Slide 1: Hauptversammlung 2021
/ Prozessfinanzierung / Monetarisierung / Vorratsgesellschaften Hauptversammlung 2021
Slide 2: Tagesordnung
Tagesordnung 1 Bericht des Vorstands 2 Bericht des Aufsichtsrats 3 Fragen der Aktionäre 4 Beschlussfassungen 5 Ergebnisse
Slide 3: 1 Bericht des Vorstands
1 Bericht des Vorstands
Slide 4: 1.1 Geschäftsentwicklung 2020
1.1 Geschäftsentwicklung 2020
Slide 5: Kaufmännisches Ergebnis wird dem Geschäftsjahr 2020 nicht gerecht
1.1 Geschäftsentwicklung 2020 Kaufmännisches Ergebnis wird dem Geschäftsjahr 2020 nicht gerecht 2020 ein operativ gutes Jahr für FORIS • Portfolio der Prozessfinanzierung erneut deutlich ausgeweitet • Verkauf von Vorratsgesellschaften erneut auf hohem Niveau • Kundenverluste der GO AHEAD geringer al
Slide 6: Prozessfinanzierung – ein weiteres Spitzenjahr für das Portfolio
1.1 Geschäftsentwicklung 2020 Prozessfinanzierung – ein weiteres Spitzenjahr für das Portfolio Wachstum in allen wichtigen Aspekten Anzahl Prozessfinanzierungen Optionsvolumen neu in Finanzierung 40 36 35 35 30 30 28,0 30 27 25 25 21,1 Mio. EUR 20 17 20 15 15 11,7 10 10 5 4,7 5 5 1,1 0 0 2016 2017 2
Slide 7: Prozessfinanzierung – Nachfrage auch in der Pandemie hoch
1.1 Geschäftsentwicklung 2020 Prozessfinanzierung – Nachfrage auch in der Pandemie hoch • Finanzierungsanfragen trotz Pandemie auf hohem Niveau • Fokussierung auf Spezialbereiche trägt deutliche Früchte • > 50 Anfragen aus dem Bereich Insolvenzrecht • > 10 Anfragen aus dem Bereich Kartellschäden, te
Slide 8: Vorratsgesellschaften – Verkäufe erneut auf hohem Niveau
1.1 Geschäftsentwicklung 2020 Vorratsgesellschaften – Verkäufe erneut auf hohem Niveau Entwicklung Verkäufe Vorratsgesellschaften seit 2016 • Verkäufe auf Vorjahresniveau trotz 600 pandemiebedingter Marktabkühlung 482 483 • Ausbau vertrieblicher Aktivitäten und Kommunikationskanälen tragen deutlich
Slide 9: GO AHEAD – der BREXIT als Herausforderung
1.1 Geschäftsentwicklung 2020 GO AHEAD – der BREXIT als Herausforderung • Kundenschwund und Löschungsquote geringer als Verhältnis englischer zu irischer Limiteds im Vorjahr • Erfolgreiche Kundenbegleitung durch „Umzugspakete“ und regelmäßige Kommunikation • Jahresendbestand mit ca. 3.700 englischen
Slide 10: FORIS trotz Pandemie im Markt präsent
1.1 Geschäftsentwicklung 2020 FORIS trotz Pandemie im Markt präsent • 17 Pressemitteilungen • 29 Presseartikel über FORIS, u.a. Wirtschaftswoche, Deutscher AnwaltSpiegel, JUVE, Bonner Generalanzeiger, diverse Spezialpublikationen • Deutlich erhöhte Vertriebsaktivität über verschiedene Social Media-K
Slide 11: 1.2 Finanzkennzahlen 2020
1.2 Finanzkennzahlen 2020
Slide 12: Umsatzerlöse im Konzern
1.2 Finanzkennzahlen 2020 Umsatzerlöse im Konzern Entwicklung in den Jahren 2016 - 2020 25,0 • Umsatzlücke um ca. 24% wesentlich 22,3 auf die Prozessfinanzierung 21,1 20,3 zurückzuführen 20,0 18,4 17,0 • Corona-bedingte Gerichts- 15,0 schließungen und Termin- verschiebungen verhinderten Mio. EUR Ver
Slide 13: Umsatzerlöse nach Segmenten
1.2 Finanzkennzahlen 2020 Umsatzerlöse nach Segmenten Entwicklung in den Jahren 2019 und 2020 • Corona-bedingte Umsatzausfälle in 18,0 16,6 der Prozessfinanzierung 16,0 14,0 13,7 • Rückgang in den Vorrats- gesellschaften aufgrund veränderter 12,0 Umsatzcluster (weniger SE- Mio. EUR 10,0 Verkäufe); M
Slide 14: Ergebnis im Konzern
1.2 Finanzkennzahlen 2020 Ergebnis im Konzern Entwicklung in den Jahren 2016 - 2020 3,0 Zwei Sondereffekte als Haupttreiber für 2,0 negatives Konzernergebnis: 1,4 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 • Pandemie-bedingt nicht realisierte 0,7 Erlöse in der Prozessfinanzierung Mio. EUR • Außerplanmäßige Abschreibung de
