Slide 1: Présentation Résultats S1 2023
Présentation Résultats S1 2023 Octobre 2023
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE 01 Présentation d’AKDITAL 02 Performances opérationnelles & financières 03 Perspectives & priorités stratégiques 04 Photothèque 05 États financiers 06 Annexes Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023 2
Slide 3: Présentation d'Akdital
PRÉSENTATION D’AKDITAL Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023 3
Slide 4: Chiffres clés 2023
CHIFFRES CLÉS 2023 AKDITAL leader privé de la santé dans la zone MENA 21 2 192 15% 4 008 Etablissements Lits de la capacité litière collaborateurs dont 66% privé au Maroc de personnel paramédical 1 558 5 Md MAD 828 M MAD 172 260 médecins Capitalisation Chiffre d’affaires Nombre d’admissions boursièr
Slide 5: Historique et ouvertures d'établissements
Ouverture de 2 nouveaux établissements d’une capacité totale de (220 lits) Acquisition des cliniques Vinci Ouverture de 3 établissements et Atfal dotées d’une capacité à Casablanca (Centre totale de (92 lits) International d’Oncologie de Ouverture de 4 nouveaux Extension de la Casablanca, Hopital Pr
Slide 6: Réseau d'établissements par ville
Tanger 8 Casablanca – 892 lits Fès Jerrada (100) Longchamps (50) Mohammédia Ain Borja (100) Da Vinci (42) Casablanca Salé CIOC (150) Sidi Maârouf (100) HPC (200) Bouskoura (100) El Jadida Atfal (50) Safi 2 El Jadida – 220 lits 2 Salé – 220 lits Centre d’oncologie Centre d’oncol
Slide 7: Évolution villes, établissements, lits et chiffre d'affaires
NOMBRE NOMBRE CAPACITÉ CHIFFRE DE VILLES D’ÉTABLISSEMENTS LITIÈRE D’AFFAIRES 8 2 192 21 2 000 1 822 TCAM 6 17 68% 1 034 9 912 768 2 600 600 5 5 507 1 1 1 325 2 200 147 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023p Présentatio
Slide 8: Éthique, HSE, qualité et durabilité
Un dispositif robuste en matière d’éthique et de déontologie Mise en place de codes d’éthique et de déontologie Procédure de prévention de la corruption Des investissements HSE pour Les femmes et les hommes, piliers de renforcer la sécurité au sein de nos développement d’Akdital établissements
Slide 9: Performances opérationnelles & financières
PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES & FINANCIÈRES Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023 9
Slide 10: Admissions, lits et chiffre d'affaires par activité
Chiffres en MDH Oncologie Multidisciplinaire Bloc 29% Oncologie Chimiothérapie 70% 113 Blocs opératoires 167 Fauteuils de chimiothérapie 30% 136 Salle de cathétérisme 13 Salles de cathétérisme 245 Radiothérapie 10 Accélérateurs 444 MDH 827 MDH S1 2022 S1 2023 -11 Réanimation -6 318 188 Lits de réani
Slide 11: Principaux indicateurs S1 2023
PRINCIPAUX INDICATEURS S1 2023 Chiffres en MDH Chiffre d’affaires EBITDA Résultat net Marge EBITDA Marge nette 828 75 214 84% 104% 163% 450 105 28 9% 26% 6% 23% R 2022 R 2023 R 2022 R 2023 R 2022 R 2023 Chiffre d’affaires : forte croissance vs 2022 Résultat net : surperformance du résultat net Cro
Slide 12: Contribution des filiales à la croissance du chiffre d'affaires
CONTRIBUTION DES FILIALES A LA CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2023 vs. 2022 Chiffres en MDH Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023 12
Slide 13: Principaux indicateurs S1 2023 (bilan)
PRINCIPAUX INDICATEURS S1 2023 Chiffres en MDH Actif immobilisé* Endettement net Capitaux propres BFR Global Gearing Nombre de jours de CA 1,278 2% 1,301 2,172 891 31% 168% -81 1,654 -121 332 40.6% 20.6% -343 -371 R 2022 R 2023 R 2022 R 2023 R 2022 R 2023 R 2022 R 2023 * Comprend immobilisations en
Slide 14: Perspectives & priorités stratégiques
PERSPECTIVES & PRIORITÉS STRATÉGIQUES Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023 14
Slide 15: Priorités stratégiques
Expansion géographique au niveau national Consolidation de la présence au niveau national, avec l’ouverture de nouveaux établissements dans des villes de taille moyenne Internationalisation Diversification du portefeuille de Développement de partenariats spécialités stratégiques pour la prise en cha
Slide 16: Généralisation de l'AMO
2021 2022 2023 CNSS CNOPS, 100% 100% 100% mutuelle 14 14 14 et assurances Millions Millions Millions privés 0% 100% 100% 11* 11 Ramediste Millions Millions 0% 32% 100% Travailleurs 3,6 11 indépendants Millions Millions * décembre 2022 Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023 16
Slide 17: Expansion géographique au niveau national
EXPANSION GÉOGRAPHIQUE AU NIVEAU NATIONAL PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT D’AKDITAL À L’HORIZON 2025 Beni Mellal, 150 Lits Khouribga, 100 Lits Marrakech, 70 Lits Tétouan (2), 100 Lits Acquisition en Travaux en cours Travaux en cours Travaux en cours cours Nov Fév Mai Juil 23 24 24 24 Benguérir, 70 Lits K
Slide 18: Programme 2024-2025
PROGRAMME 2024-2025 Établissements Lits Villes Collaborateurs 36 3,622 6,900 + 15 + 1 430 20 + 2 900 + 12 21 2,192 4,008 8 Situation Post Situation Post Situation Post Situation Post actuelle Programme actuelle Programme actuelle Programme actuelle Programme Présentation Résultats S1 2023 - Octobre
