Olba Healthcare Holdings, Inc. · TSE:2689
Olba Healthcare — FY2020 Earnings Presentation
53 slides from Olba Healthcare's earnings presentation, Aug 20, 2020
Slide 1: 決算レポート 2020年6月期
決算レポート 2020年6月期 （証券コード：2689） 1
Slide 2: アジェンダ
アジェンダ ⚫ 会社概要 ⚫ 2020年6月期 業績概要 ⚫ 2021年6月期 業績見通し 及び 配当の基本方針 ⚫ 市場動向と中期展望 ⚫ 参考資料 2
Slide 3: 会社概要
Sie 3 a Kawanishi Holdings, inc.
Slide 4: 会社概要
会社概要 商 号 株式会社カワニシホールディングス 本 社 岡山市北区下石井一丁目1番3号 創 業 大正10年（1921年）5月 設 立 昭和42年（1967年）10月 代表者 代表取締役社長 前島 洋平 資本金 607,750千円 従業員 1,222名 （連結・2020年6月末） 決算期 6月末 2020年3月13日 東京証券取引所 市場一部銘柄に指定 4
Slide 5: 創業
創業 1870年 1922年 岡山藩医学館大病院 県病院（元藩医学館）から 開設がはじまり 岡山医科大学付属病院に 倉敷中央病院 岡山大学病院 1923年開設 1922年開設 川西器械店 1921年創業 5
Slide 6: グループ各社の概要
グループ各社の概要 整形・循環器・手術関連・眼科～介護まで多様な事業ポートフォリオ カワニシバークメド 2019年7月設立 医療器材 カワニシHD 中核事業 カワニシ 中国・四国・兵庫 サンセイ 東北・関東 ⚫ 戦略立案 ⚫ ガバナンス 日光医科 近畿（大阪・奈良） ⚫ コンプライアンス SPD ホスネット 医材の購買物流管理等 ⚫ ファイナンス ⚫ 資源配分 介護用品 ライフケア レンタル・販売・住宅改修 輸入＆ 総販売代理 エクソーラ 呼気診断・教育用ロボット 6
Slide 7: 売上高と経常利益
売上高と経常利益 (億円) (億円) 1,100 14 2020/6期 1,080 12 10 ■ 売上高 1,060 8 1,078億円 1,040 6 ー 経常利益 1,020 4 9.0億円 1,000 2 980 0 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 7
Slide 8: 純資産とROE
純資産とＲＯＥ (億円) 80 20% 2020/6期 70 72 68 60 64 ■ 純資産 50 54 72.8億円 40 45 10% 30 ー ROE 20 4.7％ 10 0 0% 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 8
Slide 9: 連結経営指標の推移
連結経営指標の推移 百万円 2000 7,281 8,000 6,416 6,771 7,000 1500 5,425 6,000 4,710 4,593 5,000 1000 4,000 3,000 営業利益 500 2,000 1,000 経常利益 0 0 親会社株主に帰属 2015年6月 2016年6月 2017年6月 2018年6月 2019年6月 2020年6月 する当期純利益 純資産 30 自己資本比率 ％ 21.6 18.7 19.8 ROE % 20 16.6 15.3 14.8 ROA % 18.2 12.0 10 6.6 14.0 9.4 4.7 3.5 3.8 3.9 2
Slide 10: 商号の変更
商号の変更 【新商号】 オルバヘルスケアホールディングス株式会社 英文：OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc. ▼当社グループのさらなる発展をめざし、創業100周年の節目に商号を変更いたします ▼「オルバ」に込めた想い オーバル（OVAL）＝ひとつにつながった楕円形 ＆ オービット（ORBIT）＝軌道 ↓ 「地域のヘルスケアにおいて、人と技術がつながりひとつの円になる未来を目指し、グループの軌道を示す」 ▼2020 年9月17 日に開催予定の第71期定時株主総会に付議。 （2021年1月1日付 効力発生予定） 10
Slide 11: SDGs (Sustainable Development Goals)
SDGs (Sustainable Development Goals) 2015年に国連総会で採択された具体的行動指針 「我々の世界を変革する ：持続可能な開発のための 2030アジェンダ」 当社としてのSDGs活動 ミッション 先端医療機器 医工連携 開発/導入 産官学医連携 11
Slide 12: 2020年6月期 業績概要
2020%6AH RRS Kawanishi Holdings, inc.
