Nisshinbo Holdings Inc. · TSE:3105
Nisshinbo — FY2017 Earnings Presentation
24 slides from Nisshinbo's earnings presentation, May 10, 2018
Slide 1: 2018年3月期 決算説明資料
2018年３月期 決算説明資料 日清紡ホールディングス株式会社 2018年5月11日
Slide 2: 決算ハイライト
決算ハイライト （百万円） 17/3期 18/3期 前年同期比 18/3期 計画比 実績 実績 増減率 計画 増減率 売上高 527,274 512,047 -15,227 ▲2.9% 520,000 -7,953 ▲1.5% 営業利益 4,890 15,085 +10,195 +208.5% 15,000 85 +0.6% 経常利益 10,556 19,700 +9,144 +86.6% 20,000 -300 ▲1.5% 親会社株主に帰属する 当期純利益 3,574 26,352 +22,778 +637.2% 20,000 6,352 +31.8% 為替レート 円/ドル 109.44 1
Slide 3: セグメント別 売上高
セグメント別 売上高 （百万円） 17/3期 18/3期 前年同期比 18/3期 計画比 実績 実績 増減率 計画 増減率 エレクトロニクス 190,851 193,620 +2,769 +1.5% 204,000 -10,380 ▲5.1% ブレーキ 146,061 154,204 +8,143 +5.6% 154,000 204 +0.1% 精密機器 60,687 64,918 +4,231 +7.0% 61,000 3,918 +6.4% 化学品 9,482 11,285 +1,803 +19.0% 11,000 285 +2.6% 繊維 55,842 54,639 -1,203 ▲2.
Slide 4: 売上高 増減分析
CIXY Nal Sem (AUBALL) NSSHINBO 380,000 2018473 AA sc (AT RALL) 545,000 41357 540,000 —e 535,000 530,000 ae | 525,000 + 527,274 520,000 + 515,000 -- 510,000 + 512,047 | 505,000 + 500,000 q =z v2 cid 4b & id z & bo (BAD > L L B ss #€ 3] 0) gl o ms v4 8 a z ft a ‘] a it ‘ " R
Slide 5: セグメント別 営業利益
セグメント別 営業利益 （百万円） 17/3期 18/3期 前年同期比 18/3期 計画比 実績 実績 増減率 計画 増減率 エレクトロニクス -3,240 3,021 +6,262 - 2,700 321 +11.9% ブレーキ -7 6,119 +6,126 - 6,300 -181 ▲2.9% 精密機器 1,048 1,724 +676 64.4% 1,800 -76 ▲4.2% 化学品 1,309 2,112 +803 61.3% 1,700 412 +24.2% 繊維 1,777 1,875 +98 5.5% 2,400 -525 ▲21.9% 不動産 5,811 5,067 -74
Slide 6: 営業利益 増減分析
CIXY hall ESSA zR AT (BITRALL) NSSHNBO 20,000 2018F3AH BS Ale (HILL) se 744 18,000 | #803 +676 mana 16,000 oe 15,085 14,000 4 12,000 10,000 8,000 6,000 4000 + 4,890 2,000 om 3 c¢ ¢@ € & #€ § #25 § 8&8 A 7 tL is z z Gf & a z z a = Ae if & A
Slide 7: エレクトロニクス事業 売上高分析
エレクトロニクス事業 売上高分析 ■新日本無線は、車載・産業機器向け半導体が好調に推移し増収 7
Slide 8: エレクトロニクス事業 営業利益分析
エレクトロニクス事業 営業利益分析 ■日本無線は、マリンシステム事業や通信機器事業の増収に加え、全社的 な固定費削減等により黒字化 8
Slide 9: 経常利益・特損益・純利益
