Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL
Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — H1 2017 Earnings Presentation
39 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, Aug 22, 2017
Slide 1: Doğan Holding 2017 Yılı İlk Yarı Finansal Sonuçları
Doğan Holding 2017 Yılı İlk Yarı Finansal Sonuçları 22 Ağustos 2017
Slide 2: İçindekiler
İçindekiler I. Genel Bakış 2 II. Faaliyet Alanları I. Medya 6 II. Enerji 18 III. Perakende 22 IV. Sanayi & Diğer 25 III. Özet Finansal Bilgiler 29 1 Doğan Holding 2017/06 Finansal Sonuçları
Slide 3: 2017 yılı ilk Yarı Finansal Sonuçları – Genel Bakış
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer 2017 yılı ilk Yarı Finansal Sonuçları – Genel Bakış Konsolide gelirler, enerji segmentinin katkısı ile, geçen yılın aynı dönemine göre %31 artarak 4,6 milyar TL oldu. FAVÖK, medya segmenti operasyonel performansının gerilemesi nedeniyle, 275 mn TL se
Slide 4: Finansal Sonuçlar (Ocak - Haziran 2017)
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Finansal Sonuçlar (Ocak - Haziran 2017) Gelirler – mn TL Özet Gelir Tablosu +31% mio TL Column1 2016/06 Column6Δ 2017/06 9M15 4.600 Gelirler 3.523 4.600 31% Brüt Kar 657 611 -7% 3.523 +34% Brüt Kar Marjı 18,6% 13,3% 2.585 Faaliyet Giderleri (-) 518 5
Slide 5: Finansal Sonuçlar (Ocak – Haziran 2017)
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Finansal Sonuçlar (Ocak – Haziran 2017) Gelir Dağılımı – mn TL* FAVÖK Dağılımı – mn TL 327 4.600 8 188 2.794 97 6 29 358 552 48 569 Yazılı basın Görsel basın Perakende Enerji Diğer Toplam Yazılı basın Görsel basın Perakende Enerji Diğer Toplam -2% -4
Slide 6: Finansal Yapı
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Finansal Yapı Konsolide Net Nakit/(Borç) – mn TL1 Konsolide Net Nakit Pozisyonu (mn TL)1 31.Ara.16 30.Haz.17 Nakit ve nakit benzerleri 1.801 1.633 -1.221 Kısa vadeli borçlar 1.394 1.891 -1.702 Uzun vadeli borçlar 895 664 Opsiyona ilişkin finansal 520
Slide 7: Medya
Medya
Slide 8: Medya Segmenti
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Medya Segmenti 2017 yılının ilk yarısındaki olumsuz piyasa koşulları sebebiyle medya segmenti gelirleri %2 düşerek 1.166 mn TL oldu. Türkiye reklam pazarının 2017 yılının ilk yarısında geçen yılki seviyelerini koruduğu; ancak 2017 yılının ikinci çeyr
Slide 9: Medya
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Medya Gelirler – mn TL* Özet Gelir Tablosu (Yazılı Basın + Görsel Basın)* -3,3% Yazılı basın Görsel basın mio TL 2016/06 2017/06 D 1.159 1.121 Gelirler 1.189 1.166 -2% Satışların Maliyeti -827 -894 8% Brüt Kar 363 272 -25% 833 576 552 801 Brüt Kar Ma
Slide 10: Türkiye Reklam Pazarı (Ocak – Haziran 2017)
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Türkiye Reklam Pazarı (Ocak – Haziran 2017) Türkiye Reklam Pazarı* Çeyreksel Reklam Pazarı (mn TL) ve Yıllık Büyüme 2017/06 2Ç17 13,6% mn TL Değ. mn TL Pay Değ. 8,9% 7,3% 11,5% 6,9% 6,7% TV 1.953 -1,7% 1.089 53% -7,2% 9,7% 3,6% Internet 1.035 12,8% 5