Slide 13: 2020年6月期 連結業績
2020年6月期 連結業績 百万円 修正予算比 当初予算比 前期比 売上高 107,896 △2.4% △2.4% 0.4% 売上総利益 11,067 △4.3% △5.1% △0.6% 売上総利益率 10.26% △0.20 △0.29 △0.11 販売管理費 10,140 △4.9% △2.5% 3.1% 営業利益 927 3.0% △26.1% △28.8% 経常利益 905 △0.6% △28.4% △30.9% 親会社株主に帰属する 当期純利益 326 7.4% △61.0% △57.9% ※予算比・前期比の％は増減 ●輸入販売事業の貸倒引当繰入 3億53百万円 １株当たり当期純利益
Slide 14: 呼気による乳がん検出システム 事業活動縮小
呼気による乳がん検出システム 事業活動縮小 実証試験（2016~2020年）の最終段階 当初想定していた検査性能が出せず、 今後の事業活動の継続が難しいと判断 ⚫ イスラエルVOCs社とエクソーラメディカルとの契約は継続 14
Slide 15: 新型コロナウィルス感染症による業績への影響
新型コロナウィルス感染症による業績への影響 第4四半期（4~6月）は手術・検査件数の減少 ①急性期病院が感染病床を確保するために手術を抑制 主に、整形人工関節置換・循環器カテーテル治療 ②感染不安から クリニックで患者の受診控え クリニックから急性期病院への手術患者の紹介減少 売上高の影響 約△19億円と試算 手術件数は徐々に回復を見込むが、感染状況しだい 15
Slide 16: 20205F6F HA
20205F6F HA itRIEt Bll - SSE bl Seta
Slide 17: 地域別売上高
地域別売上高 （億円）・構成比 2020年6月期 466 239 208 143 23 中国 四国 関西 東北 関東他 43.2% 22.1% 13.2% 19.3% 2.1% 17
Slide 18: 医療器材事業の売上高構成
医療器材事業の売上高構成 百万円 実績 当初予算比 前期比 売上高 94,187 △3.3% △0.9% 営業利益 1,253 △15.0% △8.3% 百万円 売上高実績 前期比 カワニシ 62,213 0.8% 売上高 サンセイ医機 22,864 △5.2% 日光医科 9,152 △0.8% 医療器材〔82.4%〕 ※予算比・前期比の％は増減 ※各セグメント売上高はセグメント間内部売上高含む 18
Slide 19: 医療器材事業 消耗品売上高
医療器材事業 消耗品売上高 売上高 834億円 前期比 1.0%増 百万円 前期比 エリア 売上高 サブセグメントのポイント （増減） 33,948 2.6% ●手術 2.5% 増 中国 糖尿病関連 10.3%増、内視鏡関連 7.9%増、 眼科関連 6.8%増、滅菌関連 5.3%増 17,487 1.8% ●整形 1.0% 減 四国 新型コロナによる4-6月の手術抑制により 13,007 △3.3% 大阪 20.1%減、福島 19.0%減、兵庫 18.6%減 関西 広島はシェア拡大で 8.1％増 17,033 △0.1% ●循環器 0.2% 減 東北 新型コロナによる4-6月の手術抑制により約
Slide 20: 医療器材事業 備品売上高
医療器材事業 備品売上高 売上高 107億円 前期比 12.6%減 百万円 前期比 エリア 売上高 ポイント （増減） 3,850 11.3% 中国 2,052 △25.1% 四国 ●ほぼ当初の見込みながら、 992 △4.3% 関西 ●前期の建替え・移転等の大型案件に至らず 3,721 △25.9% 東北 164 109.3% 関東他 20
Slide 21: SPD事業 ホスネット・ジャパン
ＳＰＤ事業 ホスネット・ジャパン SPD〔15.7%〕 百万円 実績 当初予算比 前期比 売上高 17,944 3.5% 8.4% 売上高 営業利益 86 0.2% 11.7% ◆新規に契約した施設が順調に稼動 契約総数 ◆物品管理サービス料金の見直しによる増益 直接 63件 ➡サービス・コストに見合う料金 ＦＣ 13件 ※予算比・前期比の％は増減 ※各セグメント売上高はセグメント間内部売上高含む 21
Slide 22: 介護用品事業 ライフケア