経常利益・特損益・純利益 （百万円） 17/3期 18/3期 前年同期比 実績 実績 増減率 営業利益 4,890 15,085 +10,195 +208.5% 営業外収益 9,741 8,965 -776 ▲8.0% 営業外費用 4,075 4,350 +275 +6.7% 経常利益 10,556 19,700 +9,144 +86.6% 特別利益 6,143 20,808 +14,665 +238.7% 特別損失 9,983 7,021 -2,962 ▲29.7% 税金等調整前当期純利益 6,716 33,487 +26,771 +398.6% 法人税等合計 4,883 6,900 +2,
Slide 10: 売上高・ROE推移
売上高・ROE推移 2025年度業績目標 売上高 1兆円 ROE 12% 10
Slide 11: 2018年12月期 計画
2018年12月期 計画 2018年度より決算期を3月から12月に変更します。(6月の株主総会での承認を前提) 当期は9ヶ月決算となるため、参考として2019年3月までの調整後計画を掲載しています。 （百万円） 18/12期 18/3期 (参考)調整後計画 前年同期比 計画 実績 2018/4～2019/3 増減率 売上高 435,000 512,047 546,000 +33,953 +6.6% 営業利益 3,500 15,085 15,500 +415 +2.8% 経常利益 7,500 19,700 20,000 +300 +1.5% 親会社株主に帰属する 当期純利益 5,000 26,3
Slide 12: 2018年12月期 売上高（計画）
2018年12月期 売上高（計画） （百万円） 18/12期 18/3期 (参考)調整後計画 前年同期比 計画 実績 2018/4～2019/3 増減率 エレクトロニクス 153,000 193,620 234,000 +40,380 +20.9% ブレーキ 146,000 154,204 151,000 -3,204 ▲2.1% 精密機器 62,000 64,918 66,000 +1,082 +1.7% 化学品 8,000 11,285 11,000 -285 ▲2.5% 繊維 47,000 54,639 56,000 +1,361 +2.5% 不動産 4,000 8,405 5,000
Slide 13: 2018年12月期 営業利益（計画）
2018年12月期 営業利益（計画） （百万円） 18/12期 18/3期 (参考)調整後計画 前年同期比 計画 実績 2018/4～2019/3 増減率 エレクトロニクス -2,900 3,021 7,700 +4,679 154.9% ブレーキ 4,300 6,119 5,100 -1,019 ▲16.7% 精密機器 2,000 1,724 2,200 +476 27.6% 化学品 1,400 2,112 2,100 -12 ▲0.6% 繊維 1,500 1,875 2,000 +125 6.7% 不動産 2,100 5,067 2,800 -2,267 ▲44.7% その他 200 45
Slide 14: 成長戦略の加速(2017年度上期)
昨年からの主な取組み 成長戦略の加速(2017年度上期) ■経営資源をオートモーティブ及び超スマート社会関連ビジネスに重点配分 ■M&Aを活用し、事業基盤を早急に強化 ■完全子会社化により迅速かつ機動的な意思決定とグループの人材・知見 をフル活用できる体制を構築 ①紙製品事業譲渡 銅フリー摩擦材 ②ZMPへ出資 ③「賽龍（煙台）汽車部件」設立 （摩擦材製造拠点） ・既に量産を開始 ・ラインナップを拡充し、環境 保護をとおして業容を拡大 14
Slide 15: 成長戦略の加速(2017年度下期)
昨年からの主な取組み 成長戦略の加速(2017年度下期) ④日本無線完全子会社化 ⑤白金代替触媒「カーボンアロイ触媒」実用化 燃料電池車への採用を目指し開発継続 カーボンセパレータも 燃料電池車向けに開発加速 ⑥リコー電子デバイス連結子会社化 新日本無線とのシナジー を発揮しつつ、車載・産機 分野に注力 15
Slide 16: 成長戦略の加速(2018年度～)
昨年からの主な取組み 成長戦略の加速(2018年度～) ⑦ドラムブレーキ（ファウンデーションブレーキ）事業譲渡 ⑧JRCモビリティ設立 ⑨新日本無線完全子会社化（2018.9.1予定）5.10発表 16
Slide 17: コーポレートガバナンス・ステークホルダー関連(2017年度上期)
昨年からの主な取組み コーポレートガバナンス・ステークホルダー関連(2017年度上期) ①相談役・顧問制度の廃止 ②会計監査人の追加選任 グローバルな事業活動の監査充実 ③ESGインデックス構成銘柄に採用 ④統合報告書の発行 ⑤海外ロードショーの継続実施 17
Slide 18: コーポレートガバナンス・ステークホルダー関連(2017年度下期～)
