Adways, Inc. · TSE:2489
Adways — Q2 FY2016 Earnings Presentation
33 slides from Adways's earnings presentation, Oct 30, 2015
Slide 1: Adways Presentation Material October 2015
Slide 2: 目次
目次 1.第2四半期の業績 P.2 2.事業概況 P.10 3.補足資料 P.23 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 1
Slide 3: 1.第2四半期の業績
1.第2四半期の業績 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 2
Slide 4: 第2四半期の業績 ～累計
1. 第2四半期の業績 ～累計 【累計】当第2四半期累計の業績と前年同期比較 （単位：百万円） 前年同期比 2016年3月期 2015年3月期第2四半期累計 第2四半期累計 実績 増減額 増減率 売上高 19,625 17,526 ＋2,098 ＋12.0% 売上総利益 3,616 3,257 +359 ＋11.0% 販管費 3,139 2,663 +476 ＋17.9% 営業利益 477 594 ▲117 ▲19.7% 経常利益 519 632 ▲112 ▲17.8% 親会社株主に帰属する 281 385 ▲103 ▲26.8% 四半期純利益 売上高 営業利益 前年同期比 20億98百万円の
Slide 5: 第2四半期の業績
1. 第2四半期の業績 【四半期】当四半期の業績と前年同四半期・前四半期比較 （単位：百万円） 前年同四半期比 前四半期比 2016年3月期 2015年3月期第2四半期 2016年3月期第1四半期 第2四半期 実績 増減額 増減率 実績 増減額 増減率 売上高 10,142 8,695 +1,447 +16.6% 9,482 +660 +7.0% 売上総利益 1,818 1,678 +139 +8.3% 1,798 +19 +1.1% 販管費 1,545 1,317 +227 +17.3% 1,593 ▲48 ▲3.0% 営業利益 272 360 ▲88 ▲24.5% 204 +67 +32.
Slide 6: 第2四半期の業績 ～売上高
1. 第2四半期の業績 ～売上高 売上高の前四半期比較 四半期で100億円を突破！ スマートフォン インターネット 10,142 国内広告事業 76億36百万円 フィーチャーフォン 9,482 海外 前四半期比：43百万円増（0.6％増） アプリ スマートフォン：42億62百万円 メディア・その他 前四半期比：11百万円増（0.3%増） -引続き総合提案等の営業強化を図る インターネット：32億50百万円 前四半期比：21百万円増（0.7%増） -主力の金融案件はほぼ横ばい 海外広告事業 21億63百万円 前四半期比：５億８千万円増（36.7%増） -スポット案件の発生もあり好調に推移 ※海外
Slide 7: 第2四半期の業績 ～売上総利益
1. 第2四半期の業績 ～売上総利益 売上総利益の前四半期比較 売上高 売上総利益 10,142 当四半期売上総利益：18億18百万円 売上総利益率 9,482 前四半期比：19百万円増（1.1％増） 売上総利益率：17.9％ 19.0% 17.9％ 1,789 1,818 (単位：百万円) 2016/1Q 2016/2Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 6
Slide 8: 第2四半期の業績 ～販管費
1. 第2四半期の業績 ～販管費 販管費の前四半期比較 その他経費 減価償却費 1,593 1,545 当四半期販管費：15億45百万円 地代家賃 前四半期比：48百万円減（3.0%減） 人件費・採用教育費 販管費率：15.2％ 対連結売上高販管費率 研究開発費 ：44百万円減 -新サービスの研究開発期間終了に伴い、 売上原価等への科目変更により減少 16.8% 15.2％ (単位：百万円) 2016/1Q 2016/2Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 7
Slide 9: 第2四半期の業績 ～営業利益
1. 第2四半期の業績 ～営業利益 営業利益の前四半期比較 営業利益 対連結売上高 272 当四半期営業利益：2億72百万円 営業利益率 前四半期比：67百万円増（32.9%増） 営業利益率：2.7％ 204 2.7％ 2.2％ (単位：百万円) 2016/1Q 2016/2Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 8
Slide 10: 経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益
1. 第2四半期の業績 ～経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益 経常利益の前四半期比較 親会社株主に帰属する 純利益の前四半期比較 298 220 2.9％ 159 2.3％ 121 1.6％ 1.3％ (単位：百万円) 2016/1Q 2016/2Q (単位：百万円) 2016/1Q 2016/2Q 当四半期経常利益：2億98万円 親会社株主に帰属する当四半期純利益： 1億59百万円 前四半期比：78百万円増（35.7％増） 経常利益率：2.9％ 前四半期比：37百万円増（31.0％増） 親会社株主に帰属する当四半期純利益率：1.6％ Copyright © Adways Inc. A
Slide 11: 2.事業概況
2.事業概況 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 10
Slide 12: SmartPhone Ad Technology Global
