Adways, Inc. · TSE:2489

Adways — FY2016 Earnings Presentation

45 slides from Adways's earnings presentation, May 13, 2016

  1. Slide 1: 2016年3月期 決算説明会

    RUSH PRVULASZ ( RHEVY—Z 2489) 2016463 A384 O-FER RA RHAS 20165A13R RAMMRHR MT BA

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 通期業績 P.2 2. 第4四半期の業績 P.11 3. 株主還元及び業績予想 P.19 4. 事業概況 P.23 5. 補足資料 P.35 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: 1. 通期業績

    1. 通期業績 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 2016年3月期業績予想と実績

    1. 通期業績 2016年3月期業績予想と実績 (単位：百万円） 親会社株主に帰属 売上高 営業利益 経常利益 する当期純利益 前回発表予想 38,000 510 580 110 2016年3月期実績 39,613 687 744 145 達成率※ 104.2% 134.8% 128.3% 132.4% ※小数点第2位を切捨て Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 3

  5. Slide 5: 当期の業績と前期比較

    1. 通期業績 当期の業績と前期比較 （単位：百万円） 前期比 2016年３月期 2015年３月期累計 累計 実績 増減額 増減率 売上高 39,613 35,890 ＋3,722 ＋10.4% 売上総利益 7,187 6,891 ＋295 +4.3% 販管費 6,499 5,834 ＋665 ＋11.4% 営業利益 687 1,057 ▲369 ▲35.0% 経常利益 744 1,197 ▲453 ▲37.8% 親会社株主に帰属する 145 686 ▲540 ▲78.8% 当期純利益 過去最高 売上高 営業利益 前期比 37億22百万円の増加（10.4%増） 前期比 3億69百万円の減少（3

  6. Slide 6: 通期業績 ～売上高

    1. 通期業績 ～売上高 売上高の前期比較 スマートフォン インターネット 39,613 国内広告事業 315億84百万円 フィーチャーフォン 35,890 海外 前期比：32億75百万円増（11.6％増） アプリ スマートフォン：171億49百万円 メディア・その他 前期比：19億85百万円増（13.1%増） -年間を通して安定的に推移し増加 インターネット：139億41百万円 前期比：15億75百万円増（12.7%増） -主力の金融案件が増加したことによるもの フィーチャーフォン：4億93百万円 前期比：2億85百万円減（36.6%減） -引き続き市場の縮小により減少 海外広告事業 68億

  7. Slide 7: 通期業績 ～売上総利益

    1. 通期業績 ～売上総利益 売上総利益の前期比較 売上高 39,613 売上総利益 当期売上総利益：71億87百万円 売上総利益率 35,890 前期比：2億95百万円増（4.3％増） 売上総利益率：18.1％ 19.2% 18.1％ -メディア枠の買付等の先行投資、シェア拡大 の為の施策、及び低利益の大型スポット案件 を受注したこと等により掲載料率が上昇し、 売上総利益率が減少 6,891 7,187 (単位：百万円) 2015年3月期 2016年3月期 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 6

  8. Slide 8: 通期業績 ～販管費

    1. 通期業績 ～販管費 販管費の前期比較 その他経費 6,499 減価償却費 5,834 当期販管費：64億99百万円 地代家賃 前期比：6億65百万円増（11.4%増） 人件費・採用教育費 販管費率：16.4％ 対連結売上高販管費率 人件費・採用教育費：4億7百万円増 -新卒社員の増加 -海外事業の拡大による人件費の増加 その他経費：2億１千万円増 -外注費・研究開発費等の増加 24百万円 16.3% 16.4％ -イベント・広告宣伝費の増加 51百万円 -支払報酬の増加 40百万円 -海外事業の引当金等の増加 35百万円 海外及びスマホ広告事業の拡大につき 人員・設備投資を実施 (単位：

  9. Slide 9: 通期業績 ～営業利益

    1. 通期業績 ～営業利益 営業利益の前期比較 1,057 営業利益 対連結売上高 当期営業利益：6億87百万円 営業利益率 前期比：3億69百万円減（35.0%減） 営業利益率：1.7％ -販管費の上昇により営業利益が減少 687 2.9% 1.7％ (単位：百万円) 2015年3月期 2016年3月期 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 8

