Alantra Partners Sa · BME:ALNT
Alantra Partners Sa — Q3 2017 Earnings Presentation
22 slides from Alantra Partners Sa's earnings presentation, Oct 26, 2017
Slide 1: Presentación de resultados correspondiente al tercer trimestre de 2017
Presentación de resultados correspondiente al tercer trimestre de 2017 26 de octubre 2017
Slide 2: I. Resumen ejecutivo
I. Resumen ejecutivo I. Alantra continúa con su expansión internacional, a la vez que consolida su crecimiento en resultados (i) El beneficio neto del Grupo Alantra ha crecido un 15,3%, alcanzando los €19,4 Mn en los primeros 9 meses del año Resultados Este crecimiento se debe a que el negocio d
Slide 3: I. Resumen ejecutivo (ii)
I. Resumen ejecutivo I. Alantra continúa con su expansión internacional, a la vez que consolida su crecimiento en resultados (ii) Gestión de activos: Buen performance de los fondos, Investment banking: Alantra refuerza su presencia y crecimiento en activos y nuevos vehículos en proceso de mantiene s
Slide 4: II. Fuerte crecimiento en ingresos y beneficio (i)
II. Fuerte crecimiento en ingresos y beneficio, especialmente impulsado por el negocio de asesoramiento y gestión (i) Ingresos netos en los primeros 9 meses Ingresos por división en los primeros 9 Desglose de los ingresos de gestión de de 2017 (€’000) meses de 2017 (€’000) activos por tipo (€’000) 8
Slide 5: II. Fuerte crecimiento en ingresos y beneficio (ii)
II. Fuerte crecimiento en ingresos y beneficio, especialmente impulsado por el negocio de asesoramiento y gestión (ii) Desglose del beneficio neto de los primeros 9 meses de Beneficio neto del fee Beneficio neto atribuible 2017 atribuido a la sociedad dominante (€’000) business 9M 2017 (€’000) total
Slide 6: III. Los gastos han crecido significativamente por nuevos negocios y equipos
III. Los gastos han crecido significativamente debido a la incorporación de nuevos negocios y equipos, y al crecimiento de los existentes Gastos totales de explotación en los Desglose del crecimiento de gastos de Desglose del crecimiento de otros primeros 9 meses de 2017 (€’000) personal en 9M ‘17 v
Slide 7: IV. El grupo mantiene su sólido balance a 30 de septiembre de 2017
IV. El grupo mantiene su sólido balance a 30 de septiembre de 2017 €’000 31.040 2.781 85.264 236.191 42.659 236.191 16.366 35.078 188.154 5.379 45.886 150.926 105.040 €26.454 - Cartera €3.528 - Otros activos financieros no corrientes €1.058 – Otros activos financieros Caja Otros activos Total activo
Slide 8: V. Alantra y Catalyst Corporate Finance se unen (i)
V. Alantra y Catalyst Corporate Finance se unen para crear una firma líder de asesoramiento financiero global en el mid-market (i) Fundada hace 19 años, Catalyst asesora en transacciones de fusiones y adquisiciones y de deuda Basada en Londres y con 2 oficinas más en Reino Unido, cuenta con 40 p
Slide 9: V. Alantra y Catalyst Corporate Finance se unen (ii)
V. Alantra y Catalyst Corporate Finance se unen para crear una firma líder de asesoramiento financiero global en el mid-market (ii) Alantra UK, nombre con el que operará la entidad combinada después de un Alantra refuerza su presencia en el período de transición, tendrá una fuerte presencia en el
Slide 10: VI. Remuneración al accionista
VI. Remuneración al accionista En el marco de la integración con Catalyst se propondrá un Comparativa de los pagos realizados al accionista (€/acción) dividendo1 de €16,5Mn en los últimos dos ejercicios Dado que la operación se ha acordado con efectos económicos al 30 de junio de 2017, los benefic
Slide 11: VII. Actividad en la división de investment banking
VII. Actividad en la división de investment banking I. Alantra refuerza su presencia y mantiene su intensa actividad en Europa y Estados Unidos 106 transacciones asesoradas en los primeros 9 meses del Mayor masa crítica en mercados existentes y nuevo negocio año de asesoramiento en Reino Unido +31%
Slide 12: VII. Selección de transacciones destacadas
VII. Actividad en la división de investment banking II. Selección de transacciones destacadas 2017 2017 2017 2017 2017 2017 Asesor de Colosseum Dental Group en la compra del 70% Fairness Opinion al Consejo Asesor de Quintessential Asesor de Lycored Group en Asesor de IK Investment Asesor de Oaktree
Slide 13: VIII. Actividad en la división de gestión de activos
VIII. Actividad en la división de gestión de activos I. Buen performance de los fondos, crecimiento en activos y nuevos vehículos en proceso de fundraising como pilares de crecimiento 1 Deuda Privada A 30 de septiembre se ha invertido el 85% de Alteralia I, el primer fondo de deuda gestionado por
Slide 14: VIII. Activos bajo gestión a 30 de septiembre de 2017
VIII. Actividad en la división de gestión de activos II. Activos bajo gestión a 30 de septiembre de 2017 Activos bajo gestión (€Mn) Deuda Privada Real Estate 139 44 Active Funds1 Gestión y 766 Asesoramiento Patrimonial 1.467 Private Equity 1.370 Total activos bajo gestión2: €3.786 Mn Total activos b
Slide 15: ANEXO
ANEXO 15 ALANTRA
Slide 16: I. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 9M 2017
Anexo I. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente a los primeros 9 meses de 2017 Miles de Euros 30/09/2017 30/09/2016 % Importe neto de la cifra de neg ocios Asesoramiento Financiero 52.629 32.610 61,39% Gestión de Activos 28.753 13.175 118,24% Comisiones de gestión 22.957 13.175 7
Slide 17: II. Balance consolidado a septiembre de 2017
Anexo II. Balance consolidado a 30 de septiembre de 2017 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO Miles de Euros 30/09/2017 30/06/2017 Var. % Miles de Euros 30/09/2017 30/06/2017 Var. % PATRIMONIO NETO 193.460 191.280 1,1% FOND OS PROPIOS 189.918 186.934 1,60% Capital / a) Capital escriturado 106.611 106.611
Slide 18: III. Glosario de términos (i)
Anexo III. Glosario de términos (i) Segmentos de negocio identificados “Segmento de Negocio”, se define como cada segmento operativo o componente identificado de Alantra calificado como tal porque a) desarrolla actividades empresariales que pueden reportarle ingresos y ocasionarle gastos (incluido
Slide 19: III. Glosario de términos (ii)
Anexo III. Glosario de términos (ii) “Fee Business” se define como la agrupación o suma de los segmentos Asesoramiento Financiero, Gestión de Activos y Estructura, y que, como conjunto, se define como la actividad de prestación de servicios, sea de asesoramiento o de gestión, cuyos ingresos se mat
Slide 20: III. Glosario de términos (iii)
Anexo III. Glosario de términos (iii) “Beneficio Neto Ordinario”. Se define como el beneficio originado en la actividad típica u ordinaria del Grupo, es decir la incluida en los segmentos Asesoramiento Financiero, Gestión de Activos y Carteras. El Beneficio Neto Ordinario se calcula como suma de
Slide 21: IV. Advertencia legal
Anexo IV. Advertencia legal Alantra Partners, S.A. publica esta presentación única y exclusivamente a efectos informativos. La presentación no constituye una oferta para la suscripción, compra o venta de valores emitidos por Alantra Partners, S.A. o cualesquiera otros valores en cualquier jurisdicci
Slide 22: Contacto
Contacto Philipp Krohn Relación con Inversores Tel.: +34 917 458 484 investors@alantra.com I www.alantra.com 22