Olba Healthcare Holdings, Inc. · TSE:2689

Olba Healthcare — 株式会社カワニシホールディングス — Investor Presentation (February 2016)

51 slides from Olba Healthcare's investor presentation, Feb 27, 2016

  1. Slide 1: 個人投資家のみなさまへ 会社説明会

    医療総合商社 ㈱カワニシホールディングス （証券コード：２６８９） 個人投資家のみなさまへ 会社説明会 1

  2. Slide 2: 会社概要

    会社概要 医療機器流通商社 商 号 株式会社カワニシホールディングス 本 社 岡山市北区下石井一丁目1番3号 創 業 大正10年（1921年）5月 設 立 昭和42年（1967年）10月 代表者 代表取締役会長 前島 智征 代表取締役社長 前島 洋平 資本金 607,750千円 従業員 1,141名 （連結・2015年6月末） 決算期 6月末 2

  3. Slide 3: 新社長プロフィール

    新社長プロフィール 平成3年 岡山大学医学部修了、同第三内科入局 平成9年 内科学専攻・修了・医学博士 平成10年 米 ハーバード大学医学部 Beth Israel Deaconess Medical Center 腎臓内科部門に研究留学 平成13年 岡山大学病院 第三内科助手 平成21年 岡山大学病院 講師 血液浄化療法部副部長 平成23年 岡山大学院医歯薬学総合研究科・教授 〈CKD・CVD地域連携・心腎血管病態解析学〉 平成26年 カワニシホールディングス 取締役 平成27年 同上 代表取締役社長 ※各病院の名称は現在のもの 3

  4. Slide 4: 創業からの歴史

    創業からの歴史 倉敷中央病院 県立広島病院 1923年開設 1877年開設 岡山大学病院 広島大学病院 1922年開設 1945年開設 川西器械店 大正10(1921)年創業 ※各病院の名称は現在のもの 4

  5. Slide 5: カワニシグループの経営理念

    カワニシグループの経営理念 グループの理念 革新的な新機能・新技術の恩恵を 患者と医療機関に適切に提供する （社員憲章より） 『ビジネスを通じて、医学・医療の発展に貢献する』 ➡ 学術本部, 社員教育の充実, 医工連携 5

  6. Slide 6: 地域別売上高

    地域別売上高 2015年6 月期 中国地方 近畿地方 東北・北海道地方 413億円 116億円 204億円 関東地方 24億円 四国地方 187億円 6

  7. Slide 7: 関東のグループ会社

    関東のグループ会社 株式会社エクソーラメディカル  輸入販売事業  東京都千代田区霞が関 サンセイ医機株式会社 東京営業所  医療器材事業  東京都稲城市東長沼 サンセイ医機株式会社 栃木営業所  医療器材事業  栃木県鹿沼市茂呂 7

  8. Slide 8: Kawanishi Holdings

    PREYAA=KRR aM SR NEYRAET I Kawanishi Holdings, inc.

  9. Slide 9: さまざまな医療機器・器材を取り扱う 画像診断機器

    さまざまな医療機器・器材を取り扱う 画像診断機器 MRI 核磁気共鳴画像 移動式高度Ⅹ線撮影 超音波診断 フィリップス ホームページ CT （http://www.healthcare.philips.com/jp_ja） オリンパス ホームページ コンピュータ断層撮影 内視鏡 （http://www.olympus.co.jp/jp/） より 9

  10. Slide 10: さまざまな医療機器・器材を取り扱う 人工臓器

    さまざまな医療機器・器材を取り扱う 人工臓器 人工心臓弁 ペースメーカ エドワーズライフサイエンス ホームページ 眼内レンズ メドトロニック ホームページ （http://www.edwards.com/j）より HOYA ホームページ （http://www.medtronic.com/）より （http://hoyasurgicaloptics.com/）より 人工股関節 バイオメット ホームページ （https://www.biomet.co.jp/）より ステント メドトロニック ホームページ （http://www.medtronic.com/）より 人工膝関節 人工血管 バイオメッ

