Aucfan Co., Ltd. · TSE:3674
Aucfan — Q3 FY2020 Earnings Presentation
26 slides from Aucfan's earnings presentation, Aug 14, 2020
Slide 1: 2020年9月期第3四半期決算 補足説明資料
2020年9月期（第14期） 第3四半期決算 補足説明資料 株式会社オークファン <3674> 2020年8月14日 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 2: 目次
ページ数 1 2020年9月期 第３四半期決算 概要 ５ 2 連結業績予想に対する進捗 ９ ３ 第３四半期のTopics 11 ４ APPENDIX 18 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 第3四半期決算 エグゼクティブサマリ
第3四半期決算 エグゼクティブサマリ ＜主力事業＞(インキュベーション事業を除いた事業) Q３で売上高1,524百万円(前期比118.8％) 、営業利益115百万円(前期比 1323.6％)と、大幅増収・増益。 ＜業績予想に対する進捗＞ Q3累計では、売上高5,085百万円(進捗率62.4％) 、営業利益616百万円 (進捗率75.5％) で進捗。主力事業が順調なため、Q4での挽回に より予想数値達成を目指す。 社会情勢の変化による「企業在庫の深刻化」「巣ごもり消費によ るECの伸長」「副業ニーズの高まり」の影響は、当社にとって 追い風。 Copyright © aucfan Co.,Ltd.
Slide 4: 新型コロナウィルス感染症拡大の影響
新型コロナウィルス感染症拡大の影響 ＜プラス＞ • 「企業在庫の深刻化」によるインバウンドの増加 • 「巣ごもり消費」によるEC事業の伸長 • 「副業ニーズの高まり」 による、副業支援サービスの 需要拡大 ＜マイナス＞ • 副業支援サービスにおいて 対面による集客セミナーの開催中止 ※オンラインへ移行中 • 一部法人クライアントの予算縮小による受注減少 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 4
Slide 5: 2020年9月期 第3四半期決算 概要
１ 2020年9月期 第3四半期決算 概要 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 5
Slide 6: 連結業績ハイライト 第3四半期
連結業績ハイライト 第3四半期 主力事業*1では、Q３で売上高1,524百万円(前期比118.8％) 、営業利益 115百万円(前期比1,323.6％)と、大幅増収・増益。 Q３ Q1~Q3累計 （単位：百万円） 当期 前期 YoY 当期 前期 YoY 売上高 2,101 1,301 161.5％ 5,085 4,662 109.1％ -主力事業 1,524 1,283 118.8％ 4,478 4,087 109.6％ -インキュベーション事業 576 17 3,337.6% 606 574 105.6％ 営業利益 534 6 8,842％ 616 646 95.3％ -主力事業 115 8
Slide 7: 連結売上高 推移
連結売上高 推移 Q4で挽回し、創業以来の連続増収、過去最高売上高を目指す。 (単位：百万円) 3,000 （見通し） 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 主力事業 投資事業 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 7
Slide 8: 連結営業利益 推移
連結営業利益 推移 Q4で挽回し、主力事業での過去最高益を目指す。 ～ (単位：百万円) 400 ～ 350 （見通し） 300 250 200 150 100 50 0 ▲ 50 ▲ 100 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 主力事業 投資事業 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 8
Slide 9: 連結業績予想に対する進捗
２ 連結業績予想に対する進捗 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 9
Slide 10: 連結業績予想に対する進捗
