Groupe Samse · EURONEXT:SAMS
Groupe Samse — Shareholder Meeting (May 2021)
61 slides from Groupe Samse's shareholder meeting presentation, May 18, 2021
Slide 1: Assemblée Générale SAMSE 18 mai 2021
Assemblée Générale SAMSE 18 mai 2021
Slide 2: Sommaire
Sommaire 02 04 07 06 01 Conjoncture 03 Résultats au Vote des 31 décembre Rapports résolutions Groupe Faits 2020 05 présentés à SAMSE marquants L’Assemblée 2020 Actualités Générale 2021 Assemblée Générale 2 18 mai 2021
Slide 3: Groupe SAMSE
01 Groupe SAMSE Assemblée Générale 3 18 mai 2021
Slide 4: Notre Groupe : un des principaux acteurs sur le marché français
Notre Groupe : un des principaux acteurs sur le marché français Présence sur 14 des 20 plus grandes agglomérations de France Assemblée Générale 4 18 mai 2021
Slide 5: Nos cœurs de métier : le NEGOCE et le BRICOLAGE
Nos cœurs de métier : le NEGOCE et le BRICOLAGE Assemblée Générale 5 18 mai 2021
Slide 6: Nos enseignes
Nos enseignes Négoce Bricolage Multi-spécialistes Spécialistes TP | Adduction d’eau Bois Logistique et Transport Logistique Transport Carrelage Menuiserie (1) (1) Plaque de plâtre (1) Plafond et isolation Note : 1. Enseignes affiliées à l’enseigne SAMSE Assemblée Générale 6 18 mai 2021
Slide 7: Structure juridique simplifiée au 31 décembre 2020
Structure juridique simplifiée au 31 décembre 2020 Créée en 1920, SAMSE est une société cotée en Bourse Son cœur actionnarial est centré autour des familles historiques et des collaborateurs auxquels viennent s’ajouter des partenaires de longue date et des banques qui nous font confiance Assemblée G
Slide 8: Conjoncture
02 Conjoncture Assemblée Générale 8 18 mai 2021
Slide 9: Construction de logements à fin 2020
Construction de logements à fin 2020 376 700 logements mis en chantier en 2020, soit une baisse de 6,9 % par rapport à 2019 : • Auvergne-Rhône-Alpes : - 13,7 % • Bourgogne-Franche-Comté : - 4,1 % • Occitanie : - 13,9 % • Provence-Alpes-Côte d’Azur : - 25,1 % (source : SDES Sit@del2) Assemblée Généra
Slide 10: Evolution du marché de la rénovation
Evolution du marché de la rénovation (source : CAPEB) Assemblée Générale 10 18 mai 2021
Slide 11: Carnet de commandes des artisans
Carnet de commandes des artisans Les carnets de commandes représentent 72 jours de travail au 4ème trimestre 2020 (soit 3 jours de moins qu’un an auparavant, mais au même niveau qu’au trimestre précédent) (source : CAPEB) Assemblée Générale 11 18 mai 2021
Slide 12: Faits marquants 2020
03 Faits marquants 2020 Assemblée Générale 12 18 mai 2021
Slide 13: Rachat par DUMONT INVESTISSEMENT des 21 % de capital détenus par BME FRANCE
Rachat par DUMONT INVESTISSEMENT des 21 % de capital détenus par BME FRANCE Février 2020 : Annulation des accords signés en 2014 (promesse de vente) entre les actionnaires DUMONT INVESTISSEMENT et CRH FRANCE DISTRIBUTION Rachat par DUMONT INVESTISSEMENT à BLACKSTONE des 21 % de titres SAMSE détenus
Slide 14: Rachat par DUMONT INVESTISSEMENT des 21 % de capital détenus par BME FRANCE
Rachat par DUMONT INVESTISSEMENT des 21 % de capital détenus par BME FRANCE Fin 2020 : Evolution du capital de DUMONT INVESTISSEMENT (réduction de capital) - Sortie de certains actionnaires familiaux - Ouverture du capital de DUMONT INVESTISSEMENT au management - Renforcement des salariés et partena
Slide 15: Nouvelle structure de gouvernance
