Mostotrest · RUS:MSTT
Mostotrest — Investor Presentation (November 2014)
23 slides from Mostotrest's investor presentation, November 2014
Slide 1: Презентация компании
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ Москва, ноябрь 2014 г.
Slide 2: Важная информация
2 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Информация, которая содержится в настоящей презентации, касается Открытого акционерного общества «Мостотрест», созданного и действующего в соответствии с российским законодательством (далее – «Общество», а вместе со своими дочерними обществами – «Группа») и предназначена исключит
Slide 3: Основа представления
3 ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Финансовая информация, представленная в настоящей презентации основана на неаудированной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Мостотрест» («Компания» или вместе со своими консолидированными дочерними обществами «Мос
Slide 4: Мостотрест: обзор бизнеса
4 МОСТОТРЕСТ: ОБЗОР БИЗНЕСА • Строительство: мосты, автодороги, железные дороги, аэропорты, порты; ДИВЕРСИФИЦИРОВАННАЯ • Оперирование платными дорогами; КОМПАНИЯ В СФЕРЕ • Ремонт и содержание дорог и искусственный сооружений; ИНФРАСТРУКТУРНОГО • Первая российская строительная компания, вышедшая в се
Slide 5: Основные направления деятельности
5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Строительство Сервисные услуги Дорожная концессия «Мостотрест» – лидер на российском рынке Реализация проектов по оперированию ОАО «МОСТОТРЕСТ» совместно с строительства транспортной платными автодорогами («ОСПП»), группой VINCI принадлежит 100% в инфраструктуры н
Slide 6: Бизнес-модель Мостотреста
6 БИЗНЕС-МОДЕЛЬ МОСТОТРЕСТА • Оценка рисков проекта • Оптимизация инженерных Исполнение проекта: • Организация решений бесперебойного • Планирование и анализ • Собственными силами движения по дороге • Разработка оптимального • Предпроектная • Силами субподрядчиков: • Содержание дороги плана реализац
Slide 7: Карта проектов Мостотреста
7 КАРТА ПРОЕКТОВ МОСТОТРЕСТА Участки автодороги Сегменты скоростной М-11 «Нарва» автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» км 15 – км 58, км 208 – км 258, км 258 – Участок автодороги км 334 (в обход Вышнего М-8 «Холмогоры» Участки автодороги М-9 «Балтия» Волочка), км 334 – км 543 Ивангород С.-Петер
Slide 8: Существенный размер бэклога
8 СУЩЕСТВЕННЫЙ РАЗМЕР БЭКЛОГА(a) Стоимость Срок Оценка Динамика бэклога, млрд руб. Крупнейшие проекты в бэклоге контракта(b), заверше % бэклога(b), завершения млрд руб. ния работ млрд руб. Строительство 6-го участка (км 334 – км 1П 2014 319,7 543) скоростной автомобильной дороги 122,7 2018 4% 117,3
Slide 9: Обзор рынка
9 ОБЗОР РЫНКА Рынок транспортной инфраструктуры, Структура рынка транспортной инфраструктуры в 2013 г., млрд руб. млрд руб.,% 2009 594,4 Мосты и 478,6 дороги 2010 591,8 14% 74% Строительство 322,0 67% Содержание 156,6 2011 659,5 Аэропорты 34,6 7% Ж/д 88,6 2012 654,7 33% 5% Морские и 47,0 речные порт
Slide 10: Основные драйверы рынка в среднесрочной перспективе
ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА В СРЕДНЕСРОЧНОЙ 10 10 ПЕРСПЕКТИВЕ Трасса М-11 «Москва-Санкт-Петербург» ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА В 2014 ГОДУ • Продолжение развития федеральных трасс, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор», включая М-11 «Москва- Санкт-Петербург» и М-4 «Дон» • Развитие
Slide 11: Основные финансовые показатели за 2013 год
11 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2013 ГОД Выручка, млрд рублей Валовая прибыль, млрд рублей Валовая рентабельность(c) 2013 116,7 2013 14,0 12,0% +24% +7% 2012 94,1 2012 13,1 13,9% • Рост объемов работ, выполненных : • Рост доли работ, переданных на субподряд(d), с 36% в 2012 • Собственными силам
Slide 12: Основные финансовые показатели за 1П 2014
12 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 1П 2014 Выручка, млрд рублей Валовая прибыль, млрд рублей Валовая рентабельность(c) 1П 2014 52,5 1П 2014 7,6 14,4% +16% +25% 1П 2013 45,1 1П 2013 6,1 13,4% • Рост объемов работ: • Увеличение доли работ, выполненных собственными – Выполненных собственными силами(a
