Aucfan Co., Ltd. · TSE:3674

Aucfan — Q3 FY2023 Earnings Presentation

45 slides from Aucfan's earnings presentation, Aug 14, 2023

  1. Slide 1: 2023年9月期 第3四半期決算 補足説明資料

    2023年9月期（第17期） 第3四半期決算 補足説明資料 株式会社オークファン <3674> 2023年8月14日 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 第3四半期決算 エグゼクティブサマリ

    第3四半期決算 エグゼクティブサマリ 最重要指標 GMV（流通額）が 105億27百万円 (YoY120％、2年CAGR*1 123％）で成長 ＜連結 Q3累計＞ 業績予想に対する進捗は順調 来期に向けた先行投資を考慮し、業績予想は据え置き ・売上高 4,048百万円 (進捗率83％) ・売上総利益 2,055百万円 (進捗率73％) ・営業利益 358百万円 (進捗率102％) ＜海外展開に向けた取り組み＞ 世界最大級の卸売市場「義烏マーケット」を運営する 浙江中国小商品城と戦略的パートナー契約を締結 *1 CAGR：compound average growth rateの略。年平均成長率

  3. Slide 3: ページ数 目次

    ページ数 1 2023年9月期 第3四半期決算 概要 ４ 2 連結業績予想に対する進捗状況 ９ 3 トピックス 11 4 APPENDIX 22 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 2023年9月期 第3四半期決算 概要

    １ 2023年9月期 第3四半期決算 概要 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: 連結業績ハイライト

    連結業績ハイライト 注力事業*1のGMV・売上総利益の成長が継続 連結では営業利益が大幅改善 Q3累計 （単位：百万円） 前々期 前期 当期 YoY 2年CAGR (2021年9月期) (2022年9月期) (2023年9月期) GMV -注力事業 6,958 8,775 10,527 120% 123% 売上高 6,399 4,530 4,048 89% 80% -注力事業 2,623 3,167 3,598 114% 117% -インキュベーション事業 1,427 682 450 66% 56% -撤退・その他 *2 2,349 681 0 - - 売上総利益 2,697 2,283 2,

  6. Slide 6: 最重要指標 注力事業のGMV

    最重要指標 -注力事業のGMV- ※四半期推移 NETSEA・OSR*1が好調に推移し、GMVは成長 2年CAGR121％ YoY 107％ 2023期 Q3 2022期 Q3 3,621 （単位：百万円） 3,382 52 82 868 2021期 Q3 705 2,467 189 225 163 2,512 2,304 2,371 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2020.9期 2021.9期 2022.9期 2023.9期 *1 大阪船場流通マート株式会社、オーエスアールネット株式会社。2022年4月1日株式取得により子会社化 C

  7. Slide 7: 最重要指標 注力事業の売上総利益

    最重要指標 -注力事業の売上総利益- ※四半期推移 NETSEAのサプライヤー向け特別施策により 売上総利益が一時的に低下 2年CAGR 106％ YoY 2023期 Q3 2022期 Q3 （単位：百万円） 572 95％ 546 2021期 Q3 483 712 686 606 その他サービス による売上総利益 開発/管理/連結調整 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2020.9期 2021.9期 2022.9期 2023.9期 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 7

  8. Slide 8: 注力事業の営業利益

    注力事業の営業利益 ※四半期推移 NETSEA・NETSEAオークションでの 先行投資を継続しつつ、営業利益を一定確保 2021.9期 下半期より先行投資開始 2022期 Q3 2023期 Q3 2021期 Q3 31 -10 25 257 265 274 その他サービス による売上総利益 -226 -249 -276 開発/管理/連結調整 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2020.9期 2021.9期 2022.9期 2023.9期 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 8

  9. Slide 9: 連結業績予想に対する進捗状況

    2 連結業績予想に対する進捗状況 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 9

  10. Slide 10: 業績予想に対する進捗状況

    業績予想に対する進捗状況 進捗は順調 来期に向けた事業成長への先行投資を考慮し 業績予想は据え置き 業績予想 Q3累計実績 進捗 （単位：百万円） （単位：百万円） GMV -注力事業 14,000 10,527 75% 売上高 4,900 4,048 83% -注力事業 4,500 3,598 80% -インキュベーション事業 400 450 113% 売上総利益 2,800 2,055 73% -注力事業 2,500 1,671 67% -インキュベーション事業 300 384 128% 営業利益 350 358 102% -注力事業 150 101 67% -インキュベーション事業 20