Nouvelle structure CONSEIL D’ADMINISTRATION de gouvernance Olivier MALFAIT Président Patrice JOPPE Administrateur DIRECTION GENERALE Martine PACCOUD Olivier MALFAIT Administratrice indépendante Président Directeur Général Stéphanie PAIX François BERIOT Administratrice indépendante Directeur Général
Slide 16: Ouverture de Nîmes et d'Arles en 2020
Ouverture de Nîmes en février 2020 4 582 m² de vente dont 3 000 m² couverts Zone de chalandise de 340 000 habitants Ouverture de Arles en octobre 2020 6 000 m² de vente dont 3 000 m² couverts Zone de chalandise de 173 000 habitants Assemblée Générale 16 18 mai 2021
Slide 17: Nouvelle génération d'expositions extérieures
Nouvelle génération d’expositions extérieures Outil de prescription de nos clients spécialistes Mise en avant de leur savoir faire Inspirer, donner des idées 17 Agence de St Genis Laval (69)
Slide 18: Digital
Digital Développement du e-commerce avec le nouveau site de l’Entrepôt du Bricolage et l’ouverture du site de Mauris Bois Structuration de l’offre digitale dans le négoce Accélération du déploiement de la formation à distance (e-learning) pour développer une offre mixte (blended learning) Asse
Slide 19: Variations de périmètre sur l'exercice 2020
Variations de périmètre sur l’exercice 2020 Opérations de restructuration interne par voie de fusion absorption au 1er janvier 2020 SAS VAUDREY SAS SOVAPRO SAS SOVAPRO MHD SAS OUTIMAT BTP SAS ETS ROGER CLEAU SAS CLAUDE MATERIAUX SAS ETS MARTIN Perte de contrôle SCI ENTREPOT NIMES Evolution à la bais
Slide 20: Résultats au 31 décembre 2020
04 Résultats au 31 décembre 2020 Assemblée Générale 20 18 mai 2021
Slide 21: Evolution du chiffre d'affaires consolidé 2020 / 2019
Evolution du chiffre d’affaires consolidé 2020 / 2019 1 160 M€ 351 M€ 1 512 M€ contre 1 185 M€ contre 314 M€ contre 1 499 M€ 11,92% 9,39% 0,83% NÉGOCE BRICOLAGE -0,07% TOTAL GROUPE -2,57% -2,10% Périmètre comparable Périmètre réel Assemblée Générale 21 18 mai 2021
Slide 22: Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires Groupe
15,0% Evolution trimestrielle 12,1% 11,7% du chiffre d’affaires 10,0% Groupe 5,0% 2020 / 2019 0,0% T1 T2 T3 T4 -5,0% -7,5% -10,0% -12,2% -15,0% Dont mars 2020 Dont avril 2020 - 33 % - 46 % Assemblée Générale 22 18 mai 2021
Slide 23: Focus sur la période de Covid 19
Focus sur la période de Covid 19 Au global de l’année, la pandémie de la Covid 19 a peu affecté les ouvertures des sites du Groupe SAMSE, grâce notamment, aux mesures sanitaires mises en place très rapidement L’activité a été fortement impactée sur la période du 15 mars au 30 avril Le marché a
Slide 24: Compte de résultat consolidé Groupe SAMSE (K€)
Compte de résultat consolidé Groupe SAMSE (K€) 31-déc-20 31-déc-19* Var. % CHIFFRE D'AFFAIRES 1 511 551 1 499 117 0,8% Dont Chiffre d'affaires négoce 1 160 460 1 185 412 -2,1% Dont Chiffre d'affaires bricolage 351 091 313 705 11,9% Achats marchandises et variation de stocks -1 013 369 -1 011 310 0,2
Slide 25: Evolution du ROC consolidé de décembre 2019 à décembre 2020 (M€)
Evolution du ROC consolidé de décembre 2019 à décembre 2020 (M€) 9,9 6,3 70,6 60,0 4,0 -1,8 -7,9 ROC 2019 * Activité Taux Charges Charges Autres ROC 2020 Marge Externes Personnel * Les comptes antérieurement publiés ont été retraités consécutivement à l’application rétrospective de la décision final