Slide 11: Finans sektörü reklam harcamaları toplam reklam pazarını destekledi
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Finans sektörü reklam harcamaları 2017 yılının ilk yarısında toplam reklam pazarını destekledi. En Büyük 10 Sektöre Göre Türkiye Reklam Pazarı* Toplam D mn TL Pay D payı D yıllık mn TL Gıda -14 314 8% -0,4 pp -4% İnşaat 3 223 6% +0,1 pp 2% Finans 42
Slide 12: Yazılı Basın
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Yazılı Basın Gelirler – mn TL* Özet Gelir Tablosu* -2% Reklam mio TL 2016/06 2017/06 D 583 569 Tiraj ve baskı Gelirler 601 600 -0,1% Diğer Satışların Maliyeti -417 -430 3% 200 207 3,7% Brüt Kar 184 171 -7% Brüt Kar Marjı 30,6% 28,4% 312 323 131 135 F
Slide 13: Türkiye gazete reklam pazarının %20 daralması
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Türkiye gazete reklam pazarının %20 daralmasında perakende ve inşaat sektörlerinin reklam harcamalarını kısması etkili oldu En Büyük 10 Sektöre Göre Türkiye Gazete Reklam Pazarı (Ocak – Haziran 2017)* D mn TL mn TL Pay D payı D yıllık Perakende -7 40
Slide 14: Doğan Medya Grubu, gazete & dergi tirajındaki liderliğini sürdürüyor
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Doğan Medya Grubu, gazete & dergi tirajındaki liderliğini sürdürüyor Türkiye’de 2017 yılının ilk yarısında günlük ortalama gazete Türkiye’de 2017 yılının ilk yarısında toplam dergi tirajı yıllık bazda %13,9 azalarak 3,3 milyon adet oldu. satışları %1
Slide 15: Görsel Basın
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Görsel Basın Gelirler – mn TL* Özet Gelir Tablosu* -4,2% mio TL 2016/06 2017/06 D Reklam 576 552 Abonelik Gelirler 588 566 -3,9% 63 62 Diğer Satışların Maliyeti -410 -464 13% 202 -7% Brüt Kar 179 102 -43% 195 309 287 Brüt Kar Marjı 30,4% 18,0% 27 27
Slide 16: İnşaat ve finans sektörleri en büyük katkıyı sağladı
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer 2017 yılının ilk yarısında en büyük katkıyı inşaat ve finans sektörleri sağladı. En Büyük 10 Sektöre Göre Türkiye TV Reklam Pazarı* D mn TL mn TL Pay D payı D yıllık Gıda -10 280 14% -0,3 pp -4% Finans 43 167 9% +2,3 pp 35% İnşaat 20 149 8% +1,1 pp 1
Slide 17: TV Yayıncılığı: Kanal D en çok izlenen TV kanalları arasında
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer TV Yayıncılığı: Kanal D en çok izlenen TV kanalları arasında Kanal D İzlenme Payları Tüm Gün&Prime Time/AB Grup (%) 9,6 9,5 Tüm Gün 9,1 Ocak – Haziran 2017’de: Prime Time 7,6 • Kanal D Prime Time/AB grubunda 3. ve Tüm Gün/AB Grubunda 5. kanal oldu.1
Slide 18: D-Smart Dijital Pay TV pazarında 2 numaralı oyuncu
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer D-Smart Dijital Pay TV pazarında 2 numaralı oyuncu D-Smart aboneleri - 000 TV Internet D-Smart sahip olduğu 82 HD kanal ile 0,3% bölgedeki Pay TV operatörleri arasında en 0,3% fazla HD kanala sahip olan Pay TV 935 936 938 330 307 308 operatörü olmu
Slide 19: Enerji
Enerji
Slide 20: Enerji Segmenti