  11. Slide 11: トピックス

    3 トピックス Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 11

  12. Slide 12: 今後の展望

    １．今後の展望 ※1/31発表 2022年9月期通期決算説明資料 再掲 継続 オンライン・国内 BtoB卸市場 これから オフライン・海外 BtoB卸市場 海外BtoB市場 ※中国・東南アジア・中東・アフリカ方面など 国内BtoB市場 「卸価格/小売価格」 「オンライン/オフライン」 の４象限で最適な ✕ 価格と販路の提供が可能に オンライン オフライン DATA Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 12

  13. Slide 13: 国内事業トピックス

    ２．国内事業トピックス 在庫価値ソリューション事業 商品流通プラットフォーム事業 オリジナル記事メディア 2023年6月 アクセス数が YoY194％と好調 大恐竜祭でイベント史上 最高流通額3億円を記録 検索機能をアップデート、割引設定 初心者物販ユーザー向け や出荷設定など 中国輸入ビジネススクールを 新規開設 サイトの機能改善実施 smallB向けRPAパッケージの販売 当社グループ４サービス*1が を開始。グループビジネス会員への 連携した在庫買取サイト クロスセルが好調 「在庫買取キング」 をリリース *1 aucfan.com、NETSEA、OSR、NETSEAオークション Cop

  14. Slide 14: 中国市場のBtoB卸に進出

    新規 ３．海外展開に向けた取り組み 概要 海外事業展開 ※2023/5/14発表 2023年9月期第二四半期決算説明資料 再掲 流通規模のさらなる拡大を狙い 中国市場のBtoB卸に進出 日本から中国へ 大手日本サプライヤー商品を 人口14億人以上の中国バイヤーへ提供 中国から日本へ 高品質・低価格の中国商品を オークファングループ会員に提供 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 14

  15. Slide 15: 海外展開(日本→中国) 越境ECプラットフォーム

    新規 3．海外展開に向けた取り組み（日本→中国） ① 海外事業展開 ※2023/5/14発表 2023年9月期第二四半期決算説明資料 再掲 中国 海南省を拠点とした越境ECプラットフォーム 「奈特喜(ネッシーチャイナ)」のリリースを計画 中国バイヤーと日本のサプライヤーを繋ぐ 中国越境ECのB2Bプラットフォーム 保税区モデルの越境EC、顧客層は中国現地の大口バイヤーが 対象。サプライヤーは寧波(ニンボア)の保税倉庫に在庫を置き、 効率的に中国市場を開拓することが可能 中国越境ECで課題となる３つに強み 物流ソリューション 決済システム マーケティングパートナー 寧波保税倉庫を使った 圧倒的に

  16. Slide 16: 浙江中国小商品城と戦略的パートナー契約の締結

    新規 ３．海外展開に向けた取り組み（中国→日本）② 海外事業展開 イーウー 世界最大級の卸売市場「義烏マーケット」を運営する セッコウ 浙江中国小商品城と戦略的パートナー契約の締結 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 16

  17. Slide 17: 浙江中国小商品城について

    新規 海外事業展開 浙江中国小商品城について ・中国の 国有持株会社 上海証券取引所上場(証券コード600415) ・市場面積は 640万㎡、サプライヤー数 75,000社 ・市場来場者数 約20万人／日 ・市場 流通額 約4兆円／年 会社名 浙江中国小商品城集团股份有限公司 代表者 趙 文閣 設立 1993年12月 資本金 約54億8,900万元（約1,000億円） 所在地 浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼 事業内容 不動産やその他商品の販売、市場の運営、オンライン取引プラットフォームの開発、 ホテル、展示会、広告サービスの提供 ※1元=19.8円で計算 Copyright © aucf

  18. Slide 18: 今後の取組内容について

    新規 海外事業展開 今後の取組内容について 日本国内における義烏展示場の共同設立 日本国内の展示場を拠点とし、義烏モールの良品を日本全国へ 展開。日本バイヤーは国内にいながら義烏商品の取引が可能に。 オンラインプラットフォームの共同開発、運用 中国小品物城の「Chinagoods」と「NETSEA」を連携 Chinagoodsの中にNETSEA展示場を、そしてNETSEAの中に Chinagoods展示場を、各プラットフォーム内に設置。 日本と中国の企業間における輸出入をサポート 「aucfan.com」を中国小品物城に展開。中国バイ ヤー・サプライヤーが日本企業と輸出入を行う際に利用可能に。

