Mitsubishi Chemical Group Corporation · TSE:4188
Mitsubishi Chemical — Q1 FY2022/3 Earnings Presentation
37 slides from Mitsubishi Chemical's earnings presentation, Aug 4, 2021
Slide 1: 2022年3月期 第1四半期 決算説明
2022年3月期 第1四半期 決算説明 三菱ケミカルホールディングス 2021年8月4日 2017年3月期 第1四半期よりIFRS (指定国際会計基準) を適用しております。 1
Slide 2: 目次
目 次 ＜2022年3月期 第1四半期 連結決算＞ ＜参考資料①＞ ・連結損益計算書 ・・・ 4 ・連結損益計算書 四半期別推移 ・・・ 18 ・事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 ・・・ 5 ・事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 四半期別推移 ・・・ 19 ・コア営業利益 (全社) 増減要因 ・・・ 6 ・各報告セグメントの事業部門 ・・・ 20 ・事業セグメント別 業績概要 ・・・ 7 ＜参考資料② 田辺三菱製薬 決算概要＞ ・非経常項目 ・・・ 11 ・2021年度 第1四半期 決算概要 ・・・ 22 ・連結キャッシュ・フロー計算書 ・・・ 12 ・連結財政状態計算書 ・
Slide 3: 2022年3月期 第1四半期 連結決算
doth Stt=SI=NWtAWF7IZ KAITEKI Value for Tomorrow 20224F3 FA BH 1 + HA if 2p ARE
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 為替レート (\/$) 109.8 107.4 109.7 2.4 2% 0.1 108.0 ナフサ単価 (\/kl) 47,700 25,000 45,400 22,700 91% 2,300 48,000 (億円) ＜参考＞ 22/3月期 21/3月期 増減 5/12発表 20/3月期 増減 増減率 対20/3月期 進捗率 1Q実績 1Q実績 1Q実績 1Q実績 上期予想 売上収益 9,283 7,227 9,164 2,056 28% 119 17,740 52% コア営業利益 *1 887 150 701 737 491% 186 1,025 87% 継 非経常項目 △
Slide 5: 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益
事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 (億円) ＜参考＞ 22/3月期 21/3月期 5/12発表 増減 1Q実績 1Q実績 上期予想 売上収益 9,283 7,227 2,056 17,740 全社 コア営業利益 887 150 737 1,025 売上収益 801 601 200 1,390 ポリマーズ＆コンパウンズ コア営業利益 80 20 60 75 売上収益 1,202 943 259 2,160 フィルムズ＆モールディングマテリアルズ コア営業利益 153 52 101 180 売上収益 828 690 138 1,690 アドバンストソリューションズ コア営業利益 33 4
Slide 6: コア営業利益 (全社) 増減要因
コア営業利益 (全社) 増減要因 (億円) 22/3 月期 21/3 月期 増減 売買差 数量差 ｺｽﾄ削減 その他差 1Q実績 1Q実績 *1 全社 887 150 737 130 427 35 145 機能商品 266 113 153 △ 16 176 8 △ 15 ケミカルズ 348 △ 176 524 145 121 25 233 産業ガス 238 135 103 23 97 0 △ 17 ヘルスケア 47 89 △ 42 △ 20 31 2 △ 55 その他 △ 12 △ 11 △1 △2 2 0 △1 *1 その他差には、受払差・持分法投資損益差等の金額が含まれております。 為替影
Slide 7: 機能商品セグメントの業績概要
機能商品セグメントの業績概要 (億円) ＜セグメント内訳別 業績概要＞ 2 2 / 3 月期 2 1 / 3 月期 自動車向け等の販売数量が増加したことに加え、ポリマーズの 増減 売上収益 1 Q実績 1 Q実績 ﾎﾟﾘﾏｰｽﾞ 一部製品における市況が上昇。 売上収益 801 601 200 &ｺﾝﾊﾟｳﾝｽﾞ コア ポリマーズ＆コンパウンズ パフォーマンスポリマーズ等の自動車向け販売数量増加等によ コア営業利益 80 20 60 営業利益 り増益。 フィルムズ＆モールディング 売上収益 1,202 943 259 モールディングマテリアルズの自動車向け等に加えて、フィルム マテリアルズ ﾌｨ
Slide 8: ケミカルズセグメントの業績概要
ケミカルズセグメントの業績概要 (億円) ＜セグメント内訳別 業績概要＞ 2 2 / 3 月期 2 1 / 3 月期 増減 売上収益 需要が堅調に推移する中、MMAモノマー等の市況が上昇。 1 Q実績 1 Q実績 MMA 売上収益 776 480 296 コア MMAモノマー等の市況上昇に伴う原料と製品の価格差拡大等 MMA コア営業利益 123 △ 19 142 営業利益 により増益。 売上収益 1,604 933 671 原料価格の上昇に伴い販売価格が上昇したことに加え、エチレ 石化 売上収益 ンセンターの定期修理の影響が縮小したことや需要の回復によ コア営業利益 160 △ 143 30
Slide 9: 産業ガスセグメントの業績概要
産業ガスセグメントの業績概要 (億円) ＜セグメント内訳別 業績概要＞ 2 2 / 3 月期 2 1 / 3 月期 増減 売上収益 国内外の需要が総じて回復。 1 Q実績 1 Q実績 産業 売上収益 2,168 1,829 339 ガス コア 産業ガス 国内外の需要が総じて回復したことにより増益。 コア営業利益 238 135 103 営業利益 ＜コア営業利益 増減要因＞ 300 ＋97 ＋0 250 △17 200 ＋23 150 238 100 135 50 0 21/3月期 売買差 数量差 コスト削減 その他差 22/3月期 1Q実績 1Q実績 9
Slide 10: ヘルスケアセグメントの業績概要
ヘルスケアセグメントの業績概要 (億円) ＜セグメント内訳別 業績概要＞ 2 2 / 3 月期 2 1 / 3 月期 国内医療用医薬品で薬価改定等の影響を受けた 増減 1 Q実績 1 Q実績 売上収益 ものの、重点品の販売数量が伸長したこと等により ヘルス 増収。 売上収益 984 952 32 ケア ヘルスケア コア営業利益 47 89 △ 42 コア 新型コロナウイルスワクチンの研究開発費の増加等 営業利益 により減益。 ＜コア営業利益 増減要因＞ 注） 多発性硬化症治療剤「ジレニア」のロイヤリティ収入については、2019年2月に仲裁手続きに 入ったため、IFRSの収益認識基準に従いロイヤ
Slide 11: 非経常項目
非経常項目 (億円) 22/3月期 21/3月期 増減 1Q実績 1Q実績 非経常項目 合計 △ 17 87 △ 104 固定資産除売却損 △3 △2 △1 減損損失 △1 △0 △1 固定資産売却益 0 81 △ 81 関係会社株式売却益 - 9 △9 その他 △ 13 △1 △ 12 【セグメント別内訳】 機能商品 △ 13 8 △ 21 ケミカルズ △0 △0 0 産業ガス - - - ヘルスケア △0 81 △ 81 その他 △4 △2 △2 11
Slide 12: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 参考） ＊1 財務諸表ベース 実質ベース (億円) 22/3月期 21/3月期 21/3月期 1Q実績 1Q実績 1Q実績 営業活動によるCF 819 701 701 税前損益 853 204 204 減価償却費 624 596 596 営業債権債務 186 144 144 棚卸資産 △ 344 126 126 その他 △ 500 △ 369 △ 369 投資活動によるCF △ 574 227 △ 473 設備投資 △ 557 △ 605 △ 605 資産売却 52 146 146 投融資 他 △ 69 686 △ 14 FCF 245 928 228 財務活動に
Slide 13: 連結財政状態計算書
連結財政状態計算書 (億円) (億円) 21/6月末 21/3月末 増減 21/6月末 21/3月末 増減 現金及び現金同等物 2,597 3,496 △ 899 有利子負債 24,030 24,824 △ 794 営業債権 7,255 7,164 91 営業債務 4,086 3,823 263 棚卸資産 6,136 5,765 371 その他 8,364 8,514 △ 150 その他 1,698 1,550 148 負債合計 36,480 37,161 △ 681 流動資産合計 17,686 17,975 △ 289 資本金 ・ 剰余金等 12,631 12,265 366 固定資産 22
Slide 14: 2022年3月期 上期業績予想修正
doth Stt=SI=NWtAWF7IZ KAITEKI Value for Tomorrow
Slide 15: 業績予想 連結損益計算書
業績予想 連結損益計算書 為替レート (\/$) 109.8 110.0 109.9 108.0 1.9 106.3 ナフサ単価 (\/kl) 47,700 54,000 50,850 48,000 2,850 27,600 (億円) ＜参考＞ 22/3月期 5/12発表 21/3月期 1Q 2Q 増減 上期予想 上期予想 乖離率 上期実績 増減率 実績 予想 売上収益 9,283 9,317 18,600 17,740 860 4.8% 15,048 23.6% コア営業利益 887 603 1,490 1,025 465 45.4% 546 172.7% 非経常項目 △ 17 △3 △ 2
Slide 16: 業績予想 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益
業績予想 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 (億円) ＜参考＞ 22/3月期 5/12発表 21/3月期 1Q 2Q 増減 実績 予想 上期予想 上期予想 上期実績 売上収益 9,283 9,317 18,600 17,740 860 15,048 全社 コア営業利益 887 603 1,490 1,025 465 546 売上収益 801 774 1,575 1,390 185 1,230 ポリマーズ＆コンパウンズ コア営業利益 80 65 145 75 70 46 売上収益 1,202 1,143 2,345 2,160 185 1,944 フィルムズ＆モールディングマテリアルズ
Slide 17: 参考資料①
Pe HUSHLSI=NI MATT IA BFAD KAITEKI Value for Tomorrow 17
Slide 18: 連結損益計算書 四半期別推移
連結損益計算書 四半期別推移 為替レート (\/$) 109.7 107.7 109.3 109.1 107.4 105.3 104.0 107.2 109.8 ナフサ単価 (\/kl) 45,400 40,200 41,300 44,800 25,000 30,200 31,300 38,800 47,700 (億円) 20/3月期 21/3月期 22/3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 売上収益 9,164 9,113 9,031 8,497 7,227 7,821 8,506 9,021 9,283 コア営業利益 *1 701 607 502 138 150 3
Slide 19: 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 四半期別推移
事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 四半期別推移 (億円) （参考）20/3月期 セグメント別コア営業利益 21/3月期 22/3月期 20/3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上収益 7,227 7,821 8,506 9,021 9,283 全社 コア営業利益 150 396 590 611 887 701 607 503 137 売上収益 601 629 721 768 801 ポリマーズ＆コンパウンズ コア営業利益 20 26 49 55 80 55 49 33 27 売上収益 943 1,001 1,081 1,113 1,202 フィルムズ＆モー
Slide 20: 各報告セグメントの事業部門
各報告セグメントの事業部門 分野 セグメント セグメント内訳 事業内容 パフォーマンスポリマーズ、サスティナブルポリマーズ、 機能商品 機能商品 ポリマーズ ポリマーズ アセチルポリマーズ コーティング ＆コンパウンズ コーティング材、添加剤・ファイン ・アディティブス フィルムズ フィルムズ パッケージング、工業フィルム、ポリエステルフィルム ＆モールディング モールディング 炭素繊維、アドバンストマテリアルズ、アルミナ・繊維 マテリアルズ マテリアルズ アドバンスト アメニティライフ アクア・インフラ、ライフソリューション インフォメーション・ ソリューションズ 半導体、エレクトロニクス、
Slide 21: 参考資料② 田辺三菱製薬 決算概要
doth Stt=SI=NWtAWF7IZ BFA I= BRE RAMZ) KAITEKI Value for Tomorrow 21
Slide 22: 田辺三菱製薬 2021年度第1四半期 決算概要
田辺三菱製薬株式会社 2021年度第1四半期 決算概要 （2021年4月1日～2021年6月30日） 2021年8月4日 22
Slide 23: 決算概要
決算概要 2021年度第1四半期 決算概要 前年同期比較 予想比較 2021年度 2020年度 通期予想 第1四半期 増減額 増減率 進捗率 第1四半期 2021/5/12公表 億円 億円 億円 ％ 億円 ％ 売上収益 954 918 + 36 + 3.9 4,075 23.4 売上総利益 477 462 + 15 + 3.3 2,150 22.2 販管費等 419 366 + 53 + 14.5 1,890 22.2 内、研究開発費 188 153 + 35 + 22.9 850 22.1 コア営業利益 58 96 △ 38 △ 39.2 260 22.4 非経常項目* △0 81 △ 81
Slide 24: 売上収益の内訳
決算概要 売上収益の内訳 前年同期比較 予想比較 2021年度 2020年度 通期予想 第1四半期 増減額 増減率 進捗率 第1四半期 2021/5/12公表 億円 億円 億円 ％ 億円 ％ 国内医療用医薬品 745 733 + 13 + 1.7 2,863 26.0 重点品 389 334 + 55 + 16.4 1,466 26.5 ワクチン 62 75 △ 13 △ 17.1 370 16.8 長期収載品等 294 323 △ 29 △ 9.0 1,027 28.6 レミケード 104 119 △ 14 △ 12.2 365 28.6 海外医療用医薬品 144 126 + 17 + 13
Slide 25: 重点品およびワクチン売上収益
決算概要 重点品およびワクチン売上収益 前年同期比較 予想比較 2021年度 2020年度 通期予想 第1四半期 増減額 増減率 進捗率 第1四半期 2021/5/12公表 億円 億円 億円 ％ 億円 ％ ステラーラ 114 70 + 45 + 64.0 427 26.7 シンポニー 111 107 +4 + 4.0 412 26.9 テネリア 38 41 △3 △ 6.4 144 26.7 カナグル 30 25 +5 + 18.3 101 29.7 カナリア 25 25 △1 △ 2.5 93 26.5 バフセオ 1 - +1 - 13 6.1 レクサプロ 39 39 +1 + 1.9 14
Slide 26: 売上収益の増減
決算概要 売上収益の増減 ステラーラ + 45 カナグル +5 レミケード △ 14 億円 シンポニー +4 ラジカヴァ +8 ジェービックV △ 11 薬価改定の影響 △30 国内医療用医薬品 ＋13 26
Slide 27: 田辺三菱製薬 開発パイプライン
TRMEORIR S&S KAITEKI Value for Tomorrow SBI=TUMAWI IIA
Slide 28: 開発進捗状況：中枢神経領域
開発進捗状況： 中枢神経領域 ① 中枢神経領域 治験コード 適応症 地域 開発段階 進捗状況（青字は今回の変更点） • グローバルP3試験（長期安全性試験）を実施中 MT-1186 ALS / 経口懸濁剤 グローバル P3 • 米国での承認申請を予定（3Q) ND0612 パーキンソン病 グローバル P3 • グローバルP3試験を実施中 MT-0551 重症筋無力症 日本* P3 • グローバルP3試験を実施中 MT-5199 遅発性ジスキネジア 日本 申請 • 承認申請（4月） * ホライゾン・セラピューティクス社と共同開発 28
Slide 29: 開発進捗状況：免疫炎症領域、ワクチン
開発進捗状況： 免疫炎症領域、ワクチン ② 免疫炎症領域 治験コード 適応症 地域 開発段階 進捗状況 赤芽球性プロトポルフィリン症(EPP) MT-7117 グローバル P3 • グローバルP3試験を実施中 X連鎖性プロトポルフィリン症(XLP) MT-5547 変形性関節症 日本 P2/3 • P2/3試験終了 MT-0551 IgG4関連疾患 日本* P3 • グローバルP3試験を実施中 ③ ワクチン 治験コード 適応症 地域 開発段階 進捗状況（青字は今回の変更点） • グローバルP3試験を実施中 新型コロナウイルス感染症予防 MT-2766 グローバル P3 • カナダでの承認を予定
Slide 30: MT-0551（ユプリズナ）
MT-0551 （一般名：イネビリズマブ、国内製品名：ユプリズナ） ◼ 視神経脊髄炎スペクトラム障害（NMOSD）の適応で発売 薬剤分類 ヒト化抗CD19モノクローナル抗体製剤 B細胞から形質芽細胞/形質細胞まで広く除去できる新規メカニズム 特長 投与間隔が半年に１回で利便性が高い 患者数 約4,000⼈（日本）* 発売月 2021年６月 売上予想 59億円（発売8年目 ピーク時） ◼ 適応追加として、2つの疾患でグローバルP3試験を実施中** ① 重症筋無力症 • 眼球や手足の筋肉の筋力低下が起こり、すぐに疲れて力が入らなくなる疾患。 目の症状が主となる眼筋型と、全身型の2種類がある • 国
Slide 31: ALS治療薬 米国ラインナップ強化
新たな治療選択肢を提供する製品 「エクサヴァン（リルゾール経口フィルム製剤）」を米国で発売（6月） ◼ エクサヴァンの特長 • 経口フィルムにより素早く溶解し、 嚥下障害を併発しているALS患者さんの利便性が向上 • 「ラジカヴァ」 との併用が可能 ＜投与方法・イメージ＞ ◼ ALS治療薬の米国ラインナップ強化に向けて ALS治療の リーディングカンパニーとして成長 2022年度 MT-1186 発売予定 市場プレゼンスを拡大 (ラジカヴァ経口懸濁剤) 2021年度 エクサヴァン 発売 （リルゾール経口フィルム製剤） 米国市場への本格参入 2017年度 ALS治療薬 ラジカヴァ 発売 （注射剤
Slide 32: 「テネリアOD錠」を国内で発売
新たな治療選択肢を提供する製品 「テネリアOD錠」を国内で発売（6月） ◼ DPP-4阻害薬として国内初のOD錠 • 2型糖尿病における高齢の患者さんや嚥下機能が低下した 患者さんのさらなる利便性や服薬コンプライアンスの向上 ◼ 2型糖尿病と向き合うすべての人に新たな選択肢を DPP-4阻害薬と 当社が創製した アンメット・メディカル・ニーズに応える SGLT2阻害薬の 2つの異なるメカニズムの糖尿病治療薬 治療選択肢の充実 国内初の配合剤 2012年度 2017年度 2021年度 剤形追加 DPP‐4阻害薬 「テネリア」発売 テネリアとカナグルの配合剤 「テネリアOD錠」 発売 「カナリア」
Slide 33: 主な開発パイプライン 一覧
主な開発パイプライン 一覧 2021年7月26日現在 今回の進捗 領域 治験コード 開発地域 適応症 P1 P2 P3 申請 承認 MT-1186 グローバル ALS / 経口懸濁剤 ND0612 グローバル パーキンソン病 MT-3921 グローバル 脊髄損傷 中枢神経 日本 視神経脊髄炎スペクトラム障害 (NMOSD) ３月 MT-0551 日本* 重症筋無力症 MT-5199 日本 遅発性ジスキネジア 赤芽球性プロトポルフィリン症 (EPP) グローバル MT-7117 X連鎖性プロトポルフィリン症 (XLP) グローバル 全身性強皮症 免疫炎症 MT-2990 グローバル 子宮内膜症
Slide 34: 主な開発パイプラインの上市計画
主な開発パイプラインの上市計画 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度以降 MT-0551 MT-1186 ND0612 MT-0551 NMOSD ALS(経口懸濁剤) パーキンソン病 重症筋無力症 (日本) (グローバル) (グローバル) (日本) MT-5199 遅発性ジスキネジア 中枢神経 (日本) MCI-186* ALS (中国) MT-5547 MT-7117 MT-0551 免疫炎症 変形性関節症 EPP, XLP IgG4関連疾患 (日本) (グローバル) (日本) MT-2766 MT-2355 新型コロナウイルス 5種混合ワクチン ワクチン
Slide 35: 注意事項
注意事項 本資料に記載した一切の記述内容は、現時点での入手可能な情報に基づき、 一部主観的前提をおいて合理的に判断したものであり、 将来の結果はさまざまな要素により大きく異なる可能性がございますので、 ご了承ください。 医薬品（開発品を含む）に関する情報が含まれていますが、それらは 宣伝・広告や医学的なアドバイスを目的とするものではありません。 35
Slide 36: WMeAFBITNTOAI,
WMeAFBITNTOAI, BHDABZRRE.
Slide 37: 当社グループは各種機能商品、MMA、石化製品、炭素製品、産業ガス、医薬品等、
本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により当社が 判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、業績予想 と大きく異なる可能性があります。 当社グループは各種機能商品、MMA、石化製品、炭素製品、産業ガス、医薬品等、 非常に多岐に亘る事業を行っており、その業績は国内外の需要、為替、ナフサ・原油等 の原燃料価格や調達数量、製品市況の動向、技術革新のスピード、薬価改定、製造物 責任、訴訟、法規制等によって影響を受ける可能性があります。 但し、業績に影響を及ぼす要素はこれらに限定されるものではありません。 37
Mitsubishi Chemical Holdings — Q1 FY2022/3 Earnings Presentation on 6ix