Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332

Nisso Holdings Co.,ltd — Q2 FY2025 Earnings Presentation

41 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, November 2024

Slide 1: 2025年3月期第2四半期（中間期）決算説明会資料
ＮＩＳＳＯホールディングス株式会社（東証プライム市場コード:9332） 2025年３月期第２四半期（中間期）決算説明会資料 2024年11月
Slide 4: サマリー
サマリー 2025年3月期第２四半期（中間期）実績 ●上場来（日総工産での上場期間含む）第２四半期（中間期）として最高益を達成 ●連結売上高は前年同期比で5.9％増加、連結営業利益は前年同期比で53.3％増加 ●セミコン・エレクトロニクスの販路拡大もありエンジニア系の在籍人数が増加また注力インダストリーの請求単価も上昇 ●オートモーティブは、認証問題等の影響は限定的も自然災害の影響を受け、稼働計画を下回る Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 3
Slide 5: 2025年3月期第2四半期連結業績ハイライト
2025年３月期第２四半期（中間期）連結業績ハイライトポイント（単位：百万円） 24年３月期 25年３月期前年同期比営業利益、前年同期比53.3％増加第２四半期第２四半期実績百分比実績百分比増減額増減率 • 請求単価の上昇もあり、売上高売上高 47,381 100.0% 50,174 100.0% 2,792 5.9% は前年同期比で5.9％増加。 • 高収益であるエンジニア系人材 7,420 15.7% 8,409 16.8% 989 13.3% 売上総利益サービスは、在籍人数の増加により伸張。販管費 6,455 13.6% 6,929 13.8% 474
Slide 6: 2025年3月期四半期単位の連結業績
2025年３月期四半期単位の連結業績売上高営業利益（単位：百万円）（単位：百万円） 28,000 ２Qは前年同期比29.4％増加 1,200 1,083 26,000 25,152 25,164 25,010 1,009 24,323 1,000 24,038 23,625 24,000 23,660 23,721 878 888 869 22,661 22,000 800 20,501 601 20,000 600 500 464 18,000 400 16,000 259 250 200 14,000 12,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q
Slide 8: グループ会社一覧
グループ会社一覧当社・ NISSOホールディングス株式会社持株会社製造派遣、製造請負、連結子会社日総工産株式会社職業紹介等製造生産系エンジニア系連結子会社株式会社ベクトル伸和製造請負、製造派遣等人材人材サービスサービス製造派遣、ITエンジニア連結子会社株式会社アイズ派遣、FA支援等連結子会社日総ブレイン株式会社事務系派遣、BPO 等事務系人材サービス連結子会社株式会社ニコン日総プライム人材派遣、人材紹介等日総工産の日総ぴゅあ株式会社軽作業請負、物販等特例子会社持分法適用採用支援、人材プラットその他人材サービス株式会社
Slide 9: サービス別売上高
サービス別売上高 ※内部取引は消去介護・福祉サービス総合人材サービスその他の人材サービス 3% 事務系人材サービス 6% 製造生産系 39,000百万円 2% エンジニア系人材サービスエンジニア系 5,436百万円 11％ 2025年３月期第２四半期（中間期）連結売上高事務系 1,138百万円 50,174百万円（前年同期比：5.9%増）その他の人材サービス 3,058百万円製造生産系介護・福祉サービス人材サービス 78％介護・福祉 1,541百万円 Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Rese
Slide 11: 製造生産系人材サービスについて
製造生産系人材サービスについて売上高について製造生産系売上高製造生産系売上総利益率（月平均）（単位：百万円）（単位：％）（四半期単位）２Qの製造生産系の売上高は、請求単 22,000 28.0 24年3月期 25年3月期 24年3月期 25年3月期価の上昇もあり、前年同期比で2.4％増加。 20,000 19,616 19,383 20,011 24.0 18,937 19,143 18,770 20.0 18,000 17.2 17.2 16.0 16.7 16.9 16.3 16.2 16,000 製造生産系売上総利益率について 12.0 製造生産系の売上総利益率は
Slide 12: 製造生産系人材サービスについて
製造生産系人材サービスについて一人当たりの月平均売上高について製造生産系一人当たりの月平均売上高製造生産系期末在籍人数（単位：千円）（単位：名）製造生産系の一人当たりの売上高は 500 24年3月期 25年3月期 24年3月期 25年3月期前年同期比で2.5％増加。 450 427 436 428 438 434 433 16,000 14,917 14,963 400 14,761 14,793 14,761 14,627 350 在籍人数について 300 14,000 １Q ２Q ３Q ４Q 製造生産系の在籍人数は、前年同期比で134名減少。 12,000 製造生産系
Slide 13: エンジニア系人材サービスについて
エンジニア系人材サービスについて売上高についてエンジニア系売上高エンジニア系売上総利益率（月平均）（四半期単位）（単位：百万円）（単位：％）２Qのエンジニア系の売上高は、在籍 3,200 24年3月期 25年3月期 28.0 人数の増加、セミコンでの稼働回復も２Qは前年同期比31.8％増加 24年3月期 25年3月期あり、前年同期比で31.8％増加。 3,000 24.0 22.4 2,823 21.3 20.6 2,800 19.5 20.0 2,612 17.5 17.9 2,600 売上総利益率について 2,441 16.0 2,400 2,320 エンジニア系の売上
Slide 14: エンジニア系人材サービスについて
エンジニア系人材サービスについてエンジニア系一人当たりの月平均売上高エンジニア系期末在籍人数一人当たりの月平均売上高について（単位：千円）（単位：名） 600 24年３月期 25年３月期 24年3月期 25年3月期 2,000 エンジニア系の一人当たりの売上高は 550 537 529 505 496 セミコンでの稼働回復もあり前年同期比 500 485 485 1,900 1,848 で9.0％増加。 450 1,800 400 350 1,685 1,700 300 在籍人数について１Q ２Q ３Q ４Q 1,600 1,544 1,505 エンジニア系の在籍人数は、前年同
Slide 15: 製造生産系及びエンジニア系人材サービスの在籍人数推移
【補足】製造生産系及びエンジニア系人材サービスの在籍人数推移製造生産系・エンジニア系在籍人数合計推移製造生産系・エンジニア系在籍人数構成比推移 17,000 （単位：名）エンジニア系比率製造生産系比率 16,800 100.0% 16,602 16,600 16,475 9.1% 9.1% 9.1% 9.5% 10.1% 16,468 11.2% 16,337 16,400 90.0% 16,240 16,231 16,200 80.0% 16,000 15,800 70.0% 90.9% 90.9% 90.9% 90.5% 89.9% 88.8% 15,600 15,400 60.0
Slide 16: 事務系・その他の人材サービスについて
事務系・その他の人材サービスについて事務系売上高事務系期末在籍人数事務系人材サービスについて 1,000 （四半期単位）（単位：百万円）（単位：名） 1000 900 24年3月期 25年3月期 24年3月期 25年3月期２Qの事務系の売上高は、紹介予定 800 900 800 派遣での売上高増加もあり、前年同 700 600 544 573 531 564 554 531 700 553 559 555 554 552 562 期比で6.2％増加。 500 600 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２
Slide 18: 総合人材サービスの拡大に向けて（インダストリー戦略）
総合人材サービスの拡大に向けて（インダストリー戦略）日本をリードする自動車・半導体・電子を中心とした産業界の人材ニーズに応える事で製造生産系・エンジニア系人材サービスを拡大インダストリー戦略 Society 5.0を牽引する産業オートモーティブ自動車/ インダストリー EV関連セミコンダクター半導体/ インダストリー半導体製造装置エレクトロニクス通信機器/ インダストリー電子部品産官学連携にも積極的に参加、現在全国で、5つの教育コンソーシアムに参画し、教育の質の向上も推進 Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rig
Slide 19: インダストリー別売上高
2025年３月期第２四半期（中間期）インダストリー別売上高オートモーティブセミコンダクターエレクトロニクス連結売上高構成比インダストリーインダストリーインダストリー（単位：百万円）（自動車製造・（半導体製造業界）（電子機器製造業界） EV関連製造業界）売前年同期比で前年同期比で前年同期比で上 5.4％増加 4.6％増加 16.5％増加 5,528 4,745 ＋16.5％高（10.0％）（11.0％）第 6,517 ２ 6,232 ＋4.6％四（13.0％）稼（13.2％）半期働前年同期比で前年同期比で前年同期比で（動減少