介護用品事業 ライフケア 介護用品〔1.9%〕 百万円 実績 当初予算比 前期比 売上高 2,184 △1.8% 4.1% 売上高 営業利益 119 11.0% 28.7% 宮城 ◆主力の介護用品レンタル用品 前年同期比6.4%増 福島 ◆介護・療養型施設への器材販売が順調 島根 鳥取 山口 兵庫 広島 岡山 ◆2019年7月 西広島支店開設 愛媛 香川 ※予算比・前期比の％は増減 高知 徳島 ※各セグメント売上高はセグメント間内部売上高含む 22
Slide 23: 連結貸借対照表 (2020年6月末)
連結貸借対照表 (2020年6月末） 百万円 資産 金額 増減 負債・純資産 金額 増減 現金・預金 1,925 806 仕入債務 19,935 △1,864 売上債権 19,045 △2,246 短期借入金 2,120 673 商品 5,417 761 その他 1,741 △76 その他 335 △327 流動負債計 23,797 △1,268 流動資産計 26,725 △1,005 長期借入金 495 △320 有形固定資産 4,582 773 その他 2,109 988 無形固定資産 504 75 固定負債計 2,604 668 投資その他資産 1,871 67 負債合計 26,401
Slide 24: 連結キャッシュフロー計算書
連結キャッシュフロー計算書 百万円 2019年6月期 2020年6月期 税引前利益 1,181 722 減価償却費 361 410 減損損失 86 191 貸倒引当金の増減額(△は減少) 4 357 売上債権の増減額(△は増加) △902 2,246 たな卸資産の増減額(△は増加) △62 △761 仕入債務の増減額(△は減少) 88 △1,864 その他 △620 △439 営業キャッシュフロー 136 862 有形固定資産取得による支出 △292 △313 無形固定資産取得による支出 △250 △142 その他 181 △40 投資キャッシュフロー △361 △496 24
Slide 25: 連結キャッシュフロー計算書
連結キャッシュフロー計算書 百万円 2019年6月期 2020年6月期 短期借入金の純増減額（△は減少） △500 800 長期借入れによる収入 1,100 - 長期借入金の返済による支出 △400 △446 自己株式の売却による収入 - 467 配当金の支払額 △224 △228 その他 △38 △151 財務キャッシュフロー △62 439 現金・現金同等物の増減額(△は減少) △288 806 現金・現金同等物の期首残高 1,359 1,070 現金・現金同等物の期末残高 1,070 1,877 25
Slide 26: 2021年6月期 業績見通し
2021 3F6 A HAR BL ROE SOBA St 26 Kawanishi Holdings, inc.
Slide 27: 2021年6月期 連結予算(見通し)
２０２１年６月期 連結予算（見通し） 百万円 前期比 売上高 114,114 5.8% 売上総利益 11,672 5.5% 売上総利益率 10.23％ △0.03 販売管理費 10,232 0.9% 営業利益 1,440 55.3% 経常利益 1,441 59.2% 親会社株主に帰属する 当期純利益 931 185.3% ※前期比の％は増減 １株当たり当期純利益 新型コロナによる影響は、徐々に 153.11円 解消されることを前提に目標設定 27
Slide 28: 配当の基本方針
配当の基本方針 ① 安定的な配当を継続します ② 成長投資に備え内部留保に努めます 1株当たり配当金：円 通常配当40円 記念配当 5円 連結配当性向：％ （東証1部指定） 45円 79.3 55.1 41.5 45 40 40 30 30 30 25 29.4 28.9 24.4 21.3 17.2 14/6期 15/6期 16/6期 17/6期 18/6期 19/6期 20/6期予定 21/6期予想 株主数 2,325 5,122 4,904 5,312 5,558 5,971 8,447 28
Slide 29: 市場動向と中期展望
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Slide 30: 日本の概算医療費の動向
