Slide 1: Used Car System Solutions USS
peed car System Saltions 201 = HA Tr rx extent hand a : 2015%8A Lf =
Slide 2: Used Car System Solutions
Used car System Solutions USS[=DL‘T
Slide 3: 連結売上高・営業利益率・ROEの推移
ＵＳＳについて ①連結売上高・営業利益率・ＲＯＥの推移 成長と高い収益性を実現し、中期的にROE15%を目標 売上高 営業利益率 ＲＯＥ （単位：百万円） 49.5% 49.2% 80,000 48.1% 50.0% 46.3% 69,801 43.7% 71,200 70,000 64,568 66,549 67,949 （予想） 39.6% 64,009 67,466 63,243 60,243 59,849 40.0% 60,000 40.9% 38.4% 38.4% 39.0% 61,417 50,484 36.7% 50,000 33.9% 30.0% 40,000 20.0% 30
Slide 4: オートオークション業界における競争力
ＵＳＳについて ②オートオークション業界における競争力 【オートオークション市場シェアNo.1】 【ＵＳＳの競争力】 • 圧倒的な会員数 4.6万社 ２０１５年（１月～６月）市場シェア • 業界最大手 全国17会場を展開 • 東京会場・名古屋会場など大規模 会場 ＵＳＳ • 衛星ＴＶ・インターネットを その他 33.4% 通じた外部落札システム 32.4% • 車両評価、オークションシステム は、ＵＳＳが標準モデル 大手6社 • 強固な財務体質 34.2% －自己資本比率 85.4% （2015年６月30日現在） ※大手6社：TAA(10.0%), JAA(8.3%), CAA(5.3%),
Slide 5: 連結売上高・営業利益の構成
ＵＳＳについて ③連結売上高・営業利益の構成 売上高構成比（2016.3 1Q） 営業利益構成比（2016.3 1Q） リサイクル等 リサイクル等 10.2% 1.8% 中古自動車等 中古自動車等 買取販売 買取販売 14.2% 1.6% オートオークション オートオークション 75.6% 96.6% ※売上高は外部顧客に対するもの、営業利益はセグメント利益で算出しております。 5
Slide 6: オートオークションのビジネスモデル
ＵＳＳについて ④オートオークションのビジネスモデル オートオークション 出品手数料 出品会員 落札会員 成約手数料 落札手数料 （中古車販売業者） （中古車販売業者） （新車ディーラー） USS （新車ディーラー) （中古車買取業者） 中古車 中古車 （中古車輸出業者） 車両代金 車両代金 6
Slide 7: 中古自動車等買取販売・リサイクルのビジネスモデル
ＵＳＳについて ⑤中古自動車等買取販売・リサイクルのビジネスモデル 中古自動車買取販売 （ラビット） （内部取引） 出品手数料 車両買取代金 エンド ラビット・ 成約手数料 カーネット USS ユーザー ワーク 車両代金 中古車 中古車 リサイクル（アビヅ） （内部取引） 車両代金 車両代金 出品会員 USS 買取代金 リユース車 リユース車 製鉄所 アビヅ 買取代金 廃棄業者 鉄スクラップ 廃材 7
Slide 8: Used car System Solutions
Used car System Solutions 2016473 A RAS 1 OER mR RORE
Slide 9: 2016年３月期第１四半期 決算のポイント
2016年３月期第１四半期 連結累計期間 決算のポイント 売上高は前年同期比104.4％ オートオークション事業の売上高は106.0％（前年同期比） 出品台数104.2％、成約台数107.0％（前年同期比） 成約率64.3％（前年同期実績62.6％） 衛星ＴＶ・インターネットの外部落札比率48.8％（前年同期実績50.5％） 中古自動車等買取販売事業の売上高は101.5％（前年同期比） その他の事業（リサイクル事業等）の売上高は97.9％（前年同期比） 営業利益は前年同期比107.1％、経常利益は前年同期比107.3％ オートオークション事業の営業利益は10
Slide 10: 第１四半期 連結損益計算書
2016年３月期第１四半期 連結損益計算書 営業利益、経常利益は4期連続、親会社株主に帰属する四半期純利益は5期連続過去最高益を更新 （単位：百万円） 2014.3 1Q 2015.3 1Q 2016.3 1Q 前年同期比 売上高 16,400 16,282 17,004 104.4% 売上原価 6,244 6,221 6,420 103.2% (売上比) (38.1%) (38.2%) (37.8%) 売上総利益 10,156 10,061 10,584 105.2% (売上比) (61.9%) (61.8%) (62.2%) 販売費及び一般管理費 2,188 2,010 1,962 97.