Slide 20: 2025年3月期インダストリー戦略動向
2025年３月期インダストリー戦略動向 ※当社独自予測（前回からの変更箇所：赤色）オートモーティブインダストリーセミコンダクターインダストリーエレクトロニクスインダストリー（自動車製造・EV関連製造業界）（半導体製造業界）（電子機器製造業界）快晴快晴晴設備投資大幅に拡大大幅に拡大 ☼ 拡大曇時々晴曇時々晴曇時々晴生産緩やかに増加緩やかに増加緩やかに増加動向晴晴晴稼働動向 ☼ 通常稼働 ☼ 通常稼働 ☼ 通常稼働曇時々晴曇時々晴曇時々晴要員緩やかに回復緩やかに回復緩やかに回復動向産業毎の生産品目に加え、各メーカーの濃淡が鮮明
Slide 22: 介護・福祉サービスについて
介護・福祉サービスについて介護・福祉サービスは、施設介護、在宅介護を中心に展開すいとぴー新横浜すいとぴー港南台mio 施設介護神奈川県横浜市にて、介護付有料老人ホーム６か所を運営し入居者に対する介護サービスを提供。質の高いサービス提供をモットーに、施設における入居率は高いすいとぴー金沢八景すいとぴー本牧三渓園水準を維持。在宅介護介護ステーションを神奈川県横浜市に１か所、福島県いわき市に２か所、通所介護施設を福島県いわき市に２か所展開。すいとぴー三ツ境すいとぴー東戸塚トピックス外国人スタッフ３名（介護福祉士資格を本年取得済み）が介護技術のコンテストであるオールジ
Slide 23: 介護・福祉サービスについて
介護・福祉サービスについてポイント ●介護・福祉サービス実績 ※内部取引は消去（単位：百万円） • 介護施設全体の入居率は、94.5％ 24年３月期 25年３月期前年同期比と引き続き高水準で推移。第２四半期第２四半期 • 売上高は、前年同期比で1.2％増加。実績実績増減額増減率 • 売上総利益は、介護スタッフの採用コスト上昇に加え、光熱費の高売上高 1,522 1,541 18 1.2% 騰もあり前年同期比で4.8％減少。売上総利益 170 162 △8 △4.8% 施設入居者数（単位：名）入居者数入居率【１～６号館】（定数402名） 380 400 380
Slide 25: 育成戦略全国に広がる育成拠点
育成戦略全国に広がる育成拠点（再掲）長野県知事認定職業訓練校苫小牧トレーニングセンター北海道半導体人材育成等推進協議会（北海道苫小牧市） 2023年8月より参画日総テクニカルセンター中日本（長野県岡谷市）東北半導体・エレクトロニクス滋賀県知事認定職業訓練校デザインコンソーシアム日総EVテクニカルセンター関西 2022年11月より参画（滋賀県近江八幡市） 2024年3月開設宮城県知事認定職業訓練校日総テクニカルセンター東日本中国地域半導体関連産業振興協議会（宮城県栗原市） 2022年11月より参画九州半導体人材育成等コンソーシアム太田トレーニングセンター
Slide 26: 日総グループの教育実績について
日総グループの教育実績について ● 2025年３月期第２四半期（中間期）教育実績（延べ人数）ポイント区分研修内容 25年３月期第２四半期・エンジニア系研修では、セミコンの回復もあり、前年同期比で増加。（直接系）製造設備保全・製造設備技術 ※前年同期：782名機械設計・生産技術 991名エンジニア系研修産業用ロボット特別教育等・ NISSO HR Development Service （直接系）ものづくり教育職長教育 7,388名（外部社員研修）のニーズは季節性製造生産系研修危険体感教育等があるものの順調に拡大。 ※前年同期：118名（直接系）コンプ
Slide 28: 日総グループ成長サイクルの実現に向けて
日総グループ成長サイクルの実現に向けて施策 2024年３月期 2025年３月期 APB株式会社へ出資機動的なM＆A 株式会社アイズの子会社化株式会社ツナググループ・ホールディングス（証券シナジーを高める資本業務提携コード：6551）と資本業務提携・「NISSO HR Development Service」をリリース・日本ものづくりワールドに出展（東京・大阪）日本ものづくりワールドに出展新たな接点の獲得・ Factory Innovation Week内くまもと産業復興エキスポに出展製造業の人手不足対策EXPOに出展・セミナー登壇（名古屋）ロケット開発のインターステ
Slide 30: ツナググループ・ホールディングスとの共創サービス
日総グループトピックスツナググループ・ホールディンクスとの共創サービスを展開開始【HR Innovation Hub】採用＋人材教育＋人事部門へのコンサルティングサービスを ※補足情報２社共創にて提供展示会カンファレンスにて両代表をスピーカーにした合同セミナーを実施 Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 29
