Slide 1: Wyniki Grupy mBanku I–IV kw. 2013r.
Wyniki Grupy mBanku I–IV kw. 2013r. Dotrzymujemy obietnic Zarząd mBanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 6 lutego 2014r.
Slide 2: Kluczowe wydarzenia 2013r.
Kluczowe wydarzenia 2013r. Solidne wyniki pomimo trudnego otoczenia rynkowego • NII niższy jedynie o 2,4%, Zysk netto 1 206 mln zł … pomimo redukcji stóp o 175 bps Rachunek • NFC wyższy o 6,1%, wbrew obniżce opłat interchange zysków i strat Stabilny wzrost wolumenów Dalsza poprawa efektywności • Kre
Slide 3: 2013/2014 – Agenda Strategiczna
2013/2014 –Agenda Strategiczna Realizacja strategii 2013 2014 Kluczowe etapy „Strategii Jednego Banku”: • mBank Hipoteczny wyemituje pierwsze w Polsce • Uruchomienie Nowego mBanku listy zastawne zabezpieczone mieszkaniowymi • Rebranding Grupy kredytami hipotecznymi • Zarządzanie bilansem • Migracja
Slide 4: Agenda
Agenda Grupa mBanku w 2013r. Podsumowanie wyników za IV kw. 2013r. Analiza wyników finansowych za IV kw. 2013r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy na 2014r. Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych |4
Slide 5: Grupa mBanku w 2013r. – kluczowe dane finansowe
Grupa mBanku w 2013r. mBank Analyzer Podsumowanie kluczowych danych finansowych w mln zł 2011 2012 2013 Zmiana ‘13/‘12 Wynik z tytułu odsetek 2 167 2 280 2 226 -2,4% Wynik z tytułu opłat i prowizji 840 787 835 +6,1% Dochody ogółem 3 521 3 571 3 674 +2,9% Koszty ogółem (1 680) (1 661) (1 678) +1,0% O
Slide 6: Dynamika przychodów i kosztów
Grupa mBanku w 2013r. mBank Analyzer Dynamika przychodów i kosztów Dynamika dochodów Dynamika kosztów (mln zł) (mln zł) +2,9% zmiana 47,7% 46,5% 45,7% zmiana +1,4% 3 674 ‘13/‘12 ‘13/‘12 3 571 -1,1% +1,0% 3 521 505 613 1 680 1 661 1 678 514 +21,5% 88 95 +2,5% 93 209 196 188 840 787 835 -4,0% +6,1% 57
Slide 7: Dynamika kredytów i depozytów
Grupa mBanku w 2013r. mBank Analyzer Dynamika kredytów i depozytów Dynamika kredytów brutto Dynamika depozytów (mln zł) (mln zł) +2,8% +1,7% zmiana zmiana +1,6% ‘13/‘12 +6,4% ‘13/‘12 -1,1% +6,9% 70 240 70 582 61 674 69 475 2 799 57 984 718 3 661 3 366 -16,9% 54 244 501 +43,2% 528 29 475 26 753 27 89
Slide 8: W kierunku dalszej dywersyfikacji bazy finansowania
Grupa mBanku w 2013r. W kierunku dalszej dywersyfikacji bazy finansowania i wyższych marż na aktywach Ewolucja profilu finansowania Dynamika kredytów brutto wg typu 100% (31.03.2009=100) 205 Pozostałe 80% 190 Zobowiązania 175 podporządkowane 160 60% Wyemitowane dłużne papiery 145 wartościowe 130 40%
Slide 9: Rebranding – jedna marka
Grupa mBanku w 2013r. Rebranding – jedna marka Wielokrotnie Potencjał wzrostu nagradzana platforma Pełny zakres Wzór dla nowoczesnej, dla wymagających najwyższej jakości wygodnej i przyjaznej zamożnych klientów, usług dla klientów bankowości detalicznej którzy cenią wysoką korporacyjnych jakość usłu
Slide 10: Uruchomienie Nowego mBanku
Grupa mBanku w 2013r. Uruchomienie Nowego mBanku Początek – co zbudowało DNA mBanku? Teraz – jak klienci mogą odkryć nas na nowo? • Prekursor na rynku — gdy 1% gospodarstw domowych • Szybkie podejmowanie decyzji osadzone w kulturze posiadało szerokopasmowy Internet • Płaska struktura — oparta na pro
Slide 11: Nagrody i wyróżnienia
Grupa mBanku w 2013r. Nagrody i wyróżnienia Projekt Nowego mBanku dwukrotnie #1 dla instytucji oferującej Uznany za „The Best Global and CEE nagrodzony statuetką "Best of Show" bankowość mobilną; Corporate/Institutional Internet Bank” na FinovateEurope w Londynie #2 bank tradycyjny zwyciężając w kat
Slide 12: Podsumowanie kursu akcji
Grupa mBanku w 2013r. Podsumowanie kursu akcji Przynależność mBanku do indeksów i wagi* Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) 180 WIG-30 3,50% 170 WIG-20 3,72% 160 +53,4% WIG 2,19% 150 WIG-Banki 7,02% 140 130 +25,9% WIG-Polska 2,21% 120 MSCI Rynków Wschodzących 0,07% +20,5% 1
Slide 13: Agenda
Agenda Grupa mBanku w 2013r. Podsumowanie wyników za IV kw. 2013r. Analiza wyników finansowych za IV kw. 2013r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy na 2014r. Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych |13
Slide 14: Kluczowe dane finansowe IV kw. 2013r.
