Develia S.a. · GPW:DVL
Develia — H1 2026 Earnings Presentation
40 slides from Develia's earnings presentation, September 2026
Slide 1: Prezentacja dla inwestorów 1H 2026
PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 1H 2026 XX.XX.2026 r.
Slide 2: Grupa Develia – podsumowanie 1H 2026
Grupa Develia – podsumowanie 1H 2026 2 ❑ Segment mieszkaniowy ▪ 1 752 lokali sprzedanych w 1H’2026 r. vs 1 699 w 1H’2025 r. ▪ 2 572 lokali przekazanych w 1H’2026 r. vs 1 193 w 1H’2025 r. ▪ 1 814 lokali z rozpoczętą budową wprowadzonych do oferty w 1H’2026 r. ▪ Na koniec 1H’2026 w ofercie było 3 624
Slide 3: Agenda prezentacji
3 AGENDA PREZENTACJI AGENDA PREZENTACJI 1. Sytuacja rynkowa 2. Działalność operacyjna 3. Dane finansowe 4. Załączniki
Slide 4: 1. Sytuacja rynkowa
1. Sytuacja rynkowa 1. Sytuacja rynkowa
Slide 5: Aktualna sytuacja rynkowa – dane sierpień 2026
Rynek mieszkaniowy 5 Aktualna sytuacja rynkowa- dane sierpień 2026 Aktualna sytuacja rynkowa- dane sierpień 2026 • Na koniec sierpnia w ofercie na 7 rynkach było ok. 58,9 tys. mieszkań – drugi miesiąc z rzędu spadek oferty (wcześniej ok. 60 tys.). • Od początku roku wprowadzono do sprzedaży ok. 28,6
Slide 6: Podsumowanie 1H2026 dla 7 głównych rynków
Rynek mieszkaniowy 6 Podsumowanie 1H2026 dla 7 głównych rynków Podsumowanie 1H2026 dla 7 głównych Liczba wydanych pozwoleń na budowę, budów rozpoczętych oraz mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów w ujęciu kwartalnym. rynków • W 1H2026 na 7 rynkach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto,
Slide 7: 2. Działalność operacyjna
2. Działalność operacyjna 2. Działalność operacyjna
Slide 8: Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w 1H'2026
Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w 1H’2026 8 Spółka I-VI 2026 I-VI 2025 zmiana r/r Dom Development 2 382 2033 17,2% DEVELIA 1 752 1699 3,1% Atal 1 547 735 110,5% Murapol 1 330 1403 -5,2% Grupa Echo- Archicom 1 321 1162 13,7% Robyg 1 250 960 30,2% Victoria Dom (*)(**) 803 603 33,2% Inpro 329 272 2
Slide 9: Lokale sprzedane
Lokale sprzedane 9 Segment mieszkaniowy stan na 30.06.2026 Segment mieszkaniow y stan na 30.06.2026 5 4 8 79 71 86 33 12 39 JV 4 34 69 SPRZEDAŻ JV 87 69 8 76 POZNAŃ 206 38 POZNAŃ 55 156 50 66 147 KATOWICE 50 KATOWICE 91 139 169 ŁÓDŹ 187 ŁÓDŹ 165 196 194 TRÓJMIASTO TRÓJMIASTO 141 170 191 KRAKÓW KRAKÓ
Slide 10: Lokale sprzedane – cel sprzedażowy
Lokale sprzedane – cel sprzedażowy 10 Segment mieszkaniowy stan na 30.06.2026 /31.08.2026 Segment mieszkaniow y stan na 30.06.2026 /31.08.2026 ▪ Cel sprzedaży na 2026 to 3600 - 3800 lokali
Slide 11: Lokale przekazane
Lokale przekazane 11 Segment mieszkaniowy stan na 30.06.2026 Segment mieszkaniow y stan na 30.06.2026 6 23 87 1 178 96 5 102 11 JV 303 JV 6 235 POZNAŃ 10 5 POZNAŃ 396 28 154 15 KATOWICE KATOWICE 251 153 10 ŁÓDŹ ŁÓDŹ 22 208 156 9 TRÓJMIASTO 97 267 TRÓJMIASTO 0 51 46 109 579 KRAKÓW KRAKÓW 9 24 341 5…
Slide 12: Potencjał przekazań na podstawie mieszkań w realizacji
Potencjał przekazań na podstawie mieszkań w realizacji 12 Segment mieszkaniowy stan na 30.06.2026/ Zaawansowanie sprzedaży wg startu przekazań Segment mieszkaniow y stan na 30.06.2026/ Zaaw ansow anie sprzedaż y w g startu przekaz ań ▪ Cel przekazań na 2026 to 3750 - 3950 lokali ▪ W 1H’2026 przekaza
Slide 13: Lokale w ofercie
Lokale w ofercie 13 Segment mieszkaniowy stan na 30.06.2026 Segment mieszkaniow y stan na 30.06.2026 w tym wprowadzone wprowadzone do JV MIASTO w ofercie oferty w tym bank gruntów z rozp.bud.i zak . do oferty w 2026 252 z rozp.bud. POZNAŃ 354 104 OFERTA DEV 3372 3062 1901 1814 7235 312 KATOWICE WARS
Slide 14: Develia i BIP – projekty w realizacji / grunty zabezpieczone / JV