連結業績予想に対する進捗 Q3累計では、売上高5,085百万円(進捗率62.4％) 、営業利益616百万円 (進捗率75.5％) で進捗。足元も当初の想定より順調に推移しており、通 期での予想数値達成を目指す。 （単位：百万円） 業績予想 Q1～Q３実績 進捗 売上高 8,155 5,085 62.4％ -主力事業 7,582 4,478 59.1％ -インキュベーション事業 572 606 106.1% 営業利益 816 616 75.5％ -主力事業 610 208 34.2％ -インキュベーション事業 205 407 198.7％ 経常利益 814 604 74.3％ 当期純利益 430
Slide 11: 第3四半期のTopics
３ 第３四半期のTopics Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 11
Slide 12: 当社の対面市場
当社の対面市場 • 商品在庫の廃棄ロスは、 GDPの4.1％にあたる年間22兆円*1 • 廃棄ロスの削減は、ESGの観点からも不可欠。 使う つくる （消費者） （メーカー） 届ける （物流・小売） 商品在庫 廃棄損 22 兆円 捨てる *1 法人企業統計等より、オークファン推計 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 12
Slide 13: 当社の対面市場
当社の対面市場 • 新型コロナウィルス感染拡大により、商品在庫の廃棄ロスは卸売業、小 売業を中心に今後深刻化が予想される。 • 商品が本来の価値に応じた循環を可能にする、ワンストップサービスが 求められている。 流動資産廃棄損の内訳 （単位：10億円） 商品在庫 廃棄損 22 ＝ 兆円 出所： 『法人企業統計』（財務省）等からオークファン推計 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 13
Slide 14: 当社の事業マップ
当社の事業マップ • 創業来培った売買データ×AI技術により商品の時価を可視化。 企業在庫の価格と販路を最適化する予測モデルを構築。 • 中小企業・副業/個人事業を中心とした 小売・流通業向けのトータルEC 支援ソリューションを２軸で展開。 お客様 個人 副業/個人事業 中小企業 大企業 機能 （SaaSによる 月額課金収益） 商流 (売上・手数料収益) (物販スクール受講生） 在庫保有企業 バイヤー サプライヤー 商品の流れ Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 14
Slide 15: 第3四半期のTopics ①
第３四半期のTopics ① • 中小企業向け「タテンポガイド」の無料提供をスタート • 副業/個人事業向け「aucfan connect」をリリース 【顧客ターゲット】 【サービス】 【価格帯】 【ポテンシャル】 大企業 AIにより時価を可視化し、企業が持つ在 庫に関する課題を特定。販売価格・品揃 月額500,000円～ 個別お見積り 数万社 えを最適化するサービス 受注1,000件プラン 中小企業 ネットショップの多店舗展開、複数ネッ トショップ管理の一元化システム 月額24,000円～ (税抜) 数十万社 ※半年間無料提供 月額10,000円 約100万人 プロが使う相場検索、データ分析
Slide 16: 第3四半期のTopics ②
第３四半期のTopics ② • 商品流通プラットフォームは軒並み好調。 • 特にNETSEAは新型コロナ感染症拡大前と比較し、平均流通額が大幅 にベースアップ。 直接流通 間接流通 売上高 流通額 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 16
Slide 17: 第3四半期のTopics ③
第３四半期のTopics ③ • 創業以来 初の、タレントを起用した本格的なプロモーションを開始。 ※初代イメージキャラクターに佐藤隆太さんが就任。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 17
Slide 18: APPENDIX
４ APPENDIX Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 18
Slide 19: セグメント別 業績サマリー
セグメント別 業績サマリー FY20 （単位：百万円） Q1 Q2 Q3 Q1~3累積 在庫価値 売上高 515 572 374 1,462 ソリューション 営業利益 117 102 63 283 商品流通 売上高 1,061 876 1,190 3,128 プラットフォーム 営業利益 32 13 147 192 インキュベーション 売上高 26 3 576 606 (投資事業) 営業利益 2 ▲14 418 407 売上高 ▲30 ▲41 ▲40 ▲112 共通・その他 営業利益 ▲89 ▲82 ▲94 ▲267 売上高 1,573 1,410 2,101 5,085 連結合計 営業利益 6
Slide 20: セグメント別 業績サマリー（参考：前期実績）
