Saison Technology Co.ltd. · TSE:9640
Saison Technology Co.ltd — Saison Information Systems — Shareholder Meeting (June 2018)
51 slides from Saison Technology Co.ltd's shareholder meeting presentation, Jun 21, 2018
Slide 1: 第四十九期定時株主総会 次第
第四十九期定時株主総会 次 第 平成三十年六月二十一日 一．開 会 一．議 事 報告事項 一、第四十九期（平成二十九年四月一日から平成三十年 三月三十一日まで）事業報告の内容、連結計算書類 の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算 書類監査結果報告の件 二、第四十九期（平成二十九年四月一日から平成三十年 三月三十一日まで）計算書類の内容報告の件 決議事項 第一号議案 剰余金の処分の件 第二号議案 定款一部変更の件 第三号議案 取締役十名選任の件 第四号議案 監査役一名選任の件 一．閉 会
Slide 2: Saison Information Systems Co., Ltd.
EB wo Git BFA38~39N—-FY) SAISON INFORMATION SYSTEMS CO.LTD
Slide 3: SAISON INFORMATION SYSTEMS CO.LTD
SAISON INFORMATION SYSTEMS CO.LTD
Slide 4: 報告事項
報告事項 1. 第49期（平成29年4月1日から平成30年3月 31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内 容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算 書類監査結果報告の件 2. 第49期（平成29年4月1日から平成30年3月31 日まで）計算書類の内容報告の件 （添付書類1～33ページ） 3
Slide 5: 企業集団の現況 わが国の経済情勢
企業集団の現況 わが国の経済情勢 当連結会計年度において ・適温経済から巡航経済に転換する兆しあり ・一方、不安定な国際政治もいまだ継続 →先行き不透明が否めない状況 4
Slide 6: 情報サービス業界の動向
情報サービス業界の動向 情報サービス業界 ・業界全体は緩やかながら引き続き成長基調 ・ AI、IoT、RPA、ビッグデータ等、ITイノベーションが浸透し、 新たな期待高揚・需要増加 ・クラウドに代表されるサービス型ビジネスへの転換進展 ・一方で、最新テクノロジーやITイノベーションに対応できる 優秀な技術者育成および確保が急務 5
Slide 7: 事業の経過及び成果 当社グループの活動
事業の経過及び成果 当社グループの活動 主に生活者向けに利便性、快適性、及び心の豊かさを提供す る企業に対し、システム構築、情報処理サービス、パッケージ製 品/サービスの企画・開発・販売及びサポートサービス等を提供 ・カードシステム事業 ・・・クレジットカードをはじめとする 金融関連システムの構築・運用 ・流通・ITｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 ・・・流通・サービス業向けシステムの 構築・運用、ソリューション提供 ・HULFT事業 ・・・ミドルウェアパッケージ 企画・開発・販売・保守 6
Slide 8: 事業の経過及び成果
事業基盤の拡大を図る取り組み ・パッケージ製品/サービスのさらなるグローバル展開 ・最新テクノロジー（AI、IoT、RPA等）の研究開発および 活用 ・先端的なクラウドソリューションやクラウドプラットフォーム サービスの活用・連携 ・次世代環境に適応する事業戦略、技術戦略を推進する人 材の育成 等 7
Slide 9: 組織風土改革
組織風土改革 ・人事制度の刷新 ・本社機能の移転 等 →一定の成果を出しているものの、 いまだ十分ではないと認識 さらなる改革へ取り組みを加速 8