  19. Slide 19: 浙江中国小商品城からのメッセージ

    新規 海外事業展開 浙江中国小商品城からのメッセージ 浙江中国小商品城集团股份有限公司 皆様、こんにちは。 副総経理 杨暘 氏 この場をお借りして、皆さまに嬉しい発表をさせていただきます。 この度、私たち「浙江義烏小商品城グループ」と「オークファングループ」は包括的に戦略的パー ※グループの金融部門、海外投資部門、倉庫物流部門 トナーシップ契約を締結しました。 子会社を統括 両社の提携は、相互資源の補完、相互利益の達成、共同での発展という目標に基づき、産業チェー ンの支援、ビジネスモデルの革新、産業交流など、様々な取り組みを積極的に模索し、中国義烏市 場と日本卸売市場の包括的な提携を全力で推進

  20. Slide 20: 株式会社SNIFF JAPANと業務提携

    新規 ３．海外展開に向けた取り組み（中国→日本）③ 海外事業展開 中国輸入代行サービス「THE直行便」を提供する 株式会社SNIFF JAPANと業務提携 リサーチ・仕入れ・物流一体型サービスを日本バイヤーに提供 楽天、Amazon 各種ECサイト 中国サプライヤー 大手中国BtoBモール 海外仕入システム 現地倉庫 国際物流 販売 エンドユーザー 海外仕入れ代行サービス バイヤーSmall B会員 SNIFFグループ システム提供 Small B会員の集客 物流 アライアンス営業 顧客対応 マーケティング Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Rese

  21. Slide 21: Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

    Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 21

  22. Slide 22: APPENDIX

    ４ APPENDIX Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 22

  23. Slide 23: APPENDIX 目次

    ページ数 １ オークファングループについて 24 ２ 事業について 35 ３ サービス詳細 38 4 会社概要 44 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 23

  24. Slide 24: ヒストリー

    ヒストリー 学生起業より現在まで一貫性のある事業展開 大学在学中、個人事業主としてオークション出品販売を開始 株式会社デファクトスタンダード設立、 代表取締役に就任 ※現サービス名：ブランド買取「ブランディア」 「オークション統計ページ(仮)」を譲り受け、メディア運営を開始 株式会社デファクトスタンダードよりメディア事業を新設分割し、 株式会社オークファンを設立、代表取締役に就任 東京証券取引所 マザーズ市場に上場 (証券コード3674) 国内最大級のBtoB卸モール「NETSEA(ネッシー)」 【代表プロフィール】 滞留在庫の流動化サービス「ReValue」 武永 修一 ネットショップ運営一

  25. Slide 25: RE-INFRA COMPANY

    IDENTITY -存在意義- RE-INFRA COMPANY 新たにゼロから生み出すのではなく、 今、目の前にある価値を見つめ直す。 オークファンは社会の様々な「Re」を統合した 唯一無二のインフラを構築していく会社です。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 25

  26. Slide 26: STRATEGY -戦略-

    STRATEGY -戦略- Re. 「再び（Re）」を構築する。 Reuse、Resale、Revalue、Reverse、Recover、Reduce、Rebalance、Reconstruct ヒトやモノをよりよい状態へと循環させることで 社会が、そして世界がもっと幸福になっていきます。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 26

  27. Slide 27: ALL WELL

    GOAL –目指すもの- ALL WELL 企業 SMB 消費者 aucfan モノ 企業(B)、クラウドセラー（SMB）、消費者(C)、自社、そして“モノ” 当社が関わることで、5者が等しく「より良い状態＝WELL」になる善循環を目指します。 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 27

  28. Slide 28: ターゲット市場① 国内BtoB卸売市場規模

    ターゲット市場① 卸売 市場規模は巨大 国内BtoB卸売 市場規模 海外ではセレクトショップ向け卸売マーケットプレイスなど 300 兆円 *1 新たなサービス、１兆円規模の企業が誕生 *1 経済産業省 2022年8月12日発表 電子商取引に関する市場調査 「BtoB-EC 市場規模の業種別内訳」 中分類 卸売 EC市場規模、EC化率より推察 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/210730_new_hokokusho.pdf Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reser

  29. Slide 29: ターゲット市場② 返品市場

    ターゲット市場② 返品市場は今後拡大する見込み 国内におけるBtoC EC市場規模*1 海外における返品率事例 物販系分野 約 12兆円 返品率 18％ 米国のBtoC EC流通額は5,650億ドル(約62兆円) うち1,020億ドル(約11兆円)がリバースロジスティクスと呼 ばれる返品物流となっている。*2 12兆円×18％＝ 2.2兆円の市場ポテンシャル 米国ではリバースロジスティクスのリーディングカンパニーが誕生 *1 経済産業省 2022年8月12日発表 *2 National Retail Federationより引用 電子商取引に関する市場調査より引用 https://nrf.co