Slide 11: 第１四半期 連結貸借対照表
2016年３月期第１四半期 連結貸借対照表 積極的な株主還元を進めているが、財務の安全性は高水準 （単位：百万円） 2015.3 2016.3 1Q 増減額 【流動資産】 流動資産 73,334 68,138 ▲5,196 ・現金及び預金は、47.5億円減少 現金及び預金 49,862 45,108 ▲4,754 オークション貸勘定 7,885 7,100 ▲784 【流動負債】 その他 15,586 15,929 342 ・その他は未払法人税等の減少などにより 固定資産 100,771 100,363 ▲408 48.6億円減少 有形固定資産 91,388 90,976 ▲411 無形固定資
Slide 12: 第１四半期 連結キャッシュ・フロー計算書
2016年３月期第１四半期 連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2015.3 1Q 2016.3 1Q 増減額 【営業活動ＣＦ】 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 ▲459 790 1,250 ・税金等調整前四半期純利益 87.5億円 税金等調整前四半期純利益 8,249 8,759 510 減価償却費及びその他の償却費 887 780 ▲106 ・法人税等の支払 65.9億円 のれん償却費 2 - ▲2 【投資活動ＣＦ】 有形固定資産除売却損益（▲は益） ▲4 20 24 ・有形固定資産の取得による支出4.3億円 オークション勘定の増減額 ▲1,854 ▲770 1,084
Slide 13: 営業利益の変動要因（実績）
2016年３月期第１四半期 営業利益の変動要因（実績） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 出品台数増 4.2億円 商品売上原価増 1.9億円 事業税増 0.3億円 成約率増 1.9億円 減価償却費減 ▲0.9億円 従業員給与・賞与減 ▲0.2億円 消耗品費減 ▲0.1億円 （単位:億円） 100 7.2 ▲1.9 0.4 50 80.5 86.2 5.7億円増 0 (15/03 1Q実績) (16/03 1Q実績) 13
Slide 14: Used car System Solutions
Used car System Solutions 2016473 Axa 1 OA x FRIRIRIIOUT
Slide 15: 自動車流通市場の推移①
業界環境 自動車流通市場の推移①（４月から６月までの３か月間） 新車・中古車登録台数の推移 新車 中古車 （単位：千台） （単位：千台） 2,000 2,000 1,658 1,653 1,618 1,568 1,259 1,183 1,161 1,097 1,000 1,000 0 0 13/03 14/03 15/03 16/03 13/03 14/03 15/03 16/03 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 新車 中古車 70% 前年同期比 62.6% 35% 19.3% 20.7% 14.2% 6.8% 5.8% 3.2% -1.5% -0.3% 2.3% -1.9%
Slide 16: 自動車流通市場の推移②
業界環境 自動車流通市場の推移②（４月から６月までの３か月間） 中古車輸出台数の推移 自動車解体台数の推移 アフリカ州 ミャンマー NZ UAE チリ （単位：千台） ロシア スリランカ パキスタン その他 （単位：千台） 400 1,200 349 340 315 933 925 895 272 873 300 800 200 400 100 0 0 13/03 14/03 15/03 16/03 13/03 14/03 15/03 16/03 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 80% 前年同期比 40% 前年同期比 26.9% 40% 28.8% 20% 22.3% 24.4
Slide 17: USSグループ オートオークション実績
ＵＳＳグループ オートオークション実績（４月から６月までの３か月間） オートオークション市場の推移 ＵＳＳオートオークション実績の推移 （単位：千台） （単位：千台） 出品台数 成約率 出品台数 成約率 3,000 70% 1,000 66.3% 64.3% 70% 61.5% 61.9% 62.6% 58.9% 57.8% 54.0% 1,915 1,877 1,861 608 1,798 596 584 557 1,500 35% 500 35% 0 0% 0 0% 13/03 14/03 15/03 16/03 13/03 14/03 15/03 16/03 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q
Slide 18: 当社の事業について（セグメント別 業績の状況）
2016年３月期第１四半期 当社の事業について （セグメント別 業績の状況） 18