Slide 10: 当連結会計年度の業績
事業の経過及び成果 当連結会計年度の業績 売上高 303億93百万円 減収 （前期比:2.0%減） 営業利益 43億62百万円 増益 （前期比:30.1％増） 経常利益 43億41百万円 （前期比:36.6％増） 増益 親会社株主に帰属する 当期純利益 43億15百万円 増益 （前期比:82.4％増） 9
Slide 11: 事業別業績
事業の経過及び成果 事業別業績 売上高 営業利益 連結（単位：百万円） 前年 前年 実績 実績 同期比 同期比 カードシステム事業部 16,432 ＋4.9％ 3,706 +46.2％ 流通・ITソリューション事業部 4,518 ▲7.8％ 138 － HULFT事業部 7,340 ＋3.7％ 1,118 ▲10.9％ その他事業 2,958 ▲32.6% 457 ▲0.4％ その他調整額 ▲856 － ▲1,059 － 合計 30,393 ▲2.0% 4,362 ＋30.1％ ※平成30年1月4日付で「その他事業」に含まれていた株式会社フェスの全株式を譲渡いたしました。 ※その他調整額にはセ
Slide 12: 設備投資の状況
事業の経過及び成果 設備投資の状況 ・設備投資の総額 19億82百万円 -「HULFT」等の販売用ソフトウェアの開発 -本社移転に伴う工事費等 11
Slide 13: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 第48期末との比較 連結（単位：百万円） 第49期末現在 実績 増減額 増減率 流動資産 12,680 13,528 ▲847 ▲6.3% 固定資産 8,264 8,755 ▲490 ▲5.6% 資産合計 20,945 22,283 ▲1,337 ▲6.0% 流動負債 8,242 8,623 ▲380 ▲4.4% 固定負債 1,175 6,213 ▲5,038 ▲81.1% 負債合計 9,418 14,837 ▲5,418 ▲36.5% 純資産合計 11,527 7,446 ＋4,081 ＋54.8% 負債・純資産合計 20,945 22,283 ▲1,337 ▲6.0% 自己
Slide 14: 連結損益計算書
連結損益計算書 第49期 第48期との比較 連結（単位：百万円） 実績 実績 増減率 売上高 30,393 31,024 ▲2.0％ 営業利益 4,362 3,351 ＋30.1％ 経常利益 4,341 3,177 ＋36.6％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 4,315 2,366 ＋82.4％ （添付書類29ページ）13
Slide 15: 第49期 定時株主総会 カテゴリートップの具現
第49期 定時株主総会 カテゴリートップの具現 ～特定分野において、ダントツの存在感を発揮する～ 2018年6月21日
Slide 16: By PRA Sat BOs (CDT
By PRA Sat BOs (CDT 15
Slide 17: 2016年4月 前中期経営計画開始時点の課題
2016年４月 前中期経営計画開始時点の課題 ＜前中期経営計画（当時）より抜粋＞ 16
Slide 18: 重点施策による成果
重点施策による成果 重点施策 成果 New Businessの創出 重点顧客・注力ビジネス領域に資源配分を見直し。不採算案件の (当初「重点顧客マーケットビジネスへのフォーカス」) 整理が概ね完了。新技術等に基づくビジネスモデルが始動。 利用型サービスビジネスやIoT領域の拡大、アプレッソ社営業統合 HULFT事業の成長加速 によるシナジー創出。グローバル市場は北米進出、欧州に着手。 技術戦略の明確化と RPA・IoT・ブロックチェーンの実証実験・実案件化で実績。開発 開発力強化 技術、開発手法標準化推進及び戦略技術認定資格者増加中。 リファイナンスを実行し、2018年3月期時点で自己資本比率
Slide 19: New Businessのトピックス