  11. Slide 11: さまざまな医療機器・器材を取り扱う 手術に使用する機器

    さまざまな医療機器・器材を取り扱う 手術に使用する機器 生体情報モニタ 手術用無影灯 輸液ポンプ オムロン ホームページ 山田医療照明 ホームページ テルモ ホームページ （http://www.healthcare.omron.co.jp/）より （http://www.skylux.co.jp/）より （http://www.terumo.co.jp/）より 超音波メス 麻酔器 手術台 シリンジポンプ ジョンソン・エンド・ジョンソン ホームページ （https://www.jnj.co.jp/）より GEヘルスケア ホームページ マッケ ホームページ テルモ ホームページ （http://

  12. Slide 12: ロボット支援手術

    ロボット支援手術 冠動脈ステント留置 ・病変サイズの測定 心臓アブレーションマッピング ・ステントの誘導 ・電気的興奮の伝達 人工関節手術支援 ・異常伝達 ・3D画像の作成 ・ダメージを受けた心筋 ・コンピューターガイド の画像描出 より精密かつ安全な手術へ Hansen Medical社ホームページより 12

  13. Slide 13: 医師や看護師のニーズに合わせて医療機器を供給

    さまざまな医療機器・器材を取り扱う 医師や看護師のニーズに合わせて医療機器を途切れなく供給 生体情報モニタ 手術用無影灯 輸液ポンプ オムロン ホームページ 山田医療照明 ホームページ テルモ ホームページ （http://www.healthcare.omron.co.jp/）より （http://www.skylux.co.jp/）より （http://www.terumo.co.jp/）より 超音波メス 麻酔器 手術台 シリンジポンプ ジョンソン・エンド・ジョンソン ホームページ （https://www.jnj.co.jp/）より GEヘルスケア ホームページ マッケ ホームページ テ

  14. Slide 14: 医療器材事業の存在意義

    医療器材事業の存在意義 高度医療をサポートするサービス メーカーニーズ 医療器材事業 医療機関ニーズ 製品の採用 提案・販売 最新器材の導入 医療器材サポート 確実な治療・手術 器材の安定供給 流通在庫確保 適正な在庫 製品の保守管理 保守・緊急対応 機器の安定稼働 14

  15. Slide 15: 医療器材事業の存在意義 20万件超の自社データベース

    医療器材事業の存在意義 必要なモノを、必要な時に、必要な数だけ 20万件超の自社データベース 15

  16. Slide 16: 手術ごとに医療器材を提案・取り揃え

    医療器材事業の存在意義 手術ごとに医療器材を提案・取り揃え Just in case Just in time 最適な医療器材 ○月○日 足を骨折 骨折手術 × 納品・説明 16

  17. Slide 17: SPD

    SPD 17 Kawanishi Holdings, inc.

  18. Slide 18: SPD＝病院の効率化支援サービス

    ＳＰＤ ＝ 病院の効率化支援サービス SPD 院内物品配送 適正在庫管理 医療機関 購買価格検証 Supply 手術室効率化 Processing and Distribution 診療報酬管理 18

  19. Slide 19: SI IVI IY ARF

    SI IVI IY ARF 5} 5 FA on 3 Se 19 Kawanishi Holdings, inc.

  20. Slide 20: ライフサイエンス・介護用品の事業説明

    ライフサイエンス・介護用品の事業説明 ライフサイエンス事業 ●研究開発・臨床検査・製造現場をサポート ●研究用試薬・診断用医薬品・分析機器の提供 介護用品事業 ●居宅介護をサポート ●福祉用具のレンタル・販売、住宅の改修 ●ケアプランの作成・支援 20

  21. Slide 21: 業績

    2015776 3A Ris 21 Kawanishi Holdings, inc.

