Grupo Supervielle Sa Class B · BCBA:SUPV
Grupo Supervielle Sa Class B — LarrainVial 16th Annual Andean Conference 2022
62 slides from Grupo Supervielle Sa Class B's conference presentation, Mar 28, 2022
Slide 1: March, 2022
March, 2022 IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 2: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
´ IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 2 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 3: Contents
Contents IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina 3
Slide 4: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina 4
Slide 5: Financial services
Financial services • Household name and the oldest private franchise in the country which owns the eighth largest Argentine private bank in terms of loans • • • Placing the customer at the center of all we do • Advancing on the implementation of a deep cultural and digital transformation across our
Slide 6: Group structure
IOL Holding S.A. SUPERVIELLE AGENTE DE NEGOCIACIÓN S.A.U. IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 6 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 7: Connected
Connected • SUPERVIELLE AGENTE DE NEGOCIACIÓN • • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 7 Ciudad de Buenos Aires, Argentina 7
Slide 8: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina 8
Slide 9: Accelerating the digital and operational transformation
PRIORITIZING LONG-TERM VALUE CREATION OVER SHORT-TERM PROFITABILITY • • Accelerating the digital • IUDÚ expanding offering • Diversifying revenue and operational to build a broad range of origination beyond transformation digital banking, financial Argentina through IOL • services, insurance & inver
Slide 10: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
• • • • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 10 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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Slide 14: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina 14
Slide 15: Digital Transformation, Scaling Customer Acquisition, Omnichannel Strategy & Branch Transformation
• Digital Transformation, Scaling • Transforming the • Diversifying Revenue Customer Acquisition, Omnichannel Business Model to Origination Beyond Strategy & Branch Transformation Achieve Profitability Argentina IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 15 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 16: +53K new customers in 2021, 84% digital
• +53K new customers in 2021, 84% digital • +32% YoY digitized • customers • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 16 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 17: Top #5 in Brand Awareness among private banks
• Top #5 in Brand Awareness among private banks (1) • • Increased customer base and share of wallet • • Regained leadership position in leasing • 21% of sales to SMEs were digital following the launch of digital onboarding early 2021 IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 17 Ciudad de Buenos Ai
Slide 18: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
• • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 18 Ciudad de Buenos Aires, Argentina 18
Slide 19: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
• • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 19 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 20: Implemented a new service model and modernized network
• Implemented a new service model and modernized network. • • Acquired SME & multi-segment businesses in 16 branches (previously solely dedicated to senior citizens) • • Increased “24H Lobby” area to 40% of total branch area (Includes ATMs, SST, Biometric Cash Dispensers and Teller X) • • IR-GrupoSu
Slide 21: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
• • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 21 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 22: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
• IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 22 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 23: Launched IUDÚ app with the broadest offering among digital banks
• • • • • Launched IUDÚ app and releases with the broadest offering among digital banks in Argentina today • • 295 K APP DOWNLOADS in 2021, accelerated in Jan & Feb 22 adding 105K new net downloads • 30k new DIGITAL CUSTOMERS, tripling in Jan & Feb´22 to +96K customers • Growing APP Ranking: 4.4/5 i
Slide 24: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina 24
Slide 25: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
🟥 🟥 🟥 🟥 🟥 🟥 IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 25 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 26: Transparency and disclosure standards of the sustainability strategy
o o o o o o o o o o o o TRANSPARENCY AND DISCLOSURE STANDARDS OF THE SUSTAINABILITY STRATEGY Sustainability Report since 2015 GC level in the BYMA Sustainability Index—for the Institutional Investor—in 2020 based on international standards Corporate Governance Panel-- second consecutive year Grupo t
Slide 27: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 27 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 28: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina 28
Slide 29: Fiscal Deficit / GDP
Fiscal Deficit / GDP [%] IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 29 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 30: [AR$ Bill. in Nominal terms]
[AR$ Bill. in Nominal terms] [in AR$ Bn. in Original Currency] [in US$ Bn.] IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 30 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 31: [AR$ Bill. in Nominal terms]
[AR$ Bill. in Nominal terms] [in AR$ Bn. in Original Currency] [in US$ Bn.] IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 31 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 32: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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Slide 33: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
• • • • • • • • • • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 33 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 34 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 35: [AR$ Mill.] 1) [Mill, in Original Currency] 1)
[AR$ Mill.]1) [%] [Mill, in Original Currency]1) IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 35 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 36: [AR$ Mill] 1)
[AR$ Mill]1) [%]1) [%]1) Corporate2) Personal Personal & Business & Business Commercial Retail IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 36 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 37: [AR$ Mill.] [Mill, %]
[AR$ Mill.] [Mill, %] IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 37 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 38: [AR$ Mill.] [as % of total AR$ IEA.] 2
[AR$ Mill.] [%] [%.] [as % of total AR$ IEA.]2 IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 38 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 39: [AR$ Mill.] [AR$ Mill.]
[AR$ Mill.] [AR$ Mill.] [%]1) ▪ ▪ IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 39 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 40: Evolution Ratio
Evolution Ratio ▪ ▪ IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 40 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 41: [March 2021 -%]
[%] [March 2021 -%] ▪ ▪ [%] ▪ ▪ ▪ ▪ IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 41 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 42: [AR$ Mill.] [AR$ Mill.]
[AR$ Mill.] [AR$ Mill.] [%] [%] IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 42 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 43: [AR$ Mill.]
[AR$ Mill.] ▪ ▪ ▪ IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 43 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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[Tier I Ratio %] IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 44 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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• • • • • • • • • • • • • • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 48 Ciudad de Buenos Aires, Argentina 48
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 49 Ciudad de Buenos Aires, Argentina 49
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• • • • • • • • • • • • • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 50 Ciudad de Buenos Aires, Argentina 50
Slide 51: 21% of sales to SMEs were digital
• 21% of sales to SMEs were digital following the launch of digital onboarding in early 2021 IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 51 Ciudad de Buenos Aires, Argentina 51
Slide 52: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 52 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 53: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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Slide 54: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
• 17.7% 18.2% 18.8% • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 54 Ciudad de Buenos Aires, Argentina 54
Slide 55: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 55 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 56: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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Slide 57: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
• • • • • • • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar 57 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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Slide 59: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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Slide 62: Thank You!
Thank You! IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Ciudad de Buenos Aires, Argentina 62
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