Slide 1: Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r.
Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r. Wysokie dochody Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 04 sierpnia 2010 r. 1
Slide 2: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r. Emisja akcji Sytuacja gospodarcza Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Patrząc dalej Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 2
Slide 3: Najważniejsze wydarzenia I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku
Najważniejsze wydarzenia I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku Wysoki wzrost dochodów: 1 +11% QoQ i +7% YoY Liczba klientów przekroczyła 3,5 mln: 2 ~104 tys. nowych klientów w Q2 Poziom rezerw na kredyty odzwierciedlający 3 opóźniony efekt spowolnienia gospodarczego w 2009 roku 4 Spadek wskaźnika C/I do
Slide 4: Podsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku
Podsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku Zyskowność działalności Zysk brutto H1/10 PLN 328,8 M Zysk brutto Q2/10 PLN 171,0 M ROE brutto H1/10 14,0% Koszty/Dochody (C/I) H1/10 51,2% Współczynnik wypłacalności* 15,45% Wskaźnik Core Tier 1* 10,11% */ Pro forma po podwyższeniu kapitału o 1 979 mln
Slide 5: Podsumowanie: Wyniki linii biznesowych
Podsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku Wyniki linii biznesowych Kwartalny wynik brutto wg linii (mln zł) Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna +84,2% +49,6% -25,4% 109,0 42,4 39,0 81,3 23,0 26,1 I kw./10 II kw./
Slide 6: Podsumowanie: Dynamika kredytów
Podsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Dynamika kredytów brutto Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku (w mld zł) na 30.06.2010 r. +9,2% BRE - klienci BRE - pozostałe indywidualni 1,2% +0,6 +0,1 55,7% +4,1 BBH +14,3% +2,7% +8,7% BRE Bank 6,8% Spółki QoQ QoQ
Slide 7: Podsumowanie: Baza depozytowa
Podsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku Baza depozytowa Dynamika depozytów Struktura zobowiązań wobec klientów w Grupie BRE Banku (w mld zł) na 30.06.2010 r. -1,0% BBH BRE - klienci 0,4% Spółki +0,1 indywidualni faktoringow 57,9% e -0,4 -0,1 0,7% -1,6% -0,6% +10,3% BRE Bank DI BRE 1,4% QoQ QoQ
Slide 8: Rozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje
Podsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje Dochody wzrosły o 22.6% QoQ Dochody* Wynik z tyt. odsetek** Wynik z tyt. prowizji i opłat i o 21,8% YoY (z wyłączeniem (przed kosztami, z wyłączeniem LLP) zdarzeń jednorazowych* wzrost dochodów wyn
Slide 9: Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Niewielki spadek dochodów o 2,5% QoQ Dochody* Wynik z tyt. odsetek* Wynik z tyt. prowizji i opłat (przed kosztami, (mln zł) (mln zł) z wyłączeniem LLP, mln zł) Wynik z tytułu odsetek spadł o 5,9% QoQ z powodu
Slide 10: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r. Emisja akcji Sytuacja gospodarcza Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Patrząc dalej Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 10
Slide 11: Emisja akcji: Podwyższenie kapitału zakończone sukcesem
Emisja akcji Podwyższenie kapitału zakończone sukcesem Okres subskrypcji • 3,693 zapisy podstawowe • na 12,287,554 akcje Prawa poboru wykonane w • Popyt: 1,966 mld zł 99,3% • Średni popyt na subskrybenta: 0,5 mln zł Podwyższenie kapitału o Zapisy dodatkowe 1,979 mld zł • 578 zapisów dodatkowych • na
Slide 12: Emisja akcji: Wzmocniona elastyczność strategiczna
