Borlease Otomotiv As · BIST:BORLS
Borlease Otomotiv As — IPO Roadshow (March 2024)
21 slides from Borlease Otomotiv As's IPO roadshow presentation, March 2024
Slide 1: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı İşbu sunum içerisindeki bilgiler, Borlease Otomotiv A.Ş. ("Borlease veya Şirket") tarafından, Şirket paylarının ilk halka arzı ("Halka Arz") ve Şirket’in Borsa İstanbul A.Ş.’de ("Borsa") işlem görme hedefleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. İşbu sunum ve içeriğinde yer alan bilgiler sa
Slide 2: Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu
ORTAKLIK YAPISI VE YÖNETİM KURULU Ortaklık Yapısı •Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, 95% Özgür Cem Hancan •Kurucu Ortak Müge Çetin, 5% Bor Holding A.Ş. •İş Tecrübesi , 18+ Yıl Sermaye, Kuruluş yılı, 2018 •Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin •Kurucu Ortak •İş Tecrübesi , 9+ Yıl Ortaklık Yapısı Bor
Slide 3: Halka Arz Öncesi ve Sonrası Ortaklık Yapısı
HALKA ARZ ÖNCESİ VE SONRASI ORTAKLIK YAPISI Pay Sahibi Halka Arz Öncesi Hissedarlık Yapısı Halka Arz Sonrası Hissedarlık Yapısı Grubu Tutarı (TL) Oranı (%) Tutar (TL) Oranı (%) A 35.125.000 25,00 35.125.000 20,82 Bor Holding A.Ş. B 105.375.000 75,00 81.875.000 48,53 Halka Açık B - - 51.700.000 30,65
Slide 4: Türkiye Franchise Araç Kiralama Faaliyetleri
Araç Kiralama Faaliyetleri Türkiye Franchise
Slide 5: Uzun Dönem Operasyonel Kiralama Sektörü
Uzun Dönem Operasyonel Kiralama Sektörü Uzun dönem araç kiralama sektörü 2017 yılına kadar güçlü bir şekilde büyümüş olup, 2018 yılında küçülme eğilimi göstermiş ve bu trend 2022 yılında tekrar Uzun Dönem Operasyonel Kiralama Pazarı Toplam Araç Sayısı artışa geçmiştir. Bin Adet Uzun dönem sektör
Slide 6: Kısa Dönem ve Günlük Kiralama Sektörü
Kısa Dönem ve Günlük Kiralama Sektörü Kısa Dönem ve Günlük Kiralama Sektörü +11 milyar TL Ciro 2023 yılı pazar büyüklüğü tahminlemesi 80-90 bin araç 2017 yılından itibaren büyüme eğiliminde olan kısa dönem araç kiralama pazarı, pandeminin etkisi ile birlikte 2020 yılında ciro bazında yaklaşık %25 bi
Slide 7: Kısaca Borlease
KISACA BORLEASE (TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Dahil ) Finansal Göstergeler 2024 Q1 Faaliyet 2023 Yılı Konsolide 2024 Q1 2023 Yılı Kiralaması 7,21 Aktif 7,56 8.348 7.254 Araç Araç milyar TL Büyüklük milyar TL Araç Parkı Adedi Parkı 2023 Q1 Konsolide 2024 Q1 2024 Q1 2023 Q1 FAVÖK 145 / 34** 902 Net Has
Slide 8: Filo Bilgileri
FİLO BİLGİLERİ Marka Dağılımı Filo Gelişimi - Araç Alım-Satım, Filo 8.348 9.000 7.254 8.000 6.568 8.000 5.914 5.761 5.603 Diğer; 9% 7.000 4.525 4.451 6.000 3.890 Toyota; 10% 6.000 Nıssan; 6% 5.219 4.000Araç Alım 5.000 1.870 4.871 4.645 4.000 230 625 2.000Sahiplik Araç Parkı 4.103 Peugeot; 5% 3.000 0
Slide 9: Kısa Dönem ve Günlük Kiralama
KISA DÖNEM VE GÜNLÜK KİRALAMA Güçlü Satış ve Hizmet Ağı 2023 Yılı Pazar Payı %8–9 Sektör ortalamalarının üstünde performans.. Doluluk Oranı Havaalanı Ofisleri %74 %72,6 Kısa dönem araç 22 11 Yıllık ortalama kiralamalarındaki Yapım Potansiyel Kurumsal Alt bayi doluluk oranı ofislerin payı Aşamasındak
Slide 10: Sürdürülebilir Finansal Performans
SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSAL PERFORMANS 1 ( TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Dahil ) Şirketin araç kiralama ve satış faaliyetlerinin sonucunda ulaşmış olduğu gelişim yıllar itibari ile Net Satışlar (Milyon TL) Brüt Kâr (Milyon TL) gösterilmiştir. 3.900 3.371 601 3.600 3.180 600 550 3.300 491 FAVÖK Marjı 3.0