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Enerji Segmenti Aytemiz ve D-Tes faaliyetlerinin katkısı ile enerji segmenti gelirleri 2017 yılının ilk yarısında %54 artarak 2.804 mn TL oldu. Aytemiz’in gelirleri, artan bayi sayısının katkısı ile, %60 artarak 2017 yılının ilk yarısında 2,3 milyar
Slide 21: Aytemiz - Doğan Ortaklığı
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Aytemiz - Doğan Ortaklığı Ortaklık Yapısı Doğan Enerji, Aytemiz’in 50% payını Mart 2015’de devir almıştır. Aytemiz’in; Doğan Holding Aytemiz Ailesi 30 Haziran 2017 itibariyle Türkiye genelinde 516 akaryakıt dağıtım istasyonu bulunmaktadır. (2016/06
Slide 22: Enerji
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Enerji Enerji Segmenti Konsolide Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +54% Elektrik satış ve dağ. gel. mio TL 2016/06 2017/06 D 2.794 Akaryakıt & LPG satış gel. Gelirler 1.822 2.804 54% +59% Brüt Kar 140 160 14% 1.810 1.621 Brüt Kar Marjı 7,7% 5,7%
Slide 23: Perakende
Perakende
Slide 24: Perakende
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Perakende D&R - Mağaza Sayısı D&R - Satış Alanı (m2) +5% +3% Haziran 2017 itibariyle D&R 162 mağazaya sahiptir. 162 61.798 63.465 154 Haziran 2017 itibariyle dr.com.tr & idefix.com’nin aylık tekil ziyaretçi sayısı 5,3 mn kişidir. Perakende segm
Slide 25: Perakende
Sanayi & Genel Bakış Medya Enerji Perakende Diğer Perakende Özet Gelir Tablosu* Perakende Segmenti Konsolide Gelirleri – mn TL +16% mio TL 2016/06 2017/06 D 359 Gelirler 309 359 16% 309 Brüt Kar 115 131 13% Brüt Kar Marjı 37,2% 36,4% +19% Faaliyet Giderleri (-) -117 -130 11% 174 146 Esas Faal. Diğer
Slide 26: Sanayi & Diğer
Sanayi & Diğer
Slide 27: Sanayi & Diğer Faaliyetler
Genel Bakış Medya Enerji Perakende Sanayi & Diğer Sanayi & Diğer Faaliyetler Diğer Segmenti Konsolide Gelirleri – mn TL Özet Gelir Tablosu* +34% mio TL 2016/06 2017/06 D Gelirler 265 342 29% 327 Brüt Kar 68 78 14% 60 245 Brüt Kar Marjı 25,8% 22,7% 18% 45 103 Faaliyet Giderleri (-) -62 -84 35% 65 43%
Slide 28: Çelik Halat
Genel Bakış Medya Enerji Perakende Sanayi & Diğer Çelik Halat Çelik Halat Gelirler – mn TL Çelik Halat – Özet Gelir Tablosu +40% mn TL 2016/06 2017/06 D 104 Gelirler 74,1 103,5 40% Brüt Kar 9,5 17,4 82% 74 +34% Brüt Kar Marjı 12,9% 16,8% 3,9 p.p. 55 Faaliyet Giderleri -6,5 -7,8 20% 41 Faaliyet Karı
Slide 29: Ditaş
Genel Bakış Medya Enerji Perakende Sanayi & Diğer Ditaş Ditaş Gelirler – mn TL Ditaş – Özet Gelir Tablosu +16% mn TL 2016/06 2017/06 D 38 Gelirler 33,0 38,3 16% 33 Brüt Kar 7,4 11,4 54% +30% Brüt Kar Marjı 22,4% 29,8% 7,4 p.p. 21 Faaliyet Giderleri -8,3 -8,3 1% 16 Faaliyet Karı* -0,9 3,1 - Net Kar -
Slide 30: Özet Finansal Bilgiler
Özet Finansal Bilgiler
Slide 31: Özet Gelir Tablosu – 2017/06
Özet Gelir Tablosu – 2017/06 mio TL Column12Ç16 2Ç17 Column3 Column4ΔColumn2 2016/06 Column6Δ 2017/06 9M15 Gelirler 1.934 2.585 34% 3.523 4.600 31% Brüt Kar 356 328 -8% 657 611 -7% Brüt Kar Marjı 18,4% 12,7% -5,7 p.p. 18,6% 13,3% -5,4 p.p. Faaliyet Giderleri (-) 266 296 11% 518 566 9% Esas Faal. Diğ
