Slide 1: Geschäftsjahr 2010 – Einen Schritt voraus
Geschäftsjahr 2010 – Einen Schritt voraus 17./18. März 2011
Slide 2: Agenda
Agenda Überblick GJ 2010 Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen GJ 2010 Dr. Margarete Haase, Finanzvorstand Ausblick Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Geschäftsjahr 2010 17./18. März 2011 2
Slide 3: Highlights des Jahres 2010
Highlights des Jahres 2010 DEUTZ ist wieder “einen Schritt voraus” - DEUTZ zeigt wieder ein positives Operatives Ergebnis* von über 42 Mio. € - Absatz und Umsatz sind im letzten Quartal nochmals stärker gewachsen und liegen nun 42 % bzw. 38 % über Vorjahr. Wir haben 167.680 Motoren verkauft bei ei
Slide 4: Überblick: Auftragseingang
Überblick: Auftragseingang in Mio. € 56,1% 42,4% 1.315,0 324,3 842,3 990 7 990,7 209,9 328,2 632,4 230,5 90,8 59 1 59,1 23 4 237,4 171,4 GJ 2009 GJ 2010 Q4 2009 Q4 2010 Auftragseingang um 56 % höher als Vorjahr; besonders positiv Mobile Arbeitsmaschinen mit +109 % auf 417 Mio. Mio € (2009: 200 Mio
Slide 5: Überblick: Absatz
Überblick: Absatz in Stück 42,1% 65,7% 167.680 167 680 17.501 150.179 117.961 15.541 102.420 51.622 5.444 31 157 31.157 46 178 46.178 3.994 27.163 GJ 2009 GJ 2010 Q4 2009 Q4 2010 Absatzwachstum in allen Anwendungsbereichen, vor allem jedoch Mobile Arbeitsmaschinen mit +106 % Besonders B d hhohes
Slide 6: Überblick: Umsatz
Überblick: Umsatz in Mio. € 37,7% 60,7% 1.189,1 270,1 863,4 919,0 368,7 227,4 78,8 636 0 636,0 229,55 229 289 9 289,9 59,8 169,7 GJ 2009 GJ 2010 Q4 2009 Q4 2010 Umsatzwachstum wegen leichter Verschiebung des Produktmix hin zu kleineren Motoren etwas niedriger als Absatzwachstum Umsatz von Motore
Slide 7: Umsatz nach Regionen
Umsatz nach Regionen GJ 2010 (GJ 2009) Afrika/Mittlerer Osten 6% 73,0 Mio. € (57,5 Mio. €) Deutschland 19%* Asien/Pazifik 7% 228,8 Mio. € 89,1 Mio. € (202,4 Mio. €) ((83,5 , Mio. €)) 11.189,1 189 1 Mio. Mio € (863,4 Mio. €) Amerika 10% 116 1Mio € 116,1Mio. (69,6 Mio. €) Übriges Europa 57% 682,1 , Mi
Slide 8: Überblick Segmente: Kompaktmotoren
Überblick Segmente: Kompaktmotoren GJ GJ Delta Q4 Q4 Delta in Mio. € 2010 2009 in % in Mio. € 2010 2009 in % Auftragseingang 990,7 632,4 56,7 Auftragseingang 237,4 171,4 38,5 Absatz (Stück) 150.179 102.420 46,6 Absatz (Stück) 46.178 27.163 70,0 Umsatz 919 0 919,0 636 0 636,0 44 5 44,5 Umsatz 289 9 2
Slide 9: Kompaktmotoren: Umsatz nach Anwendungsbereichen
Kompaktmotoren: Umsatz nach Anwendungsbereichen GJ 2010 (GJ 2009) Sonstige 3% Mobile 31 2 Mio 31,2 Mio. € (0,7 (0 7 Mio Mio. €) Arbeitsmaschinen 34% Service 12% 315,2 Mio. € (148,1 Mio. €) 114,7 Mio. € (87 5 Mio (87,5 Mio. €) 919,0 Mio. € Stationäre Anlagen 13% (636,0 Mio. €) 120,2 Mio. € (106,2 Mio
Slide 10: Überblick Segmente: DEUTZ Customised Solutions
Überblick Segmente: DEUTZ Customised Solutions GJ GJ Delta Q4 Q4 Delta in Mio. € 2010 2009 in % in Mio. € 2010 2009 in % Auftragseingang 324,3 209,9 54,5 Auftragseingang 90,8 59,1 53,6 Absatz (Stück) 17.501 15.541 12,6 Absatz (Stück) 5.444 3.994 36,3 Umsatz 270 1 270,1 227 4 227,4 18 8 18,8 Umsatz 7
Slide 11: DEUTZ Customised Solutions: Umsatz nach Anwendungsbereichen
DEUTZ Customised Solutions: Umsatz nach Anwendungsbereichen GJ 2010 (GJ 2009) Landtechnik 2% Service 37% 4,7 Mio. € (7,4 Mio. €) 101,1 Mio. € Sonstige 7% (87,5 Mio. €) 19,11 Mio 19 Mio. € (24,4 Mio. €) 270,1 Mio. € Mobile (227,4 Mio. €) Arbeitsmaschinen 20% 54,4 Mio. € (29,6 Mio. €) Automotive 13% S
Slide 12: Agenda
