Slide 1: レカム株式会社 JASDAQ（3323）
レカム株式会社 JASDAQ（3323） 2016年8月10日
Slide 2: 2016年9月期 第3四半期実績
2016年9月期 第３四半期実績 【2】
Slide 3: トピックス 業績トピックス
トピックス 業績トピックス ９期ぶりに大幅増収 ∶ 情報通信事業では、デジタル複合機の売上高が増加。また Ret’sひかりのストック収益が拡大。BPO事業では既存顧客の売 上の積上げにより増収 利益は⾚字ながらも大幅に改善 ∶ 情報通信事業は営業利益が改善、BPO事業は⿊字転換 【3】
Slide 4: 連結業績実績
連結業績実績 連結売上高 連結営業利益 3,500 3,124百万円 0 △123百万円 △22百万円 3,000 2,540百万円 -20 2,500 -40 2015年9月期 2016年9月期 2,000 -60 -80 第3Q 第3Q 1,500 1,000 -100 -120 2015年9月期 2016年9月期 -140 第3Q 第3Q 連結経常利益 連結当期純利益 △127百万円 △17百万円 0 △147百万円 △28百万円 0 2015年9月期 2016年9月期 -50 -50 2015年9月期 2016年9月期 第3Q 第3Q 第3Q 第3Q -100 -100 -150 -1
Slide 5: 情報通信事業、BPO事業ともに伸長
連結業績実績 連結売上高 連結営業利益 対前年同期⽐ 123.0％ 対前年同期⽐ +101百万円 9期ぶりの増収 ◎ 情報通信事業の営業利益が⼤幅改善 （対前年同期⽐＋89百万円） 情報通信事業、BPO事業ともに伸⻑ ○ BPO事業は営業利益が⿊字転換 ○ 情報通信事業は増収（対前年同期⽐123.7％） （対前年同期比+16百万円） ○ BPO事業も増収（対前年同期⽐112.3％） ※連結調整前の比較 ◎ ⼤連センターは過去最⾼益を更新する⾒込みで推移 連結経常利益 連結当期純利益 対前年同期⽐ +110百万円 対前年同期⽐ ＋119百万円 ○ 増収に伴う連結営業利益の⼤幅改善により、 ○ 増
Slide 6: 連結貸借対照表
連結業績実績 連結貸借対照表 2015年9月期 2016年9月期 【資産】 期末 第3Q末 2,099百万円 ⇒ 2,344百万円 （単位：百万円） • 新株式及び新株予約権の払込 (453百万円)等により現預⾦が増加 流動負債 • 売掛⾦が110百万円減少 流動負債 791 【負債】 825 流動資産 固定負債 1,161百万円 ⇒ 1,001百万円 流動資産 1,756 210 • 買掛⾦の減少（△11百万円） 1,524 固定負債 335 • 借⼊⾦の弁済（△60百万円）など 純資産 【純資産】 純資産 937百万円 ⇒ 1,343百万円 1,343 固定資産 937 固定資産 • 新株
Slide 7: 財務の状況
連結業績実績 財務の状況 （単位：百万円） 有利⼦負債（百万円） 現⾦及び預⾦（百万円） 898 1,000 ⾃⼰資本⽐率 54.6% 60.0% 785 45.7% 800 42.2% 50.0% 647 652 40.0% 600 473 434 481 429 345 373 30.0% 400 20.0% 200 7.9% 6.2% 10.0% 0 0.0% 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 9月期末 9月期末 9月期末 9月期末 9月期 第3Q末 実質的無借⾦経営を継続、増資により財務体質はさらに健全化 増資資⾦は、今後のＭ＆Ａに使用 【7】
Slide 8: 5ヶ年の実績
連結業績実績 5ヶ年の実績 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 9月期3Q 9月期3Q 9月期3Q 9月期3Q 9月期3Q 売上高 3,365 3,028 2,689 2,540 3,124 （百万円） 営業利益 13 △ 59 12 △ 123 △22 （百万円） 経常利益 4 △ 71 3 △ 127 △17 （百万円） 当期純利益 19 △ 190 △ 11 △ 147 △28 （百万円） EPS 0.25 △8.54 △ 8.33 △ 2.92 △0.53 （円） ※ 当社は2014年３月31日を基準日にして、普通株式を1株につき100株の割合で分割しており、上
Slide 9: ECON
ECON 20164F9A RA Se 3PU-FRi Sia (ae ieG EE 2 3
Slide 10: 情報通信事業実績
情報通信事業実績 売上高 2,401百万円 2,971百万円 対前年同期⽐ 123.7％ ○ 国内の情報通信事業は前年同期⽐ 122.1％の増収。 直営店チャネル、加盟店チャネルともに増収 ○ 海外での情報通信事業も前年度19百万円から約2倍の38百万円 2015年9月期 2016年9月期 ○ 「Ret’sひかり」によるストック収益の積上げ（251百万円の売上） 第3Q 第3Q ○ M&Aによりコスモ情報機器の売上が新たに寄与 営業利益 △ 121百万 △32百万円 0 円 対前年同期⽐ +89百万円 -20 -40 2015年9月期 2016年9月期 ⇒ Ret’sひかりやコスモ情報機器のス
Slide 11: 情報通信事業実績 チャネル別売上高
情報通信事業実績 チャネル別売上高 （単位：百万円） 2014年9月期 2015年9月期 2016年9月期 （単位：百万円） 第3Q 第3Q 第3Q 1,337 1,227 1,320 1,181 1,154 1,133 対前年同期⽐ 直営店 対前年同期⽐ 加盟店 直営店 108.3％ 加盟店 115.8％ 前期第４Qに開始したデジタル複合機の販売プランが引き続き好調。 1店舗当たりの売上高向上と新規に3店舗開業したことにより、 Ret’sひかりによるストック収益の積み上げも寄与。（海外での情報通 増収を達成し、2012年9⽉期以来の⽔準にまで回復 信事業売上38百万円を除いた比較） ※上記以
Slide 12: 情報通信事業実績 商品別売上高
情報通信事業実績 商品別売上高 （単位：百万円） デジタル複合機は サービスサポート＋295 447 135.0％と大幅増加 サーバ＋47 362 ➠ 2015年7月から開始した独自の販 542 177 光回線サービス＋214 売プランが奏功 67 251 182 124 ＬＥＤ△58 サービスサポートが順調に 262 拡大 250 ＵＴＭ＋12 443 598 ➠ オーパスの外部工事受注が増加 デジタル複合機＋155 746 708 UTMおよびサーバが ビジネスホン△38 好調に推移 2015年9月期 2016年９⽉期 ➠ マイナンバー対策のニーズに応える。 第3Q 第3Q ※別途海外での
Slide 13: 自社ブランド光回線サービス「Ret'sひかり」
情報通信事業実績 自社ブランド光回線サービス 「Ret’sひかり」 獲得回線数 2015年2月よりサービス開始 3,371 2015年7月には、プロバイ ダーサービスとのパッケージプラ ンを開始 2016年６月末時点で 3,371回線まで積み上げ、 情報通信事業売上の9.1％ま で拡大。 ストック収益の柱として、引き 月 3月 2月 月 4月 月 5月 月 6月 月 7月 月 8月 月 9月 月10月 月11月 月12月 月1月 月 2月 月 3月 月 4月 月 5月 月 6月 月 続き注⼒ 2015年 2016年 【13】
Slide 14: BPO
20164F9A RA Se 3PU-FRi Sia BPO
Slide 15: BPO事業実績
ＢＰＯ事業実績 売上高 255百万円 227百万円 着実な増収 （対前年同期比112.3％） ○ 新規業務の受託が拡大。 ○ 継続顧客売上高の積み上げが売上増に貢献。 ※連結調整前数値 '12年 '13年 '14年 '15年 '16年 営業利益 15百万円 ⿊字転換 ○ 大連BPOセンターは、円⾼効果もあり、過去最⾼益を更新 するペースで推移。 △1百万円 '12年 '13年 '14年 '15年 '16年 【15】
Slide 16: BPO事業実績
ＢＰＯ事業実績 グループ内業務売上 スポット業務売上 継続業務売上 40,000 【継続業務売上】 35,000 顧客の業務繁忙期により変動はある 30,000 25,000 ものの着実に増加中 20,000 15,000 売上全体に占める⽐率も期初の 19,706千円 10,000 53.3％から58.8％に増加し、安定性 5,00012,520千円 0 が高まる。 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 1社あたり売上高 売上があった顧客数 500 【１社あたり売上】 70 450 60 400 営業努⼒及び既存業務の業務品質が 350 50 300 評価され、追加業務
Slide 17: RECOMM
RECOMM, 20164F9ARH ihn 7e DWT ite
Slide 18: 4Qの主要取組
4Ｑの主要取組 連結売上計画 5,500 百万円 3,124 3,718 2,540 百万円 百万円 百万円 2015年9月期 2016年9月期 2015年9月期 2016年9月期 3Q実績 3Q実績 実績 計画 １．6⽉より参⼊した電⼒⼩売事業の推進 ２．好調なデジタル複合機販売の推進 連結経常利益計画 ３．6月より開始したホームページ販売の推進 280 百万円 ４．4月より開始した中国・上海市での 300 250 LED照明販売事業の推進 200 △33 150 △127 △67 100 百万円 など 50 百万円 百万円 0 -50 上記に加えて、メーカー・仕⼊先からの年間約定インセ 2
Slide 19: 4Qの主要取組 年間連結売上計画
4Ｑの主要取組 年間連結売上計画 第4Q 900 押し上げ 電⼒⼩売事業推進 百万円 300 施策 （既存事業とのシナジー含む） ビジネスホン 1,040 情 デジタル複合機 890 デジタル複合機販売推進 270 4,600 報 UTM 390 百万円 通 LED 230 現状の 信 増収率 事 サーバ 260 ホームページ販売の開始 150 業 サービスサポート 530 3,718 その他 1,030 中国・上海市でのLED照明販 百万円 180 BPO事業 380 売事業の推進 内部取引 △150 合計 900 合計 4,600 2015年9月期 2016年9月期 実績 計画 【19】
Slide 20: 電力小売事業への参入
４Ｑの主要取組 電⼒⼩売事業への参⼊ 2016年6月1日 レカムエナジーパートナー株式会社を設⽴ 新規顧客開拓＆国内情報通信事業とのシナジー 電力小売新会社 当社 レカムエナジーパートナー株式会社 3,000社超のRet’sひかり 導入顧客に低料⾦電⼒を 提案 電⼒⼩売の提案を 低料⾦電⼒とLEDの きっかけに・・・ 51% 49% クロスセルを実施 出資 出資 電⼒販売先に各種情報通 合弁会社設立 信機器のアップセル提案 新規顧客の開拓による 既存事業との 売上増加 お客様企業 お客様企業 シナジーによる売上増加 【20】
Slide 21: デジタル複合機販売
４Ｑの主要取組 デジタル複合機販売 2015年７⽉に独⾃の販売プラン開始 300 2016年4月よりさらにブラッシュアップした250 販売プランを導入 200 150 低迷していたデジタル複合機販売が安定的に回復100 今年度第３Ｑの売上も対前年を⼤きく上回って推移 50 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2014年9月期 2015年9月期 2016年9月 期 【21】
Slide 22: ホームページ販売
４Ｑの主要取組 ホームページ販売 顧客を中心にホームページのリニューアルや新規導入提案を開始 お客様企業 提案 制作会社 連携 オリジナルデザイン制作 お客様の要望や嗜好に合わせて１つ１つオリジナルデザインを制作 レスポンシブデザイン PC、タブレット、スマートフォンなどの複数の異なる画⾯サイズに合わせて ページのレイアウトやデザインを柔軟に伸縮調整 独自ドメインサービス ドメインの取得⼿続きや既にお持ちのドメインを移⾏して利⽤可能 更新サポート無制限 ひと⽉に何度でもご利⽤頂ける更新サポート 制作は協⼒会社と提携し、当社は提案営業に特化 【22】
Slide 23: 中国でのLED事業の拡大
４Ｑの主要取組 中国でのＬＥＤ事業の拡大 2015年10月より事業を展開している大連市に加え、2016年4月からは上海市でＬＥＤ照明販売事 業を開始。販売数量が増加したことから、OEM製品による自社ブランド展開を開始。 日系企業、特に工場へのLED照 明導入を提案し、経費削減ニー 中国日系企業進出数 ズに応える。 13,200社 中華⼈⺠ ※帝国データバンク「第3回中国進 日本と比べて蛍光灯使用本数の 共和国 出企業の実態調査」より 規模が大きいため、国内に比べ 上海 上海市日系企業進出数 ⼤型案件の⽐率が⾼い。 9,747社 ※JETRO「上海市概況2016年7 月」より 広⼤なマーケットで
Slide 24: BPO事業は各四半期で過去最高の売上を更新中
４Ｑの主要取組 ＢＰＯ事業 400 350 2014年9月期 2015年9月期 2016年9月期 300 250 200 150 100 50 0 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q BPO事業は各四半期で過去最⾼の売上を更新中 当期第4四半期も更新⾒込み 【24】
Slide 25: レカムグループ経営ビジョン
レカムグループ経営ビジョン 経営ビジョン 中期経営計画主要指標 Ａ＆Ａ１１１＋ （2015年9月期～2017年9月期） （Action & Achievement「行動、そして達成」） • 株主にとって投資リターン 「Ｎｏ.１」 営業利益5億円（2017年度）の達成 • 顧客にとって「オンリー １」 ＝3年間で利益5倍を達成 • 業界で質量共に 「Ｎｏ.１」 オフィスインフラ商材導⼊率100％の達成 • 従業員にとって最も魅⼒的な 営業マン1人あたり売上 「Best１」企業グループ 業界No.1の達成（2017年度末） 2017年度に中期経営計画を達成することにより Ａ＆Ａ１１１＋を実現！ 【
Slide 26: 本資料における注記事項
本資料における注記事項 本資料もしくは口頭による説明において、歴史的事実でないものは、⼀定の前提の下に作成した将来の⾒通し です。これらは、現在入手可能な情報を基に当社経営陣が判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおり ます。 本資料は、株主・投資家等の皆様に当社の経営方針、計画、財務状況等の情報をご理解いただくことを目的 としており、利⽤者に対して、当社の株式の購入、売却等、投資を勧誘するものではありません。投資に関する 決定は、利⽤者ご⾃⾝の判断において⾏われるようお願いします。 情報･資料の掲載には注意を払っておりますが、掲載された情報の内容が正確であるか等について⼀切保証す るも
Slide 27: 会社概要および拠点一覧
会社概要および拠点一覧 代表者 ：代表取締役社⻑ 伊藤 秀博 設⽴ ：1994年9月30日 上場日 ：2004年5月26日 （JASDAQ市場スタンダート：3323） 資本⾦ ：932百万円 発⾏済株式数 ：57,679,100株 ⾜利⽀店 従業員数 ：連結260名 宇都宮営業所 （2016年6月30日現在） 前橋支店 ⻑野⽀店 大阪本町営業所 ⻑野南営業所 仙台営業所 松江支店 岐阜支店 沖縄支店 大阪支店 埼玉支店 周南支店 東京第一支店 豊島支店 東京第二支店 八王子支店 eco営業部 北九州⽀店 久留⽶⽀店 千代田営業所 都城営業所 名古屋第一支店 神奈川⻄⽀店 名古屋第二支店 名古屋
Slide 28: グループ経営体制図
グループ経営体制図 国外での情報通信機器の 販売・保守 国際情報通信機器 事業本部 レカムビジネスソリューションズ (大連)有限公司 国内での情報通信機器の 販売・保守 ⼊⼒業務代⾏ オーパス株式会社 コールセンター業務代⾏ 国内情報通信機器 レカム株式会社 事業本部 BPO事業本部 事業本部 ASEAN諸国で の事業展開 レカムBPOソリューションズ 株式会社コスモ情報機器 株式会社 レカムビジネスソリューションズ (⻑春)有限公司 事業本部 ASEAN事業本部 ミャンマーレカム株式会社 【28】
Slide 29: 主な沿革
主な沿革 1994 • 業界の常識を覆す営業のフランチャイズを展開する会社として設⽴ 1995 • フランチャイズ加盟店１号店開業 2003 • 中国・遼寧省⼤連市に⼦会社⼤連レカム通信設備有限公司を設⽴し、ＢＰＯ事業を開始 2004 • 大阪証券取引所 『ヘラクレス』 （ 現：東京証券取引所「ＪＡＳＤＡＱ」 ）に株式を上場 2012 • 中国・吉林省⻑春市に『⻑春レカムＢＰＯサービス有限公司』を設⽴し、ＢＰＯ事業を拡⼤ 2013 • ＢＰＯ営業に特化する会社として『レカムＢＰＯソリューションズ株式会社』を設⽴。 2014 • M&Aによりニューウェーブビジネスソリューションズ株式会社ならびに