Slide 26: Evolution du ROC consolidé par métier sur 5 ans (K€)
Evolution du ROC consolidé par métier sur 5 ans (K€) 47 137 44 209 40 508 38 396 33 798 23 496 15 833 13 484 15 302 13 678 2016 2017 2018 2019* 2020 ROC Négoce ROC Bricolage * Les comptes antérieurement publiés ont été retraités consécutivement à l’application rétrospective de la décision finale de
Slide 27: Compte de résultat consolidé Groupe SAMSE (K€) - suite
Compte de résultat consolidé Groupe SAMSE (K€) - suite 31-déc-20 31-déc-19 * Var. % RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 70 633 60 042 17,6% Dont ROC négoce 47 137 44 209 6,6% Dont ROC bricolage 23 496 15 833 48,4% RESULTAT OPERATIONNEL 70 220 60 545 16,0% RESULTAT FINANCIER -2 195 -2 501 -12,2% RESULTAT N
Slide 28: Etats consolidés du Groupe SAMSE au 31 décembre 2020 (K€)
Etats consolidés du Groupe SAMSE au 31 décembre 2020 (K€) 31-déc-20 31-déc-19 * Variations ACTIFS NON COURANTS 544 275 556 667 -12 392 Ecarts d'acquisition 42 664 45 025 -2 361 Autres immobilisations incorporelles 3 403 3 865 -463 I mmobilisations corporelles 245 481 290 587 -45 106 Droits d'utilisa
Slide 29: Etats consolidés du Groupe SAMSE au 31 décembre 2020 (K€)
Etats consolidés du Groupe SAMSE au 31 décembre 2020 (K€) 31-déc-20 31-déc-19 * Variations CAPITAUX PROPRES 502 385 514 722 -12 337 Capitaux propres - part attribuable aux actionnaires de SAMSE 491 700 504 834 -13 134 Capitaux propres - part attribuable aux intérêts non contrôlants 10 685 9 888 797
Slide 30: Tableau consolidé des flux de trésorerie (M€)
Tableau consolidé des flux de trésorerie (M€) Exercices 2020 2019 * D TRESORERIE A L'OUVERTURE 52 570 45 202 7 368 Résultat net consolidé - part attribuable aux actionnaires de SAMSE 49 845 43 014 6 831 Amortissements et provisions 57 950 51 485 6 465 Résultat sur cessions d'actifs -1 634 -266 -1 36
Slide 31: Endettement financier net (K€)
Endettement financier net (K€) 2020 2019 2020 2019 Hors IFRS 16 Hors IFRS 16 Emprunts et dettes financières 193 717 177 909 361 564 315 638 Trésorerie nette 138 492 52 570 138 492 52 570 Endettement financier net 55 225 125 339 223 072 263 068 Capitaux propres 502 385 514 722 502 385 514 722 Endette
Slide 32: Comptes sociaux (K€)
Comptes sociaux (K€) 31-déc-20 31-déc-19 Variation % Chiffre d’affaires 597 915 826 603 261 161 - 0,89 Résultat d’exploitation 21 738 454 17 309 441 25,59 Résultat net 25 390 800 24 738 048 2,64 Information disponible dans le document Assemblée Générale - page 97 Assemblée Générale 32 18 mai 2021
Slide 33: Evolution du Chiffre d'Affaires à fin mars 2021 / 2020
Evolution du Chiffre d’Affaires à fin mars 2021 / 2020 Assemblée Générale 33 18 mai 2021
Slide 34: Actualités 2021
05 Actualités 2021 Assemblée Générale 34 18 mai 2021
Slide 35: Développement du maillage de proximité sur l'activité bricolage
Développement du maillage de proximité sur l’activité bricolage Nouveaux concepts de points de vente illustrant les synergies Groupe : un comptoir dans un négoce ou un comptoir autonome 35
Slide 36: Poursuite du développement des activités de spécialiste
Poursuite du développement des activités de spécialiste Structuration de la filière TP AEP pour répondre aux grands enjeux d’aménagement du territoire. Maillage du territoire et proposition de services innovants. Naissance de MPPI en 2019. Deux ans plus tard, l’enseigne est portée par 17 agences des