Slide 19: オートオークション事業 ①業績の状況
オートオークション事業 ①業績の状況（４月～６月） 売上高 営業利益 （単位：百万円） 15,000 13,021 12,182 12,305 11,695 11,172 11,334 10,000 8,273 7,638 7,657 7,007 （単位：百万円） 6,532 5,901 2015.3 1Q 2016.3 1Q 前年同期比 5,000 売上高 12,305 13,021 105.8% 営業利益 7,657 8,273 （売上比） 108.0% 0 (62.2%) (63.5%) 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 ※2014年3月期第1四半期
Slide 20: オートオークション事業 ②USSグループの実績
オートオークション事業 ②ＵＳＳグループの実績（４月～６月） 出品台数 成約台数 （単位：千台） 800 596 584 608 574 557 509 346 354 369 365 391 400 344 0 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q USS成約率 市場平均成約率（USS除く） 80% 69.0% 68.0% 70% 67.8% 67.7% 66.3% 66.6% 65.6% 65.2% 65.3% 64.3% 63.9% 62.6% 57.8% 63.9% 64.2% 64.9% 60% 60.3% 59.
Slide 21: オートオークション事業 ③会場別オークション実績
オートオークション事業 ③会場別オークション実績 2015年４月から６月までの３か月間 （単位：回、台） 開催数 出 品 台 数 成 約 台 数 成 約 率 16.3 1Q 15.3 1Q 16.3 1Q 15.3 1Q 増減率 16.3 1Q 15.3 1Q 増減率 16.3 1Q 15.3 1Q 東京 12 12 166,917 160,516 4.0% 117,716 108,505 8.5% 70.5% 67.6% 名古屋 13 12 113,229 102,623 10.3% 68,709 60,241 14.1% 60.7% 58.7% 横浜 12 12 51,370 48,516
Slide 22: オートオークション事業 ④月次オークション実績の推移
オートオークション事業 ④月次オークション実績の推移（年度） （単位：台、％） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 年度 2013年度 210,673 169,208 177,966 178,045 161,830 183,512 1,081,234 211,744 207,958 165,509 177,304 201,844 259,596 1,223,955 2,305,189 増減率 ▲6.9 ▲3.6 ▲8.8 ▲0.7 3.5 ▲2.0 ▲3.4 15.5 12.5 17.9 21.4 13.2 4.9 13.3 4.8 201
Slide 23: オートオークション事業 ⑤市場シェアの推移
オートオークション事業 ⑤市場シェアの推移（１月～６月） USS市場シェアの推移 40% 34.4% 34.8% 34.8% 33.9% 35% 33.2% 33.7% 33.4% 32.2% 32.0% 32.1% 32.3% 30% 25% 20% 15% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2005年（１月～６月）市場シェア 2015年（１月～６月）市場シェア ※大手6社 ※大手6社 JAA (8.9%) USS USS TAA (10.0%) TAA (7.1%) 32.2% その他 33.4% JAA (8.3
Slide 24: オートオークション事業 ⑥成約車両金額の推移
オートオークション事業 ⑥成約車両金額の推移（ご参考） 1台当たり成約車両金額の比較 （単位：千円） USS 市場平均(ＵＳＳ除く） 700 646 643 650 631 636 608 613 615 595 603 595 636 600 586 550 550 500 491 484 467 473 478 458 452 446 448 448 487 450 424 411 400 13/03 13/03 13/03 13/03 14/03 14/03 14/03 14/03 15/03 15/03 15/03 15/03 16/03 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
Slide 25: オートオークション事業 ⑦出品台数・出品手数料分析
