Mitsubishi Chemical Group Corporation · TSE:4188
Mitsubishi Chemical — Q3 FY2020 Earnings Presentation
38 slides from Mitsubishi Chemical's earnings presentation, Feb 3, 2021
Slide 1: 2021年3月期 第3四半期 決算説明
2021年3月期 第3四半期 決算説明 三菱ケミカルホールディングス 2021年2月3日 2017年3月期 第1四半期よりIFRS (指定国際会計基準) を適用しております。 1
Slide 2: 目次
目 次 ＜2021年3月期 第3四半期 連結決算＞ ＜2021年3月期 通期業績予想修正＞ ・連結損益計算書 ・・・ 4 ・業績予想 連結損益計算書 ・・・ 15 ・事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 ・・・ 5 ・業績予想 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 ・・・ 16 ・コア営業利益 (全社) 増減要因 ・・・ 6 ＜参考資料①＞ ・事業セグメント別 業績概要 ・・・ 7 ・連結損益計算書 四半期別推移 ・・・ 18 ・非経常項目 ・・・ 11 ・事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 四半期別推移 ・・・ 19 ・連結キャッシュ・フロー計算書 ・・・ 12 ・各報告
Slide 3: 事業セグメント別 コア営業利益 四半期別推移
億円 1000 2021年3月期 776 第3四半期 連結決算 800 701 607 590 600 493 502 396 400 138 150 200 0 -200 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 19/3月期 20/3月期 21/3月期 機能商品 ケミカルズ 産業ガス ヘルスケア その他 事業セグメント別 コア営業利益 四半期別推移 3
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 為替レート (\/$) 104.0 105.5 109.3 108.9 △ 3.4 △3% ナフサ単価 (\/kl) 31,300 28,800 41,300 42,300 △ 13,500 △32% (億円) 21/3月期 20/3月期 3Q 3Q 増減 増減率 3Q累計 3Q累計 売上収益 8,506 23,554 9,031 27,308 △ 3,754 △14% コア営業利益 *1 590 1,136 502 1,810 △ 674 △37% 非経常項目 △ 302 △ 1,129 △ 202 △ 204 △ 925 継 営業利益 288 7 300 1,606 △ 1
Slide 5: 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益
事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 (億円) 21/3月期 20/3月期 増減 1Q 2Q 3Q 3Q累計 3Q累計 売上収益 7,227 7,821 8,506 23,554 27,308 △ 3,754 全社 コア営業利益 150 396 590 1,136 1,810 △ 674 売上収益 1,427 1,504 1,628 4,559 5,195 △ 636 機能部材 コア営業利益 87 87 101 275 355 △ 80 売上収益 875 930 1,090 2,895 3,283 △ 388 機能化学 コア営業利益 12 29 83 124 180 △ 56 売上収益
Slide 6: コア営業利益 (全社) 増減要因
コア営業利益 (全社) 増減要因 (億円) 21/3月期 20/3月期 増減 売買差 数量差 ｺｽﾄ削減 その他差 3Q累計 3Q累計 *1 全社 1,136 1,810 △ 674 △ 233 △ 548 134 △ 27 機能商品 399 535 △ 136 26 △ 269 46 61 ケミカルズ △ 59 384 △ 443 △ 180 △ 137 30 △ 156 産業ガス 589 665 △ 76 17 △ 106 2 11 ヘルスケア 224 220 4 △ 100 △ 36 56 84 その他 △ 17 6 △ 23 4 0 0 △ 27 *1 その他差には、受払差・持分法投資