トピックス 研究開発の進展とその成果が着実に進展 ・Concurビジネスの定着 （認定コンサルタント人数は日本最大規模） New Businessの ・Tableau等BI活用ビジネス ・日本電産様とHULFT IoTビジネス共同事業開始 研究開発費 創出 ・仮想通貨SISCOINの社内運用開始 ６億円 ・ブロックチェーン×宅配BOXｘIoTのPoC及び 実サービスのテスト運用開始、拡大 ・サービスビジネスが順調に拡大 ・戦略製品「HULFT Director」北米リリース 教育研修費 HULFT事業の ・「HULFT IoT」大手企業中心に着実に拡大中 1億円 成長加速 ・「DataSpid
Slide 20: 再発防止策について
再発防止策について 当社が株式会社クレディセゾン及び株式会社キュービタスとの間で、大型システム開発案件の開発 遅延等に係る問題について合意した和解内容に関し、2016年7月29日に受領したソフトウェア紛 経緯 争解決センターより中立評価の内容を詳細に検討し、ガバナンス委員会の意見を踏まえつつ、原因 等を検証、再発防止策を策定し、2016年10月26日開催の取締役会において決議。 開発遅延等の原因等 課題と施策 案件状況 技術レベルの向上 本件開発業務に関する技術的難 ①人材の技術レベルの向上 易度が高まったことへの認識及 ②内製化の強化と特定BPとの戦略パートナーシッ びこれに対応できるレベル
Slide 21: 再発防止策の実施状況
再発防止策の実施状況 プロジェクト 組織風土改革 技術レベルの向上 マネジメント ～風通しの良い企業風土の構築 の改善・強化 と社員のマインドセットの刷新～ ・ビジネスチャット活用浸透 戦略的な技術資格 経営ダッシュボード化 ITツールを活用した ⇒社員約88.9% 取得の全社推進 の継続と オープンコミュニケー ・社内SNS活用定着 経営層による ションの推進 ・テレワーク環境整備 ・新人事プログラム導入 ビジネスパートナー モニタリングの浸透 との連携強化 ・全社キックオフ、 ◆半期毎BPフォーラム開催 コミュニケーション 四半期毎All Hands Meeting ⇒事業戦略、施策共有
Slide 22: 再発防止策の新たな施策：2018年3月スタート
再発防止策の新たな施策：2018年3月スタート 21
Slide 23: 前中期経営計画の総括
前中期経営計画の総括 大型開発案件がカットオーバーし、一つの区切りを迎えた一方で、事業ポートフォリオ/コス ト構造見直しを通じて事業基盤の整備、確立および財務体質の改善は確実に進んでいる • HULFT事業は欧州拠点の開設や米国子会社の活動が本格化するなど、着実にグローバル展開の 基礎を固めた。 • 時代環境に即した技術を研究し、事業化促進を行うテクノベーションセンター（*）により、 全社横断の活動を実施。RPAやブロックチェーンを中心に事業化に向けて研究開発、POCが進 む。 • タームローンのリファイナンスを実施、自己資本比率は50％超となり、財務体質が改善。 • 人事プログラムを刷新し、
Slide 24: 5B SORA ~ 555258
5B SORA ~ 555258 an PR S st lCDUVT
Slide 25: 新中期経営計画策定の背景
新中期経営計画策定の背景 現計画の重点施策が順調に進展し基盤整備が進んでいる中、大きな転換点を迎えている 今こそ、事業モデルを変革していくチャンスであり、新しいスタートに相応しいタイミング。 カテゴリートップの具現！ 新中期計画を策定、新体制 で更なる改革を推し進める 大きな転換点を 成長のために 迎え事業モデル 必要な基盤は 変革のチャンス 整いつつある 自己資本 大型開発 HULFT 人事 サービス型 新技術 比率 本社機能 案件カット 事業海外 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 事業始動 研究促進 50％超 移転 オーバー 拠点設置 刷新 回復 24
Slide 26: 基本理念・ミッションステートメント
