Slide 1: 2014年9月期 決算説明資料
FGI FinTech Global Incorporated 2014年9月期 決算説明資料 2014年11月 フィンテック グロ グローバル株式会社 バル株式会社 （東証マザーズ：8789） http://www.fgi.co.jp/
Slide 2: 2014年9月期 通期業績 営業概況
FGI FinTech Global Incorporated ２０１４年９月期 通期業績 営業概況
Slide 3: 2014年9月期 事業総括
2014年9月期 事業総括 投資銀行業務（通期）、企業投資（通期）、不動産業務（3～4Q）の3つを軸に事業展開 これに企業投資に係るアセットマネジメント、再生可能エネルギー関連アレンジ、 地域産業の振興支援等を含めて 複合的に事業を推進 地域産業の振興支援等を含めて、複合的に事業を推進。 大型案件の投資回収（2Ｑ） 出資する投資事業組合（未上場優良企業の株式投資）より投資回収。 出資する投資事業組合（未上場優良企業の株式投資）より投資回収 個人マーケットを対象としたベターライフサポート事業（※）を拡大すべく不動産会社及び 建設会社を取得（2Ｑ） → これにより個人向け不動産の仲介及
Slide 4: 2014年9月期 連結業績ハイライト
2014年9月期 連結業績ハイライト 2013年9月期 2014年9月期 前年同期比 （単位：百万円） 実績（Ａ） 実績（Ｂ） (Ｂ)-(Ａ) 売上高 1,603 3,911 2,307 売上総利益 1,468 2,398 929 営業利益 △31 555 587 経常利益 88 684 596 当期純利益 182 923 740 ■業績概要 【売上高、売上総利益】 ・FGI投資銀行業務においては再生可能エネルギー等のアレンジが好調。FGI企業投資の大型エグジット（投資 回収）による売上高1 206百万円も大きく寄与 回収）による売上高1,206百万円も大きく寄与。 2Ｑに連結した子会社による
Slide 5: セグメント情報
セグメント情報 （注）売上高はセグメント間取引を含む。 (単位：百万円） 2013年9月期 2014年9月期 前年比 主な連結会社 売上高 952 1,776 824 フィンテックグローバル(FGI) １ 投資銀行事業 営業利益 724 1,369 644 フィンテックアセットマネジメント(FAM) 売上高 505 1 093 1,093 587 ベルス、ユニハウス、スリーオーク、 ベルス ユニハウス スリーオーク ２ 不動産事業 営業利益 26 △32 △58 城南開発、ベターライフハウス 売上高 - 979 979 ３ 建設事業 営業利益 - 17 17 岡山建設 売上高 151 74 △
Slide 6: 営業投資有価証券、販売用不動産等の推移（連結）
営業投資有価証券、販売用不動産等の推移（連結） ・営業投資有価証券 営業投資有価証券 大型投資事案の回収が有るも、当期末残高は前期末比701百万円増。 国内外の多くの成長企業に投資。ＦＧＦ（ＩＴ、バイオ関連のファンド）や、 ムーミンテーマパーク事業の㈱ムーミン物語へ投資が大きい。 ム ミンテ マパ ク事業の㈱ム ミン物語へ投資が大きい。 ＦＧＦがドル建投資のため、為替差益によっても投資額が増加。 ・戸建住宅用地の取得 ー 販売用不動産、仕掛販売用不動産増加。 住宅開発、販売を行う不動産会社を2014年3月に子会社化。戸建住宅用地の取得が進む。 （単位：百万円） 4,000 3,822 販売用不
Slide 7: アセットマネジメント業務の受託資産残高（ＡＵＭ）の推移
アセットマネジメント業務の受託資産残高（ＡＵＭ）の推移 2014年9月期4Qには、開発フェーズの住宅用地の受託によりＡＵＭが増加 （百万円） 高齢者専用住宅も新規受託 共に今後の安定的な受託手数料の収入を見込む 7,328 2014年9月期 フィンテック ＦＧＩキャピタル・ ＦＧＩＣＰの連結除外 アセットマネジメント パ トナ ズ パートナーズ （ＦＡＭ）の子会社化 （ＦＧＩＣＰ）の子会社化 ＊当社が出資するFINTECH GIMV FUND(FGF)の資産額（2014年6月末純資産26百万ドル）は含んでおりません 6
Slide 8: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位 千円） （単位： 13年9月期 14年9月期 増減 13年9月期 14年9月期 増減 流動資産 4,148,573 6,591,999 2,443,426 流動負債 419,295 1,459,524 1,040,229 現金及び預金 1,644,879 2,034,917 390,038 支払手形・買掛金 26 945 26,945 254 826 254,826 227 881 227,881 110,261 255,142 144,880 １ 受取手形・売掛金 工事未払金 ― 65,396 65,396 １ 完成工事未収入金 ― 247,275
Slide 9: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2013年9月期 2014年9月期 増減 売上高 1,603,491 3,911,305 2,307,813 １ 売上原価 135,152 1,513,286 1,378,133 売上総利益 1,468,338 2,398,018 929,679 販売費及び一般管理費 1,500,070 1,842,451 342,380 営業利益又は営業損失（△） ᇞ 31,732 555,567 587,299 営業外収益 134,774 ２ 165,607 30,833 営業外費用 15,007 36,296 21,289 経常利益 88,035 684,878 596
