Develia S.a. · GPW:DVL
Develia — Merger or Acquisition (May 2025)
23 slides from Develia's merger presentation, May 8, 2025
Slide 1: Prezentacja dla inwestorów nt. przejęcia Bouygues Immobilier Polska
Prezentacja dla inwestorów nt. przejęcia Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o. maj 2025 r. Tworzymy miejsca do życia od 19 lat
Slide 2: Najważniejsze informacje
Prezentacja Inwestorska nt. przejęcia Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. Najważniejsze informacje Szczegóły transakcji Kogo przejmujemy • Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o. (dalej zwana „BIP”) Za ile • 66,5 mln EUR • Środki własne Jak finansujemy • Refinansowanie kredytem do kwoty 200 mln zł (
Slide 3: Kluczowe założenia strategii ogłoszonej w 2024 r.
Prezentacja Inwestorska nt. przejęcia Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. Kluczowe założenia strategii ogłoszonej w 2024 r. Główne elementy strategii to: Założone cele to: • Utrzymanie skupienia zasobów spółki na dynamicznym rozwoju szeroko • Zwiększenie udziału w rynku mieszkaniowym do 7-8% na ob
Slide 4: Dotychczas Grupa osiągnęła szereg celów strategicznych
Prezentacja Inwestorska nt. przejęcia Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. Dotychczas Grupa osiągnęła szereg celów strategicznych Realizacja celów strategicznych Develia z sukcesem zakończyła proces przejęcia Nexity w 2023 roku. Dokonano pełnej integracji spółek, a firma zdobyła doświadczenie w tym
Slide 5: Przejęcie BIP wpisuje się w cele strategiczne Grupy
Prezentacja Inwestorska nt. przejęcia Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. Przejęcie BIP wpisuje się w cele strategiczne Grupy Logika biznesowa stojąca za transakcją Wzmocnienie pozycji wśród top 3 deweloperów w Polsce pod względem sprzedaży Umocnienie pozycji na kluczowych rynkach – warszawskim i
Slide 6: Fundamenty kluczowych rynków oraz skala rozdrobnienia rynku wspierają zasadność transakcji
Prezentacja Inwestorska nt. przejęcia Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. Fundamenty kluczowych rynków oraz skala rozdrobnienia rynku wspierają zasadność transakcji Szacowane obszary przyrostu ludności do 2040 r. Liczba firm deweloperskich na największych rynkach w porównaniu do 2022 r. w Polsce 2
Slide 7: Warszawa i Wrocław - kluczowe rynki mieszkaniowe w Polsce
Prezentacja Inwestorska nt. przejęcia Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. Warszawa i Wrocław - kluczowe rynki mieszkaniowe w Polsce z łączną sprzedażą blisko 19 tys. mieszkań w 2024 Warszawa - mieszkania wprowadzone, sprzedane i oferta na koniec Wrocław - mieszkania wprowadzone, sprzedane i oferta
Slide 8: Dlaczego BIP to interesujący cel?
Dlaczego BIP to interesujący cel? Tworzymy miejsca do życia od 19 lat
Slide 9: BIP posiada duże portfolio projektów deweloperskich w 3 miastach
Prezentacja Inwestorska nt. przejęcia Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. BIP posiada duże portfolio projektów deweloperskich w 3 miastach w Polsce z mocnym naciskiem na ofertę warszawską Opis Obecność geograficzna Warszawa Razem 150.2 tys. m kw. PUM / PUU 1.0 tys. jednostek w budowie 1.9 tys. jed
Slide 10: BIP w liczbach
Prezentacja Inwestorska nt. przejęcia Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. BIP w liczbach Kluczowe informacje Mieszkania sprzedane i przekazane przez BIP, 2022-2024 Jeden z największych, instytucjonalnych deweloperów Oddane mieszkania Umowy deweloperskie mieszkaniowych z kapitałem zagranicznym, obe
Slide 11: BIP przez lata aktywności deweloperskiej zrealizował 74 projekty
Prezentacja Inwestorska nt. przejęcia Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. BIP przez 24 lata aktywności deweloperskiej zrealizował 74 projekty Trójmiasto Warszawa 1 projekt ukończony 58 projektów ukończonych / 9 w sprzedaży Trójmiasto Poznań 6 projektów ukończonych / 1 w sprzedaży Poznań Warszawa W
Slide 12: Wybrane projekty zrealizowane przez BIP
Prezentacja Inwestorska nt. przejęcia Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. Wybrane projekty zrealizowane przez BIP Linde Residence – Warszawa, ul. Lindego Vilda Moderne – Poznań, ul. Spychalskiego KPI KPI 3,380 m kw. 6,078 m kw. PUM / PUU PUM / PUU 2024 2024 Zakończenie Zakończenie Lokalizacja Loka
Slide 13: Potencjał inwestycyjny BIP
Prezentacja Inwestorska nt. przejęcia Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. Potencjał inwestycyjny BIP Projekty w trakcie realizacji Komentarz • BIP według stanu na koniec 2024 r. Lokalizacja PUM Lokale Udział lokalizacji posiada potencjał inwestycyjny obejmujący łącznie 209,420 m kw. Warszawa 53 09
Slide 14: W jaki sposób BIP uzupełnia ofertę Develii?
