Slide 1: Финансовые результаты за четвертый квартал и 2009 год
Финансовые результаты за четвертый квартал и 2009 год Пресс-конференция ОАО «МТС» - 31 марта 2010 года Михаил Шамолин, президент ОАО «МТС» Алексей Корня, ВРИО вице-президента ОАО «МТС» по финансам и инвестициям
Slide 2: Заявления прогнозного характера
Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается»,
Slide 3: Содержание
Содержание Основные финансовые и ▪ Основные события в 4 кв. 2009 года корпоративные показатели ▪ Финансовые показатели Группы ▪ Денежная позиция и долговые Ключевые финансовые и обязательства операционные результаты по ▪ Динамика роста абонентской базы Группы ▪ Развитие розничной сети МТС Группе ▪ К
Slide 4: Основные события в Группе МТС в 4 кв. 2009 года и далее
Основные события в Группе МТС в 4 кв. 2009 года и далее Октябрь Приобретение у АФК «Система» 50,91% доли уставного капитала «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» за 39,15 миллиарда рублей или 184,02 рубля за ГДР; Подтверждение кредитного рейтинга Moody’s на уровне Ba2, Fitch на уровне BB+; прогно
Slide 5: Финансовые результаты Группы в долларах США
Финансовые результаты Группы в долларах США * На динамику выручки в -14% -3% +4% -17% квартальном исчислении Общая выручка повлияли сезонные факторы 11 900.9 Группы 3 250.9 2 810.9 2 363.5 2 619.6 2 718.9 9 823.5 и укрепление курса 2 121.6 национальных валют к (млн долл. США) доллару США на основн
Slide 6: Финансовые результаты Группы МТС
Финансовые результаты Группы МТС На чистую прибыль в -67% н/о н/о -50% квартальном исчислении Чистая прибыль повлияла серия единоразовых Группы 2 000.1 522.7 577.3 506.7 списаний, включая: (26.1) 1 004.5 171.2 – списание $368 миллионов (53.5) (млн долл. США) инвестиций, большинство из Q3 2008 Q4 2
Slide 7: Долговые обязательства Группы МТС на конец 2009 года
Долговые обязательства Группы МТС на конец 2009 года График выплаты долга (млн долл. США) 2 723 MTС На конец 4 кв. 2009 г. Общий долг Группы на конец Комстар-ОТС Группа МТС располагает 2009 г. = $8,3 млрд 2 375 $2,5 млрд денежных средств, которые могут быть направлены на 1 002 893 выплаты по долго
Slide 8: Структура долга на конец 2009 года
Структура долга на конец 2009 года Структура долга по валютам, 4 кв. 2009* Структура долга по типам, 4 кв. 2009 Синдицированный кредит Кредиты рубли евро 13% 12% 63% 57% 24% 31% Доллары США Облигации • Сбалансированная структура обязательств по валютам с предпочтением привлечения рублевого финансиро
Slide 9: Квартальная динамика роста абонентской базы Группы
Квартальная динамика роста абонентской базы Группы 3 кв. 4 кв. Изменение Сохранение лидирующей позиции на Абонентская база (млн) 2009 2009 российском рынке мобильной связи за счет запуска привлекательных Россия: тарифов и использования различных - мобильная связь 68,70 69,34 0,9% каналов продаж: к
Slide 10: Развитие розничной сети МТС и продажи аппаратов
Развитие розничной сети МТС и продажи аппаратов 1 кв. 2009 г. Развитие розничной сети МТС Приобретение сети мобильного ритейла «Телефон.ру» (собственные салоны МТС без учета Приглашение топ-менеджмента «Связного» для франчайзинговых салонов, шт.) управления розничной сетью МТС 2 010 1 545 1 679
Slide 11: Капитальные затраты Группы МТС
Капитальные затраты Группы МТС Капитальные затраты по странам 4 кв. 3 кв. 4 кв. 2008 2009 (млн долл. США) 2008 2009 2009 Россия* 564,2 248,7 418,6 1753,3 1389,7 Украина 139,4 71,3 76,9 595,6 377,4 Узбекистан 41,0 134,2 102,7 139,7 460,3 Туркменистан 20,2 13,3 14,1 58,2 52,4 Армения 24,8 11,9 25,9 34
Slide 12: Прогноз по Группе МТС на 2010 год
Прогноз по Группе МТС на 2010 год* Рост 5-10% MTC ожидает рост выручки в среднем по Группе на 5-10% в местных валютах в связи с органическим ростом трафика, стабильным 9 824 уровнем потребления мобильных услуг, продаж аппаратов и Общая выручка аксессуаров, ростом пользования голосовыми и дополните
Slide 13: Содержание
Содержание Основные финансовые и корпоративные показатели Ключевые финансовые и • Россия операционные результаты по • Украина Группе • Узбекистан • Туркменистан • Армения 13
Slide 14: РОССИЯ: финансовые результаты