Slide 32: Özet Bilanço – 2017/06
Özet Bilanço – 2017/06 mio TL 31.12.2016 30.06.2017 Δ Yıllık Dönen Varlıklar 3.906 4.224 8% Duran Varlıklar 3.926 3.911 0% Toplam Varlıklar 7.832 8.135 4% Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.789 3.541 27% Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.026 1.745 -14% Kontrol Gücü Olmayan Paylar 439 426 -3% Ana Ortaklığa Ait Öz
Slide 33: Gelirlerin Dağılımı
Gelirlerin Dağılımı mn TL 2Ç16 2Ç17 Δ Yıllık 2016/06 2017/06 Δ Yıllık Medya 621 611 -1,6% 1.159 1.121 -3,3% Yazılı Basın 312 323 3,7% 583 569 -2,4% Reklam 141 123 -12,8% 252 228 -9,6% Tiraj ve Baskı 65 65 -0,7% 131 135 2,5% Diğer 106 136 28,4% 200 207 3,5% Görsel Basın 309 287 -7,0% 576 552 -4,2% Re
Slide 34: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar
Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 2Ç16 2Ç17 D Yıllık 2016/06 2017/06 D Yıllık Gelirler 1.934 2.585 34% 3.523 4.600 31% Yazılı Basın 320 338 6% 601 600 0% Görsel Basın 318 295 -7% 588 566 -4% Perakende 146 174 19% 309 359 16% Enerji 1.028 1.625 58% 1.822 2.804 54% Diğer 157 188 20% 265 342 2
Slide 35: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar
Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 2Ç16 2Ç17 D Yıllık 2016/06 2017/06 D Yıllık Faaliyet Karı 90 32 -65% 139 45 -67% Yazılı Basın 13 20 55% 24 21 -11% Görsel Basın 56 4 -93% 71 -13 - Perakende -2 -3 63% -2 1 - Enerji 18 10 -43% 41 45 11% Diğer 4 -1 - 6 -6 - Bölümlerarası Eliminasyon 1 1 53% -
Slide 36: Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları
Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları Boyabat Finansal Sonuçlar* Aslancık Finansal Sonuçlar* Boyabat Aslancık HES HES Boyabat HES’in yıllık Aslancık HES’in yıllık elektrik üretim kapasitesi elektrik üretim kapasitesi 1,5 TWh 418 GWh Kurulu Güç: 513 MW Kurulu Güç: 120 MW Ort. Üretim:
Slide 37: FAVÖK detayı
FAVÖK detayı mn TL 2Ç16 2Ç17 D Yıllık 2016/06 2017/06 D Yıllık Faaliyet Karı 90 32 -65% 139 45 -67% Amortisman & İtfa Payları (+) 140 145 4% 226 282 24% Program Hakları İtfa Payları (-) -80 -77 -3% -105 -153 46% Net UFRS Etkisi (+) 12 4 -61% 14 14 0% FAVÖK 162 104 -36% 275 188 -32% *FAVÖK, esas faal
Slide 38: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan kısmını teşkil etmemekte olup, işbu Kitap olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri, Holding"), işbu kitabı (“Kitap”) sadece Doğan ve/veya Bilgi veya bunun herhangi bir kısmı belirsizlikleri ve diğer faktörleri içermektedir. Holding ile ilgili b
Slide 39: Teşekkürler
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No.65 34676 Üsküdar, İstanbul T: +90 216 556 9000 www.doganholding.com.tr Teşekkürler Detaylı bilgi için E-mail: ir@doganholding.com.tr 38 Doğan Holding 2017/06 Finansal Sonuçları
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — H1 2017 Earnings Presentation on 6ix