オートオークション事業 ⑦出品台数・出品手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 出品手数料総額 出品台数 1台当たり出品手数料 （単位：百万円） （単位：千台） （単位：円） 5,000 1,000 5,480 6,000 5,343 5,466 5,418 5,319 4,976 3,170 3,144 3,218 2,841 3,030 596 584 608 2,771 574 557 509 2,500 500 3,000 0 0 0 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 11/03 12/03 13/0
Slide 26: オートオークション事業 ⑧成約台数・成約手数料分析
オートオークション事業 ⑧成約台数・成約手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 成約手数料総額 成約台数 1台当たり成約手数料 （単位：百万円） （単位：千台） （単位：円） 5,000 500 8,000 7,833 7,838 7,775 7,873 7,829 7,880 391 354 369 365 346 344 3,059 2,756 2,888 2,839 2,690 2,660 2,500 250 4,000 0 0 0 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 11/03 12/03 13/03
Slide 27: オートオークション事業 ⑨落札手数料・外部落札比率分析
オートオークション事業 ⑨落札手数料・外部落札比率分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 落札手数料総額 1台当たり落札手数料 現車会員 うちCIS会員 うち衛星TV会員 外部落札比率 （単位：百万円） （単位：円） （単位：社） 51.9% 52.2% 50.5% 6,000 10,933 11,192 11,063 10,975 12,000 50.1% 50.5% 48.8% 10,250 10,439 60,000 50% 4,292 45,358 45,924 46,497 4,136 4,043 9,000 44,618 45,847 45
Slide 28: 中古自動車等買取販売事業 業績の状況
中古自動車等買取販売事業 業績の状況（４月～６月） 車両代金 エンド 車両買取代金 ラビット ユーザー 出品手数料 USS CN （単位：百万円） 中古車 成約手数料 5,000 中古車 売上高 営業利益 3,175 2,836 2,853 2,696 2,386 2,421 2,500 （単位：百万円） 2015.3 1Q 2016.3 1Q 前年同期比 285 売上高 2,386 2,421 101.5% 112 68 187 94 137 0 営業利益 94 137 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 （売上比） 144.9% 1Q 1Q 1Q 1Q
Slide 29: その他の事業（リサイクル事業等）業績の状況
その他の事業（リサイクル事業等）業績の状況（４月～６月） 車両代金 車両代金 出品会員 USS リユース車 リユース車 （単位：百万円） 売上高 営業利益 アビヅ 買取代金 製鉄所 2,000 廃棄業者 買取代金 1,768 1,731 廃材 鉄スク ラップ 1,459 1,512 1,455 1,405 1,000 （単位：百万円） 2015.3 1Q 2016.3 1Q 前年同期比 258 売上高 1,768 1,731 97.9% 105 107 153 75 13 0 営業利益 258 153 （売上比） 59.2% 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/0
Slide 30: 2016年３月期の業績見通し・株主還元・中期的な価値創造
2016年３月期の業績見通し 株主還元 中期的な価値創造について 30
Slide 31: 2016年３月期 連結業績予想
2016年３月期 連結業績予想 （単位：百万円） 2014.3（実績） 2015.3（実績） 2016.3（予想） 前期比 売上高 67,949 67,466 71,200 105.5% 売上原価 26,459 25,774 27,315 106.0% (売上比) (38.9%) (38.2%) (38.4%) 売上総利益 41,489 41,691 43,884 105.3% (売上比) (61.1%) (61.8%) (61.6%) 販売費及び一般管理費 8,808 8,279 8,884 107.3% (売上比) (13.0%) (12.3%) (12.5%) 営業利益 32,680 3
Slide 32: 2016年３月期通期 営業利益の変動要因（予想）