Podsumowanie wyników IV kw. 2013r. mBank Analyzer Kluczowe dane finansowe w mln zł IV kw./13 III kw./13 Zmiana IV kw./III kw. IV kw./12 Wynik z tytułu odsetek 588,1 570,0 +3,2% 569,0 Wynik z tytułu opłat i prowizji 228,9 210,7 +8,6% 185,7 Dochody ogółem 964,2 945,0 +2,0% 826,8 Koszty ogółem (441,6)
Slide 15: Dynamika kredytów
Podsumowanie wyników IV kw. 2013r. mBank Analyzer Dynamika kredytów Stabilny portfel kredytowy we wszystkich segmentach Dynamika kredytów brutto (mln zł) +1,6% +1,7% -1,9% QoQ YoY 74 426 -0,8% 2 861 71 968 70 582 69 475 69 060 2 901 2 799 4% 3 366 5% 3 017 -3,5% -19,6% 32 523 30 211 28 405 27 922 29
Slide 16: Dynamika bazy depozytowej
Podsumowanie wyników IV kw. 2013r. mBank Analyzer Dynamika bazy depozytowej Wzrastająca baza depozytowa pomimo kontynuacji repricing’u Dynamika depozytów (mln zł) +6,4% +1,7% +2,6% QoQ YoY +0,6% 62 195 61 674 1 155 60 085 57 984 58 532 718 854 1% 501 1% 794 -16,0% +43,2% 22 647 27 351 26 753 24 249
Slide 17: Szczegóły profilu finansowania
Podsumowanie wyników IV kw. 2013r. Szczegóły profilu finansowania Dalsza dywersyfikacja źródeł finansowania Struktura finansowania Grupy mBanku Ratingi mBanku Strategia finansowania w Grupie mBanku wg stanu 31.12.2013 • Potrzeby finansowania zredukowane przez Fitch Inne Depozyty spłaty portfela kred
Slide 18: Rozwój działalności: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie wyników IV kw. 2013r. Rozwój działalności: Korporacje i Rynki Finansowe Kredyty korporacyjne w fazie poprzedzającej przyspieszenie Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł) +3,8% +10,3% -2,4% +0,4% 28 405 30 211 29 475 26 636 26 753 1 937 1 634 Pozostałe 24 249 1 568 3 717 3 787 4 281 3 733 3
Slide 19: Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie wyników IV kw. 2013r. Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Wzrost biznesu ukierunkowany na poprawę marży Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł) +1,6% +2,9% -1,4% +4,9% 37 704 38 855 38 308 33 234 32 595 34 203 53 40 54 8 610 9 596 9 615 Kredyty 12 122 8 045 9 889 3 636 3 937 4 206 nie-
Slide 20: Agenda
Agenda Grupa mBanku w 2013r. Podsumowanie wyników za IV kw. 2013r. Analiza wyników finansowych za IV kw. 2013r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy na 2014r. Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych |20
Slide 21: Dochody Grupy mBanku
Analiza wyników IV kw. 2013r. mBank Analyzer Dochody Grupy mBanku Znakomita dynamika przychodów Dynamika dochodów Grupy mBanku (mln zł) +16,6% +2,0% QoQ YoY 945,0 964,2 932,9 33,7 32,5 46,9 25,3 826,8 831,4 36,2 16,3 78,4 3,1 86,3 9,8 76,1 51,4 102,5 0,8 14,8 0,0 75,8 2,3 -9,1% +3,1% 0,0 228,9 185,7
Slide 22: Koszty Grupy mBanku
Analiza wyników IV kw. 2013r. mBank Analyzer Koszty Grupy mBanku Utrzymywanie dyscypliny kosztowej Dynamika kosztów Grupy mBanku (mln zł) +1,8% w tym nowa opłata +6,0% ostrożnościowa: QoQ YoY 4,6 mln zł 434,0 441,6 417,9 416,8 25,2 22,7 401,7 24,0 20,1 51,4 26,0 52,0 45,6 45,4 +25,1% +10,9% 44,8 149
Slide 23: Nowa definicja kredytów z utratą wartości
Analiza wyników IV kw. 2013r. Nowa definicja kredytów z utratą wartości w segmencie detalicznym Zmiana w kierunku bardziej konserwatywnego rozpoznawania NPL Portfel kredytów z utratą wartości IV kw./13 W IV kw./13 Grupa ujednoliciła parametry (mln zł) -1,7% ryzyka kredytowego używane do pomiaru utra
Slide 24: Jakość portfela kredytowego
Analiza wyników IV kw. 2013r. Jakość portfela kredytowego Wskaźniki ryzyka pod wpływem modyfikacji metodologii Wskaźnik NPL i wskaźnik pokrycia rezerwami portfela korporacyjnego* Podwyższone wartości wskaźnika NPL i obniżone wskaźnika Brak wpływu pokrycia rezerwami wynikają ze zmiany metodologii na
Slide 25: Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka
Analiza wyników IV kw. 2013r. Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka Normalizacja poziomu odpisów aktualizacyjnych Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Koszty ryzyka w podziale na segmenty (mln zł) (bps, kwartalnie) 2013 CoR CoR IV kw./12 I kw. /13 II kw./13 III kw./13 IV kw./13 173
Slide 26: Kluczowe wskaźniki regulacyjne
Analiza wyników IV kw. 2013r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Bezpieczny poziom kapitałów i płynności Wskaźnik adekwatności kapitałowej Grupy mBanku LCR i NSFR dla mBanku 19,2% 19,4% 208% 18,7% 18,9% 18,2% 187% 16,2% 5,2% 5,2% 177% 173% 5,7% 5,4% 5,1% 146% 5,0% 118% 116% 112% 111% 113% Wymóg Bazylei
Slide 27: Szczegóły zmian wskaźników Core Tier 1 i CAR
Analiza wyników IV kw. 2013r. Szczegóły zmian wskaźników Core Tier 1 i CAR Wskaźniki kapitałowe według Bazylei III powyżej wymogów regulacyjnych 1 Bazylea III Zastosowanie nowych kryteriów Wskaźnik Core Tier 1 Grupy mBanku (implementacja CRR/CRD IV) dla funduszy własnych: bieżące zyski są usuwane z
Slide 28: Agenda
Agenda Grupa mBanku w 2013r. Podsumowanie wyników za IV kw. 2013r. Analiza wyników finansowych za IV kw. 2013r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy na 2014r. Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych |28
Slide 29: Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Ożywienie nabiera rozpędu, wzrost inflacji (jeszcze) za horyzontem Dynamika PKB – prognoza mBanku v. konsensus rynkowy (% r/r) Saldo obrotów towarowych i obrotów bieżących (% PKB) 5 2% 4 0% 3 -2% 2 -4% 1 -6% 0 -8% I III I III I III I III I III 2001 2002 2003 2004 2005
Slide 30: Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Sygnały ożywienia na rynku kredytowym; depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wzmocnione przez lepszą kondycję finansową Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 40% 70% 30% 60% 50% 20% 40% 10% 30% 0% 20% 10%
Slide 31: 2014 w prognozach i implikacje dla Grupy mBanku
2014 w prognozach i implikacje dla Grupy mBanku Otoczenie makroekonomiczne i wyzwania dla sektora bankowego Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne Wpływ na mBank 2013 2014F Wynik odsetkowy i marża (Łagodnie pozytywny) Wzrost PKB (r/r) 1,6% 3,5% • Dalsze zmiany w strukturze aktywów wspierające marżę Pop
Slide 32: Agenda
Agenda Grupa mBanku w 2013r. Podsumowanie wyników za IV kw. 2013r. Analiza wyników finansowych za IV kw. 2013r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy na 2014r. Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych |32
Slide 33: Załącznik
Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 34 Retail Banking 49-56 Szczegóły przekształcenia danych w związku z bancassurance 35 Podsumowanie IV kw./13: Wyniki finansowe 50 Skonsolidowane sprawoz
Slide 34: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki konsolidowane Linie biznesowe Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł, kwartalnie IV kw./12 I kw./13 II kw./13 III kw./13 IV kw./13 Wynik z tytułu odsetek 569
Slide 35: Dostosowania wynikające ze zmian w ujmowaniu bancassurance
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dostosowania wynikające ze zmian w ujmowaniu działalności bancassurance Spółki konsolidowane Linie biznesowe Szczegóły przekształceń w skonsolidowanym rachunku wyników IV kw./12 I kw./13 II kw./13 III kw./13 w tys. zł poprzednie ∆ zmien
Slide 36: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki konsolidowane Linie biznesowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa (tys. zł) IV kw./12 I kw./13 II kw./13 III kw./13 IV kw./13 Kasa i operacje z bank
