Amita Holdings Co., Ltd. · TSE:2195

Amita — FY2018 Earnings Presentation

43 slides from Amita's earnings presentation, Feb 26, 2019

  1. Slide 1: 2018年12月期 決算説明会 AMITA3.0

    2018年12月期 決算説明会 AMITA3.0 2019年2月26日 アミタホールディングス株式会社 （東証JASDAQ:2195） ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 1

  2. Slide 2: 決算説明・2019年重点取り組み・AMITA3.0

    2018年12月期 決算説明 アミタホールディングス株式会社 取締役 清水 太朗 2019年 重点取り組み アミタホールディングス株式会社 専務取締役 佐藤 博之 アミタ株式会社 代表取締役 AMITA3.0 ～サーキュラー・エコノミーの実現～ アミタホールディングス株式会社 代表取締役 熊野 英介 ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 2

  3. Slide 3: 2018年12月期 決算説明

    2018年12月期 決算説明 アミタホールディングス株式会社 取締役 清水 太朗 ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 3

  4. Slide 4: 決算ハイライト（期初予想比較）

    決算ハイライト（期初予想比較） （単位：百万円） 2018年 期初予想 期初予想差 12月期 売上高 4,961 4,704 △257 営業利益 130 136 5 経常利益 109 140 30 親会社株主に帰属 70 24 △46 する当期純利益 売上高は北九州製造所の取扱量が好調に推移したが、 リサイクルオペレーション取引等の減少により期初予想を下回る 営業利益は100％リサイクルサービスの製造原価削減が進み、 期初予想通り 経常利益は為替差損の影響はあったが、 営業利益の増加や受取保険金計上により、期初予想を上回る 当期純利益は固定資産除却損計上および税金費用増加により 期初予想を下回

  5. Slide 5: 決算ハイライト（前期比較）

    決算ハイライト（前期比較） （単位：百万円） 2017年 2018年 増減 12月期 12月期 売上高 4,803 4,704 △99 営業利益 80 136 56 経常利益 114 140 26 親会社株主に帰属 △337 24 361 する当期純利益 営業利益は100％リサイクルサービスの製造原価削減が進み、 前期を上回る 経常利益は為替差損の影響はあったが、 営業利益の増加や受取保険金計上により、前期を上回る 当期純利益は固定資産除却損計上、税金費用増加はあったが、 経常利益の増加により、前期を上回る ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 5

  6. Slide 6: 貸借対照表（前期末比較）

    貸借対照表（前期末比較） （単位：百万円） 2017年 2018年 増減 12月末 12月末 流動資産 1,826 1,602 △223 固定資産 1,975 2,062 86 資産合計 3,802 3,665 △137 流動負債 1,816 1,698 △118 固定負債 1,771 1,700 △71 負債合計 3,587 3,398 △189 資本金 474 474 - 資本剰余金 244 244 - 利益剰余金 △479 △455 24 自己株式 △0 △0 △0 株主資本合計 240 264 24 その他の包括利益累計額合計 △25 2 28 純資産合計 214 267 52 負債純

  7. Slide 7: キャッシュ・フロー計算書（前期比較）

    キャッシュ・フロー計算書（前期比較） （単位：百万円） 2017年 2018年 増減 12月期 12月期 営業活動による 165 288 123 キャッシュ・フロー 投資活動による △79 △79 △0 キャッシュ・フロー 財務活動による キャッシュ・フロー △40 △159 △119 現金及び現金同等物 42 44 2 の増減額 現金及び現金同等物 622 667 44 の期末残高 ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 7

  8. Slide 8: アミタグループの状況

    アミタグループの状況 継続企業の前提に関する重要な疑義を 生じさせるような事象または状況が存在している 当期純利益を計上したものの、 過去３期連続当期純損失を計上している 純資産が大幅に減少している 当期及び過去３期いずれも営業利益及び 営業活動によるキャッシュ・フローは黒字 今後の主要取引銀行等の支援体制も確保できている 収益力の回復と経営基盤の強化に向けた施策を推進 ・2018年 営業利益率 ：2.9％ （2017年 1.7%） ・2018年 自己資本比率：7.3％ （2017年 5.6%） ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 8

  9. Slide 9: 中期3カ年計画（2019－2021）

    中期3カ年計画（2019－2021） （単位：百万円） 2019年 2020年 2021年 売上高 5,052 5,346 5,738 営業利益 188 296 383 経常利益 199 316 419 親会社株主に帰属 109 275 368 する当期純利益 新サービス「AMITA Smart Eco」を中核とした 企業向け統合サービス「The Sustainable Stage」の提供拡大 100％リサイクルサービスの拡充 （シリコンスラリー廃液リサイクルの拡大・原価低減や製造効率向上 等） 環境認証サービスの拡大 海外事業の収益増強 ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LT

  10. Slide 10: 2019年 重点取り組み

    2019年 重点取り組み アミタホールディングス株式会社 専務取締役 佐藤 博之 アミタ株式会社 代表取締役 ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 10

  11. Slide 11: 2018 総括

    2018 期初予想は未達成だが、 総括 事業基盤の整備が進み、回復基調 新サービス「AMITA Smart Eco」の提供開始 高収益な環境認証サービスの受注数増加 北九州製造所におけるシリコンスラリー廃液の 100%リサイクルの開始 地域デザイン事業「BIOシステム」の進化 姫路製造所での小火による破砕設備の損傷と シリコンスラリー廃液のリサイクル設備の修繕 台湾事業の計画未達 ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 11

  12. Slide 12: 2018年 事業進捗状況

    2018年 事業進捗状況 取り組み項目 状況 企業向け支援 地上資源 ・オペレーション取引は減少したものの （リサイクル・ 国内リサイクルは前年度並みに推移 環境コンサルティング） ・北九州製造所でシリコンスラリー廃液の100% リサイクルが開始 ○ ・環境業務の効率化支援サービス 環境戦略 デザイン事業 「AMITA Smart Eco」の提供開始 （国内） ・Smartマネジメント（e-廃棄物管理）の受注件数 は順調に増加 環境ソリューション ・水産認証を中心に環境認証サービスの （環境認証、調査・研究） ○ 受注数が増加（MSC CoC：昨対比148%、ASC CoC：昨対比213%）

  13. Slide 13: TOPICS.1 「AMITA Smart Eco」の市場形成

    TOPICS.１ 「AMITA Smart Eco」の 市場形成 アミタ スマートエコ ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 13

  14. Slide 14: サービス概要動画

    サービス概要動画をご覧ください。 https://youtu.be/yoAyyzhC-bg ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 14

  15. Slide 15: AMITA Smart Eco サービス概要

    サービス概要 ICT機能とアウトソーシング機能で 工場・物流拠点等における環境管理業務のコストを 最大約5割削減する統合支援サービスです。 *当社試算 管理コスト リスク低減・ 業務効率化・ データ活用・ 働き方改革・ 最大約5割削減 法令順守 業務品質向上 最適マネジメント 業務負荷低減 ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 15

  16. Slide 16: センサーによる保管量自動計測

    センサーで廃棄物置き場の保管量を自動計測し、 置き場の見回り、配車手配業務を効率化します。 センサーは簡単に 設置可能！ 72% 87% 35% 担当者はPCで保管量を 様々な荷姿でも対応可能！ リアルタイムで確認可能に ※本機能の利用は 携帯電話の電波が届く場所に限られます。 ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 16

  17. Slide 17: Smartパトロール（エコアプリ）

    貴社の環境情報を、画像・音声・テキスト等で素早く関係者に 共有できるかんたん便利なエコアプリです。 ①アプリ入のスマートフォンを ②チェックポイントを撮影！ ③必要な相手に即時共有！ 持って構内パトロールへ！ 簡単操作で報告アップ！ 報告時間と巡回回数を削減！ 保管庫も… 撮影場所の状況を 遠隔でチェック！ 排水溝も… 植生も… 貴社専用の 管理項目を設定。 携帯一つでらくらく パトロール！ 構内マップで 入力データはPCサイトに 位置確認もスムーズ！ リアルタイム反映！ ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 17

  18. Slide 18: Smartマネジメント（e-廃棄物管理）

    （e-廃棄物管理） 紙・電子マニフェスト、許可証、処理委託契約書等の 帳票・文書類を、Web上で一元管理できるクラウドサービスです。 マスター登録時に専門スタッフが法定記載事項をくまなくチェック！ ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 18