Emisja akcji Wzmocniona elastyczność strategiczna Nowy kapitał wzmacnia elastyczność strategiczną Grupy BRE Banku Dostosowanie wskaźnika Core Tier 1 Wsparcie wdrożenia strategii rozwoju do ewentualnych nowych wymogów na lata 2010-2012 kapitałowych – regulacyjnych i rynkowych Średniookresowe cele fin
Slide 13: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r. Emisja akcji Sytuacja gospodarcza Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Patrząc dalej Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 13
Slide 14: Sytuacja gospodarcza w I-II kw./2010
Sytuacja gospodarcza w I-II kw./2010 Spodziewane odbicie w sektorze bankowym w II połowie 2010 r. Dynamika kredytów korporacyjnych w II kwartale ciągle ujemna, ale spadek nieco mniejszy niż w I kwartale, Odbicie dynamiki kredytów detalicznych, dynamika depozytów stabilizacja dynamiki depozytów korpo
Slide 15: Sytuacja gospodarcza w I-II kw./2010
Sytuacja gospodarcza w I-II kw./2010 Ożywienie stopniowo nabiera tempa PKB wzrósł o 3,0% r/r w I kwartale 2010 r., w II kwartale Ożywienie było kontynuowane pomimo niekorzystnego wpływu oczekuje się zbliżonej dynamiki warunków pogodowych na budownictwo i sprzedaż detaliczną Eksport netto Konsumpcja
Slide 16: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r. Emisja akcji Sytuacja gospodarcza Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Patrząc dalej Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 16
Slide 17: Analiza wyników II kw./2010: Najważniejsze dane finansowe
Analiza wyników II kw./2010 Najważniejsze dane finansowe (mln zł) II kw./2010 I kw./2010 Zmiana QoQ 1/ Dochody ogółem 766,1 689,0 +11,2% Koszty ogółem (391,6) (354,1) +10,6% 2/ Wynik operacyjny 374,5 334,8 +11,8% Odpisy netto (203,5) (177,1) +14,9% Zysk brutto 171,0 157,8 +8,4% 3/ Zysk netto 124,3 1
Slide 18: Dochody Grupy BRE Banku
Analiza wyników II kw./2010 Dochody Grupy BRE Banku Dochody Grupy BRE Banku QoQ i YoY Struktura dochodów Grupy BRE Banku (mln zł) wg linii biznesowych, II kw./10 +7,2% +11,2% Klienci Korporacyjni i -/+ -43.7% +11.7% -0.8% +691.2% +26.9% QoQ QoQ Instytucje; QoQ QoQ QoQ QoQ 15,8 331 mln zł; Działalnoś
Slide 19: Koszty Grupy BRE Banku
Analiza wyników II kw./2010 Koszty Grupy BRE Banku Ogólne koszty administracyjne +amortyzacja Struktura kosztów wg linii biznesowych Grupy BRE Banku QoQ i YoY w II kw./10 (mln zł) +7,8% Bankowość Detaliczna; Działalność +10,6% 181 mln zł; Handlowa i 46,3% Inwesty- +7.7% +21,1% +0,2% -2,0% QoQ QoQ Qo
Slide 20: Struktura rezerw na kredyty w kwartale
Analiza wyników II kw./2010 Struktura rezerw na kredyty w kwartale Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku Poziom rezerw w II kw./10 (mln zł) kształtowały: - Rezerwy na portfel korporacyjny pod +14,9% wpływem defaultów kilku firm 438,8 - Dodatnie saldo rezerw +49,9% +21,2% -7,6% na klientów
Slide 21: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r. Emisja akcji Sytuacja gospodarcza Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Patrząc dalej Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 21
Slide 22: Patrząc dalej
Patrząc dalej 1 Konsekwentne wdrażanie nowej strategii Koncentracja na możliwościach rentownego wzrostu 2 i wzmacnianiu cross-sellingu Kontynuacja rozważnej polityki tworzenia 3 rezerw Dalsze wykorzystanie bazy płynnościowej i kapitałowej 4 w miarę rosnącego popytu na kredyty 22
Slide 23: Agenda