  10. Slide 10: セグメント別営業利益の推移

    1. 通期業績 ～営業利益 セグメント別営業利益の推移 アプリ事業 海外事業 広告事業 +57 ▲231 +46 1,057 メディア その他 ▲136 消去又は 全社 ▲104 687 （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 9

  11. Slide 11: 通期業績 ～経常利益・当期純利益

    1. 通期業績 ～経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益 経常利益の前期比較 親会社株主に帰属する 当期純利益の前期比較 1,197 744 686 145 (単位：百万円) 2015年3月期 2016年3月期 (単位：百万円) 2015年3月期 2016年3月期 当期経常利益：7億44百万円 親会社株主に帰属する ：1億45百万円 当期純利益 前期比：4億53百万円減（37.8％減） 前期比：5億4千万円減（78.8％減） Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 10

  12. Slide 12: 2. 第4四半期の業績

    2. 第4四半期の業績 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 11

  13. Slide 13: 当四半期の業績と前年同四半期・前四半期比較

    2. 第4四半期の業績 【四半期】当四半期の業績と前年同四半期・前四半期比較 （単位：百万円） 前年同四半期比 前四半期比 2016年3月期 2015年3月期第4四半期 2016年3月期第3四半期 第4四半期 実績 増減額 増減率 実績 増減額 増減率 売上高 10,750 9,852 +898 +9.1% 9,237 +1,513 +16.4% 売上総利益 1,846 1,940 ▲94 ▲4.9% 1,723 +122 +7.1% 販管費 1,701 1,673 +28 +1.7% 1,658 +42 +2.6% 営業利益 145 267 ▲122 ▲45.8% 64 +80 +123.4

  14. Slide 14: 第4四半期の業績 ～売上高

    2. 第4四半期の業績 ～売上高 売上高の前四半期比較 スマートフォン 10,750 インターネット 国内広告事業 87億19百万円 フィーチャーフォン 9,237 海外 前四半期比：10億83百万円増（14.2％増） アプリ スマートフォン：43億31百万円 メディア・その他 前四半期比：27百万円増（0.6%増） -大手クライアント案件を安定受注し、ほぼ横ばいで 推移 インターネット：42億68百万円 前四半期比：10億76百万円増（33.7%増） -主力の金融案件が大幅増 海外事業 17億48百万円 前四半期比：4億３千万円増（32.6%増） -年度末需要により増加 ※海外子会社の決算期

  15. Slide 15: 第4四半期の業績 ～売上総利益

    2. 第4四半期の業績 ～売上総利益 売上総利益の前四半期比較 売上高 売上総利益 10,750 当四半期売上総利益：18億46百万円 売上総利益率 9,237 前四半期比：1億22百万円増加（7.1％増） 売上総利益率：17.2％ 18.7% -主力の金融クライアントで利益率の低い案件 を受注したこと等により、売上総利益率は 17.2％ 減少 1,723 1,846 (単位：百万円) 2016/3Q 2016/4Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 14

  16. Slide 16: 第4四半期の業績 ～販管費

    2. 第4四半期の業績 ～販管費 販管費の前四半期比較 その他経費 1,658 1,701 減価償却費 当四半期販管費：17億１百万円 地代家賃 前四半期比：42百万円増（2.6%増） 人件費・採用教育費 販管費率：15.8％ 対連結売上高販管費率 人件費・採用教育費：46百万円増 -中途社員採用及び海外事業の拡大に伴う 18.0% 増員により人件費等が増加 15.8％ (単位：百万円) 2016/3Q 2016/4Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 15

  17. Slide 17: 営業利益の前四半期比較

    2. 第4四半期の業績 ～販管費 営業利益の前四半期比較 営業利益 対連結売上高 145 当四半期営業利益：1億45百万円 営業利益率 前四半期比：8千万円増（123.4%増） 営業利益率：1.4％ -売上総利益の増加により営業利益が増加 64 1.4％ 0.7% (単位：百万円) 2016/3Q 2016/4Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 16