Slide 7: 機能商品セグメントの業績概要
機能商品セグメントの業績概要 ＜セグメント内訳別 業績概要＞ (億円) 21/3月期 20/3月期 当第3四半期以降、需要は回復しつつあるも 増減 のの、前年同期比では高機能エンジニアリン 3Q累計 3Q累計 売上収益 機能 グプラスチック等の自動車向けの販売数量が 売上収益 4,559 5,195 △ 636 減少。 機能部材 部材 コア営業利益 275 355 △ 80 コア 高機能エンジニアリングプラスチック等の 売上収益 2,895 3,283 △ 388 営業利益 販売数量の減少等により減益。 機能化学 コア営業利益 124 180 △ 56 機能性樹脂等の自動車向けの販売数量が減
Slide 8: ケミカルズセグメントの業績概要
ケミカルズセグメントの業績概要 (億円) ＜セグメント内訳別 業績概要＞ 21/3月期 20/3月期 当第3四半期以降、MMAモノマー等の市況が 増減 3Q累計 3Q累計 売上収益 上昇しているものの、前年同期比では低水準 MMA で推移したことにより減収。 売上収益 1,790 2,090 △ 300 MMA コア 市況下落に伴う原料と製品の価格差縮小等 コア営業利益 66 257 △ 191 営業利益 により減益。 売上収益 2,982 4,091 △ 1,109 石化 エチレンセンターの定期修理の影響が拡大 コア営業利益 △ 99 28 △ 127 売上収益 したことにより販売数量が減少
Slide 9: 産業ガスセグメントの業績概要
産業ガスセグメントの業績概要 ＜セグメント内訳別 業績概要＞ (億円) 21/3月期 20/3月期 エレクトロニクス関連向けガスが堅調に 増減 売上収益 推移したものの、国内外の需要が総じて 3Q累計 3Q累計 産業 減退したことにより減収。 売上収益 5,875 6,283 △ 408 ガス 産業ガス コア 国内外の需要が総じて減退したこと等に コア営業利益 589 665 △ 76 営業利益 より減益。 ＜コア営業利益 増減要因＞ 700 ＋17 650 600 ＋11 ＋2 △106 550 665 500 589 450 ＜トピックス＞ • 大陽日酸社は、グローバルガスメジャーとして競
Slide 10: ヘルスケアセグメントの業績概要
ヘルスケアセグメントの業績概要 ＜セグメント内訳別 業績概要＞ (億円) 21/3月期 20/3月期 薬価改定等の影響による国内医療用 増減 売上収益 3Q累計 3Q累計 医薬品の減少等により減収。 売上収益 2,997 3,078 △ 81 ヘルス 薬価改定等の影響による国内医療用 ヘルスケア 医薬品の減少等はあったものの、新型コ コア営業利益 224 220 4 ケア コア ロナウイルス感染症拡大に伴う活動自粛 営業利益 等による販売費や研究開発費の減少によ ＜コア営業利益 増減要因＞ り前年同期並み。 注） 多発性硬化症治療剤「ジレニア」のロイヤリティ収入については、 250 2019年
Slide 11: 非経常項目
非経常項目 (億円) 21/3月期 20/3月期 3Q 増減 3Q累計 3Q累計 非経常項目 合計 △ 302 △ 1,129 △ 204 △ 925 減損損失 △ 202 △ 1,072 △ 194 △ 878 特別退職金 △ 54 △ 54 △ 11 △ 43 固定資産除売却損 △ 12 △ 44 △ 34 △ 10 工場閉鎖関連損失 引当金繰入額 △ 33 △ 33 - △ 33 関係会社株式売却損 △4 △5 △ 15 10 固定資産売却益 0 86 44 42 持分法による投資利益 27 27 - 27 段階取得に係る差益 13 13 - 13 関係会社株式売却益 - 9 5 4 そ