Slide 37: Wskaźniki Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki konsolidowane Linie biznesowe Wskaźniki Grupy mBanku Wskaźniki finansowe IV kw./12 I kw./13 II kw./13 III kw./13 IV kw./13 Marża odsetkowa YtD 2,43% 2,08% 2,14% 2,16% 2,20% Marża odset
Slide 38: Dane historyczne Grupy mBanku (1/3)
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dane historyczne Grupy mBanku (1/3) Spółki konsolidowane Linie biznesowe Wynik z tytułu odsetek i marża Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) (mln zł) 2,3% 2,3% 2,2% 2,5% 2,4% 2,2% +9% +6% CAGR +10% -2% CAGR 840 787 83
Slide 39: Dane historyczne Grupy mBanku (2/3)
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dane historyczne Grupy mBanku (2/3) Spółki konsolidowane Linie biznesowe Koszty ogółem Wynik operacyjny przed kosztami rezerw i wskaźnik C/I (mln zł) (mln zł) +2% +1% 55,1% 54,2% 51,8% 47,7% 46,5% 45,7% CAGR +12% +5% CAGR
Slide 40: Dane historyczne Grupy mBanku (3/3)
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dane historyczne Grupy mBanku (3/3) Spółki konsolidowane Linie biznesowe Aktywa ogółem Kapitały razem i współczynnik wypłacalności (mld zł) (mln zł) +5% +2% 10,04% 11,50% 15,90% 14,96% 18,73% 19,38% CAGR +20% +7% CAGR 98,
Slide 41: Wynik z tytułu odsetek i marża
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki konsolidowane Linie biznesowe Wynik z tytułu odsetek i marża Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) (mln zł) 2,4 2,1 2,1 2,2 2,2 NIM 604
Slide 42: Wynik z tytułu opłat i prowizji
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki konsolidowane Linie biznesowe Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów z tytułu opłat i prowizji (mln zł) QoQ YoY 344,8 331,2 331,8 47,4 14% +11,4% +63,9% 29
Slide 43: Wynik na działalności handlowej i inne przychody
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki konsolidowane Linie biznesowe Wynik na działalności handlowej i inne przychody Struktura wyniku na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
Slide 44: Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki konsolidowane Linie biznesowe Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów Struktura pasywów (mld zł) (mld zł) 108,1 108,1 103,1 4,6 104,0 104,3 103,1 104,0 104,3
Slide 45: Analiza bilansu: Struktura walutowa
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki konsolidowane Linie biznesowe Analiza bilansu: Struktura walutowa Struktura walutowa kredytów (netto) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów* (mld
Slide 46: Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki konsolidowane Linie biznesowe Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 31.12.2
Slide 47: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki konsolidowane Linie biznesowe Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Ekspozycja sektorowa Grupy mBanku w poszczególne branże wg stanu na 31.12.2013 Gospodarstwa
Slide 48: Wyniki spółek Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki konsolidowane Linie biznesowe Wyniki spółek Grupy mBanku Zysk brutto spółek konsolidowanych (mln zł) 64,4 61,6 58,6 IV kw. 18,3 I kw. - III kw. 13,0 51,0 12,9 17,7 25,0 45,7 48,6 20,4
Slide 49: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna |49
Slide 50: Bankowość Detaliczna: Podsumowanie IV kw./13
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Spółki konsolidowane Linie biznesowe Podsumowanie IV kw./13: Wyniki finansowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej* Liczba oddziałów detalicznych (mln zł, kwartalnie) +49,2% 262 258 258 260 261 +13,2% 35 35 35 3
Slide 51: Sprzedaż nowych kredytów detalicznych
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Spółki konsolidowane Linie biznesowe Sprzedaż nowych kredytów detalicznych Kwartalna sprzedaż kredytów hipotecznych Kwartalna sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł) (mln z) -2% +10% -3% +114% 972,6 641,5 917,7
