Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332

Nisso Holdings Co.,ltd — Investor Presentation (March 2023)

38 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's investor presentation, Mar 23, 2023

  1. Slide 1: 日総グループ 事業概要・成長戦略

    東証プライム コード6569 日総グループ 事業概要・成長戦略 2023年3月3日 2023年２月〇日

  2. Slide 2: 目次

    目次 １．日総工産について ２．日総グループの概要 ３．中期経営計画について ４．トピックス ５．今後の見通し（2023年3月期） ６．株主還元方針 ７．補足資料 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 1

  3. Slide 3: １．日総工産について

    １．日総工産について Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 2

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 商号 日総工産株式会社 英文社名 NISSO CORPORATION 証券コード 6569（東京証券取引所プライム市場） URL https://www.nisso.co.jp/ 創業 1971年（昭和46年）2月3日 資本金 2,016百万円（2022年3月31日現在） 売上高 71,697百万円 (2022年3月期) 本社所在地 神奈川県横浜市港北区新横浜 主たる事業 製造系人材サービス Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 3

  5. Slide 5: 日総工産の歩み

    日総工産の歩み 1971年2月 日総工営株式会社設立（前身会社） 1980年8月 日総工産株式会社設立 2018年3月 東京証券取引所一部市場へ上場 2021年2月 創業50周年 2022年4月 東証プライムへ移行 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 4

  6. Slide 6: 事業概要

    事業概要 ■製造・技術派遣事業 求人案件を持つお客様から依頼を受 けお客様の求める条件に合った人材 を派遣するサービス 製造派遣事業 製造請負事業 ■製造請負事業 お客様の工場における生産工程を日 総工産が請け負うサービス ■職業紹介事業 就職や転職を希望する人と企業との 仲介を行なうサービス 職業紹介事業 その他 ■その他 ・労務管理支援 ・研修受託 ・コンサルティング Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 5

  7. Slide 7: 主要KPI（日総工産単体）及び離職率

    主要KPI（日総工産単体）及び離職率 ※2023年３月期については、３Qまでの実績を記載しております。 売上高・営業利益 アカウント／その他売上高推移（百万円） 1人当たり売上高推移 -月平均換算-（千円） 514 524 38,239 32,792 33,676 71,697 412 425 389 62,549 60,022 29,757 33,458 26,346 2,622 2,114 1,399 2021年3月期 2022年3月期 2022年3月期3Q 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期3Q 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期3Q 全体 エンジニア

  8. Slide 8: 取引先について

    取引先について 取引先企業数 アカウント企業 ※当社グループの重要顧客である大手メーカー 694社 （2022年3月末現在） 自動車／電子部品／精密 機械／電機の世界的企業 グループ 主な業種 自動車 アカウント企業 電子デバイス 売上高比率 46.7％ (22年３月期） Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 7

  9. Slide 9: ２．日総グループの概要

    ２．日総グループの概要 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 8

  10. Slide 10: グループ会社一覧

    グループ会社一覧 日総ブレイン株式会社 日総ニフティ株式会社 日総ぴゅあ株式会社 株式会社ベクトル伸和 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町28-26 神奈川県横浜市港北区新横浜1-4-1 神奈川県横浜市港北区新横浜1-4-1 愛知県知立市池端3-1 日総第一ビル 日総工産新横浜ビル 日総工産新横浜ビル ▶事業内容 ▶事業内容 ▶事業内容 ▶事業内容 人材総合サービス 事務系人材サービス 施設介護事業、在宅介護事業 軽作業請負、物販 （日総工産株式会社 特例子会社） 株式会社ニコン日総プライム 上海霓索人力資源服務有限公司 株式会社リーフネクスト 神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-2 上海市浦東新区学

  11. Slide 11: 日総グループの存在意義

    日総グループの存在意義 【創業理念】人を育て 人を活かす 私たちは、創業理念にある「人を育て 人を活かす」の実現に向けて、「人」を何よりも大切にした経営を実践してまい りました。従業員一人ひとりの多様な価値観や個性を認め合い、活かしながらその能力を最大限に引き出す仕組みづく りや働きやすい職場づくりを継続することによって、人が育ち、人が活きる環境が実現すると考えております。 当社グループは、経営判断の迅速化が求められる中、果たすべきミッションを 【MISSION】働く機会と希望を創出する とし、企業と人の成長を支援する人材ソリューションサービスで、働く人が働きがいを持ち、成長していける職場を作