Slide 15: Ergebnis nach Segmenten
1.2 Finanzkennzahlen 2020 Ergebnis nach Segmenten Entwicklung in den Jahren 2019 und 2020 1,5 1,0 1,0 0,7 0,4 0,5 0,0 0,0 Mio. EUR 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,4 -0,4 -1,0 -1,5 -1,7 -2,0 Prozess- Vorrats- GO AHEAD VVAG Sonstige finanzierung gesellschaften Limiteds 2019 2020
Slide 16: Cashflow
1.2 Finanzkennzahlen 2020 Cashflow Entwicklung in den Jahren 2019 und 2020 0,5 • Zwei Haupttreiber für negativen Cashflow 0,1 aus Geschäftstätigkeit: 0,0 0,0 -0,1 -0,1 • -0,1 -0,5 Fehlende Erlöse aus Corona-bedingt -0,5 ausgefallenen Verfahrens- Mio. EUR -1,0 beendigungen • Höhere Investitionen in f
Slide 17: Eigenkapitalquote
1.2 Finanzkennzahlen 2020 Eigenkapitalquote Entwicklung in den Jahren 2016 bis 2020 100% 90,9% 91,6% 90,9% 90% 87,9% 87,6% 80% • Weiterhin über dem Branchen- und 70% Sektorendurchschnitt liegende 60% Eigenkapitalquote 50% • FORIS Konzern ist nahezu 40% schuldenfrei 30% 20% 10% 0% 2016 2017 2018 2019
Slide 18: Eigenkapitalrendite
1.2 Finanzkennzahlen 2020 Eigenkapitalrendite Entwicklung in den Jahren 2016 bis 2020 15% • Negative Eigenkapitalrendite aufgrund von negativem 10% Konzernergebnis 6,6% 6,0% 5% 3,4% • Ausgebliebene Prozessfinanzierungs-Erlöse 0% 2016 2017 2018 2019 2020 und das Impairment der GO AHEAD stellen Hauptu
Slide 19: Aktienkurs
1.2 Finanzkennzahlen 2020 Aktienkurs Kursentwicklung und Handelsvolumen von Januar 2020 bis 28. Mai 2021 Aktien EURO 50.000 4,00 45.000 3,50 40.000 3,00 35.000 2,50 30.000 25.000 2,00 20.000 1,50 15.000 1,00 10.000 0,50 5.000 0 0,00 01.2020 02.2020 03.2020 05.2020 06.2020 08.2020 09.2020 10.2020 12.
Slide 20: Eigenkapitalrendite
1.2 Finanzkennzahlen 2020 Eigenkapitalrendite Kursentwicklung und Handelsvolumen von Januar 2013 bis 28. Mai 2021 Aktien % 90.000 300% 80.000 250% 70.000 60.000 200% 50.000 150% 40.000 30.000 100% 20.000 50% 10.000 0 0% 01.2013 08.2013 03.2014 10.2014 05.2015 12.2015 07.2016 02.2017 09.2017 05.2018
Slide 21: Keine Dividende für das Geschäftsjahr 2020
1.2 Finanzkennzahlen 2020 Keine Dividende für das Geschäftsjahr 2020 Im vergangenen Jahr hatten Vorstand und Aufsichtsrat die Zahlung einer Dividende von 10 Cent pro Aktie der Hauptversammlung vorgeschlagen. Die Hauptversammlung 2020 ist diesem Vorschlag gefolgt und so wurden am 29. Mai 2020 rund 46
Slide 22: 1.3 Ausblick
1.3 Ausblick
Slide 23: Wechsel im Vorstand
1.3 Ausblick Wechsel im Vorstand Über mich: • 25 Jahre in Unternehmen verschiedener Größen, überwiegend TK/IT • Davon je hälftig als leitender Jurist und/oder als Manager auf GF-Ebene • Bisherige Tätigkeitsschwerpunkte: • Projekte im B2B-Umfeld • digitale Geschäftsmodelle (B2C) Frederick Iwans • Rec
Slide 24: FORIS Konzern – Diversifizierung bleibt wichtig
1.3 Ausblick FORIS Konzern – Diversifizierung bleibt wichtig • Ausgezeichnete Marke und FORIS Positionierung • Wird strategisch auch weiterhin auf mehreren Beinen stehen • Regelmäßige, wiederkehrende GO AHEAD Prozess- Vorrats- Umsätze wichtig zur Flankierung finanzierung gesellschaften der Prozessfi
Slide 25: FORIS Konzern – Priorisierung
1.3 Ausblick FORIS Konzern – Priorisierung Kurzfristig (2021): Mittel- und langfristig: Fundament stärken und vertiefen Fundament ausbauen und Neues anbauen FORIS FORIS Prozess- Vorrats- Prozess- Vorrats- GO AHEAD Neu GO AHEAD Neu finanzierung gesellschaften finanzierung gesellschaften • Fokussierun
Slide 26: Prozessfinanzierung – Weiterer Ausbau des Portfolios
1.3 Ausblick Prozessfinanzierung – Weiterer Ausbau des Portfolios • Fokus auf Ausbau eines Entwicklung neue Fälle in Finanzierung ausbalancierten Portfolios 40 → Guter Start in 2021 • Erhöhung von Erlöspotential und 35 Glättung jährlicher Schwankungen 30 25 • Qualität wichtiger als Quantität 20 36 1