  18. Slide 18: 第4四半期の業績 ～経常利益・四半期純利益

    2. 第4四半期の業績 ～経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益 経常利益の前四半期比較 親会社株主に帰属する 四半期純利益の前四半期比較 136 88 ▲106 ▲29 1.0％ 1.3％ (単位：百万円) 2016/3Q 2016/4Q (単位：百万円) 2016/3Q 2016/4Q 当四半期経常利益：1億36百万円 親会社株主に帰属する当四半期純利益： ▲１億６百万円 前四半期比：47百万円増（54.1％増） 経常利益率：1.3％ 前四半期比：77百万円減（- ％） 親会社株主に帰属する当四半期純利益率：- ％ Copyright © Adways Inc. All Rights

  19. Slide 19: 親会社株主に帰属する四半期純利益の推移

    2. 第4四半期の業績 ～親会社株主に帰属する四半期純利益 親会社株主に帰属する四半期純利益の推移 当四半期 親会社株主に帰属 する四半期純利益 ▲106 関係会社株式 評価損の増加 ▲44 前四半期 親会社株主に帰属 する四半期純利益 経常利益 ▲29 の増加 法人税等及び 少数株主損益 +47 の増加等 ▲25 投資有価証券 評価損の増加 ▲55 （単位：百万円） 2016/3Q 2016/4Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 18

  20. Slide 20: 3. 株主還元及び業績予想

    3. 株主還元及び業績予想 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 19

  21. Slide 21: 配当予想及び配当方針

    3. 株主還元について 配当予想及び配当方針 【2016年３月期 期末配当予想】 １株当たり 2.35円 【配当方針】 株主の皆様への継続的な利益還元及び企業価値の向上を重要課題と認識 し、諸施策を実施してまいります。配当につきましては、当期を含む３ ヵ年は当社事業年度（第1期を除く）を基準とした配当性向（参考：当 期15％）より算出される1株当たりの金額、もしくは１株当たり2.35円 （前期普通配当実績）のどちらか高い方を目処としております。 ただし、来期以降につきましては大きな業績の変動や大規模なＭ＆Ａ等 の経営環境等の変化によって、配当方針を変更する可能性があることに ご留意ください。

  22. Slide 22: 自己株式取得の状況について

    3. 株主還元について 自己株式取得の状況について（4月30日時点） 取得金額：20億円（上限） 取得株数：500万株（上限） （発行済株式総数に対する割合12.0％） 取得期間：2016年2月4日～2016年8月31日 取得金額 （4億6百万円） 20.3％ 取得株数 （857千株） 17.2％ ※上記数値は約定ベースで表示しております。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 21

  23. Slide 23: 2017年3月期 連結業績予想

    3. 2017年3月期 連結業績予想 2017年3月期 連結業績予想 (単位：百万円） 親会社株主に帰属 売上高 営業利益 経常利益 する当期純利益 41,000 100 100 10 2017年3月期 ～ ～ ～ ～ 業績予想 44,000 500 500 200 ＋3.5% ▲85.5% ▲86.6% ▲93.1% 2016年3月期 ～ ～ ～ ～ 実績比 ＋11.1％ ▲27.3％ ▲32.8％ ＋37.3％ 2016年3月期実績 39,613 687 744 145 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 22

  24. Slide 24: 4. 事業概況

    4. 事業概況 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 23

  25. Slide 25: Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved.

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  26. Slide 26: 4. 事業概況 ～App Marketing

    4. 事業概況 ～App Marketing 世界のユーザーと世界のクライアントを繋げる プロダクトの開発を目指す “Platform&Borderless” 効果測定 広告システム 広告掲載媒体 広告主 広告運用ツール Instagram アドネットワーク ポイントサイト ゲーム媒体 etc... Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 25

  27. Slide 27: 国内および海外の広告事業の概況

    4. 事業概況 ～App Marketing 国内および海外の広告事業の概況 国内広告（スマートフォン広告） 海外 収益基盤の確立により、安定成長。 台湾・韓国を中心に事業拡大し、売上 高は順調に増加。 スマートフォン広告売上高 海外事業売上高 (単位：百万円) 2013年 2014年 2015年 2016年 (単位：百万円) 2013年 2014年 2015年 2016年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 26

