Slide 1: Used Car System Solutions
Used car System Solutions 20113 Aa RSA stat I--L2A-IZz 2011558 a
Slide 2: USS
USS[=DL‘T
Slide 3: USSについて ①連結売上高・営業利益率・ROEの推移
ＵＳＳについて ①連結売上高・営業利益率・ＲＯＥの推移 中期的な成長と高い収益性を実現 売上高 営業利益率 ＲＯＥ （単位：百万円） 80,000 50.0% 69,801 70,000 66,549 43.7% 45.3% 60,243 64,568 61,417 42.5% 59,849 40.0% 60,000 40.9% 40.9% 38.4% 38.4% 39.0% 39.6% 50,484 36.7% 50,000 33.9% 30.0% 42,425 40,000 33,819 20.0% 30,000 26,008 21,623 19.5% 16.5% 16.0% 15.5%
Slide 4: USSについて ②オートオークション業界における競争力
ＵＳＳについて ②オートオークション業界における競争力 【オートオークション市場シェアNo.1】 【ＵＳＳの競争力】 • 圧倒的な会員数 45,000社 ２０１０年（暦年）市場シェア • 業界最大手 全国18会場を展開 • 東京会場・名古屋会場など大規模 会場 その他 ＵＳＳ • 衛星ＴＶ・インターネットを 32.1% 33.8% 通じた外部落札システム • 車両評価、オークションシステム は、ＵＳＳが標準モデル 大手6社 • 強固な財務体質 34.1% －自己資本比率 80.2% （2011年3月31日現在） ※大手6社：JAA(8.8%), TAA(8.3%), CAA(6.1%), ｱﾗ
Slide 5: USSについて ③主要事業のビジネスモデル
ＵＳＳについて ③主要事業のビジネスモデル オートオークション ビジネスモデル 出品手数料 出品会員 落札会員 （中古車販売業者） 成約手数料 落札手数料 （中古車販売業者） （新車ディーラー） USS （新車ディーラー) （中古車買取業者） （中古車輸出業者） 中古車 中古車 車両代金 車両代金 中古車買取販売 ビジネスモデル リサイクル事業 ビジネスモデル （内部取引） （内部取引） 車両買取代金 出品手数料 車両代金 車両代金 出品会員 USS 成約手数料 リユース車 リユース車 エンド R&W USS 製鉄所 ユーザー アビヅ 買取代金 車両代金 廃棄 買取代金 鉄スクラップ 業者 中
Slide 6: 2011年3月期 連結業績について
2011年３月期 連結業績について 6
Slide 7: 2011年3月期 連結累計期間 決算のポイント
2011年3月期 連結累計期間 決算のポイント 厳しい環境下、売上高は前期比102.6% 出品台数91.2 ％ 、成約台数101.4 ％ （前期比） 成約率64.2 ％（前期実績57.7 ％） 衛星ＴＶ・インターネット 外部落札比率48.8 ％(前期実績45.6 ％） 営業利益は前期比110.9％、経常利益は前期比109.5％ 減価償却費・のれん償却額の減少 営業利益率は39.6％まで回復（前期実績36.7％） 中古自動車等買取販売事業は大幅な増益 リサイクル事業等は増収減益 自己株式取得もあり、1株当たり当期純利益は前期比114.1％ 自己資本比率
Slide 8: 東日本大震災における業績等への影響について
東日本大震災における業績等への影響について オークションの休催による機会損失 東京会場、横浜会場、流通会場で１回、東北会場で２回の合計５回の休催 売上高換算で435百万円の機会損失 （2011年3月の会場ごとの1開催当たり手数料収入から算出） 会場設備の破損等による復旧費用 東北会場（宮城県柴田郡村田町）、東京会場、流通会場（千葉県野田市） 横浜会場（横浜市）、埼玉会場（埼玉県入間市）で会場設備の一部損壊 会場設備等の復旧費用は35百万円と想定 （東北会場のストックヤード補修工事は含みません） 8
Slide 9: 2011年3月期 連結損益計算書
2011年3月期 連結損益計算書 売上高・営業利益ともに計画を達成 （単位：百万円） 2010.3 2011.3 前期比 計 画 計画比 (2010年11月9日時点) 売上高 59,849 61,417 102.6% 61,000 100.7% 売上原価 27,120 26,865 26,444 99.1% 101.6% (売上比) (45.3%) (43.7%) (43.4%) 売上総利益 32,728 34,552 34,555 105.6% 100.0% (売上比) (54.7%) (56.3%) (56.6%) 販売費及び一般管理費 10,788 10,220 10,455 94.7%
Slide 10: 2011年3月期 連結貸借対照表
2011年3月期 連結貸借対照表 積極的な株主還元を進めているが、財務の安全性は高水準 （単位：百万円） 2010.3 2011.3 増減額 【流動資産】 流動資産 40,222 47,074 6,851 ・期末日とオークション開催日との関係で 現金及び預金 29,681 30,980 1,298 オークション貸勘定が増加 オークション貸勘定 5,643 11,151 5,507 その他 4,896 4,942 45 【固定資産】 固定資産 101,941 104,562 2,621 ・横浜会場の隣地取得等により 土地が62.8億円増加 有形固定資産 92,204 94,479 2,274 無
Slide 11: 2011年3月期 連結キャッシュ・フロー計算書