  22. Slide 22: 2015年6月期 連結業績

    2015年6月期 連結業績 百万円 予算比 前期比 売上高 94,515 99% 97% 売上総利益 9,758 99% 96% ％ 10.33% +0.02 −0.09 販管費 9,090 99% 105% 営業利益 668 100% 46% 経常利益 662 100% 44% 当期純利益 405 118% 50% 22

  23. Slide 23: 医療器材事業 売上推移

    医療器材事業 売上推移 （億円） 設備備品 消耗品 1,000 800 600 400 設備投資 活発化の見込み 200 0 2012/6期 13/6期 14/6期 15/6期 16/6期 17/6期 18/6期 予測 予測 予測 ※2012/6期はサンセイの上半期含む 23

  24. Slide 24: 連結貸借対照表 2015年6月期

    連結貸借対照表 2015年6月期 百万円 資産 金額 増減 負債・純資産 金額 増減 現金・預金 2,352 ▲1,971 仕入債務 20,607 79 売上債権 18,030 2,547 短期借入金 2,214 1,127 商品 3,964 356 その他 1,429 154 その他 845 ▲72 流動負債計 24,251 1,052 流動資産計 25,193 859 長期借入金 476 ▲324 有形固定資産 3,420 287 その他 1,299 267 無形固定資産 359 ▲131 固定負債計 1,775 ▲57 投資その他資産 1,764 764 負債合計 26,027 994

  25. Slide 25: 純資産の推移

    純資産の推移 順調に積み上げ 億円 純資産 自己資本比率 ％ 50 20 40 15 30 10 20 5 10 0 0 2011/6期 12/6期 13/6期 14/6期 15/6期 25

  26. Slide 26: 成長戦略

    HaAMcCSRORE 26 Kawanishi Holdings, inc.

  27. Slide 27: 病床機能再編

    病床機能再編 ★2025年推計 （2015年6月発表） 慢性期 回復期 急性期 高度急性期 約6万床 減少 約18万床 減少 19.1 13.0 40.1 58.1 急性期病床群の 37.5 手術件数が増加 11.0 35.2 24.2~28.5 効率化は必須 万 床 2014年実績 2025年推計 ★社会保障制度推進改革本部 専門調査会「必要病床数の推計結果」 27

  28. Slide 28: 急性期群では尽きることのないメディカル・スタッフの悩み

    急性期群では 尽きることのないメディカル・スタッフの悩み 先進器材は多種多様化し管理は複雑に 先進器材の開発は世界的に活発 高度急性期 急性期 130,000 ペースメーカ 人工心臓弁 眼内レンズ 人工股関節 401,000 ステント 人工血管 人工膝関節 メディカル・スタッフ：看護師、臨床工学技士等 28

  29. Slide 29: メディカル・スタッフの悩み

    メディカル・スタッフの悩み ・新術式 ・不安 ・間違い ・新器材 ・業務遅滞 ・見落とし 知識不足 ストレス増加 リスク増大 病床再編 先進器材 医療現場 29

  30. Slide 30: ソリューションサービス

    ソリューションサービス 論文 医師・医療スタッフ のニーズを発掘 ↓ 解決策の提案 ➊必要な部分のみ抽出 ➋写真付で分かりやすい ➌病院個々の術式に対応 30

  31. Slide 31: 電子カタログ MedTag

    電子カタログ ＭｅｄＴａｇ 検索結果 １．独自に設定した項目による製品検索 ２．同等品のスペック比較・顧客評価 ３．提案資料・説明動画などとの組合せ 専門Ｄｒ．に寄り添い、情報を受発信するスキル 製品詳細 製品比較 Tools for solution Electronic catalogs *Application pending for trademark registration 31

  32. Slide 32: 医工連携

    医工連携 日本医療研究開発機構（AMED：H27.4発足）  研究費のワンストップサービス化（文科省、 厚労省、 経産省）  基礎から実用化までの一貫した研究開発の推進  オールジャパンでの医療機器開発 ＜2020年頃の達成目標＞  医療機器の輸出額を倍増（2011年 約5千億円⇒約1兆円）  ５種類以上の革新的医療機器の実用化  国内医療機器市場規模の拡大 3.2兆円 2015年度 145億円の予算を投入 2016年度 概算要求171億円 32