Slide 12: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 財務諸表ベース ＊1 実質ベース (億円) 21/3月期 20/3月期 21/3月期 20/3月期 3Q累計 3Q累計 3Q累計 3Q累計 営業活動によるCF 2,722 3,378 2,722 3,378 税前損益 △ 128 1,703 △ 128 1,703 減価償却費 1,810 1,794 1,810 1,794 営業債権債務 △ 424 318 △ 424 318 棚卸資産 461 59 461 59 その他 1,003 △ 496 1,003 △ 496 投資活動によるCF △ 1,488 △ 1,150 △ 2,188 △ 1,430 設備投資 △
Slide 13: 連結財政状態計算書
連結財政状態計算書 (億円) (億円) 20/12月末 20/3月末 増減 20/12月末 20/3月末 増減 現金及び現金同等物 3,211 2,282 929 有利子負債 25,176 23,881 1,295 営業債権 7,167 6,985 182 営業債務 3,704 3,981 △ 277 棚卸資産 5,680 6,065 △ 385 その他 7,922 8,951 △ 1,029 その他 1,517 2,161 △ 644 負債合計 36,802 36,813 △ 11 流動資産合計 17,575 17,493 82 資本金 ・ 剰余金等 11,834 12,345 △ 511
Slide 14: 2021年3月期 通期業績予想修正
oo tktSit=B7=N IMS 7IA 20214F3 AA KAITEKI Value for Tomorrow tA Se te 4816 1E 14
Slide 15: 業績予想 連結損益計算書
業績予想 連結損益計算書 為替レート (\/$) 106.3 104.0 104.0 104.0 105.2 ナフサ単価 (\/kl) 27,600 31,300 37,500 34,400 31,000 (億円) 21/3月期 11/4発表 上期 3Q 4Q 下期 増減 乖離率 実績 実績 予想 予想 通期予想 通期予想 売上収益 15,048 8,506 8,376 16,882 31,930 31,750 180 1% コア営業利益 546 590 394 984 1,530 1,400 130 9% 継 非経常項目 △ 827 △ 302 △ 171 △ 473 △ 1,300 △ 1
Slide 16: 業績予想 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益
業績予想 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 (億円) 21/3月期 11/4発表 上期 3Q 4Q 下期 増減 実績 実績 予想 予想 通期予想 通期予想 売上収益 15,048 8,506 8,376 16,882 31,930 31,750 180 全社 コア営業利益 546 590 394 984 1,530 1,400 130 売上収益 2,931 1,628 1,571 3,199 6,130 6,090 40 機能部材 コア営業利益 174 101 65 166 340 370 △ 30 売上収益 1,805 1,090 1,105 2,195 4,000 3,890 1
Slide 17: 参考資料①
Jo htAtt [BI=NIUMAT IZ BRAND KAITEKI Value for Tomorrow 17
Slide 18: 連結損益計算書 四半期別推移
連結損益計算書 四半期別推移 為替レート (\/$) 109.7 107.7 109.3 109.1 107.4 105.3 104.0 ナフサ単価 (\/kl) 45,400 40,200 41,300 44,800 25,000 30,200 31,300 (億円) 20/3月期 21/3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 売上収益 9,164 9,113 9,031 8,497 7,227 7,821 8,506 コア営業利益 *1 701 607 502 138 150 396 590 非経常項目 △2 0 △ 202 △ 301 87 △ 914 △ 302 継 営業利益
Slide 19: 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 四半期別推移
