Slide 1: 3Ç24 Finansal Sonuçlar
3Ç24 Finansal Sonuçlar 25 Ekim 2024 Yatırımcı İlişkileri Sensitivity: Internal / Non-Personal Data
Slide 2: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı 28.12.2023 tarihli ve 2023/81 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından baş
Slide 3: 3Ç24 Öne Çıkanlar
3Ç24 ÖNE Avrupa ve Afrika harici tüm ana pazarlarda talep daralması, Avrupa ve ÇIKANLAR MENA satın almalarının katkısıyla inorganik büyüme TL 105,4 milyar TL Konsolide gelirler, 1 Nisan itibariyle tamamlanan Avrupa ve MENA işlemlerinin katkısıyla, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %13,8 reel T
Slide 4: Ana Etkenler / Satışlar ve Marjlar
Ana Etkenler / Satışlar ve Marjlar CİRO BÜYÜMESİ BRÜT KAR MARJI Düzeltilmiş FAVÖK Marjı %13,8 %26,4 %4,6 Avrupa ve MENA satın almaları ile inorganik büyüme Zorlayıcı fiyatlama ortamı Daralan Brüt Karlılık Çeyreklik bazda zayıflayan iç talep Olumsuz ürün karması etkisi Büyüyen Faaliyet Giderleri Çeyr
Slide 5: Faaliyet Rakamları
Faaliyet Rakamları 3Ç24 Finansal Sonuçları Sensitivity: Internal / Non-Personal Data
Slide 6: Satış Büyümesi Satışların Coğrafi Kırılımı
Satış Büyümesi Satışların Coğrafi Kırılımı %39,7 y/y 3Ç24 9A24 Yurtdışı TR %58,1 %10,5 y/y y/y 76 3.000 5 30% 30% 23% 34% 34% 23% 2.500 656 97 11 39% 39% 2.000 28 1.500 1.943 3Ç23 9A23 1.229 15% 16% 1.000 1% 3% 1% 1% 5% 1% 4% 850 5% 12% 4% 14% 500 770 4% 3% EUR mn 16% 4% 9% 18% - 3Ç23 Kur Hacim Fiya
Slide 7: Tüketici talebinde yavaşlama ve yurtiçi satışların payının azalışı
Tüketici talebinde yavaşlama ve yurtiçi satışların toplam satışlar içerisindeki payının azalışı Beyaz Eşya Türkiye Satış Büyümesi ARÇELİK y/y büyüme (%) TÜRKİYE y/y büyüme (%) -10% Olumsuz ürün karması ektisi 10,9% Beyaz eşya satış hacminde daralma, y/y 6,6% 5,4% 35.756 32.077 Klima satış hacminde g
Slide 8: Batı Avrupa’da toparlanma, Doğu Avrupa’da güçlü büyüme
Batı Avrupa’da toparlanma belirginleşirken, Doğu Avrupa’da talep güçlü büyümeyi sürdürüyor %34 %18 Toplam gelir içindeki pay Batı Avrupa Doğu Avrupa Toplam gelir içindeki pay Adet bazında pazar büyümesi, (y/y) Adet bazında pazar büyümesi (y/y) Beyaz Eşya Pazarı Beyaz Eşya Pazarı 8A24 6A24 • Yılın il
Slide 9: Afrika’da güçlü büyüme, Asya-Pasifik’te sınırlı toparlama
Orta Doğu’da zorlu koşullara karşın Afrika’da güçlü büyüme, Asya-Pasifik’te y/y sınırlı toparlama 8% 9% Afrika & Orta Doğu Asya-Pasifik Toplam gelir Toplam gelir içindeki pay içindeki pay • Asya-Pasifik bölgesinde, artan yaşam maliyetleri, konut krizi ve • 3. Çeyrekte Afrika ve Orta Doğu pazarında g
Slide 10: 3. Çeyrekte gerileyen hammadde maliyetleri