SmartPhone Ad Technology Global Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 11
Slide 13: 事業概況 ～組織再編
2. 事業概況 ～組織再編 グローバル市場を前提とした組織体制へ 執行役員 取締役 執行役員 新規領域担当/グローバルプロダクト担当 グローバルビジネス担当 グローバルマーケティング担当 山田 翔 野田 順義 鹿野 晋吾 2015.7.1 Global Business Development Group新設 事業リソースを集中し、最適化及び最大化を実施 アジアの広告プラットフォーム構築に向け推進 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 12
Slide 14: 広告運用プラットフォーム「4T」をリリース
2. 事業概況 ～グローバルスマートフォン戦略 広告運用プラットフォーム「4T」をリリース！ Ad Technology Pre-registration platform 3rd party tracking tool CPI Adnetwork 2015.08.06 release Web affiliate service for PC and SP What’s Web affiliate service for PC and SP Coming Next…? Web affiliate service for FP and SP Copyright © Adways Inc. All
Slide 15: Twitter Official Partner に認定
2. 事業概況 ～グローバルスマートフォン戦略 ユーザーに効率的かつ高精度な分析に基づいた広告出稿を可能にする 高次機能型広告運用プラットフォーム システム連携イメージ 2015.8.6 Twitter Official Partnerに認定 ※Twitter Official Partnerとは Twitter社が規定するパートナープログラムです。 Twitter上で高品質なプロダクトや専門的なレベルのサービスを提供出来る企業が認定を受けることが出来ます。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 14
Slide 16: PartyTrack Instagram対応
2. 事業概況 ～グローバルスマートフォン戦略 PartyTrackがFacebook®に引き続き、Instagramにも対応！ × Instagram 写真を簡単に撮影・加工でき、世界中のユーザーとシェアできる 写真特化型SNSサービス。 高感度の10代・20代の女性ユーザーが多い。 アクティブユーザー数 累計投稿数 いいね!数／1日 平均投稿数／1日 4億人+ 400億+ 35億回 8千万+ 参考：Instagram ウェブサイト Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 15
Slide 17: 「予約トップ10」会員数が国内100万人突破
2. 事業概況 ～グローバルスマートフォン戦略 「予約トップ10」会員数が国内100万人、海外40万人を突破！ 海外版「予約トップ10」拡大中！ ▼英語圏版 「予約トップ10」（国内）累計会員数推移 100万人 ▼韓国版 ▼東南アジア版 突破 40万人超 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 16
Slide 18: 外部リソースを活用した投資実績
2. 事業概況 ～グローバルスマートフォン戦略 外部リソースを積極的に活用し、新技術の開拓とアライアンス強化 当期（2015年4月～9月）の投資実績 （当期 投資先事業別区分） 投資額 3.4億円 社数 12社 投資先企業（抜粋） （社数比） Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 17
Slide 19: グローバルコマース戦略（ECビックデータ）
2. 事業概況 ～グローバルコマース戦略（ECビックデータ） ECビックデータ事業の提供拡大 導入実績 26,000社超 ① インターネット上で公開されている情報から膨大なデータを収集・蓄積する。 ② 蓄積した情報を利用可能な情報として整理し、様々な角度からの 分析・推測・統計を行い提供する。 ③ Nintの情報を元にマーチャンダイジング、在庫調整、広告出稿等の施策を 実行する。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 18
Slide 20: Eコマースに情報戦略を提供する
2. 事業概況 ～グローバルコマース戦略（ECビックデータ） Eコマースに情報戦略を提供する 世界のEC市場規模は2018年には 約２倍に成長見込み 157兆円 298兆円 （2014年） （2018年） 参考：eMarketer予測, 2014.12 「Retail Sales Worldwide Will Top $22Trillion This Year」 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 19
Slide 21: グローバルコマース戦略（越境EC事業）
2. 事業概況 ～グローバルコマース戦略（越境EC事業） 越境ECを始めとするクロスバウンド市場へ事業拡大 インバウンド 3,000万人 訪日外国人消費市場 ６兆円 実店舗へ集客 クロスバウンド 10兆円予測 （2020年） 越境EC市場規模 ４兆円 アウトバウンド 参考：経済産業省発表 日本政府観光局（JNTO）発表 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 20
Slide 22: Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved.
