Slide 1: 2020年度（2021年3月期）決算説明
証券コード６８５９ エスペック株式会社 ２０２０年度（２０２１年３月期） 決算説明 ２０２１年５月２５日 代表取締役社長 石田 雅昭
Slide 2: 決算総括
決算総括 ２０２０年度は、受注は第３四半期以降、回復基調となるも 前期比で減収減益、２１年２月発表の修正予想は上回る 前期比 予想比（2021年2月修正） 装置事業（環境試験器）とサービス ■受注高 × すべての事業が減少 ○ 事業により上回る 装置事業（環境試験器・エナジー ■売上高 × デバイス装置）とサービス事業が 〇 すべての事業が上回る 減少 売上高の増加と原価率の改善 ■営業利益 × 減収により減少 〇 により上回る ■経常利益 × 営業利益の減少により減少 〇 営業利益の増加により上回る 当期純利益※ ※親会社株主に帰属する当期純利益 ■１株当たり配当金は、中間配当金は１０円、
Slide 3: 2020年度 四半期別受注高推移
2020年度 四半期別受注高推移 （百万円） 16,000 ＜連結＞ ※赤字は2019年度比増減率 14,000 12,000 +2% +3% 10,000 △33% △21% 8,000 13,070 6,000 10,393 10,241 10,491 10,132 9,866 8,231 8,725 4,000 2,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2019年度 2020年度 2
Slide 4: 損益の状況
損益の状況 （百万円） ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２０年度 前期比 予想比 実績 予想（21年2月） 実績 受注高 43,571 36,000 37,580 △13.8% 4.4% 売上高 42,443 37,500 38,668 △8.9% 3.1% 売上原価 27,724 24,856 25,255 △8.9% 1.6% （原価率） （65.3%） （66.3%） （65.3%） （変化なし） （1pt改善） 売上総利益 14,719 12,644 13,412 △8.9% 6.1% 販管費 10,976 10,644 10,839 △1.2% 1.8% 営業利益 3,742 2,0
Slide 5: セグメント別の損益の状況
セグメント別の損益の状況 （百万円） ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２０年度 セグメント 前期比 予想比 実績 予想（21年2月） 実績 受注高 34,682 29,250 30,755 △11.3% 5.1% 装置事業 売上高 34,361 29,650 30,669 △10.7% 3.4% 営業利益 3,041 1,614 2,062 △32.2% 27.8% 受注高 6,378 6,000 6,153 △3.5% 2.6% サービス事業 売上高 6,459 6,000 6,063 △6.1% 1.1% 営業利益 646 365 446 △30.9% 22.2% 受注高 2,715 1,
Slide 6: 営業利益の増減要因分析
営業利益の増減要因分析 装置事業 サービス事業 （百万円） その他事業 △1,264 188 △99 261 △133 121 △113 △153 △84 100 旅 研 支 そ 費 究 払 の ・ 開 手 他 3,742 交 発 数 販 通 費 料 管 費 費 2,572 △1,309 2 137 売上の増減による 原価率の変動に 販管費の減少 売上総利益の増減 よる売上総利益 の増減 ２０1９年度 ２０２０年度 △1,170 ※合計値は全体の売上総利益率を用いて算出しています。 5
Slide 7: 資産・負債の状況
資産・負債の状況 （百万円） 資産の部 負債・純資産の部 20 1,564 2,253 93 現 △1,099 90 △636 736 預 △377 391 △23△155 無 投 支 △1,463 899 金 受 資 払 電 純 取 電 有 形 そ 手 子 資 商 仕 そ 固 そ 手 子 品 掛 形 の 形 記 固 産 記 の 固 定 他 の 形 ・ 品 他 ・ 録 定 ・ 録 製 定 資 買 債 他 売 流 流 負 債 品 資 産 掛 務 債 掛 動 金 動 金 権 資 産 58,607 58,607 57,461 57,461 負 産 債 ＋1,146 ＋1,146 ２０１９年度末 ２０
Slide 8: キャッシュフローの状況
キャッシュフローの状況 （百万円） キ ャ ッ シ ュ 3,041 ・ 2,840 2,661 イ ン 1,061 740 277 △299 △322 △214 △218 新 税 減 売 △1,222 営 △1,711 キ 金 価 上 業 △1,288 △1,503 換 算 資 規 ャ 償 た △2,000 △2,034 連 等 債 な Ｃ そ そ 差 金 ッ 調 却 権 の の 結 卸 そ Ｆ 取有 他 配 額 の シ 整 費 の の 他 財 増 に 前 減 資 計 得形 当 ュ 産 他 金 務 減 伴 当 少 に・ ・ の 仕 よ 無 投 の Ｃ 額 う 期 ア 純 増 入 る形 資 支
Slide 9: 装置事業セグメント