Develia i BIP – projekty w realizacji / grunty zabezpieczone / JV Bemowo Przy Parku Vita Warszawa, Bemowo Wrocław, Krzyki - w sprzedaży: 520 Trójmiasto w przygotowaniu: 587 w sprzedaży: 222 725 / 6 411 w przygotowaniu: 420 Aleje Praskie Królowej Jadwigi Warszawa, Praga-Południe Poznań 671 / 940
Slide 15: Zmiany portfela inwestycyjnego
Zmiany portfela inwestycyjnego 15 2022 2023 2024 2025 06.2026 nabyte/wygrany szacowana nabyte/wygrany nabyte/wygrany nabyte/wygrany nabyte/wygrany LOKALIZACJA szacowana szacowana szacowana szacowana przetarg liczba przetarg przetarg przetarg przetarg liczba lokali liczba lokali liczba lokali liczba
Slide 16: 3. Dane finansowe
3. Dane finansowe 3. Dane finansowe
Slide 17: Dane finansowe / Wyniki
Dane finansowe / Wyniki 17 ROE oraz ROE (skorygowany zysk netto) 23,2% 20,5% 23,0% 22,1% 18,9% Przychody ze sprzedaży (mPLN) 16,7% 16,6% 2 076,9 17,8% 16,2% 16,6% 1 888,7 1 789,5 10,9% 1 607,8 10,6% 1 067,9 748,3 * dane przekształcone 2022 * 2023 2024 2025 1H 2025 1H 2026 ROE ROE (skorygowany zysk n
Slide 18: Dane finansowe / Aktywa
Dane finansowe / Aktywa 18 102,7 Nieruchomości inwestycyjne i aktywa przeznaczone do sprzedaży Wartość zapasów i gruntów pod zabudowę 3 874,6 94,1 (mPLN) (mPLN) 631,9 3 387,5 112,8 2 689,1 98,1 2 213,4 91,9 312,2 1 556,0 266,6 90,7 90,7 * dane przekształcone 2022* 2023 2024 2025 1H 2026 2022* 2023 2
Slide 19: Dane finansowe / Sytuacja finansowa
Dane finansowe / Sytuacja finansowa 19 Zadłużenie¹ - wskaźniki Struktura zapadalności obligacji (mPLN) 2500,00 0,18 0,16 Total obligacje 850 mPLN 0,16 2000,00 1 927,5 1 924,0 0,14 180 0,12 1 717,0 0,13 160 160 150 1 548,4 0,12 1500,00 1 427,4 100 100 0,10 1 024,0 0,08 1000,00 883,9 915,0 905,9 0,06
Slide 20: Polityka dywidendowa
Polityka dywidendowa 20 (1) Zawieszenie polityki dywidendowej w 2019 zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 23.07.2020, w związku sytuacją związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2; Dywidenda wypłacona na tle skorygowanego skonsolidowanego zysku netto przeznaczono 100,2 mpln na kapitał rezerwowy z (mln
Slide 21: 4. Załączniki
4. Załączniki 4. Załączniki
Slide 22: Cele na 2026 rok
Cele na 2026 rok 22 Sprzedaż umowami Przekazania lokali Wprowadzenie do deweloperskimi mieszkalnych oferty i rozpoczęcie budowy i przedwstępnymi 3 750 - 3 950 lokali 4 350 - 4 550 lokali 3 600 - 3 800 lokali
Slide 23: Strategia na lata 2024 - 2028 cele długoterminowe
Strategia na lata 2024 - 2028 cele długoterminowe 23 Dalsze istotne zwiększanie skali działania w segmencie Rozwój własnego wykonawstwa w ramach grupy mieszkania na sprzedaż do poziomu sprzedaży 4 500 kapitałowej mieszkań w 2028 r. Systematyczne uzupełnianie i zabezpieczenie banku Zwiększenie rozpoz
Slide 24: Główne KPI w okresie 2024 - 2028
Główne KPI w okresie 2024 - 2028 24 Zwiększenie skali działania z blisko 2 700 do Utrzymanie bezpiecznej struktury finansowania na poziomu 4 500 (w 2028 r.) w segmencie poziomie benchmarków branży (dług netto/kapitały mieszkaniowym, wzrost udziału do 7-8% na rynkach, własne 0,20-0,40) na których dzi
Slide 25: Grupa Develia – P&L
Grupa Develia – P&L 25 30 czerwca 2026 30 czerwca 2025 (niebadane) (niebadane) Działalność operacyjna Przychody ze sprzedaży 1 888 674 748 323 Przychody ze sprzedaży usług 13 184 4 161 Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 1 875 490 744 162 Koszt własny sprzedaży (1 365 793) (473 785) Zysk/(Str
Slide 26: Grupa Develia – Bilans aktywa
Grupa Develia – Bilans aktywa 26 30 czerwca 2026 31 grudnia 2025 (niebadane) (badane) Aktywa A. Aktywa trwałe 509 740 493 728 1. Wartość firmy 127 321 127 321 2. Wartości niematerialne 2 263 2 245 3. Rzeczowe aktywa trwałe 40 048 36 471 4. Należności długoterminowe 419 - 5. Inwestycje we wspólnych p
Slide 27: Grupa Develia – Bilans pasywa