  19. Slide 19: Smart現地確認

    廃棄物処理委託先の適正処理の状況を、定期的に確認する現地確認。 実際に担当者が現地に足を運ぶのではなく、 ビデオ通話システムを使用して、遠隔で委託先の確認を行うことが可能！ 社内のPC画面から現地確認 iPadで相手と会話しながら 排出事業者の ※本機能の利用はインターネットの接続が可能な場所に限られます。 処理委託先の 担当者 担当者 ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 19

  20. Slide 20: 専門業務の代行サービス

    ICTでカバーできない専門業務や判断業務は、 環境・廃棄物管理業務の専門性・現場力・ネットワークを有する スタッフが迅速・丁寧に代行します。 ●専門スタッフが運用事務を代行 リサイクル・ ●リサイクルのプロが最適な処理方法を マニフェスト 処理委託先提案 ご提案。有価評価の検討も。 ●ミスの多いマニフェスト運用、 プロの支援でコンプライアンス強化 運用支援 ●要望に応じて見積取得も代行します ●契約書の案文チェックから 処理委託契約書 配車連絡・ ●廃棄物の保管量に応じて、 事務作業まで煩雑な業務を支援 作成支援 搬出調整代行 引き取り車両の配車手配・ ●専門スタッフの視点で 納入先との調整等

  21. Slide 21: 顧客への提供価値

    顧客への提供価値 現場から経営まで、幅広い効果！ 便利 ●働き方改革の実践 ●ESG経営、SDGsの実践 経営者 ●経営判断に有効な情報の吸い上げ （経営企画部） ●経営リスクの低減 ●データの可視化、共有化・活用促進 ●廃棄物情報の本社一括管理 ●最適なマネジメント設計 現場管理者 本社責任者 ●環境リスク・コストの大幅削減 （環境責任者） （環境・CSR部） ●大幅コスト削減 ●ヒューマンエラーの削減 ●ワークフローの標準化、非属人化 ●コンプライアンスレベルの向上 現場担当者 （環境・安全管理部） 効率化 ●管理業務の大幅効率化 ●業務品質の向上 ●屋外作業量の削減、業務負荷の低減 ●ト

  22. Slide 22: 「The Sustainable Stage」における位置づけ

    「The Sustainable Stage」における位置づけ ■サステナブル戦略立案 Drama Stage 企業価値支援 ■ESG経営の提案 （経営企画部門等） ■働き方改革 等 Strategy Stage 環境戦略支援 （環境・CSR部門等） データ活用による データ活用による 仕組み構築支援 資源循環の促進 Solution Stage 環境ソリューション支援 （環境・製造部門等） ■リサイクルの促進 ■サステナブル調達の強化 Operation Stage 環境オペレーション支援 ■物流効率化 等 （環境・製造部門等） 企業の持続的成長を支援する統合サービス 「The Sustai

  23. Slide 23: 2019年取り組み：AMITA Smart Ecoの展開加速

    「AMITA Smart Eco」の展開加速 2019年取り組み 既存顧客への提供拡大 100%リサイクル、Smartマネジメント（e-廃棄物管理）の 既存顧客を中心に営業深耕 ・マーケティングオートメーションの活用 ・サービス体験型セミナーの実施 機能の開発・改善 顧客ニーズを反映し、新機能の開発および 既存機能の継続的な改善の実施 ・1月、工場巡回効率化支援「Smart パトロール」提供開始 ・4月、契約書作成の効率化支援「Smart 契約書作成」リリース予定 2019年 受注目標 100件以上 ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 23

  24. Slide 24: TOPICS.2 シリコンスラリー廃液の100%リサイクルサービスの拡充

    TOPICS.２ シリコンスラリー廃液の 100%リサイクルサービスの拡充 ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 24

