Minato Holdings Inc. · TSE:6862
Minato — Q3 FY2023 Earnings Presentation
39 slides from Minato's earnings presentation, Feb 10, 2023
Slide 1: 2023年3月期 第3四半期決算説明資料
2023年3月期 第3四半期決算説明資料 2023年2月10日（金） デジタルコンソーシアムで 未来の社会を創造する 証券コード 6862
Slide 2: CONTENTS
CONTENTS １．2023年3月期 第3四半期の総括 ・・・・ 03 ２．2023年3月期 第3四半期連結業績 ・・・ 06 ３．セグメント別 第3四半期連結業績 ・・・ 12 ４．ミナトグループの成長戦略 ・・・・・・・ 21 ５．Appendix ・・・・・・・・・・・・・・・ 30 2 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 3: 2023年3月期 第3四半期の総括
１．2023年3月期 第3四半期の総括 3 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 4: 2023年3月期 第3四半期の総括
2023年3月期 第3四半期の総括 • 売上高は前年同期比でほぼ横ばいの17,200百万円 • 各利益項目に関しては、営業利益668百万円と前年同期比で大幅な増益、また 為替差益の計上等により 経常利益775百万円、親会社株主に帰属する四半期純 利益486百万円と大幅な増益 • ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ(株)が提供するROM書込みサービスに 必要な設備の大規模投資（19億円予定）を決定 • 2022年12月1日付で、グループ8社の本社を東京都港区に集約し、経営効率の向 上やグループ各社の協業、柔軟な働き方を推進 4 Copyright © MINATO HOLDINGS INC.
Slide 5: 2023年3月期 第3四半期以降のトピックス
2023年3月期 第3四半期以降のトピックス • 2023年１月26日付でミナトグループとして初めての中期経営計画「中期経営計 画2027」を発表、2023年3月期から2027年3月期までの５か年計画として目指 すべき目標を策定 • 2023年２月10日付で2023年３月期連結通期業績予想の上方修正を発表 • 2023年１月１日付で日本ジョイントソリューションズ(株)と(株)アイティ・クラ フトが合併。新生「日本ジョイントソリューションズ(株)」として営業を開始 • 2023年２月10日付でサンマックス・テクノロジーズ(株)とジー・ワーカー(株) の合併を決議、効力発生日は2023年４月１日の
Slide 6: 2023年3月期 第3四半期連結業績
２．2023年3月期 第3四半期連結業績 6 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 7: 2023年3月期 第3四半期連結業績
2023年3月期 第3四半期連結業績 • メモリーモジュール事業やデバイスプログラミング・ディスプレイソリュー ション事業、システム開発事業が好調に推移し、前年同期比で利益が伸長 （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 前年同期増減額 前年同期比 第3四半期 実績 第3四半期 実績 売上高 17,345 17,200 △144 △0.8％ 営業利益 480 668 187 39.0％ 経常利益 486 775 288 59.3％ 親会社株主に帰属する 四半期純利益 398 486 87 22.1％ 7 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Ri
Slide 8: 2023年3月期業績予想(修正前)に対する進捗状況
2023年3月期業績予想（修正前）に対する進捗状況 • 売上高以外の項目が100％を超えており、これまでの進捗状況や外国為替市場 等の動向を踏まえ、業績予想を上方修正 （単位：百万円） 22,000 売上高 17,200 78.2% 540 営業利益 123.8% 668 520 経常利益 149.1% 775 400 親会社株主に帰属 する四半期純利益 121.7% 486 8 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 9: 2023年3月期業績予想(修正後)に対する進捗状況
2023年3月期業績予想（修正後）に対する進捗状況 • 経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益が既に100%を超えているが、 外国為替市場の動向等を踏まえ、業績予想を以下のとおりに修正 （単位：百万円） 23,000 売上高 74.8% 17,200 680 営業利益 98.3% 668 740 経常利益 104.8% 775 親会社株主に帰属 470 する四半期純利益 103.5% 486 9 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 10: 営業利益の増減分析
営業利益の増減分析 • 売上高がわずかに減少したものの、メモリーモジュール事業で利益率の高 い自社ブランドの需要が安定的だったこと等が大幅増益に寄与 2022年3月期 2023年3月期 増減の要因 第3四半期 実績 第3四半期 実績 （単位：百万円） 557 △147 668 △77 480 △144 10 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 11: 2023年3月期 第3四半期連結BS
