77 Bank, Ltd. · TSE:8341
77 Bank — H1 FY2022 Earnings Presentation
22 slides from 77 Bank's earnings presentation, November 2021
Slide 1: 2022年3月期 第2四半期決算説明資料
2022年３月期 第２四半期決算説明資料 株式会社 七十七銀行
Slide 2: 目次
㈱七十七銀行（8341）2022年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 【 目 次 】 Ⅰ 2022年３月期第２四半期決算の概要 単 ………………………………１ Ⅱ 2022年３月期第２四半期決算の計数 １．損益状況 単・連 ………………………………８ ２．業務純益 単 ……………………………１０ ３．利鞘 単 ……………………………１０ ４．有価証券関係損益 単 ……………………………１０ ５．自己資本比率（国内基準） 単・連 ……………………………１１ ６．ＲＯＥ 単 ……………………………１１ Ⅲ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 単・連 ……………………………１２ ２．貸倒引当
Slide 3: 2022年3月期第2四半期決算の概要【単体】
㈱七十七銀行（8341）2022年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 Ⅰ 2022年３月期第２四半期決算の概要【単体】 １．収益状況 （１）経常収益は、有価証券運用にかかる収益の増加および役務取引等収益の増加等により、 前年同期比10.2％、51億50百万円の増収となりました。 （２）有価証券利息配当金の増加等により資金利益が増加したほか、役務取引等利益が増加し たこと等から、コア業務純益は、前年同期比54.4％、69億23百万円の増益となりました。 （３）経常利益は、与信関係費用が減少したこと等により、前年同期比64.9％、69億 2百万円 の増益となりました。 （４）中間純利益は、前年同
Slide 4: 与信関係費用の内訳・有価証券関係損益の内訳
㈱七十七銀行（8341）2022年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 （参考２）与信関係費用の内訳 （単位：百万円） 2021年中間期 2020年中間期 前年同期比 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 ① 2,066 304 1,762 不 良 債 権 処 理 額 （ △ ） ② 313 △ 3,574 3,887 個 別 貸 倒 引当 金繰 入額 177 △ 3,388 3,565 債 権 売 却 損 24 △ 153 177 責 任 共 有 制 度 負 担 金 111 △ 34 145 偶 発 損 失 引 当 金 戻 入 益 ③ 24 △ 37 61 償 却 債 権 取 立 益 ④
Slide 5: 主要勘定等の状況（末残ベース）
㈱七十七銀行（8341）2022年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 ２．主要勘定等の状況（末残ベース） （１）貸出金 貸出金は、中小企業向け貸出および住宅ローンを中心に個人向け貸出が増加したこと等から、 2021年３月末比 591億円増加しました。前年同期との比較でも、 4.4％、 2,209億円の増加と なりました。 （単位：億円、％） 2021年９月末 2021年３月末 2020年９月末 2021年３月末比 2020年９月末比 貸 出 金 51,566 591 2,209 50,975 49,357 うち 中小企業等向け貸出 32,778 565 1,746 32,213 31,032
Slide 6: 預金・預り資産残高
㈱七十七銀行（8341）2022年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 （３）預金（譲渡性預金を含む） 預金と譲渡性預金の合計額は、個人預金および法人預金が増加したものの、公金預金が減 少したこと等から、2021年３月末比 530億円減少しました。前年同期との比較では、 3.7％、 3,045億円の増加となりました。 （単位：億円、％） 2021年９月末 2021年３月末 2020年９月末 2021年３月末比 2020年９月末比 預金＋譲渡性預金合計 84,987 △ 530 3,045 85,517 81,942 う ち個 人 預 金 56,251 1,303 2,810 54,948 53
Slide 7: 経営指標（OHR・自己資本比率）
㈱七十七銀行（8341）2022年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 ３．経営指標 （１）ＯＨＲ コア業務粗利益が増加したほか、経費の削減に努めたことから、コアＯＨＲは前年同 期比 10.71ポイント改善しました。 （単位：百万円、％） 2021年中間期 2020年中間期 2020年度 前年同期比 コアＯＨＲ （ 債 券 関 係 損 益 除 き ） 55.80 △ 10.71 66.51 62.27 経 費 24,793 △ 448 25,241 50,162 （参考） コ ア 業 務 粗 利 益 44,425 6,476 37,949 80,545 Ｏ Ｈ Ｒ（業務粗利益経費率） 64.3
Slide 8: 資産の状況（金融再生法開示債権）
㈱七十七銀行（8341）2022年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 ４．資産の状況（金融再生法開示債権） （１）残 高 推 移 要管理債権以下の合計残高は、2021年３月末比 8億円減少の 1,105億円となりました。 この結果、金融再生法基準による不良債権（要管理債権以下）比率は2021年３月末比 0.04ポイント低下し、2.10％となりました。 （単位：億円） 2021年９月末 2021年３月末 2020年９月末 2021年３月末比 2020年９月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 127 △ 13 △ 85 140 212 危 険 債 権 630 2 30 628 600 要