事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 四半期別推移 (億円) 20/3月期 21/3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 売上収益 9,164 9,113 9,031 8,497 7,227 7,821 8,506 全社 コア営業利益 701 607 502 138 150 396 590 売上収益 1,718 1,754 1,723 1,609 1,427 1,504 1,628 機能部材 コア営業利益 126 139 90 40 87 87 101 売上収益 1,102 1,095 1,086 1,094 875 930 1,090 機能化学 コア営業利益 71 65 44
Slide 20: 各報告セグメントの事業部門
各報告セグメントの事業部門 分野 セグメント セグメント内訳 事業内容 機能商品 機能商品 機能部材 情電・ディスプレイ 光学フィルム、ディスプレイ・半導体関連製品 高機能フィルム 包装フィルム、工業フィルム 環境・生活 アクア・分離ソリューション、インフラ・アグリマテリアルズ ソリューション 高機能エンジニアリングプラスチック、繊維、炭素繊維複合材料、 高機能成形材料 機能成形複合材、アルミナ繊維・軽金属 パフォーマンスポリマーズ、エンジニアリングポリマーズ、 機能化学 高機能ポリマー サステイナブルリソース 高機能化学 機能化学品、機能材料、食品機能材 新エネルギー リチウムイオン電池材料
Slide 21: 参考資料② 田辺三菱製薬 決算概要
oo tktSit=B7=N IMS 7IA KAITEKI Value for Tomorrow BRAN (FA) BRE REVB ) 21
Slide 22: 田辺三菱製薬 2020年度第3四半期 決算概要
田辺三菱製薬株式会社 2020年度第3四半期 決算概要 （2020年4月1日～2020年12月31日） 2021年2月3日 22
Slide 23: 決算概要
決算概要 2020年度第3四半期 決算概要 前年同期比較 予想比較 2020年度 2019年度 通期予想 第3四半期 増減額 増減率 進捗率 第3四半期 2020/11/4公表 億円 億円 億円 ％ 億円 ％ 売上収益 2,902 2,974 △ 72 △ 2.4 3,730 77.8 国内 2,418 2,473 △ 55 △ 2.2 3,122 77.4 海外 484 502 △ 17 △ 3.5 608 79.6 海外売上比率 16.7% 16.9% 16.3% 売上原価 1,472 1,431 + 42 + 2.9 1,875 78.5 売上原価率 50.7% 48.1% 50.3%
Slide 24: 売上収益の内訳
決算概要 売上収益の内訳 前年同期比較 予想比較 2020年度 2019年度 通期予想 第3四半期 増減額 増減率 進捗率 第3四半期 2020/11/4公表 億円 億円 億円 ％ 億円 ％ 国内医療用医薬品 2,350 2,396 △ 47 △ 2.0 3,023 77.7 重点品 1,392 1,379 + 13 + 1.0 1,830 76.1 ワクチン* 360 329 + 30 + 9.3 416 86.4 長期収載品等* 598 689 △ 91 △ 13.2 777 77.0 海外医療用医薬品 370 375 △5 △ 1.3 470 78.8 ラジカヴァ 159 174 △ 1
Slide 25: 国内医療用医薬品 重点品売上収益
決算概要 国内医療用医薬品 重点品売上収益 前年同期比較 予想比較 2020年度 2019年度 通期予想 第3四半期 増減額 増減率 進捗率 第3四半期 2020/11/4公表 億円 億円 億円 ％ 億円 ％ レミケード 355 425 △ 70 △ 16.5 450 78.9 シンポニー 327 317 + 10 + 3.3 427 76.7 ステラーラ 230 204 + 26 + 13.0 319 72.1 テネリア 118 121 △3 △ 2.1 149 79.4 カナグル 80 66 + 14 + 21.3 98 81.5 カナリア 75 55 + 20 + 36.0 93 80.
Slide 26: 売上収益の増減
決算概要 売上収益の増減 億円 ステラーラ + 26 カナリア + 20 タリオン △ 10 カナグル + 14 メインテート △9 ルパフィン + 11 セレジスト △9 インヴォカナ +9 シンポニー + 10 ジレニア * △ 15 レミケード △ 70 ラジカヴァ △ 14 薬価改定の影響 インフルエンザ + 14 △170 テトラビック + 11 国内医療用医薬品 △47 ＊仲裁手続き中により、一部売上収益の認識を行わないことによる減収を含む 26
Slide 27: Open Up the Future
Open Up the Future THRAHROVKR &
Slide 28: 2020年度 第3四半期の概況
2020年度 第3四半期の概況 主な開発パイプライン 開発 治験コード 適応症 進捗状況 段階 • グローバルP3試験（長期安全性試験）実施中 MT-1186 ALS / 経口懸濁剤 P3 10月に患者組み入れが終了 ND0612 パーキンソン病 P3 • グローバルP3試験を実施中 赤芽球性プロトポルフィリン症(EPP) MT-7117 P3 • グローバルP3試験を実施中 X連鎖性プロトポルフィリン症(XLP) 重症筋無力症 P3* MT-0551 • ビエラ・バイオ社とグローバルP3試験を実施中 IgG4関連疾患 P3* 新型コロナウイルス感染症予防 • P2試験を11月から開始。P3試
Slide 29: MT-0551
MT-0551 (一般名：イネビリズマブ） NMOSDに続く効能として、 2つの疾患でグローバルP3試験を実施中 作用機序 ヒト化抗CD19モノクローナル抗体製剤 オリジン ビエラ・バイオ社（米国) 当社権利 日本およびアジア地域（中国など一部地域は除く） ① 重症筋無力症：眼球や手足の筋肉の筋力低下が起こり、すぐに疲れて力が 入らなくなる疾患。目の症状が主となる眼筋型と、全身型の2種類がある。 患者数：[日本] 約2万3千人* 適応症 ② IgG4関連疾患：全身の様々な臓器が腫れたり、硬くなったりする原因不明 の疾患。免疫グロブリンの１つであるIgG4が血液中で高い特徴が認められる。 患者数
Slide 30: MT-2766 メディカゴ社のVLPワクチン
MT-2766 新型コロナウイルス感染症の予防をめざすメディカゴ社のVLPワクチン 薬剤分類 植物由来VLPワクチン オリジン メディカゴ社（カナダ） 開発ステージ Phase 2 適応症 新型コロナウイルス感染症の予防 • 被験者：カナダの18-55歳の男女健康人180例 • 用法用量：3.75μg、7.5μg、または15μgの3用量のVLPワクチン候補を、 P1試験 単独、およびGSK社またはDynavax社のアジュバントを併用して2回投与 結果 • 試験結果：アジュバント群において、中和抗体と細胞性免疫の誘導が確認 され、良好な結果が得られました。また、重篤な副反応は確認されていません。
Slide 31: Kolon Life Science社とのライセンス契約に関する仲裁判断
Kolon Life Science社とのライセンス契約に 関する仲裁判断 ◼ 経緯 当社は、2016年11月にKolon Life Science社（以下、ＫLS社）と締結したインボ サーに係るライセンス契約に関して、2018年4月10日に、国際商業会議所(ICC)国際 仲裁裁判所(仲裁地：ソウル）に、KLS社を相手方として、契約一時金の返還等を求め る仲裁の申立てを行いました。 ◼ 仲裁判断の要旨 2021年1月11日、当社は仲裁判断を受領し、当該仲裁判断において、仲裁廷は、KLS 社に対し、当社へ、契約一時金相当である25億円（およびその利息金）、損害賠償とし て約1.3億円（およびその
Slide 32: リルゾール経口フィルム製剤「エクサヴァン」を導入
米国におけるALS治療薬のラインナップを強化 リルゾール経口フィルム製剤「エクサヴァン」を導入 2021年1月21日に、米国子会社ミツビシ タナベ ファーマ ホールディングス アメリカは、 アクエスティブ セラピューティクス社と、 ALS治療薬であるリルゾール経口フィルム製剤 「エクサヴァン」の米国におけるライセンスおよび供給契約を締結 エクサヴァン（EXSERVAN :リルゾール経口フィルム製剤） ・ FDAにより、 2019年11月に承認 ・ 米国での販売は、米国販売子会社ミツビシ タナベ ファーマ アメリカ により、 2021年半ばを予定 ＜投与方法・イメージ＞ ・ アクエスティブ セラ
Slide 33: ファーマフーズ社と抗体医薬のライセンス契約を締結
自己免疫疾患治療をめざした抗体医薬に関する ライセンス契約をファーマフーズ社と締結 ◼ 経緯 2018年10月に開始した共同研究において、ファーマフーズ社独自の抗体作製技術や、当 社の抗体親和性技術等を用いることで、従来技術では抗体作製が困難であった自己免疫 疾患の創薬標的分子に対して、抗体医薬品の開発候補抗体を取得しました。 ◼ 契約概要 2021年1月26日に、共同研究を進めてきた開発候補抗体の独占的ライセンス契約を締結 しました。本契約の締結により、当社は、開発候補抗体の製造、開発および販売を、全世界 で独占的に実施する権利をファーマフーズ社から取得します。 当社はファーマフーズ社に対し
Slide 34: OTC医薬品 タリオンAR 新発売
OTC医薬品 アレルギー専用鼻炎薬 タリオンAR 新発売 2020年12月より 全国の薬局・薬店、ドラッグストアで 販売を開始 医療用成分「ベポタスチンベシル酸塩」を、医療用と同量配合 「タリオンAR」の５つの特長 1. 速やかに体内に吸収され、くしゃみ・鼻水・鼻づまりに優れた効果を発揮 2. 朝夕１錠、1日2回の服用で、24時間効果が持続 3. 鼻ではしっかり効き、脳には移行しにくいため、眠くなりにくい 4. 空腹時でも服用できる。食前・食後を気にすることなく服用可能 5. 口が渇きにくい。ベポタスチンベシル酸塩は、唾液の分泌を減らす抗コリン作用が少ない成分 2020年12月10日 ニュース
Slide 35: 主な開発パイプライン 一覧
主な開発パイプライン 一覧 2021年1月25日現在 今回の進捗 重点領域 品目 開発地域 想定適応症 P1 P2 P3 申請 承認 MT-1186 グローバル ALS/経口懸濁剤 ND0612 グローバル パーキンソン病 MT-8554 グローバル 更年期に伴う血管運動神経症状 準備中 中枢神経 MT-3921 グローバル 脊髄損傷 日本 視神経脊髄炎スペクトラム障害 (NMOSD) MT-0551 日本* 重症筋無力症 MT-5199 日本 遅発性ジスキネジア 赤芽球性プロトポルフィリン症 (EPP) MT-7117 グローバル X連鎖性プロトポルフィリン症 (XLP) 免疫炎症 MT-2
Slide 36: 主な開発パイプラインの上市計画
主な開発パイプラインの上市計画 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 以降 MCI-186 MT-0551 MT-1186 ND0612 ALS NMOSD ALS (経口懸濁剤) パーキンソン病 (中国) (日本) (グローバル) (グローバル) 中枢神経 MT-5199 遅発性ジスキネジア (日本) : グローバル （米国上市年度） MT-7117 : 日本・中国 EPP, XLP 免疫炎症 (グローバル) : 上市済み MT-5547 変形性関節症 *前回発表から更新のあったPJ (日本) **カナダ上市後、グローバルでの展開を想定 MT-6548 MP-513 OD錠
Slide 37: MMA、石化製品、炭素製品、産業ガス、医薬品等、非常に多岐に亘る事業を行って
本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により当社が 判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、業績予想 と大きく異なる可能性があります。 当社グループは情電・ディスプレイ関連製品、高機能成形材料、高機能ポリマー、 MMA、石化製品、炭素製品、産業ガス、医薬品等、非常に多岐に亘る事業を行って おり、その業績は国内外の需要、為替、ナフサ・原油等の原燃料価格や調達数量、 製品市況の動向、技術革新のスピード、薬価改定、製造物責任、訴訟、法規制等に よって影響を受ける可能性があります。 但し、業績に影響を及ぼす要素はこれらに限定されるものではありません。
Slide 38: KAITEKI Value for Tomorrow
Jo htAtt [BI=NIUMAT IZ YE KAITEKI Value for Tomorrow 38
Mitsubishi Chemical Holdings — Q3 FY2020 Earnings Presentation on 6ix