  30. Slide 30: オークファングループ事業構想

    オークファングループ事業構想 SDGsに資する再流通インフラを構築し 数兆円/年規模の流通を生み出す Phase1 オンライン 企業 可視化 流動化 企業 在庫価値 商品流通 中小企業 ソリューション プラットフォーム SMB(個人事業主） 海外 個人 データ 相乗効果 商流 再資源化 自治体 オフライン 処分 Phase2 SMB(クラウドセラー)に、「商材引き取り」「査定」「鑑定」 「出品」「修理」 「販売」「配送」等の業務を委託することで流通を増幅させる Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 30

  31. Slide 31: 重要視する指標① GMV

    重要視する指標① 巨大な市場で圧倒的な地位を確立するため GMV(流通額)を最重要指標に 在庫価値ソリューション事業 商品流通プラットフォーム事業 最重要 ARR （課金額） *1 GMV （流通額） ＊１ Annual Recurring Revenueの略、年間課金収入額 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 31

  32. Slide 32: 注力サービスの方針

    注力サービスの方針 注力事業に積極投資し 圧倒的な地位を確立 海外×リアル×ネット卸流通の No.1プラットフォーム 返品・滞留在庫の 再流通企業No.1に 日本最大級のSMB向けメディア Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 32

  33. Slide 33: （再掲）今後の展望

    （再掲）今後の展望 継続 オンライン・国内 BtoB卸市場 これから オフライン・海外 BtoB卸市場 海外BtoB市場 ※中国・東南アジア・中東・アフリカ方面など 国内BtoB市場 「卸価格/小売価格」 「オンライン/オフライン」 の４象限で最適な ✕ 価格と販路の提供が可能に オンライン オフライン DATA Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 33

  34. Slide 34: Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.

    Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 34

  35. Slide 35: 事業について

    事業について 在庫価値ソリューション事業 商品流通プラットフォーム事業 データ・AI技術により、企業が保有する在 企業の在庫・滞留商品等の 庫価値の可視化・最適化等を推進する事業 流通を支援する事業 ・国内最大級 BtoB卸売仕入れプラットフォーム ・EC、オークションの 相場情報・価格比較メディア提供 データ分析ツール提供 ・RPAツールの提供 ・滞留在庫・返品・型落ち品などの 流動化支援サービス インキュベーション事業 中長期にわたり競合優位性を構築・維持していくための知見とネットワークを得る目的の 事業投資・投資先企業の支援 ならびに将来成長の基盤となる新規事業の開発等 Copyrigh

  36. Slide 36: 主要サービスと事業区分

    主要サービスと事業区分 注力事業 在庫価値 ソリューション 事業 広告運用 撤退事業 商品流通 プラットフォーム 事業 法人向け卸販売 他 管理部門、連結調整 インキュベーション事業 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 36

  37. Slide 37: ビジネスモデル

    ビジネスモデル SaaS、GMV課金収益、販売収益のハイブリッド 在庫価値ソリューション事業 商品流通プラットフォーム事業 ARR 流通額 *1 GMV × 手数料率 （課金額） 課金収益 アカウント数 × 販売額 年間課金額 販売収益 × 売上総利益率 インキュベーション事業 営業投資有価証券の売却によるキャピタルゲイン、投資先企業へのコンサルティング収益 *1 Annual Recurring Revenueの略、年間課金収入額 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 37

  38. Slide 38: aucfanについて

    在庫価値 aucfanについて ソリューション事業 （オークファン） ネットショッピング・オークション の相場、統計価格比較サービス ・利用料金：無料 ※プレミアムサービスは月額908円(税別) ・提供機能： ネットショッピング・オークションの一括検索、 オークションの過去落札相場の検索、 オークション出品サポートツールの提供 ※2023年6月時点 ビジネスモデル クラウドサービスの提供 月額料金お支払い 個人・SMBのお客様 （課金サービス利用の場合） 当社 *課金サービスは次ページ参照 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 38

  39. Slide 39: aucfan 課金サービス詳細

    在庫価値 aucfan 課金サービス詳細 ソリューション事業 （オークファン） 課金サービス オークファンプレミアム オークファンプロPlus aucfan.comをより活用するためのプレミアム機能 プロが使う相場検索、データ分析ツール ・利用料金： 月額908円(税抜) ・利用料金： 月額10,000円(税抜) ・提供機能： 10年間分の落札相場検索、期間おまとめ検索、 ・提供機能： Yahoo!ショッピング分析、オークション相場 入札予約ツール、マイブックマーク、検索ア 検索・データ分析、Amazonリサーチ、グ ラート、かんたん出品ツール、出品テンプ ローバルECサイト比較、その他ECサ