Slide 37: Amélioration productivité et rentabilité
Amélioration productivité et rentabilité Offre Produits et Services Développement d’un MDM Groupe, commun au négoce et au bricolage Segmentation de l’offre Libre-Service Amélioration de la marge Optimisation du référencement fournisseurs Déploiement des commandes automatiques et dématérialisées Supp
Slide 38: Politique RSE
Politique RSE Le Groupe SAMSE a entrepris depuis plusieurs années une démarche RSE afin de prendre en compte les impacts sociaux, environnementaux et sociétaux de ses activités. 2019 73 / 100 Au Rating Gaïa d’Ethifinance 2018 70 / 100 2017 60 / 100 38
Slide 39: Passage au vert avec le carburant B100
Passage au vert avec le carburant B100 Migration de 25 % de la flotte prévue pour fin décembre 2021 Le B100 est un carburant 100 % au colza made in France, destiné aux poids lourds Grâce à ce carburant les Transports Zanon vont réduire de 60 % leurs émissions de CO² et de 80 % les émissions de parti
Slide 40: Fondation Groupe SAMSE
Offre Produits et Services Depuis 2018, la Fondation Groupe SAMSE soutient de nombreux projets d’associations situées en majeure partie sur le territoire du Groupe Fondation Groupe SAMSE La Fondation s’engage pour : La santé et le handicap La lutte contre le mal logement Des actions de solidarité en
Slide 41: Evolution Boursière
Evolution Boursière 200 02/01/20 Cours de l'action SAMSE 7000 169,0 € 190,0 € 190 Marché 31/12/20 6000 180 151,0 € 185,0 € 170,0 € EURONEXT PARIS COMPARTIMENT B 170 5000 160 4000 150 3000 140 149,0 € 130 2000 108,0 € Nombre de titres inscrits 120 3 458 084 1000 110 Capitalisation au 12 mai 2021 100
Slide 42: Rapports présentés à l'Assemblée Générale
06 Rapports présentés à l’Assemblée Générale Assemblée Générale 42 18 mai 2021
Slide 43: Rapport du Conseil d'Administration sur les résolutions
Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions Ce rapport est disponible sur notre site internet rubrique « Assemblée Générale » et à la page 107 du document Assemblée Générale Assemblée Générale 43 18 mai 2021
Slide 44: Composition du Conseil d'Administration
Composition du Conseil d’Administration Une nouvelle structure de gouvernance a été adoptée le 25 juin 2020, avec un Conseil d’Administration et une Direction Générale en lieu et place du Directoire et du Conseil de Surveillance Les Administrateurs sont nommés pour 3 ans, avec renouvellement par tie
Slide 45: Politique de rémunération
Politique de rémunération La politique de rémunération des mandataires sociaux de SAMSE est fixée par le Conseil d'Administration, suivant les recommandations du Comité des Rémunérations et des Nominations et fait l'objet d'une revue annuelle En application de la politique de la société, la rémunéra
Slide 46: Politique de rémunération
Politique de rémunération Eléments 2020 Principes 2020 Rémunération fixe Pour les dirigeants mandataires sociaux Elle intègre la rémunération du mandat social Pour les membres du Conseil d'Administration Aucune rémunération fixe à l'exception d'un administrateur qui perçoit une rémunération au titre
Slide 47: Rapports des Commissaires aux comptes
Rapports des Commissaires aux comptes Les rapports des Commissaires aux comptes sont disponibles sur notre site internet rubrique « Assemblée Générale » et dans le document Assemblée Générale - Rapport sur les comptes consolidés - page 88 - Rapport sur les comptes annuels - page 99 - Rapport sur les