  28. Slide 28: 各国の広告事業の状況

    4. 事業概況 ～App Marketing 各国の広告事業の状況 順調 やや順調 これから Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 27

  29. Slide 29: App Marketing（動画広告事業）

    4. 事業概況 ～App Marketing（動画広告事業） ゲームイベントサービス｢Gamix｣を本格稼動！ ～DeNA社と人気YouTuberのタイアップイベントを実施～ × 人気Youtuber多数出演！！ 人気Youtuber多数出演！！ Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 28

  30. Slide 30: 4. 事業概況 ～Global EC

    4. 事業概況 ～Global EC グローバルeコマースサービス「物流×マーケティング」! インバウンド 「日本ショッピングスキャナー」 訪日中国人観光客集客アプリ 訪日外国人消費市場 6兆円 越境マーケティング 集客サービス 越境EC市場規模 4兆円 海外配送サービス アウトバウンド 参考：経済産業省発表 日本政府観光局（JNTO）発表 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 29

  31. Slide 31: 「日本ショッピングスキャナー」アプリによる集客

    4. 事業概況 ～Global EC 「日本ショッピングスキャナー」アプリによる 訪日中国人観光客の集客 アプリ機能 商品バーコードをスキャン 訪日前にPR 最安値検索・説明翻訳 商品口コミ閲覧 販売店舗案内（MAP） クーポン取得 広告配信 小売店・EC事業者 集客 訪日前のユーザーへアプリ内で、 広告・クーポン配布 帰国後も、海外配送 各種キャンペーンを実施 サービスにて購入！ Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 30

  32. Slide 32: 4. 事業概況 ～EC Data

    4. 事業概況 ～EC Data Eコマースに情報戦略を提供する日本初のECデータサービス！ 世界のEC市場規模は2018年には 約２倍に成長見込み 157兆円 298兆円 （2014年） （2018年） 参考：eMarketer予測, 2014.12 「Retail Sales Worldwide Will Top $22Trillion This Year」 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 31

  33. Slide 33: ECデータの提供を開始

    4. 事業概況 ～EC Data 「楽天」「Amazon」に引続き「Yahoo!ショッピング」 ECデータの提供を開始！ 2014年9月提供開始 2015年10月提供開始 楽 天 Amazon ジャパン 出店数 出店数 44,201店舗 178,000店舗 参考：楽天株式会社 「 2015年度通期及び 2016年5月9日 参考：日本経済新聞 2015年8月6日 朝刊記事 提供開始 第4四半期決算 」スライド資料 Yahoo!ショッピング 399,333店舗 eコマース 1.5兆円 国内流通総額 参考：http://ir.yahoo.co.jp/jp/archives/present/ 「201

  34. Slide 34: Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved.

    Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 33

  35. Slide 35: 本日はありがとうございました

    本日はありがとうございました 本資料は株式会社アドウェイズの事業及び業界動向についての株式会社アドウェイズに よる現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。 これらの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確かさがつきまとっています。 既に知られたもしくはいまだに知られていないリスク、不確かさその他要因が、将来の展 望に対する表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。株式会社 アドウェイズは将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束することはできず、結果は 将来の展望と著しく異なるか、さらに悪いこともありえます。 本資料における将来の

  36. Slide 36: 5. 補足資料

    5. 補足資料 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 35

  37. Slide 37: 連結売上高 四半期推移

    5. 補足資料 連結売上高 四半期推移 10,750 10,142 9,852 9,482 9,248 8,831 9,237 8,695 8,511 （単位：百万円） 2014/4Q 2015/1Q 2015/2Q 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q 2016/3Q 2016/4Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 36

  38. Slide 38: 連結売上原価 四半期推移

    5. 補足資料 連結売上原価 四半期推移 掲載料 対連結売上高売上原価率 その他原価 対単体売上高掲載料率 82.9％ 82.1％ 82.2％ 80.3％ 81.0％ 81.3％ 82.1％ 80.7％ 80.1％ 82.2％ 81.7％ 81.9％ 81.9％ 83.3％ 81.2％ 80.8％ 81.3％ 81.3％ （単位：百万円） 2014/4Q 2015/1Q 2015/2Q 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q 2016/3Q 2016/4Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 37