  12. Slide 12: ３．中期経営計画について

    ３．中期経営計画について Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 11

  13. Slide 13: 中期経営計画について

    中期経営計画について 2022年８月に新たな中期経営計画を発表 成長率（CAGR目標） 14.1% ※赤枠は、今期連結業績予想を修正しております 1,150億円 成長率（CAGR実績） 7.0% の達成 100 見通し 1,000億円 1,000 910億円 75 連結売上高 749億円 775億円 592億円 691億円 682億円 新型コロナや部品不足の影響収束50 連結営業利益 稼働の回復 500 18億円（3.0％） 新型コロナや部品不足の影響 稼働減少による機会損失 25 目標値 目標値 28億円 30 億円 25億円 見通し 40 67 （4.1％） （4.1％） （3.8％） 2

  14. Slide 14: 事業環境・市場機会

    事業環境・市場機会 労働力人口の減少に伴う人材市場機会の拡大 ●人材流動化が加速し、雇用のミスマッチを解消するためのニーズが高まる ●中高年人材、グローバル人材、障がい者など多様な人材の活用機会が拡大 ●フルタイムに限定されない多様な労働ニーズが拡大 ●QoL（クオリティ オブ ライフ）の意識が高まり、働くことに対する意識がますます多様化する ものづくり 事務系 軽作業 ヘルスケア 介護・福祉 ⚫ 自動化／AI導入によるメン ⚫ 技術革新に伴うIT人材への更 ⚫ EC市場の拡大等により、AI、 ⚫ 健康経営やウェルビーイング ⚫ 介護需要が増加し、恒常的に テナンスニーズが高まる なる需要拡大

  15. Slide 15: 事業ポートフォリオ戦略

    事業ポートフォリオ戦略 高 将来性 注力領域（次のコア） 新たな事業の創出に向けた種蒔き 次のコア事業へと育成 成長 ●AI関連サービス ●HRテック ● HRテック ●ヘルスケア／ヘルステック ●ヘルスケア／ヘルステック 移行 ●外国人技術系サービス（派遣、SESなど） ●介護テック ●介護テック 市 場 ●エンジニア派遣 成 移 育 転 長 行 成 換 性 再構築 効率化領域（現在のコア） サービスの再構築、新たなメニューの開発 移行 効率性を向上させ「稼ぐチカラ」を強化 ●施設介護事業、訪問介護、他 ●製造派遣／製造請負（高技能領域） ●事務系派遣、BPO、職業紹介、他 ●シニア人材サー

  16. Slide 16: 製造派遣・請負市場 エンジニア派遣市場

    製造派遣・請負市場 エンジニア派遣市場 製造派遣・請負市場 エンジニア市場 （億円） 市場規模 （億円） 市場規模 25,000 14,000 12,000 20,000 10,000 15,000 8,000 6,000 10,000 4,000 5,000 2,000 0 0 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 ※矢野経済研究所より Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 15

  17. Slide 17: 中期経営計画のポイント（エンジニア）

    中期経営計画のポイント 現在のコア業務（製造派遣、請負ほか）を今後収益拡大が見込まれるエンジニアサー ビスなど付加価値の高いコア事業へ育成 エンジニア系在籍人数 Ⅰ、エンジニア系の在籍人数の拡大 （単位：名） ■エンジニア専用サイト『engineer works』設置 2,000 ■キャリアチェンジの推進 1,800 22年3月期 23年3月期 ■教育施設の効率的活用 1,600 1,542 1,426 Ⅱ、教育の場の拡充 1,400 1,239 ■熊本県菊池郡大津町に半導体向け研修センター 1,200 1,105 を4月に開所予定 1,000 901 982 861 800 Ⅲ、人材育成の基

  18. Slide 18: 中期経営計画のポイント（サービス再構築）

    中期経営計画のポイント ホワイトカラー領域でのサービスの再構築、専門性の高い領域（HRテック、ヘルスケア、 介護テック）での新たなメニューを開発 Ⅰ、サービスの再構築 ■株式会社クロスコンパスとの資本業務提携に向けた基本合意締結 ■AI技術を 駆使した高品質なアノテーション代行サービスを提供する 「TASUKI」プロジェクトと連携 しアノテーション業務をスタート ■株式会社クロスリンクとの資本業務提携 人材派遣業務一括管理システムである「ＨＲクロス（クラウドスタッフィング）」 による、製造系人材派遣業界での電子取引におけるデファクトスタンダードの構築 ■株式会社ツナググループ・ホールディングス

  19. Slide 19: 人材育成について

    人材育成について 現代では、新たなデジタル技術への対応、人的資本経営への取 【教育の基本構成】 り組み、脱炭素の推進、地政学リスクの高まりなど、急激な速 さで経営環境が変化しております。 化しております。 当社の事業は、製造派遣、製造請負、職業紹介など、ものづく り職場を中心に企業と人を結ぶことで、様々な製品の生産活動 に関わってきました。 近年は製造メーカー様を中心としたお客様のニーズと共に、当 社の人材が活躍できる場を広げようとエンジニア領域にも積極 的に事業展開しており、そのための育成に力を入れております。 生産設備がものを作る時代になり、設備を操作するオペレー ターだけでなく、装置や設

  20. Slide 20: 研修施設について

    研修施設について 当社は就業に必要な知識・技術・技能の習得を始め、お客様の専門的ニーズにも応えられるよう、 全国に8カ所の教育研修施設を運営しております。 日総テクニカルセンター熊本 （４月開所予定） Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 19

  21. Slide 21: エンジニアの育成について

    エンジニアの育成について 座学だけでなく実機を用いた実習を組み合わせて行っていることが当社の教育の特徴で、製造業が未経 験でも実践的な技術・技能の習得が出来ることを目指しております。 こうした研修はオーダーメイドの教育実施にも拡大しており、お客様のニーズに応じてカリキュラムや 実施方法など最適な教育プランを作成し、当社の社員のみならずお客様の社員に向けた教育も実施して おります。 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 20

  22. Slide 22: 研修風景の紹介

    研修風景の紹介 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 21

  23. Slide 23: エンジニア系人材サービスの成長に向けて

    エンジニア系人材サービスの成長に向けて 【半導体分野】 地域社会、半導体関連メーカー、当社研修センターとの 連携を高め、高付加価値人材の育成を目指します。 中国地域半導体関連産業振興協議会への参画について 当社は、東北経済産業局の「東北半導体・エレクトロニクスデザ イン研究会」に続き、中国地域半導体関連産業振興協議会に参画 することとなりました。 日総テクニカルセンター東日本 東北半導体・エレクトロニ クスデザイン研究会参画 URL: https://www.nisso.co.jp/news/chuugokukeizaisangyoukyoku_1/ 【エンジニア分野】 中国地域半導体関連産業

  24. Slide 24: 日総テクニカルセンター熊本開所について

    日総テクニカルセンター熊本開所について 半導体業界の人材確保に向けて２０２３年の４月に熊本 に新しいテクニカルセンターを開所予定です。 この研修施設にも、半導体製造設備を使った教育カリ キュラムを導入し、地域に必要とされる人材の育成・輩 出を行うことで、九州の半導体産業の成長に対してさら なる貢献ができるように努めてまいります。 半導体エンジニア事業の拡大に向けては、常にアップ デートされた質の高いカリキュラムで多くの人材を育成 するために、新たなデジタル技術の導入も行っておりま す。また、提携企業と共同で、製造現場におけるDX化に 開所 ： 2023年4月 （予定） 対して、AIの活用提案や

  25. Slide 25: 採用活動

    採用活動 ■自社求人サイトの活用 ・採用コストを抑えた効率的な採用活動 自社求人サイト【工場求人ナビ他】 自社求人サイト入社率 57.4％ ※2022年３月期 ・エンジニア専用求人サイト “engineer works”よる集客強化 ■CMによるプロモーション活動 女優、黒島結菜さんが出演する“工場求人ナビ” TVCMを全国で放映 ※当社IRサイトにも掲載：https://www.nisso.co.jp/ir/ ■全国拠点ネットワーク 全国66拠点＋特設会場での採用活動を展開 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 24

  26. Slide 26: ４．トピックス

    ４．トピックス Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 25

  27. Slide 27: トピックス

    トピックス 持株会社体制への移行を検討開始 経営環境の変化に柔軟に対応し、持続的な成長を実現するため、より一層の経営の効率化を目指したグループ体制 に再構築する事が必要であると考え、持株会社体制へ移行する検討を開始しました。 持株会社体制への移行時期につきましては、2023年度中を目途に実行することを基本的な方針とし、移行方法に つきましては、最適な方法を今後検討していく予定です。 日総グループタグライン策定 日総工産株式会社を中心とした日総グループは、創業50年を超えて次の時代に向けて 新たな日総グループブランドメッセージを策定しました。 ＜日総グループブランドメッセージ＞ 働きものを、幸せ

  28. Slide 28: 当社ブランドムービーの紹介

    当社ブランドムービーの紹介 当社HPまでアクセスして https://www.nisso.co.jp/ ご覧ください Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 27

  29. Slide 29: ５．今後の見通し（2023年3月期）

    ５．今後の見通し（2023年3月期） Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 28

  30. Slide 30: 2023年3月期 通期連結業績予想の修正

    2023年3月期 通期連結業績予想の修正 ■2023年3月期通期連結業績予想数値（2022年4月1日～2023年3月31日） 連結業績予想修正について （単位：百万円） 当社は、最近の業績動向を踏まえ、 前回発表予想 今回修正予想 前回発表予想比 2022年５月12日に公表いたしまし た2023年３月期（2022年４月１日 予想 百分比 予想 百分比 増減額 増減率 ～2023年３月31日）の通期連結業 績予想を修正いたしました。 詳細につきましては、2023年２月 売上高 88,600 100.0% 91,000 100.0% 2,400 2.7％ ６日に公表いたしました「2023年 ３月期

  31. Slide 31: ６．株主還元方針

    ６．株主還元方針 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 30

  32. Slide 32: 株主還元方針

    株主還元方針 基本方針 配当金と配当性向 当社は、株主に対する利益還元と企業価値の 向上を経営の重要課題と位置付けており、連 （単位：%） 結配当性向30％以上を目安に株主の皆さまへ （単位：円） 配当金（左軸） 配当性向（右軸） 安定した利益還元を継続することを基本方針 30.00円 100% としております。 25.00円 90% 25.00円 80% 20.10円 70% 20.00円 18.00円 2023年３月期の配当予想 16.00円 60% 15.00円 41.3% 42.7% 50% 36.0% 36.3% 業績予想の修正をいたしましたが、一株当た 10.00円 40% り配当

  33. Slide 33: ７．補足資料

    ７．補足資料 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 32

  34. Slide 34: 2023年3月期 第３四半期 連結業績ハイライト

    2023年3月期 第３四半期 連結業績ハイライト （単位：百万円） ポイント 22年３月期 23年３月期 対前年同期比 第３四半期 第３四半期 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 • 在籍人数の増加、請求単価上昇に より増収。 売上高 56,977 100.0% 67,201 100.0% 10,224 17.9% • 新型コロナウイルス感染症の影響 や、自動車関連での半導体不足等、 売上総利益 9,493 16.7% 10,576 15.7% 1,082 11.4% 部品不足による稼働減少（稼働日 数、残業時間、休出時間等）の影 響が残るも、稼働は緩やかに回復、 販管費 8,086

  35. Slide 35: 2023年3月期 第３四半期 単体業績ハイライト

    2023年3月期 第３四半期 単体業績ハイライト 売上高について （単位：百万円） 22年３月期 23年３月期 対前年同期比 売上高は、在籍人数の増加及び請求 第３四半期 第３四半期 単価上昇により14.0％増加。 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 売上高 52,668 100.0% 60,022 100.0% 7,353 14.0% 費用・利益面について • 自動車関連での半導体不足等、部 売上総利益 9,048 17.2% 9,789 16.3% 741 8.2% 品不足による稼働減少（稼働日数、 残業時間、休出時間等）の影響が 販管費 7,618 14.5% 8,389 14.

  36. Slide 36: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （単位：百万円,%） 22年３月末 22年12月末 増減額 Point 金額 構成比 金額 構成比 ①稼働人数拡大による増加 流動資産 19,068 69.4 21,042 72.3 1,974 製造系人材サービスの稼働人数 現金及び預金 8,779 32.0 8,819 30.3 39 拡大他により、流動資産の「受取 受取手形及び売掛金 9,390 34.2 11,073 38.1 1,682 手形及び売掛金」及び流動負債の 「未払費用」が増加しました。 固定資産 8,394 30.6 8,057 27.7 △337 4,578 16.7 4,577 15.7 △0 ②企業結

  37. Slide 37: 連結キャッシュ・フロー計算書

    連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 22年3月期 23年3月期 第２四半期 第２四半期 Point 増減額 ①営業活動によるキャッシュ・フロー 当四半期は、税金等調整前四半 金額 金額 期純利益582百万円等の収入で売 上債権の増加額767百万円等の支 出を吸収できず、96百万円の支出 △96 △1,288 となりました。 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,191 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 当四半期は、連結の範囲の変更 を伴う子会社株式の取得による収 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,302 113 1,416 入251百万円等により、113百万 円の収入となり

  38. Slide 38: IRに関するお問い合わせ先

    本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来 見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 日総工産株式会社 広報・IR部 電話 045-777-7630 E-mail ir@nisso-ir.com URL https://www.nisso.co.jp/

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