Agenda Überblick GJ 2010 Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen GJ 2010 Dr. Margarete Haase, Finanzvorstand Ausblick Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Geschäftsjahr 2010 17./18. März 2011 12
Slide 13: Überblick Finanzkennzahlen 2010
Überblick Finanzkennzahlen 2010 Das EBIT vor Einmaleffekten ist dank der gesenkten Fixkosten und der verbesserten Bruttomarge mit 42,2 Mio. € wieder deutlich positiv (2009: -46,3 Mio. €). Das Working Capital von 112,6 Mio. € hat sich gegenüber dem Vorjahr zwar in absoluten Zahlen erhöht (2009: 9
Slide 14: Finanzkennzahlen: EBIT vor Einmaleffekten
Finanzkennzahlen: EBIT vor Einmaleffekten in Mio. € EBIT-Marge -5,4% 3,5% -2,5% 4,6% 42,2 33,5 16,8 4,8 -46,3 10,7 17,3 -5,6 5,6 13,4 11,11 -55,6 -8,6 -1,0 -5,7 -1,4 -1,4 GJ 2009 GJ 2010 Q4 2009 Q4 2010 Kompaktmotoren DEUTZ Customised Solutions Sonstiges Geschäftsjahr 2010 17./18. März 2011 14
Slide 15: Finanzkennzahlen: F&E und Investitionen
Finanzkennzahlen: F&E und Investitionen in Mio. € F&E Investitionen -2,7% 12,6% 134,6 119,55 119 51 5,1 9,2 129,5 104,6 101,8 11,5 11,0 106,6 93,1 , 90 8 90,8 2009 2010 2009 2010 Q F&E-Quote *) 12,1% 8,6% Fokus weiterhin auf anstehende Abgasstufe Tier 4 ab Anteil aktivierte Entwicklungsaufwendun
Slide 16: Finanzkennzahlen: Cash Entwicklung 2010
Finanzkennzahlen: Cash Entwicklung 2010 92,7 -9,3 -5,2 214,7 , -99,6 67,9 -125,6 31.12.09 EBITDA Working Capital Sonstiger operativer Invest (inkl. F&E) Cashflow Finanzierung 31.12.10 Cashflow Geschäftsjahr 2010 17./18. März 2011 16
Slide 17: Finanzkennzahlen: Nettofinanzposition und Working Capital
Finanzkennzahlen: Nettofinanzposition und Working Capital in Mio. € Nettofinanzposition Working Capital 14,5% 78 7 78,7 112,6 98,3 29 2,9 -73,6 73,6 Working- 2009 2010 2009 Capital-Quote 11,4% 9,5% 2010 Dank exzellentem Working Capital Management nur ein Zahlungsmittelbestand am 31.12.2010: 68 M
Slide 18: Agenda
Agenda Überblick GJ 2010 Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen GJ 2010 Dr. Margarete Haase, Finanzvorstand Ausblick Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Geschäftsjahr 2010 17./18. März 2011 18
Slide 19: Ausblick 2011
Stabile und sehr gute Nachfrage nach unseren Motoren stimmen uns nachhaltig optimistisch und erlauben eine gute Prognose Ausblick 2011 Absatz Deutlich mehr als 200.000 Motoren Umsatz +25 % EBIT (vor Einmaleffekten) Mindestens 80 Mio. € Eigenkapitalquote Über 30% Investitionen ((ohne F&E)) Etwas über
Slide 20: Strategisches Programm 2010 bis 2020 Fit for Future
Strategisches Programm 2010 bis 2020 Fit for Future Profitables Wachstum Führende Produkte Operational Excellence Ausbau der Marktposition in Anbieten von integrierten Process Company den BRIC-Ländern BRIC Ländern S Systemlösungen stemlös ngen High Performance Organisation 2015 - 2020
Slide 21: Neu- und Weiterentwicklung unserer Motoren verlaufen planmäßig
Neu- und Weiterentwicklung unserer Motoren verlaufen planmäßig Serienfreigabe TCD 12.0 TCD 6.1 TCD 7.8 TCD 4.1 TCD 3.6 TCD 16.0 Jan 2011 Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov 2011 In den letzten Jahren haben wir sehr intensiv und erfolgreich an der Weiter- und Neuentwicklung unserer Motoren gear
Slide 22: DEUTZ ist aus der Wirtschaftskrise gestärkt hervorgegangen
„DEUTZ ist aus der Wirtschaftskrise g gestärkt hervorgegangen g g g und ist zukünftigen Entwicklungen schon jetzt einen Schritt voraus.“ Dr.-Ing. Helmut Leube Vorstandsvorsitzender der DEUTZ AG Geschäftsjahr 2010 17./18. März 2011 22
Slide 23: Agenda
