Slide 1: Risultati 2017 - Banca Profilo e Controllate
Risultati 2017 - Banca Profilo e Controllate 8 febbraio 2018
Slide 2: Agenda
Agenda • Sintesi 2017 • Commento ai risultati 2017 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati |2|
Slide 3: Scenario di riferimento: volatilità ai minimi sia in Europa che negli USA
Scenario di riferimento: volatilità ai minimi sia in Europa che negli USA Mercati obbligazionari Mercati azionari 10Y BTP/Bund Spread 10Y BONO/Bund Spread 10Y OAT/Bund Spread Euro High Yield S&P Index SX5E Index FTSEMIB Index 600 125% 500 115% 400 105% 300 95% 200 85% 100 75% 0 65% • Il quarto trime
Slide 4: Raccolta in aumento e attivo patrimoniale stabile
Raccolta in aumento e attivo patrimoniale stabile Totale Raccolta Clientela YoY (€mld) Totale Attivo YoY (€mld) +10,0% -4,9% 2,0 6,3 1,9 5,7 5,4 1,1 +0% YoY 0,3 1,8 1,7 0,3 4,6 1,1 +41% YoY 0,0 0,3 1,1 0,8 0,1 0,3 -2% YoY 0,3 0,1 0,6 - n.s. 0,9 0,6 0,3 0,3 +31% YoY 0,4 0,5 9% YoY 4,4 1,3 3,7 4,0 1,1
Slide 5: ALM: attivo ben diversificato tra banking book, trading e crediti commerciali; funding mix equilibrato
ALM: attivo ben diversificato tra banking book, trading e crediti commerciali; funding mix equilibrato a copertura dell’attivo Composizione Attivo netto e Funding (€ mln) CET 1 capital ratio (%) -0,4 p.p. Cash Cash collateral 6% 4% 2% 3% Collateral 7% 8% MtM Derivati 27,1% 15% Negoziazione 25,5% 26,
Slide 6: Ricavi netti e Costi operativi in crescita anno su anno
Ricavi netti e Costi operativi in crescita anno su anno Ricavi Netti YoY (€mln) Ricavi Netti YoY (%) Costi Operativi YoY (€mln) +7,0% +18,2% 60,0 59,9 Private & Inv. 51,7 Banking 34,5% 49,1 48,3 50,7 11,2% Finanza 9,7% Attività Estera 2015 2016 2017 2015 2016 2017 • Ricavi in crescita rispetto al 20
Slide 7: Risultato operativo e Utile netto più che raddoppiato
Risultato operativo e Utile netto più che raddoppiato Risultato di Gestione (€mln) Accantonamenti (€mln) Utile netto Consolidato (€mln) 0,6 +134% 10,9 5,8 5,2 8,2 -0,4 2,2 2,4 -1,9 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Cost/Income Tax rate 81,9% 95,3% 86,4% (%) 35,3% 18,6% 30,1% (%) • Risulta
Slide 8: Agenda
Agenda • Sintesi 2017 • Commento ai risultati 2017 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati |8|
Slide 9: Riduzione del margine di interesse dovuta al portafoglio di trading, più che compensata dai POF
Riduzione del margine di interesse dovuta al portafoglio di trading, più che compensata dai POF Margine di interesse evoluzione YoY (€mln) POF evoluzione YoY (€mln) -5,7% +19,2% 7,7 5,20 0,7 16,0 0,8 2,5 15,1 15,9 -2,4 -5,2 BPdG AFS, 13,4 PCT e Ptf Impieghi Trading Ptf Trading AFS e e FX BPdG 2016 2
Slide 10: Commissioni in crescita in tutte le Aree di Business
Commissioni in crescita in tutte le Aree di Business Commissioni nette YoY (€mln) Altri proventi e oneri (€mln) +37,9% 28,3 25,6 0,6 0,8 0,6 20,5 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Ricavi Totali per Società (€mln) • Commissioni in crescita per il contributo di 9,4 1,6 59,9 diverse componenti collegate al
Slide 11: Costi operativi in aumento per accantonamenti su bonus e costi normativi
Costi operativi in aumento per accantonamenti su bonus e costi normativi Evoluzione YoY (€mln)* Costi Operativi QoQ (€mln)* +7,0% 15,1 12,1 14,9 12,6 12,1 +1,4 2,5 - 0,5 51,7 48,3 Ex Bonus Incentivi +0,8 Variabili +2,1 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 FRN -1,1 SW Applicativo Costi Operativi per Società