2023年3月期 第3四半期連結BS • 支払手形及び買掛金の減少による流動負債の減少や、利益計上に伴う株主資本 の増加等により、自己資本比率は29.6％と第2四半期（27.6%）から改善 （単位：百万円） 2022年３月末 2022年12月末 増減額 受取手形及び売掛金 流動資産 12,891 11,919 △971 サンマックス・テクノロジーズ ▲578百万円 プリンストン ▲319百万円 現金及び預金 2,737 2,440 △297 受取手形及び売掛金 4,709 3,914 △795 資産の部 固定資産 2,474 2,557 83 短期借入金 有形固定資産 1,295 1,290
Slide 12: セグメント別 第3四半期連結業績
３．セグメント別 第3四半期連結業績 12 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 13: セグメント別 第3四半期連結業績
セグメント別 第3四半期連結業績 • メモリーモジュール事業、デバイスプログラミング・ディスプレイソリュー ション事業及びシステム開発事業の営業利益が好調に推移 （単位：百万円） 2022年3月期 第3四半期 実績 2023年3月期 第3四半期 実績 売上高 営業利益 営業利益率 売上高 営業利益 営業利益率 メモリーモジュール事業 8,153 490 6.0％ 7,516 673 9.0％ テレワークソリューション事業 1,951 69 3.6％ 1,479 △73 △5.0％ デジタルデバイス周辺機器事業 4,733 △93 △2.0％ 4,773 △37 △0.8％ デバイスプログラミン
Slide 14: グループ会社及び各社が担うセグメント領域
グループ会社及び各社が担うセグメント領域 国内：９社 海外：２社 テレワーク ソリューション事業 システム開発事業 メモリーモジュール事業 ※2 港御（香港） 有限公司 デジタルデバイス 周辺機器事業 その他事業 ※1 ※1 デバイスプログラミング・ ディスプレイソリューション事業 港御（上海） ※2 信息技術有限公司 ※1 日本ジョイントソリューションズ(株)と(株)アイティ・クラフトが2023年1月1日付で合併 ※2 サンマックス・テクノロジーズ(株)とジー・ワーカー(株)は2023年4月1日付で合併予定 14 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Ri
Slide 15: メモリーモジュール事業
メモリーモジュール事業 関連子会社： 港御（香港） 有限公司 • 利益率の高い自社製品の受注が安定的に推移したことで、売上高は減少と なったものの、営業利益は大幅増益を達成 売上高（累計） 単位：百万円 営業利益（累計）単位：百万円 営業利益率（累計） 12,000 800 10% 10,000 673 9.0% 8,153 600 8% 8,000 7,516 490 6% 6,000 400 6.0% 4% 4,000 200 2% 2,000 0 0% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 202
Slide 16: テレワークソリューション事業
テレワークソリューション事業 関連子会社： • 半導体不足による納期遅延等は改善されてきてはいるものの、引き続き販売戦 略や営業体制の見直し、販管費削減等を実施 売上高（累計） 単位：百万円 営業利益（累計）単位：百万円 営業利益率（累計） 3,000 120 6% 90 3.6% 2,500 69 1,951 3% 2,000 60 1.479 30 1,500 0% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1,000 1Q 2Q 3Q 4Q -30 -3% 500 -60 △5.0% 0 -90 △73 -6% 1Q 2Q 3Q 4Q 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3
Slide 17: デジタルデバイス周辺機器事業
デジタルデバイス周辺機器事業 関連子会社： • eスポーツ関連やPC関連製品の販売が堅調に推移し売上高は増加。製品価格の 見直しや販管費削減等による利益率向上策を実施し、業績は回復傾向 売上高（累計） 単位：百万円 営業利益（累計）単位：百万円 営業利益率（累計） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 7,000 0 0% 6,000 △0.8% 4,773 -20 -1% 5,000 4,733 -40 △37 4,000 -2% -60 △2.0% 3,000 -3% -80 2,000 -4% 1,000 -100 △93 0 -120 -5% 1Q 2Q 3Q 4Q 2022
Slide 18: デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業
デバイスプログラミング・ ディスプレイソリューション事業 港御（上海） 関連子会社： 信息技術有限公司 • ROM書込みサービスやデバイスプログラマ関連製品の販売などが好調に推移し、 前年同期比で増収増益を達成 売上高（累計） 単位：百万円 営業利益（累計）単位：百万円 営業利益率（累計） 2,500 500 40% 418 2,000 400 29.0% 30% 320 1,446 1,500 300 1,247 25.7% 20% 1,000 200 10% 500 100 0 0 0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2022年3月期 2023年3