Slide 27: Prozessfinanzierung – Fokussierung im Vertrieb
1.3 Ausblick Prozessfinanzierung – Fokussierung im Vertrieb • Keine Festlegung auf Fälle aus Kartellschäden Insolvenzrecht bestimmten Themenbereichen • Aber Schwerpunkte bei den aktiven Vertriebs- und Marketingaktivitäten • Zielgruppengerechtere Ansprache Erbrecht Arzthaftung
Slide 28: Vorratsgesellschaften – Weiteres Wachstum
1.3 Ausblick Vorratsgesellschaften – Weiteres Wachstum Entwicklung und Trend Verkäufe • Vorratsgesellschaften auch in 2021 Vorratsgesellschaften in 2021 eine stabile Basis mit verlässlichem Stück Ertrag 700 600 • Ausgezeichneter Start in das neue 500 Jahr 400 300 • Bestätigung bisheriger Maßnahmen 2
Slide 29: Vorratsgesellschaften – Gesicherte Zukunft
1.3 Ausblick Vorratsgesellschaften – Gesicherte Zukunft Mittlere Handelsregistereintragungsdauer in Deutschland • Vorratsgesellschaften als Zweckvehikel auch künftig alternativlos Vorrats- • Zeitvorteil und einfachere Abläufe gesellschaft (Nutzerfreundlichkeit) gegenüber FORIS Landesweiter Gründung
Slide 30: Vorratsgesellschaften – um beim Autovergleich zu bleiben…
1.3 Ausblick Vorratsgesellschaften – um beim Autovergleich zu bleiben… Beschleunigung Eintragung bei Neugründungen Beschleunigung Nutzbarkeit von Vorratsgesellschaften der FORIS … Vorratsgesellschaften werden immer ihren Vorsprung behalten!
Slide 31: GO AHEAD - Brexit als Zäsur
1.3 Ausblick GO AHEAD - Brexit als Zäsur • Seit 1. Januar 2021 Verlust der Haftungsbeschränkung der britischen Limited in Deutschland • Was tun? • Entscheidungsbaum als Hilfestellung für unsere Bestandskunden • Erkenntnis: Zumeist kein kurzfristiger Wechsel in andere Rechtsform gewünscht
Slide 32: GO AHEAD – Vorsichtiger Optimismus
1.3 Ausblick GO AHEAD – Vorsichtiger Optimismus Bestandsentwicklung englischer Limiteds seit 2021 • Kündigungszahlen und Abschmelzung 4.500 des Kundenbestands langsamer als 4.000 3.500 geplant 3.000 • Strategische Optionen zur langfristigen 2.500 2.000 Absicherung des Geschäftsfelds in 1.500 Prüfung
Slide 33: Interne Systeme – FORIS weiter fit machen für die Zukunft
1.3 Ausblick Interne Systeme – FORIS weiter fit machen für die Zukunft Projekt zur Weiterentwicklung interner Prozesse und Systeme (IT) begonnen Ziele: • Effizientes Management der Komplexität aus größerem Prozessfinanzierungs-Portfolio (Liquiditätsplanung, Simulationsmöglichkeiten, aktives Portfoli
Slide 34: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
1.3 Ausblick Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Slide 35: 2 Bericht des Aufsichtsrats
FORIS 2 Bericht des Aufsichtsrats
Slide 36: 3 Fragen der Aktionäre
FORIS 3 Fragen der Aktionare
Slide 37: Frage 1
Frage 1 Sie geben an, dass im Geschäftsbereich GO AHEAD aufgrund des Brexits die Zahl der im Subskriptionsmodell verkauften Dienstleistungspakete leicht gefallen ist, dies jedoch teilweise kompensiert werden konnte. Bitte machen Sie Angaben dazu, in welcher Höhe die Rückgänge kompensiert werden konn
Slide 38: Frage 2
Frage 2 Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der dadurch teilweise verschleppten oder ausgefallenen Prozesse konnten Sie die ursprünglich geplanten Erlöse nicht realisieren. Bitte geben Sie eine Prognose ab, wann Sie damit rechnen, die Erlöse realisieren zu können und mit welcher zeitlichen Verzögerun
Slide 39: Frage 3
Frage 3 Sie geben an, dass Sie Ihre Geschäftsbeziehungen auch ohne physische Termine durch digitale Lösungen wie Videokonferenzen aufrechterhalten oder ausbauen konnten. Sehen Sie sich insgesamt mit Blick auf die fortschreitende Digitalisierung gut aufgestellt? Wo sehen Sie etwaig noch Verbesserungs