Slide 12: Agenda
Agenda • Sintesi 2017 • Commento ai risultati 2017 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati | 12 |
Slide 13: Il Private & Investment Banking registra ricavi in crescita
Il Private & Investment Banking registra ricavi in crescita Evoluzione e Composizione ricavi (€mln) Raccolta Clientela PB & IB (€mld) Redd.tà +34,5% Redd.tà +6,8% prodotto prodotto (bps) (bps) 24,9 8 3,9 3,7 Incremento delle commissioni di 7,9 n.s. collocamento (Club Deal, SIF 18,5 immobiliare), M&A
Slide 14: Altri indicatori del Private Banking
Altri indicatori del Private Banking Raccolta netta 12M 17 (€mln) 222 • Positiva la raccolta netta sui clienti privati, sia 21 da raccolta organica sia da nuovi ingressi • Raccolta istituzionale negativa per il consolidamento di masse in custodia presso altri -202 istituti Privati Istit.li 2017 Mass
Slide 15: PPA: Evoluzione del servizio
PPA: Evoluzione del servizio Evoluzione Masse PPA (€/mln) Rapporti aperti 13 22 22 14 13 16 12 27 35 24 11 1 478 480 501 600 456 433 439 421 401 407 500 381 355 362 400 300 200 100 0 dic-16 gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17 giu-17 lug-17 set-17 ott-17 nov-17 * dic-17 197 CONTI 112,7 Fonte: Advisory
Slide 16: Check point Piano Industriale – Private banking
Check point Piano Industriale – Private banking Raccolta netta Privati a €220 mln Oltre il 15% della clientela esistente ha aumentato più del 25% la propria raccolta presso Banca Profilo Impatto positivo anche dall’allargamento della base clienti, in crescita del 12% Organizzazione di 26 eventi di r
Slide 17: Check point Piano Industriale – Private banking (continua)
Check point Piano Industriale – Private banking (continua) Ricavi da nuovi prodotti € 2,7 mln Lancio dei SIF Profilo East Germany Real Estate e Profilo Equity Opportunity, con raccolta complessiva superiore ai 115 mln € Lancio del fondo UCITS Risk Allocation, con raccolta superiore ai 25 mln € Incre
Slide 18: Check point Piano Industriale – Private banking (continua)
Check point Piano Industriale – Private banking (continua) Ricavi da investimenti alternativi € 1,5 mln Club deal immobiliari focalizzati sulla Germania, da valorizzare attraverso il consolidato modello di business del frazionamento catastale Club deal industriali sui settori di eccellenza italiane,
Slide 19: Check point Piano Industriale – Private banking (continua)
Check point Piano Industriale – Private banking (continua) Sviluppo del comparto assicurativo con crescita concentrata su soluzioni Multiramo Masse in Prodotti Assicurativi (€mln) Multiramo Ramo I/V Ramo III 149 +38% 108 152 162 111 104 2016 2017 Le polizze multimanager e gli strumenti di pianificaz
Slide 20: Check point Piano Industriale – Investment banking
Check point Piano Industriale – Investment banking Effettuata prima operazione di advisory, strutturazione e sindacazione di debito corporate per un controvalore complessivo pari a Euro 27 mln con condivisione del rischio con la Banca Finalizzata operazione di acquisizione di un brand nel settore de
Slide 21: Crescita in Finanza, soprattutto in relazione al trading e intermediazione