Slide 10: 2015年9月期 業績予想と事業展開
FGI FinTech Global Incorporated ２０ ２０１５年９月期 年９月期 業績予想と事業展開
Slide 11: 2015年9月期 通期業績予想について
2015年9月期 通期業績予想について 2014年9月期 2015年9月期 （単位：百万円） 前期比 実績 業績予想 売上高 3,911 7,900 3,988 営業利益 555 1,250 694 経常利益 684 1,200 515 当期純利益 923 1 100 1,100 177 業績予想の主な前提［セグメント別］ ◆投資銀行事業（ファイナンスアレンジ・プロジェクト推進アレンジ等） ◆投資銀行事業（ファイナンスアレンジ プロジェクト推進アレンジ等） ・「地方」を基盤としたプロジェクトである、地方自治体の財政健全化支援、再生可能エネルギー事業のアレンジメント、 地方中心市街地の再開発及び
Slide 12: 2015年9月期のセグメント別事業展開
2015年9月期のセグメント別事業展開 投資銀行事業(企業投資、ファイナンスアレンジ等）、不動産事業、建設事業を主要4業務を核に、 対象となる推進プロジェクトは、さらに多様化。個人顧客向け（Ｂ to Ｃ）事業も拡大 投資銀行事業 単位：百万円 2014 2015 企業投資 セグメント売上 増減 /9期 /9期 ・ベンチャーファンド （ライフサイエンス）（先端技術） 売上高 企業投資 1,134 ※ 680 △454 ・プリンシパル インベストメント （企業投資） 売上高 地方展開（アレンジ等） ファイナンスアレンジ 643 1,390 747 ・再生可能エネルギー （アレンジ等） プロジェクト
Slide 13: 配当について
FGI FinTech Global Incorporated 配当について ■ 2014年9月期 期末配当及び2015年9月期 配当予想
Slide 14: 2014年9月期 期末配当及び2015年9月期 配当予想
2014年9月期 期末配当及び2015年9月期 配当予想 ■ 2014年9月期 期末配当の概要 当社普通株式１株につき50銭 配当総額 73,598,400円 （支払開始日 2014年12月22日） 経営基盤の強化と拡大する事業を迅速かつ確実に捉えるために、十分な 内部留保金を維持することに留意しつつ、株主の皆様に利益を還元する ことが配当政策上重要であると考え、業績の状況や将来の事業展開など を総合的に勘案して配当することを基本としています。 当期の業績や今後の業績見通し、内部留保、今後の事業展開等を総合的 に勘案した結果、１株当たり50銭の期末配当を実施する予定です。 （注）2014年９月
Slide 15: 参考資料①
FGI FinTech Global Incorporated 参考資料① ■ 企業投資体制と投資先企業（抜粋）
Slide 16: 企業投資－３つの投資体制
企業投資－３つの投資体制 ３つの投資体制が有機的に連携し、企業に投資・事業支援 プリンシパルイン ストメント プリンシパルインベストメント ベンチ ベンチャーキャピタルファンドを通じた投資 キ ピタルフ ンドを通じた投資 FGI アセットマネジメント業務の 企業投資運用戦略 アセット 投資 投資 マネジメント ファンド FAM FINTECH GIMV FINTECH GIMV FUND FUND 投資、事業支援 投資 事業支援 投資、事業支援 事業承継に伴う出資 創業時の出資 ライフサイ ンス企業 ライフサイエンス企業 中堅成長企業 成長企業 IT、エレクトロニクス企業 事業再生企業等 15
Slide 17: 投資先企業（抜粋）
投資先企業（抜粋） ＦＧＩのプリンシパル インベストメント 虎ノ門ハム株式会社【2013年6月 】 虎ノ門ハム株式会社【2013年6月～】 虎ノ門ハム株式会社は、 2013年6月、米国最大級のハムブ ランドを擁するThe HoneyBaked Ham Companyより、日本に おけるHoneyBaked（ハニーベイクド）ブランドを使った各種 事業における独占的営業ライセンスの供与を受け、事業を 開始しました。 虎ノ門ハム株式会社は FGIとポ ル クラフト氏（スタ 虎ノ門ハム株式会社は、FGIとポール・クラフト氏（スター バックスCPGインターナショナル合同会社元代表社員）の共 同出資会社
Slide 18: 投資先企業（抜粋）
投資先企業（抜粋） ＦＧＩのプリンシパル インベストメント 株式会社ムーミン物語 【 2013年11月～ 】 フィンランドのPuuha International Oyと当社で資本を拠出し、「ムーミン」を主 題としたテーマパークを日本に設立することを目的として、「株式会社ムーミン 物語」を設立。 物語」を設立 当社は、事業支援によりムーミンテーマパーク事業に貢献して参ります。 みらいエネルギー・パートナーズ株式会社 【 2013年9月～ 】 みらいエネルギー・パートナーズ株式会社（以下、「みらいエネルギー」）は、国内 式会 （以下 」） 国 水力発電事業者が所有する中規模水力発電所の共同改修
Slide 19: 投資先企業（抜粋）
投資先企業（抜粋） ベンチャーキャピタルファンドを通じた投資（FinTech GIMV FUND,L.P.の投資先） Alvine Pharmaceuticals,, Inc. 【 【2012年12月～】 年 月 】 ScaleMP, Inc. 【2012年12月～】 Alvine Pharmaceuticalsはグルテンによって引き起こされる自 ScaleMPは、ハイエンドのコンピューターを仮想化する技術を 己免疫疾患であるセリアック病に対する治療薬を開発する 開発しています。この仮想化により、高パフォーマンスとTCO 企業です。Alvine社は同社開発中のALV‐003の第二相臨床 (t
