe inwestycje kapitałowe Udział wg stanu na 31.12.2009 r. w kapitale spółki BRE GOLD FIZAN 100,00% Na koniec I kw. 2010 r. Garbary Sp. z o.o. 100,00% wartość portfela inwestycji własnych i mezzanine wyniosła 195,9 mln
Slide 50: Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Udziały w rynku
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Udziały w rynku Udział w rynku* BRE Banku BRE Bank na rynku nieskarbowych w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej papierów dłużnych** wg stanu na 31.03.2010 (mln zł) Rynek BRE Bank 13 968,9 6,3% 22,2% 11 720,2 10 675,0 2 878,6 2 828,7 2 362,4 Bony i o
Slide 51: Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 51
Slide 52: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł w poszczególnych kwartałach I kw./09 II kw./09 III kw./09 IV kw./09 I kw./10 Wynik z tytułu odsetek 397 103 431 487 412 052 417 535 390 537 Wynik z tytułu prowizji 121 842 158 122 162 75
Slide 53: Wyniki spółek Grupy BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku Zysk brutto spółek konsolidowanych (w mln zł) 19,3 I kw./09 13,9 11,5 I kw./10 Zysk brutto spółek 10,3 10,0 8,3 9,0 4,8 5,1 konsolidowanych 2,7 2,5 2,1 0,7 2,0 1,5 2,7 za I kw./10 wyniósł nt ny i a* um nk i
Slide 54: Wynik odsetkowy i marża
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik odsetkowy i marża Struktura przychodów odsetkowych Wynik z tyt. odsetek za IV kw./09 wg linii biznesowych (w danym kwartale, mln zł) (mln zł) 947,8 842,9 828,2 834,3 821,8 -6,5% 5 43 5 3 1 4 14,9 19 15 17 11 -2,3 133,4 706 643 628
Slide 55: Wynik z prowizji
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z prowizji Struktura przychodów z tyt. prowizji Wynik z tyt. prowizji za I kw./10 wg linii biznesowych (w danym kwartale, mln zł) (mln zł) 219,7 255,9 259,3 266,3 278,5 +14,4% 36 8,3 28 27 29 24 28 21 21 -0,2 21 14 40 42 42 40 38
Slide 56: Wynik z działalności handlowej Grupy BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z działalności handlowej Grupy BRE Banku Wynik z działalności handlowej Wkład poszczególnych jednostek (w danym kwartale, mln zł) do wyniku z pozycji wymiany w I kw./10 (mln zł) 140 Bankowość 33,9 120 Detaliczna Rynki Finansowe 10
Slide 57: Struktura kosztów administracyjnych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów administracyjnych C/I Grupy BRE Banku* +amortyzacja (w danym kwartale, mln zł) 359,1 363,2 364,1 458,4 354,1 12.2 82.3 54,2 53,4 14.2 13.3 52,1 51,5 15.7 15.4 51,4 58.5 59.3
Slide 58: Kredyty i depozyty
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty i depozyty Kredyty Depozyty (mld zł, netto) (mld zł) -9,3% +27,3% 42,8 44,9 56,2 54,9 38,9 39,4 52,7 52,5 50,9 35,3 -2,3% -4,0% -0,4% -3,0% +10,1% +1,5% +8,5% +5,0% 31.03.09 30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 31.03.09 30.06.09
Slide 59: Wskaźnik kredytów do depozytów
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wskaźnik kredytów do depozytów Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 113,3% Wdrożono jednak politykę finansowania ograniczającą ryzyko walutowe Średnioterminowe pożyczki w CHF finansują kredyty denominowane w CHF, więc… ...faktyczny wsk
Slide 60: Analiza bilansu: aktywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa Struktura aktywów Kredyty i pożyczki dla klientów* (mld zł) - struktura podmiotowa portfela (mld zł) 81,2 80,9 78,6 81,0 84,8 0,7 0,6 4,4 0,6 1,3 5,5 6,9 6,4 3,6 1,1 2,4 6,1 2,9 2,5 3,5 6,4 15,0 9,8 11,2 13,1 5,4
Slide 61: Analiza bilansu: pasywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa Struktura pasywów Struktura depozytów (mld zł) (mld zł) 81,2 80,9 78,6 81,0 84,8 7,9 0,7 7,5 0,2 11,7 9,2 4,5 8,1 4,3 1,4 0,4 0,5 4,1 4,2 4,1 1,4 1,6 1,5 0,4 17,7 1,8 17,5 26,1 25,0 17,2 16,5 27,2 25,4 28,5 14,8
Slide 62: Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku w I kw./10
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku w I kw./10 Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR) Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR) i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA) wg Bazylei II 90 12% 80 11% +42 bps +25 bps 70 10%
Slide 63: Współczynnik wypłacalności wg NUK
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności wg NUK Współczynnik wypłacalności (CAR) wg NUK Wymóg kapitałowy IV kw./07 IV kw./08 IV kw./09 I kw./10 (mln PLN) Bazylea I Bazylea II Bazylea II Bazylea II Ryzyko kredytowe 2 998 4 177 3 886 3 815 Ryzyko rynko
Slide 64: Rezerwy na kredyty (1/2)
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rezerwy na kredyty (1/2) Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Jakość portfela BRE Banku – porównanie (dane skonsolidowane, w mln zł) (w %) -269,1 -1 097,1 5,3 5,5 5,2 5,5 5,1 5,1 4,7 4,4 4,7 4,8 4,5 -22 4,3 -46 3,9
Slide 65: Rezerwy na kredyty (2/2)
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rezerwy na kredyty (2/2) Rezerwy kredytowe na klientów detalicznych Rezerwy kredytowe na klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) 440,6 656,5 82,1 130,5 126,1 101,9 103,5 127,9 308,3 122,7 97,6 73,6 I kw./09 II kw./09 III kw./09 IV kw.
Slide 66: Struktura portfela ryzyka BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku Jakość portfela 4,6% 3,6% 3,6% 3,4% 2,8% 2,8% 3,4% 4,8% 5,9% 5,9% 6,3% kredytowego i portfela default 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 2,3 3,5 4,0 4,7 4,8 100% 98,1 98,5 98,6 98,6 98,6 98,4 97,7 96,5 96,0 Kred
Slide 67: Kredyty zagrożone – struktura portfela
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty zagrożone – struktura portfela* 6.3% udział kredytów zagrożonych w portfelu (bilansowym) na koniec marca 2010 r. 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2009 Zaanga- % Rezerwy Zaanga- % Rezerwy Zaanga- % Rezerwy żowanie - żowanie -pokrycie
Slide 68: Kontakt
Kontakt Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Marcin Chanke Sekretariat: (22) 829 04 80 Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich Bezp. tel.: (22) 526 70 33 Faks: (22) 829 04 88 E-mail: marcin.chanke@brebank.pl Joanna Filipkowska Bezp. tel.: (22) 829 04 53 Zastępca Dyrektora