基本理念 ミッションステートメント 時代環境に適応したITサービスの提供 生活者向けに利便性、快適性 事業維持 事業成長 事業拡大 及び心の豊かさを提供する企業に対し、 生活者向けに価値を提供する企業 事業維持・成長・拡大に必要不可欠かつ 心の 時代環境に適応したITサービスの提供を通じて、 豊かさ 利便性 イノベーションを加速させ、近未来社会に貢献する 快適性 目指すべき企業像 特定分野において時代の最先端を行き、お客様の ビジネス成長・発展に貢献するIT企業 独創的かつ高品質な自社製品サービスを送り出す 創造性 マーケットリーダー 豊か 実行力 がある 独創的・高品質 グローバ
Slide 27: 第50期～第52期の事業環境分析
第50期～第52期の事業環境分析 Political Economical Company 適温経済から巡行経済への転 不安定な国際政治が継続 外国人就労規制の変動 大型開発案件がカットオーバー、特定 換兆し？ 顧客向け既存ビジネスは転換点迎える 地政学的リスク要因とした先行 サービス型事業モデルが始動 き不透明感 事業基盤（技術/インフラ/コスト体質） 消費増税 整備は着実に進捗中 シェアリング・エコノミーの一般化 会社ミッション・ビジョン・行動規範の刷新 から定着フェーズへ 事業ポートフォリオの選択と集中は一段落 財務体質回復、投資可能に S
Slide 28: 取り組むべきテーマ
取り組むべきテーマ 製品・サービス 技術開発 お客様の戦略ITパート ナーとして事業貢献 魅力的な製品・サービス プロジェクト品質フレーム Fintech ワークの再構築 の創出 プラット フォーム モダン開発の標準化 先端技術力の強化 営業・マーケティング力 自社開発の推進 の強化 流通IT サービス HULFT 風土・人材 事業基盤 ブランド 強みある製品・ 北米リージョンの サービスの創出 成功 スマート 組織風土改革 業務基盤、IT基盤の サービス お客様のDXを 最適化 センター 実現する新製品 ・ 現場力、ラインマネジメント 抜本的なコスト構造の スタッフ 力、実行力の強化 最適化
Slide 29: 中期経営計画基本方針と戦略
中期経営計画基本方針と戦略 ビジョン カテゴリートップの具現！ カテゴリートップ ～特定分野において、ダントツの存在感を発揮する～ 存在感の源となる姿 バイモーダル・インテグレーター 従来型の堅牢安全なMode-1能力と、先端技術を駆使し俊敏な Mode-2能力の双方を兼ね備えた、実務運用プロフェショナル。 中期経営計画テーマと戦略 テーマ Link the GAPの実践 GAPがあることは価値である。まだ見ぬ将来の「変化の要請」に対して、「変化の前と後の世 界を、着実につなげること」でお客様のビジネスを支え続ける。 ＊ 戦略 既存事業の徹底した生産性向上 新技術・新領域 ビジネスの実現 既存
Slide 30: つなぐ、つながる、つなげる
中期経営計画基本方針と戦略 病院 つなぐ、つながる、つなげる スポー 倉庫 ツジム シーンが拡大 物流 スー パー 学校 生保 Bigdata AI 旅行 RPA 銀行 BI 工場 信販 つなぐ技術が活かせる 製造 自動 車 ビジネス環境の到来 衣料 自治 体 29
Slide 31: 新中期経営目標
新中期経営目標 ビジョン「カテゴリートップの具現！」のもと、バイモーダル・インテグレーターとして良質なサービス を生産性高く提供する、高収益性ビジネスを展開する企業となり、経営目標の達成を目指す。 中期連結業績目標 中期経営目標 第49期 第50期 第51期 第52期 魅力的で稀有な高収益（＊）IT企業となり、 303 270 企業価値の最大化を実現 連結売上 億円 230 250 億円 億円 ＊ROE20％以上を恒常的に計上することを目指す 億円 連結営業利益 43 30 40 Fintech 事業別の中期ビジョン 億円 20 億円 Fintech分野のサービス 億円 億円 プラットフォーム
Slide 32: 重点施策
重点施策 重点施策 New Businessの創出 戦略 HULFT事業の再成長 テーマ 既存事業の徹底 した生産性向上 Link the GAP 新技術への対応と開発力強化 の実践 新技術・新領域 ビジネスの実現 仕事改革と生産性の向上 変化に適応するバイモーダルな 組織風土への自己変革 31