Grupa Develia – Bilans pasywa 27 A. Kapitał własny 1 923 969 1 927 544 I. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 923 059 1 926 394 1. Kapitał podstawowy 463 336 463 336 2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 285 878 285 878 3. Kapitały zapasowy 635
Slide 28: Develia S.A. – P&L
Develia S.A. –P&L 28 30 czerwca 2026 30 czerwca 2025 (niebadane) (niebadane) Przychody ze sprzedaży 971 792 407 123 Przychody ze sprzedaży usług 37 435 26 114 Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 934 357 381 009 Koszt własny sprzedaży (675 892) (262 036) Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 295 9
Slide 29: Develia S.A. – Bilans aktywa
Develia S.A. – Bilans aktywa 29 30 czerwca 2026 31 grudnia 2025 (niebadane) (badane) Aktywa A. Aktywa trwałe 2 595 863 2 478 474 1. Wartości niematerialne 1 748 1 931 2. Rzeczowe aktywa trwałe 32 790 27 792 3. Pożyczki i należności długoterminowe 923 086 864 670 4. Inwestycje długoterminowe 1 584 11
Slide 30: Develia S.A. – Bilans pasywa
Develia S.A. – Bilans pasywa 30 Kapitał własny i zobowiązania A. Kapitał własny 1 931 402 1 777 906 1. Kapitał podstawowy 463 336 463 336 2. Kapitał zapasowy 920 933 839 685 3. Pozostałe kapitały rezerwowe 1 677 8 739 4. Pozostałe kapitały 69 405 49 257 5. Zyski zatrzymane 476 051 416 889 B. Zobowią
Slide 31: Projekty mieszkaniowe w realizacji (bez JV)
Projekty mieszkaniowe w realizacji (bez JV) 31 Liczba Liczba Planowany termin Planowany termin mieszkań i mieszkań i Nazwa projektu Miasto Dzielnica Segment zakończenia Nazwa projektu Miasto Dzielnica Segment zakończenia lokali lokali budowy budowy użytkowych użytkowych 2Q'2027 143 4Q'2026 142 Przy
Slide 32: Podstawowe informacje dotyczące nabywanej spółki Stocznia Cesarska Development
32 Podstawowe informacje dotyczące nabywanej spółki Stocznia Cesarska Development sp. z o.o. Podstawowe informacje dotyczące nabywanej spółki Stocznia Cesarska Development sp. z o.o.
Slide 33: Najważniejsze informacje
Najważniejsze informacje 33 • Doskonała lokalizacja w centralnej części Gdańska, w bezpośrednim sąsiedztwie historycznych terenów postoczniowych • Obszar ten przechodzi intensywną rewitalizację, łącząc industrialne dziedzictwo z nowoczesną zabudową mieszkaniową, biurową i usługową. • W pobliżu znajd
Slide 34: Transakcja w liczbach
Transakcja w liczbach 34 Transakcja pozytywnie wpłynie na potencjał inwestycyjny na kluczowym dla grupy rynku trójmiejskim Parametry transakcji Płatność jednorazowa lub w Ok. 550 mln zł (cena za dwóch transzach (uzależniona od Wartość transakcji terminu uzyskania wszelkich udziały oraz spłata zadłuż
Slide 35: Mapa
a? DeVeLIC Mapa
Slide 36: Malin, 169 ha powierzchni
Nieruchomości inwestycyjne i aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 36 Malin, 169 ha powierzchni Malin, 169 ha powierzchni • Podpisanie w styczniu 2023 r. umowy JV dotyczącej zamiaru wspólnej inwestycji polegającej na realizacji parku logistycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz dr
Slide 37: Zarząd
Zarząd 37 Andrzej Oślizło, Prezes Zarządu Andrzej Oślizło jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek Ekonomia) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kierunek Informatyka). Ukończył studia MBA na European University w Montreux w Paweł Ruszczak, Wiceprezes Zarządu Szwajcarii. Od p
Slide 38: Struktura akcjonariatu
a? DeVeLIA Struktura akcjonariatu Lista akcjonariuszy Schemat udziatow LICZBAUDZIALOW LICZBA UDZIALOW (%) (SZT.) Necotrion | as 91480290 erent expec 469 455 689 Emerytalny PZU 753 82297198 uiezBa uoziAtow (szT) ZiotaJesies” % Allianz Polska ‘Otwarty Fundusz 1662 78023228 Emerytalny Generali Otwarty
Slide 39: Disclaimer
Disclaimer 39 Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wskazanych poniżej ograniczeń. Powyższe dotyczy Prezentacji, ustnej prezentacji informacji zawartych w Prezentacji przez Spółkę lub j
Slide 40: Dobrze być w domu
Dobrze byc w domu. ay DEVELIC