Slide 1: 2017年9月期 第2四半期 決算説明資料
The firm of innovative financing 2017年9月期 第２四半期 決算説明資料 2017年５月 フィンテック グローバル株式会社 （東証マザーズ：8789） http://www.fgi.co.jp/ フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Global (登録5811521)・フィンテックグローバル (登録5811522)・FGI (登録5113748)は、 フィンテック グローバル株式会社の登録商標です。
Slide 2: 2017年9月期 第2四半期 事業総括
2017年9月期 第２四半期(2016/10-2017/3) 事業総括 不動産証券化アレンジ順調。対象事業分野拡大。 投資銀行 ・アセット投資は、再生可能エネルギー発電施設の売却等で売上975百万円(1Q)。 業務 ・不動産証券化アレンジメントが順調に推移し、前期同期比でアレンジ手数料増加。 ヘルスケア施設案件以外でも、一般企業から不動産証券化に係る業務受託。 投 資 投資回収とともに、有望企業に新規投資を実行。 銀 企業投資 ・ファンド投資において、金銭請求債権の譲渡(1Q)やファンド決算収益取込で、 行 売上総利益235百万円計上。 事 ・高収益企業1社へ新規投資(1Q)。 業 着工に向け
Slide 3: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト(2016/10-2017/3) 2016年9月期 2017年9月期 前年同期比 2016年9月期 （単位：百万円） 第２四半期 (A) 第２四半期 (B) (Ｂ)-(Ａ) 通期実績 売上高 3,362 4,062 700 7,485 売上総利益 757 1,188 430 1,496 営業利益 △519 △139 379 △1,031 経常利益 △650 △101 548 △1,369 親会社株主に帰属する △642 △122 520 △1,384 四半期（当期）純利益 ★投資銀行業務のアセット投資、不動産証券化アレンジ、投資回収による売上が増加。 また子会社増により売上が
Slide 4: セグメント別業績
セグメント別業績 【売上高はセグメント間取引を含む。】 2016年9月期 2017年9月期 (単位：百万円） 前年同期比 主な連結会社 第2四半期 第2四半期 売上高 1,282 1,805 522 フィンテック グローバル(FGI)、 投資銀行事業 フィンテックアセットマネジメント(FAM)、 営業利益 91 403 311 フィンテックグローバルトレーディング(FGT) 売上高 2,071 2,003 △67 ベターライフサポートホールディングス、 不動産事業 ベルス、ユニハウス、ベターライフハウス、 営業利益 △17 74 91 ベターライフプロパティ（注） 公共コンサルティング 売上高
Slide 5: 連結業績予想について
連結業績予想について 2017年９月期第２四半期連結累計期間の連結業績は、メッツァ事業の先行投 資を吸収するに至らず営業損失を計上したものの、同事業を除く本業の投資銀 行事業は、アレンジメント、アセットマネジメントの業務受託や企業投資等が 順調に推移したことによって、黒字化しております。 一方で、メッツァ事業は建築、土木等の実施設計を基にした建設業者の工事 費見積等の内容の精査をしておりますが、工事費が固まり次第、資金調達すべ く複数の金融機関、投資家との事前協議も進めております。 連結業績予想は、メッツァ建設工事の費用の積算が終わり着工に至り次第、 発表する予定です。なお、メッツァ建設の先行
Slide 6: 投融資の推移（連結）
投融資の推移（連結） 2017年9月期第２四半期(2016年10月～2017年3月）の主な変動要因 ・プリンシパルインベストメント ベンチャー企業１社へ新規投資。 ・ベンチャーキャピタルファンド 為替差益計上、新規投資があったが、投資回収により残高減少。 ・不動産等(投資銀行事業） アセット投資（太陽光発電所）の開発案件の売却、収益型不動産（販売用）の 一部売却があるも、メッツァの土地・建設仮勘定は増加。 ・販売用不動産(不動産事業） 販売増加するも、仕入強化・開発進捗により増加。 ・収益賃貸不動産(不動産事業） 収益不動産が増加。 （単位：百万円） 8,131 プリンシパルインベストメント
Slide 7: 受託資産残高の推移（FAM）
受託資産残高の推移（FAM） 2017年9月期第２四半期（2016年10月～2017年3月）の主な変動要因 ・不動産開発案件が進捗。売却により、ヘルスケア施設以外の受託資産残高は減少。 ・老舗旅館のアセットマネジメント受託を開始。（次頁参照） ・ヘルスケア施設の受託資産残高は開発案件の進捗、及び新規開発案件2件の受託により増加。 ※ヘルスケア施設：高齢者向け住宅を主とする施設 ※受託資産残高は入手可能な直近の財務諸表や不動産の （百万円） 取得価額等を基に算出しております。 投資対象 12,000 ヘルスケア施設以外の不動産 10,948 10,303 10,258 10,464 ヘルスケア施
Slide 8: 富士屋旅館のアセットマネジメント受託について
富士屋旅館のアセットマネジメント受託について 神奈川県湯河原の「富士屋旅館」のアセットマネジメントを受託 フィンテックアセットマネジメント（FAM)は、不動産特定共同事業法による特例事業として、 神奈川県湯河原の老舗旅館「富士屋旅館」を保有する富士屋旅館合同会社と特例事業業務委託契 約を締結し、不動産に係る管理・運営・処分に関する業務を受託しました。 富士屋旅館について 富士屋旅館は、江戸時代から湯河原を牽引してきた老舗有名旅館で すが、老朽化などの理由から一時的に営業を停止しておりました。 そのような中、神奈川県の観光産業の発展などを目的に㈱地域経済 活性化支援機構（REVIC)等により設立