Slide 11: Sürdürülebilir Finansal Performans
SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSAL PERFORMANS 1 ( TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Dahil ) Şirketin araç kiralama ve satış faaliyetlerinin sonucunda ulaşmış olduğu gelişim yıllar itibari ile Hasılat Kırılımı (Milyon TL) Kiralama Hasılat Gelişimi (Milyon TL) gösterilmiştir. 16% %42,2 %50,3 1.800 1.600 2.400 Net Sa
Slide 12: Sürdürülebilir Finansal Performans
Sürdürülebilir Finansal Performans Araç Satış Gelirleri (Milyon TL) Faaliyet Kiralama Gelirleri (Milyon TL) 2.500 2.000 1.800 Faaliyet Kiralama Gelirleri 1.500 1.600 1.400 1.000 1.200 2024 Q1 Kiralama 1.880 1.000 1.581 gelirlerinin ciro 500 800 1.600 içerisindeki payı 985 1.374 714 600 %52,6 519 418
Slide 13: Güçlü Bilanço Yapısı
GÜÇLÜ BİLANÇO YAPISI ( TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Dahil ) 7 milyar TL Kasko & Piyasa Aktif Büyüklük (Milyon TL) Maddi Duran Varlıklar (Milyon TL) Değeri 7.564 7.800 7.500 7.200 6.272 6.900 6.600 5.400 5.100 4.735 6.300 6.000 4.800 4.500 4.083 5.700 5.400 4.931 4.200 5.100 4.800 3.900 3.600 3.352 4.
Slide 14: Finansal Durum Tablosu
FİNANSAL DURUM TABLOSU ( TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Dahil ) Bilanço (TL) 31 Mart 2024 31 Aralık 2023 Bilanço (TL) 31 Mart 2024 31 Aralık 2023 Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri 659.886.786 1.224.204.739 Finansal Yatırımlar 95.478.000 101.811.184 Ticari Alacaklar 979.201 3.133
Slide 15: Finansal Durum Tablosu
FİNANSAL DURUM TABLOSU ( TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Dahil ) Bilanço (TL) 31 Mart 2024 31 Aralık 2023 Bilanço (TL) 31 Mart 2024 31 Aralık 2023 Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar 801.508.365 1.034.532.345 Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.807.093.914 1.096.564.453 -
Slide 16: Gelir Tablosu
GELİR TABLOSU ( TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Dahil ) 1 Ocak- 1 Ocak- Gelir Tablosu (TL) 31 Mart 2024 31 Mart 2023 Hasılat 882.990.508 901.713.084 Satışların Maliyeti (-) (843.332.186) (883.577.170) BRÜT KAR / ZARAR 39.658.322 18.135.914 Genel Yönetim Giderleri (-) (64.260.396) (34.316.989) Pazarlama,
Slide 17: Net Finansal Borçluluk Durumu
NET FİNANSAL BORÇLULUK DURUMU ( TMS 29 Enflasyon Muhasebesi Dahil ) Net Finansal Borç Özeti 31 Mart 2024 31 Aralık 2023 (+) Toplam Finansal Borç 3.468.518.504 2.904.811.393 Kısa Vadeli Borçlanmalar 459.816.630 633.321.437 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 859.916.225 773.714.595 Diğer
Slide 18: Finansal Notlar ve Rasyolar: Artan Ciro ve FAVÖK Trendi
FİNANSAL NOTLAR VE RASYOLAR Artan Ciro ve FAVÖK Trendi Şirketin 2020-2024 Q1 gerçekleşen FAVÖK performası ortalama %30,4 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin dönemler itibari ile aktifleri %72 YBBO (Yıllık Bileşik Büyüme Oranı) ile büyürken, yükümlülükleri %55 artış göstermiştir. Özkaynaklarla büyüme mo
Slide 19: Finansal Notlar ve Rasyolar: Aktif Karlılığı
FİNANSAL NOTLAR VE RASYOLAR Aktif Karlılığı ROA Şirket Varlıkların Piyasa Değeri Şirket kiralama faaliyetlerinde kullandığı varlıklarının (taşıtlar) defter değerleri (enflasyon muhasebesi uygulanmış) ile piyasa kasko değerleri arasında 1,5 kat fark bulunmaktadır. İlgili varlıklar dönemler itibari il
Slide 20: Kredi Derecelendirme
KREDİ DERECELENDİRME JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından şirketimiz kredi notu 3 Temmuz 2024 tarihinde BBB+ (tr)’ seviyesinden ‘A- (tr)’ seviyesine revize edilmiştir.
Slide 21: Teşekkürler
Teşekkürler