日本の概算医療費の動向 医療費 ◆平成29年度は42兆円を超える 75歳以上 ◆継続的な医療費抑制策・・・費用対効果も検証 単位：兆円 43.0 17 42.5 16.4 16.5 42.0 16.0 16 41.5 41.0 15.2 15.3 15.5 40.5 15 40.0 14.5 42.2 42.6 41.5 14.5 39.5 41.3 14 39.0 40.0 13.5 38.5 38.0 13 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 厚生労働省 平成30年度 医療費の動向 令和元年9月の速報から ＊概算医療費は、医療機関などを受診し傷病の治療に要
Slide 31: 医療機器市場
医療機器市場 国内市場 億円 約3兆円 30,000 19,498 20,000 16,206 10,000 6,676 0 2016年 2017年 2018年 -10,000 輸入超過 ■国内生産 ■輸出 ■輸入 ■国内市場 ■輸入超過 約1兆円 平成30年薬事工業生産動態統計年報 31
Slide 32: 中期経営計画の注力ポイント
中期経営計画 の注力ポイント （2021/6期～2023/6期） 2023/6期目標 新規事業 売上高 1200 億円 医療器材事業全体での 営業利益 19 億円 カワニシバークメド 仕入交渉力強化 ASEANリサーチ 医工連携 管理系業務の 営業活動のDX 合理化・効率化 電子カタログ充実 e-commerce オンライン営業 整形の高シェアを活かした インサイドセールス拡充 業務プロセス再構築 顧客提供価値の最大化 32
Slide 33: カワニシグループ 社員憲章
カワニシグループ 社員憲章 事業のあり方 ○ ビジネスを通じて、医学・医療・介護の発展に貢献し、国民の健康長寿に寄与する ○ 革新的な新機能・新技術の恩恵を、患者と医療機関に速やかに適切に提供する ○ ステークホルダー（顧客、取引先、社員、地域社会、株主）の皆様に、誠実かつ継続的に価値を 提供し、持続可能な経営を追求する ○ 業界の内外を問わず積極的に交わり、創造性を育み、グローバルな視点でフロンティアを探求する 組織のあり方 ○ 人材育成を尊び、「マネジメント（人を通じて事を成す）」に重きをおく ○ ダイバーシティを重視し、多様な意見や価値観、働き方を認め合う ○ いかなるときも、フェアーな
Slide 34: 企業理念（パーパス）
企業理念 （パーパス） ビジネスを通じて、 医学・医療・介護の発展に貢献する 国民の健康長寿に寄与する 34
Slide 35: 管理系業務の合理化・効率化
管理系業務の合理化・効率化 ●物流統合システム 在庫管理強化 品質管理強化 貸出業務効率化 ・荷姿の管理 ・使用期限管理 ・ハンディで使用売上 ・簡便な倉庫移動 ・サンプル品等の管理 ・短時間社外棚卸 2021年1月から事業会社のカワニシの拠点を順次稼働へ→グループ会社展開 ●RPA・OCRの積極活用 書類の削減、決裁簡素化 *1 RPA（Robotic Process Automation）オフィスでの定型・単純業務を自動化する技術 *2 OCR（Optical Character Recognition） 画像データのテキスト部分を認識し、文字データに変換する光学文字認識技術 35
Slide 36: 医療器材事業 仕入交渉力強化
医療器材事業 仕入交渉力強化 スケールメリット追及 インセンティブ実績 ＆中期目標 ⚫ 医療器材事業３社の連携 ⚫ メーカー本部に対する協調交渉 ＋1.2億円 メーカーニーズ対応 ⚫ BCP対応・安定供給 ⚫ メーカーの業務効率化 一次卸機能拡充による広域商権獲得 主要メーカーのインセンティブ 2018 2019 2020 2023 中期で 1.2億円 上積み 6
Slide 37: オリジナル電子カタログの活用
オリジナル電子カタログの活用 医療機関への提供も検討中（e-コマースへの布石） DXツール ⚫ 全医療器材約80万件のうち45万件を掲載 （通常流通している商品をほぼ網羅） ⚫ 独自のタグ付けにより多様な検索に対応 ⚫ 顧客が求める情報を素早く、確実に提供 37
Slide 38: クリニック向けビジネス
クリニック向けビジネス デジタル （株）カワニシバークメド サイネージ EPARK 予約 EPARKと合弁（2019年7月設立） Web問診 非接触 会計 自動清算 クリニック・医院向けに デジタル 診察券 ● ネット予約システム ●自動精算機・自動釣銭機 ① 非接触（感染対策） ② 外来繁忙の平準化 ③ 待ち時間短縮 ④ 人出不足の解消 38
Slide 39: サブスクリプションビジネス