  25. Slide 25: シリコンスラリー廃液の100%リサイクルサービスの拡充

    シリコンスラリー廃液の 100%リサイクルサービスの拡充 成長著しい半導体業界を睨んだリサイクル 再資源処理が困難なシリコンスラリー廃液の資源化を進める 排出元 AMITA シリコンを含有する 資源ユーザー企業 リサイク製品 100%リサイクル 製造企業 半導体メーカー 等 等 姫路 北九州 台湾 パートナー 製造企業 シリコンスラリー 蒸留グリコール液 コスト 廃液 資源の流れ 2018年11月 北九州製造所に 新たな設備を導入し、 100%リサイクル開始！ ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 25

  26. Slide 26: TOPICS.3 環境認証サービスの拡大

    TOPICS.3 サステナブル調達を叶える 環境認証サービスの拡大 ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 26

  27. Slide 27: サステナブル調達を叶える環境認証サービスの拡大

    サステナブル調達を叶える 環境認証サービスの拡大 当社実績 2016 2017 2018 森 FSC®FM 23 23 24 林 FSC®CoC 244 314 354 認 証 FSC®PJ 11 15 22 水 MSC CoC 54 63 93 産 ASC CoC 20 23 49 認 実績のスライド 証 ASC養殖場 1 2 4 世界初の海藻類のASC-MSC認証審査を実施 2019年3月「スズキ・タイ・オオニベ基準」の ASC養殖場認証の審査の受付開始 2019年 高まるサステナブル調達へのニーズを見込み、 審査員の早期育成・外部審査員の確保に注力 ©2019 AMITA HOLDING

  28. Slide 28: TOPICS.4 BIOシステムの進化 ～MEGURU STATION～

    TOPICS.4 BIOシステムの進化 ～「MEGURU STATION」～ めぐるステーション ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 28

  29. Slide 29: 「BIOシステム」

    地域の持続性を高める統合支援サービス 「BIOシステム」 2021年のビジネスモデル確立に向けて 宮城県南三陸町を中心に事業開発中 ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 29

  30. Slide 30: 「MEGURU STATION」実証実験概要

    「MEGURU STATION」実証実験概要 目的 資源循環の促進 コミュニティ活性化 実施期間 2018年10～11月 約400世帯（≒参加人数） 対象者 設置場所 １か所（「結の里」敷地内） ※事業者にはヒアリングを実施 主な ・開放曜日：土、日を含む週6日 （※木曜定休） 運営内容 ・開放時間：7:00-18:00 実施主体 アミタ(株)、NECソリューションイノベータ(株)、 (合)MMR、(株)佐久、(有)山藤運輸、 (株)山健重機 協力 宮城県南三陸町、南三陸町社会福祉協議会 他 ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 30

  31. Slide 31: 「MEGURU STATION」

    「MEGURU STATION」 全ての住民が行うごみ出しという 日常行動が軸となる 資源循環の高度化 資源ごみ 不燃ごみ 資源循環機能 プラスチック類 ごみはステーションへ持ち込まれ、 細かく分別される 紙くず・布くず等 草木類 資源化 廃食用油 貝殻・卵殻等 燃えるごみ 持ち込みが困難な住民へは 収集運搬を実施 生ごみ 世代を超えた関係性の創出 コミュニティ機能 住民の健康促進 住民交流の活性化を目指した取り組みを実施し、 住民の健康を促進させる取り組みを実施し、健康寿命の 希薄化するコミュニティ問題に寄与する 伸長を目指すとともに、社会福祉費の低下にも貢献する ©2019 AMITA H

  32. Slide 32: 実証実験の結果：まとめ

    実証実験の結果：まとめ 受容性・賛同性 ⇒100%が継続希望 資源循環の状況 • 焼却ごみを6分別程度に分別することは可能 • 常時持込めることの利便性 ⇒住民による持込みが可能 コミュニティ拠点としての有効性 • ごみ出しという日常の行動習慣 ⇒コミュニティ活性化 ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 32

  33. Slide 33: 「MEGURU STATION」の可能性

    「MEGURU STATION」の可能性 資源循環機能×コミュニティ機能をもつ 地域課題の解決のためのインフラ 2019年 ・回収したごみの資源化ルート開拓・技術開発 ・パートナー企業と連携し、社会福祉を はじめとした地域課題の解決に向けた仕組み構築 ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 33