Slide 48: Vote des résolutions
07 Vote des résolutions Les résolutions sont disponibles sur notre site internet rubrique « Assemblée Générale » et dans le document Assemblée Générale Assemblée Générale 48 18 mai 2021
Slide 49: Première résolution
Première résolution Approbation des comptes sociaux Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2020 Bénéfice réalisé : 25 390 799,53 € Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement : 124 620 € AGO Assemblée Générale 49 18 mai 2021
Slide 50: Deuxième résolution
Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2020 Résultat net : 49 845 372 € Dont part attribuable aux actionnaires : 47 356 182 € AGO Assemblée Générale 50 18 mai 2021
Slide 51: Troisième résolution
Troisième résolution Affectation du résultat Nombre d’actions 3 458 084 Montant du dividende par action (en €) 8,00 8,00 Origine Résultat de l’exercice 25 390 799,53 € Report à nouveau 15 770 812,85 € Total 41 161 612,38 € Affectation 2,50 2,50 A la distribution d’un dividende de 2,10 2,20 8,00 € pa
Slide 52: Quatrième résolution
Quatrième résolution Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Approbation des conventions réglementées AGO Assemblée Générale 52 18 mai 2021
Slide 53: Cinquième résolution
Cinquième résolution Composition du Conseil d’Administration Renouvellement du mandat d’administratrice indépendante de Stéphanie Paix Pour 3 ans AGO Assemblée Générale 53 18 mai 2021
Slide 54: Sixième résolution
Sixième résolution Composition du Conseil d’Administration Renouvellement du mandat d’administratrice de DUMONT INVESTISSEMENT Pour 3 ans AGO Assemblée Générale 54 18 mai 2021
Slide 55: Septième résolution
Septième résolution Rémunération 2020 des mandataires sociaux Vote ex post Approbation des informations mentionnées dans le rapport sur le Gouvernement d’entreprise en application des dispositions de l’article L.22-10-9 du Code de commerce AGO Assemblée Générale 55 18 mai 2021
Slide 56: Huitième résolution
Huitième résolution Rémunération 2020 des mandataires sociaux Vote ex post Approbation des éléments de la rémunération versée au attribuée au titre de l’exercice 2020 à : Olivier Malfait, Président Directeur Général François Bériot, Directeur Général Délégué Laurent Chameroy, Directeur Général Délég
Slide 57: Neuvième résolution
Neuvième résolution Politique de rémunération des mandataires sociaux Vote ex ante Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2021 AGO Assemblée Générale 57 18 mai 2021
Slide 58: Dixième résolution
Dixième résolution Autorisation de rachat d’actions Objectifs du programme de rachat : • animer le marché du titre de la société • couvrir des plans d’options d’achat d’actions, d’attribution gratuite d’actions, d’épargne salariale ou toute forme d’allocation destinée aux salariés et mandataires soc
Slide 59: Onzième résolution
Onzième résolution Autorisation d’annulation des actions rachetées • Dans la limite de 10 % du capital • Autorisation donnée pour 18 mois AGE Assemblée Générale 59 18 mai 2021
Slide 60: Douzième résolution
Douzième résolution Pouvoirs Pouvoirs pour accomplir les formalités AGO Assemblée Générale 60 18 mai 2021
Slide 61: Merci de votre attention
Merci de votre attention