Atal S.a. · GPW:1AT
Atal — H1 2015 Earnings Presentation
32 slides from Atal's earnings presentation, Sep 8, 2015
Slide 1: Budujemy powyżej oczekiwań
BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ WARSZAWA, 8 WRZEŚNIA 2015 R.
Slide 2: Agenda prezentacji wyników za I półrocze 2015
Agenda Prezentacji wyników za I półrocze 2015r. I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE 3 II. SPRZEDAŻ MIESZKAŃ 6 III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY 13 IV. NOWE PROJEKTY, NOWE GRUNTY ORAZ PLANY ROZWOJU 18 V. ZAŁĄCZNIKI 25 ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 2
Slide 3: I. Podstawowe informacje o Grupie ATAL S.A.
I. Podstawowe informacje o Grupie ATAL S.A. ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 3
Slide 4: ATAL jest obecny na kluczowych rynkach mieszkaniowych
ATAL jest obecny na kluczowych rynkach mieszkaniowych Wrocław Warszawa Projekty liczba projektów Projekty liczba projektów Zrealizowane 17 Zrealizowane 1 W realizacji 4 W realizacji 5 Planowane 1 Planowane 7 • Trzeci rynek w Polsce pod względem liczby mieszkań • Największy i najbardziej zróżnicowany
Slide 5: Własny Model Biznesowy
Własny Model Biznesowy Wypracowany przez Grupę model biznesowy pozytywnie wpływa na możliwość kontrolowania procesu inwestycyjnego, zarządzanie sprzedażą i jej stabilnością, a w konsekwencji na rentowność prowadzonej działalności • Własne Generalne Wykonawstwo • Własne Biura Sprzedaży • Brak Spółek
Slide 6: II. Sprzedaż mieszkań
II. Sprzedaż mieszkań ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 6
Slide 7: Sprzedaż mieszkań w I półroczu 2015 oraz po 8 miesiącach 2015
Sprzedaż mieszkań w I półroczu 2015 oraz po 8 miesiącach 2015 Liczba sprzedanych mieszkań w poszczególnych miastach (na podstawie umów deweloperskich*) po 8 miesiącach 2015 r. Katowice: 79 Liczba sprzedanych Warszawa:137 mieszkań ogółem Łódź: 134 (na podstawie umów deweloperskich*) I półrocze 2015 r
Slide 8: Aktualna oferta
Aktualna oferta Liczba mieszkań w ofercie ATAL 2500 2271 2000 1756 1749 1586 1508 1473 1500 1308 1318 1000 500 0 I połowa 2012 2012 I połowa 2013 2013 I połowa 2014 2014 I połowa 2015 30 sierpnia 2015 Liczba mieszkań w ofercie na poszczególnych rynkach (koniec sierpnia 2015 r.) Warszawa: 371 Katowic
Slide 9: Nowe inwestycje w sprzedaży
Nowe inwestycje w sprzedaży Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w I półroczu 2015 Katowice Kraków ATAL Francuska Park II etap (258 mieszkań) Bronowice Residence etap IVB (22 mieszkania) Termin oddania do użytkowania: I kwartał 2016 Termin oddania do użytkowania: II kwartał 2016 Kraków Kraków Masarsk
Slide 10: Nowe inwestycje w sprzedaży
Nowe inwestycje w sprzedaży Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w I półroczu 2015 Wrocław Wrocław ATAL Towers I etap (159 mieszkań + 20 lokali handl.-usług.) Stara Odra Residence II (90 mieszkań + 2 lokale handl.-usług.) Pozwolenie na użytkowanie: III kwartał 2017 Termin oddania do użytkowania: I kw
Slide 11: Przekazania lokali
Przekazania lokali Liczba przekazanych lokali 1800 1655 1600 Liczba przekazanych 1400 mieszkań ogółem 1200 1000 w I półroczu 2015 r: 754 800 591 304 szt. (PUM: 17.586 m2) 600 390 400 304 175 235 200 0 I poł. 2012 2012 I poł. 2013 2013 I poł. 2014 2014 I poł. 2015 Liczba przekazanych mieszkań w poszc