装置事業セグメント （百万円） ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２０年度 前期比 予想比 実績 予想（21年2月） 実績 受注高 34,682 29,250 30,755 △11.3% 5.1% 売上高 34,361 29,650 30,669 △10.7% 3.4% 営業利益 3,041 1,614 2,062 △32.2% 27.8% [利益率(%)] ［8.9%］ [5.4%] [6.7%] 環境試験器 ■ 国内では、市況は回復傾向ではあるが 汎用性の高い標準製品、カスタム製品ともに受注高・売上高は前期比で減少 ■ 海外では、中国、東南アジアの売上高は前期比で増加したが、米国、欧州などは
Slide 10: サービス事業セグメント
サービス事業セグメント （百万円） ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２０年度 前期比 予想比 実績 予想（21年2月） 実績 受注高 6,378 6,000 6,153 △3.5% 2.6% 売上高 6,459 6,000 6,063 △6.1% 1.1% 営業利益 646 365 446 △30.9% 22.2% [利益率(%)] ［10.0%］ ［6.1%］ ［7.4%］ アフターサービス・エンジニアリング ■第2四半期以降回復し、受注高・売上高ともに前期並み 受託試験・レンタル ■主に受託試験が低調に推移し、前期比で受注高・売上高ともに減少 9
Slide 11: その他事業セグメント
その他事業セグメント （百万円） ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２０年度 前期比 予想比 実績 予想（21年2月） 実績 受注高 2,715 1,000 976 △64.0% △2.4% 売上高 1,831 2,100 2,241 22.4% 6.7% 営業利益 49 21 60 22.4% 185.7% ［利益率(%)］ [2.7%] [1.0%] [2.7%] 環境保全・植物育成装置 ■環境保全事業および植物工場ともに低調に推移し、受注高は前期比で減少 売上高は前期受注の植物工場の大型案件の売上計上により増加 10
Slide 12: 市場別売上構成比
市場別売上構成比 単 体(装置事業） その他市場 自動車市場 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ市場 電子部品・電子機器市場 半導体市場 100% 26 26 27 27 27 80% 24 17 60% 25 24 26 4 5 5 3 2 40% 36 34 37 39 36 20% 15 10 9 7 9 0% 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 11
Slide 13: 地域別売上構成比
地域別売上構成比 ２０１９年度 ２０２０年度 海外売上高比率：４３．９％ 海外売上高比率：４６．１％ 2.0% 2.8% 16.5% 18.9% 台湾 中国 3.7% 韓国 3.8% ２０１９年度 欧米 ２０２０年度 56.1% 東南アジア 53.9% 15.8% その他 13.2% 日本 4.4% 5.3% 1.5% 2.2% 計 ４２，４４３百万円 計 ３８，６６８百万円 （海外売上高：１８，６５２百万円） （海外売上高：１７，８４５百万円） 12
Slide 14: ２０２１年度 業績予想
２０２１年度 業績予想 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 （百万円） 通期 通期 上期 下期 通期 前期比 実績 実績 予想 予想 予想 受注高 43,571 37,580 20,000 23,000 43,000 14.4% 売上高 42,443 38,668 18,500 22,500 41,000 6.0% 売上総利益 14,719 13,412 6,500 7,800 14,300 6.6% [利益率(%)] ［34.7%］ [34.7%] [35.1%] [34.7%] [34.9%] 販管費 10,976 10,839 5,301 5,700 11,000 1.5% ［販管
Slide 15: 環境認識
環境認識 ・事業環境は回復基調、先端技術分野（5G・IoT、電動化・自動運転）を中心に中国・日本で受注拡大を目指す ・米中摩擦や新型コロナウイルス感染再拡大による影響を懸念 日本 ：5G・IoT市場は引き続き好調 自動車も電動化・自動運転向けは回復基調 中国 ：5G・IoT市場を中心に好調 環境試験器 自動車も電動化・自動運転向けは回復基調 装 ASEAN ：半導体を中心に緩やかな回復を見込む 置 事 米国 ：自動車に加え半導体関連の投資を見込む 業 欧州 ：自動車を中心に回復を見込む エナジーデバイス装置 二次電池、燃料電池向けともに緩やかな回復を見込む 半導体関連装置 5G・IoT市場の投
Slide 16: セグメント別の業績予想
セグメント別の業績予想 2019年度 2020年度 2021年度 （百万円） 通期 通期 上期 下期 通期 前期比 実績 実績 予想 予想 予想 受注高 34,682 30,755 16,500 18,500 35,000 13.8% 装置事業 売上高 34,361 30,669 15,150 18,250 33,400 8.9% 営業利益 3,041 2,062 1,100 1,720 2,820 36.7% 受注高 6,378 6,153 3,100 3,400 6,500 5.6% サービス事業 売上高 6,459 6,063 2,950 3,350 6,300 3.9% 営業利益 64