サブスクリプションビジネス ●Philips人工呼吸器レンタル 定額課金 レンタル 医療機関 リース ●アメニティサポートシステム ●ハートフローFFRCT 解析 ハートフロー・ジャパン合同会社 １セット単位で紹介手数料 2018 年12 月 保険収載 39
Slide 40: 医療機器販売業参加型 医工連携モデル
医療機器販売業参加型 医工連携モデル コンサルティング 臨床現場 開発品市場調査 製販企業 ニーズ ⚫ ⚫ 開発ニーズ収集 ⚫ 試作品改変提案 ⚫ 開発案への助言 ⚫ 適正使用の支援 販路機能 地域産業 支援機関 経産省 ものづくり 豊富な顧客ネットワーク 企業 マッチング・公費活用支援 40
Slide 41: 医工連携：開発・連携事例
医工連携：開発・連携事例 共同開発 「カッツェ®・パッド」医師の手の代わりとして「持つ」「保つ」をサポート 製造販売元：アリオメディカル(株)（大阪府） 届出番号：27B3X00230AM7006（クラスⅠ） 開発協力 「Gaglessマウスピース」内視鏡の「オエッ」を軽減する 開発元：鳥取大学医学部附属病院・イナバゴム(株)（鳥取県） 届出番号：31B2X00006000001（クラスⅠ） 「mikoto」まるで人間のような医療シミュレータロボット 開発元：(株)MICOTOテクノロジー（鳥取県）・鳥取大学医学部附属病院 医療機器クラス分類 非該当 現在開発・開発協力中の案件（一部） 手術用
Slide 42: 医工連携：地域産業支援機関等との連携
医工連携：地域産業支援機関等との連携 鳥取県産業振興機構 京都産業21 県内企業への事業化支援、 地元企業との共同開発 販路相談、市場調査協力 （クラスⅠ医療機器化済み） しまね産業振興財団 京都高度技術研究所 開発協力（公的事業への参画） ・臨床ニーズ発信会の開催支援 ・市場調査の受託 医の芽ネット 埼玉県産業振興公社 （中国経産局 委託事業） さいたま市産業創造財団 ・市場調査の受託 ・販路開拓支援商談会の開催 地元企業との共同開発 ・臨床ニーズ発信会の開催支援 （共同特許出願中） 東京都医工連携HUB機構 各種講演 中小企業基盤整備 横浜市企業経営支援財団 ひろしま産業振興機構 機構四国
Slide 43: 医工連携によるPPEの開発・販路開拓の支援
医工連携によるＰＰＥの開発・販路開拓の支援 内山工業：フェイスシールド 日本環境調査研究所・ｅロボティクス 可搬型陰圧クリーンドーム 市場開発室の提案 開発助言 仕様、改良の助言 HEPAフィルタ付き ・上部、側面の防護に 排気ユニット 配慮の大きめのシールド 国内販売元 ・跳ね上げ可能シールドは サンセイ医機 出典：内山工業HP 光反射や作業干渉防止 鳥取大学 メディビート：Origami 美濃島工業：アイソレーションガウン等 出口戦略の提案と協力 市場開発室の開発打診 ・安価 第二波に備えたアイテムの ・短期間に大量生産可 基本情報として蓄積 提供：美濃島工業 出典：メディビートHP ・管
Slide 44: Medical Globe
海外の先端医療機器 海外医療情報誌 Medical Globe 発行㈱カワニシホールディングス 本誌は、クラリベイト・アナリティクスならびに AHC Media LLC.と提携し、 同社の誇る最新のグローバル情報の中から 厳選したコンテンツを、日本語版のダイジェストで 提供しています。 2010年10月創刊 購読先：医療機器メーカー・医療機関・大手製薬会社・大手シンクタンク 44
Slide 45: 海外医療機器の最新動向勉強会
日本医工ものづくりコモンズ ＭＩＮＣの会 「海外医療機器の最新動向勉強会」 Medical Globeに掲載の 海外の最新医療機器情報について多業種間で情報共有・議論を行う 医師・メーカー・経済産業省・厚生労働省・特許庁・AMED・PMDA・ 当社MG編集部が参加、意見交換 〈2017年10月開始〉 第14回 ：2020年6月10日 国立国際医療研究センター・Web会議で開催 約70名参加 45
Slide 46: SPD事業 ホスネット・ジャパン
ＳＰＤ事業 ホスネット・ジャパン 診療 術式 患者 ●RFIDによる業務効率化 科別 別 別 ➔2025年 RFIDﾀｸﾞ＠2円程度予測 ➔導入効果：棚卸・出庫検品等の効率化 消費データ分析（オプション対応） ●サービスに見合う管理料 ➔サービスの付加価値を高める ➔業務効率の改善 RFID バーコード データ量 数十キロバイト 数十バイト ●販売型SPDシステム開発 最大通信距離 ~数m ~数十cm 複数一括読取 可 不可 ➔中小病院の自主運用 透過性 可 不可 コスト 高い 安い 46