Slide 31: 日総グループトピックス
日総グループトピックス 2024｜04 2024｜05 2024｜08 2024｜10 2024｜12 ■ 2024年３月期決算発表 ■ 2024.8.7 ■ 2024.10.2～10.4 2025年3月期ものづくりワールド（大阪）に出展第１四半期決算発表 ■ 2024.10.23～10.25 ◼ 株式会社ツナググループ・HD ■ 中期経営計画発表 Factory Innovation Week内（証券コード：6551）と資本業務提携製造業の人手不足対策EXPOに出展（名古屋） ◼ 日総テクニカルセンター熊本を増設 ◼ 日総工産が外国教育機関と日本での就労 ■サステナビリティ報告
Slide 33: 2025年3月期通期連結業績予想
2025年3月期通期連結業績予想通期連結業績予想では、中核である総合人材サービスにおいて、自動車での稼働回復に加え、半導体メモリ分野等は堅調に推移し、ＰＣや通信機器関連の部品需要も回復するとの想定のもと、増収増益を見込んでおります。 ●2025年3月期通期連結業績予想数値（2024年4月1日～2025年3月31日）（単位：百万円） 24年３月期実績 25年３月期予想対前期比実績百分比予想百分比増減額増減率売上高 96,858 100.0% 106,000 100.0% 9,141 9.4% 営業利益 3,058 3.2% 3,800 3.6% 741 24.3% 経常
Slide 35: 株主還元方針
株主還元方針基本方針配当金と配当性向当社は、株主に対する利益還元と企業価値の（単位：%）向上を経営の重要課題と位置付けており、連（単位：円）結配当性向30％以上を目安に株主の皆さまへ 25.00円配当金（左軸）配当性向（右軸） 100% 安定した利益還元を継続することを基本方針 22.00円としております。 90% 20.50円 20.00円 18.00円 80% 16.00円 70% 15.00円 60% 2025年３月期の配当予想 50% 36.0% 33.5% 35.4% 10.00円 30.0% 40% 30% 一株当たり配当金額は22.00円（連結配当性向は30
Slide 37: 連結貸借対照表
連結貸借対照表（単位：百万円、%） 24年３月末 24年9月末ポイント増減額金額構成比金額構成比流動資産 21,899 69.8 18,966 62.9 ▲2,932 ① 業績拡大による増加現金及び預金 9,641 30.7 5,752 19.1 ▲3,888 総合人材サービスの売上高拡大他により、流動受取手形及び売掛金 11,238 35.8 12,235 40.6 996 資産の「受取手形及び売掛金」が増加しました。固定資産 9,455 30.2 11,191 37.1 1,736 ② 企業結合有形固定資産 5,072 16.2 5,321 17.6 249 ツナグ
Slide 38: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書（単位：百万円）ポイント 24年3月期 25年3月期中間期中間期 ①営業活動によるキャッシュ・フロー増減額電子記録債権の割引未実施等による金額金額売上債権の増加額996百万円、法人税等の支払額785百万円等の支出を税金等調整前中間純利益1,443百万円等の営業活動によるキャッシュ・フロー－ ▲998 －収入で吸収しきれず、998百万円の支出となりました。 ②投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー－ ▲1,942 －有価証券の取得による支出1,468百万円等により、1,942百万円の支出となりました。
Slide 40: 用語集
用語集用語説明「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に従い事業を行っており、自動車製造、半導体製造派遣製造、電子機器製造をはじめとしたメーカーに対し派遣サービスを提供。業務の指揮命令権は派遣先であるメーカーにあり、雇用元は派遣会社となる。採用や給与計算など労務管理に関わる手続き等は雇用元である派遣会社が行う。自動車製造、半導体製造、電子機器製造をはじめとしたメーカーに対しサービスを提供。製造メーカーの工程・設備の一部、製造請負または全体を使い請負会社が、生産、品質管理、労務管理及び職場運営体制を構築する。発注者（メーカー）からの注文に対し
Slide 41: IRに関するお問い合わせ先
本資料で記述している将来予測及び業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 NISSOホールディングス株式会社 IR部電話 045-777-7630 E-mail ir@nisso-ir.com URL https://www.nisso-hd.com