  40. Slide 40: Goodsellers -副業支援サービス-

    在庫価値 Goodsellers -副業支援サービス- ソリューション事業 Goodsellers（グッドセラーズ） アキナイの本質的な楽しさを体験し 続ける場を作る、副業支援サービス ・利用料金： 提供サービス毎に個別設定 ・事例： [説明会内容] -輸出ビジネス教材「登録編」 -輸出ビジネス教材「実践編」 -輸出ビジネス差額商品リスト15選 -ReValue BtoBモール 割引クーポン ビジネスモデル ・副業ノウハウ提供 ・専門的・実践的ノウハウ ・コミュニティ提供 ・ツールの使用方法 ・副業支援スクール ・アドバイス ※希望者のみ 講師費用のお支払い スクール参加時に受 SMB 講師陣

  41. Slide 41: NETSEAについて

    商品流通 NETSEAについて プラットフォーム事業 （ネッシー） 国内最大級 BtoB卸売仕入れプラットフォーム ・利用料金：サプライヤー月額20,000円(税抜) ＋成約手数料8％ *1 バイヤー 無料 *2 ・特徴 ：バイヤー登録数 約52万社 年間流通額 約100億円 ※2023年6月時点 ビジネスモデル サプライヤー バイヤー 卸売の場を提供 (バイヤーへの卸売機会) 仕入の場を提供 月額料金 メーカー・卸売業 成約手数料 ネットショップ・ のお客様 小売店のお客様 お支払い 当社 *1 スタンダードサプライヤーの場合。フリーサプライヤーは月額0円、成約手数料10％ *2一部、有料サ

  42. Slide 42: NETSEAオークション -1.5～2次流通-

    商品流通 NETSEAオークション -1.5～2次流通- プラットフォーム事業 バルクモール 返品・型落ち品・滞留在庫などの 流動化支援サービス メーカー・小売業の滞留在庫を買い取り、当社が運営する会員制 クローズサイト「NETSEAオークション」「NETSEAバルクモー ル」にて、リサイクル業者・個人事業主向けに販売いたします。 また、EC事業者の返品規約改訂、返品処分・買取、返品受付・検 品代行・センター代行もワンストップで支援いたします。 ・主な利用者： メーカー、小売業、リユース 企業、個人事業主 ※ReValueBtoBモールは2021年8月よりNETSEAオークションへサービス名称

  43. Slide 43: OSR -オフライン展示会事業-

    商品流通 OSR –オフライン展示会事業- プラットフォーム事業 オーエスアール・大阪船場流通マート 大阪船場に拠点をもつ展示・商談会事業 ・利用料金：サプライヤー 会費10,000円/月（税抜） ＋常設基本ブース料15,000円/月（税抜） ＋売掛金集金手数料5％ ※別途出展時保証金50,000円（退会時返還） バイヤー 無料 ・特徴： 毎月第一日・月・火 および第三月・火に展示商談会を開催 年間流通額 約40億円 ※2023年6月時点 ビジネスモデル サプライヤー バイヤー 卸売の場を提供 (バイヤーへの卸売機会) 仕入の場を提供 会費、ブース料、 メーカー・卸売業 集金手数料 小売店・デ

  44. Slide 44: 会社概要

    会社概要 商号 資本金 株式会社オークファン （Aucfan Co.,Ltd.） 9億7,368万円（2022年9月末現在） https://aucfan.co.jp/ 従業員数 所在地 165名（2022年9月末現在） 〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 ※連結従業員数、アルバイトを除く 住友不動産大崎ツインビル東館 7階 本社オフィス 創業 2007年6月 他 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 44

  45. Slide 45: 免責事項

    免責事項 本資料に記載されている計画、⾒通し、戦略およびその他の歴史的事実でないものは、 作成時点において⼊⼿可能な情報に基づく将来に関する⾒通しであり、さまざまなリ スクおよび不確実性が内在しています。実際の業績は経営環境の変動などにより、こ れら⾒通しと大きく異なる可能性があります。また、本資料に記載されている当社お よび当社グループ以外の企業などにかかわる情報は、公開情報などから引⽤したもの であり、情報の正確性などについて保証するものではありません。 登録商標・商標について 本資料に掲載されている会社名、ロゴ、製品名、サービス名およびブランドなどは、 株式会社オークファンまたは該当する

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