Slide 13: Анализ выручки в приоритетных сегментах
13 АНАЛИЗ ВЫРУЧКИ В ПРИОРИТЕТНЫХ СЕГМЕНТАХ • Увеличение объема работ на крупных текущих объектах, а млрд рублей СТРОИТЕЛЬСТВО также начало реализации новых: ДОРОГ И МОСТОВ – Участки км 15 – км 58 и км 258 – км 334 в обход Вышнего 1П 2014 45,5 Волочка скоростной а/д М-11 «Москва – С.-Петербург» – Бус
Slide 14: Анализ себестоимости
14 АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ РАСХОДЫ НА УСЛУГИ • Выполнение небольшого объема работ субподрядчиками в млрд рублей СУБПОДРЯДЧИКОВ отчетном периоде 1П 2014 18,1 • Доля работ, переданных на субподряд(с), снизилась до 34% +3% 39%(a) 34%(b) по сравнению с 39% в 1 полугодии 2013 года 1П 2013 17,6 РАСХОДЫ НА СЫ
Slide 15: Устойчивое финансовое положение
15 УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ на 30.06.2014 млрд рублей • Долг привлекался для: (4,0) – Финансирования оборотного капитала, в т.ч. софинансирования по долгосрочно-инвестиционным 20,6 ЧИСТЫЙ ДОЛГ(a) 16,6 контрактам – Реализации инвестиционной программы Долг Денежные Чистый долг средства на 30.06
Slide 16: Приложения
‹#› 16 ПРИЛОЖЕНИЯ • СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ • ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ • КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ В БЭКЛОГЕ ГРУППЫ
Slide 17: Приложение 1: Структура собственности
17 17 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ Доли участия ОАО «МОСТОТРЕСТ» в капитале дочерних и зависимых компаний Строительство Сервисные услуги ТСМ ОССП строительство и реконструкция дорог, оперирование платными автодорогами, в том аэродромов и аэропортов, объектов ж/д Дорожная концессия числе в р
Slide 18: Приложение (1/3): Выдержки из консолидированной финансовой отчетности
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (1/3): ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 18 ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ ПО МСФО Консолидированный отчет о финансовом положении млн рублей 30 июня 2014 31 декабря 2013 млн рублей 30 июня 2014 31 декабря 2013 Активы Собственный капитал Уставный капитал 136 136 Гудвилл 1 272 1 272 Добавочный
Slide 19: Приложение (2/3): Выдержки из консолидированной финансовой отчетности
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (2/3): ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 19 ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ ПО МСФО Консолидированный отчет о совокупной прибыли млн рублей За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 2013 Выручка 52 529 45 133 Себестоимость продаж (44 971) (39 069) Валовая прибыль 7 558 6 064 Прочие доходы 264 2
Slide 20: Приложение (3/3): Сегментная отчетность
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (3/3): ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 20 ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ ПО МСФО Сегментная отчетность Продолжающаяся деятельность млн рублей Строительство Сервис За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 2013 2014 2013 Выручка 47 780 41 714 4 716 3 459 -внешние заказчики 47 777 41 707 4 685
Slide 21: Приложение (1/2): Крупнейшие проекты в бэклоге
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (1/2): КРУПНЕЙШИЕ 20 ПРОЕКТОВ В БЭКЛОГЕ(a) ГРУППЫ НА 30 21 ИЮНЯ 2014 ГОДА Стоимость Срок завершения % завершения Оценка бэклога(b) Роль Проект контракта(b) работ (на 30.06.2014) (на 30.06.2014) в проекте (млрд рублей) Строительство шестого участка (км 334 – км 543) скоростной 122,7 2018
Slide 22: Приложение (2/2): Крупнейшие проекты в бэклоге
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (2/2): КРУПНЕЙШИЕ 20 ПРОЕКТОВ В БЭКЛОГЕ(a) ГРУППЫ НА 30 22 ИЮНЯ 2014 ГОДА Стоимость Срок завершения % завершения Оценка бэклога(b) Роль Проект контракта(b) работ (на 30.06.2014) (на 30.06.2014) в проекте (млрд рублей) Реконструкция Можайского шоссе (Кутузовского проспекта) от МКАД до 11
Slide 23: Контакты
Олеся Лапина Россия, 121087, г. Москва, ул. Управление Барклая, д. 6, стр. 5 по связям с инвесторами Тел.: +7 (495) 669 7999 Тел.: +7 (985) 413 9194 Факс: +7 (495) 669 7711 E-mail: olapina@mostro.ru E-mail: mostro@mostro.ru