Slide 12: Podsumowanie wyników sprzedaży
Podsumowanie wyników sprzedaży I półrocze 2015 8 miesięcy 2015 • Liczba sprzedanych mieszkań: 806 • Liczba sprzedanych mieszkań: 1057 • Liczba przekazanych mieszkań: 304 • Liczba mieszkań w aktualnej ofercie: 2271 • PUM przekazanych mieszkań: 17 586 m2 • Ilość wprowadzonych inwestycji do sprzedaży:
Slide 13: III. Sytuacja finansowa Grupy
III. Sytuacja finansowa Grupy ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 13
Slide 14: Podstawowe dane finansowe
Podstawowe dane finansowe Przychody ze sprzedaży produktów, towarów Marża brutto i materiałów [mln zł] 576,76 32% 29% 27% 26% 22% 234,30 256,43 173,87 108,42 2012 2013 2014 I pół. 2014 I pół. 2015 2012 2013 2014 I poł. 2014 I poł. 2015 Marża EBIT Marża netto 29% 23% 24% 22% 21% 19% 18% 17% 15% 16% 2
Slide 15: Podstawowe dane finansowe
Podstawowe dane finansowe Aktywa ogółem [mln zł] Kapitał własny 1 014 197 761 016 786 868 760 166 586 036 572 645 429 355 343 290 266 801 297 332 2012 2013 2014 I poł. 2014 I poł. 2015 2012 2013 2014 I poł. 2014 I poł. 2015 Dług netto / Kapitały własne* Wskaźnik zadłużenia 0,64 0,66 0,61 0,53 0,55 0
Slide 16: ATAL na tle konkurencji – strona przychodowa
ATAL na tle konkurencji – strona przychodowa (stan na koniec I pół. 2015) Przychody ze sprzedaży produktów, towarów Marża zysku netto i materiałów [mln zł] 230,3 15,91% 12,93% 140,6 127,5 9,82% 108,4 96,7 96,2 79,9 4,00% 3,68% 2,59% 2,23% Dom Robyg JWC ATAL Polnord Ronson Inpro ATAL Robyg Inpro JWC
Slide 17: ATAL na tle konkurencji – strona kosztowa
ATAL na tle konkurencji – strona kosztowa (stan na koniec I pół. 2015) Koszty własne sprzedaży jako% przychodów Koszty sprzedaży jako% przychodów 81,29% 82,10% 10,06% 75,49% 75,61% 76,16% 74,05% 71,13% 6,45% 5,43% 4,62% 3,53% 3,76% 2,88% ATAL Inpro Dom Polnord JWC Robyg Ronson Inpro Polnord Ronson A
Slide 18: IV. Nowe projekty, nowe grunty oraz plany rozwoju
IV. Nowe projekty, nowe grunty oraz plany rozwoju ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 18
Slide 19: Nowe grunty
Nowe grunty Nakłady na zakup gruntów w mln zł 147,38 106,25 70,57 53,33 42,07 34,02 29,31 I pół 2012 2012 I pół. 2013 2013 I pół. 2014 2014 I pół. 2015 Grunty zakupione przez Grupę w okresie I półrocza 2015 r. w Krakowie – dzielnica Podgórze w Warszawie – dzielnica Targówek Dodatkowo Spółka nabyła o
Slide 20: Planowane przekazania
Planowane przekazania Mieszkania wybudowane, gotowe do przekazania: PUM 26.860 m2 (stan na dzień 30.06.2015 r.) Planowane % mieszkań Inwestycje planowane do zakończenia w II półroczu 2015 r. rozpoczęcie PUM sprzedawanych na i rozpoczęcie wydań wydań: koniec sierpnia 2015 r. 1 Wrocław, Dmowskiego 19
Slide 21: Planowane przekazania
Planowane przekazania Inwestycje planowane do zakończenia w II półroczu 2015 r. i rozpoczęcie wydań Wrocław Wrocław Dmowskiego 19 Stara Odra Residence I Warszawa Warszawa Walewska Residence Nowe Bemowo* * możliwe rozpoczęcie wydań na przełomie 2015/2016 r. ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 21
Slide 22: Planowane przekazania
Planowane przekazania Inwestycje planowane do zakończenia w II półroczu 2015 r. i rozpoczęcie wydań Kraków Kraków City Towers Czyżyny II Bronowice Residence Domy Łódź Chojny Park I* * możliwe rozpoczęcie wydań na przełomie 2015/2016 r. ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 22