Slide 9: 通期業績予想・配当の状況
㈱七十七銀行（8341）2022年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 ５．2022年３月期通期業績予想 （１）単体ベース 中間期の業績等を踏まえ、2021年５月14日に発表した通期業績予想を上方修正して おります。 （単位：億円） 2022年３月期 2021年３月期 (参考) 予想 前期比 実績 当初予想 コ ア 業 務 純 益 329 25 304 275 経 常 利 益 280 53 227 240 当 期 純 利 益 190 41 149 160 （２）連結ベース 単体ベースとほぼ同様であります。 （単位：億円） 2022年３月期 2021年３月期 (参考) 予想 前期比 実績 当初予
Slide 10: 損益状況【単体】
㈱七十七銀行（8341）2022年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 Ⅱ 2022年３月期第２四半期決算の計数 １．損益状況 【単体】 （百万円） 2021年中間期 2020年中間期比 2020年中間期 2020年度 業 務 粗 利 益 38,506 1,014 37,492 67,815 ［ 除 く 国 債 等 債 券 損 益 ］ [ 44,425 ] [ 6,476 ] [ 37,949 ] [ 80,545 ] 国 内 業 務 粗 利 益 38,987 2,456 36,531 65,170 ［ 除 く 国 債 等 債 券 損 益 ］ [ 43,265 ] [ 6,208 ] [ 37
Slide 11: 損益状況【連結】
㈱七十七銀行（8341）2022年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 【連結】 ＜連結損益計算書ベース＞ （百万円） 2021年中間期 2020年中間期 2020年度 2020年中間期比 連 結 粗 利 益 40,910 1,452 39,458 73,313 資 金 利 益 37,027 3,596 33,431 69,877 役 務 取 引 等 利 益 7,245 2,138 5,107 11,553 そ の 他 業 務 利 益 △ 3,362 △ 4,281 919 △ 8,117 営 業 経 費 27,094 △ 528 27,622 55,104 与 信 関 係 費 用 2,369
Slide 12: 業務純益・利鞘・有価証券関係損益
㈱七十七銀行（8341）2022年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 ２．業務純益【単体】 （百万円） 2021年中間期 2020年中間期 2020年度 2020年中間期比 (１)実質業務純益（一般貸引繰入前業務純益） 13,713 1,462 12,251 17,652 職員一人当たり（千円） 5,063 649 4,414 6,461 (２)業 務 純 益 11,646 1,158 10,488 15,946 職員一人当たり（千円） 4,300 521 3,779 5,836 （注) 職員一人当たり計数は、期中平均人員により算出しております。 ３．利鞘【単体】 （％） 2021年中間期
Slide 13: 自己資本比率・ROE
㈱七十七銀行（8341）2022年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 ５．自己資本比率（国内基準） 2014年金融庁告示第７号に基づく「自己資本の構成に関する開示事項」につきましては、当行ホームペ ージ (https://www.77bank.co.jp/77bank/ir/kessan.html)に掲載しております。 【連結】 （百万円） 2021年９月末 2021年３月末 2020年９月末 [速報値] 2021年３月末比 2020年９月末比 (1) 自己資本比率 10.38％ △ 0.01％ 0.03％ 10.39％ 10.35％ (2) コア資本に係る基礎項目 451,907 12,6
Slide 14: リスク管理債権の状況
㈱七十七銀行（8341）2022年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 Ⅲ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 部 分 直 接 償 却 ：未実施 未収利息不計上基準：自己査定上の債務者区分「破綻先」「実質破綻先」「破綻懸念先」に対する未収 利息は全額不計上 加えて、上記の債務者区分に対する貸出金は、実際の未収利息の発生の有無にか かわらず、破綻先債権又は延滞債権に区分 【単体】 （百万円） 2021年９月末 2021年３月末 2020年９月末 2021年３月末比 2020年９月末比 リ 破 綻 先 債 権 額 2,373 △ 647 △ 6,662 3,020 9,035 ス ク 延 滞
Slide 15: 貸倒引当金の状況
㈱七十七銀行（8341）2022年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 ２．貸倒引当金の状況 （１）償却・引当基準 Ａ．一般貸倒引当金 債務者区分 引 当 基 準 正 常 先 債 権 過去２年間の貸倒実績率等に基づき算出される一般貸倒引当金を計上 要管理 先以 外の 過去２年間の貸倒実績率等に基づき算出される一般貸倒引当金を計上 要 注 意 先 債 権 要注意先 過去３年間の貸倒実績率等に基づき算出される一般貸倒引当金を計上 債 権 要 管 理 先 債 権 また、与信額が一定額以上の先については、キャッシュ・フロー見積法 により算出される一般貸倒引当金を計上 （注) 要管理先以外の要注意先債権