Slide 33: 重点施策① New Businessの創出
重点施策① 主目的 重点 New Businessの創出 売上拡大 施策 「つなぐ」をキーにした新技術・新市場（既存顧客の未開拓 テーマ 領域を含む）への製品・サービス創出 コスト最適化 Fintechプラットフォーム事業は利便性を追及した決済サービスの 拡充、フィービジネス創造等を実現し、Fintechによる特化得意分 野のサービス事業を創出し、新領域へ展開する 競争優位性確保 流通ITサービス事業はお客様のDXを支援する各種リンケージサー 業務プロセス 刷新による ビスを提供しポートフォリオを拡げることで、収益安定性を高める 内容 HULFT事業は安心安全を製品コアとしつつ、IoTを筆頭に
Slide 34: 重点施策① 補足 New Businessについて
重点施策①補足 New Businessについて 新領域 流通小売業向けシステム 決済管理システム 経費精算システム 債権管理システム Ｘ AI、RPA、 流通小売業向け分析サービス デジタルマーケティング デジタルマーケティング Block Chain Ｘ クラウド ヘルスケア、宅配BOX 既存技術 Director 新技術 オンプレミスシステム開発・運用 小売りチェーン向け 統合ソリューション Base領域 ITインフラ Ｘ クラウド プラットフォーム・アプリ間 BIツール Ｘ Fintech ファイル連携、データ連携 既存領域 33
Slide 35: 重点施策② HULFT事業の再成長
重点施策② 主目的 重点 HULFT事業の再成長 売上拡大 施策 テーマ グローバル展開とお客様DX領域（IoT/サービス型)注力 コスト最適化 AI、RPA、IoT、ビッグデータ、クラウド、ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝ等、新たなファ イル・データ連携領域でHULFT、DataSpiderの利用価値を具 現化し国内・海外で新規お客様新規領域マーケットを開拓する 競争優位性確保 業務プロセス お客様との共同事業を通じ、新規領域マーケットを開拓する 刷新による 既存製品の整理統合を実施した上で、製品別の提供価値・マーケ 内容 ティング方針を明確化し、お客様への浸透を図る 成長余力が大きいグローバルへの投資を
Slide 36: 重点施策③ 新技術への対応と開発力強化
重点施策③ 主目的 重点 新技術への対応と開発力強化 売上拡大 施策 テクノベーションセンターによる先行R&Dと開発標準化 テーマ 注力分野での実案件創出 コスト最適化 テクノベーションセンター活動の活性化を図り、社外とのオープンイノ ベーションを推進、会社ブランドの向上も図る 先端技術（AI、RPA、ブロックチェーン）の研究開発、POCを通 じて、お客様業務への組み込みを推進し、事業部門を通じてお客様 競争優位性確保 業務プロセス 刷新による へのイノベーション提案を加速化させる Mode-1/Mode-2それぞれモダン開発インフラを全社開発基盤と 内容 して標準化、利用を必須化し、その活用
Slide 37: 重点施策④ 仕事改革と生産性の向上
重点施策④ 主目的 重点 仕事改革と生産性の向上 売上拡大 施策 教育研修体系の刷新、生産性モニタの充実 テーマ 新オフィスでのワークスタイル/新人事プログラムの定着 コスト最適化 社員ひとり一人を可視化する「新人事システム」を構築し、テクニカル スキルはテクノベーションセンター、ビジネススキルは人事部門、業務 スキルは事業部門が其々人材開発を実施し、教育効果の最大化を 図り、適所適材、適材適所のアサインメントを推進する 競争優位性確保 業務プロセス 刷新による 多種多様な人材が共通目標に向け協働するために必要なマインド・ スキル・ビヘイビアを洗い出し、ジョブ別、スキルレベル別、次世代リー 内
Slide 38: 重点施策④補足 仕事改革と生産性向上