2011年3月期 連結キャッシュ・フロー計算書 自己株式の取得、連結配当性向４０％以上の配当を継続 （単位：百万円） 2010.3 2011.3 増減額 【営業活動ＣＦ】 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 22,300 20,512 ▲1,788 ・減価償却費及びその他の償却費 税金等調整前当期純利益 22,026 23,156 1,130 46.8億円 減価償却費及びその他の償却費 5,622 4,685 ▲936 ・法人税等の支払額 90.2億円 のれん償却費 797 248 ▲549 有形固定資産除売却損益（△は益） 1 1 0 【投資活動ＣＦ】 無形固定資産除売却損益（△は益） 8
Slide 12: 業界環境
Used car = FIRIRIXOLYT
Slide 13: 業界環境 ①日本の新車登録台数の推移
業界環境 ①日本の新車登録台数の推移（４月～３月） エコカー補助金の終了により10月以降は大幅に減少 （単位：千台） 登録車 軽自動車 5,973 5,818 5,863 5,887 5,820 5,861 6,000 5,618 5,319 4,700 4,880 4,601 5,000 1,854 1,820 1,857 1,839 1,880 1,948 2,030 1,892 4,000 1,698 1,808 1,628 3,000 2,000 4,119 3,979 4,043 4,029 3,939 3,913 3,587 3,426 3,182 2,972 2,891 1,00
Slide 14: 業界環境 ②日本の中古車登録台数の推移
業界環境 ②日本の中古車登録台数の推移（４月～３月） 新車登録台数の減少に対し、中古車登録台数は横ばい （単位：千台） 登録車 軽自動車 9,000 8,177 8,151 8,207 8,268 8,240 8,000 7,854 7,883 7,412 7,103 7,000 2,610 2,680 2,846 2,914 2,964 6,541 6,525 2,677 3,002 6,000 2,939 2,836 2,594 2,631 5,000 4,000 3,000 5,567 5,470 5,361 5,353 5,275 5,176 4,880 4,473 4,267 2,0
Slide 15: 業界環境 ③日本からの中古車輸出台数の推移
業界環境 ③日本からの中古車輸出台数の推移（４月～３月） アフリカ・中東などが堅調に推移し、ロシアは回復基調 （単位：千台） UAE NZ ロシア アフリカ州 チリ バングラデシュ その他 1,400 1,371 1,200 1,165 358 1,141 21 1,000 979 361 275 109 844 31 845 309 14 800 136 747 66 97 738 10 287 623 320 49 103 154 600 248 313 69 27 8 495 27 519 34 76 295 8 80 21 413 65 400 231 12 62 301 133 44
Slide 16: 業界環境 ④オートオークション市場の推移
業界環境 ④オートオークション市場の推移（４月～３月） 出品台数がマイナス成長となったが、成約台数は微増 （単位：千台） 出品台数 成約台数 9,000 8,427 8,498 8,435 8,119 8,000 6,983 6,795 7,000 6,466 6,360 5,831 6,022 6,000 5,461 5,000 4,584 4,760 4,325 4,270 3,830 3,733 4,000 3,655 3,823 3,284 2,925 3,079 3,000 2,000 1,000 0 2001.3 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3
Slide 17: 事業別の業績
Used car 44tO BRIX DOLYT (TAYE FRORKMR)
Slide 18: オートオークション事業 ①業績の状況
オートオークション事業 ①業績の状況 減価償却費、のれん償却額の減少により大幅な増益となり、営業利益率も改善 売上高 営業利益 （単位：百万円） 60,000 52,557 49,571 50,000 48,225 44,838 43,232 43,581 40,000 37,066 32,499 （単位：百万円） 30,000 24,175 26,167 2010.3 2011.3 前期比 22,675 22,428 23,372 20,704 21,014 18,319 20,000 売上高 43,232 43,581 100.8% 10,000 営業利益 21,014 23,372 （売
Slide 19: オートオークション事業 ②USSグループの実績
オートオークション事業 ②ＵＳＳグループの実績（4月～3月） 出品台数は前期比91.2％、成約率上昇により成約台数は前期比101.4％ 出品台数 成約台数 （単位：千台） 2,920 2,902 3,000 2,840 2,662 2,500 2,327 2,148 2,121 2,000 1,772 1,670 1,555 1,541 1,507 1,500 1,360 1,408 1,361 1,342 1,230 1,165 993 1,000 843 659 728 500 0 2001.3 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.