W jaki sposób BIP uzupełnia ofertę Develii? Tworzymy miejsca do życia od 19 lat
Slide 15: Projekty i działalność BIP na tle Develii
Prezentacja Inwestorska nt. przejęcia Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. Projekty i działalność BIP na tle Develii BIP - Trójmiasto 766 / 2 584 Obecnie w realizacji znajduje się 1,3 tys. lokali, natomiast pipeline projektów w ramach gruntów zabezpieczonych przez BIP wynosi dodatkowo 2,8 tys. loka
Slide 16: Efekt połączenia i pozycja rynkowa połączonych podmiotów
Prezentacja Inwestorska nt. przejęcia Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. Efekt połączenia i pozycja rynkowa połączonych podmiotów Spółka (bez PRS) 2024 Dom Development 4 269 • Znaczący wzrost skali działania Develia + BIP 3 197 + 544 = 3 741 • Umocnienie się w Top 3 największych deweloperów na ry
Slide 17: Warszawa – umocnienie pozycji / geograficzne uzupełnienie oferty
Prezentacja Inwestorska nt. przejęcia Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. Warszawa – umocnienie pozycji / geograficzne uzupełnienie oferty Legenda: Tworzymy miejsca do życia od 19 lat Projekty BIP zabezpieczone Projekty BIP w realizacji 15 Projekty Develii
Slide 18: Podsumowanie kluczowych warunków transakcji
Podsumowanie kluczowych warunków transakcji Tworzymy miejsca do życia od 19 lat
Slide 19: Transakcja pozytywnie wpłynie na zysk Grupy Develia
Prezentacja Inwestorska nt. przejęcia Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. Transakcja pozytywnie wpłynie na zysk Grupy Develia przy zachowaniu poziomu zadłużenia zgodnego ze strategią Parametry transakcji Płatność jednorazowa w dniu zamknięcia Wartość Transakcji 66,5m EUR Płatność transakcji Finans
Slide 20: Realizacja transakcji pozwoli utrzymać wskaźniki zadłużenia Grupy
Prezentacja Inwestorska nt. przejęcia Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. Realizacja transakcji pozwoli utrzymać wskaźniki zadłużenia Grupy Develia na poziomie założonym w strategii Prognozowane wartości długu netto po sfinalizowaniu transakcji (dane na Q4 2024 r.) Zobowiązania finansowe 1 115m PL
Slide 21: Zakup BIP nie wpłynie na kształt polityki dywidendowej
Prezentacja Inwestorska nt. przejęcia Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. Zakup BIP nie wpłynie na kształt polityki dywidendowej Grupy Develia i zwiększy potencjał do wypłaty w kolejnych latach Za sprawą solidnej kondycji finansowej Grupy, nawet po sfinalizowaniu transakcji zakupu BIP zdolność do
Slide 22: Transakcja wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Develia
Prezentacja Inwestorska nt. przejęcia Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. Transakcja wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Develia, umożliwiając skokowy wzrost skali przy utrzymaniu bezpiecznej struktury finansowania Strategia Transakcja jest spójna z długoterminową Strategią Develii Develii (wzro
Slide 23: Dziękujemy
Dziękujemy DISCLAIMER Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wskazanych poniżej ograniczeń. Powyższe dotyczy Prezentacji, ustnej prezentacji informacji zawartych w Prezentacji przez Spół