2016年３月期通期 営業利益の変動要因（予想） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 出品台数増 27.9億円 商品売上原価増 9.7億円 販売促進費増 1.5億円 中古自動車等買取販売増 9.4億円 減価償却費増 3.1億円 従業員給与・賞与増 1.5億円 手数料単価による増 9.3億円 租税公課増 1.4億円 成約率減 ▲17.4億円 （単位:億円） ▲15.4 37.3 ▲6.0 300 200 350.0 15.8億円増 334.1 100 0 (15/3通期実績) (16/3通期予想) 32
Slide 33: 連結業績の推移（詳細）
連結業績の推移（詳細） （単位：百万円） 実績 予想 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3※3 2015.3 2016.3 （オートオークション事業） 出品手数料 10,822 12,154 11,817 12,241 12,636 13,476 成約手数料 10,559 10,984 10,873 11,958 12,083 12,146 落札手数料 14,142 15,026 15,626 17,190 17,096 18,176 商品売上高 848 805 624 905 1,166 1,523 その他の営業収入 6,804 6,869 6,967 7,184 7,29
Slide 34: 株主還元 ①配当政策について
株主還元 ①配当政策について 配当に関する基本方針 連結配当性向 45％以上 2016年３月期の１株当たり配当予想40.8円（前期比3.1円増配） 株式上場以来16期連続増配予想 40.8円 (予想) （単位：円） 45.1% 45.1% 45.2% 期末配当金 44.3% 43.1% 45% 40 記念配当 40.1% 40.2% 40.0% 37.7円 中間配当金 34.7円 連結配当性向 30.75円 30 20.4 30.5% 19.2 （予想） 30% 24.4円 18.75 14.6 22.4% 20 19.7% 19.2円 16.8円 16.5円 13.4 16.6% 17
Slide 35: 株主還元 ②自己株式取得と総還元性向について
株主還元 ②自己株式取得と総還元性向について （単位：百万円） 2000.3 2001.3 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 親会社株主に 帰属する 3,543 4,493 5,489 7,645 8,907 11,814 13,203 14,390 当期純利益 配当金 支払総額 88 532 802 1,095 1,529 2,049 2,589 3,204 自己株取得 総額 42 - 0 5 2 2 1,757 4,525 株主還元総額 130 532 802 1,100 1,532 2,051 4,346 7,730 総還元性向 3.6%
Slide 36: 中期的な経営方針と価値創造モデル
中期的な経営方針と価値創造モデル 成熟したオートオークション市場において、会員の利便性向上を追求し、圧倒的な市場シェアの獲得を狙う 市場シェア拡大・コスト削減、さらなる収益の拡大 （安易な価格競争はしない） 価格戦略 会場規模、地域に則した 市場シェア 手数料体系の構築 拡大 出品台数 会員数・利用者 増加 増加 成約率 拠点戦略 上昇 ネットワーク戦略 地域一番会場戦略 衛星ＴＶ・インターネットの Ｍ＆Ａ、新規会場 会員数・利用者数増加 利便性向上に向けた機能拡張 36
Slide 37: 中期的な経営方針に基づく戦略の展開 価格戦略
中期的な経営方針に基づく戦略の展開 価格戦略 大規模会場の出品台数強化のため、会場単位の手数料割戻し制度を導入 ７月から衛星ＴＶ、インターネットの外部落札手数料をともに1,000円値上げ （2016年３月期は、７月から３月までの９か月間で566百万円増収見込み） ７月から全17会場の商談落札手数料を１台当たり10,000円に統一 （2016年３月期は、７月から３月までの９か月間420百万円増収見込み） 37
Slide 38: 中期的な経営方針に基づく戦略の展開 拠点戦略
中期的な経営方針に基づく戦略の展開 拠点戦略 名古屋会場 6,000台規模の立体ストックヤードを新設。 2016年３月稼働予定。設備投資額 約8,200百万円。 Ｒ-名古屋会場を、名古屋会場内に新築移転 2016年12月までに稼働予定。設備投資額 約2,500百万円 静岡会場 オークション会場の新築建替 2016年５月稼働予定。設備投資額 約2,500百万円 札幌会場 オークション会場の新築建替 2016年中に稼働予定。設備投資額 約3,500百万円 北陸会場 オークション会場移転用地を石川県白山市に取得予定 2016年中に稼働予定。 その他のオークション会場におい
Slide 39: 中期的な経営方針に基づく戦略の展開 ネットワーク戦略
中期的な経営方針に基づく戦略の展開 ネットワーク戦略 インターネットＣＩＳ情報サービスにて、中古車輸出支援サイトを構築し、 将来的には、代金決済仲介、輸送手配仲介など中古車輸出を網羅的に 支援できるサービス提供を目指す。 その他 連結子会社株式会社カークエストで廃ゴムのリサイクル事業を行う 東洋事業部を2015年10月1日付で会社分割し、同年12月1日付で、 資源リサイクル事業大手の株式会社エンビプロ・ホールディングス（5698.T） に売却予定。 39
Slide 40: IRに関するお問合せ・取り扱い上の注意点
IRに関するお問合せはこちらまで 〒476-0005 愛知県東海市新宝町507-20 株式会社ユー・エス・エス 統括本部 総務部 TEL ：052-689-1129 FAX ：052-604-1915 Mail ：irinfo@ussnet.co.jp 参考元 日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会、自動車リサイクル促進センター ㈱ユーストカー、財務省貿易統計 〈当資料取り扱い上の注意点〉 本資料には将来の見通しに関する記述が含まれております。 将来に関する記述は、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。 この将来見通しには、仮定または仮定に基づく根拠が含
Slide 41: 参考資料 2015年3月期 連結業績について
参考資料 2015年3月期（昨年度） 連結業績について
Slide 42: 2015年３月期 連結損益計算書
2015年３月期 連結損益計算書 営業利益、経常利益、当期純利益ともに４期連続過去最高益を更新 （単位：百万円） 2014.3 2015.3 前期比 計 画 計画比 (2014年11月11日時点) 売上高 67,949 67,466 99.3% 67,500 99.9% 売上原価 26,459 25,774 25,868 97.4% 99.6% (売上比) (38.9%) (38.2%) (38.3%) 売上総利益 41,489 41,691 41,631 100.5% 100.1% (売上比) (61.1%) (61.8%) (61.7%) 販売費及び一般管理費 8,808 8,279 8,
Slide 43: 2015年３月期 連結貸借対照表
2015年３月期 連結貸借対照表 積極的な株主還元を進めているが、財務の安全性は高水準 （単位：百万円） 2014.3 2015.3 増減額 【流動資産】 流動資産 60,477 73,334 12,856 ・現金及び預金は、35.4億円増加 現金及び預金 46,318 49,862 3,544 オークション貸勘定 8,701 7,885 ▲816 ・その他は譲渡性預金の増加などにより その他 5,458 15,586 10,128 101.2億円増加 固定資産 103,704 100,771 ▲2,933 【固定資産】 有形固定資産 92,337 91,388 ▲948 ・投資その他の資産は
Slide 44: 2015年３月期 連結キャッシュ・フロー計算書
2015年３月期 連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2014.3 2015.3 増減額 【営業活動ＣＦ】 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 26,642 24,287 ▲2,354 ・税金等調整前当期純利益 341.6億円 税金等調整前当期純利益 32,676 34,162 1,485 減価償却費及びその他の償却費 3,823 3,532 ▲291 ・法人税等の支払 134.4億円 のれん償却費 20 5 ▲14 【投資活動ＣＦ】 有形固定資産除売却損益（▲は益） 199 64 ▲135 ・岡山新会場の建設代金支払など 無形固定資産除売却損益（▲は益） 1 36 34 有形固
Slide 45: 2015年３月期通期 営業利益の変動要因（実績）
2015年３月期通期 営業利益の変動要因（実績） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 出品台数増 8.6億円 商品売上原価減 ▲6.3億円 租税公課減 ▲1.3億円 廃自動車等のリサイクル増 2.0億円 従業員給与・賞与減 ▲1.1億円 中古自動車等買取販売減 ▲15.3億円 販売促進費減 ▲0.8億円 支払手数料減 ▲0.2億円 （単位:億円） 広告宣伝費減 ▲0.2億円 5.2 300 ▲4.8 6.8 200 334.1 326.8 7.3億円増 100 0 (14/3通期実績) (15/3通期実績) 45 ※2014年3月期は、会計方針の変更に伴い遡及修正しておりま
Slide 46: 主要財務データの推移（年度）
主要財務データの推移（年度） （単位：百万円） 過去10年 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 増減率 平均増減率 経営成績 売上高 50,484 60,243 64,568 69,801 66,549 59,849 61,417 64,009 63,243 67,949 67,466 ▲0.7% 2.9% 営業利益 20,673 23,103 24,817 27,200 22,568 21,940 24,332 27,952 29,304 32,680 33,411 2.2%
Slide 47: Used car System Solutions
2015443 | J 4 aA (HFS HE) = ASIRIXDUYT Used car System Solutions
Slide 48: 業界環境 ①新車登録台数の推移
業界環境 ①新車登録台数の推移（４月～３月） 登録車 軽自動車 （単位：千台） 5,820 5,861 6,000 5,618 5,692 5,319 5,210 5,296 4,880 4,753 1,880 1,948 4,700 4,601 2,030 2,261 1,892 1,972 2,173 1,698 1,808 1,688 1,628 3,000 3,939 3,913 3,587 3,426 3,430 3,182 3,064 3,237 3,123 2,891 2,972 0 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3
Slide 49: 業界環境 ②中古車登録台数の推移
業界環境 ②中古車登録台数の推移（４月～３月） 登録車 軽自動車 （単位：千台） 9,000 8,240 7,854 7,883 7,412 7,103 7,103 6,889 6,704 6,541 6,525 6,595 2,964 2,677 3,002 2,939 2,836 3,158 2,910 2,594 2,631 2,740 3,032 4,500 5,176 5,275 4,880 4,473 4,267 3,947 3,893 3,854 3,979 3,944 3,672 0 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.
Slide 50: 業界環境 ③中古車輸出台数の推移
業界環境 ③中古車輸出台数の推移（４月～３月） アフリカ州 ミャンマー UAE NZ ロシア チリ パキスタン キルギス その他 （単位：千台） 1,500 1,371 1,300 1,165 1,196 1,141 1,026 979 893 844 845 738 750 0 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 【中古車輸出台数 130万台 （前期比108.7%）】 ・主要輸出国の概況 アフリカ州29.1万台（前期比109.8％）、ミャンマー16.7万台（前期比125.9％
Slide 51: 業界環境 ④オートオークション市場の推移
業界環境 ④オートオークション市場の推移（４月～３月） 出品台数 成約台数 （単位：千台） 9,000 8,427 8,498 8,435 8,119 7,228 7,262 6,983 6,979 6,795 6,875 6,360 4,584 4,760 4,537 4,325 4,270 4,517 4,500 4,011 4,139 3,830 3,733 3,823 0 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 成約率 80% 60% 62.8% 62.2% 60.1% 5
Slide 52: 2015年３月期 セグメント別 業績の状況
2015年３月期（昨年度） セグメント別 業績の状況 52
Slide 53: オートオークション事業 ①業績の状況
オートオークション事業 ①業績の状況（４月～３月） 売上高 営業利益 （単位：百万円） 60,000 52,557 49,571 50,084 50,981 48,225 46,373 46,398 44,838 43,232 43,581 37,066 31,130 32,116 （単位：百万円） 28,365 30,000 24,175 26,167 27,156 2014.3 2015.3 前期比 22,675 22,428 23,372 20,704 21,014 売上高 50,084 50,981 101.8% 営業利益 31,130 32,116 （売上比） 103.2% 0 (6
Slide 54: オートオークション事業 ②USSグループの実績
オートオークション事業 ②ＵＳＳグループの実績（４月～３月） 出品台数 成約台数 （単位：千台） 2,840 2,920 2,902 3,000 2,662 2,327 2,305 2,353 2,252 2,199 2,148 2,121 1,670 1,541 1,507 1,541 1,545 1,500 1,408 1,342 1,361 1,414 1,405 1,165 0 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 70% USS成約率 市場平均成約率（USS除く） 66
Slide 55: オートオークション事業 ③市場シェアの推移
