Banca Profilo S.p.a. · MIL:PRO
Banca Profilo — H1 2023 Earnings Presentation
33 slides from Banca Profilo's earnings presentation, Aug 4, 2023
Slide 1: Gruppo Banca Profilo – Risultati 6M 2023
Gruppo Banca Profilo – Risultati 6M 2023 Presentazione agli investitori 4 Agosto 2023
Slide 2: Executive Summary
Executive Summary Banca Profilo chiude un primo semestre 2023 record con tutte le voci di conto economico in significativa crescita Raccolta totale in crescita per l’effetto mercato e per la positiva raccolta netta del Private Banking e dei Canali Digitali Ricavi del Private Banking in forte crescit
Slide 3: Agenda
Sintesi 6M 23 Commento ai Risultati 6M 23 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 4: Scenario di riferimento
Scenario di riferimento Costo del denaro in crescita, inflazione in graduale rallentamento, rimbalzo dei mercati azionari MERCATI OBBLIGAZIONARI MERCATI AZIONARI Eurostoxx 50 S&P 500 Btp 10 Anni Euribor 3 M 5,5 4,5 4600 4900 5 4400 3,5 4700 4,5 4200 4 2,5 4500 3,5 4000 4300 1,5 3 3800 4100 2,5 0,5 3
Slide 5: Raccolta clientela e attivo patrimoniale in crescita
Raccolta clientela e attivo patrimoniale in crescita TOTALE RACCOLTA CLIENTELA (€ MLD) TOTALE ATTIVO (€ MLD) +5,2% +4,2% -5,6% +0,9% YTD QoQ 5,8 5,8 2,0 5,5 1,9 0,7 0,8 0,2 0,3 +33% YoY 0,7 +12% YoY 1,6 0,1 -34% YoY 0,2 0,2 0,1 0,4 0,4 +8% YoY 0,3 5,1 4,8 5,0 +4% YoY 1,2 +3% YoY 1,1 1,2 06 21 06 22
Slide 6: Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato
Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato COMPOSIZIONE ATTIVO NETTO E FUNDING (%) CET 1 CAPITAL RATIO (%) Cash collateral +3,7p.p. -1,3 p.p. 2% 1% QoQ Cash Collateral 6% 5% MtM Derivati LCR 6% 8% 413,32% MtM Derivati 7% 5% Negoziazione Negoziazione Portafoglio 17% PC
Slide 7: Ricavi netti in crescita maggiore dei costi operativi
Ricavi netti in crescita maggiore dei costi operativi RICAVI NETTI YoY (€ MLN) RICAVI NETTI YoY (%) COSTI OPERATIVI YoY (€ MLN) +16,8% +8,6% 41,0 Private 64% Banking 35,1 32,7 26,0 27,6 23,9 22,7 Investment 19,0 24% Banking Finanza -14% 6M 20 6M 21 6M 22 6M 23 6M 20 6M 21 6M 22 6M 23 Ricavi in cresc
Slide 8: Risultato operativo e utile netto in crescita
Risultato operativo e utile netto in crescita RISULTATO DI GESTIONE (€ MLN) ACCANTONAMENTI (€ MLN) UTILE NETTO (€ MLN) +34,5% +41,6% 15,0 11,2 9,6 10,0 8,6 6,8 5,1 5,2 -0,6 -0,8 6M 20 6M 21 6M 22 6M 23 6M 20 6M 21 6M 22 6M 23 -1,4 TAX 29,7% 35,8% 28,9% 29,2% C/I 68,9% 69,4% 68,2% 63,4% 6M 21 6M 22 6
Slide 9: Agenda
Sintesi 6M 23 Commento ai Risultati 6M 23 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 10: Margine di interesse e POF in crescita
Margine di interesse e POF in crescita MARGINE DI INTERESSE EVOLUZIONE YoY (€ MLN) POF EVOLUZIONE YoY (€ MLN) +9,2% +88,0% Banking Trading Book 1,2 5,7 Impieghi titoli HTC 7,7 Trading 5,4 0,2 8,8 depositi 19,6 18,0 -1,4 -12,9 Funding HTCS 4,7 6M 2022 6M 2023 6M 2022 6M 2023 6,6 10,4 14,8 10,7 8,9 1,
Slide 11: Costi operativi in crescita per gli investimenti previsti da Piano Industriale
Costi operativi in crescita per gli investimenti previsti da Piano Industriale EVOLUZIONE YoY (€ MLN) COSTI OPERATIVI QoQ (€ MLN) Ex Bonus Software & 16,2 Data providers 0,8 0,3 26,0 0,8 13,0 12,9 23,9 Banking 12,1 Spese del 11,2 Services personale 6M 2022 6M 2023 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Costi
Slide 12: Agenda
Sintesi 6M 23 Commento ai Risultati 6M 23 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 13: Private Banking: Ricavi e raccolta in crescita
Private Banking Ricavi e raccolta in crescita EVOLUZIONE E COMPOSIZIONE RICAVI (€ MLN) RACCOLTA CLIENTELA PB (€ MLD) +64,4% +4,7% Redditività Redditività prodotti bps prodotti bps 18,9 5,4 0,0 Minor contribuzione della 5,1 1,1 14% negoziazione titoli, 0,8 15% 1,0 9 0,7 collocamento in linea 11,6 7,8
Slide 14: Consulenza avanzata in crescita, fondi e polizze in calo
Private Banking Consulenza avanzata in crescita, fondi e polizze in calo MASSE IN PPA (€ MLN) EVOLUZIONE MASSE IN FONDI* (€ MLN) PRODOTTI ASSICURATIVI (€ MLN) +14,2% YoY -9,2% -24,2% Liquidi tradizionali YoY Multiramo YoY 689 683 Alternativi Ramo I/V 598 Ramo III Serie4 522 505 462 430 459 432 474 3
Slide 15: Profilo delle idee: nuove iniziative
Private Banking Profilo delle idee: nuove iniziative IMMOBILIARI Nel mese di luglio è stato finalizzato un nuovo club deal immobiliare, che ha coinvolto 27 Raccolta BP clienti per una raccolta complessiva di 4,2 mln €. (€ mln) L’investimento è organizzato sotto forma di debito mezzanino al servizio
Slide 16: Artificial Intelligence per il Wealth Management
Private Banking Artificial Intelligence per il Wealth Management Il team di WM ha sviluppato e continua ad aggiornare un ampio insieme di strumenti quantitativi per il supporto alla gestione delle linee e dei prodotti in delega. I modelli di machine learning hanno l’obiettivo di produrre stime di me
Slide 17: Investment Banking: Ricavi e volumi in forte crescita
Investment Banking Ricavi e volumi in forte crescita RICAVI NETTI INV.BANKING (k€) FINANZIAMENTI INV.BANKING (€ MLN) Margine 175 Interesse +24,4% Garantiti dallo stato +63,0% 2,9 Commissioni Superbonus 110% 2,3 87 107 Altro Corporate 1,9 1,2 Serie4 1,1 84 0,4 75 1,1 34 1,0 0,7 22 0,0 18 - 10 6 13 6M
Slide 18: 1H2023: Highlights
Investment Banking 1H2023: Highlights Valorizzazione della consolidata reputazione sviluppata nel corso degli anni sul 1 IPO segmento Euronext Growth Milan conclusa nel PRESENZA Il portafoglio completo e flessibile delle attività di Capital Market ha consentito al team di 1H 2023 RESILIENTE IB&SE
Slide 19: Finanza: Risultati in calo con mercati penalizzanti rispetto al 2022
Finanza Risultati in calo con mercati finanziari penalizzanti rispetto al 2022 RICAVI FINANZA (€ MLN) TRADING (€ MLN) BANKING BOOK (€ MLN) INTERMEDIAZIONE (€ MLN) -14,1% +17,4% -36,3% +52,8% 13,9 19,5 20,8 17,9 4,9 8,9 4,2 4,0 2,6 6M 2021 6M 2022 6M 2023 6M 2022 6M 2023 6M 2022 6M 2023 6M 2022 6M 20
Slide 20: Trend trimestrali e VAR
Finanza Trend trimestrali e VAR RICAVI TRIMESTRALI MEDI (€ MLN) ASSORBIMENTO VAR E COMPOSIZIONE 9,1 9,1 9,1 Assorbimento VAR Ytd Composizione Banking Book 8,1 7,4 6,8 6,1 4,4 4,4 3,7 5,5 2,2 5,2 3,0 12% 3% 10% 2,6 3% 6% 1,7 1,3 3,3 1,6 1,8 2,0 1,5 1,3 23% 62% 2,9 3,4 1,6 2,7 2,5 2,4 2,6 2,0 81% 0,3
Slide 21: Andamento dei costi operativi e performance improvement
Digital Bank Andamento dei costi operativi e performance improvement Crescita dei ricavi grazie alla contribuzione della raccolta diretta, del robo advisor e delle nuove commissioni bancarie. I costi operativi sono sostanzialmente in linea con il 2022 e in miglioramento vs 2021 nonostante gli increm
Slide 22: Agenda
Sintesi 6M 23 Commento ai Risultati 6M 23 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 23: Digital Transformation Program: Innovazione a supporto delle Aree Operative
Digital Transformation Program Innovazione a supporto delle Aree Operative RPA & Workflow Applicativi Re-engineering Automation Interni Operations • Consolidamento dell’utilizzo degli • Nuovo Responsabile della Funzione strumenti di RPA (Automation Anywhere) • Nuovo Cruscotto Tinaba per monitoraggio
Slide 24: Innovazione a supporto delle Aree Operative: un esempio
Digital Transformation Program Innovazione a supporto delle Aree Operative: un esempio Digitalizzazione del processo di assunzione Trasmissione e archiviazione Ottimizzazione del processo di Processo paperless Firma a distanza della documentazione del assunzione e onboarding dipendente in formato di
Slide 25: Risultati 6M 2023
Digital Transformation Program Innovazione a supporto delle Aree Operative Re-engineering Operations Risultati 6M 2023 Ticket Workflow Titoli censiti Risorse NEW 1.975 208 richieste 1.789 Da giugno 2.592 FTE nuovo di WF per la affrancamento gestione delle successioni Indirizzati dalle Filiali Gestit
Slide 26: Innovazione a supporto dell'Area Finanza
Digital Transformation Program Innovazione a supporto dell'Area Finanza DR1 Tecnico DR2 UAT Risk Framework DR3 Go-live 10/06 – 11/06 metà luglio 10/04 – 04/08 08/09 - 09/09 07/10 -10/10 Closed Closed In progress Scheduled Scheduled Partnership con Accenture e D-Fine (10 FTE) 443 casi di test ind
Slide 27: Agenda
Sintesi 6M 23 Commento ai Risultati 6M 23 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 28: Principali evidenze dei 6M 2023
Principali evidenze dei 6M 2023 Risultato pre tasse in crescita grazie al contributo dei ricavi relativi ai profitti da operazioni finanziarie e dal margine di interesse, in grado di sfruttare le opportunità legate al rialzo dei tassi di interesse e alla volatilità dei mercati finanziari. La crescit
Slide 29: Allegati
W BancaProfilo
Slide 30: Principali dati consolidati
Principali dati consolidati | 30 |
Slide 31: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato | 31 |
Slide 32: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre | 32 |
Slide 33: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Investor relations Francesca Sabatini, +39 02 58408.461 Capitale Sociale Euro 136.794.109,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banch