  39. Slide 39: 連結販管費 四半期推移

    5. 補足資料 連結販管費 四半期推移 人件費 地代家賃 その他経費 採用教育費 減価償却費 対連結売上高販管費率 17.6％ 17.0％ 16.8％ 18.0％ 14.4％ 15.2％ 15.2％ 15.2％ 15.8％ （単位：百万円） 2014/4Q 2015/1Q 2015/2Q 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q 2016/3Q 2016/4Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 38

  40. Slide 40: 連結営業利益 四半期推移

    5. 補足資料 連結営業利益 四半期推移 営業利益 対連結売上高営業利益率 4.2％ 3.4％ 360 2.7％ 2.7％ 314 2.6％ 267 2.2％ 272 2.3％ 233 1.4％ 195 204 0.7％ 145 64 （単位：百万円） 2014/4Q 2015/1Q 2015/2Q 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q 2016/3Q 2016/4Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 39

  41. Slide 41: 連結貸借対照表（前四半期比）

    5. 補足資料 連結貸借対照表（前四半期比） （単位：百万円） 2016年3月期4Q 2016年3月期3Q 増減額 増減率 流動資産 17,583 17,204 +379 +2.2 % （現預金） 10,918 11,289 ▲370 ▲3.3% 固定資産 2,366 2,336 +30 +1.3% 総資産合計 19,950 19,541 +409 +2.1% 流動負債 7,350 6,440 +909 +14.1% 固定負債 110 113 ▲2 ▲2.4% 負債合計 7,461 6,553 +907 +13.8% 純資産合計 12,489 12,987 ▲497 ▲3.8% Copyrig

  42. Slide 42: セグメント内訳別連結売上高構成比 四半期推移

    5. 補足資料 セグメント内訳別連結売上高構成比 四半期推移 10,750 9,852 10,142 9,482 9,237 （単位：百万円） 前四半期比 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q 2016/3Q 2016/4Q 増減額 増減率 スマートフォン 3,807 4,250 4,262 4,304 4,331 +27 +0.6% インターネット 3,352 3,229 3,250 3,192 4,268 +1,076 +33.7％ フィーチャーフォン 140 113 122 139 118 ▲20 ▲14.7% 海外広告 1,985 1,582 2,163 1,318 1,74

  43. Slide 43: セグメント内訳別連結営業利益構成比 四半期推移

    5. 補足資料 セグメント内訳別連結営業利益構成比 四半期推移 267 204 272 145 64 （単位：百万円） 前四半期比 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q 2016/3Q 2016/4Q 増減額 増減率 広告 686 725 654 663 715 +52 +7.9% 海外広告 ▲6 ▲22 34 ▲133 ▲71 +61 － アプリ ▲63 ▲70 ▲50 ▲55 ▲53 +2 － メディアその他 ▲69 ▲69 ▲73 ▲96 ▲113 ▲17 － 消去又は全社 ▲280 ▲357 ▲293 ▲313 ▲331 ▲17 － 合計 267 204 272 64 145

  44. Slide 44: 当社グループの従業員数 四半期推移

    5. 補足資料 当社グループの従業員数 四半期推移 1,151 1,156 1,215 1,089 1,132 979 1,021 1,024 1,068 （単位：名） 2014/4Q 2015/1Q 2015/2Q 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q 2016/3Q 2016/4Q 日本アドウェイズ 380 425 429 425 421 443 430 439 436 中国アドウェイズ 132 127 135 139 132 125 130 126 122 中国開発センター 131 122 108 105 101 100 107 108 101 国内子会社 73

  45. Slide 45: 会社概要

    5. 補足資料 会社概要 会社名 株式会社アドウェイズ（英名：Adways Inc.） 設立年月日 2001年2月28日 事業概要 インターネット関連事業 代表者氏名 岡村 陽久 資本金 1,605百万円 [2016年3月末日現在] 売上高 39,613百万円 [2016年3月期連結] 従業員数 1,215名（臨時雇用者含む） [2016年3月末日現在] Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 44

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