オートオークション事業 ③市場シェアの推移（１月～12月） USS市場シェアの推移 40% 34.7% 33.8% 33.4% 34.1% 33.8% 35% 32.3% 33.0% 31.5% 31.8% 32.3% 30.1% 30% 25% 20% 15% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004年（暦年）市場シェア 2014年（暦年）市場シェア ※大手6社 ※大手6社 JAA (9.4%) USS USS TAA (9.9%) TAA (6.8%) 30.1% その他 32.3% JAA (8.2%) CAA
Slide 56: オートオークション事業 ④出品台数・出品手数料分析
オートオークション事業 ④出品台数・出品手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 出品手数料総額 出品台数 1台当たり出品手数料 （単位：百万円） （単位：千台） （単位：円） 6,000 7,000 14,595 15,000 13,972 13,802 13,187 5,432 5,407 5,344 5,405 12,154 12,636 5,223 5,139 12,241 5,000 4,957 5,031 11,817 4,791 4,884 11,103 11,285 10,822 10,000 3,000 2,840 2,920 2
Slide 57: オートオークション事業 ⑤成約台数・成約手数料分析
オートオークション事業 ⑤成約台数・成約手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 （単位：百万円） 成約手数料総額 （単位：千台） 成約台数 1台当たり成約手数料 （単位：円） 15,000 3,000 9,000 7,823 7,624 7,507 7,536 7,598 7,729 7,831 7,832 7,802 7,821 7,882 12,491 12,083 11,958 11,469 11,347 10,98410,873 10,622 10,28310,559 10,000 9,014 1,670 1,541 1,507 1,54
Slide 58: オートオークション事業 ⑥落札手数料・外部落札比率分析
オートオークション事業 ⑥落札手数料・外部落札比率分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 落札手数料総額 1台当たり落札手数料 （単位：百万円） 現車会員 うちCIS会員 うち衛星TV会員 外部落札比率 （単位：円） （単位：社） 52.8% 52.2% 51.9% 20,000 12,000 51.0% 50.1% 11,124 11,157 11,067 10,626 60,000 50% 10,393 45.6% 10,178 17,190 9,742 17,096 43.4% 9,374 9,544 15,626 42.1% 8,878 8,9
Slide 59: オートオークション事業 ⑦会場別オークション実績
オートオークション事業 ⑦2015年３月期 会場別オークション実績 （単位：回、台） 開催数 出 品 台 数 成 約 台 数 成 約 率 2015.3 2014.3 2015.3 2014.3 増減率 2015.3 2014.3 増減率 2015.3 2014.3 東京 49 49 651,597 630,429 3.4% 460,240 453,989 1.4% 70.6% 72.0% 名古屋 49 49 438,849 413,075 6.2% 268,131 263,404 1.8% 61.1% 63.8% 九州 49 48 195,303 190,449 2.5% 117,854 11
Slide 60: 中古自動車等買取販売事業 業績の状況
中古自動車等買取販売事業 業績の状況（４月～３月） 車両代金 エンド 車両買取代金 ラビット （単位：百万円） ユーザー 出品手数料 USS 売上高 営業利益 CN 中古車 成約手数料 15,000 中古車 13,516 13,119 12,888 12,590 12,265 12,225 12,496 12,477 11,545 11,622 10,084 7,000 （単位：百万円） 2014.3 2015.3 前期比 売上高 11,622 10,084 86.8% ▲50 160 ▲17 358 170 413 674 610 588 724 464 営業利益 724 464 （売上比）
Slide 61: その他の事業（リサイクル事業等）業績の状況
その他の事業（リサイクル事業等）業績の状況（４月～３月） 車両代金 車両代金 出品会員 USS 売上高 営業利益 リユース車 リユース車 （単位：百万円） アビヅ 買取代金 製鉄所 7,105 6,854 廃棄業者 買取代金 6,500 廃材 鉄スク 5,747 5,695 5,793 ラップ 5,535 5,500 5,260 4,835 4,500 3,974 3,500 （単位：百万円） 2,500 2,458 2014.3 2015.3 前期比 1,500 売上高 6,854 7,105 103.7% 524 692 675 412 500 389 196 168 223 営業利益 6