  33. Slide 33: 医工連携への取り組み

    医工連携への取り組み 製販企業ドリブン型 医工連携モデル 当社の役割 円滑 ➊開発ニーズ収集 ① ② 臨床現場 製販企業 ➋コンサルティング ニーズ 器材商社 ➌販路 円滑 経済 ③ 平成27年度開催スケジュール 産業省 大学・高専 第1回 医療機器・ものづくり商談会 支援策 モノづくり企業 2015年8月24日~28日 第2回 医療機器・ものづくり商談会 効果的な医療機器開発 2016年2月1日~5日 （日本医工ものづくりコモンズの資料を参考に当社作成） 33

  34. Slide 34: 新事業 イスラエル Spectrosense社

    新事業 イスラエル Spectrosense社 呼気によるがんのスクリーニング機器の国内導入・販売 2016年2月16日 独占販売契約 締結 設立目的 医療機器の輸出入販売◇ 商号 株式会社エクソーラメディカル EXSOLA MEDICAL Inc. 所在地 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル４階 代表取締役社長 大畑 康壽◇ 資本金 75百万円◇ 設立年月日 平成28年1月27日◇ 株主 当社100%◇ 34

  35. Slide 35: 乳がんスクリーニング

    乳がんスクリーニング 病は気から いずれ… 病は呼気で(診断) ➊低侵襲・簡便 ➋診断精度 ➌高い評価と期待 注射不要、無痛 呼気の有機化合物分析 米国 乳腺外科専門医 パイロット試験診断感度 国内 乳がんKOL 放射線被ばくなし 高感度 がん検診率の比較（50～69歳） OECD Health Data  日本のがん検診率は低水準 米国 2010年 80.4% 仏 2010年 75.4%  女性の検診では20%未満も 英国 2011年 72.6%  費用負担、苦痛、手間 日本 2010年 36.4% 35

  36. Slide 36: 導入スケジュール

    導入スケジュール 概要 2016年 2017年 2018年 事前準備 治 験 承 認 市販開始 薬 事 関連業務（委託含む） 製造販売業認可申請 許可 業法許可 外国製造者登録申請 登 録 36

  37. Slide 37: 物流・仕入合理化策

    合理化策 分析  配送実態  WMS  コスト削減 物流合理化  物流量 （倉庫システム）  セールスを物  保管量  配送外注 流から解放  全体コスト 分析  売買益  購買実態  一括仕入 仕入合理化  業務コスト  交渉手段  業務コスト バランス回復 WMS : Warehouse Management System 倉庫管理システム 37

  38. Slide 38: Medical Globe 海外の先端医療機器

    海外の先端医療機器 海外医療情報誌 Medical Globe 発行㈱カワニシホールディングス 38

  39. Slide 39: 緑内障・高眼圧症治療用ステント

    緑内障・高眼圧症治療用ステント  緑内障は眼圧の上昇によっておきる  眼内にステントを留置し房水の排出を促し眼圧を下げる アイステント iStent マイクロシャント Micro Shunt ◇材質 チタン製 生体適合ポリマー 3年後 23.4mmHg→14.9mmHg 23.8mmHg→10.7mmHg 平均眼圧 ◇薬剤治療 86%減少 64%の患者は点眼不要 ◇に許認可 日本で薬事承認申請へ 米国・日本で治験中 Glaukos社ホームページより Inn Focus社ホームページより 39

  40. Slide 40: 医師への最新の医療機器関連情報の提供

    医師への最新の医療機器関連情報の提供 信頼感 差別化 営業社員 医師 海外で先行販売されている医療機器の紹介 欧州(CE),米国(FDA),日本での承認見込 最新の臨床研究の動向 オピニオンリーダー(専門医)の意見 Medical Globe:月刊誌、当社にて発行、最新の海外医療情報誌. 40

  41. Slide 41: アライアンス

    アライアンス 電子カタログ 臨床現場 製販企業 ニーズ 器材商社 大学 経産省 ものづくり 支援 企業 ソリューション サービス 医工連携 先進器材マーケティング 41