Slide 17: 2021年度の主な取り組み
2021年度の主な取り組み 装置事業 ・５G・IoT市場をターゲットとしたグローバルマーケティング展開による販売拡大 ・中国での５G・IoT、半導体、NEV（新エネ車）を中心とするマーケティング強化 ・国内でのカスタム対応の強化や環境因子技術の拡充による販売拡大 サービス事業 アフターサービス：ITを活用した新サービスメニューの投入 受託試験 ：５G・IoT、バッテリー関連を中心とする販売拡大 新規事業 新型コロナワクチンなどの輸送・保管分野における販売拡大 ＥＳＧの取り組み Ｅ ：第７次環境中期計画の推進と次期環境中期計画の策定 Ｓ ：多様な人材、中核的人材の獲得と育成 Ｇ ：ガバナンス体制
Slide 18: 投資計画など
投資計画など 戦略投資 １．０億円 研究開発費 ８．９億円 通常投資 ９．５億円 設備投資 合計 １０．５億円 ■株式取得による連結子会社化について（5月14 日 決算短信） 被取得企業名：エスペックサーマルテックシステム株式会社（予定） 事業内容：精密チラー・空調機、環境試験装置、カスタム製品（チラー・空調）の製造・販売 企業結合日：2021年7月20日（予定） ※2021年度業績予想に本件による影響は織り込んでおりません。精査でき次第、開示いたします。 17
Slide 19: ２０２１年度 配当予想
２０２１年度 配当予想 利益配分に関する基本方針 当社グループは、株主のみなさまへの利益還元を経営の重要課題と認識するとともに、永続的な 企業価値の向上が株主価値向上の基本であると考えております。配当につきましては、継続性と 連結配当性向を勘案して決定しております。 一株当たり配当金と配当性向 （円） ※４ (予想） 70 ※368 68 中間 期末 60 60 58 51 50 46 46 40 ※1 32 36 38 42 30 24 ※2 ※2 26 41 20 8 15 18 15 20 23 24 12 14 13 19 10 5 3 10 13 8 20 22 22 18 12 9
Slide 20: ＥＳＧの主な取り組み
ＥＳＧの主な取り組み ■E（環境） ・当社グループ全体における電力使用量の約70％を再生可能エネルギーに切り替え 受託試験サービス100%再生可能エネルギーに切り替え（2020年1月～2021年4月） ・CDP気候変動質問書に初めて自主回答しBスコア（2020年12月） ■S（社会） ・ワクチン用保冷庫の発売と無償貸し出しの実施（2021年4月～） ・従業員参加型の寄付制度「エスペックスマイルクラブ」を設置（2020年12月） ■G（ガバナンス） ・任意の指名報酬諮問委員会の構成員を増員（2021年3月） 19
Slide 21: TOPICS
ＴＯＰＩＣＳ （2021年2月） （2021年4月） 世界初「全天候型試験ラボ」オープン 新型コロナワクチン「定温輸送保冷庫」 地球上のさまざまな気象環境を再現 発売開始/無償貸し出しを実施 ・７つの環境因子（温度、湿度、雪、霧、雨、光、風） ・振動に強く、省電力、ポータブルで医薬品倉庫 を高精度に制御・可変、動的気象環境※を再現 から医療機関への小口輸送に最適 ・最先端技術の課題解決への貢献と、環境創造 ・本製品および既存品を急遽改良した「超低温 技術の高度化を目指す 小型保冷庫」を全国地方自治体に無償貸し出し ※刻々と変化する気象環境（みぞれ⇒雪、雨⇒霧など） 左上：降雪試験 右上：霧試験
Slide 22: 社外からの評価
社外からの評価 2021年2月 ・サステナビリティレポートが環境コミュニケーション大賞「優良賞」を受賞 （環境省、地球・人間環境フォーラム主催） 2020年12月 ・今年度初めてCDP気候変動質問書への自主回答を行い「Bスコア」に認定 ・日興アイ・アール「2020年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」 優秀サイトに選定 ・モーニングスター株式会社 「Gomez IRサイトランキング2020」 銅賞を受賞（業種別28位） 2020年11月 ・日本経済新聞社「第4回スマートワーク経営調査」で3つ星に認定 ・日本経済新聞社「日経SDGs経営調査2020」で3.5星に評価 ・日刊工業新聞社（経産
Slide 23: お問い合わせ先
この資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。 それら将来の計画や予想数値などは、現在入手可能な情報をもとに、 当社が計画・予測したものであります。 実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの計画などとは 異なる場合があり、この資料はその実現を確約したり、保証するものでは ございません。 【お問い合わせ先】 エスペック株式会社 〒530-8550 大阪市北区天神橋3-5-6 TEL 06-6358-4744 FAX 06-6358-4795 e-mail ir-div@espec.jp コーポレートコミュニケーション部 部長 西谷 IR担当 中川・大川 22
Slide 24: Quality is more than a word
Quality is more than a word ESOEC ESPEC CORP.