  34. Slide 34: 2019年 重点取り組み

    2019年 重点取り組み 1 「AMITA Smart Eco」を中核にした 「The Sustainable Stage」の提供拡大 2 シリコンスラリー廃液の 100%リサイクルサービスの拡充 3 マレーシアにおけるセメント代替燃料の 製造開始 4 「MEGURU STATION」の事業確立および パートナー企業との協業 ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 34

  35. Slide 35: アミタ株式会社 役員就任のご紹介

    アミタ株式会社 役員就任のご紹介 アミタ株式会社 取締役 末次 貴英 1981年生まれ。 アミタグループ合流後、自然産業領域の立ち上げに関わり、その後、京 丹後循環資源製造所所長、 西日本営業所所長等を経験。 2017年以降は、 企業向けの統合支援サービス「The Sustainable Stage」を世に広める 責任者として、これまで培った事業開発・顧客開拓・製造現場運営・企 業営業の経験を活かし、持続可能社会の実現に向けて取り組む。 ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 35

  36. Slide 36: AMITA3.0 ～サーキュラー・エコノミーの実現～

    AMITA3.0 ～サーキュラー・エコノミーの実現～ アミタホールディングス株式会社 代表取締役 熊野 英介 ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 36

  37. Slide 37: サーキュラー・エコノミーの考え方

    サーキュラー・エコノミーの考え方 「収縮する経済」から「濃縮する経済」を目指す！ 原材料 生産 流通 消費 廃棄物 原材料 設計 リ 社会システムの転換 サ イ ク 生産 残さ廃棄物 ル 再製造 循環経済 回 収 資源を効果的に利用することで 付加価値を創り、環境および 流通 経済の双方に利益を生みだす 消費 使用、再使用、修理 （出典：経済産業省） ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 37

  38. Slide 38: サーキュラー・エコノミー・パッケージ

    サーキュラー・エコノミー・パッケージ 廃棄物に関する主要なEU目標 2030年までに加盟国各自治体の廃棄物の 65％をリサイクルする。 2030年までに包装廃棄物の75％をリサイクルする。 2030年までにすべての種類の埋立て廃棄量を 最大10％削減する。 社会全体で 資源循環の最適解を導くことがカギになる！ ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 38

  39. Slide 39: 「BIOシステム」資源循環の適正化を促進するサービス

    資源循環の適正化を促進するサービス 企業向けサービス 地域向けサービス 「The Sustainable Stage」 「BIOシステム」 サステナブルステージ ビオ 〈中核商品〉 〈中核商品〉 ICT×アウトソーシングで 資源循環機能×コミュニティ機能を持つ 環境業務の効率化支援 地域課題の解決のインフラ 「AMITA Smart Eco」 「MEGURU STATION」 アミタ スマートエコ めぐるステーション 環境管理業務の適正化 地域の生活環境の適正化 ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 39

  40. Slide 40: 資源循環プラットフォームの構想

    資源循環プラットフォームの構想 資源循環プラットフォーム 集約 適正化 利用 興味・関心情報 排出する廃棄物情報 積載能力・許可情報等 処理能力・休館日等の情報 必要なリサイクル製品情報 廃棄されたごみの情報 製品製造会社の工場 運送会社 処理会社 リサイクル製品のユーザー会社 資源の情報を集約し、加工することで 資源循環の最適解を導く ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 40

  41. Slide 41: 「AMITA3.0」始動に向けて！

    1977 1999 2021 AMITA1.0 AMITA2.0 AMITA3.0 総合環境 資源リサイクル事業期 社会デザイン事業期 ソリューション事業期 「AMITA3.0」始動に向けて！ ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 41

  42. Slide 42: ありがとうございました

    ありがとうございました ©2019 AMITA HOLDINGS CO.,LTD. 42

  43. Slide 43: IR担当窓口

    アミタホールディングス株式会社 IR担当窓口 TEL ：075-277-0795 FAX ：075-255-4527 E-mail：ir@amita-net.co.jp 本資料は、弊社の企業説明に関する情報の提供を目的としたものであり、弊社が発行する有価証券の投資 を勧誘することを目的としたものではありません。また、本資料は平成31年2月26日現在のデータに基づ いて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点の判断であり、その情報の正 確性、完全性を保証し、また約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。 ©2019 AMITA HOLDINGS

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