Slide 20: 参考資料②
FGI FinTech Global Incorporated 参考資料② ■ 個別貸借対照表、個別損益計算書 ■ 子会社単体業績の推移 ■ 連結業績推移（６期分） ■ 会社概要
Slide 21: 個別貸借対照表
個別貸借対照表 （単位： 千円） 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 13年9月期 14年9月期 増減 13年9月期 14年9月期 増減 流動資産 2,833,305 4,837,705 2,004,399 流動負債 383,983 548,909 164,926 現金及び預金 472,887 1,172,656 699,769 買掛金 350 46,938 46,588 売掛金 1,360 205,826 204,466 短期借入金 265,100 265,100 0 営業投資有価証券 1,613,125 2,313,509 700,384 未払金 26,833 25,525 ᇞ 1,30
Slide 22: 個別損益計算書
個別損益計算書 （単位： 千円） 2013年9月期 2014年9月期 増減 売上高 916,513 1,623,991 707,478 売上原価 8,723 256,681 247,957 売上総利益 907,789 1,367,309 459,520 販売費及び一般管理費 718,703 917,548 198,844 営業利益 189,085 449,761 260,676 営業外収益 39,245 209,323 170,078 営業外費用 3,571 87,857 84,285 経常利益 224,759 571,228 346,469 特別利益 30,773 3,888 ᇞ 26,88
Slide 23: 子会社単体業績の推移
子会社単体業績の推移 単位：百万円 フィンテック 2013年９月期 2014年９月期 Crane 2013年９月期 2014年９月期 アセット Reinsurance マネジメント ネジメント 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 （注）５ 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 売上高 118 73 191 179 86 265 売上高 ー ー ー ー ー ー 売上総利益 117 73 191 179 80 260 売上総利益 9 17 27 174 0 174 経常利益 36 △7 29 105 21 126 経常利益 △19 △105 △124 39 0 39 ユニハウス 20
Slide 24: 連結業績の推移
連結業績の推移 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年9月期 決算年月 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 売上高 （百万円） 10,385 3,465 6,988 2,038 1,603 3,911 売上総利益 （百万円） ᇞ 7,326 7 326 935 3 509 3,509 908 1 468 1,468 2 378 2,378 経常利益又は経常損失(△) （百万円） ᇞ 21,197 ᇞ 2,604 1,220 ᇞ 915 88 684 当期純利益又は当期純損失 (△) （百万円） ᇞ 12,091 ᇞ 2,172 1,404 ᇞ 1,2
Slide 25: 会社概要
会社概要 会 社 名 フィンテック グローバル株式会社 （FinTech Global Incorporated） 本店所在地 東京都港区虎ノ門4-１-28 虎ノ門タワーズオフィス19Ｆ 設立年月日 1994年12月７日 上場年月日 2005年6月8日、東京証券取引所マザーズ (Code:8789) 資 本 金 3 351 561 543円 発行済株式数147 196 800株（2014/9/30現在） 3,351,561,543円、発行済株式数147,196,800株（2014/9/30現在） 連結純資産 5,534百万円（2014/9/30現在） 連結総資産 7,452百万円（2014/9
Slide 26: 会社概要
会社概要 従 業 員 数 連結111名、単体24名 （2014/9/30現在／臨時従業員を除く） フィンテック アセットマネジメント株式会社 フィンテックキャピタルリスクソリュ ションズ株式会社 フィンテックキャピタルリスクソリューションズ株式会社 株式会社 株式会社ベルス 株式会社公共ファイナンス研究所 株式会社ユニハウス 株式会社公共財アセットマネジメント 株式会社ベターライフハウス フィンテックグローバル トレーディング株式会社 城南開発株式会社 主な子会社 株式会社スリーオーク 株式会社パブリック・マネジメント・コンサルティング フィンテック グローバル鑑定株式会社 岡山建設株式会社
Slide 27: 免責条項
FGI FinTech Global Incorporated 免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2014年9月期業績に関する情報の提供を目的としたものであり、有価証券にかか る売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦略、目標、予 定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を記載しているものが含ま れていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」ということがあります）の記載は、当社また