  42. Slide 42: 成長の軌跡

    成長の軌跡 2015 設立 エクソーラ 安心・安全にして 2012 加入 サンセイ 高い品質の医療を実現し 国民の健康の維持に 2009 加入 オオタメディカル 寄与する 2006 加入 高塚LS 2000 上場 2005 加入 日光医科 1999 三社合併 カワニシ 川西医科器機 カワニシ 2004 分社 カワニシＨＤ 1921 創業 1967 設立 1985 設立 ライフケア 1996 設立 ホスネット 42

  43. Slide 43: 連結予算

    連結予算 2016/6期 2018/6期 売上高 売上高 998 1,260 営業利益 営業利益 4.53 15.0 億円 経常利益 4.48 1,500 当期純利益 2.19 15 1,000 10 500 5 0 0 15/6期 16/6期 17/6期 18/6期 43

  44. Slide 44: 株主還元

    RE TCL DUT 44 Kawanishi Holdings, inc.

  45. Slide 45: 配当の基本方針

    配当の基本方針 ① 安定的な配当を継続します ② 成長投資に備え内部留保に努めます （円） 30円を予定 30 25 20 15 10 5 0 2011/6期 12/6期 13/6期 14/6期 15/6期 16/6期 45

  46. Slide 46: 株主優待

    株主優待 保有年数 所有株式数 謹呈QUOカード 100株以上 500株未満 1,000円 3年未満 500株以上1,000株未満 2,000円 1,000株以上 4,000円 100株以上 500株未満 2,000円 3年超 500株以上1,000株未満 3,000円 1,000株以上 5,000円 46

  47. Slide 47: PFGE LCDLYT

    PFGE 1 LCDLYT ee Kawanishi Holdings, inc. 47

  48. Slide 48: NPO法人 日医文化総研の支援

    ＮＰＯ法人 日医文化総研の支援 ＮＰＯ法人日医文化総研 ［目的］ 医療を取り巻く文化状況を 幅広い視点からとらえる ［主たる事業］ 医療機器の開発に功績の あった人たちへの顕彰活動 ※ 医療機器の開発現場における幾多の試行錯誤と苦難に 光を当て、秘められた開発物語を掘り起こし、開発過程を 世に広く知らしめ、後世に残す。 48

  49. Slide 49: res

    200 res Bac {She mIBR 2 E CHAT RAILS AVIR (02/17) M6 fia (09:00) | BEA (14:56) | ATER (02/18) 1,048 1,058 69836 5F1 6,250,0008& (13:29) 1B (09:00) | | BCA CRAB) (14:56) 14RBC2S CAB) (2016/06) 1114 1,058 2.69% 30.00 (14:56) PERKS (1456) | | PER PAB) (14:56) | EPS CP%B) (2016/06) 2.2008 2.3657 G® 2854

  50. Slide 50: 会社情報・問い合わせ先

    会社情報・問い合わせ先 【事業年度】 毎7月1日から翌年6月30日まで 【定時株主総会】 毎年９月開催 【上場証券取引所】 東京証券取引所（市場第二部） 証券コード 2689 【単元株式数】 100株 【お問い合わせ先】 株式会社カワニシホールディングス 取締役管理本部長 村田 宣治 TEL： 086-236-1112 FAX： 086-236-1113 50

  51. Slide 51: ・ 本資料で提供されている情報に関しては万全を期しておりますが、その情 報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ・ 資料に掲載された意見や予測は、資料作成時に入手可能な情報に基づ く当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用…

    ・ 本資料で提供されている情報に関しては万全を期しておりますが、その情 報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ・ 資料に掲載された意見や予測は、資料作成時に入手可能な情報に基づ く当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用した結果についても何ら 補償するものではありません。記載された内容が予告無しで変更される場 合もあります。 ・ 本資料は、当社を理解していただくためのものであり、必ずしも投資をお勧 めするためのものではありません。投資に関する最終的な意思決定は投資 家ご自身の判断でなされるようお願いたします。 51

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