РОССИЯ: финансовые результаты -1% На выручку от мобильного -3% +9% +8% бизнеса в 4 кв. 2009 г. Выручка по 63,2 62,0 67,3 66,6 61,3 57,5 235,6 253,4 повлияло сезонное снижение России** 11.0 11.5 11.3 11.7 11.8 12.1 43.8 46.9 пользования (млрд руб.) 52.5 50.5 46.9 51.0 56.3 55.1 194.5 209.3 высокодо
Slide 15: РОССИЯ: операционные показатели
РОССИЯ: операционные показатели -8% -4% -3% -5% Снижение ARPU в квартальном исчислении в ARPU (руб.) 261 результате сезонного 279 247 258 234 245 256 248 снижения пользования высокодоходными Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 2008 2009 роуминговыми и междугородними услугами +2% +0.5%
Slide 16: РОССИЯ: операционные показатели
РОССИЯ: операционные показатели* Основные инициативы в 4 кв. -2% +5% -2% +4% 2009 г. : Выручка от услуг передачи 12 942 13 398 3 416 3 444 3 425 3 365 Расширение покрытия 3G-сетей в сообщений 3 350 3 164 России и полноценный запуск 3G в (млн руб.) Москве Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4
Slide 17: УКРАИНА: финансовые результаты
УКРАИНА: финансовые результаты -6% -1% -5% -5% На выручку в 4 кв. 209 года Выручка по 8 594 8 173 повлияли сезонные факторы, Украине 2 255 2 121 1 873 1 977 2 216 2 108 прежде всего уменьшение (млн гривен) доходов от роуминга, а также изменение условий Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 20
Slide 18: УКРАИНА: операционные показатели
УКРАИНА: операционные показатели -5% б/и -5% б/и Снижение ARPU в 4 кв. 2009 ARPU из-за традиционных сезонных (гривны) 37 37 факторов 40 38 34 36 40 38 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 2008 2009 Продолжающийся рост пользования голосовыми услугами на фоне сезонных предложений и высо
Slide 19: УКРАИНА: операционные показатели
УКРАИНА: операционные показатели Основные инициативы 4 кв.: +10% +59% +8% +56% Выручка от Продвижение модема «MTС 571.9 услуг передачи Коннект» для мобильного 141.8 146.1 157.2 366.9 сообщений 126.8 интернета в предновогодний период 89.9 99.1 (млн гривен) Запуск пакетного предложения по Q3 2008
Slide 20: УЗБЕКИСТАН: финансовые результаты
УЗБЕКИСТАН: финансовые результаты +12% -9% +4% +3% Выручка в Увеличение выручки в 4 кв. Узбекистане 391.4 404.9 2009 г., несмотря на 115.7 103.1 101.7 97.0 101.1 105.2 агрессивную конкурентную (млн долл. среду США) Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 2008 2009 На выручку оказали влия
Slide 21: УЗБЕКИСТАН: операционные показатели
УЗБЕКИСТАН: операционные показатели Снижение ARPU в квартальном -1% -31% -2% -31% исчислении обусловлено ARPU (долл. 7.7 ростом абонентской базы за США) 7.3 7.2 5.3 счет массового сегмента рынка 5.8 5.2 5.1 5.0 и возросшей конкуренцией Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 2008 2009 Ро
Slide 22: ТУРКМЕНИСТАН: финансовые результаты
ТУРКМЕНИСТАН: финансовые результаты* +64% +43% +10% +60% Квартальный рост выручки 458.1 Выручка в наряду с сильным ростом 286.4 Туркменистане 94.6 93.0 107.3 122.8 135.0 абонентской базы, 57.6 увеличением пользования (млн манат) голосовыми и Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 2008 200
Slide 23: ТУРКМЕНИСТАН: операционные показатели
ТУРКМЕНИСТАН: операционные показатели Снижение ARPU обусловлено +32% -27% -7% -28% ARPU ростом абонентской базы за (манат) 37.7 39.6 счет массового сегмента 28.5 30.2 30.1 29.7 27.6 28.4 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 2008 2009 Рост пользования в квартальном исчислении благодаря
Slide 24: АРМЕНИЯ: финансовые результаты
АРМЕНИЯ: финансовые результаты -12% +5% -5% +2% На выручку в 4 кв. 2009 Выручка в 78.5 80.3 негативно повлияли Армении 22.7 19.9 17.8 19.5 22.0 20.9 сезонные факторы и выход (млрд драм) на рынок нового игрока Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 2008 2009 -18% +7% -15% +3% 41.7 43.1 С
Slide 25: АРМЕНИЯ: операционные показатели
АРМЕНИЯ: операционные показатели Снижение ARPU в -24% -4% -5% -15% ARPU квартальном исчислении в (драмы) 4 595 3 846 3 267 результате возросшего уровня 3 486 3 541 2 914 3 169 3 351 конкуренции Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 2008 2009 Рост пользования в +1% +16% +9% +14% квартал
Slide 26: Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание! Дополнительная информация: Департамент по связям с общественностью ОАО «МТС» + 7 495 912 32 20 pr@mts.ru 26