Slide 40: Frage 4
Frage 4 Welche Trends sehen Sie bei der Prozessfinanzierung beziehungsweise auf welche Bereiche wollen Sie sich zukünftig besonders fokussieren? Sehen Sie auch weitergehende Chancen durch die Stärkung der Verbraucherrechte durch die EU? Antwort: Wir sehen generell, dass zunehmend ausländische Finanz
Slide 41: Frage 5
Frage 5 Die Gesellschaftsgründung soll durch Reformen insgesamt und EU-weit digitaler und schneller werden, was dazu führen könnte, dass das Geschäftsmodell der Vorratsgesellschaften an Attraktivität verliert. Falls dieser Fall wirklich eintritt, sind Sie darauf vorbereitet und wie können Sie die da
Slide 42: Frage 6
Frage 6 Haben Sie im letzten Geschäftsjahr Vorfälle im Zusammenhang mit Cyberkriminalität verzeichnen können? Wenn ja bitte erläutern Sie diese. Antwort: Nein, wir haben glücklicherweise keine Vorfälle verzeichnen können.
Slide 43: Frage 7
Frage 7 Sie geben an, dass Sie sich derzeit mit der Überarbeitung der Compliance-Organisation befassen. Wann wird diese voraussichtlich abgeschlossen sein und wie viel Zeit werden Sie schätzungsweise noch benötigen, um ein Hinweisgebersystem zu implementieren? Antwort: Die Compliance-Organisation is
Slide 44: Frage 8
Frage 8 In Ihrem Bericht (S.17) stellen Sie fest, dass die Legal-Tech-Branche vermehrt auf Prozessfinanzierer zurückgreift. Verfolgen Sie eine Strategie, um diesen Bereich auszuweiten und falls ja, wie sieht Ihre Strategie diesbezüglich aus? Besteht die Gefahr, dass Legal Tech in naher Zukunft so vi
Slide 45: Frage 9
Frage 9 Sie sind zuversichtlich, dass Sie auch bei einer nun durch die Pandemie bedingten ungünstigen Bonität der Anspruchsgegner Ihre verauslagten Kosten einziehen können. Bitte erläutern Sie diese Zuversicht genauer. Antwort: Wir haben, basierend auch auf jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Proz
Slide 46: Frage 10
Frage 10 Namhafte Wirtschaftswissenschaftler vergleichen die aktuelle Situation in etwa mit einer „Stunde Null“ nach einem tiefgreifenden Einschnitt, als Schwelle zu einer Zeitenwende. Die kommenden zehn Jahre werden als die aufregendsten Jahre unseres bisherigen Lebens skizziert. Neue Geschäftschan
Slide 47: Frage 11
Frage 11 Wie sind aktuell die Zinskonditionen bei bestehenden Darlehen und wie die Konditionen für neue Bankverbindlichkeiten? Antwort: Der FORIS Konzern hatte zum 31.12.2020 keine Bankverbindlichkeiten. Im Rahmen des volatilen Geschäftsbetriebes steht dem FORIS Konzern bei seiner Hausbank eine Kred
Slide 48: Frage 12
Frage 12 Ist der Eindruck zutreffend, dass Sie die strategische Ausrichtung – vor dem Hintergrund des Brexits und der Entwicklungen in der Covid-19-Pandemie – zumindest teilweise überdacht bzw. nachjustiert haben? Antwort: Aufsichtsrat und Vorstand haben in einer Strategieklausur im September 2020 –
Slide 49: Frage 13
Frage 13 Wie hoch war der tatsächliche Gesamtaufwand für die Durchführung der Präsenz- Hauptversammlung im Jahr 2019 und der virtuellen HV im Jahr 2020? Wie hoch ist der voraussichtliche Aufwand für die virtuelle Hauptversammlung im Jahr 2021? Wie hat sich die Zahl der Anmeldungen für die Hauptversa
Slide 50: Frage 14
Frage 14 In welchen Bereichen wird aktuell „Home Office“ in der Gesellschaft in welchem Umfang genutzt? Wie ist die mittelfristige Perspektive? Antwort: Derzeit wird Home Office in allen Bereichen angeboten und von den Mitarbeitern genutzt. Die FORIS AG folgt in ihrem eigenen Corona Stufen-Plan den
Slide 51: Frage 15