Slide 47: 介護用品事業 ライフケア
介護用品事業 ライフケア ●提案力強化 ➔医療機関との連携強化 ➔円滑な介護用品の供給 ➔身体能力・疾患に応じた最適用品の提案 ● レンタルサービスの利益改善 ➔拡販協力及び新製品の投入 ➔車椅子メンテ強化（業界認定整備士拡充） ●オリジナル商品の開発 既存エリアシェアアップ ➔自社施工向け住宅改修部材 47
Slide 48: 人事施策
Human Resource Management 人事施策 健康経営への取り組み ・「健康経営優良法人2020」認定 ・残業削減＆有休取得 ・就業時間内禁煙＆禁煙サポート(2019年7月～） マネジメント教育（カワニシ・ビジネススクール中級篇） ・初級管理職向け 集合研修（人・組織マネジメント） e-learning（会計・マーケティング） 新型コロナ感染防止対策 ・３密防止の取り組み ・テレワークの活用 ・オンライン会議の推進 48
Slide 49: 参考資料
Seat 49 ee Kawanishi Holdings, inc.
Slide 50: 連結経営指標等の推移①
連結経営指標等の推移① 項目 単位 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 売上高 百万円 94,515 101,460 105,778 107,663 107,428 107,896 営業利益 百万円 668 543 1,044 1,230 1,301 927 経常利益 百万円 662 556 1,112 1,235 1,309 905 親会社株主に帰属する 当期純利益 百万円 405 305 690 1,054 775 326 純資産 百万円 4,710 4,593 5,425 6,416 6,771 7,281 総資産 百万円 30,738 3
Slide 51: 連結経営指標等の推移②
連結経営指標等の推移② 項目 単位 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 営業CF 百万円 △2,113 710 871 △314 136 862 投資CF 百万円 △388 △705 △99 △269 △361 △496 財務CF 百万円 626 △208 △741 △227 △62 439 現金及び現金同等物 百万円 2,296 2,092 2,169 1,359 1,070 1,877 銀行借入金 百万円 2,691 2,676 2,081 2,061 2,261 2,615 従業員数 人 1,141 1,203 1,179 1,163 1,
Slide 52: 会社情報・問い合わせ先
会社情報・問い合わせ先 【事業年度】 毎7月1日から翌年6月30日まで 【定時株主総会】 毎年９月開催 【上場証券取引所】 東京証券取引所（市場第一部） 証券コード 2689 【単元株式数】 100株 【お問い合わせ先】 株式会社カワニシホールディングス 常務取締役管理本部長 村田 宣治 TEL： 086-236-1115 FAX： 086-236-1116 52
Slide 53: ・ 本資料で提供されている情報に関しては万全を期しておりますが、その 情報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ・ 資料に掲載された意見や予測は、資料作成時に入手可能な情報に 基づく当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用…
・ 本資料で提供されている情報に関しては万全を期しておりますが、その 情報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ・ 資料に掲載された意見や予測は、資料作成時に入手可能な情報に 基づく当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用した結果についても 何ら補償するものではありません。記載された内容が予告無しで変更され る場合もあります。 ・ 本資料は、当社を理解していただくためのものであり、必ずしも投資をお勧 めするためのものではありません。投資に関する最終的な意思決定は投資 家ご自身の判断でなされるようお願いたします。 53
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