Slide 16: 金融再生法開示債権と保全状況
㈱七十七銀行（8341）2022年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 ３．金融再生法開示債権と保全状況 【単体】 （百万円） 2021年９月末 2021年３月末 2020年９月末 2021年３月末比 2020年９月末比 破 産 更 生 債 権 及 び こ れ ら に 準 ず る 債 権 12,658 △ 1,372 △ 8,574 14,030 21,232 保 全 額 12,658 △ 1,372 △ 8,574 14,030 21,232 担 保 保 証 等 4,712 △ 863 △ 1,601 5,575 6,313 貸 倒 引 当 金 7,945 △ 509 △ 6,974 8,4
Slide 17: 自己査定分類債権・開示債権・リスク管理債権の関係
㈱七十七銀行（8341）2022年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 （参考）自己査定分類債権、金融再生法開示債権およびリスク管理債権の関係 【単体】 （単位：億円） 自己査定分類債権 （対象：総与信） 金融再生法開示債権 (対象：与信関連科目、ただし リスク管理債権 分類債権 要管理債権は貸出金のみ) （対象：貸出金） 非分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 区 分 保全額 保全率 債務者区分 破綻先 破綻先債権 24 20 4 － － 破産更生債権 24 <4> <0> （－） (20) 及びこれらに <4> 準ずる債権 実質破綻先 127 127 100% 103 71 32 － － <47>
Slide 18: 業種別貸出状況等
㈱七十七銀行（8341）2022年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 ５．業種別貸出状況等 ①業種別貸出金【単体】 （百万円） 2021年９月末 2021年３月末 2020年９月末 2021年３月末比 2020年９月末比 国 内 店 分 （除く特別国際金融取引勘定分） 5,156,626 59,146 220,965 5,097,480 4,935,661 製 造 業 426,928 △ 16,773 △ 41,841 443,701 468,769 農 業 、 林 業 7,188 394 582 6,794 6,606 漁 業 4,391 185 △ 542 4,206 4,933 鉱業、
Slide 19: 消費者ローン残高・国別貸出状況
㈱七十七銀行（8341）2022年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 ③消費者ローン残高【単体】 （百万円） 2021年９月末 2021年３月末 2020年９月末 2021年３月末比 2020年９月末比 消 費 者 ロ ー ン 残 高 1,231,761 15,345 38,855 1,216,416 1,192,906 う ち 住 宅 ロ ー ン 残 高 1,173,663 15,865 38,412 1,157,798 1,135,251 う ち そ の 他 ロ ー ン 残 高 58,098 △ 520 444 58,618 57,654 ④中小企業等貸出比率【単体】 （％） 2021年
Slide 20: 預金、貸出金の状況
㈱七十七銀行（8341）2022年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 ７．預金、貸出金の状況 ①預金（譲渡性預金を含む）残高【単体】 （全店分） （百万円） 2021年９月末 2021年３月末 2020年９月末 2021年３月末比 2020年９月末比 預 金 ＋ 譲 渡 性 預 金 （平残） 8,636,909 420,809 487,558 8,216,100 8,149,351 預 金 ＋ 譲 渡 性 預 金 （末残） 8,498,692 △ 52,997 304,443 8,551,689 8,194,249 うち 個 人 5,625,089 130,326 280,975 5,494
Slide 21: 有価証券の評価損益
㈱七十七銀行（8341）2022年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 Ⅳ そ の 他 １．有価証券の評価損益 （１）有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的有価証券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社株式及び関連会社株式 原価法 （参考）金銭の信託中の有価証券 運用目的の金銭の信託 時価法（評価差額を損益処理） その他の金銭の信託 時価法（評価差額を全部純資産直入） （２）評価損益 【連結】 （百万円） 2021年９月末 2021年３月末 評 価 損 益 2021年３月末比 評 価 益 評価損 評価損益 評価益 評価
Slide 22: 退職給付関連
㈱七十七銀行（8341）2022年３月期 第２四半期（中間期）決算短信 ２．退職給付関連 【単体】 （百万円） 2021年中間期 2020年中間期 2020年度 2020年中間期比 退 職 給 付 費 用 972 △ 183 1,155 2,312 勤 務 費 用 819 3 816 1,635 利 息 費 用 222 2 220 440 期 待 運 用 収 益 △ 736 △ 45 △ 691 △ 1,383 数 理 計 算 上 の 差 異 処 理 額 667 △ 142 809 1,619 過 去 勤 務 債 務 の 費 用 処 理 - - - - そ の 他 - - - - - 20(終