Slide 20: オートオークション事業 ③市場シェアの推移
オートオークション事業 ③市場シェアの推移（暦年） 市場シェアは中期的に上昇傾向 USS市場シェアの推移 40% 34.1% 34.7% 33.4% 33.8% 33.8% 35% 32.3% 30% 30.1% 25% 26.8% 25.3% 23.0% 20% 21.8% 15% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000年（暦年）市場シェア 2010年（暦年）市場シェア ※大手6社 USS ※大手6社 JAA (6.0%) 21.8% その他 USS JAA(8.8%) TAA (4.1%) 33.8% TAA(
Slide 21: オートオークション事業 ④出品台数・出品手数料分析
オートオークション事業 ④出品台数・出品手数料分析 出 品会員 落 札会員 出品台数は減少するも、1台当たり出品手数料は改善 出品手数料 USS 落札手数料 成約手数料 出品手数料総額 出品台数 1台当たり出品手数料 （単位：百万円） （単位：千台） （単位：円） 14,595 15,000 13,972 6,000 7,000 13,802 13,187 5,992 5,885 5,653 6,000 5,000 6,200 11,103 11,285 5,223 5,139 10,822 5,000 4,957 4,791 9,964 5,000 10,000 9,305 4,000 5,
Slide 22: オートオークション事業 ⑤成約台数・成約手数料分析
オートオークション事業 ⑤成約台数・成約手数料分析 出 品会員 落 札会員 手数料単価の高い大規模会場への成約台数比率が上昇 出品手数料 USS 落札手数料 成約手数料 （単位：百万円） 成約手数料総額 （単位：千台） （単位：円） 成約台数 1台当たり成約手数料 15,000 3,000 7,831 8,005 7,823 7,507 7,598 8,000 12,491 7,916 7,886 2,500 7,624 7,536 7,729 11,469 7,267 7,000 11,347 10,622 10,283 10,559 6,000 10,000 9,014 2,000 1,6
Slide 23: オートオークション事業 ⑥落札台数・落札手数料・外部落札比率分析
オートオークション事業 ⑥落札台数・落札手数料・外部落札比率分析 出 品会員 落 札会員 落札手数料単価の高い外部落札比率が上昇 出品手数料 USS 落札手数料 成約手数料 落札手数料総額 1台当たり落札手数料 （単位：百万円） （単位：社） 現車会員 うちCIS会員 うちTV会員 外部落札比率 （単位：円） 20,000 10,393 9,742 48.8% 9,544 60,000 50.0% 9,374 10,000 45.6% 8,957 10,178 43.4% 42.1% 15,892 40.4% 8,878 14,642 50,000 15,000 8,880 8,870 14,
Slide 24: 中古自動車等買取販売事業 業績の状況
中古自動車等買取販売事業 業績の状況 車両代金 買取台数、台当たり粗利益の増加により増収増益 エンド ユーザー 車両買取代金 R&W 出品手数料 USS 中古車 成約手数料 （単位：百万円） 中古車 売上高 営業利益 13,516 14,000 13,119 12,888 12,590 12,265 12,225 12,496 10,028 9,000 （単位：百万円） 4,000 2010.3 2011.3 前期比 413 674 △306 △50 160 △17 358 170 売上高 12,225 12,496 102.2% -1,000 2004.3 2005.3 2006.3 200
Slide 25: その他の事業（リサイクル事業等）業績の状況
その他の事業（リサイクル事業等）業績の状況 取扱量が増加するも、 出品会員 車両代金 USS 車両代金 営業経費の増加により増収減益 リユース車 リユース車 アビヅ 買取代金 製鉄所 売上高 営業利益 廃棄業者 買取 代金 （単位：百万円） 廃材 鉄スク 5,747 ラップ 5,535 5,500 5,260 4,835 4,500 3,974 3,500 （単位：百万円） 2,500 2,458 2010.3 2011.3 前期比 1,500 売上高 4,835 5,747 118.9% 412 389 営業利益 196 168 500 196 168 （売上比） 85.8% 6 △329
Slide 26: 2012年3月期の業績見通し・株主還元・中期的な価値創造
2012年3月期の業績見通し 株主還元 中期的な価値創造について 26
Slide 27: 2012年3月期の業績見通しについて