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r. Informacja o stanie prac nad emisją akcji Sytuacja gospodarcza Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Patrząc dalej Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Slide 24: Załącznik
Załącznik Dodatkowe informacje nt. danych finansowych Strona nr Szczegółowe wyniki działalności pionów Strona nr Bankowość Detaliczna BRE Banku 25-36 Rachunek wyników wg IFRS 51 Podsumowanie działalności w II kw./10 26 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 52 Akwizycja klientów i wolumeny 27-28 Wynik odsetk
Slide 25: Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych: Bankowość Detaliczna
Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 25
Slide 26: Bankowość Detaliczna: Podsumowanie II kw./10 - Wyniki finansowe
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie II kw./10 - Wyniki finansowe Zysk brutto Pionu (kwartałami, mln zł) -17,2 -21,5 -19,3 -24,5 -16,3 -21,7 70,9 -16,0 -28.4 69,3 86,7 57,5 48,9 109,0 43,3 -27,1 68,2 95,3 74,0 81,3 72,7 61,5 -37,6 Bankowość Detaliczna - razem 11,1 11,5 29,8 mBank CZ
Slide 27: Bankowość Detaliczna Polska: Akwizycja klientów i wolumeny
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Polska Akwizycja klientów i wolumeny Dane na 30.06.2010 Koniec I kw./10 Zmiana Koniec II kw./10 (mln) 5 2,96 mln klienci 3,04 mln 4 +2,7% 3 2 4,1 mln 4,2 mln 1 rachunki +2,4% 0 Klienci Rachunki Private Banking 21,7 mld depozyty (zł) -0,5% 21,6 mld (mld zł) M
Slide 28: Bankowość Detaliczna CZ/SK: Akwizycja klientów i wolumeny
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SK Akwizycja klientów i wolumeny Dane na 30.06.2010 Koniec I kw./10 Zmiana Koniec II kw./10 (tys.) 1 000 800 600 424,0 tys. klienci +5,4% 447,0 tys. 400 200 0 Klienci Rachunki 846,4 tys. rachunki +3,9% 879,4 tys. (mln EUR) 1 400 1 200 1 000 1,15 mld depoz
Slide 29: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw* 376 tysięcy mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Liczba mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Banku (w tys.) 94,0 96,3 90,8 W II kw./10 73,9 78,0 82,0 86,4 liczba obsł
Slide 30: Depozyty i kredyty – udziały rynkowe
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Depozyty i kredyty – udziały rynkowe Depozyty Kredyty Bankowości Detalicznej BRE Bankowości Detalicznej BRE (mld zł) 06/10: (mld zł) 06/10: 5,5% 6,9% 1,4% 2,9% 3,3% 3,9% 4,8% 5,4% 5,3% 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,4% 6,9% 6,7% 25 400 35 450 22,5 32,5 350 400 30 20
Slide 31: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej*) (dla gospodarstw domowych ) na 30.06.2010 Razem zł
Slide 32: Rozwój sieci dystrybucyjnej
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Rozwój sieci dystrybucyjnej Sieć dystrybucyjna Aspiro MultiBank Branches (w Polsce) (w Polsce) Razem (na koniec okresu): Razem (na koniec okresu): 7 24 54 67 103 161 142 134 130 35 46 72 84 109 131 134 134 133 52 58 59 61 77 54 46 44 42 27 38 34 68 65 65 65
Slide 33: mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska Liczba rachunków inwestycyjnych 174 (tys. rachunków, narastająco) 151 145 Dynamiczny rozwój 115 123 131 137 usług maklerskich 83 90 96 104 74 dla klientów 46 62 Bankowości Detalicznej 34 29 24 28 14 15 16 17 18 1
Slide 34: BRE Ubezpieczenia
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: BRE Ubezpieczenia Bancassurance Detal Platforma Internetowa Współpraca z BRE Leasing Przypis składki brutto (mln zł) Przypis składki brutto (mln zł) Przypis składki brutto (mln zł) +73% +31% -7,4% 286,9 165,7 53,7 41,6 49,7 31,7 II kw. /09 II kw. /10 II kw.