Agenda Überblick GJ 2010 Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen GJ 2010 Dr. Margarete Haase, Finanzvorstand Ausblick Dr.-Ing. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Geschäftsjahr 2010 17./18. März 2011 23
Slide 24: Kennzahlenüberblick (I)
Kennzahlenüberblick (I) in Mio. € 2010 2009 Delta in % Umsatz 1 189 1 1.189,1 863 4 863,4 37 7 37,7 EBITDA 92,7 -8,8 -- EBITDA (vor Einmaleffekten) 112,6 20,8 441,3 EBIT 22,3 -89,2 -- EBIT vor Einmaleffekten 42,2 -46,3 -- EBIT-Rendite , 1,9 -10,3 , -- EBIT-Rendite vor Einmaleffekten (in %) 3,5 -5,4
Slide 25: Kennzahlenüberblick (II)
Kennzahlenüberblick (II) in Mio. € 2010 2009 Delta in % Bilanzsumme 1.041,7 1.071,1 -2,7 -1 3 -1,3 Eigenkapital 374,3 379,2 Eigenkapitalquote (in %) 35,9 35,4 -- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 78,2 117,4 -33,4 Free Cashflow -55,9 12,6 -- Nettofinanzposition -73,6 2,9 -- Working Capital (S
Slide 26: Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. € 2010 2009 Delta in % Umsatzerlöse 1.189,1 863,4 37,7 Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen 46,4 -9,8 -- Sonstige betriebliche Erträge 55 3 55,3 72 8 72,8 -24 24,00 Materialaufwand -781,1 -567,9 37,5 Personalaufwand -253,0 -265,3 -4,6 Planmäßi
Slide 27: Bilanz Aktiva
Bilanz Aktiva Aktiva, in Mio. € 31.12.2010 31.12.2009 Delta in % Langfristige Vermögenswerte (vor latenten Steueransprüchen) 591,5 539,4 9,7 p Latente Steueransprüche 16,4 22,4 -26,8 Vorräte 157,6 127,5 23,6 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 160,1 112,3 42,6 S ti F Sonstige Forderungen d un
Slide 28: Bilanz Passiva
Bilanz Passiva Passiva, in Mio. € 31.12.2010 31.12.2009 Delta in % Eigenkapital 374,3 379,2 -1,3 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 154,7 163,9 -5,6 Latente Steuerrückstellungen 0,0 0,1 -100,0 Übrige Rückstellungen 29,8 26,9 10,8 Finanzschulden 138,5 206,2 -32,8 Übrige Verbind
Slide 29: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) in Mio. € 31.12.2010 31.12.2009 EBIT 22,3 -89,2 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (fortgeführte Aktivitäten) 78,2 117,4 C hfl aus laufender Cashflow l f d G Geschäftstätigkeit häft täti k it (nicht ( i ht fortgeführte f t füh t Akti Aktivitäten) ität ) 00 0,0
Slide 30: Überblick Segmente GJ 2010
Überblick Segmente GJ 2010 GJ GJ Delta GJ GJ Delta Auftragseingang (Mio. €) 2010 2009 in % Absatz (Stück) 2010 2009 in % Kompaktmotoren 990,7 632,4 56,7 Kompaktmotoren 150.179 102.420 46,6 DEUTZ Customised Solutions 324,3 209,9 54,5 DEUTZ Customised Solutions 17.501 15.541 12,6 Summe Aktivitäten 1.3
Slide 31: Überblick Segmente 4. Quartal 2010
Überblick Segmente 4. Quartal 2010 Q4 Q4 Delta Q4 Q4 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2010 2009 in % Absatz (Stück) 2010 2009 in % Kompaktmotoren 237,4 171,4 38,5 Kompaktmotoren 46.178 27.163 70,0 DEUTZ Customised Solutions 90,8 59,1 53,6 DEUTZ Customised Solutions 5.444 3.994 36,3 Summe Aktivitäten 3
Slide 32: Finanzkalender 2011
Finanzkalender 2011 Bilanzpressekonferenz Köln 17. März 2011 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2010 Analystenkonferenz Frankfurt am Main 18. März 2011 Hauptversammlung Köln 5. Mai 2011 Zwischenbericht 1. 1 Quartal 2011 12 Mai 2011 12. Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren Zwischenb
Slide 33: Kontakt DEUTZ AG
Kontakt DEUTZ AG Maria Babilas Corporate Finance und Investor Relations Ottostraße 1 51149 Köln (Porz-Eil) Telefon: +49 49 (0)221 822 5400 Telefax: +49 (0)221 822 15 5400 E-Mail: babilas.m@deutz.com www.deutz.com Geschäftsjahr 2010 17./18. März 2011 33
Slide 34: Disclaimer
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass