Sanki Service Corp. · TSE:6044

Sanki Service — FY2020 Earnings Presentation

28 slides from Sanki Service's earnings presentation, Jul 15, 2020

1. Slide 1: 2020年5月期 決算説明会

   SANKI SERVICE 2020年5月期 決算説明会 株式会社三機サービス （東証一部：6044） 2020年7月15日

2. Slide 2: IR 免責事項

   IR 免責事項 本資料に記載されている業績予想及び将来予測につきましては、 現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。 これらの将来予測には、リスクや不確定な要素などの要因が含まれ ており、実際の成果や業績などは、記載の見通しとは異なる可能性 があります。 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 1

3. Slide 3: 企業概要

   企業概要 社名 株式会社三機サービス 設立 1977年7月 資本金 590,985千円 従業員数 連結 431名（2020年5月末現在） 代表者名 代表取締役社長 北越 達男 本社 兵庫県姫路市阿保甲576番地１ トータルメンテナンス事業 主に小売店・外食店等の多店舗展開企業から、 様々な設備・機器の一括メンテナンスアウトソーシングを受託する事業 空調保守メンテナンス事業 多店舗展開から受託し、大きさやメーカーを問わない空調機器の保守メンテナンス事業 主な事業内容 メンテナンス事業 内製サービスエンジニアによるパナソニック社製の大型空調機器を中心とした空調メンテナンス事業 設備・環境ソリューシ

4. Slide 4: 説明内容

   説明内容 １． 1 2020年5月期 通期決算概要 ２． 2 中期経営計画(2020年度～2022年度)進捗 ３． 3 2021年5月期について Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 3

5. Slide 5: 説明内容 1. 2020年5月期 通期決算概要

   説明内容 １． 1 2020年5月期 通期決算概要 ２． 2 中期経営計画(2020年度～2022年度)進捗 ３． 3 2021年5月期について Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 4

6. Slide 6: 2020年5月期決算概要 -連結業績ハイライト

   2020年5月期決算概要 -連結業績ハイライト 省エネ工事案件の増加や、トータルメンテナンス契約の既存・新規での受注増により、 売上高は過去最高であったが、計画に対しては96.5%となった。 一方、 4Qの新型コロナウイルス感染拡大による事業影響や、同会計期間に導入された 新基幹ITシステムの償却費増、中期経営計画に基づく、大口顧客への対応強化のための 人員補強にともなう人件費等の販管費が増加したこと、また海外子会社が当初の計画通り に進行していない影響などを受け、営業利益が減少した。 (単位：百万円) 2019年5月期 2020年5月期 (B)/(A) 対計画 (B)/(C) (A) (B)

7. Slide 7: 連結売上高推移

   2020年5月期決算概要 -連結業績ハイライト 【連結売上高推移】 単位：百万円 2018年の111億円を超え、過去最高の116億円を達成 11,679 • メーカー指定空調保守の安定的な売上 11,148 • 2000年からトータルメンテナンスビジネスに参入し成長 トータルメンテナンス メーカー指定 空調保守メンテナンス 単一セグメント 1978年 1979年 1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 199

8. Slide 8: 連結業績ハイライト 売上高・営業利益・当期純利益

   2020年5月期決算概要 -連結業績ハイライト （単位：百万円） ◼売上高 ◼営業利益 ◼当期純利益 527 777 11,679 11,148 11,050 652 431 538 360 8,777 406 394 272 251 6,617 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 7

9. Slide 9: 当社の新型コロナ感染症への取り組み方針と影響範囲

   当社の新型コロナ感染症への取り組み方針と影響範囲 ■方針：社員の安全を最優先に、企業としての使命を果たす • マスク常時着用、毎朝の検温、感染予防策の実施 • リモートワークや直行直帰など「新しい働き方」への取り組み • WEB会議の推奨 • 社会のインフラとしての設備に支障が出ないよう、継続したサービスを提供するための体制づくり ■2020年3月~5月のコロナウイルス感染症拡大の事業への影響範囲 病院や老健施設 飲食業 小売業 立入り制限 緊急事態宣言中 来店制限 工事延期や中止 営業停止 定期保守の中止 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation.

10. Slide 10: 顧客属性別売上構成の変化

    2020年5月期決算概要 顧客属性別売上構成の変化 ●小売業向けの取引が引き続き全体の50%を超えて推移 ●病院での省エネ案件工事などが増加した結果、その他（リース等）も含めて増加 (単位：百万円) 12,000 10,000 14.1% 20.0% 14.1 18.9% ％ 8,000 17.3% 20.2% 18.7% 6,000 4,000 45.6％ 54.2% 52.0% 2,000 14.5% 7.3% 5.6% 0 2018年5月期 2019年5月期 2020年5月期 06.その他 2,049 1,504 2,264 05.医療・介護・福祉 365 406 369 04.イベント

11. Slide 11: サービス種別売上構成の変化

    2020年5月期決算概要 サービス種別売上構成の変化 ●工事案件は省エネ工事案件の受注が順調に推移し、前期比4.9％増加 ●定期案件は、第４四半期に予定されていた定期保守業務の中止等により2.9％減少 ●修理案件は、構成比は2％微減 (単位：百万円) ● ●病 25.4% 28.8% 23.9% 25.3％ 25.2％ 22.3％ 49.3% 50.9% 48.9% 2018年5月期 2019年5月期 2020年5月期 工事 2,757 2,548 3,255 定期 2,756 2,691 2,520 修理 5,355 5,427 5,526 Copyright © 2020 SANKI SE

12. Slide 12: 連結営業利益増減要因

    2020年5月期決算概要 連結営業利益増減要因 ●売上増加に伴い、売上総利益は増加 ●高利益率案件等の減少などにより、粗利率が低下 ●体制強化のための人員増や、新システム導入、海外投資などにより販管費が増加 (単位：百万円) 83 人件費増 252 粗利率の 低下 652 新システム 214 導入 売上総利益の 海外進出 増加 工事経費増 62 営業経費増 34 その他 30 41 406 34 2019年5月期 2020年5月期 Copyright © 2019 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 11

13. Slide 13: 連結貸借対照表

    2020年5月期決算概要 連結貸借対照表 〔連結貸借対照表〕 (単位：百万円) 主な増減要因 純資産 固定負債 流動負債 固定資産 流動資産 （資産） △152 現金及び預金の減少 ＋348 売上債権の増加 ＋130 ソフトウェアの増加 （負債） 1,623 ＋31 工事未払金の増加 1,393 △14 未払法人税等の減少 383 3,662 346 +94 前受金の増加 3,377 ＋107 未払費用、消費税等の増加 △60 長期借入金の減少 2,744 2,877 （純資産） ＋272 親会社株主に帰属する当期純利益 1,144 1,184 △175 配当金の支払 2019年５月期 202

14. Slide 14: 連結キャッシュフロー計算書

    2020年5月期決算概要 〔連結キャッシュフロー計算書〕 (単位：百万円) 600 前年との変化の主な要因 営業CF 500 400 投資CF （営業活動CF） 300 △250 税引前当期純利益の減少 200 財務CF △697 売上債権の増加 100 ＋362 仕入債務の増加 0 ＋232 その他仕入債務の増加 (100) ＋155 法人税等の支払額減少 (200) （投資活動CF） (300) +165 ソフトウェアの取得による支出の減少 (400) +100 投資有価証券の取得による支出の減少 (500) 2019年5月期 2020年5月期 （財務活動CF） ＋29 非支配株主からの払

15. Slide 15: 中期経営計画(2020年度～2022年度)進捗

    中期経営計画 (2020年度～2022年度）進捗 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 14

16. Slide 16: 中期経営計画2022の基本戦略

    中期経営計画2022の基本戦略 ・新企業理念を様々なツールで社内に浸透させ、対外的にもPRをしていく 経 1 新企業理念の浸透 ・新企業理念に基づく、社員教育と新規採用を実施し、理念を具現化できる社員を増やす 営 基 ・労働の価値を属人要素や時間・経験を中心とした「量」的判断から仕事への期待と成果を 盤 2 人事制度改革 中心とする「質」へのシフトを前提とした制度の構築と運用 ・経営理念を具現化する”行動力”を持った社員を生み出す仕組みとして定着させる ・蓄積された技術力やメンテナンスノウハウの活用し、サービスの内製化による利益率向上を図る 3 サービス内製化の強化 ・本社研修センターを活用し

17. Slide 17: トータルメンテナンスサービス

    トータルメンテナンスサービス ■設備全般を対象にする トータルメンテナンスサービス : 品質向上及び、付加価値提案の強化 セブン‐イレブン 営業体制 給排水工事 新規受注 強化による 新規獲得 オークワ 契約締結 推進 既存顧客の 品質向上による 顧客満足度 ＩＴシステム 向上 競争力向上 コールセンター 新基幹システム 教育の強化 導入 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 16

18. Slide 18: 新たな環境ビジネスの創出・サービス内製化強化

    環境ビジネス・メンテナンスサービス 環境ビジネスのラインナップの追加に 新たな環境 伴う受注増 ビジネスの 創出 IoTや他アライアンス先候補への アプローチ 空調サービスの内製化 サービス 本社研修センターを活用した 内製化強化 研修の強化 多能工化に向けた資格取得推進 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 17

19. Slide 19: 次なる成長に向けた営業基盤の強化

    次なる成長に向けた営業基盤の強化 新企業理念の ・「東洋経済」「賢者の選択」などによるＰＲ活動 浸透 ・理念具現化に向けた社員の採用や社内広報の実施 ・仕事への期待と成果を中心とする「質」へのシフトを前提とした制度の構築 人事制度改革 ・ニューノーマルに対応した「新人事制度を構築」し、来期以降に導入 海外 ・経営管理体制を強化（現地・本社） 収益力強化 ・日系企業を中心に新たな商材を使った省エネ提案への取り組み フェーズ１ 次なる成長に向けた営業基盤の強化 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 18

20. Slide 20: 数値目標【連結ベース】

    数値目標【連結ベース】 2020年度 2021年度 2022年度 売上高 121億円 133億円 150億円 営業利益 6.0億円 7.2億円 9.5億円 営業利益率 5.0％ 5.4％ 6.3％ ROE 13.7％ 14.9％ 17.6％ 中期経営計画公表数値につきましては見直し、 改めて発表させていただきます。 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 19 13

21. Slide 21: 2021年5月期について

    2021年5月期について Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 20

22. Slide 22: 新社長就任と新経営方針

    新社長就任と新経営方針 新経営方針： ・社会の公器として必要とされる会社に ・社員を幸せにする会社 ・持続的成長をする会社 独立系企業として メンテナンス業界でNo.1を目指す Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 21

23. Slide 23: 新任取締役候補の紹介

    新任取締役候補の紹介 新取締役の就任 (2020年8月28日就任予定) た だ まさ ひろ 多田 維弘氏 （１９7０年1月10日） ＜経歴＞ 1994年3月 早稲田大学理工学研究科 建設工学修士課程 修了 1994年4月 株式会社東京ガスに入社 外資系コンサルティング会社や、外資系メー カー等を経て、2020年4月当社入社 経営戦略、営業部門責任者、コールセンター運営、ＢＰＲなど あらゆる分野での施策・実行の実績を有しており、新体制にお いて当社の企業価値向上と経営戦略の実行推進・ビジョンの 実現を一層加速させることを期待。 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Cor

24. Slide 24: 事業本部 新組織体制

    事業本部 新組織体制 トータル三機を実現する新組織体制 ●統括する執行役員を設置 横断的な知識と経験を高め、顧客ニーズに柔軟に対応 ●各部署所属の営業要員を新設営業部に統合 事業本部 取締役 執行役員 執行役員 ト 空 ー 調 コ ソ タ 保 ー メ サル 守 リ ル サン ュ設 営 ーメ メ ーテ ビン ン セ ー備 ン ビナ シ環 ステ テ スン 業 ナ ナ タ ョ境 ー ス ン ン ン ス ス Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 23

25. Slide 25: 事業環境の認識と今期の事業戦略

    事業環境の認識と今期の事業戦略 事業成長の機会 事業リスク 省エネニーズの拡大、 大手企業、異分野からの新規参入 省エネ意識の向上 (グループ事業領域の拡大) (コスト,Co2排出,ESG経営) 設備機器のメンテナンスフリー加速 高齢化社会により、 台風、地震等の自然災害 (修理需要の減少) AI・IoTによる 病院・老健施設 への対応需要拡大 メンテナンス技術の変化 市場の拡大 働き方改革による設備管理の 新型コロナウイルス感染拡大 コンビニをはじめとした小売店舗の 景気に左右されにくい業界 一括アウトソーシングニーズ 出店鈍化 の増大 (コア業務への集中) 労働市場の活性化による採用難 ４

26. Slide 26: 事業戦略

    事業戦略 安定したストックビジネスの基盤の上に 変革と持続的成長 全国多店舗展開企業でのノウハウを活かした 横展開を進めることで、変革と持続的成長をなす 工事対応力強化 ＋ 環境・設備ソリューション 新アライアンス獲得 新規顧客開拓 トータルメンテナンスサービス ＋ 空調保守メンテナンス 既存顧客との関係強化 安定したストックビジネス メーカー指定 メンテナンスサービス Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 25 14

27. Slide 27: 2021年5月期 業績予想

    2021年5月期 業績予想 新型コロナウイルス感染症の影響により 2021年５月期の業績予想につきましては 未定とさせていただきます。 今後の感染再拡大などによる当社グループへの影響も含め 市場環境の見通しが一定程度判断できるようになりましたら 速やかに開示いたします。 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 26

28. Slide 28: 株主還元方針（配当政策）

    株主還元方針（配当政策） 配当政策の基本方針 健全な財務構造の維持と積極的な利益還元に並行して取り組む ・配当性向は30％程度を目安に利益配当 2019年5月期は30円（前期＋2円増配） 配当方針 2020年5月期は25円を予定 ・自己株式取得は株価水準や資金状況を勘案し、 機動的に実施 ◉ 年1回5月末日時点で100株以上保有の方に 株主優待 クオカード 1,000円分を進呈 Copyright © 2020 SANKI SERVICE Corporation. All Rights Reserved. 27

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