セグメント別 業績サマリー（参考：前期実績） FY19 （単位：百万円） Q1 Q2 Q3 Q4 通期 在庫価値 売上高 478 458 464 513 1,916 ソリューション 営業利益 136 104 94 67 402 商品流通 売上高 973 906 840 1,301 4,022 プラットフォーム 営業利益 74 22 ▲3 ▲25 68 インキュベーション 売上高 193 363 17 233 807 (投資事業) 営業利益 163 322 ▲2 90 573 売上高 8 ▲22 ▲21 ▲74 ▲110 共通・その他 営業利益 ▲99 ▲83 ▲82 ▲99 ▲364 売上高
Slide 21: 当社の事業マップ
当社の事業マップ 【トータルEC支援ソリューション】 事業セグメント お客様 個人 副業/個人事業 中小企業 大企業 在庫価値 機能 ソリューション （SaaSによる 事業 月額課金収益） 商品流通 プラットフォーム 商流 事業 (売上・手数料収益) (物販スクール受講生） 在庫保有企業 バイヤー サプライヤー 商品の流れ Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 21
Slide 22: 在庫価値ソリューション事業
在庫価値ソリューション事業 【顧客ターゲット】 【サービス】 大企業 AIにより時価を可視化し、企業が持つ在 庫に関する課題を特定。販売価格・品揃 えを最適化するサービス ネットショップの多店舗展開、複数ネッ 中小企業 トショップ管理の一元化システム プロが使う相場検索、データ分析ツール、 世界の最安値も一括検索 副業/個人事業 Amazon特化の出品ツール。出品作業を 簡易化し、出品時間を大幅に短縮 個人 保有データ680億件。 ネットショッピング・オークションの相 場、統計価格比較サービス Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 23: 商品流通プラットフォーム事業
商品流通プラットフォーム事業 直接流通 間接流通 （売上収益） （手数料収益） 社会貢献型ショッピング サイト。OEMにて提供 実績あり（東京ガス、ハ 国内最大級のBtoB卸売仕入れプラット ピタス他）、メディア掲 フォーム。バイヤー40万社以上、サプ 載多数！ ライヤー数4000社以上。 返品・余剰品などの在庫 × 流動化支援サービス。 物販ノウハウ、講師ネットワークを 返品・滞留品を買い取り、 活用した、副業支援スクール。 マーケットプレイスで再 ReValueBtoBモールで商材の提供ま 流通。※相対取引含む でもサポート。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All
Slide 24: ビジネス利用アカウントについて
ビジネス利用アカウント*1について ビジネス利用アカウント数 月次データの開示を2020年6月から開始 対象月 2019年10月 2019年11月 2019年12月 2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 6,549 6,183 5,455 6,844 7,962 7,567 10,909 8,125 8,423 8,557 増加数 1,275,928 1,282,111 1,287,566 1,294,410 1,302,372 1,309,939 1,320,848 1,328,973 1,337,396 1,345,
Slide 25: 会社概要
会社概要 商号 資本金 株式会社オークファン （Aucfan Co.,Ltd.） 8億6,115万円（2019年9月末現在） https://aucfan.co.jp 従業員数 所在地 149名（2019年9月末現在） ※連結従業員数 〒141-0021東京都品川区上大崎2-13-30 oak meguro 3階 本社オフィス 創業 2007年6月 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 25
Slide 26: 免責事項
免責事項 本資料に記載されている計画、見通し、戦略およびその他の歴史的事実でないものは、 作成時点において⼊⼿可能な情報に基づく将来に関する見通しであり、さまざまなリ スクおよび不確実性が内在しています。実際の業績は経営環境の変動などにより、こ れら見通しと大きく異なる可能性があります。また、本資料に記載されている当社お よび当社グループ以外の企業などにかかわる情報は、公開情報などから引用したもの であり、情報の正確性などについて保証するものではありません。 登録商標・商標について 本資料に掲載されている会社名、ロゴ、製品名、サービス名およびブランドなどは、 株式会社オークファンまたは該当する