Uchiyama Holdings Co., Ltd. · TSE:6059
Uchiyama — Q2 FY2019/3 Earnings Presentation
64 slides from Uchiyama's earnings presentation, Nov 21, 2018
Slide 1: 2019年3月期 第2四半期 決算説明会資料
2019年3月期 第2四半期 決算説明会資料 2018年11月21日 東証１部 証券コード 6059
Slide 2: 当期の業績と今後の戦略 目次
【ハイライト】 当期の業績と今後の戦略 Ⅰ． 2019年3月期 第2四半期の実績 Ｐ 3～ Ⅱ． 2019年3月期の予想 Ｐ14～ Ⅲ．中期経営計画の進捗状況 Ｐ17～ 【参考資料】 Ｐ33～ UCHIYAMA HOLDINGS INC. 1
Slide 3: ハイライト 当期の業績と今後の戦略
【ハイライト】 当期の業績と今後の戦略 介護事業の伸長により、増収 ⇒ 【通期の見通し】 介護事業を中心に展開地域及び拠点数の拡大に努める一方で、共同仕入れによる合理 化や人員の交流によるサービス力の向上・効率化を推進することで事業間シナジーの最 大化を図ることで、期初計画どおりの増収増益を見込んでおります。 【中期経営計画】介護事業を積極的に拡大しています。 ● 2016年度からの3ヵ年を、「長期ビジョン」を実現するための基盤整備の期間と位置づけて、経営を推進 【長期ビジョン】 ・連結売上高1,000億円・連結営業利益100億円を目指す ● 今後も「介護事業」を「成長の原動力」と位置づけて、
Slide 4: Ⅰ．2019年3月期第2四半期の実績
Ⅰ．2019年3月期第2四半期の実績 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 3
Slide 5: 2019年3月期 第2四半期 連結決算概要
１．2019年3月期 第2四半期 連結決算概要 2019/3 2Q予想 2019/3 2Q実績 予想比 2018/3 2Q実績 前年比 百分比 百分比 増減率 百分比 増減率 金額 （％） 金額 （％） （％） 金額 （％） （％） 売 上 高（百万円） 13,537 100.0 13,421 100.0 △0.9 13,100 100.0 2.4 営業利益（百万円） 439 3.2 497 3.7 13.2 576 4.4 △13.8 経常利益（百万円） 513 3.8 615 4.6 19.9 669 5.1 △8.1 親会社株主に帰属する 四半期純利益（百万円） 334 2.5 452
Slide 6: 介護事業 サマリー
２．介護事業 ① サマリー （単位：百万円） 2019/3 2018/3 前年 2Q累計 予想比 2Q累計 同期比 予想 実績 実績 売上高 8,805 8,809 +0.0％ 7,879 +11.8％ セグメント利益 558 693 +24.3％ 664 +4.5％ さわやかおかざき館 さわやかひめじ館 セグメント利益率 6.3％ 7.9％ +1.6pt 8.4％ △0.5pt （愛知県岡崎市） （兵庫県兵庫市） 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） さわやかおかざき館 介護付き有料老人ホーム 41床 8,809 2018年 7,879 さわやか愛の家おかざき館 ショートステイ 9床
Slide 7: 介護事業 オペレーションと入居率
２．介護事業 ② オペレーションと入居率 業界トップクラスの高オペレーション（運営）効率 【看護・介護職員1人当たり利用者数】 ●当社 2.5～2.7人 ●既存施設 （2018年4～9月平均） 96.4％ ●特定施設事業者平均 2.0人 ●既存施設 （2017年4-9月平均） 93.4％ （出所） 厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査（平成27年）」 ＊年間500時間の研修・勉強会 ＊施設への入居一時金不要 を実施 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 6
Slide 8: 介護事業 展開状況
２．介護事業 ③ 展開状況 展開状況 （2018年９月末現在） ☆：特定施設入居者生活介護 【北海道】 ◎：住宅型有料老人ホーム ☆：2カ所 （200名） ○：グループホーム ○：1カ所 （18名） ◇：デイサービス ▽：障がい児通所支援事業放課後等デイサービス △：小規模多機能型居宅介護 【新潟】 □：サービス付き高齢者向け住宅 ☆：3カ所 （150名） 【秋田】 ☆ ：3カ所 （201名） ※：事業所内保育園 ◎：1カ所 （39名） ▽ ：1カ所 （10名） ◇：1カ所 （15名） 【山口】 ▽：1カ所 （10名） 【栃木】 ☆：4カ所 （210名） 【福岡】 【京都】 ○：1カ所 （18
Slide 9: カラオケ事業 サマリー