2012年3月期の業績見通しについて 2012年3月期の業績予想は見送り 自動車メーカーの生産台数減少による新車登録台数の大幅な減少 東日本大震災の影響による消費動向の回復が不透明 2011年4月 出品台数 前年同月比88.6% 成約台数 前年同月比101.4％ 成 約 率 65.9%（前年同月実績57.6%) 2012年3月期上期の出品台数は減少、成約率は高水準を予想 新車登録台数の大幅減により、新規の中古車発生台数も大幅減の可能性 東日本大震災による被災車両は40万台超と推定 東日本大震災の被災地向けの低額・小型中古車の需要は増加 中古車流通市場の需給バ
Slide 28: 株主還元 ①配当政策について
株主還元 ①配当政策について １９２円（予定） ２０１１年３月期の1株当たり配当額 配当に関する基本方針は、連結配当性向４０％以上 （単位：円） 192円 200 50% (予定) 期末配当金 中間配当金 180 165円 45% 連結配当性向 168円 40.2% 160 43.1% 40% 145円 40.1% 140 101 35% 30.5% 82.5 120 95.5 30% 100円 85 100 80円 25% 22.4% 65円 19.7% 80 17.2% 20% 16.6% 50 14.6% 14.3% 60 11.9% 15% 50円 47.5 40円 35 91 4
Slide 29: 株主還元 ②自己株式取得と総還元性向について
株主還元 ②自己株式取得と総還元性向について 継続的な株主還元策を実施 （単位：百万円） 2001.3 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 当期純利益 4,493 5,489 7,645 8,907 11,814 13,203 14,390 15,200 12,003 12,717 13,971 配当金 支払総額 532 802 1,095 1,529 2,049 2,589 3,204 4,641 5,126 5,059 5,601 自己株取得 総額 - 0 5 2 2 1,757 4,5
Slide 30: 中期的な経営方針と価値創造モデル
中期的な経営方針と価値創造モデル 成熟したオートオークション市場において、会員の利便性向上を追求し、圧倒的な市場シェアの獲得を狙う 地域一番会場戦略 Ｍ＆Ａ、新規会場 市場シェア40％ 市場シェア拡大・コスト削減 さらなる収益の拡大 出品台数増加 （安易な価格競争はしない） 会員数・利用者の 増加 成約率上昇 車両成約単価上昇 衛星ＴＶ・インターネットの 会員数・利用者数増加 利便性向上に向けた機能拡張 30
Slide 31: 中期的な経営方針に基づく戦略の展開
中期的な経営方針に基づく戦略の展開 拠点戦略 2010年9月 愛媛県松山市に四国会場を新規開設 （愛媛県中古自動車販売商工組合からオークション会場の土地建物を取得） 2011年6月 千葉県野田市にある東京会場と流通会場を１会場に統合 2011年7月 横浜会場で16,500㎡の車両ストックヤードを拡張 ネットワーク戦略 衛星ＴＶ・インターネット会員の入会促進キャンペーンを実施 プロトコーポレーションとの業務提携により「Goo認定」サービスを開始 新事業への進出 中古車輸出手続サービスの㈱ＵＳＳロジスティクス・インターナショナル・ 株式会社プロトコーポレーション
Slide 32: バイクオークションについて
バイクオークションについて IK ：株式会社アイケイコーポレーション JBA：株式会社ジャパンバイクオークション USS オークション会場の有効活用 バイクヤード オークション 賃借料 5% 30% 会場賃借料 出資 出資 30%出資 IK JBA （バイク王） 出品協力 物流拠点の集約による ＵＳＳのオークション設備を 商品提供の迅速化 活用 物流コストの削減 関東地区への進出 32
Slide 33: IRに関するお問合せはこちらまで
IRに関するお問合せはこちらまで 〒476-0005 愛知県東海市新宝町507-20 株式会社ユー・エス・エス 統括本部 総務部 TEL ：052-689-1129 FAX ：052-604-1915 Mail ：irinfo@ussnet.co.jp 参考資料 日本自動車工業会、全国軽自動車協会連合会、日本自動車販売協会連合会、 月刊ユーストカー、国際自動車流通協議会 〈当資料取り扱い上の注意点〉 本資料には将来の見通しに関する記述が含まれております。 将来に関する記述は、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。 この将来見通しには、仮定または仮定に基づく根拠が含
Slide 34: 参考資料
Used car SHAN 201143A 8] 2eeOne
Slide 35: 2011年3月期 営業利益の変動要因（実績）
2011年3月期 営業利益の変動要因（実績） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 成約率増 24.4億円 原材料仕入原価増 8.2億円 のれん償却減 ▲5.4億円 手数料単価の上昇 9.6億円 減価償却費減 ▲8.9億円 減価償却費減 ▲0.5億円 廃自動車等のリサイクル増 8.3億円 賃借料減 ▲3.1億円 販売促進費減 ▲0.4億円 出品台数減 ▲31.1億円 （単位:億円） 250 5.6 15.6 2.5 200 243.3 150 219.4 100 23.9億円増 50 0 (2010.3) (2011.3) 35
Slide 36: 2011年3月期 会場別オークション実績
2011年3月期 会場別オークション実績 2011年3月期 通期（2010年4月から2011年3月までの12か月間） （単位：台、回） 開催数 出 品 台 数 成 約 台 数 成 約 率 2011.3 2010.3 2011.3 2010.3 増減率 2011.3 2010.3 増減率 2011.3 2010.3 東京 48 50 570,237 612,787 ▲6.9% 404,013 395,911 2.0% 70.9% 64.6% 名古屋 49 49 332,952 331,018 0.6% 220,930 206,740 6.9% 66.4% 62.5% 横浜 49 49 181,5
Slide 37: 月次オークション実績の推移（年度）
月次オークション実績の推移（年度） （単位：台、％） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 年度 2008年度 298,131 247,203 243,938 255,393 215,730 257,255 1,517,650 288,178 254,311 209,181 186,974 199,158 247,184 1,384,986 2,902,636 増減率 8.5 10.1 0.8 16.2 10.1 11.7 9.4 17.6 ▲2.6 ▲3.2 ▲16.5 ▲24.3 ▲23.6 ▲9.7 ▲0.6 2009年度 230,46
Slide 38: 連結業績の推移（詳細）
連結業績の推移（詳細） 〈連結決算〉 （単位：百万円、％） 実績 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 （オートオークション事業） 出品手数料 13,972 14,595 13,802 11,285 10,822 成約手数料 11,469 12,491 11,347 10,283 10,559 落札手数料 14,437 15,892 14,642 13,659 14,142 商品売上高 1,142 1,682 1,781 746 848 その他の営業収入 6,685 7,291 7,178 6,816 6,804 オートオークション事業計 47,707 51,9
Slide 39: 主要財務データの推移（年度）
主要財務データの推移（年度） （単位：百万円） 過去10年 2001.3 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 増減率 平均増減率 経営成績 売上高 21,623 26,008 33,819 42,425 50,484 60,243 64,568 69,801 66,549 59,849 61,417 2.6% 11.0% 営業利益 8,837 11,345 15,335 18,017 20,673 23,103 24,817 27,200 22,568 21,940 24,332 10.9%
Slide 40: 参考資料② 2011年3月期 第4四半期の連結業績の概況
参考資料② 2011年3月期 第4四半期の連結業績の概況 40
Slide 41: 2011年3月期 第4四半期 セグメント別連結業績の状況
2011年3月期 第4四半期 セグメント別連結業績の状況 （単位：百万円） 2009.3 4Q 2010.3 4Q 2011.3 4Q 前年同期比 売上高 10,730 11,587 11,272 ▲2.7% オートオークション 営業利益 4,658 5,996 6,310 5.2% （売上比） (43.4%) (51.8%) (56.0%) 売上高 3,242 3,082 3,467 12.5% 中古自動車等買取販売 営業利益 155 62 210 236.3% （売上比） (4.8%) (2.0%) (6.1%) 売上高 878 1,736 1,621 ▲6.6% その他 (リサイクル等)
Slide 42: 2011年3月期 第4四半期 会場別オークション実績
2011年3月期 第4四半期 会場別オークション実績 2011年3月期 第４四半期 （2011年1月から3月までの3か月間） （単位：台、回） 開催数 出 品 台 数 成 約 台 数 成 約 率 11.3 4Q 10.3 4Q 11.3 4Q 10.3 4Q 増減率 11.3 4Q 10.3 4Q 増減率 11.3 4Q 10.3 4Q 東京 11 12 147,443 160,540 ▲8.2% 108,564 105,459 2.9% 73.6% 65.7% 名古屋 12 12 86,392 91,003 ▲5.1% 58,201 57,420 1.4% 67.4% 63.1% 横浜 11
Slide 43: 業界環境 ①新車・中古車登録台数の推移
業界環境 ①新車・中古車登録台数の推移 新車・中古車登録台数（4月～3月） 新車・中古車登録台数（1月～3月） （千台） （千台） 新車 中古車 新車 中古車 9,000 7,000 8,000 7,412 7,103 6,000 6,541 6,525 7,000 5,000 6,000 5,319 4,700 4,880 4,601 5,000 4,000 4,000 3,000 2,082 2,008 1,851 3,000 1,837 2,000 1,609 1,228 1,499 2,000 1,144 1,000 1,000 0 0 2008.3 2009.3 2010.3 201
Slide 44: 業界環境 ②中古車輸出台数の推移
業界環境 ②中古車輸出台数の推移 中古車輸出台数の推移（4月～3月） 中古車輸出台数の推移（1月～3月） （千台） （千台） 1,500 1,500 1,371 UAE NZ UAE NZ 1,141 ロシア アフリカ州 ロシア アフリカ州 チリ バングラデシュ チリ バングラデシュ その他 その他 1,000 1,000 845 738 500 500 323 180 188 118 0 0 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 08/03 4Q 09/03 4Q 10/03 4Q 11/03 4Q 80.0% 前年同期比 52.7% 39.9% 40.0% 27.3% 2
Slide 45: 業界環境 ③自動車解体台数の推移
業界環境 ③自動車解体台数の推移 （千台） 自動車解体台数の推移（4月～3月） （千台） 自動車解体台数の推移（1月～3月） 5,000 3,500 3,000 3,709 3,918 4,000 3,581 3,648 2,500 3,000 2,000 1,500 2,000 928 1,025 1,000 819 746 1,000 500 0 0 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 08/03 4Q 09/03 4Q 10/03 4Q 11/03 4Q 40.0% 前年同期比 30.7% 20.0% 14.5% 8.3% 0.5% 25.2% 0.0% 10.2%
Slide 46: 業界環境 ④オートオークション市場の推移
業界環境 ④オートオークション市場の推移 オートオークション市場の推移（4月～3月） オートオークション市場の推移（1月～3月） （千台） （千台） 出品台数 成約率 出品台数 成約率 70.0% 12,000 56.0% 60.1% 60.0% 64.3% 10,000 50.6% 57.9% 10,000 50.0% 55.2% 60.0% 8,498 8,435 54.9% 8,000 50.7% 8,000 40.0% 6,795 6,360 50.0% 6,000 6,000 30.0% 40.0% 4,000 4,000 20.0% 2,316 1,878 1,735 1,561
Slide 47: USSグループ実績 ①出品台数・成約台数・成約率の推移
ＵＳＳグループ実績 ①出品台数・成約台数・成約率の推移 USSグループ オートオークション実績の推移（4月～3月） USSグループ オートオークション実績の推移（1月～3月） （千台） （千台） 出品台数 成約率 出品台数 成約率 5,000 57.2% 2,500 70.0% 64.2% 60.0% 51.9% 68.2% 4,000 57.7% 2,000 60.0% 50.0% 59.7% 3,000 2,920 2,902 1,500 56.1% 50.0% 2,327 40.0% 52.8% 2,121 2,000 30.0% 1,000 810 40.0% 633 613 526
Slide 48: USSグループ実績 ②競合比較・手数料単価・外部落札比率の推移
ＵＳＳグループ実績 ②競合比較・手数料単価・外部落札比率の推移 成約率の競合比較 1台当たりの手数料単価の推移 USS 市場平均（USS除く） （円） 出品手数料 成約手数料 落札手数料 70.0% 12,000 68.2% 64.2% 10,355 10,504 65.0% 10,188 10,213 9,978 9,748 59.9% 59.7% 60.3% 64.3% 62.4% 10,000 9,538 10,463 10,061 10,244 10,250 60.0% 56.1% 55.3% 9,778 56.0% 56.3% 9,522 54.2% 54.5% 7,637 7,67