Slide 35: Platforma Internetowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Platforma Internetowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń „Trudno będzie przebić Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych” Newsweek „Oferta mBanku najbardziej atrakcyjna” Pentor Research International 122,5 tys. SUS - Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych (w mBanku)
Slide 36: Dynamika sprzedaży netto (kwartałami)
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku (Polska): Dynamika sprzedaży netto (kwartałami) mBank/PL Klienci Depozyty Kredyty (tys.) (mln zł) (mln zł) +6,1% +9,9% +13,9% 66 203 75 1 061 84 1675 35 64 1 224 240 220 11 84 461 1304 -44 -443 571 2 436 13 973 2 296 12 709 13 389 10 90310 903 11 758 2 035 10
Slide 37: Korporacje i Rynki Finansowe
Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 37
Slide 38: Korporacje i Rynki Finansowe: Podsumowanie II kw./10 - Wyniki finansowe
Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe: Podsumowanie II kw./10 - Wyniki finansowe Wynik brutto Pionu kwartałami * II kw./07 - Sprzedaż akcji Mostostalu Zabrze; (mln zł) I kw./08 - Spłata kredytu zdefaultowanego 321,0 ** Z uwzględnieniem rozliczeń wewnętrznych 14,8* *** Pozycja „Inne” zawiera głównie
Slide 39: Akwizycja klientów i wolumeny
Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe: Akwizycja klientów i wolumeny Koniec I kw./10 Zmiana Koniec II kw./10 klienci 12 783 korporacyjni +1,9% 13 026 Przedsiębiorstwa wg definicji NBP Kredyty korporacyjne kredyty (mld zł) 22,6 mld klientów korporacyjnych (zł) +2,7% 23,2 mld 13,6 14,0 13,6 mld w tym
Slide 40: Kredyty i depozyty – udział w rynku przedsiębiorstw
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty – udział w rynku przedsiębiorstw* Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw w okresie styczeń 2006 r. – czerwiec 2010 r. Depozyty przedsiębiorstw w BRE Banku (tylko bank, w mld zł) 8,3% 12,9 12,7 13,3 12,5 14,0 14,2
Slide 41: Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty Wolumen kredytów klientów Pionu Korporacje i Instytucje Wolumen depozytów klientów Pionu Korporacje i Instytucje (tylko w BRE Banku, mld zł) (tylko w BRE Banku, mld zł) 16,4 15,3 16,3 15,6 15,9 16,4 15,7 17,1 17,1 17,2 10% 11% 11% 13% 1
Slide 42: Klienci Korporacyjni i Instytucje: Klienci
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Klienci Liczba i struktura klientów korporacyjnych 12 846 13 098 13 081 12 990 12 992 12 836 12 783 13 026 K1 946 K1 968 K1 960 K1 905 K1 908 K1 898 K1 993 K1 1062 Łączna liczba klientów korporacyjnych K2 K2 K2 na koniec II kw./10: 13 026 podmiotów, K2
Slide 43: Cash Management
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Cash Management Cash Management – strategiczna linia produktowa wspierająca długotrwałe relacje z klientami Polecenie zapłaty Identyfikacja Płatności Handlowych Liczba klientów korzystających (tys. transakcji) (mln transakcji) z konsolidacji środków +5,7%
Slide 44: Sprzedaż produktów UE i oferta instrumentów finansowych
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Sprzedaż produktów UE i oferta instrumentów finansowych Sprzedaż produktów Sprzedaż w ramach filaru z udziałem środków unijnych instrumentów finansowych* Dochód osiągnięty ze sprzedaży produktów W II kw./10 wynik Filaru Instrumentów związanych z wykor
Slide 45: Leasing i faktoring
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring Spółki 7,9 mln zł zysku brutto za II kw./10 (+38,2% QoQ) Wartość obrotów spółek z Grupy znaczny wzrost w stosunku do II kw./09, kiedy to zdarzenie o charakterze Intermarket Grupy jednorazowym (odpisy na rumuńskiej spółce zależnej spr
Slide 46: BRE Bank Hipoteczny (BBH)
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zysk brutto (mln zł) Zaangażowanie bilansowe 3 589 3 866 4 344 4 562 4 464 4 308 4 143 3 923 3 958 +35% +96% 22,5 16,7 11,5 II kw./09. I kw./10. II kw./10. 4,3 mld zł całkowitego portfela kredytowego
Slide 47: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Liczba rachunków w DI BRE Banku 16,980 mln zł zysku brutto po II kw./10 vs. 16,812 mln zł w po II kw./09 r. na koniec II kw. 2010 r. (tys.) Utrzymanie wysokich udziałów rynkowych Liczba rachunków w DI BRE 30,3 w głó
Slide 48: Portfel inwestycji własnych
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Portfel inwestycji własnych Największe inwestycje kapitałowe Udział wg stanu na 30.06.2010 r. w kapitale spółki BRE Gold FIZAN 100.00% Garbary Sp. z o.o. 100.00% Na koniec II kw. 2010 r. wartość portfela inwestycji własnych i mezzanine wyniosła 199,1 ml
Slide 49: Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Udziały w rynku
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Udziały w rynku Udział w rynku* BRE Banku BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych** w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej wg stanu na 30.06.2010 (mln zł) 14771,4 6,8% 21,6% 11416,9 11350,9 3117,1 1907,6 2378,9 Bony i obligacje IRS/FRA KPD
Slide 50: Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 50
Slide 51: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł w poszczególnych kwartałach II kw./09 III kw./09 IV kw./09 I kw./10 II kw./10 Wynik z tytułu odsetek 431 487 412 052 417 535 390 537 436 254 Wynik z tytułu prowizji 158 122 162 758 152 0
Slide 52: Wyniki spółek Grupy BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku Zysk brutto spółek konsolidowanych 27,4 (w mln zł) 23,1 22,5 16,7 16,8 17,0 15,6 15,1 14,6 Zysk brutto 4,8 6,3 6,2 5,6 4,4 5,1 8,4 I poł./09 0,9 4,0 spółek -0,2 I poł./10 konsolidowanych nt y i a* m k ing u
Slide 53: Wynik odsetkowy i marża
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik odsetkowy i marża Struktura przychodów odsetkowych Wynik z tyt. odsetek za IV kw./09 wg linii biznesowych (w danym kwartale, mln zł) (mln zł) 842,9 828,2 834,3 821,8 859,7 +11,7% 32 -1,5 5,0 2,7 1,1 4,0 19,0 14,9 17,3 8,1 10,7 5,2
Slide 54: Wynik z prowizji
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z prowizji Struktura przychodów z tyt. prowizji Wynik z tyt. prowizji za I kw./10 wg linii biznesowych (w danym kwartale, mln zł) (mln zł) 255,9 259,3 266,3 278,5 282,7 -0,9% 23,4 7,7 35,6 27,2 29,2 27,9 42,9 23,7 28,0 -1,9 20,7 2
Slide 55: Wynik z działalności handlowej Grupy BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z działalności handlowej Grupy BRE Banku Wynik z działalności handlowej Wkład poszczególnych jednostek (w danym kwartale, mln zł) do wyniku z pozycji wymiany w I kw./10 (mln zł) Bankowość 43,8 140 Detaliczna 120 Rynki Finansowe 10
Slide 56: Struktura kosztów administracyjnych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów administracyjnych +amortyzacja Koszty/dochody (C/I) Grupy BRE Banku (w danym kwartale, mln zł) 363,2 364,1 458,4 354,1 391,6 12,2 82,3 15,2 54,2 14,2 13,3 15,4 59,3 52,1 51,
Slide 57: Kredyty i depozyty
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty i depozyty Kredyty (mld zł, netto) +1,3% BRE Bank* Rynek* 54,9 55,6 52,7 52,5 50,9 QoQ +9,2% +6,0% -4,0% -0,4% -3,0% +9,2% YoY +1,3% +6,5% 30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10 * Dane dot. kredytów brutto Depozyty (mld zł
Slide 58: Wskaźnik kredytów do depozytów
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wskaźnik kredytów do depozytów Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy BRE Banku w dwóch ujęciach Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 125,0% 141,2 125,0 Kredyty/depozyty - 113,3 bilans Wdrożono jednak politykę finansowania 84,8 73,2
Slide 59: Analiza bilansu: aktywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa Struktura aktywów Kredyty i pożyczki dla klientów* (mld zł) - struktura podmiotowa portfela (mld zł) 80,9 78,6 81,0 84,8 88,9 1,1 3,3 0,6 3,1 0,6 1,3 4,4 1,1 6,9 6,4 3,6 6,1 2,9 2,5 3,5 18,9 15,0 9,8 11,2 13,1 1,
Slide 60: Analiza bilansu: pasywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa Struktura pasywów Struktura depozytów (mld zł) (mld zł) 80,9 78,6 81,0 84,8 88,9 8,0 7,9 0,7 0,8 9,2 7,5 6,7 0,2 8,1 4,5 1,3 4,1 4,3 1,4 0,5 1,6 4,2 1,4 0,4 1,5 17,7 17,5 17,6 26,1 28,4 25,0 17,2 16,5 27,2 25,4 2
Slide 61: Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX
Załącznik Źródła finansowania: Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX Uzyskano dalszą poprawę struktury finansowania Od początku 2010 r. terminy spłaty Średnio i długoterminowe pożyczki walutowe zapadające do końca średnioterminowych kredytów 2011 r. o łącznej wartości 3,0 mld CHF,
Slide 62: Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku w II kw./10
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku w II kw./10 Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR) Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR) i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA) wg Bazylei II 90 15% 80 15,45% 70 13% +342bps pro
Slide 63: Współczynnik wypłacalności wg NUK
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności wg NUK Współczynnik wypłacalności (CAR) wg NUK Wymóg kapitałowy IV kw./07 IV kw./08 IV kw./09 II kw./10 (mln zł) Bazylea I Bazylea II Bazylea II Bazylea II Ryzyko kredytowe 2 998 4 177 3 886 4 135 Ryzyko rynko
Slide 64: Rezerwy na kredyty (1/2)
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rezerwy na kredyty (1/2) Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Jakość portfela BRE Banku – porównanie (dane skonsolidowane, w mln zł) (w %) -269,1 -1 097,1 -380,5 5,5 5.1 5,2 5,3 5,5 5,4 5,1 5 -22 4,5 4.4 4.7 4,8 4,5
Slide 65: Rezerwy na kredyty (2/2)
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rezerwy na kredyty (2/2) Rezerwy kredytowe w pionie bankowości detalicznej Rezerwy kredytowe w pionie korporacji i rynków finansowych (mln zł) (mln zł) 440,6 656,5 82,1 130,5 126,1 101,9 103,5 95,6 127,9 308,3 122,7 97,6 73,6 107,9 I kw
Slide 66: Struktura portfela ryzyka BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku Jakość portfela 3,6% 3,6% 3,4% 2,8% 2,8% 3,4% 4,8% 5,9% 5,9% 6,3% 6,4% kredytowego i portfela default 100% 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 2,3 3,5 4 4,7 4,8 5,1 98,5 98,6 98,6 98,6 98,4 97,7 96,5 96 95,3 95,2 94,
Slide 67: Kredyty zagrożone – struktura portfela
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty zagrożone – struktura portfela* 06/10 03/10 06/09 Zaanga- żowanie % Rezerwy - pokrycie % Zaanga- żowanie % Rezerwy - pokrycie % Zaanga- żowanie % Rezerwy – pokrycie % 6,4% udział mld zł mld zł mld zł kredytów Regularne 46,8 93,6
Slide 68: Kontakt
Kontakt Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Marcin Chanke Sekretariat: (22) 829 04 80 Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich Bezp. tel.: (22) 526 70 33 Faks: (22) 829 04 88 E-mail: marcin.chanke@brebank.pl Joanna Filipkowska Bezp. tel.: (22) 829 04 53 Zastępca Dyrektora