Frage 15 Gibt es aktuell „Kurzarbeit“ innerhalb der Gesellschaft? Falls ja, in welchen Bereichen gibt es „Kurzarbeit“, wie ist die konkrete Ausgestaltung für die Mitarbeiter (inkl. Zuschlag)? Wie sind die Ergebniseffekte in den jeweiligen Bereichen? Antwort: Im FORIS Konzern gibt es keine Kurzarbeit
Slide 52: Frage 16
Frage 16 Auf der Basis welcher Einflussfaktoren wurde der Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2020 konkret festgelegt? Auf der Basis welcher konkreten Bestimmungsfaktoren soll der Dividendenvorschlag für kommende Geschäftsjahre festgelegt werden? Antwort: Die FORIS AG hat in 2020 einen operati
Slide 53: Frage 17
Frage 17 Wie beurteilen Sie jeweils die Aktienkursentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 und im laufenden Geschäftsjahr 2021? Antwort: Die Aktienkursentwicklung zeigt aus unserer Sicht das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage an den Börsen. Das negative Geschäftsjahresergebnis 2020 und di
Slide 54: Frage 18
Frage 18 Wäre es für ein modernes Unternehmen nicht ein logischer Schritt, die Hauptversammlung zukünftig hybrid durchzuführen, statt der wenig fortschrittlichen Forderung nach Präsenz- Hauptversammlungen der Vergangenheit zu folgen? Soll es aus Ihrer Sicht zukünftig, sofern dies gesetzgeberisch erm
Slide 55: 4 Beschlussfassungen
FORIS 4 Beschlussfassungen
Slide 56: Beschlussfassungen
4 Beschlussfassungen TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2020, sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a un
Slide 57: Beschlussfassungen
4 Beschlussfassungen TOP 2: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie im Bundesanzeiger am 21. April 2021 bekanntgemacht, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. TOP 3: En
Slide 58: Beschlussfassungen
4 Beschlussfassungen TOP 5: Beschlussfassung über das Vorstandsvergütungssystem der FORIS AG Der Aufsichtsrat schlägt vor, wie im Bundesanzeiger am 21. April 2021 bekanntgemacht, das in der Bekanntmachung veröffentlichte Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands zu billigen. TOP 6: Beschluss
Slide 59: Pause
FORIS Pause
Slide 60: 5 Ergebnisse
FORIS 5 Ergebnisse
Slide 61: Ergebnisse
5 Ergebnisse TOP 2: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 14,72% Die Hauptversammlung hat entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat den im Ja Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Nein Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt. 85,28%
Slide 62: Ergebnisse
5 Ergebnisse TOP 3: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 18,65% Die Hauptversammlung hat entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat den im Ja Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Nein Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt. 81,35%
Slide 63: Ergebnisse
5 Ergebnisse TOP 4: Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für 0,03% das Geschäftsjahr 2021 Die Hauptversammlung hat entsprechend dem Ja Vorschlag des Aufsichtsrats beschlossen, Nein die Dornbach Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dornbachstr. 1a, 6135
Slide 64: Ergebnisse
5 Ergebnisse TOP 5: Beschlussfassung über das Vorstandsvergütungssystem der FORIS AG 14,70% Die Hauptversammlung hat entsprechend dem Vorschlag des Aufsichtsrats das Ja Vergütungssystem für die Mitglieder des Nein Vorstands gebilligt. 85,30%
Slide 65: Ergebnisse
5 Ergebnisse TOP 6: Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats und das 15,13% Aufsichtsratsvergütungssystem der FORIS AG Ja Die Hauptversammlung hat den Vorschlag von Nein Vorstand und Aufsichtsrat über die Beschlussfassung der Vergütung des Aufsichtsrats und des Aufsichtsratsvergütungssy
Slide 66: Auf Wiedersehen
FORIS Auf Wiedersehen