Slide 23: Planowane przekazania
Planowane przekazania PUM do przekazania w realizowanych inwestycjach: 193 921 m2 w tym do przekazania w 2016 r.: 93 636 m2 Lp. Inwestycje planowane do zakończenia w 2016r: PUM Planowane rozpoczęcie wydań: 1 Katowice, ATAL Francuska Park II 15 612 I q 2016 2 Katowice, ATAL Francuska Park III 11 223
Slide 24: Plany rozwoju
Plany rozwoju Sprzedaż po 8 miesiącach jest wyższa o blisko 50% (1057 umów wobec 711 w roku poprzednim) Średnioterminowa strategia na lata 2015-2017 zakłada sprzedaż mieszkań na poziomie ok. 1500-1800 rocznie. Strategia na lata 2018-2020 zakłada możliwość zwiększenia sprzedaży do poziomu ok. 2000-25
Slide 25: V. Załączniki
V. Załączniki ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 25
Slide 26: Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna • ATAL - WYSOKA Sp. z o.o. prowadzi działalność deweloperską, prowadzi sprzedaż domów w ramach projektu deweloperskiego Ville Murano, • Spółki: ATAL S.A. CONSTRUCTION S.K.A., ATAL CONSTRUCTION Sp. z o.o., ATAL WYKONAWSTWO Sp. z o.o. S.K.A prowadzą działalność budowlaną, pełni
Slide 27: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu 16,79 Juroszek Investments Sp. z o.o. Nowi akcjonariusze Łączna liczba akcji 38 714 610 83,21 Procent głosów na WZ 16,16 Juroszek Investments Sp. z o.o. Nowi akcjonariusze Łączna liczba akcji 38 714 610 83,84 ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 27
Slide 28: Zarząd
Zarząd Zbigniew Juroszek Mateusz Juroszek Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu • Założyciel i większościowy akcjonariusz ATAL S.A. • Od 8 lat związany z ATAL S.A. • Odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju • Odpowiada za planowanie strategii Grupy, i realizację przyjętej strategii w całej Grupie ATAL
Slide 29: Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza Grzegorz Minczanowski – Przewodniczący RN • Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem Kancelaria Biegłego Rewidenta Grzegorz Minczanowski • Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) • Posiada uprawnienia biegłego rewidenta • Posiada
Slide 30: Rachunek zysków i strat – dane skonsolidowane wg MSR
Rachunek zysków i strat – dane skonsolidowane wg MSR 01.01.2015 01.01.2014 WARIANT KALKULACYJNY 30.06.2015 30.06.2014 Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 108 415 256 431 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 77 113 189 003 Zysk/strata brutto z
Slide 31: Aktywa – dane skonsolidowane wg MSR
Aktywa – dane skonsolidowane wg MSR stan na dzień: stan na dzień: AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 Aktywa trwałe 156 721 155 249 Rzeczowe aktywa trwałe 5 655 6 729 Nieruchomości inwestycyjne 85 175 85 175 Wartości niematerialne 63 094 63 104 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 726 - Długot
Slide 32: Pasywa – wybrane pozycje – dane skonsolidowane wg MSR
Pasywa – wybrane pozycje – dane skonsolidowane wg MSR stan na dzień: stan na dzień: PASYWA 30.06.2015 31.12.2014 Kapitał własny 586 036 429 355 Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy / udziałowców jednostki dominującej 593 396 436 402 Kapitał podstawowy 193 573 161 073 Nadwyżka ze sprzedaży ak