Slide 19: システム開発事業
システム開発事業 関連子会社： • 2022年3月期第2四半期から(株)パイオニア・ソフトの業績を取り込んだことや、 技術支援型案件や受託開発案件が順調に推移し、大幅な増収増益を達成 ※(株)パイオニア・ソフトは2021年に当社グループ入り後、2022年7月に(株)イーアイティーと合併し、(株)クレイトソリューションズとなりました。 売上高（累計） 単位：百万円 営業利益（累計）単位：百万円 営業利益率（累計） 2,000 180 12% 155 10.4% 150 1,494 1,500 9% 120 1,076 1,000 90 6% 69 6.4% 60 3% 500 30 0 0% 0
Slide 20: その他事業
その他事業 ※ ※ 関連子会社： ※日本ジョイントソリューションズ(株)と(株)アイティ・クラフトが2023年1月1日付で合併 • (株)エクスプローラで映像伝送装置のスポット案件を含めた、業績が堅調だっ たことにより、前年同期比で大幅な増収増益を達成 売上高（累計） 単位：百万円 営業利益（累計）単位：百万円 営業利益率（累計） 105 12% 1,000 938 91 9.8% 90 9% 800 75 60 6% 600 45 3% 400 360 30 15 0% 1Q 2Q 3Q 4Q 200 0 -3% 1Q 2Q 3Q 4Q -15 0 △14 △4.0% 1Q 2Q 3Q 4Q
Slide 21: ミナトグループの成長戦略
４．ミナトグループの成長戦略 21 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 22: ミナトグループのビジョン
ミナトグループのビジョン ミナトホールディングスグループは デジタルコンソーシアム構想 （DC構想） の実現を目指します。 22 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 23: デジタルコンソーシアム構想とは
デジタルコンソーシアム構想とは デジタルの分野に特化した技術力を持 つ企業との提携、M&Aを実施 コンソーシアムの強化によるシナジー創出、 新しい製品やサービスの開発にも挑戦 新しい市場を開拓することで人や社会に貢 献し、持続可能な未来を創造 23 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 24: DC構想 イメージ図
DC構想 イメージ図 24 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 25: これまでのDC構想実現に向けた取り組み
これまでのDC構想実現に向けた取り組み 30,000 1,800 2014年４月 イーアイティーを子会社化 2016年４月 サンマックス・テクノロジーズを子会社化 24,578 25,000 1,500 2016年12月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズを設立 2017年３月 日本ジョイントソリューションズを子会社化 20,000 1,200 当社を持株会社体制に移行 2018年10月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ営業開始 15,000 900 2020年４月 ジー・ワーカーを子会社化 673 2020年８月 プリンストンを子会社化 10,000 600 7,981 2021年２月
Slide 26: 2023年1月26日付で「中期経営計画2027」を発表
2023年１月26日付で「中期経営計画2027」を発表 26 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 27: 「中期経営計画2027」の概要①
「中期経営計画2027」の概要① • ３つの重点テーマに基づき 、DC構想の実現を目指す ① 既存事業領域の更なる拡大 デジタル技術の進化を取り入れたさらなる事業拡大 ② 新規事業領域への投資（M&A/ベンチャー投資） 強みの投資力を生かした新事業によるさらなる成長力の獲得 ③ グローバル展開 海外拠点新設によるアジア市場へのビジネス拡大と、米国企業の新技術 やビジネスモデルの取り組み 27 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 28: 「中期経営計画2027」の概要②
「中期経営計画2027」の概要② • 2027年3月期の到達目標を設定 売上高 営業利益 ROE（％） （億円） 480 億円 （億円） 500 30 25 億円 15%以上 400 20 300 245 200 自己資本比率（％） 10 7 100 30%以上 0 0 2022/3 2027/3 2022/3 2027/3 28 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 29: サステナビリティ経営について
サステナビリティ経営について • DC構想実現による未来の社会の創造のための重要課題（マテリアリティ） を特定して取り組みを推進 ▶ QOL向上の実現 高品質デジタル商品やデジタル技術を多くの方に届けることで、 人々のQOLを向上 ▶ 地球環境の保全 環境に配慮したオペレーションを実施するとともに、環境負荷を 低減するための技術、サービスを提供 ▶ 人材ダイバーシティを重視した働きやすい環境 多様な人材が活躍でき、一人ひとりが健康に働き続けられる職場 ▶ 持続的な成長を可能にする経営基盤 持続的な成長を実現し、環境の変化に対応するための経営基盤、 コーポレート・ガバナンス体制の強化 29 Co