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Slide 23: 本日はありがとうございました
本日はありがとうございました 本資料は株式会社アドウェイズの事業及び業界動向についての株式会社アドウェイズに よる現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。 これらの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確かさがつきまとっています。 既に知られたもしくはいまだに知られていないリスク、不確かさその他要因が、将来の展 望に対する表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。株式会社 アドウェイズは将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束することはできず、結果は 将来の展望と著しく異なるか、さらに悪いこともありえます。 本資料における将来の
Slide 24: 3.補足資料
3.補足資料 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 23
Slide 25: 連結売上高 四半期推移
3. 補足資料 連結売上高 四半期推移 10,142 9,852 9,248 9,482 8,831 8,695 8,511 7,651 7,781 （単位：百万円） 2014/2Q 2014/3Q 2014/4Q 2015/1Q 2015/2Q 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 24
Slide 26: 連結売上原価 四半期推移
3. 補足資料 連結売上原価 四半期推移 掲載料 対連結売上高売上原価率 その他原価 対単体売上高掲載料率 82.2％ 82.1％ 80.7％ 82.1％ 80.1％ 81.8％ 82.1％ 80.3％ 81.0％ 81.7％ 81.3％ 82.2％ 81.7％ 81.9％ 81.2％ 80.8％ 81.3％ 81.3％ （単位：百万円） 2014/2Q 2014/3Q 2014/4Q 2015/1Q 2015/2Q 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 25
Slide 27: 連結販管費 四半期推移
3. 補足資料 連結販管費 四半期推移 人件費 地代家賃 その他経費 採用教育費 減価償却費 対連結売上高販管費率 17.6％ 17.0％ 16.8％ 14.6％ 14.9％ 14.4％ 15.2％ 15.2％ 15.2％ （単位：百万円） 2014/2Q 2014/3Q 2014/4Q 2015/1Q 2015/2Q 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 26
Slide 28: 連結営業利益 四半期推移
3. 補足資料 連結営業利益 四半期推移 営業利益 対連結売上高営業利益率 4.2％ 3.4％ 360 3.4％ 2.7％ 2.7％ 314 2.6％ 3.0％ 263 267 2.2％ 272 2.3％ 230 233 195 204 （単位：百万円） 2014/2Q 2014/3Q 2014/4Q 2015/1Q 2015/2Q 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 27
Slide 29: 連結貸借対照表（前四半期比）
3. 補足資料 連結貸借対照表（前四半期比） （単位：百万円） 2016年3月期2Q 2016年3月期1Q 増減額 増減率 流動資産 17,903 17,863 ＋40 ＋0.2% （現預金） 11,493 11,471 ＋22 ＋0.2% 固定資産 2,221 2,200 +21 +1.0% 総資産合計 20,124 20,063 ＋61 ＋0.3% 流動負債 6,876 6,922 ▲45 ▲0.7% 固定負債 97 99 ▲2 ▲2.7% 負債合計 6,973 7,021 ▲48 ▲0.7% 純資産合計 13,151 13,041 ＋110 ＋0.8% Copyright © Adway
Slide 30: セグメント内訳別連結売上高構成比 四半期推移
3. 補足資料 セグメント内訳別連結売上高構成比 四半期推移 9,852 10,142 9,482 8,695 8,511 （単位：百万円） 前四半期比 2015/2Q 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q 増減額 増減率 スマートフォン 4,108 3,472 3,807 4,250 4,262 ＋11 ＋0.3% インターネット 2,850 2,770 3,352 3,229 3,250 ＋21 +0.7% フィーチャーフォン 192 164 140 113 122 ＋9 ＋8.8% 海外広告 1,113 1,495 1,985 1,582 2,163 ＋580
Slide 31: セグメント内訳別連結営業利益構成比 四半期推移
3. 補足資料 セグメント内訳別連結営業利益構成比 四半期推移 360 267 204 272 195 （単位：百万円） 前四半期比 2015/2Q 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q 増減額 増減率 広告 703 597 686 725 654 ▲70 ▲9.7% 海外広告 35 9 ▲6 ▲22 34 ＋57 － アプリ ▲47 ▲85 ▲63 ▲70 ▲50 ＋20 － メディアその他 ▲41 ▲32 ▲69 ▲69 ▲73 ▲4 － 消去又は全社 ▲289 ▲294 ▲280 ▲357 ▲293 ＋64 － 合計 360 195 267 204 272 ＋6
Slide 32: 当社グループの従業員数 四半期推移
3. 補足資料 当社グループの従業員数 四半期推移 1,089 1,151 1,132 1,049 1,003 979 1,021 1,024 1,068 （単位：名） 2014/2Q 2014/3Q 2014/4Q 2015/1Q 2015/2Q 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q 日本アドウェイズ 374 377 380 425 429 425 421 443 430 中国アドウェイズ 163 150 132 127 135 139 132 125 130 中国開発センター 159 132 131 122 108 105 101 100 107 国内子会社 10
Slide 33: 会社概要
3. 補足資料 会社概要 会社名 株式会社アドウェイズ（英名：Adways Inc.） 設立年月日 2001年2月28日 事業概要 インターネット関連事業 代表者氏名 岡村 陽久 資本金 1,605百万円 [2015年9月末日現在] 売上高 35,890百万円 [2015年3月期連結] 従業員数 1,132名（臨時雇用者含む） [2015年9月末日現在] Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 32