３．カラオケ事業 ① サマリー （単位：百万円） 2019/3 2018/3 前年 2Q累計 予想比 2Q累計 同期比 カラオケ事業の展開状況 合計90店舗 （2018年9月末現在） 予想 実績 実績 売上高 3,699 3,603 △2.6％ 3,776 △4.6％ セグメント利益 353 367 +4.0％ 365 +0.5％ セグメント利益率 9.6％ 10.2％ +0.6pt 9.7％ +0.5pt 【関西エリア】 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 4店舗 365 367 【中国・四国エリア】 3,776 3,603 10店舗 【九州エリア】 61店舗 2018/03 201
Slide 10: 飲食事業 サマリー
４．飲食事業 ① サマリー （単位：百万円） 2019/3 2018/3 前年 2Q累計 予想比 2Q累計 【業態変更】 フジヤマ桜 西橘店 同期比 50席 予想 実績 実績 2018年5月1日 （宮崎県宮崎市） 売上高 814 792 △2.8％ 870 △9.0％ セグメント利益 32 19 △41.2％ △8 － セグメント利益率 4.0％ 2.4％ △1.6pt － － 飲食事業の展開状況 合計21店舗 （2018年9月末現在） 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） （国内19店舗、海外2店舗） 870 19 792 △8 （店舗名:ハイボールバー銀天街1923） 2018/03
Slide 11: 要約損益計算書（連結）
５．要約損益計算書 （連結） （単位：百万円） 2018/3 構成比 2019/3 構成比 増減率 2Q累計 （％） 2Q累計 （％） （％） 売上高 13,100 100.0 13,421 100.0 2.4 売上原価 11,670 89.1 12,049 89.8 3.2 売上総利益 1,429 10.9 1,372 10.2 △ 4.0 販売費及び一般管理費 853 6.5 875 6.5 2.6 営業利益 576 4.4 497 3.7 △ 13.8 営業外収益 131 1.0 169 1.3 28.8 営業外費用 38 0.3 51 0.4 32.7 経常利益 669 5.1 615
Slide 12: 営業利益 増減分析（連結）
６．営業利益 増減分析 （連結） 不動産 (単位：百万円） カラオケ 飲食事業 事業 介護事業 事業 28 △73 その他 本社経費 29 1 事業 576 など △6 △58 497 （主な要因） 不動産物件売買減益分 △51百万円 （主な要因） 既存店舗増益分 33百万円 2019年3月期 新規店舗減益分 △7百万円 （主な要因） 既存店舗増益分 24百万円 ポイント引当金差額 △26百万円 （主な要因） 既存施設増益分 162百万円 2018年3月期新規施設減益分 △72百万円 2019年3月期新規施設減益分 △84百万円 2018/3 2019/3 2Q累計 2Q累計 UCHIYAMA
Slide 13: 要約貸借対照表（連結）
７．要約貸借対照表 （連結） （単位：百万円） 資産の部 負債/純資産の部 2018/3 2019/3 増減額 2018/3 2019/3 増減額 4Q末 2Q末 （百万円） 4Q末 2Q末 （百万円） 流動資産 13,208 12,826 △ 382 流動負債 6,470 5,909 △ 560 現金及び預金 9,315 6,757 △ 2,557 短期借入金 751 315 △ 435 1年以内返済予定の たな卸資産 1,057 3,101 2,044 長期借入金 2,300 2,439 138 固定資産 16,777 17,321 544 固定負債 8,119 8,477 358 有形固
Slide 14: 要約キャッシュ・フロー計算書（連結）
８．要約キャッシュ・フロー計算書 （連結） （単位：百万円） 2018/3 2019/3 2Q累計 2Q累計 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,001 △ 1,448 税金等調整前当期純利益 687 665 減価償却費 488 453 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,008 △ 1,056 有形固定資産の取得による支出 △ 1,433 △ 1,024 有形固定資産の売却による収入 100 - 財務活動によるキャッシュ・フロー 526 △ 50 配当金の支払額 △ 96 △ 96 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 519 △ 2,557 現金及び現金同等物の期首残高 8,96
Slide 15: Ⅱ．2019年3月期の予想
Ⅱ．2019年3月期の予想 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 14
Slide 16: 2019年3月期 連結業績予想
１．2019年3月期 連結業績予想 （単位：百万円） 前期（2018/3） 通期予想（2019/3） 前期比 金額 百分比（％） 金額 百分比（％） 増減額 率（％） 売上高 26,402 100 27,781 100 1,379 5.2 営業利益 1,191 4.2 1,318 4.7 127 10.6 経常利益 1,352 4.0 1,371 4.9 19 1.4 親会社株主に帰属する 当期純利益 808 2.6 881 2.9 73 9.1 ※ １株当たり純利益（円） 41.83 - 45.62 - 3.79 - １株当たり配当金（円） 10 - 10 - 0 - UCHIYAMA HO
Slide 17: 株主還元
２．株主還元 配当金について 第2四半期末 期末 合計 連結配当性向 2013年3月期 （実績） 5円 5円 10円 13.2％ 2014年3月期 （実績） 5円 5円 10円 8.8％ 2015年3月期 （実績） 6円 5円 11円 18.4％ 2016年3月期 （実績） 5円 5円 10円 21.7％ 2017年3月期 （実績） 5円 5円 10円 322.9％ 2018年3月期 （実績） 5円 5円 10円 23.9％ 2019年3月期 （計画） 5円 5円 10円 21.9％ 株主優待について ご対象株主様 ご所有株式数 ご優待内容 毎年３月３１日の株主様 ４００株以上 お米券 ５ｋｇ
Slide 18: Ⅲ．中期経営計画の進捗状況
Ⅲ．中期経営計画の進捗状況 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 17
Slide 19: 新中期経営計画の位置づけ
１．新中期経営計画の位置づけ 新中期経営計画 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 長期ビジョン 【連結売上高】 売上高1,000億円/ 各事業での 課題の抽出と対策 営業利益100億円 目標達成へ 向けての拡大 1,000億円 体制の基盤を整える 【連結営業利益】 100億円 を目指す 売上高の推移 新規施設・店舗の開設・M＆Aの推進・新規事業の開発等 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 UCHIYAMA HOLDI
Slide 20: 基本戦略
２．基本戦略 主要事業のバランスを重視した成長戦略の推進 介護事業 １．新規施設の開設強化 ２．M&Aの推進 カラオケ事業 ３．産学官連携による 飲食事業 １．国内新規出店の検討 サービス品質の向上 １．既存店舗の強化 ２．顧客の維持・拡大戦略 ４．新規事業開発の推進 ２．海外展開の強化 ３．国内新規出店の検討 ノウハウ・経験・ ネットワーク・判断力・スピード 不動産事業 【３事業と不動産のシナジー】 （１）好立地の物件情報を迅速に入手できる （２）物件の良し悪しを即座に判断できる （３）施設や店舗を低コストにて出店できる UCHIYAMA HOLDINGS INC. 19
Slide 21: 介護事業 新規施設の開設強化
３．各事業の取り組み 介護事業①新規施設の開設強化 戦略 ① 戦略 ② 戦略 ③ 戦略 ④ 特定施設 グループホーム 放課後等 Ｍ＆Ａの の積極展開 の展開 デイサービスの展開 推進 下期以降の開設計画 （トータル 340床） 入居型における当社の重点領域 参入障壁 2018年 さわやかあびこ館 介護付き有料老人ホーム 50床 11月開設 （千葉県我孫子市） 総量規制 有り 高 さわやかグループホーム 2019年 なすしおばら グループホーム 18床 2月開設予定 （栃木県那須塩原市） 2019年 さわやかそう花の里 介護付き有料老人ホーム 61床 3月開設予定 （埼玉県草加市） 利 用 者
Slide 22: 介護事業 M&A
３．各事業の取り組み 介護事業②Ｍ＆Ａ 【介護業界の特徴と事業環境】 ●介護業界には業界内外の多くの事業者が参入し、競争が激化するとともに、サービス面や体制面で 事業者間格差が生まれてきている ●通常3年ごとに介護保険法の改正および介護報酬の改定が行われており、これに伴う対応が不可欠 ●介護サービスのほとんどにおいて、有資格者によるサービスが義務付けられており、介護市場の拡大に伴っ て有資格者に対する求人が増加し優秀な人材の確保が難しい状況が出てきている ●介護施設立上げのための初期費用が、他の事業に比べて大きい こうした状況から、経営不振に陥る介護施設が全国的に増加する傾向へ 【当社グループ
Slide 23: 介護事業 開設事例
３．各事業の取り組み 介護事業③開設事例 事業所内に保育園を併設した事業所を開設 従来から、入居者様の“生きがいづくり” 交流機会の拡大に向け、 の一環として、近隣の幼稚園・保育園 事業所内に保育園を併設 など地域社会との交流を重視 さわやかシーサイドくきのうみ（福岡）…2017年6月開設 さわやかひがしおおさか館 （大阪）…2018年２月開設 ◆介護付有料老人ホーム(80床) ◆介護付有料老人ホーム(94床) ◆ショートステイ(10床) ◆ショートステイ(31床) ◆保育園(定員19名) ◆保育園(定員19名) 福岡県北九州市若松区 大阪府東大阪市 TEL:093-752-5400 TEL:
Slide 24: 介護事業 着実な拡大
３．各事業の取り組み 介護事業④着実な拡大 2015年度以降、年平均５.６施設を開設し急速な事業拡大を図る （施設） 介護付有料老人ホームの推移 3,499 （名） 60 3,500 累計施設数 累計定員数 3,066 2,956 50 3,000 50 2,528 42 2,310 40 2,500 40 2,113 33 2,000 1,644 30 30 27 1,452 1,500 1,244 1,244 1,244 22 1,164 20 19 939 16 17 17 17 1,000 13 10 320 500 184 5 3 0 0 2003 2004 2005 2006 20
Slide 25: 主な介護サービス企業の業績
主な介護サービス企業の業績 （2018年3月期） （百万円） 会社名 対象セグメント 売上高 営業利益 １ ニチイ学館 介護・ヘルスケア部門 151,176 14,585 ２ SOMPOホールディングス 介護・ヘルスケア事業 125,047 △1,485 ３ ベネッセホールディングス 介護・保育カンパニー 111,812 8,850 ４ ツクイ 81,772 4,861 ５ ユニマット リタイヤメント・コミュニティ 介護事業 45,129 4,119 ６ セントケア・ホールディングス 39,456 1,919 ７ ALSOK 介護事業 25,644 105 ８ シップヘルスケアホールディングス
Slide 26: 有料老人ホーム運営棟数・室数
有料老人ホーム運営棟数・室数 （2018年9月末現在） ■運営棟数・室数 ■過去1年開設棟数 （2017年10月以降） 会社名 棟数 室数 会社名 棟数 室数 １ (株)ベネッセスタイルケア 312 16,952 １ (株)さわやか倶楽部 10 557 ２ SOMPOケア(株) 278 17,362 ２ (株)木下の介護 9 453 ３ (株)ベストライフ 165 10,408 ３ (株)チャーム・ケア・コーポーレーション 8 506 ４ (株)ニチイ学館 142 8,629 ４ (株)ベネッセスタイルケア 8 480 ５ ＨＩＴＯＷＡケアサービス(株) 107 6,605 ５ ＨＩＴＯＷＡケ
Slide 27: 介護事業 さわやか愛の家
３．各事業の取り組み 介護事業⑤さわやか愛の家 ■介護事業における新規事業の推進 2018年9月現在 障がい児通所支援事業 放課後等デイサービス 「さわやか愛の家」 19事業所 （生活介護・相談室含む） ●障がいのある子どもたち （6～18歳） に対し、放課後や長期休暇中において療育の場を提供 ⇒ 日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練等 ●レスパイトケア ： ご家族に代わり一時的にケアを代替することで、日々の疲れ等を リフレッシュしていただく家族支援サービス 【当期】 3事業所を開設 （愛知県1事業所、山口県1事業所、秋田県1事業所） 「さわやか愛の家 おかざき館」 「さわやか愛の家 しも
Slide 28: 介護事業 産学官連携
３．各事業の取り組み 介護事業⑥産学官連携 ウチヤマホールディングス ウチヤマホールディングス ウチヤマホールディングス （公大） 九州歯科大学 （国大） 九州大学 （国大） 九州工業大学 （公財） 北九州産業学術推進機構 （公財） 北九州産業学術推進機構 （公財） 北九州産業学術推進機構 （一社） 生き方のデザイン研究所 【目標】 【目標】 【目標】 ●産学官連携推進により、医療・介護分野に ●高齢者に関わる様々な気づきを対話によっ ●医療・介護分野において、情報通信や おける新たな研究成果の開発を行う て収集・分析し、高齢化社会の重要課題を ロボット技術を活用することで、施設に ●先端的か
Slide 29: 介護事業 インドネシア合弁会社設立
３．各事業の取り組み 介護事業⑦インドネシア合弁会社設立 ■職業訓練校の設立 2017年11月「外国人技能実習制度」 改正 対象職種に介護職種等も加わり、より幅広い職種の技能実習生の受入が可能に 【当社グループの取り組み】 インドネシアにて現地の情報を豊富に有するPT.FUJINDO SERVIS INDNESIAと合弁会社を設立し、日本企業へ優秀な 人材を送り出す職業訓練校を2018年7月設立 ●今後の展開 介護職種だけではなく、多岐にわたる技能実習生を対象とした人材の育成と 来日後のフォローを展開 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 28
Slide 30: カラオケ事業
３．各事業の取り組み カラオケ事業 戦 略 ドミナント化による地域一番戦略 ４大都市圏での出店 カラオケ事業 2017年3月末（実績） 2018年3月末（実績） 2019年3月末（見込み） △4 △2 店舗数の推移 96店舗 92店舗 90店舗 カラオケ店舗の展開状況 （2018年3月末現在） 今後の戦略ポイント 【関西エリア】 ① 特長を生かした既存店の集客ＵＰ 4店舗 ② 不採算店のスクラップ ③ 既存店のリニューアル 【中国・四国エリア】 10店舗 基本的な特長 【九州エリア】 ●１店舗当たりのボックス数は30室程度 61店舗 ●カラオケは常に最新機種を装備 ●明るい雰囲気、安心感、安全
Slide 31: 中期経営計画 定量目標
４．中期経営計画 定量目標 売上高 連 結 2017/3期 2018/3期 2019/3期 百万円 実績 実績 計画 35,000 売上高 277億円 (百万円) 25,318 26,402 27,781 264億円 30,000 257 253億円 営業利益 238億円 254 158 (百万円) 777 1,191 1,318 247 2,066 261 623 25,000 親会社株主に帰属する 311 651 1,913 当期純利益(百万円) 59 808 881 1,849 1,928 9,003 親会社株主に帰属する 20,000 7,628 当期純利益率(%) 0.2 3.1 3
Slide 32: 長期ビジョン
５．長期ビジョン 百万円 35,000 277億円 長期ビジョン （予想） 30,000 257 264億円 253億円 254 158 2,066 【連結売上高】 238億円 247 1,000億円 25,000 237億円 623 261 651 1,757 217億円 343 311 1,849 781 366 1,928 9,003 199億円 308 2,044 20,000 179億円 319 226 2,128 2,049 8,138 7,628 【連結営業利益】 161億円 578 100億円 8,558 153億円 2,135 8,827 563 15,000 527 8,7
Slide 33: 【参考資料】
【参考資料】 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 33
Slide 34: プロフィール
プロフィール 社 名 株式会社ウチヤマホールディングス 本 社 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 設 立 2006年10月 （前身は1971年6月） 代 表 者 代表取締役社長 内山 文治 連 結 従 業 員 数 正社員2,092名、パート・アルバイト等2,475名 合計4,567名 （2018年9月末） 事 業 内 容 ● 介護事業 ● カラオケ事業 ● 飲食事業 ● 不動産事業 ● その他（ホテル） UCHIYAMA HOLDINGS INC. 34
Slide 35: 当社グループの歩み
当社グループの歩み Foundation： 不動産事業の開始 1971年 6月 不動産の販売、賃貸管理を目的として福岡県北九州市小倉北区に内山ビル株式会社を設立 カラオケ事業スタート 1991年 4月 福岡県北九州市八幡西区にカラオケボックス１号店『コロッケ倶楽部黒崎店』を開店 飲食事業スタート 1995年 11月 福岡県北九州市小倉北区に飲食事業１号店の居酒屋『酒膳房然』を開店 介護事業スタート 2003年 4月 介護付有料老人ホーム及びデイサービスの併設施設「さわやかパークサイド新川」を福岡県北九州市戸畑区に開所 2004年 12月 介護部門を新設分割し、福岡県北九州市小倉南区に株式会社さ
Slide 36: ウチヤマグループの概要
ウチヤマグループの概要 持株会社体制 （2006年10月～） ㈱ウチヤマホールディングス 連結会社 ㈱ さわやか倶楽部 ㈱ボナー 連結会社 Bonheure (Thailand) Co., Ltd. 非連結 PT. Sawayaka Fujindo Indonesia KANTEKIYA(THAILAND)CO.,LTD. 介護事業 その他 不動産事業 カラオケ事業 飲食事業 （ホテル事業） 有料老人ホーム（介護付＆ 複数のコンセプトの居酒 ホテル事業にお 不動産事業における カラオケボックスの部屋の 住宅型）、グループホーム ける宿泊と飲食、 屋を運営・展開、顧客層 賃貸・管理・仲介・売 提
Slide 37: 介護市場の動向（１）
介護市場の動向（１） 要介護（要支援）認定者数 （参考１）年度別介護サービス給付費の推移 （単位：万人） （単位：億円） 700 100,000 606 620 632 89,005 90,976 92,290 561 584 85,121 600 531 60 60 60 76,298 81,283 506 61 80,000 467 485 72,536 61 73 74 76 68,721 500 432 440 453 59 61 69 71 61,600 64,185 384 409 51 56 66 79 81 83 55,594 57,943 58,743 400 46 49 5
Slide 38: 介護市場の動向（２）
介護市場の動向（２） 介護保険法施行（2000年）後、 施設規模は縮小傾向にある一方、 急拡大を続けてきた有料老人 人員効率は緩やかに改善 ホーム市場は、引き続き堅調に拡大 定員数（左） 入居者数（左） 施設数（右） 1施設当たり定員（左） 入居率（左） 職員当たり入居者数（右） （千人） （施設） （億円） 500 11,522 12000 120 6 447 107.0 10,846 103.6 421 10000 100 5 9,053 91.7 400 377 8,495349 366 350 81.9 8000 7,472315 80 72.8 4 300 68.6 82.683.3
Slide 39: 介護市場の動向（３）
介護市場の動向（３） 参酌標準が撤廃され、各地域の自治体での介護施設策定計画の自由度が増加 各地域の自治体の実情に応じた基盤整備が進んでいくと想定 平成18年4月 介護保険法の改正 （特定施設とは） 都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定 ⇒各自治体が特定施設の新規開設を制限することが可能に を受けて、以下に入居された利用者に介護サービス を提供する事業所を指す。 ⇒新規開設を制限する際の根拠として、参酌標準が使用される 1.有料老人ホーム 2.養護老人ホーム 3.軽費老人ホーム（ケアハウス） 4.サービス付き高齢者向け住宅 平成22年 行政刷新会議 （参酌標準とは） ⇒参酌標準
Slide 40: 介護市場の動向（４）
介護市場の動向（４） ※青字は当社の事業領域 対象 都道府県が指定・監督 市町村が指定・監督 ◆居宅サービス ◆地域密着型サービス 【訪問サービス】 【通所サービス】 ○夜間対応型訪問介護 介 ○訪問介護（ホームヘルプサービス） ○通所介護（デイサービス） 護 要 ○訪問入浴介護 ○通所リハビリテーション ○認知症対応型通所介護 ○訪問看護 給 介 ○訪問リハビリテーション ○小規模多機能型居宅介護 【短期入所サービス】 付 護 ○居宅療養管理指導 ○短期入居生活介護（ショートステイ） ○認知症対応型共同生活介護 ○短期入所療養介護 （グループホーム） サ 1 ○特定施設入居者生活介護 ○地域
Slide 41: 介護市場の動向（５）
介護市場の動向（５） 特定施設の指定の有無 施設・事業所の概要 介護サービス提供主体 介護付 介護が必要になっても、入居施設が提供する介護サービス等を利用しながら居 ○（特定施設） 有料老人ホーム 住継続が可能。 施設内の職員 住宅型 生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。施設内に介護提供体 ×（特定施設でない） 有料老人ホーム 制を整備する義務はない。 外部の介護サービスを自身で選択 認知症対応型共同生活介護 認知症などの高齢者が一般の住宅で地域社会に溶け込みながら生活すること （グループホーム） を目的とする。 短期入所生活介護 介護を受ける高齢者が短期間入所し、食事や入浴とい
Slide 42: カラオケ・飲食市場の動向
カラオケ・飲食市場の動向 カラオケ市場・飲食市場ともに、市場規模の拡大は期待できない ⇒既存エリアでのドミナント化を推進 カラオケ市場の推移 居酒屋・ビヤホール等市場の推移 参加人口（左） 室数（右） 市場規模 （万人） （千ルーム） （億円） 5,200 146 14,000 141 142 12,000 5,000 137 135 135135 138 133 134134 10,000 133 131 132 134 130 4,800 129 129128129128 8,000 130 12,651 11,883 11,473 10,970 10,899 10,901 10,849
Slide 43: 産学官連携の概要
■産学官連携の概要 【九州工業大学】 ＩOＴによる行動認識実証実験および記録の電子化について 【九州大学】 デザインとの融合による新しい高齢者施設つくり ～ケアプランからライフプランへ～ 【九州歯科大学】 高齢者支援学講座と口腔ケア認定士制度について
Slide 44: 九州工業大学との取組み「さわやか海響館」
九州工業大学との取組み「さわやか海響館」 北九州市若松区にある全65床の介護付有料老人ホーム • １Fがエントランス 入居者数 • ２Fは居室の他に事務室や健康管理 室、厨房があります。 • ３F～５F居室、フロアには食堂兼 機能訓練（リハビリ）スペースがあ ります。 2F：11名 • ６Fが展望バルコニーとなっていま す。 昨年度に引き続き「さわやか海響館」に ３Ｆ：17名 て、5/1より本実験をスタート。昨年度 ４Ｆ：18名 から新たな機能を追加し、業務効率化へ の取り組みを行っています。 ５Ｆ：19名 UCHIYAMA HOLDINGS INC. ２
Slide 45: 昨年度の実験概要と実証実験の様子
昨年度の実験概要と実証実験の様子 介護スタッフの行動センシングによる行動認識 • 介護、看護職員がスマートフォンを携帯し自身の一日の業務タスクを記録 • 同時に、職員の胸に小型のセンサを取り付け、業務中の加速度等のデータ を取得 • また、各居室・フロア等にセンサを設置し温度や照度等のデータを取得 九州工業大学・IDCFによってデータを解析し結果を施設へフィードバック UCHIYAMA HOLDINGS INC. ３
Slide 46: 昨年度の実験の考察（抜粋）
昨年度の実験の考察（抜粋） 記録業務の効率化による業務改善への期待 記録業務が稼働総合トップ （介護・看護業務の１２．０%） 記録業務時間を半分【50％】に短縮できれば、 １名の職員が一日の記録業務にかける時間は 記録業務 8【時間】 × １２．０【％】 ＝ ０．９６【時間】 １日20名の職員の記録業務短縮で生まれる時間は 20【人】×0.９６【時間】×５０【％】＝９．６時間【時間】 施設全体で一日当たり９時間も新たなサービス提供が行える （言い換えると職員が１名減っても現行のサービスが行える） UCHIYAMA HOLDINGS INC. ４
Slide 47: 今年度の実験概要と実証実験の様子
今年度の実験概要と実証実験の様子 今年度は行動認識アプリに介護記録機能を追加 昨年度は職員が行う業務項目をスマホで入力するだけでしたが、今年度 は同じアプリ上で利用者様の介護記録もできるように改良しました。 さわやか倶楽部の希望を取り入れて、 九工大と独自の介護記録アプリを開発 スマホ上で記録を入力し、 ケア記録などの帳票は タブレットやPCで確認で きます。 スマートフォン タブレット UCHIYAMA HOLDINGS INC. ５
Slide 48: シンプルなUIを実現
今年度の実験概要と実証実験の様子 他の介護記録アプリにはないシンプルなUIを実現 各職員専用のスマホにて「誰に（対象者）」「何を（業務内容）」したか を入力するだけでOK。詳細内容も別途入力することが可能。昨年度同様に 、自分が１日でどの業務にどのくらいの時間をかけているのかも分かります 。さらにセンサの情報から位置情報や加速度などの情報も収集できます。 職員の行動記録と 利用者様の介護記録を 同時に実現‼ ①詳細を記録する他、 「カメラ」で写真を記録でき ます。 ②音声入力も可能です。 ③複数の利用者様をまと めて登録できます。 UCHIYAMA HOLDINGS INC. ６
Slide 49: タブレットにて職員間で帳票が共有できる
今年度の実験概要と実証実験の様子 各フロアのタブレットにて職員間で帳票が共有できる スマホで入力した内容は以下のような帳票に反映されます。 各フロアに設置しているタブレットや事務所PCで記録内容が確認できます。 （今回、手書きを廃止して電子化した帳票は４種類、今後増やしていく予定です。） ●熱型表 ●バイタルチェック表 （食事チェック表） ●排泄チェック表 ●ケア記録 ←ケア記録の表示例 検索・ソート機能や印刷機能も実装し、緊急時や病院受診の際への対応も可能に UCHIYAMA HOLDINGS INC. ７
Slide 50: 今年度の実証実験への考察
今年度の実証実験への考察 介護記録時間の短縮と記録内容の充実を実感 介護記録のシステム化と行動認識によって ① 1日当たりの記録時間を施設全体で11.3時間削減できる ② センサから取得したデータをもとに、7行動70%以上の 精度で行動認識が可能 ③ 次の日の介護行動予測も9行動80%以上の精度で可能 ④ ケア記録の記載内容も平均して1.5倍ほど増加していた 昨年度の結果から推察すると、介護記録のシステム化に 伴い介護記録時間が手書きの時よりも4割程削減できた。 今後、行動認識技術により記録を自動化することで、介 護・看護職員の大幅な業務改善・効率化が実現できる。 UCHIYAMA HOLDI
Slide 51: 今年度の実証実験への考察
今年度の実証実験への考察 九工大との行動認識＆記録のシステム化を通して ①施設全体の業務効率化 記録のシステム化に伴い、手書き記録業務における職員の負担軽 減を図り、同時に各センサ情報から人員配置の最適化による業務 効率化を実現。（開発した介護記録アプリを他施設へも展開） ②各入居者様のQOLの向上 居室センサの照度・温度情報等により入居者の生活パターン把握へ つなげる。事故防止や入居者に応じたQOL向上に役立てていく。 ③職員の質向上によるサービスの質向上 職員ごとの各業務効率、行動傾向のデータを用いて職員教育・ 人材育成に役立て、サービスの質を向上する。 UCHIYAMA HOLDINGS
Slide 52: 今後の展望
今後の展望 これからのさわやか倶楽部と介護の在り方 九工大との産学官連携により介護業界を革新 介護記録＆行動認識アプリの商用化に向けて、 来年度は「グループホームみどりのき」での追加 実験を計画中 介護業界の第一線で挑戦し続け、 利用者様も社員も、介護に関わる 全ての人が幸せな社会を創造する！ UCHIYAMA HOLDINGS INC. 10
Slide 53: 九州大学との取り組み ライフマップ
九州大学との取り組み ライフマップ ライフマップとは ライフマップは、介護施設入居者の「生活の質向上」を めざして、 さわやか倶楽部と九州大学 の共同研究から生まれました。 入居者様が本当に望んでいることは、なんでしょうか？ 入居者のこれまでの「思い」 と これからの「願い」 を対話型で可視化していくツールです。 それをもとに入居者の生きがいにつながる実現可能な 入居プランを作成することができます。 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 11
Slide 54: 取り組み事例 ライフマップ以前
ＳＯＳ→ＷＯＷ！ 取り組み事例 Ｕ様 独立して居酒屋を 開業！ 誰かがよろこん でくれると、 日本舞踊の名取も 自分もうれしい 取った！ →「私はできる」 ライフマップ以前（SOS） ご本人は・・・ 交流は良好。カラオケ大好き。 趣味のお人形を作って皆にプレゼンすること が楽しみ。 でも、他者に関心が集まると、うつになる。 スタッフは・・・ あまり手がかからない。 好きな事ができているので十分なサービス。 でも、うつにならないよう、持ち上げるのが もう一度 大変・・・ 輝きたい！ UCHIYAMA HOLDINGS INC. 12
Slide 55: SOS→WOW！ 気づきとアクション
ＳＯＳ→ＷＯＷ！ 気づき アクション 若い頃の輝いていた思いを 今でも持っているのに、 居酒屋は難しいが、 輝ける場所がないから 諦めている？ スナックをやってみよう！ 今の自分の生活に合った すると・・・ 楽しみで満足しようと している？ WOW ! UCHIYAMA HOLDINGS INC. 13
Slide 56: 今後の展望 ライフマップ
今後の展望 ライフマップは、コミュニケーションが難しいひとの 「思い」を誰でも可視化できるようにするツール 施設入居者 ・自分の声を届けるスピーカー ・道しるべ ライフ 家族 ケアマネ・介護職 マップ ・元気を生むみなもと ・施設にいる家族の自叙伝 ・思いのこもった手紙 ライフマップは商品化（39,800円税抜）しており、 今後はこのツールを全国に流通させることで、 “人間らしい”ケア、生きがいづくりを実現していく！ UCHIYAMA HOLDINGS INC. 14
Slide 57: 九州歯科大学との取組み
九州歯科大学との取組み なぜ、介護施設で口腔ケアに取り組むのか？ 日本人全体 要介護者 肺炎 第１位 がん 第１位 （誤嚥性肺炎） 第２位 心疾患 第２位 感染症 第３位 脳血管疾患 第３位 心不全 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 15
Slide 58: 施設における口腔ケア
施設における口腔ケア 介護職員は、口腔ケアを 「やっている」「できている」 という認識 改善すべき点 • 介護職の口腔ケアに関する知識のなさ 口腔ケアの専門的な知識を学ぶ機会が少なく、 磨いたつもりでも汚れが残っていることが認識できない • 介護職の口腔ケアに関する技術の未熟さ 技術が未熟なため、口腔ケアに余計な時間がかかる UCHIYAMA HOLDINGS INC. 16
Slide 59: 教育プログラムの構築
教育プログラムの構築 • 教育プログラム • 6つのテーマ • 基本知識 • 歯ブラシの使い方 【A層】 社内認定資格を • スポンジブラシの使い方 全施設を 牽引する役割 持つ口腔ケアの • 歯間ブラシの使い方 • フロスの使い方 プロ集団 • 入れ歯の取り扱い 【B層】 • それぞれテキスト、動画を作成→配信 所属施設を牽引する職員 認定試験 【C層】 口腔ケアに意識がある職員 • 社内認定制度 【D層】 （口腔ケア認定士） 新人職員 • 対象：C層（約2000名） • 狙い：施設内で手本となり、C層を指導 できる人材を育成 新人研修で基礎知識を学ぶ • 金銭的インセンティブ付与 →「介護
Slide 60: 社内認定制度の運用実績
社内認定制度の運用実績 受験者数/合格者数の推移 700 合格者 受験者 600 500 400 300 現在、口腔ケア認定士は 200 647名/2,317名（27.9%）に到達 100 2018年4月より上位資格の 「主任口腔ケア認定士」を新設 0 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第１回合格者は６名（14名受験） 2016.7 2016.12 2017.4 2017.9 2017.12 2018.4 2018.8 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 18
Slide 61: さわやか倶楽部がどう変わったか？
さわやか倶楽部がどう変わったか？ ●口腔ケアに対する意識の向上 ●口腔内の清潔が保てるようになった プラーク・食物残渣のあった口腔内 清潔な口腔内 無資格者 有資格者 ●肺炎・誤嚥性肺炎での入院者の減少 さわやか倶楽部全施設（4月～7月） 2017年度 199名⇒ 2018年度 150名 １カ月平均12.3名減少 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 19
Slide 62: 口腔ケア認定士の効果①
口腔ケア認定士の効果① 入院が減少したことによる効果 医療費の削減による社会貢献 肺炎の平均入院期間2週間にかかっている医療費 1,300,000円 弊社の１ヶ月間の入院減少数 12.3名 年間の医療費削減 1,300,000（円） × 12.3（名） × 12か月 ＝ 191,880千円（見込み） UCHIYAMA HOLDINGS INC. 20
Slide 63: 口腔ケア認定士の効果②
口腔ケア認定士の効果② 入院が減少したことによる効果 ご本人の金銭的負担軽減（経済的な安定） 肺炎の入院にかかる平均費用＝12.4万円 一般的な有料老人ホームでは入院中も居室料等の基本費用は発生するの で、病院に支払う費用と二重に発生して本人の負担になってしまう 入院がない月の例（要介護2 １割負担） ①月額利用料125,000円＋介護保険１割負担19,380円 ＝144,380円 肺炎で2週間入院した場合の例 ②月額利用料112,850円＋介護保険１割負担9,690円＋入院費124,000円 ＝246,540円 差額②－① ＝102,160円 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 2
Slide 64: 今後の展望
今後の展望 ・ さわやか倶楽部として ３ヵ年計画で、全社員の認定資格の保持を目指す ・ 肺炎・誤嚥性肺炎を減らす ３年後はゼロになるように取り組む ・ 口腔内の健康を保ち、 より充実した楽しい人生を過ごして頂く デザイン思考を用いたものづくり ○点眼液タイプの洗口液 ○食欲増進タブレット ○口腔ケア学習よるVR動画（３D） UCHIYAMA HOLDINGS INC. 22
Uchiyama Holdings — Q2 FY2019/3 Earnings Presentation on 6ix