Slide 19: Évolution des capex
ÉVOLUTION DES CAPEX Chiffres en MDH Fonds propres 35% 1 072 862 516 765 1.470 M MAD 568 Investissements 2024-2025 959 Financement externe 65% R 2022 P 2023 P 2024 P 2025 Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023 19
Slide 20: Photothèque
PHOTOTHÈQUE Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023 20
Slide 21: Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023
Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023 21
Slide 22: Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023
Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023 22
Slide 23: Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023
Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023 23
Slide 24: Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023
Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023 24
Slide 25: Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023
Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023 25
Slide 26: Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023
Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023 26
Slide 27: Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023
Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023 27
Slide 28: États financiers
ÉTATS FINANCIERS Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023 28
Slide 29: Bilan
BILAN Chiffres en MAD ACTIF 30-juin-23 31-déc.-22 PASSIF 30-juin-23 31-déc.-22 Capital 126 666 700 126 666 700 Actif immobilisé Ecart d'acquisition 21 837 736 22 473 241 Primes d'émission, de fusion, d'apport 984 376 165 984 825 770 Immobilisations en non valeurs 36 591 030 31 451 885 Réserves conso
Slide 30: Compte de résultat
COMPTE DE RÉSULTAT Chiffres en MAD 30-juin-23 30-juin-22 Produits d'exploitation 827 692 434 450 450 009 Chiffre d'affaires 827 692 434 450 450 009 Autres produits d'exploitation 0 0 Charges d'exploitation (701 210 674) (397 956 566) Achats et autres charges externes (406 796 247) (224 593 730) Impô
Slide 31: TFT
TFT Chiffres en MAD 30-juin-23 31-déc.-22 Résultat net consolidé 74 821 146 98 569 695 Ajustements : - Amortissements des immobilisations incorporelles 8 444 332 13 544 471 - Amortissements des immobilisations corporelles 81 323 040 85 813 682 - Amortissements des écarts d'acquisition 635 506 1 271
Slide 32: Bilan
BILAN Chiffres en MAD EXERCICE 31/12/2022 Amortissements et ACTIF Brut Net Net PASSIF EXERCICE 31/12/2022 Provisions Immobilisations en non valeurs 11 745 467,99 8 451 524,59 3 293 943,40 4 586 711,39 CAPITAUX PROPRES 1 211 723 905,56 1 156 667 008,66 Frais préliminaires 508 952,99 356 267,10 152 68
Slide 33: Compte de résultat
COMPTE DE RÉSULTAT Chiffres en MAD OPERATIONS TOTAUX TOTAUX DE DESIGNATION Propres à l'exercice Concernant les exercices précédents DE L'EXERCICE L'EXERCICE PRECEDENT PRODUITS D'EXPLOITATION 29 197 472,89 29 197 472,89 22 902 941,57 Ventes de marchandises (en l'état) Ventes de biens et services prod
Slide 34: Compte de résultat (suite)
COMPTE DE RESULTAT « SUITE » Chiffres en MAD OPERATIONS TOTAUX TOTAUX DE DESIGNATION Propres à l'exercice Concernant les exercices précédents DE L'EXERCICE L'EXERCICE PRECEDENT Charges d'interêts 1 927 121,58 1 927 121,58 3 214 412,77 Pertes de change 1 345,99 1 345,99 722,30 Autres charges financiè
Slide 35: Annexes
ANNEXES Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023 35
Slide 36: Actionnariat
10,5% MCIII Al Razi 31,6% Flottant 57,9% Groupement d’actionnaires stables* * Groupement d’actionnaires stables : Groupement d’actionnaires historiques Présentation Résultats S1 2023 - Octobre 2023 36
Slide 37: Couverture médicale de base
Couverture médicale de base Régimes AMO RAMED Actifs, retraités des secteurs public et privé et Personnes démunies non couvertes par un leurs ayants droits régime d’assurance maladie Travailleurs indépendants et Profession libérale Bénéficiaires Anciens résistants Etudiants Etat et les c
Slide 38: Cliniques Akdital
Clinique Clinique Casablanca Centre International Clinique Jerrada Oasis Ain Borja d’Oncologie de Casablanca Longchamps Année d'ouverture : 2011 Année d'ouverture : 2018 Année d'ouverture : 2019 Année d'ouverture : 2019 Capacité litière : 100 lits Capacité litière : 100 lits Capacité litière : 150 l
Slide 39: Hôpitaux et centres d'oncologie
Hôpital privé et Centre Hôpital Privé et Centre Hôpital Privé et Centre Clinique Panorama International d’Oncologie International d’Oncologie International d’Oncologie Sidi Maarouf d’Agadir de Tanger de Salé Année d'ouverture : 2022 Année d'ouverture : 2022 Année d'ouverture : 2022 Année d'ouverture
Slide 40: Offre de soins publique et privée au Maroc
Offre de soins publique et privée au Maroc à fin 2020 Nombre de lits pour 1 000 habitants 1 4.4 Casablanca - Settat 18% Rabat-Salé-Kénitra 2.8 Marrakech-Safi 2.2 37 388 8% 37 388 Fès-Meknès 1.5 1.4 lits 8% lits Oriental 1 Tanger-Tétouan- 11% AlHoceima 14% Autres* MENA** OCDE Dates clés du secteur de
Slide 41: Akdital
(%) AKDITAL