Slide 1: Résultats Premier Semestre 2016
RÉSULTATS PREMIER SEMESTRE 2016 1ER SEPTEMBRE 2016 1
Slide 2: Évolution du cours de bourse
GROUPE BOLLORÉ ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE COURS AU 30/06/16 : 3,05 € | CAPITALISATION BOURSIERE au 30/06/16 : 8,9 Mds€ Δ (%) 2016 10 ans Bolloré (23,1%) 108,9% SBF 120 (3,3%) (6,9%) 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 août-06 août-07 août-08 août-09 août-10 août-11 août-12 août-13 août
Slide 3: Chiffres clés consolidés
RÉSULTATS PREMIER SEMESTRE 2016 CHIFFRES CLÉS CONSOLIDÉS Comme cela avait été anticipé, suite à la baisse des matières premières et à l’accélération des dépenses de stockage d’électricité, baisse du chiffre d’affaires de -7 % (-5 % à périmètre et taux de change constants) et baisse du résultat opéra
Slide 4: Structure du groupe
GROUPE BOLLORÉ STRUCTURE DU GROUPE ORGANIGRAMME ÉCONOMIQUE AU 30/06/2016 (en % du capital) (1) Sofibol : 55,3 % (2) Compagnie du Cambodge : 19,1 % (2) Société Industrielle et Financière de 90,8% Financière de l'Odet l'Artois : 5,6 % (2) Financière de Moncey : 4,9 % (2) Impérial Mediterranean : 3,6 %
Slide 5: Synthèse des principaux éléments financiers
GROUPE BOLLORÉ RÉSULTATS PREMIER SEMESTRE 2016 SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2016 en millions d'euros 1er semestre 2016 1er semestre 2015 (4) Variation Chiffre d'affaires 4 953 5 343 (7%) EBITDA -9 % EBITDA (1) 487 536 (9%) Amortissements et provisions (182) (198) (
Slide 6: Chiffre d'affaires
GROUPE BOLLORÉ CHIFFRE D’AFFAIRES ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ Croissance Croissance organique en millions d'euros 1er semestre 2016 1er semestre 2015 publiée (%) (%) Transport et Logistique 2 723 2 973 (8%) (5%) Logistique Pétrolière 959 1 169 (18%) (18%) Communication (Havas, Média
Slide 7: Résultat opérationnel par activité
GROUPE BOLLORÉ RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PAR ACTIVITÉ ÉVOLUTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PAR ACTIVITÉ ÉVOLUTION DU RO BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS en millions d'euros 1er semestre 2016 1er semestre 2015 Variation (%) 700 Bolloré Transport & Logistics 280 308 (9%) 600 % CA 7,6% 7,4% 18 bps 500 Transport
Slide 8: Résultat financier et mises en équivalence
GROUPE BOLLORÉ RÉSULTAT FINANCIER ET MISES EN ÉQUIVALENCE ÉVOLUTION DU RÉSULTAT FINANCIER Résultat financier 1er semestre 2016 225 M€ intégrant notamment : en millions d'euros 1er semestre 2016 1er semestre 2015 Variation (M€) 325 M€ de dividendes nets reçus de Dividendes et revenus de VMP nets 33
Slide 9: Variation de l'endettement net
GROUPE BOLLORÉ VARIATION DE L’ENDETTEMENT NET VARIATION DE L’ENDETTEMENT NET en millions d'euros 1er semestre 2016 1er semestre 2015 (2) Variation (M€) Marge Brute d'Autofinancement (1) 684 708 (24) Variation du BFR (+ = réduction) (254) (327) 73 Flux net de trésorerie de l'activité 431 381 50 Inves
Slide 10: Bilan – Portefeuille - Liquidité
GROUPE BOLLORÉ BILAN – PORTEFEUILLE - LIQUIDITÉ ENDETTEMENT NET ET VALEUR DU PORTEFEUILLE ÉVOLUTION DU GEARING (%) (1) 50% 47% 46% en millions d'euros 30 juin 2016 31 décembre 2015 Variation (M€) 39% 40% 36% Capitaux propres 9 816 11 285 (1 468) dont part du Groupe 8 535 9 947 (1 412) 30% 26% Endett
Slide 11: Acompte sur dividende
GROUPE BOLLORÉ ACOMPTE SUR DIVIDENDE ÉVOLUTION DIVIDENDES VERSÉS Résultat social 1er semestre 2016 0,06€ 0,06€ 44 M€ Montant distribuable 0,033€ 0,031€ 0,031€ 2 029 M€ 0,030€ 0,013€ DATES CLÉS 0,02€ 0,02€ 0,02€ 0,02€ 0,02€ 0,02€ 0,02€ Détachement dividende 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Slide 12: Revue des activités premier semestre 2016
REVUE DES ACTIVITÉS PREMIER SEMESTRE 2016 12