Crescita in Finanza, soprattutto in relazione al trading e intermediazione Ricavi Finanza (€mln) Trading (€mln) Banking book (€mln) Intermediazione (€mln) +11,2% -14,6% +15,9% +41,0% 11,5 27,6 27,3 10,5 24,6 9,0 8,1 6,9 5,9 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2015 2016 2017 VAR (99%, 1d) Trading 0,28 0,34
Slide 22: Trend trimestrali e VAR
Trend trimestrali e VAR Ricavi trimestrali medi (€mln) Assorbimento medio VaR 12M 2017 (€mln; %) 37% Banking Book Trading Intermediazione Serie4 38% 7,4 7,4 5,35 6,9 6,8 5,0 6,1 5,4 2,3 4,1 3,2 4,5 2,7 3,0 1,4 2,8 20% 1,5 2,0 26% 1,5 30% 1,35 1,6 1,8 2,3 0,95 1,4 1,5 1,7 0,6 1,9 2,0 0,7 0,2 0,3 0,3
Slide 23: Attività Estera in miglioramento
Attività Estera in miglioramento Ricavi (€mln) Risultato Operativo (€mln) Utile netto (€mln) +9,7% +12,3% +12% in CHF 9,4 8,5 0,6 0,5 0,5 0,1 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Totale Masse (€mld) +41,0% Raccolta Indiretta • Masse dell’Attività Estera in crescita del 41% YoY 0,8 con raccolta netta di 203
Slide 24: Check point Piano Industriale – Attività estera
Check point Piano Industriale – Attività estera Dimensione media dei nuovi clienti entrati nel 2017 di CHF 10 mln Attivati club deal, collocamenti di prodotti alternativi, eventi specifici per qualified investors Avviata partnership con gestore alternativo per la distribuzione di gestione ad allocaz
Slide 25: Canali Digitali – L’evoluzione dell’App
Canali Digitali – L’evoluzione dell’App Nel corso del 2017 le attività dei Canali Digitali si sono focalizzate sul consolidamento delle funzionalità già sviluppate anche attraverso una completa revisione della user experience dell’App e sull’incremento della base clienti • Nel corso del mese di otto
Slide 26: Agenda
Agenda • Sintesi 2017 • Commento ai risultati 2017 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati | 26 |
Slide 27: Implementazione delle linee guida del piano industriale
Implementazione delle linee guida del piano industriale 6 pilastri Azioni Evidenze 1 • Commissioni SIF + Club Deal + • Prodotti della casa lanciati collocamenti: 3,1 mio Rafforzamento della componente Private • Due nuovi banker assunti • Raccolta netta privati: 222 mio e Investment Banking • Nuove a
Slide 28: Utile di esercizio al lordo delle imposte
Utile di esercizio al lordo delle imposte Risultato al lordo delle imposte YoY (€mln) +160,1% 0,8 -2,2 6,4 2,2 1,2 1,8 -1,2 ∆ Ricavi 7,8 BpdG -1,8 2,7 ∆ Costi ITA ∆ Costi BPdG 3,0 ∆ Ricavi ∆ ∆ Ricavi P&IB Accanton. Finanza e Altro 2016 2017 • Importante crescita del risultato al lordo delle imposte
Slide 29: Agenda
• Sintesi 2017 • Commento ai risultati 2017 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati | 29 |
Slide 30: Principali Dati Consolidati
Principali Dati Consolidati | 30 |
Slide 31: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato | 31 |
Slide 32: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre | 32 |
Slide 33: Distribuzione per Settore di Attività
Distribuzione per Settore di Attività | 33 |
Slide 34: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Capitale Sociale Euro 136.794.106,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi bancari Aderente al Fondo Interbancario d
Slide 35: Disclaimer
Disclaimer I dati e le informazioni contenuti nel presente documento, redatto da Banca Profilo S.p.A. (la “Banca”), sono forniti con finalità puramente informative e rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Il presente documento è destinato all’uso esclusivo di soggetti che abbian