NISSO Holdings — Q2 FY2025 Earnings Presentation on 6ix

Nisso Holdings Co.,ltd — Q2 FY2025 Earnings Presentation

Slide 1: 2025年3月期 第2四半期（中間期）決算説明会資料

Slide 2: 目次

Slide 3: 決算概要（2025年3月期 第2四半期）

Slide 4: サマリー

Slide 5: 2025年3月期 第2四半期 連結業績ハイライト

Slide 6: 2025年3月期 四半期単位の連結業績

Slide 7: サービス別業績について

Slide 8: グループ会社一覧

Slide 9: サービス別売上高

Slide 10: 総合人材サービスについて

Slide 11: 製造生産系人材サービスについて

Slide 12: 製造生産系人材サービスについて

Slide 13: エンジニア系人材サービスについて

Slide 14: エンジニア系人材サービスについて

Slide 15: 製造生産系及びエンジニア系人材サービスの在籍人数推移

Slide 16: 事務系・その他の人材サービスについて

Slide 17: インダストリー戦略の実績について

Slide 18: 総合人材サービスの拡大に向けて（インダストリー戦略）

Slide 19: インダストリー別売上高

Slide 20: 2025年3月期 インダストリー戦略動向

Slide 21: 介護・福祉サービスについて

Slide 22: 介護・福祉サービスについて

Slide 23: 介護・福祉サービスについて

Slide 24: 日総グループの人材育成について

Slide 25: 育成戦略 全国に広がる育成拠点

Slide 26: 日総グループの教育実績について

Slide 27: 日総グループの成長に向けて

Slide 28: 日総グループ成長サイクルの実現に向けて

Slide 29: 日総グループ トピックス

Slide 30: ツナググループ・ホールディングスとの共創サービス

Slide 31: 日総グループ トピックス

Slide 32: 今後の見通し（2025年3月期）

Slide 33: 2025年3月期 通期連結業績予想

Slide 34: 株主還元方針

Slide 35: 株主還元方針

Slide 36: 財務状況（2025年3月期 第2四半期）

Slide 37: 連結貸借対照表

Slide 38: 連結キャッシュ・フロー計算書

Slide 39: 用語集

Slide 40: 用語集

Slide 41: IRに関するお問い合わせ先

Slide 1: 2025年3月期第2四半期（中間期）決算説明会資料

Slide 3: 決算概要（2025年3月期第2四半期）

Slide 5: 2025年3月期第2四半期連結業績ハイライト

Slide 6: 2025年3月期四半期単位の連結業績

Slide 20: 2025年3月期インダストリー戦略動向

Slide 25: 育成戦略全国に広がる育成拠点

Slide 29: 日総グループトピックス

Slide 31: 日総グループトピックス

Slide 33: 2025年3月期通期連結業績予想

Slide 36: 財務状況（2025年3月期第2四半期）