Slide 13: Bolloré Transport & Logistics
BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS UNE NOUVELLE ORGANISATION - 4 MARQUES POUR PROPOSER UNE OFFRE LOGISTIQUE MONDIALE ACTEUR MAJEUR DE LA OPÉRATEUR LEADER EN ACTEUR GLOBAL DU OPÉRATEUR MAJEUR DE DISTRIBUTION ET DE LA EXPLOITATIONS PORTUAIRES TRANSPORT ET DE LA CONCESSIONS LOG
Slide 14: Transport et Logistique
BOLLORÉ TRANSPORT & TRANSPORT ET LOGISTIQUE LOGISTICS CHIFFRES CLÉS ÉLÉMENTS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2016 Croissance en millions d'euros 1er semestre 2016 1er semestre 2015 Variation (%) organique (%) Chiffre d'affaires Bolloré Logistics 1 494 1 676 (11%) (9%) Chiffre d'affaires Bolloré Afric
Slide 15: Bolloré Logistics
BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS BOLLORÉ LOGISTICS RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2016 Chiffre d’affaires du premier semestre 2016 : à 1 494 M€, -9,4 % à périmètre et change constants, en raison de la baisse des taux de fret dans la commission de transport en partie compensée par la hausse des volumes.
Slide 16: Bolloré Africa Logistics
BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2016 Chiffre d’affaires du premier semestre 2016 : à 1 229 M€, +0,9 % à périmètre et change constants, croissance de l’activité dans les terminaux conteneurs, en dépit du ralentissement annoncé des activités minière
Slide 17: Bolloré Africa Logistics: concessions ferroviaires
BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS DANS LES CONCESSIONS FERROVIAIRES 3 CONCESSIONS FERROVIAIRES Sitarail : accord en juillet 2016 avec les États de Côte d’Ivoire et du Burkina Faso pour l’extension de 15 années supplémentaires de la concession de Sit
Slide 18: Bolloré Energie
BOLLORÉ TRANSPORT & BOLLORÉ ENERGIE LOGISTICS ÉLÉMENTS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2016 en millions d'euros 1er semestre 2016 1er semestre 2015 Variation (%) Chiffre d'affaires 959 1 169 (18%) Résultat opérationnel 25 18 41% Marge opérationnelle (%) 2,6% 1,5% 110 bps Investissements 6 4 61% Baiss
Slide 19: Communication
COMMUNICATION COMMUNICATION ÉLÉMENTS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2016 en millions d'euros 1er semestre 2016 1er semestre 2015 Variation Chiffre d'affaires 1 111 1 068 4% Résultat opérationnel 119 106 13% Marge opérationnelle (%) 10,7% 9,9% 83 bps Investissements 30 34 (13%) Le résultat opérationn
Slide 20: Havas
COMMUNICATION HAVAS ÉLÉMENTS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2016 PUBLIÉS PAR HAVAS en millions d'euros 1er semestre 2016 1er semestre 2015 Variation Chiffre d'affaires 1 087 1 034 5% dont croissance organique 3% Résultat opérationnel 137 128 7% Marge opérationnelle (%) 12,6% 12,3% 30 bps Résultat ne
Slide 21: Media et Télécoms
COMMUNICATION MEDIA ET TELECOMS RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2016 DIRECT MATIN Premier quotidien français en diffusion Diffusion moyenne 902 400 exemplaires (1) (2,5 millions de lecteurs par numéro) ; Edition digitale Directmatin.fr : plus de 2 millions de visiteurs (825 000 en 2014) pour 9 mil
Slide 22: Stockage d'électricité et Solutions
STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ & STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ ET SOLUTIONS SOLUTIONS BLUE SOLUTIONS, BLUE APPLICATIONS, FILMS PLASTIQUES ÉLÉMENTS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2016 en millions d'euros 1er semestre 2016 1er semestre 2015 Variation (%) Chiffre d'affaires 148 123 21% à périmètre et change constants
Slide 23: Blue Solutions
STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ & BLUE SOLUTIONS SOLUTIONS ÉLÉMENTS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2016 PUBLIES PAR BLUE SOLUTIONS ÉVOLUTION COURS DE BOURSE DEPUIS L’IPO IPO : 30 oct. 2013, 14,50€ 42,0 en millions d'euros 1er semestre 2016 1er semestre 2015 Variation (%) 37,0 Chiffre d'affaires 66 63 4% 32,0
Slide 24: Blue Applications: mobilité
STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ & BLUE APPLICATIONS SOLUTIONS MOBILITÉ RÉALISATIONS DU PREMIER SEMESTRE 2016 Autopartage (1) Parc de 4 700 véhicules électriques | dont 3 990 Autolib’ ; 1 400 stations équipées de ~7 500 bornes de charge | dont 1 100 stations et 6 100 bornes pour Autolib’ ; 113 400 abonn
Slide 25: Blue Applications: stationnaire, IER, Polyconseil
STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ & BLUE APPLICATIONS SOLUTIONS STATIONNAIRE, IER, POLYCONSEIL ET FILMS PLASTIQUES RÉALISATIONS DU PREMIER SEMESTRE 2016 Stationnaire : nombreux dossiers en cours d’étude afin de coupler du stockage à la production d’électricité solaire (Afrique, DOM-TOM, …). IER : acteur majeur
Slide 26: Autres actifs (1/3)
AUTRES ACTIFS AUTRES ACTIFS (1/3) VALEUR BOURSIÈRE DU PORTEFEUILLE DE TITRES COTÉS : 4 229 M€ (30 juin 2016) Vivendi (15,3 %) Mediobanca(2) (8,0 %) - Generali (0,13 %) Augmentation de la participation de 14,4 % Valeur boursière des participations : 381 M€ à 15,3 % (dont 2,6 % faisant l’objet d’u
Slide 27: Autres actifs (2/3)
AUTRES ACTIFS AUTRES ACTIFS (2/3) GROUPE SOCFIN ET AUTRES ACTIFS AGRICOLES Groupe Socfin (1) le Groupe détient 38,8 % de Socfin, qui gère 191 000 hectares de plantations en Asie et en Afrique. Comme en 2015, les résultats du 1er semestre 2016 restent pénalisés par la poursuite de la baisse du cour
Slide 28: Autres actifs (3/3)
AUTRES ACTIFS AUTRES ACTIFS (3/3) AUTRES ACTIFS AGRICOLES Autres actifs agricoles Fermes américaines : ‐ la gestion des trois fermes, représentant 3 000 hectares, est confiée au Groupe Socfin ; ‐ projet d’investissement en cours (33 MUSD) pour convertir les fermes en oliveraies sur 2 ans. Vignes
Slide 29: Annexes
ANNEXES Bollore\
Slide 30: Bilan 1er semestre 2016
RÉSULTATS FINANCIERS BILAN 1ER SEMESTRE 2016 en millions d'euros - Actif S1 2016 2015 en millions d'euros - Passif S1 2016 2015 Goodwill 2 946,4 2 964,9 Capital 465,0 463,2 Immobilisations incorporelles 1 270,4 1 233,9 Primes liées au capital 1 187,3 1 163,6 Immobilisations corporelles 2 181,7 2 151
Slide 31: Compte de résultat consolidé 1S 2016
RÉSULTATS FINANCIERS COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 1S 2016 en millions d'euros S1 2016 S1 2015 (1) Chiffre d'affaires 4 952,9 5 343,5 Achats et charges externes (3 164,7) (3 556,2) Frais de personnel (1 333,3) (1 292,4) Amortissements et provisions (182,0) (197,7) Autres produits opérationnels 117,5
Slide 32: Variation de la trésorerie consolidée
RÉSULTATS FINANCIERS VARIATION DE LA TRESORERIE CONSOLIDEE en millions d'euros S1 2016 S1 2015 (1) en millions d'euros S1 2016 S1 2015 (1) Flux de trésorerie liés à l'activité Flux d'investissement Rés ul tat net pa rt du Groupe 342,5 471,7 Déca i s s ements l i és à des a cqui s i tions : Pa rt des
Slide 33: Variation des capitaux propres
RÉSULTATS FINANCIERS VARIATION DES CAPITAUX PROPRES Nombre Titres Juste Pertes et Capitaux Réserves de Intérêts (en millions d'euros) d'actions hors Capital Primes d'auto- valeur gains Réserves propres part TOTAL conversion minoritaires autocontrôle contrôle IAS 39 actuariels du Groupe Capitaux prop
Slide 34: Structure du groupe
STRUCTURE DU GROUPE Sofibol 55,3 (7)(92,1) ORGANIGRAMME ÉCONOMIQUE 19,1 (0,0) Compagnie du Cambodge** AU 30/06/2016 5,6 (0,0) Société Industrielle et Financière de l'Artois** Financière de l'Odet 4,9 (0,0) Financière Moncey** (en % du capital) 9,2* 3,6 (0,0) Imperial Mediterranean ** 2,2 (0,0) Nord-