Slide 52: Kredyty hipoteczne i nie-hipoteczne: struktura portfela
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Spółki konsolidowane Linie biznesowe Kredyty hipoteczne i nie-hipoteczne: Struktura i parametry portfela Portfel kredytów hipotecznych mBanku Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (kredyty
Slide 53: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Spółki konsolidowane Linie biznesowe mBank w Czechach i na Słowacji Rozwój biznesu i kluczowe inicjatywy: Kredyty brutto (mln zł) Depozyty (mln zł) • Kontynuacja ambitnej strategii +20% +11% wzrostu opartej na polsk
Slide 54: mBank w Czechach i na Słowacji: udziały rynkowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Spółki konsolidowane Linie biznesowe mBank w Czechach i na Słowacji Udziały rynkowe – mBank CZ 1,32% 1,12% 1,13% 1,03% 0,95% 0,80% 0,26% 0,31% 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Depozyty detaliczne Kredyty deta
Slide 55: mBank Hipoteczny (mBH)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna mBanku Spółki konsolidowane Linie biznesowe mBank Hipoteczny (mBH) Portfel kredytowy: zaangażowanie bilansowe Zysk brutto (mln zł, wartość netto) (mln zł) założony w 1999r. -1% -50% wyspecjalizowany bank hipoteczny
Slide 56: BRE Ubezpieczenia
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna mBanku Spółki konsolidowane Linie biznesowe BRE Ubezpieczenia Bancassurance detaliczny Ubezpieczenia bezpośrednie (platforma internetowa) Przypis składki brutto (mln zł) Przypis składki brutto (mln zł) -51% -7% 3 84
Slide 57: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe |57
Slide 58: Korporacje i Rynki Finansowe: Podsumowanie IV kw./13
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Spółki konsolidowane Linie biznesowe Podsumowanie IV kw./13: Wyniki finansowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe Sieć placówek korporacyjnych Biura (mln zł, kwartalnie) Oddziały +0,5% 48 47 47 47
Slide 59: Leasing i faktoring (Polska)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Instytucje Spółki konsolidowane Linie biznesowe Leasing i faktoring (Polska) Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja - 2013 Zysk brutto (mln zł) (mln zł) +11% 6,9% +26% założony w 1991r. 2 442 64,4 2 199 648 Pozycja 51,0
Slide 60: Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Udziały rynkowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Działalność Handlowa i Inwestycyjna Spółki konsolidowane Linie biznesowe Udziały rynkowe Udziały rynkowe mBanku mBank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych w IV kw./13# w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej* (PLN M) 37 787 11,3%
Slide 61: Dom Maklerski mBanku (mDM)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Działalność Handlowa i Inwestycyjna Spółki konsolidowane Linie biznesowe Dom Maklerski mBanku (mDM) Udziały rynkowe w IV kw./13, wg obrotów Zysk brutto (mln zł) założony w 1991r. z transakcjami transakcje +22% pakietowymi sesyjne oferuj
Slide 62: Analyzer mBanku
Analyzer mBanku mBank Analyzer Dalsze ulepszanie naszego raportowania Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy mBanku, pokrywających wszystkie okresy od I kw./06, w ujęciu kwartalnym i rocznym Podsumowanie Wyczerpujący Szczegóły każdej Poszerzony o Dane pokrywające klucz
Slide 63: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mBanku do Państwa dyspozycji: Adres e-mail: relacje.inwestorskie@mbank.pl Wojciech Chmielewski Telefon: +48 22 829 14 34 E-mail: wojciech.chmielewski@mbank.pl Dyrektor Relacji Inwestorskich Paweł Lipiński Telefon: +48 22 829 15 33 E-mail: pawel.lipinski@mbank.pl