3. Çeyrekte gerileyen hammadde maliyetleri Ortalama Piyasa Metal Fiyat Endeksi Ortalama Piyasa Plastik Fiyat Endeksi 3Ç24 99 3Ç24 158 2Ç24 102 2Ç24 167 1Ç24 100 1Ç24 155 2023 103 2023 147 4Ç23 98 4Ç23 146 3Ç23 99 3Ç23 141 2Ç23 105 2Ç23 147 1Ç23 111 1Ç23 154 2022 122 2022 175 • Ortalama piyasa metal
Slide 11: Finansal Performans
Finansal Performans 3Ç24 Finansal Sonuçları Sensitivity: Internal / Non-Personal Data
Slide 12: Özet Finansallar
Özet Finansallar TL mn 3Ç24* 3Ç23* y/y 2Ç24* ç/ç 9A24* 9A23* y/y Net Satışlar 105.391 92.649 14% 110.645 (5%) 301.362 264.019 14% Brüt Kar 27.827 27.137 3% 30.625 (9%) 83.775 78.498 7% Faaliyet Karı (426) 4.080 (110%) 1.760 (124%) 5.104 13.237 (61%) Düzeltilmiş Faaliyet Karı** 520 4.485 (88%) 1.052
Slide 13: Artan net borçluluk ve daha zayıf FAVÖK ile büyüyen kaldıraç
Artan net borçluluk ve daha zayıf Düzeltişmiş FAVÖK ile büyüyen kaldıraç Net Borç* & Kaldıraç** Borç Para Birimi & Faiz Oranı Kırılımı ** Para Birimi Efektif Faiz Oranı Orijinal Para Birimi TL Karşılığı yıllık. (milyon) (milyon) 120.000 5,00 EUR 4,9% 1.041 39.581 TL 40,4% 25.641 25.641 4,29 USD 8,6%
Slide 14: Finansal Göstergeler
Finansal Göstergeler Düzeltilmiş FAVÖK Marjı Net İşletme Sermayesi / Satışlar** 24,9% 22,7% 3Ç23 3Ç24 3Ç23 3Ç24 Brüt Kar Faaliyet Nakit Dışı Tek Seferlik Marjı Giderleri* Kalemler Gelir/Gider Düzeltmesi Yatırım Harcamaları / Satışlar*** Serbest Nakit Akımı 4,6% -2 3,8% TL mn -25.116 9A23 9A24 9A23 9
Slide 15: Beklentiler
Beklentiler 3Ç24 Finansal Sonuçları Sensitivity: Internal / Non-Personal Data
Slide 16: 2024 Beklentileri
2024 Beklentileri 1Ç Beklenti* 2Ç Beklenti Güncel Beklenti Ciro Büyümesi Türkiye (TL) Yatay Yatay Yatay Uluslararası (YP) ≈ +2% ≈ +50% ≈ +50% FAVÖK Marjı ≈ 8% ≈ 6.5%** ≈ 5.8% - 6.0%** Net İşletme Sermayesi / Satışlar < 25% ≈ 22% ≈ 20% Yatırım Harcamaları ≈ EUR 300 mn ≈ EUR 350 mn*** ≈ EUR 400 mn***
Slide 17: Verimlilik iyileştirmeleri
Uzun vadeli sürdürülebilir büyüme ve karlılık sağlamak için verimlilik iyileştirmeleri Birleşme sonrası faaliyetlerimizde verimliliği artırmak adına yeniden yapılandırma kapsamında alınacak aksiyonlar: ▪ Süreçlerin optimizasyonu, Tüm global operasyonlarımızda çevik bir ▪ Kaynakların etkin kullanımın
Slide 18: Soru & Cevaplar
Soru & Cevaplar 3Ç24 Finansal Sonuçları Arçelik Yatırımcı İlişkileri Sensitivity: Internal / Non-Personal Data
Slide 19: İletişim
İletişim Barış Alparslan Mine Şule Yazgan Delal Alver Sezer Ercan Finansman ve Mali İşler Finans & Kurumsal Risk Sermaye Piyasaları Uyum Yatırımcı İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Kıdemli Direktör Kıdemli Lider Kıdemli Lider (+90) 212 314 39 01 (+90) 212 314 30 60 (+90) 212 314 39 56 (+90) 212 705
Slide 20: Teşekkürler!
Teşekkürler! Yatırımcı İlişkileri Sensitivity: Internal / Non-Personal Data