Slide 1: 2019年3月期 決算説明会補足資料
RMHA-K: 7564 2019% 3 AM ARRAS HEA wee RASH I-77
Slide 2: 目次
目 次 頁 １ ．決算の概要 ＜通期の推移＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ＜第２四半期累計期間の推移＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ ＜参考 四半期別売上・利益の構成比＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ ２ ．営業総収入の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 決算の概要 通期の推移
１．決算の概要 ＜ 通 期 の 推 移 ＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期予想 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 予想比 (注)５ 金 額 前期比 直営店売上高 6,642,873 106.1% 7,951,268 119.7% 8,604,919 108.2% 9,595,399 111.5% 102.2% 7,689,050 80.1% 加盟店売上高 64,822,876 103.0% 66,340,153 102.3% 7
Slide 4: 第２四半期累計期間の推移
＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）の推移＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第35期 第２四半期累計期間 第36期 第２四半期累計期間 第37期 第２四半期累計期間 第38期 第２四半期累計期間 第39期 第２四半期累計期間予想 2015年4月～9月 2016年4月～9月 2017年4月～9月 2018年4月～9月 2019年4月～9月 通期実績に 通期実績に 通期実績に 通期実績に 予想比 通期予想に 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 占める割合 占める割合 占める割合 占める割合 （注）３ 占める割合 直営店売上高
Slide 5: 参考 四半期別売上・利益の構成比
＜参考 四半期別売上・利益の構成比＞ （2018年3月期） （単位：百万円） チェーン全店売上高 経常利益 純利益 第４四半期 第１四半期 第４四半期 第１四半期 第１四半期 21.7% 20.7% 第４四半期 23.5% 25.0% 24.9% 25.5% 17,262 19,950 2,453 2,000 1,846 2,949 合計 合計 合計 79,703 11,856 7,844 2,216 1,331 17,005 25,484 4,237 第２四半期 第２四半期 2,666 第２四半期 17.0% 第３四半期 21.3% 第３四半期 18.7% 第３四半期 32.0% 35.7%
Slide 6: 営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜ 通 期 ＞ 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 （百万円） （百万円） その他の営業収入 加盟店からの収入 その他の営業収入 加盟店からの収入 40,000 80,000 73,366 35,000 70,000 66,969 32,913 30,000 28,850 60,000 56,083 26,035 52,077 24,513 49,577 46,470 25,000 23,646 50,000 40,167 20,656 33,087 20,000 17,114 4
Slide 7: 期別売上高前年同期比の推移 / 運営形態別売上高の推移
３．期別売上高前年同期比の推移 ４．運営形態別売上高の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （％） 全社 既存店 （百万円） 直営店 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ 60,000 20 50,000 47,710 14.0 41,850 15 13.2 36,956 40,000 34,283 35,481 11.4 11.0 10 30,000 44,271 6.4 37,690 20,000 31,950 32,817 5.2 31,138 5 3.5 4.2 2.0 1.3 10,000 3,145 3,530 4,138 4,1
Slide 8: 地域別・店舗年齢別前期比の状況（既存店）
５．地域別・店舗年齢別前期比の状況（既存店） （％） 地域別の状況 売上 客数 （％） 店舗年齢別の状況 売上 客数 50 40 36.6 41.6 41.7 40 30 28.1 25.9 31.5 30 29.3 26.8 21.2 25.1 20.3 24.3 20 18.4 22.1 19.2 19.5 15.6 20 17.3 14.2 13.8 16.3 13.9 12.8 10.6 9.8 11.2 10 10.0 10.6 10.0 10.7 8.1 10 8.9 8.7 8.2 7.8 7.6 0 0 北海道 東北 北関東 南関東 甲信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州
Slide 9: 月次運営形態別店舗数 / 店舗数とFC比率の推移
６．月次運営形態別店舗数 ７．運営形態別店舗数とＦＣ比率の推移 ＜2016年3月期＞ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 （店） （％） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾄｱ 業務委託店舗 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ ＦＣ比率 フランチャイズ・ストア 645 639 642 642 643 645 648 648 648 650 651 653 646 1000 100 業 務 委 託 店 舗 75 76 77 78 77 79 73 77 77 79 81 82 78 トレーニング・ストア 29 35 31 31 31 29 35 32 35 33 32 31
Slide 10: 商品別売上高の推移 チェーン全店
８．商品別売上高の推移 （１） チェーン全店 （単位：百万円、百万円未満切捨） 2017年3月期（期中平均 782店舗） 2018年3月期（期中平均 809店舗） 2019年3月期（期中平均 828店舗） 30,000 28,689 25,664 25,000 23,476 22,543 20,953 21,275 20,000 16,035 14,475 14,730 15,000 11,142 10,000 8,691 8,106 9,006 7,281 7,651 5,000 2,815 2,199 2,295 0 ファミリー衣料 カジュアルウエア ワーキングウエア 履物 作業用品 その
Slide 11: 商品別売上高の推移 フランチャイズ・ストア / 直営店
（２） フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） （単位：百万円、百万円未満切捨） 2017年3月期（期中平均 655店舗） 2018年3月期（期中平均 680店舗） 2019年3月期（期中平均 717店舗） 30,000 25,735 25,000 23,108 21,023 20,164 20,000 18,847 19,036 15,000 14,558 13,015 13,255 9,914 10,000 7,882 7,946 6,546 6,871 7,176 5,000 1,717 1,836 2,244 0 ファミリー衣料 カジュアルウエア ワーキングウエア 履物 作業用品
Slide 12: 県別売上高の推移（チェーン全店）
円) 0 10,000 2,000 4,000 6,000 8,000 （百万円） 0 10,000 2,000 4,000 6,000 8,000 （百万円） 6,094 313 6,560 470 愛知 7,420 813 1,235 1,411 1,352 1,444 北海道 青森 三重 1,516 1,599 1,076 1,141 1,154 1,125 滋賀 岩手 1,299 1,228 844 1,277 915 1,212 京都 宮城 1,110 1,366 2,599 1,174 3,005 1,251 大阪 3,910 秋田 1,398 2,022 2,205 1,150
Slide 13: 県別店舗数の推移（チェーン全店）
10．県別店舗数の推移（チェーン全店） （店） 2017年3月末(797店舗) 2018年3月末(821店舗) 2019年3月末(837店舗) 90 7677 78 60 54 5052 52 5050 484749 353535 353636 30 252524 272828 2321 20 222323 191919 191919 1011 1212 12 111112 141313 111111 121213 121212 7 9 9 9 5 6 6 4 4 5 0 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野
Slide 14: 月次売上高・客数前年同月比の推移
△ 20 △ 10 10 20 30 40 0 △ 20 △ 10 10 20 30 40 0 （％） （％） 4 4 1.2 2.4 8.1 9.3 5 5 0.4 1.5 7.0 8.0 6 2015年 2015年 6 △ 8.1 △ 7.2 △ 3.9 △ 3.1 7 7 0.4 1.2 7.1 8.0 8 8 △ 0.5 0.4 5.1 5.9 2.4 3.4 10.5 11.4 △ 4.8 △ 3.7 0.2 1.2 △ 4.3 △ 3.3 2.1 3.2 △ 17.1 △ 11.5 △ 12.3 9 10 11 12 1 △ 18.0 9 10 11 12 1 4.7 6.0 11
Slide 15: 月次客単価と前年同月比の推移
（円） △4 △2 10 0 2 4 6 8 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 （％） 4 6.7 6.8 2,601 5 6.5 6.6 2,616 ４月 6 2015年 4.4 4.5 2,619 7 6.7 6.8 8 5.5 5.7 2,642 7.7 7.9 2,659 ５月 5.1 5.3 2,667 6.7 6.7 6.8 6.9 2,647 9 10 11 12 1 6.7 6.7 2,627 ６月 2 5.0 5.1 2,673 2016年 3 5.6 5.6 4 4.9 5.0 2,472 2,492 5 3.8 3.9 ７月 12．月次客単価と前
Slide 16: 売上総利益率の推移 / 販売費及び一般管理費の推移
13．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） （単位：千円、千円未満切捨） 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 部 門 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 597,351 382,833 64.1% 734,704 491,255 66.9% 779,715 626,748 80.4% 809,022 760,639 94.0% 13.6% カジュアルウエア 737,686 527,631 71.5% 929,577 7
Slide 17: 主要財務指標
15．主要財務指標 第35期 第36期 第37期 第38期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 営業総収入営業利益率 17.8% 18.3% 18.9% 20.2% チェーン全店売上高経常利益率 13.9% 14.5% 14.9% 15.9% 総資産経常利益率 16.9% 16.5% 16.7% 18.9% 自己資本当期純利益率 13.5% 14.0% 13.9% 15.5% 流動比率 466.0% 408.6% 477.4% 463.8% 固定比率 36.3% 38.9% 35.5% 32.3% 固定長期適合率 34.0% 36.7% 33.8% 30.9
Slide 18: お問い合わせ先
■本資料は弊社をご理解いただくために作成したもので、弊社への投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、投資家の皆様ご自身の判断で行われるようお願い致します。 ■本資料は正確性を期すために慎重に作成しておりますが、完全性を保証するものではありません。 本資料中の情報によって生じた障害や損害については、弊社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。 ■本資料中の業績予想及び事業計画等の将来の見通しは、作成時点で入手可能な情報から作成しておりますが、 事業環境が大きく変動することも考えられることから、実際の業績が見通しと大きく異なる可能性があることをご了承下さい。 株式