Slide 9: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 （単位： 千円） 負債の部 17年9月期 17年9月期 16年9月期 増減 16年9月期 増減 第2四半期 第2四半期 流動負債 2,772,281 3,142,640 370,359 流動資産 8,265,216 8,236,662 △ 28,553 支払手形・買掛金 14,130 213,587 199,456 現金及び預金 2,290,523 1,932,397 △ 358,126 １ 受取手形・売掛金 短期借入金 1,981,862 2,325,383 343,521 67,723 546,659 478,935 営業投資有価証券 1年内償還予定の社債 38,
Slide 10: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2016年9月期 2017年9月期 増減 第2四半期 第2四半期 売上高 １ 3,362,009 4,062,461 700,452 売上原価 2,604,919 2,874,388 269,469 売上総利益 757,089 1,188,073 430,983 販売費及び一般管理費 ２ 1,276,453 1,327,663 51,210 営業損失（△） △ 519,363 △ 139,590 379,773 営業外収益 17,789 ３ 87,381 69,592 営業外費用 149,061 49,520 △ 99,540 経常損失（△） △ 650,63
Slide 11: 連結キャッシュフロー計算書（概要）
連結キャッシュフロー計算書（概要） （単位： 千円） 2017年9月期 第2四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー １ △ 502,235 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 176,057 財務活動によるキャッシュ・フロー ２ 344,323 主なキャッシュ・フロー増減要因 １ 営業活動によるキャッシュ・フロー 売上債権189百万円増加による減少 （公共コンサルティング事業2社の自治体等向けのコンサルティング（納期：３月末）が拡大） たな卸資産196百万円増加による減少 （アセット投資の売却が進むも、不動産事業において、用地仕入及び建売住宅の竣工が増加） 前受金309百万円減少による減少
Slide 12: 参考資料
参考資料 ■ 個別財務諸表（貸借対照表、損益計算書） ■ 連結業績の推移（６期分） ■ 会社概要 Copyright© FinTech Global Incorporated 11
Slide 13: 個別貸借対照表
個別貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 17年9月期 17年9月期 16年9月期 増減 16年9月期 増減 第2四半期 第2四半期 流動資産 5,783,247 5,422,960 △ 360,286 流動負債 660,971 401,201 △ 259,769 現金及び預金 1,700,066 1,306,049 △ 394,016 買掛金 － 3,694 3,694 売掛金 5,218 36,052 30,834 短期借入金 356,300 174,996 △ 181,304 1年内返済予定の長期借入金 営業投資有価証券 1,090,244 1,059,398 △ 30,84
Slide 14: 個別損益計算書
個別損益計算書 （単位： 千円） 2016年9月期 2017年9月期 増減 第2四半期 第2四半期 売上高 1,246,282 954,656 △ 291,626 売上原価 1,016,834 476,830 △ 540,003 売上総利益 229,447 477,825 248,377 販売費及び一般管理費 719,416 668,711 △ 50,705 営業損失（△） △ 489,969 △ 190,886 299,083 営業外収益 23,989 255,848 231,859 営業外費用 138,392 154,027 15,635 経常損失（△） △ 604,372 △ 89,06
Slide 15: 連結業績の推移
連結業績の推移 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年9月期 決算年月 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 第2四半期 売上高 （百万円） 2,038 1,603 3,911 5,429 7,485 4,062 売上総利益 （百万円） 908 1,468 2,398 2,495 1,496 1,188 営業利益又は営業損失(△) （百万円） △ 974 △ 31 555 115 △ 1,031 △ 139 経常利益又は経常損失(△) （百万円） △ 915 88 684 237 △ 1,369 △ 101 親会社株主に帰属する当期純利益又は （百万円） △
Slide 16: フィンテック グローバル株式会社 会社概要
フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都港区虎ノ門4－1－28 虎ノ門タワーズオフィス 設立 1994年12月7日 代表者 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所マザーズ市場) 事業年度 10月1日から9月30日まで グループ事業内容 ①投資銀行事業 ②不動産事業 ③公共コンサルティング事業 発行済株式総数 161,935,300株 (2017年3月31日現在) 単元株式数 100株 資本金 4,549百万円 (2017年3月31日現在) 連結純資産 6,253百万円 (2017年3月31日現在) 玉井 信光 20,
Slide 17: 免責条項
免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2017年9月期第２四半期決算に関する情報の提供を目的としたものであ り、有価証券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦略、 目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を記載 しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」というこ とがあります）の記載は、当社またはFGIグループが入手した情報に基づく、当該資料・文