Slide 30: Appendix
５．Appendix 30 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 31: 会社概要
会社概要 名 称 ミナトホールディングス株式会社（MINATO HOLDINGS INC.） 所 在 地 東京都港区新橋４丁目21番３号 新橋東急ビル 代 表 者 代表取締役会長 兼 社長 若山 健彦 資 本 金 1,062百万円（2022年３月31日現在） 設 立 日 1956年12月17日 ビ ジ ョ ン デジタルコンソーシアムで未来の社会を創造する グ ル ー プ 会 社 11社（国内９社、海外２社） 役 職 員 数 564名 31 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 32: サンマックス・テクノロジーズ株式会社
サンマックス・テクノロジーズ株式会社 ‒ 産業機器用途向けコンピューター記憶装置（DIMM）の設計・製造・販売ノウハウを持ち、 大手電機メーカーや半導体デバイス商社等へ販売 ‒ PC、サーバー、MFP(多機能デジタル複合機)、POS、ATMなど用途は多岐にわたり、全数 検査による高品質の製品供給が強み DIMM （ Dual Inline Memory Module） SSD（Solid State Drive） 32 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 33: 株式会社プリンストン
株式会社プリンストン ‒ テレビ・Web会議等のデジタル会議システム関連機器の販売、保守サービス、ライセンス 販売等、ソリューションサービスの提供 ビデオ会議用ハードウェア 大会議室用会議システム Web会議ライセンス 33 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 34: 株式会社プリンストン
株式会社プリンストン ‒ ｅスポーツ関連製品、メモリー、PCやスマホ等デジタルデバイス周辺機器の販売 ‒ 自社ECサイト「プリンストンダイレクト」（https://www.princeton-direct.jp/）の運営 eスポーツ市場向け製品 PC、スマホ、タブレット周辺機器 34 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 35: ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社 ‒ デバイスプログラマや自動プログラミングシステムの設計・販売、ROMへのプログラム 書込み事業（ROM書込みサービス）、タッチパネルやデジタルサイネージ関連機器の企 画・設計・販売を提供 デバイスプログラマ ROM書込みサービス デジタルサイネージ 35 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 36: 株式会社クレイトソリューションズ
株式会社クレイトソリューションズ ‒ 株式会社パイオニア・ソフトと株式会社イーアイティーが2022年７月１日に合併 ‒ ERPなどのビジネス領域を強みとしたソリューションサービスを提供 ERP 金融 EC 情報通信 （基幹システム） （証券・損保） （サイト構築） 36 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 37: その他のグループ会社
その他のグループ会社 ‒ 成長分野で積極的に事業推進 ※ ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ(株) (株)エクスプローラ 日本ジョイント ソリューションズ(株） ▶ ソフトウェアやハードウェアの設計・製造、 ※ ▶ インテリジェント・ステレオカメラ事業 自社製品の設計・製造(コーデック等） ▶ 環境エレクトロニクス事業 ▶ ODM/EMS(開発設計 (株）アイティ・クラフト ▶ デジタルマーケティング・プ ランニング、Web サイトのプ ロデュース・デザイン・制作 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ(株) ジー・ワーカー(株) ▶ 業務システムの提案・構築、 ▶ ベンチャービジネス投資 運
Slide 38: 免責事項
免責事項 ◼ 本資料は、ミナトホールディングス株式会社並びにその子会社及び関連会社（以下合わせて 「当社」又は「当社グループ」）に関する情報を提供するものであり、いかなる投資勧誘を 構成するものではなく、またいかなる投資勧誘とみなされるものでもありません。 ◼ 別段の記載がない限り、本資料に記載されている財務データは日本において一般に公正妥当 と認められている会計原則に従って表示されています。 ◼ 過去の業績は、将来の実績を示すものではなく、本資料に記載される当社グループの実績は、 当社の将来の実績の予測又は予想を示すものではなく、またその推定を示すものでもありま せん。 ◼ 本資料に記載され
Slide 39: ミナトホールディングス株式会社
デジタルコンソーシアムで未来の社会を創造する ミナトホールディングス株式会社 東証スタンダード市場：6862 https://www.minato.co.jp/ IRに関するお問い合わせ・各種取材のお申込みは、 広報・IRグループまでお願いいたします。 TEL:03-5733-1776 MAIL:mnt_ir@minato.co.jp Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved