Slide 1: Presentación Corporativa
-Ferreycorp Presentacion Corporativa
Slide 2: Aviso legal
Esta presentación ha sido preparada por Ferreycorp SAA (junto con sus subsidiarias, la "Sociedad") y no está destinada a su distribución general. Sólo puede ser utilizada para propósitos informativos. Esta presentación puede contener información confidencial y sensible comercialmente y ni el informe
Slide 3: Misión, visión y valores corporativos
Misión, visión y valores corporativos + MISIÓN + NUESTRA Proveer las soluciones que cada cliente requiere facilitándole los bienes de capital y servicios que ESTRATEGIA necesita para crear valor en los mercados en los que actúa. + VISIÓN Fortalecer nuestro liderazgo siendo reconocidos por nuestros c
Slide 4: Ferreycorp
Ferreycorp Importador y distribuidor de bienes de capital, repuestos y proveedor de servicios conexos. Proveedor líder de servicios de alquiler. Único distribuidor de Caterpillar en Peru, Guatemala, El Salvador y Belice con operaciones en esos países. Además presencia en Nicaragua, Chile, Colombia y
Slide 5: Historia de la Corporación
Historia de la Corporación 2014: Fusiones, Start ups Adquisición 2012: y representante de 2010: Adquisición Corporación Adquisición TREX marcas líderes Gentrac en Panamá con Bucyrus operaciones en Guatemala, El Salvador y Belice 1995: Representación 2000: Kenworth Primer equipo 2010: 2013: subterrán
Slide 6: Estructura de la organización
Estructura de la organización Caterpillar dealers Caterpillar dealers y otros Otras subsidiarias en Perú negocios en el exterior Caterpillar Dealers in Central America Guatemala El Salvador Belize 1T 2015 1T 2015 1T 2015 Ventas: US$ 345 MM (79%) Ventas: US$ 48 MM (11%) Ventas: US$ 44 MM (10%) Ebitda
Slide 7: Modelo de Negocio sostenible
Modelo de Negocio sostenible Ventas por línea de negocio 2,000 US$1.9Bn 1,800 US$1.7Bn 1,600 US$ Millones 1,400 1,200 1,000 Venta repuestos y ss 800 US$437 US$437 10 Year CAGR – 14% 600 400 mm mm (2004-2014) 200 - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1T 2014 1T 2015 - 11% 1% 7% 2% 7% 2% Maquinari
Slide 8: Base de clientes diversa
Base de clientes diversa 45% de las ventas a clientes fuera del sector minero Ventas por sectores económicos Hidrocarburos y Hidrocarburos y Hidrocarburos y energía energía 3% Pesca energía 3% 2% Pesca y marino Pesca y marino y marino 3% 2% 1% Agricultura Otros Agricultura y forestal Otros Agricultu
Slide 9: Cobertura nacional e internacional
Cobertura nacional e internacional Fundación de Ferreyros Subsidiarias Proyectos “in situ” Expansión de subsidiarias Expansión internacional Local International BELICE GUATEMALA EL SALVADOR NICARAGUA COLOMBIA ECUADOR PERÚ CHILE Ferreyros: sucursales y oficinas Proyectos de clientes in situ Subsidiar
Slide 10: Eficiente cadena logística
Eficiente cadena logística Eficiente cadena logística e infraestructura Presencia Ferreycorp integra y administra todos los elementos clave en la cadena logística Integración vertical a través de negocios complementarios: Agente de Carga (Forbis) y 2. Almacenes y terminales (Fargoline) Manejo eficie
Slide 11: Calificado recurso humano
Calificado recurso humano Firme compromiso de tener la fuerza laboral más calificada Para marzo 2014, Ferreycorp tuvo un total de 6,602 empleados Evolución del personal 2,791 técnicos 3,641 administrativos y venta 170 ejecutivos 2,806 2,791 2,847 2,929 2,631 Programa para retener y desarrollar a los
Slide 12: Buen Gobierno Corporativo
Buen Gobierno Corporativo Name Current position Óscar Espinosa Presidente Buen gobierno corporativo y responsabilidad social Carlos Ferreyros Vice Presidente Reconocimientos Mejores prácticas de GC: internacionales: World Finance Ferreycorp es miembro del Juan Manuel Peña Director Award 2011 y 2012;
Slide 13: Participación de mercado Caterpillar
Participación de mercado Caterpillar Perú Central America Open pit mining Heavy and General construction Guatemala Lonking KomatsuNew Hitachi Atlas Kubota 2% HollandOtros Sany Case 1% 1% Copco 5% Others 2% 2% 2% 5% Sandvik 1% Liugong JCB 7% Volvo P&H 3% 1% 6% 3% Bob Cat 8% Bomag 3% 3% Doosan Caterpi
Slide 14: Desempeño financiero
Desempeño financiero Ventas (USS$ MM) Margen Bruto Máquinas Repuestos y servicios 25% Otros Alquileres y usados 24% 22.9% 22.8% 22.7% 23% 22% 21.1% 21.1% 21.2% 20.7% 21% 20.3% 1,831 1,931 1,718 20% 190 135 19% 1,419 160 142 181 18% 135 104 17% 1,050 108 557 633 16% 766 86 681 2009 2010 2011 2012 201
Slide 15: Desempeño financiero
Desempeño financiero EBITDA (US$mm) y margen EBITDA (%) Margen operativo y margen neto 9% 8.6% 8.4% 8% 7.8% EBITDA Margen EBITDA % 7.5% 6.8% 7% 7.1% 6.9% 13.0% 6.4% 11.8% 11.7% 12.0% 6% 11.2% 10.7% 11.4% 11.0% 11.0% 5.0% 10.9% 4.7% 4.7% 10.0% 5% 9.9% 9.0% 4% 217 8.0% 181 184 7.0% 3% 155 2.3% 115 6.0
Slide 16: Inversión en activos Cuentas por cobrar
Inversión en activos Cuentas por cobrar Evolución cuentas por cobrar Factoring US$ MM 50 US$ MM 45 350 14 40 300 11 10 11 33 12 250 35 36 200 30 13 150 292 305 298 275 259 245 25 100 205 159 45 50 20 0 15 33 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1T 14 1T 15 Corto plazo Largo plazo 10 5 0 1T 2014 1T 2015 Prá
Slide 17: Inversión en inventarios y activo fijo
Inversión en inventarios y activo fijo Evolución inventarios (US$mm) CAPEX (US$mm) 73 25 55 49 44 12 31 19 23 21 602 584 20 21 38 16 7 523 525 506 13 9 15 454 7 3 338 5 16 16 10 20 8 9 11 11 3 206 -3 -6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1T 14 1T 15 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1T 14 1T 15 * 2014: inclu
Slide 18: Diversificadas fuentes de financiamiento
Diversificadas fuentes de financiamiento Fuentes de financiamiento (US$mm) Deuda neta/ Bancos Caterpillar Bonos EBITDA 1T 2015 234 117 295 US$ 646 MM 1T 2015 3.53x 2014 222 123 295 US$ 640 MM 2014 3.50x US$ 731MM 2013 3.24x 2013 236 170 325 2012 3.62x 2012 388 264 75 US$ 728MM 2011 3.43x 2011 359 10
Slide 19: Financiamiento
Financiamiento Tasa de interés promedio 6.0% 5.3% 5.0% 5.0% 4.9% 4.4% 4.4% 4.2% Vencimiento annual de la deuda (US$mm) 4.0% 3.90% 302 300 3.0% 250 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1T 15 US$ Millones 200 173 150 Gastos financieros (% sobre ventas) 100 70 5.0% 58 50 27 4.0% 4.1% 13 0 3.0% 2015 2016 2017
Slide 20: Ratios apalancamiento
Ratios apalancamiento Ratio Deuda neta / EBITDA Ratio Deuda ajustada / EBITDA 4.39 2.93 4.08 2.68 2.86 2.82 3.62 3.50 3.53 2.37 2.38 2.46 3.33 3.38 3.27 3.22 3.28 2.85 3.06 3.21 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1T15
Slide 21: Ferreycorp en el mercado de capitales
Ferreycorp en el mercado de capitales Capital S/. 1’014,326,324 Composición accionaria a Abril 2015 Nº de acciones 1’014,326,324 Dividend Yield 4.5% EV/EBITDA 12m 6.0x Fondos de pensión local Inversionistas del exterior 22% Principales accionistas a Abril 2015 38% Titular % Inversionistas Equinox Pa
Slide 22: Política de dividendos
Política de dividendos • En el año 1997 se aprobó y publicó política de dividendos. • Ligera modificación aprobada en junta del 2007, para asignar límites mínimos y máximos dentro de cuyo rango la Junta tomará la decisión: “Entregar como dividendos el 5% del capital al inicio del año con un tope de
Slide 23: Contactos
Contactos Gerente Central Administración y Finanzas: Patricia Gastelumendi Gerente de Tesorería: Liliana Montalvo Relaciones con inversionistas: Elizabeth Tamayo