昨年からの主な取組み コーポレートガバナンス・ステークホルダー関連(2017年度下期～) ⑥自己株式の取得（約200億円） ⑦GPIFの国内株式運用機関が選ぶ「優れた統合報告書」 「改善度の高い統合報告書」に選出 ⑧決算期の変更（予定） グループ内の決算期統一 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定のもと、 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めます。 18
Slide 19: 付表 セグメント別業績①
付表 セグメント別業績① 18/12期 18/3期 計画 18/3期 実績 前期比(通期) 17/3期 実績 (9ヶ月決算) エレクトロニクス 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 マリンシステム 31,700 -600 38,100 -1,820 33,523 -2,287 943 2,549 32,580 -4,836 通信機器 10,000 -300 15,000 470 16,028 1,387 1,105 815 14,923 572 無 ソリューション・特機 31,200 -5,100 72,600 1,460 66,116 1,
Slide 20: 付表 セグメント別業績②
付表 セグメント別業績② (TMD組替後) 18/12期 18/3期 計画 18/3期 実績 前期比(通期) 17/3期 実績 (9ヶ月決算) ブレーキ 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 日 本 日清紡ブレーキ(NISB) 13,000 700 26,100 1,800 25,134 870 76 -616 25,058 1,486 NISBグループ ※1 37,800 2,800 43,300 4,300 44,493 4,492 3,984 -553 40,509 5,045 海 外 TMDグループ 101,200 1,600 91,
Slide 21: 付表 セグメント別業績③
付表 セグメント別業績③ 18/12期 18/3期 計画 18/3期 実績 前期比(通期) 17/3期 実績 (9ヶ月決算) 精密機器 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 精 密 日清紡メカトロニクス 9,200 400 8,500 250 6,994 -139 -1,922 -347 8,916 208 部 品 子会社 7,600 700 6,200 450 7,053 715 973 115 6,080 600 な ど 小計 16,800 1,100 14,700 700 14,047 576 -949 -232 14,996 808
Slide 22: 付表 セグメント別業績④
付表 セグメント別業績④ 18/12期 18/3期 計画 18/3期 実績 前期比(通期) 17/3期 実績 (9ヶ月決算) 繊維 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 日清紡テキスタイル 15,200 100 21,900 700 19,519 314 -1,416 -155 20,935 469 日 日本子会社 21,700 900 29,200 1,400 27,868 895 -1,403 -426 29,271 1,321 本 日本計 36,900 1,000 51,100 2,100 47,387 1,209 -2,819 -58
Slide 23: 付表 セグメント別業績⑤
付表 セグメント別業績⑤ 18/12期 18/3期 計画 18/3期 実績 前期比(通期) 17/3期 実績 (9ヶ月決算) その他・全社費用等 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 その他事業 15,000 200 24,000 300 24,973 45 1,357 136 23,616 -91 全社費用・消去 -5,100 0 -4,700 0 -4,880 0 -559 0 -4,321 合計 15,000 -4,900 24,000 -4,400 24,973 -4,835 1,357 -423 23,616 -4,412 (紙製品
Slide 24: 出席者
出席者 日清紡ホールディングス㈱取締役社長 河田 正也 取締役 専務執行役員 経営戦略センター長 兼不動産事業管掌 村上 雅洋 取締役 専務執行役員 兼日本無線㈱取締役社長 荒 健次 取締役 常務執行役員 事業支援センター長 奥川 隆祥 取締役 常務執行役員 兼日清紡ブレーキ㈱取締役会長 西原 孝治 常務執行役員 新規事業開発本部長 木島 利裕 24