重点施策④補足 仕事改革と生産性向上 仕事改革諸施策を通じ 優秀人材確保と生産性向上を推進 人材育成改革 働き方改革 内製化推進 専門性向上 ・高専卒採用 ・自社製品活用 教育プログラ 人材活用 ム拡充 促進 ・リーダー/若手 ・HRMパッケージソフト ・ダイバーシティ 導入とデータ活用 健康経営、その他既存施策 ・就業時間中の喫煙禁止 ・健診/人間ドック支援 強化 ・社内マッサージサービス運営 ・クラブ活動支援活性化 ・社員へのオピニオンサーベイ実施 等 37
Slide 39: 重点施策⑤ バイモーダルな組織風土への自己変革
重点施策⑤ 主目的 重点 変化に適応するバイモーダルな 売上拡大 施策 組織風土への自己変革 お客様業務知識を活かした先端技術の適用 テーマ 組織階層の短絡化とマネジメント標準化 コスト最適化 社員が自身のキャリアビジョンを達成するために必要な事項を可視 化し、自らのキャリアロードマップをデザインしつつ自主的・自律的行 動を促す一助となる「新人事統合プラットフォーム」を導入する 競争優位性確保 業務プロセス 刷新による 当社事業の根幹となる業務知識を継承する取り組みによりMode- 1による安全安心を維持すると同時に、テクノベーションセンター主体 内容 の技術教育により、Mode-2のスピード
Slide 40: 第50期 通期業績予想（連結）
第50期 通期業績予想（連結） 第49期との比較 第50期 連結（単位：百万円） （業績予想） 実績 増減額 増減率 売上高 23,000 30,393 ▲7,393 ▲24.3％ 営業利益 2,000 4,362 ▲2,362 ▲54.2％ 経常利益 2,000 4,341 ▲2,341 ▲53.9％ 親会社株主に帰属する当期純利益 1,400 4,315 ▲2,915 ▲67.6％ 売上高は、旧カードシステム事業の大型開発案件の完了および新旧システム 備考 の並行稼働運用分の売上が減少し、伴って利益が減少 39
Slide 41: 配当予想について
配当予想について １株当たり配当予想 基準日 第2四半期末 期末 合計 第50期 10円 25円 35円 第49期 10円 35円 45円 当社の配当に関する基本方針 1. 連結当期純利益の30%を目安にした配当確保 2. 万一の業績悪化時にも、1株当たり10円の配当金を維持 40
Slide 42: 時代の最先端を行くIT企業への成長と飛躍
時代の最先端を行くIT企業への成長と飛躍 セゾン情報システムズは、 生活者向けに利便性、快適性、及び心の豊かさを提供する企業に対し、 事業維持・成長・拡大に必要不可欠かつ時代環境に適応した ITサービスの提供を通じて、 イノベーションを加速させ、近未来社会に貢献します イノベー ション カテゴリー トップ グローバル化 お客様事業 への貢献 41
Slide 43: GCE OE
GCE OE SAISON INFORMATION SYSTEMS CO.LTD
Slide 44: Rin SlA
Rin SlA SAISON INFORMATION SYSTEMS CO.LTD
Slide 45: 決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件 （招集ご通知4ページ）
Slide 46: 決議事項 第2号議案 定款一部変更の件
決議事項 第2号議案 定款一部変更の件 （招集ご通知5ページ）
Slide 47: 決議事項 第3号議案 取締役10名選任の件
決議事項 第3号議案 取締役10名選任の件 （招集ご通知6～15ページ）
Slide 48: 決議事項 第4号議案 監査役1名選任の件
決議事項 第4号議案 監査役１名選任の件 （招集ご通知16ページ）
Slide 49: BEDS
BEDS SAISON INFORMATION SYSTEMS CO.LTD
Slide 50: SAISON INFORMATION SYSTEMS CO.LTD.
SAISON INFORMATION SYSTEMS CO.LTD.
Slide 51: Saison Information Systems Co., Ltd.
SAISON INFORMATION SYSTEMS CO.LTD.
Saison Information Systems — Shareholder Meeting (June 2018) on 6ix